Заказывали разбор рынка? В этот раз с тикерами 🤑

Всем привет, на связи Эван!

Как ваша суббота? У меня огонь. Все как я люблю, кофе, интересное кулуарное чтиво про рынки и экономику. А когда я написал эту строчку, в окно Starbucks ударило солнце… 😎

Давайте к делу, работать будем следующим образом. Оценим события. Прокомментирую некоторые сектора. А вы уже найдете применение информации в рамках вашей ситуации.

К нескольким событиям:
- Потолок госдолга США - важное событие. С очевидно высокой вероятностью данная ситуация будет успешно разрешена. По пути возможно наступление ряда рисков, если принятие решения и мер будет затягиваться или будут понижать кредитный рейтинг трежерис: падение трежерис (например $TLT, $IEF), коррекция на рынке акций(в 2011 в похожей ситуации S&P500 упал на 18%). Стоит пристально следить за этим и хорошо, если у вас будет cash на реализацию стресс сценариев до конца октября.
- Evergrande - уже сильно отыгранная новость. Мировые рынки могут слабо реагировать на дальнейшее разрешение/ухудшение ситуации. Все это становится локальной проблемой Китая, который и так огорчил любителей инвестиций в Китай.
- Энергетический кризис. В процессе и на мой взгляд, об этом мы будем слышать до весны. Спрос на энергоносители возвращается, предложение еще не восстановилось + локальные проблемы. И вот на этом моменте переходим к рынкам.

Рынки:
- Смотрим на квартальный перформанс. В третьем квартале самыми доходными секторами были Financials, Communication Services и IT.
- А теперь на месячный. В сентябре самый доходный сектор Energy, который прибавил 12,89% за месяц! Это сделало Energy самым доходным сектором в этом году.
- Все остальные секторы по месячному перформансу в минусе.

Куда с интересом смотрю:
- Oil&Gas, Energy - с высокой вероятностью продолжат свое восхождение. $XLE - широкий фонд на этот сектор, который обладает маржинальностью во Freedom Finance.
- Financials. С разрешением ситуации с госдолгом могут продолжить позитивную динамику. Также на этот сектор исторически позитивно влиял рост доходности по облигациям. $XLF - маржинальный широкий фонд на этот сектор.
- В целом долгосрочно сейчас по прежнему вижу возможности в Commodities. Пример фонда - $DBC, тоже обладает маржинальностью.
- С интересом смотрю на серебро $SLV
- Healthcare - $XLV может играть роль защитного сектора в ближайшие кварталы. Utilities неплохо скорректировались и где-то наступают value возможности.

Как видите, выглянувшее солнце позитивно подействовало на меня и я решил сделать то, чего вы так любите. Написать тикеры 😂

И друзья - это не инвестиционная рекомендация!

Кстати, зря за крипто рынок не голосовали, там было (и местами продолжается) окно возможностей, которые мы с участниками моего закрытого клуба уже успешно реализуем. Хотя на фонде в этой неопределенности мы тоже приступили к реализации сценария. Ну да ладно.

Хорошей вам субботы и выходных, на связи был Эван, пока 🙌

Итоги недели 🗓

Всем привет, на связи Эван. Осень во всю стучится в двери и если вы еще не насладились осенними пейзажами с желтой листвой и вкраплениями зелени - то нужно исправляться. Зачем вам инвестиции, если жизнь проходит мимо вас?

Над вашей жизнью я не властен, а вот убедиться, что вы ничего не пропустили мимо на моем канале помогают итоги недели. Полный вперед!

Принял участие в IPO:

IPO $EXAI
Заявка: $329 000 (100% остатка)
Аллокация: 0,67%
Получено: 100 акций по $22 на сумму $2 200
Текущая доходность: +23,18%, в деньгах +$510

Вторая половина сентября на рынках выдалась достаточно напряженной. IPO активность на этой неделе была не высокой, если сравнить с тем как начинался сентябрь. На следующую неделю уже запланировали интересное IPO, буду держать в курсе. Думаю четвертый квартал будет очень жарким 😉


К другим новостям:
- Наблюдения о важности индивидуального подхода в инвестициях.
- Что такое FUD и на что влияют текущие экономические события.
- Новое YouTube видео. Лайфхаки как копить, сберегать, сохранять для опытных и новичков.
- Голосование, в котором вы выбрали разбор фондового рынка.
- Разбор фондового рынка с секторами и тикерами: что будет дальше?

Друзья, надеюсь никого не укачало и никто не дай бог не выпал из лодки. Да было волатильно, да некоторым было страшно, но меня же читают инвесторы? И если в ваших инвестиционных портфелях инструменты, которые вы хорошо изучили и в которые верите. То долгосрочно все должно быть хорошо - на основе исторических данных, которые однако не гарантируют будущее.

