Недавно Apple презентовали своё инновационное устройство 😮
Разыгрываю его среди тех, кто подписан на мой Instagram
Подписывайтесь и смотрите подробности в сториз 😉
Разыгрываю его среди тех, кто подписан на мой Instagram
Подписывайтесь и смотрите подробности в сториз 😉
Сделки, которые меняют мир 🧬
Как большинство людей покупают продукты?
Ходят в магазин пешком, заказывают доставкой, отправляют ассистента и тд.
⏳ В реалиях 2021 года с ритмом, в котором живут большинство жителей крупных городов, любой поход в магазин - это боль. Если бы люди вместо очередей тратили это время на обучение или просто добрые дела, мир бы явно изменился к лучшему. Столько изобретений человечество сделало для удобства и ускорения процесса, хоть электростанция, хоть велосипед.
Инвестор обладает замечательной способностью влиять на будущее. Модерировать реальность, в которой будет находиться человечество. Поэтому мы вошли в компанию, которая создает новый клиентский опыт в магазинах, новый формат магазина.
📍 Standard Cognition - создают автономные системы для розничных сетей. Искусственный интеллект считывает движения покупателей, без распознавания лиц. Покупатели не сканирует товары, просто выходят из магазина и деньги сами списываются с карты.
Ключевые факты:
- Основана в Сан-Франциско
- 12 патентов в сфере машинного обучения и AI
- Различные награды за достижения в области искусственного интеллекта
- Партнерство с Circle K и Compass Group
- Самый простой способ покупки: только камеры, никаких датчиков и физических контактов. Полностью автономный магазин, где покупатель берет, что нужно и уходит.
🔥 Автономные магазины определенно придут в нашу жизнь. Amazon уже открывают подобные магазины под брендом Amazon Go. Amazon планирует открыть более 3000 подобных магазинов!
Standard Cognition поставила цель внедрить свою систему в 50 000 магазинов за следующие 5 лет. Это снова B2B бизнес (как и StoreDot), который не создает свой магазин, а дает решение существующим игрокам. Решение, которое нужно всем, чтобы Amazon Go не выкинул другие магазины из игры…
💪 Такие инвестиции дают определенную гордость, ведь действительно влияют на будущее, в котором будут жить миллионы людей. Искренне верю и буду рад, когда вокруг будут магазины, работающие на технологиях Standard Cognition. А пока ждем новые раунды, повышение оценки, а может даже и выход на рынок по SPAC/IPO 😎
Немного о параметрах сделки:
Купили 464 акции по цене $40,95, что суммарно составило $19 000,80
😊 Так что наслаждайтесь тем, как стоите в очереди в магазине и слышите звуки касс. Возможно в обозримом будущем вы будете вспоминать об этом с ностальгией.
Как большинство людей покупают продукты?
Ходят в магазин пешком, заказывают доставкой, отправляют ассистента и тд.
⏳ В реалиях 2021 года с ритмом, в котором живут большинство жителей крупных городов, любой поход в магазин - это боль. Если бы люди вместо очередей тратили это время на обучение или просто добрые дела, мир бы явно изменился к лучшему. Столько изобретений человечество сделало для удобства и ускорения процесса, хоть электростанция, хоть велосипед.
Инвестор обладает замечательной способностью влиять на будущее. Модерировать реальность, в которой будет находиться человечество. Поэтому мы вошли в компанию, которая создает новый клиентский опыт в магазинах, новый формат магазина.
📍 Standard Cognition - создают автономные системы для розничных сетей. Искусственный интеллект считывает движения покупателей, без распознавания лиц. Покупатели не сканирует товары, просто выходят из магазина и деньги сами списываются с карты.
Ключевые факты:
- Основана в Сан-Франциско
- 12 патентов в сфере машинного обучения и AI
- Различные награды за достижения в области искусственного интеллекта
- Партнерство с Circle K и Compass Group
- Самый простой способ покупки: только камеры, никаких датчиков и физических контактов. Полностью автономный магазин, где покупатель берет, что нужно и уходит.
🔥 Автономные магазины определенно придут в нашу жизнь. Amazon уже открывают подобные магазины под брендом Amazon Go. Amazon планирует открыть более 3000 подобных магазинов!
Standard Cognition поставила цель внедрить свою систему в 50 000 магазинов за следующие 5 лет. Это снова B2B бизнес (как и StoreDot), который не создает свой магазин, а дает решение существующим игрокам. Решение, которое нужно всем, чтобы Amazon Go не выкинул другие магазины из игры…
💪 Такие инвестиции дают определенную гордость, ведь действительно влияют на будущее, в котором будут жить миллионы людей. Искренне верю и буду рад, когда вокруг будут магазины, работающие на технологиях Standard Cognition. А пока ждем новые раунды, повышение оценки, а может даже и выход на рынок по SPAC/IPO 😎
Немного о параметрах сделки:
Купили 464 акции по цене $40,95, что суммарно составило $19 000,80
😊 Так что наслаждайтесь тем, как стоите в очереди в магазине и слышите звуки касс. Возможно в обозримом будущем вы будете вспоминать об этом с ностальгией.