Хорошего вам воскресения и до встречи на неделе. Пока!

Продолжаем полет, переходим к снижению 🛩

Всем привет! Заметили, да? Рынки продолжают снижение. Это не конец, однако некоторым (например техам) будет больно.

В этом посте пару дней назад я написал на какие секторы я смотрю с улыбкой. Хочу прокомментировать и еще раз обратить внимание на несколько секторов.

Energy, Oil&Gas. Именно об этом секторе я писал в первую очередь и сегодня на фоне всеобщего падения, именно он является лидером роста. Сектор(через фонд $XLE) прибавляет +2,44% за день, кстати этот фонд является одним из крупнейших держателей $DVN, которая прибавляет +5,65% за день. Неплохо.

По другую сторону ринга, в роли мальчика для битья сегодня технологический сектор и сommunication services. На мой взгляд, снижение может продолжится и скоро можно будет присматриваться к активам по привлекательным ценам.

Я также говорил о секторе Financials. На фоне общего падения он показывает достаточно нейтральную динамику, особенно если приглядеться именно к банковской индустрии внутри него 😉

Напоследок еще раз обращаю внимание на Commodities, там может быть очень интересно в ближайшие месяцы. $DBC сегодня идет в +1,86% относительно остального рынка…

Посмотреть на эту всю красоту всегда можно на Finviz. А еще у Bloomberg прикольный дэшборд для секторов, видно в моменте куда что идет.

А на какие секторы, индустрии, акции вы делаете ставки? Давайте общаться!

Игра на понижение 😨

Всем привет, на связи Эван!

За последние пару дней я уже неплохо так поделился своим видением по секторам и стратегии. Вчера в топе по росту была энергетика, а сегодня финансы - те сектора, о которых писал. Но что будет завтра? Никто не знает, однако старается предполагать.
Расскажу историю…

28 Апреля. Мне пишет знакомый.
- Привет, а через что бы ты шортил s&p 500, если ты неквал и ждёшь коррекции на горизонте полугода (орфография и пунктуация сохранены)
Я ответил, что никогда и особенно сейчас не стал бы вставать против рынка. В ответ человек попробовал убедить меня в обратном, мол очевидно же. Берешь, шортишь и прибыль в кармане. Если рынок конечно упадет и ты вовремя выйдешь.

По факту с 28 апреля S&P500 прибавил примерно +4,1% с учетом текущего падения. То есть, человек находящийся в такой позиции на горизонте полугода - пересиживал бы убыток, а в шорте - это достаточно неприятное дело.

Некоторые среди рыночных действий выбирают игру на понижение 📉

Я думаю, тут никому не надо объяснять, что такое шорт/шортить. И когда все валится вниз, а вокруг начинаются возгласы о скором снижении S&P500 куда-то в район плинтуса, желание извлечь прибыль здесь и сейчас может одолеть некоторых инвесторов.

Я не хочу говорить, что шорт - это откровенное зло, однако я убежден, что для большинства инвесторов, особенно НЕ профессиональных использование подобных инструментов может быть пагубно.

Если вы инвестор, то вы понимаете, что в среднем экономика растет, а деньги дешевеют. Если убрать другой фундаментал, этих факторов уже достаточно, чтобы толкать цены активов вверх. В среднем рынок акций растет, например посмотрите на ETF $VTI - он как раз отображает общее положение дел на рынке акций.

Занимаясь игрой на понижение, люди вынуждены идти против рынка и в этих условиях еще и заниматься market timing’ом, то есть поиском лучшей точки входа в рынок. И главное, при шорте - убыток инвестора может составить величину его депозита. Пересиживание убытков в плечевых позициях нанесло ущерб депозитам многих трейдеров и инвесторов. А во главе действия лежит наша психология. Желание быстрее извлечь прибыль. Ведь падает обычно все быстро, а вот расти может ооочень долго.

Поэтому, друзья - не торопитесь на рынке, не торопитесь за рулем, не торопитесь, когда гуляете в парке и дышите свежим осенним воздухом 🍁

На неделе в посте расскажу, чем можно позаниматься, если уж очень хочется устроить небольшой market timing.

А пока вы расскажите - шортите? Есть ли подобные позиции сейчас?

Удачи и хорошего вам вечера, завтра будут IPO 🍀

⚡️Решение по IPO: $ISO

Важно зафиксировать:

Сегодня дедлайн до 20:00 МСК по $ISO

Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $338 000
- На $ISO я подал $338 000, то есть 100% остатка

Почему так:
По $ISO. Биотех с объемом размещения 125 миллионов. Аллокация будет очень маленькой (если будет). С таким объемом рассуждать нет смысла, подаю доступный остаток.

Greenflation 🌱

Всем привет, на связи Эван. Хочу сегодня с вами разобрать термин, который вероятно станет звучать все чаще и громче в ближайшее время. Конечно, в англоязычном сегменте сети, где я провожу основное время - это понятие не ново. Однако, до русскоговорящего коммьюнити оно пока не дошло, но скоро дойдет. И пока большинство будет гуглить, вам уже все будет понятно!

Безусловно проблема изменения климата присутствует, пожары, наводнения, аномальные температуры и тд.
А общемировая повестка сейчас следующая - переходим на все зеленое и желательно сейчас. Возобновляемая энергия, электромобили, отсутствие вреда природе и вот это все.

На фоне этого тренда все отправились инвестировать в зеленое и облагать налогами, запретами, квотами более классические и “грязные” направления. Сюда-же идет популярное ESG инвестирование и тд. Да чего уж говорить, я так часто встречаю у людей в портфелях "зависшие" компании или ETF-ки из зеленой энергетики. И они сейчас не в фаворе.

Но! В большинстве стран зеленая энергетика в данный момент НЕ способна закрыть дефицит энергии созданный снижающимися ископаемыми ресурсами.

Ситуация следующая, зеленые активисты, политики и тд - годами саботировали развитие классической ископаемой энергетики. И помимо этого, саботировали добычу материалов, которые так необходимы для зеленой революции. В итоге, мир получил стагнирующий сектор ископаемой энергетики и хайп в области зеленой энергетики, которому мешают развиваться ограничительные меры на добычу материалов, а в текущем состоянии он не способен дать достаточное количество энергии…

Например, одним из ключевых ископаемых для перехода на зеленую энергетику является медь. Миру нужно больше меди. Но летом зеленые активисты блокировали новый рудник на Аляске, чтобы снизить влияние на лосося, который там обитает 😂 - и нет это не шутка.

Иными словами: Мир хочет перейти на зеленую энергию, для этого нужно много “грязной” энергии и добыть много “грязных” материалов, но на зеленую повестку политики хотят перейти уже сейчас, поэтому вместе с защитниками окружающей среды саботируют то, что НЕОБХОДИМО для перехода на зеленую энергетику. Они повышают спрос и при этом сужают предложение. В итоге мы имеем это слово Greenflation.

Greenflation - подорожание цен на ископаемые материалы, металы, классические источники энергии, в следствие изначально неправильной политки перехода на зеленую энергетику. И страдает от этого экономика и люди. Встают заводы, а кто-то будет зимой сидеть не в тепле, а в холоде…

Что делать инвестору?
На фоне этой ситуации энергетический сектор, о котором я не раз писал остается актуальным. Помимо этого актуальными остаются в целом Commodities, Basic Materials, Copper, Aluminium, Lithium и Nuclear Energy. Это те направления, в которых могут быть интересные инвестиционные возможности, look closer 😉

Озера, где может быть рыба я вам подсказал, а на рыбалку приходите уже со своей удочкой и снастями, прекрасного дня!

В комментах можем устроить холивар на тему зеленой энергетики 🤺

Что ты такое 😎

Всем привет, на связи Эван!

Сидел я, писал спокойно себе пост про Dollar cost averaging, market timing и прочие вещи, которые так актуальны на текущем рынке. Как раздался телефонный звонок…

Переворачиваю телефон - звонит партнер. Беру трубку. Обсуждаем дела насущные и между делом он говорит:
- У тебя колоссальное количество экспертного контента, но последнее время очень мало личного.

И я задумался, реально так. Особенно последнее время, когда происходит столько работы по портфелям, стратегиям для клиентов и членов закрытого клуба, другим инвест направлениям…

Но канал ширится. Приходят новые читатели, которые могут быть вообще не знакомы со мной и тем, что тут происходит. Наверно, это все заслуживает темы для отдельного поста 🤔

И сейчас в пятницу вечер, я не очень хочу грузить вас. Наоборот. Хочу попробовать новый формат. Хочу узнать, какие люди меня читают, а вы немного начнете узнавать какой я.

Ответьте в комментах на вопрос - Чем вы увлекаетесь и что вам интересно ВНЕ рабочего контекста? (Ведь сегодня пятница вечер 🎊)

Я отвечаю в комментах первый, погнали!

Лучшая точка входа в рынок 💎

Всем привет, на связи Эван! Как суббота? Знаю, что норм. У меня тоже.