Привычка сильных 👍
Каждую неделю я подвожу итоги недели. Это позволяет рассказать в первую очередь самому себе, что было сделано за неделю, какие получены результаты. Можно просто забить: “А ну его, и так же ясно”. А можно не проходить мимо, быть последовательным - и это мой выбор. Погнали!
IPO Sprinklr ($CXM)
Заявка: $2 000
Аллокация: 4%
Получено: 5 акций по $16 на сумму $80
Текущая доходность: +26,75%, в деньгах +$21,4
IPO Doximity ($DOCS)
Заявка: $180 000
Аллокация: 1,66%
Получено: 115 акций по $26 на сумму $2 990
Текущая доходность: +111,54% 😲, в деньгах +$3 335
IPO Confluent ($CFLT)
Заявка: $12 000
Аллокация: 5,7%
Получено: 19 акций по $36 на сумму $684
Текущая доходность: +27,5%, в деньгах +$188,1
IPO Graphite ($GRPH)
Заявка: $42 000
Аллокация: 5,3%
Получено: 131 акции по $17 на сумму $2 227
Текущая доходность: +10,59%, в деньгах +$235,8
IPO неделя выдалась напряженной. Сначала 3 размещения, которые публично подтвердились на выходных. А потом четвертое (Graphite), про которое многие вообще не знали. 75% свободного остатка я пустил в IPO Doximity, которое оказалось самым доходным. Идем дальше.
Другие важные новости:
⁃ Разобрал очень доходные ETF Ark Invest, причем записал как YouTube видео, так и текстовую шпаргалку.
⁃ Запустил Instagram. Разбираем там портфель на 800 миллиардов долларов 🔥
⁃ Решил подарить одному из вас новейший девайс от Apple. Разыграю среди тех, кто подпишется на Instagram до среды включительно.
⁃ Рассказал о том, как инвесторы влияют на будущее, и о своей сделке в Standard Cognition
⁃ Записал 2 видео на YouTube, которые скоро увидят свет…
На неделе ожидаем минимум 4 IPO во Freedom Finance. Следите за каналом, чтобы не пропустить мое решение!
Каждую неделю я подвожу итоги недели. Это позволяет рассказать в первую очередь самому себе, что было сделано за неделю, какие получены результаты. Можно просто забить: “А ну его, и так же ясно”. А можно не проходить мимо, быть последовательным - и это мой выбор. Погнали!
IPO Sprinklr ($CXM)
Заявка: $2 000
Аллокация: 4%
Получено: 5 акций по $16 на сумму $80
Текущая доходность: +26,75%, в деньгах +$21,4
IPO Doximity ($DOCS)
Заявка: $180 000
Аллокация: 1,66%
Получено: 115 акций по $26 на сумму $2 990
Текущая доходность: +111,54% 😲, в деньгах +$3 335
IPO Confluent ($CFLT)
Заявка: $12 000
Аллокация: 5,7%
Получено: 19 акций по $36 на сумму $684
Текущая доходность: +27,5%, в деньгах +$188,1
IPO Graphite ($GRPH)
Заявка: $42 000
Аллокация: 5,3%
Получено: 131 акции по $17 на сумму $2 227
Текущая доходность: +10,59%, в деньгах +$235,8
IPO неделя выдалась напряженной. Сначала 3 размещения, которые публично подтвердились на выходных. А потом четвертое (Graphite), про которое многие вообще не знали. 75% свободного остатка я пустил в IPO Doximity, которое оказалось самым доходным. Идем дальше.
Другие важные новости:
⁃ Разобрал очень доходные ETF Ark Invest, причем записал как YouTube видео, так и текстовую шпаргалку.
⁃ Запустил Instagram. Разбираем там портфель на 800 миллиардов долларов 🔥
⁃ Решил подарить одному из вас новейший девайс от Apple. Разыграю среди тех, кто подпишется на Instagram до среды включительно.
⁃ Рассказал о том, как инвесторы влияют на будущее, и о своей сделке в Standard Cognition
⁃ Записал 2 видео на YouTube, которые скоро увидят свет…
На неделе ожидаем минимум 4 IPO во Freedom Finance. Следите за каналом, чтобы не пропустить мое решение!