Вчера познакомились хоть- прочитал все комменты. Очень приятно видеть, какие разносторонние люди собрались на канале. Отдельно в итогах недели еще раз к этому вернусь, а пока разберем тему, которую я планировал на эту неделю.

Итак, знакомьтесь: Лучшая точка в хода в рынок.
- Что, ничего не видите?
- А, ну это у кого-то она была, а не у вас. В интернете написали. Пост-фактум.
- Вам теперь надо новую лучшую точку ждать, в другую-то зачем заходить!
- К чему это я…

Дело в том, что сейчас рынки стали более волатильными. И у людей часто начинают преобладать настроения - сижу в кэше, жду обвала. Хочу зайти на дне. Сейчас все очень дорого и тд. И знаете, эта песня звучит уже как год. Про крипто рынок вообще молчу.

Хочу напомнить, что огромное количество исследований говорят нам о том, что time in the market>timing the market. И это известно давно. То есть время в рынке важнее, чем выбор точки входа в рынок. Также исследования говорят, что распределение активов важнее, чем выбор одного конкретного актива. И да, статистически крайне маловероятно, что вы войдете в лучшую точку или сможете повторить этот успех.

Кстати, недавняя статья от Schwab на тему market timing, с расчетами и тд: тык.

Что с этим всем делать?
Основываясь на статье, выше сразу дам спойлер: самая плохая стратегия - это сидеть в кэше и ждать, так как инвестор упустить львиную часть роста. Из реализуемых одна из лучших заходить в рынок сразу, однако она является самой психологически НЕ комфортной. И тут на помощь приходит модное понятие DCA - Dollar cost averaging. По умному называется так, а на русском назовем это «регулярным усреднением».

Итого рецепт адекватных действий для большинства выглядит примерно так:
- Распределяем капитал по направлениям
- Делаем Asset allocation внутри направлений
- Планомерно заходим и используем постоянные усреднительные покупки
- Ребалансируем раз в квартал/полгода/год

Даже такие базовые действия уже покажут результат, превосходящий большинство розничных инвесторов.

Поэтому, если у вас есть вопрос входить или не входить. Или вы сидите в кэше, ожидая дна. То стоит присмотреться не к поиску лучшей точки, а, например, к планомерному вводу капитала, если это психологически комфортнее. В этой статье все с расчетами подробно описано, поэтому ознакомьтесь.

Хороших выходных 🍀

Итоги недели 🎊

Привет! Сегодня подводим итоги первой рабочей недели октября. Месяц волатильный и это уже многие успели ощутить. То ли еще будет до конца года…

Принял участие в IPO:

IPO $ISO
Заявка: $338 000 (100% остатка)
Аллокация: 1,23%
Получено: 278 акций по $15 на сумму $4 170
Текущая доходность: -23,2%, в деньгах -$967,44

На фоне слабого рынка данное IPO открылось тоже слабо, хотя предпосылок для позитивного открытия было достаточно. Посмотрим как данная компания будет вести себя в ближайшие недели. Anyway, у компании есть время до конца лок-ап периода, чтобы реализовать потенциал.
В целом хочу заметить, что Biotech индустрия в целом подверглась коррекции, можно увидеть на отраслевом ETF $IBB, который потерял за сентябрь и октябрь более 11%. Сейчас инвесторы побаиваются, что сказывается как на IPO, так и на вторичных рынках. Будем следить за развитием аппетитов инвесторов к этой индустрии.

К другим новостям:
- Мои комментарии по секторам, на что обратить внимание.
- Сделки в короткую, а надо ли вам? Разбирался на реальных примерах.
- Greenflation. Эта тема скоро будет встречаться чаще и тут можно с ней разобраться.
- Пост, где можно познакомиться, узнать чем увлекаюсь я и рассказать о себе. Пятница вечер на канале!
- Находим или не находим лучшую точку входа в рынок. С расчетами и топовыми материалами от Schwab.

Отдельно хочу сказать, что очень рад тому какое сообщество собирается у нас на канале. В посте, где у всех была возможность высказаться я прочитал все комментарии. Я увидел, что костяк активной аудитории - это взрослые сформировавшиеся люди с самыми разными интересами и занятиями. Семья, инвестиции, бизнес, спорт и даже волонтерство, своя школа психотерапии, частые детские сады, добыча металла, жизнь на пассивный доход - все очень разносторонние. Жму руку каждому, кто написал комментарий🤝

На неделе будет много интересного, не теряйтесь. Хорошей вам рабочей недели 👍

⚡️Решение по IPO: $AvidXchange и $GitLab

Важно зафиксировать:

Сегодня дедлайн до 20:00 МСК по $AvidXchange, а завтра до 20:00 можно подать GitLab

Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $333 000
- На $AvidXchange я подал $83 250, то есть 25% остатка
- На $GitLab я подал $249 750, то есть 75% остатка

Почему так:
По $GitLab. Очевидный фаворит с адекватной оценкой. Продукт на десятилетия, которым я пользуюсь сам.
По $AvidXchange. Не очень приятные финансовые результаты, продукт с ограниченным рынком и хороший интерес институционалов.

Кто обогнал S&P500 в 5 раз🤑

Всем привет, на связи Эван!

Сегодня хочу обратить ваше внимание еще раз, на активы, о возможном росте которых я уже писал. Дело в том, что на фоне происходящего в мире, есть основания предполагать, что интерес к этим активам продолжится…

Итак, начнем с базы. Я уже давно знакомил вас с фондом на сырьевые активы $DBC. Например, 24 Августа я говорил о закреплении цены на него на важном уровне. С этого дня цена на фонд прибавила 12,27%. S&P500 за это же время потерял -2,78%.

То есть, Commodities обогнали S&P500 в 5,41 раз за полтора месяца с момента моего поста.

Также, еще в Мае я писал, что этот класс активов обладает опережающей динамикой во время инфляционных периодов.

Завтра и далее я разберу некоторые конкретные направления сырьевого рынка и не только, где может быть зарыта будущая доходность. Поэтому не пропустите!

Кстати, скажите, есть тут читатели, которым мой канал помог заработать/поднять доходность, может вам полезные мои решения по IPO? Поделитесь обратной связью 🙌

Полицейский разворот? 🏎

Всем привет, на связи Эван!

Вчера написал про $DBC и сырьевой рынок. Обещал продолжить и подсветить интересные моменты на рынке. Подсвечиваю.

Сегодня речь пойдет про золото, серебро и их добытчиков. В целом, я уже писал об этом ранее. Если не читали, ознакомьтесь с этим постом, там интересные данные.

Что происходит сейчас:

Если посмотреть на золотодобытчиков в целом, например через $GDX. То наблюдается вот такая картина. Если в дальнейшие недели мы закрепимся над историческим уровнем отмеченном на графике, то будет еще больше поводов предполагать дальнейший позитив на этом рынке. Сюда еще можно добавить фонд $GDXJ (более мелкие золотодобытчики), где также наблюдаются разворотные паттерны.

Цены на золото, например через фонд $GLD - также пока не выиграли от общего сырьевого ралли. Повод смотреть внимательнее.

Теперь к серебру, например через фонд $SLV. Картина выглядит так и тоже есть основания предполагать позитивную динамику цен на серебро. Опять же стоит приглядеться к дальнейшему движению. Буду следить и держать вас в курсе. Акции добытчиков серебра доступны например через фонд $SIL.

Данный пост не стоит расценивать как рекомендацию к покупке, это скорее мысли вслух и наблюдения за рынком. Посмотрим через несколько месяцев как разрешится ситуация на этих рынках 😉

А у вас есть золото или серебро в портфелях? 🤔

Мне не нравится эта ситуация 😤

Поясню. Изначально, я делал канал про IPO. Однако, я потихоньку начал подсвечивать и другие направления которыми мы занимаемся. Например, про Pre-IPO бывает рассказываю. Я понимаю, что не все читатели участвуют в IPO, тем более не все читатели участвуют в Pre-IPO, но этот канал для них ценен и полезен. Речь пойдет о более демократичном, но не менее интересном направлении...

Одно из направлений которым я далеко не первый год занимаюсь - это крипто. Как сделки на ранних стадиях, так и более классические покупки с рынка. Разумеется речь идет НЕ о трейдинге, а об инвестировании. Как пример, про инвестицию, где мы с клиентами сделали более 600% доходности с конца июля, я расскажу и покажу в YouTube видео, которое выйдет на днях.

К чему я пришел 😎
Хочу не ограничивать себя в контенте и темах и начать писать еще и про свои мысли и действия относительно крипто-рынка, где я, мои клиенты и члены моего закрытого инвестиционного клуба - получаем доходность. Рынок более рискованный, более волатильный, отсюда осознанный подход (который я практикую) становится особенно важен.

Вот думаю, включать или не включать в повестку дня и этот рынок и те возможности, которые на нем происходят?

Решено ✅

Всем привет, на связи Эван!

Вчера я с вашей помощью провалидировал свою идею - начать освещать больше направлений, в которых я и мои клиенты участвуем. Речь шла о крипто направлении и я заметил, что в комментариях разворачивались дискуссии и высказывались самые разные мнения относительно состоятельности этого рынка и его будущего.

Хочу высказать и свое мнение!