👍1
График IPO на неделе:
- SentinelOne дедлайн Понедельник
- Xometry дедлайн Понедельник
- LegalZoom дедлайн Понедельник
- DiDi Global дедлайн Понедельник
- EverCommerce дедлайн Вторник
Слежу за ситуацией, возможно добавят что-то еще. Свои решения озвучу +- за час до дедлайна. На связи 😎
- SentinelOne дедлайн Понедельник
- Xometry дедлайн Понедельник
- LegalZoom дедлайн Понедельник
- DiDi Global дедлайн Понедельник
- EverCommerce дедлайн Вторник
Слежу за ситуацией, возможно добавят что-то еще. Свои решения озвучу +- за час до дедлайна. На связи 😎
⚡️ Решение по IPO SentinelOne, Xometry, LegalZoom, DiDi, EverCommerce + 1 секрет
Важно зафиксировать:
Сегодня подаем SentinelOne, Xometry, DiDi и LegalZoom. Завтра можно подать EverCommerce и есть существенная вероятность появляения еще одного размещения (собственно, вот и секрет).
Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $245 000
- На DiDi $2 000, пропускаю
- На SentinelOne $48 600, 20% свободного остатка
- На Xometry $66 825, 27,5% свободного остатка
- На LegalZoom $66 825, 27,5% свободного остатка
Почему так:
- Есть вероятность что завтра будет еще одно IPO. Поэтому оставляю 25% свободными. Они пойдут на EverCommerce и новое IPO. Или только на EverCommerce, но заявку на него я подам завтра.
- SentinelOne огромный объем размещения, который уже подняли вместе с ценой. Размещение очевидное и обласканное, но может таить в себе риски. Последнее время миллиардные размещения показывали себя не так хорошо. Потенциал кратного роста при текущих финансовых показателях сомнителен.
- DiDi - это Китай, запредельная оценка, зашкаливающий объем и еще риск отношений США/КНР. Также вспоминаем плачевный опыт размещения других такси-подобных сервисов с монструозной оценкой. Я пас, слишком много рисков.
- Xometry, сильный спрос от институционалов, забирают четверть размещения. Хорошая ниша связанная с 3д печатью. Небольшой объем размещения. Понятно куда расти.
- LegalZoom, почти половина размещения институционалы. Сильный спрос. Средний объем размещения. Тоже понятно куда расти.
Очень плотная неделя... Жду открытия торгов, самому безумно интересно, как пройдут эти IPO. Завтра ждите будет или не будет новое и инфо по EverCommerce. На связи 😎
Важно зафиксировать:
Сегодня подаем SentinelOne, Xometry, DiDi и LegalZoom. Завтра можно подать EverCommerce и есть существенная вероятность появляения еще одного размещения (собственно, вот и секрет).
Как я поступил:
- Свободный остаток примерно $245 000
- На DiDi $2 000, пропускаю
- На SentinelOne $48 600, 20% свободного остатка
- На Xometry $66 825, 27,5% свободного остатка
- На LegalZoom $66 825, 27,5% свободного остатка
Почему так:
- Есть вероятность что завтра будет еще одно IPO. Поэтому оставляю 25% свободными. Они пойдут на EverCommerce и новое IPO. Или только на EverCommerce, но заявку на него я подам завтра.
- SentinelOne огромный объем размещения, который уже подняли вместе с ценой. Размещение очевидное и обласканное, но может таить в себе риски. Последнее время миллиардные размещения показывали себя не так хорошо. Потенциал кратного роста при текущих финансовых показателях сомнителен.
- DiDi - это Китай, запредельная оценка, зашкаливающий объем и еще риск отношений США/КНР. Также вспоминаем плачевный опыт размещения других такси-подобных сервисов с монструозной оценкой. Я пас, слишком много рисков.
- Xometry, сильный спрос от институционалов, забирают четверть размещения. Хорошая ниша связанная с 3д печатью. Небольшой объем размещения. Понятно куда расти.
- LegalZoom, почти половина размещения институционалы. Сильный спрос. Средний объем размещения. Тоже понятно куда расти.
Очень плотная неделя... Жду открытия торгов, самому безумно интересно, как пройдут эти IPO. Завтра ждите будет или не будет новое и инфо по EverCommerce. На связи 😎
У вас осталось 3 часа 🔥
Я выложил в Instagram серию сториз, где раскрыл свои карты...
Сделал я это вчера и серия сгорит через 3 часа.
Напоминаю, что среди тех, кто подпишется на Instagram включительно до среды - я разыграю инновационный девайс от Apple, ещё раз расскажу об этом сегодня в сториз. Ещё в Instagram я продолжу делиться важными мыслями и материалами.
Вечером ждите мое решение по IPO. На связи 😉
Я выложил в Instagram серию сториз, где раскрыл свои карты...
Сделал я это вчера и серия сгорит через 3 часа.