Итак, думаю всем известно, что в 2008 году началась история криптовалют. Первые BTC(биткоин) увидели свет в 2009 и это стало началом чего-то очень нового и свежего для мировой финансовой системы. Происходили взлеты и падения, и эпохи сначала регуляторного игнорирования, потом изучения, а теперь и принятия. Говорю это, как человек который участвует в этом рынке уже года так с 2014-го, кто был на воркшопе помнит 😉

На этой неделе мир увидел сразу несколько громких событий относительно будущего для крипто индустрии.
- Владимир Путин публично допустил право на существование для криптовалют
- Одобрили первые ETF, в числе пионеров ProShares - одни из лидеров ETF индустрии

Все это является подтверждением курса на массовое принятие крипто индустрии, как части современного финансового мира. Крипто индустрия сейчас - это не только Bitcoin и спекулятивные необеспеченные монетки. Это миллиарды долларов ликвидности в различных децентрализованных протоколах, NFT предметах и даже играх, существующих на блокчейне. Да, эта индустрия сейчас напоминает дикий запад. Отсутствие или недостаток регулирования понижает порог входа, но отсюда мы имеем разнообразие и инновации, в которых несомненно нужно разбираться, чтобы твои активы не оказались где не надо. Сильные проекты уже во всю спонсируются крупнейшими фондами навроде Sequoia, a16z. Банки тоже не стоят в стороне, тут вам и J.P. Morgan и Societe Generale, который на этой неделе начал взаимодействие с децентрализованным протоколом.

Нет сомнений, что эти явления с нами далеко и надолго. Они будут претерпевать изменения и скорее всего, все будет идти к большему регулированию и институционализации. На пути к этому, рынки в стадии зарождения являются очень волатильными, рискованными, но отсюда и доходными. Поэтому разумное управление капиталом крайне важно, особенно для неподготовленных инвесторов. Учитывая, что сейчас начинается новая стадия нагрева и FOMO на этом рынке, не могу оставаться в стороне.

Для себя я решение принял, буду в канале рассказывать вам об этом рынке и своих сделках на нем!

Спасибо и хороших вам выходных 🙌

Итоги недели ✅

Привет! Думаю, вы знакомы с регулярной рубрикой итоги недели. Если нет - то каждое воскресение я делаю обзор написанного и результатов участия в IPO. Рынок не простой, так как же прошла эта неделя?

Принял участие в IPO:

IPO $AvidXchange
Заявка: $83 250 (25% остатка)
Аллокация: 5,25%
Получено: 175 акций по $25 на сумму $4 375
Текущая доходность: -6,4%, в деньгах -$280

IPO $GitLab
Заявка: $249 750 (75% остатка)
Аллокация: 3,05%
Получено: 99 акций по $77 на сумму $7 623
Текущая доходность: +48,13%, в деньгах +$3 668,94

На этой неделе для меня было очевидным, что с преимуществом надо идти в GitLab. Однако в размещении GitLab несколько раз поднимали цену размещения со стартовых $55 до итоговых $77 и всеравно компания отправилась в бодрый рост, да и аллокация вполне себе - вот что значит крутой продукт. AvidXchange продукт тоже классный, но на текущем рынке пока не взлетела, посмотрим на компанию через 3 месяца!

К другим новостям:
- Узнал, что 51% НЕ участвует в IPO. Будем с этим работать тоже.
- Подсветил опережающие классы активов, один из которых уже обогнал S&P500 в 5,41 раз с моего обзора.
- Рассказал про активы, где возможно сформировался фундаментальный разворот на фоне роста всего товарно-сырьевого сектора.
- Задумался, что хочу делиться с вами и другими своими инвест-направлениями.
- Решил делиться с вами крипто направлением. Никого трейдинга, подход инвестиционный!

За сим я удаляюсь отдохнуть, чтобы встретиться с вами уже завтра. Хорошего вам воскресенья и удачной недели 🍀

Не дыши так сильно, а то дорого 🤫

Всем привет, на связи Эван. Противоречивый заголовок… Однако, такая фраза может стать реальностью в будущем. Хочу рассказать об одном явлении, которое идет лейтмотивом за разными экологическими трендами. Кстати, если не читали про Greenflation - исправляйтесь.

Сегодня речь пойдет о Carbon Credits, очень важной теме, которая может заставить в будущем платить нас с вами налоги за выдыхаемый CO2 - углекислый газ.

Давайте по порядку. Упрощенно одной из глобальных проблем является то, что деревьев (которые потребляют CO2) становится меньше, а машин и других производителей CO2 все больше. Кстати, больше всего CO2 выделяют люди и сторонники теорий заговора считают, что именно за счет людей будут бороться с выделением CO2…

Чего-уж тут говорить, сыр, мясо и яйца обладают сильным углеродным следом. Так-что наслаждайтесь, пока можно 😂

В чем суть?

Началось все примерно так. В 1997 году был принят “Киотский протокол”, где страны ООН договорились снизить уровень концентрации парниковых газов в атмосфере. Основными странами, которые должны сокращать выбросы парниковых газов стали Евросоюз, США и Япония. Китай на себя обязательств не брал, а Канада вышла из Киотского Протокола. США протокол не ратифицировали.

Разумеется, есть очевидная зависимость между выбросами парниковых газов и экономическим ростом. Наглядный этому пример Китай, где экономический рост происходит БЕЗ оглядок на экологию, в отличие от той же Европы.

Для удобства создали такую меру как Сarbon Credit - 1 тонна углекислого газа. Идея была такой - у каждой страны есть некий объем Carbon Credit’ов и если они выбросы хотят превысить - должны купить дополнительную квоту. Если наоборот выбросили в атмосферу меньше - могут ее продать.

Торговля Carbon Credit’ами уже идет и является достаточно динамичной индустрией. Сейчас глобальный прозрачный рынок для этого инструмента скорее отсутствует, но с учетом текущей экологической повестки - это вопрос времени, когда Carbon Credit’ы разовьются и более плотно войдут в обиход. Ведь обкатав на странах, предприятиях, потом можно будет перекладывать подобные выбросы и задавать нормы выбросов людям - автомобилям, домохозяйствам и тд. Это вопрос на ближайшие десятилетия за которым мне лично очень интересно понаблюдать. Кстати, блокчейн технологии как основа для взаимоучета обязательств по выбросам тоже обсуждаются, поэтому когда я пишу вам о криптовалютах, как индустрии, я в том числе имею ввиду такие инфраструктурные глобальные истории.

Чуть больше года назад запустился ETF на Carbon Credit’ы - $KRBN от KraneShares. За пол года он вырос уже на 33,1%. Не инвестиционная рекомендация, но за этим рынком интересно наблюдать.

Что вы думаете про эту тему? Слышали об этом? Как считаете, будут ли государства облагать людей налогами/квотами на выброс углекислого газа?

Народное любимое - богатство за 1000 рублей 🍀

Всем привет, на связи Эван. Вы же помните, что я делаю YouTube видео? Пришел сегодня к вам НЕ с пустыми руками. Новое видео в студии.

Ключевая мысль этого видео - показать возможности с десятками иксов прибыли и реальные кейсы связанные с ними. Неплохо знать историю, чтобы в будущем не пропустить своего единорога! Поэтому устраивайтесь поудобнее и приступайте к просмотру.

В этом видео я рассказал:
- Какое мировое событие обеспечило кланы и их потомков на сотни лет
- Pre-IPO Snowflake. Старина Баффет на хайпе
- NFT - Crypto Punks и NFT CriptoKitties - кто заработал на пикселях?
- Basketball Card - NBA коллекция на миллион
- Binance Coin - это вам не акции Московской Биржи!
- Биткоин или как зарождалась новая реальность?
А еще я покажу сделку которая уже принесла мне и моим клиентам 687% прибыли за два месяца с небольшим!

И давайте обсудим в комментариях - как считаете, что сейчас является возможностью этого зарождающегося десятилетия? Как думаете, где инвесторы сделают самые большие прибыли?

Кладем все яйца в одну корзину? 😱

Всем привет, на связи Эван. Кажется, что в заголовке я задал странный вопрос. Однако, на него ответил положительно один знаменитейший инвестор о котором все мы знаем. И на него буквально молятся адепты индексных/value/дивидендных стратегий…

"Keep all your eggs in one basket, but watch that basket closely." - дословная цитата этого человека.

На русском:
“Держите все свои яйца в одной корзине, но наблюдайте за ней внимательно”

Готовы узнать кто это сказал? Без проблем, вот ответ.

И еще одну сразу в студию:
“Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing”

На русском:
“Диверсификация - это защита от незнания. В этом мало смысла, если знаешь что делаешь”

Ха, неожиданно да? Старичок то любит рисковать и кажется нарушает этими фразами постулаты созданные в массовой культуре инвестирования.

А теперь поговорим о другом знаменитом человеке, имя раскрою сразу - Рей Далио. В массовой СНГ культуре инвестирования он знаменит всепогодным портфелем (проигрывает S&P500 и сейчас в нем нет смысла по причине длинных облигаций в составе), книгой “Принципы” и вокруг него тоже витает аура индексного инвестора. Однако это не так. Далио в начале карьеры был фьючерсным трейдером, а основной его фонд “Pure Alpha” - это активно управляемый фонд, а не пассивное инвестирование в S&P500.

К чему я это рассказываю!

Инвестиции - это не покупка всего подряд “на долгосрок”. Инвестиции - это не “усредняем ETF” и уж боже упаси не “дивидендные зарплаты” и прочие тотемные животные для богов пассивного дохода. Рынок не эффективен. Технические фигуры не залог успеха. А недооцененная компания может оставаться такой всегда, как и переоцененная.

Инвестиции - это вложения денег с ожиданием получения дохода. При которых инвестор, принимает ожидаемый им риск, надеясь на ожидаемую им доходность. Как именно это делать - дело каждого. Хоть монеты собирать, хоть акции выбирать, хоть покупать NFT искусство. Хочется лишь сказать, что нет плохих или хороших способов для инвестирования, есть ваши - не ваши. Кто-то готов нести большие риски, кто-то не готов к рискам, кто-то хочет сдержанно заработать на длинной дистанции и тд. И вот уже в рамках подобной инвестиционной задачи, принимая во внимание индивидуальные особенности инвестора необходимо выбирать, подходы, инструменты, стратегии, рынки и тд.

НЕ расширяя свои познания и горизонты своих инвестиционных подходов - вы также принимаете риски того, что эти подходы устареют, изменятся, перестанут работать.

Напишите в комментариях, зачем вы инвестируете и какой метод/стратегию для достижения данной цели вы выбрали. Я по возможности буду комментировать ваши ответы. Устроим диалог 🤝

Что происходит на рынке и что (можно) с этим делать 💸

Всем привет, на связи Эван 😎

Сегодня я хочу продолжить серию постов, направленных на стратегию и действия инвесторов в условиях экономических изменений.

Отдельно приветствую новичков на канале.

Постараюсь уложить кратко ключевые тезисы в один пост. Говорить будем по делу.

Начнём с общего видения:

• Изначальный тезис многих инвесторов был в том, что ФРС будет резко реагировать на инфляцию и не допустит текущей ситуации
• Сейчас очень вероятно, что инфляция с нами надолго и это стоит принимать во внимание
• Зелёная энергетика на поверку оказалась не такой уж и зеленой. Читайте часть об этом тут. По факту для реализации целей по переходу к зеленой энергетике, миру нужно производить очень много грязной энергии. И обратить внимание на ядерную энергетику
• Глава ФРС Пауэлл не хочет стать палачом для рынков и, вероятно, не будет проводить сильные ужесточительные меры до своей отставки в феврале 2022
• Бенефициар плохих новостей сейчас Китай, где ситуация с Evergrande и рынком недвижимости остаётся не полностью отыгранной
• Если смотреть на сезонность, то у инвесторов есть обоснованные надежды на продолжение бычьего рынка в этом году и Новогоднее ралли

И у меня есть видение на счёт того, на какие классы активов стоит обратить внимание в этих условиях.

• Энергетический сектор. Если говорить о ETF, то $XLE является отличным примером. Данный сектор долгое время испытывал депрессивное состояние, но сейчас мы вероятно наблюдаем преломление тренда
• Финансовый сектор. Если говорить о ETF, то $XLF хороший пример. Исторически данный сектор выигрывает от роста доходностей по облигациям и потенциально от повышения ставок - а это ключевое событие которое ожидают инвесторы
• Материалы ($XLB) и товарные активы ($DBC). Данные материалы играют ключевую роль для перехода к зеленой энергетике и модернизации энергетического сектора: Уран, Медь, Алюминий, Литий. Актуальными остаются в том числе сталь, а также компании, которые производят материалы. Например, хлопок. Золотодобытчики ($GDX) и добытчики серебра ($SIL) также актуальны, тут писал почему
• Здравоохранение ($XLV). Не биотехнологии и тд. А здравоохранение более классической направленности. Может сыграть роль защитного сектора, но смотрим с позитивом на перспективе следующих кварталов
• Если смотреть ближе к технологиям, то это телекомы, коммуникационные услуги $XLC
• Также по рынку может наблюдаться ротация от Growth к Value идеям. $IWN, как пример

Если вас заинтересовали эти секторы, то с информацией можно работать следующим образом.

Для читателей с доступом к американскому рынку - можно обращать внимание сразу на приведённые ETF.

Также, можно смотреть на состав ETF и компании из секторов/индустрий тут.

Просмотр состава ETF и компании из секторов - однозначно подойдёт для тех, кто пользуется РФ брокерами и покупает акции на СПБ/Московской биржах, так как ряда вышеперечисленных ETF там нет.

На связи ✌️