Напоминаю, что среди тех, кто подпишется на Instagram включительно до среды - я разыграю инновационный девайс от Apple, ещё раз расскажу об этом сегодня в сториз. Ещё в Instagram я продолжу делиться важными мыслями и материалами.
Вечером ждите мое решение по IPO. На связи 😉
👍1
⚡️ Решение по IPO EverCommerce
Важно зафиксировать:
Подаем EverCommerce. Новое IPO Фридом не выдал, но и мы закладывали на это совсем небольшой зазор. Все идет по плану, поэтому буду краток.
Как я поступил:
- Свободный остаток на вчера был примерно $245 000
- На EverCommerce я подаю $60 750, 25% свободного остатка
Почему так:
- EverCommerce: адекватная оценка, входят инсайдеры, небольшой объем $325 миллионов. За неимением выбора, 25% - это именно тот объем, который по риск-менеджменту я готов подать на это IPO.
На этом IPO неделя может НЕ закончится, поэтому буду держать руку на пульсе. Остаток недели собираюсь посвятить новому интересному контенту здесь и в Instagram. Также, выйдет новое видео на YouTube. Stay tuned 😉
Важно зафиксировать:
Подаем EverCommerce. Новое IPO Фридом не выдал, но и мы закладывали на это совсем небольшой зазор. Все идет по плану, поэтому буду краток.
Как я поступил:
- Свободный остаток на вчера был примерно $245 000
- На EverCommerce я подаю $60 750, 25% свободного остатка
Почему так:
- EverCommerce: адекватная оценка, входят инсайдеры, небольшой объем $325 миллионов. За неимением выбора, 25% - это именно тот объем, который по риск-менеджменту я готов подать на это IPO.
На этом IPO неделя может НЕ закончится, поэтому буду держать руку на пульсе. Остаток недели собираюсь посвятить новому интересному контенту здесь и в Instagram. Также, выйдет новое видео на YouTube. Stay tuned 😉
Супер-Оружие для инвестиций в недвижимость 🔥
Всем привет!
Решил подготовить удобный гайд по инвестициям в REIT’s и недвижимость для вас.
REIT’s - это трасты, которые инвестируют в недвижимость. Покупая акции Reit компаний, вы покупаете долю в ее объектах недвижимости, получаете дивиденды и доход в случае роста стоимости.
📈 На фоне инфляции REIT’s исторически показывали себя как опережающий класс активов. За последнее время сектор недвижимости вырос сильнее, чем S&P500.
Рекламная пауза: Перед тем, как ты получишь мой супер гайд, подписывайся на мой Instagram. Среди тех, кто подписался до среды(сегодня) включительно, я разыграю крутой девайс от Apple!
😎 Продолжаем
📍 Я подготовил для вас таблицу, где можно найти все фонды REIT’s, тикер, их дивидендную доходность и на сколько они выросли за последние пол года. Используя сортировку, вы легко найдете себе фонд по душе!
Лови таблицу: https://drive.google.com/file/d/1Q8qFG_HJy1j3rybvun0lYvfZdH1C8RQD/view?usp=sharing
📍 Чтобы понять, какие фонды есть на РФ брокере есть 2 пути. Первый: ввести понравившийся фонд в свое брокерское приложение. Второй: использовать вот этот сайт: https://investcab.ru/ru/inmarket/torg_instruments/Default.aspx . Просто выбери в графе “Сектор” -> “Недвижимость”
Делитесь этим материалом с друзьями. Пусть нас становится больше!
Всем привет!
Решил подготовить удобный гайд по инвестициям в REIT’s и недвижимость для вас.
REIT’s - это трасты, которые инвестируют в недвижимость. Покупая акции Reit компаний, вы покупаете долю в ее объектах недвижимости, получаете дивиденды и доход в случае роста стоимости.
📈 На фоне инфляции REIT’s исторически показывали себя как опережающий класс активов. За последнее время сектор недвижимости вырос сильнее, чем S&P500.
Рекламная пауза: Перед тем, как ты получишь мой супер гайд, подписывайся на мой Instagram. Среди тех, кто подписался до среды(сегодня) включительно, я разыграю крутой девайс от Apple!
😎 Продолжаем
📍 Я подготовил для вас таблицу, где можно найти все фонды REIT’s, тикер, их дивидендную доходность и на сколько они выросли за последние пол года. Используя сортировку, вы легко найдете себе фонд по душе!
Лови таблицу: https://drive.google.com/file/d/1Q8qFG_HJy1j3rybvun0lYvfZdH1C8RQD/view?usp=sharing
📍 Чтобы понять, какие фонды есть на РФ брокере есть 2 пути. Первый: ввести понравившийся фонд в свое брокерское приложение. Второй: использовать вот этот сайт: https://investcab.ru/ru/inmarket/torg_instruments/Default.aspx . Просто выбери в графе “Сектор” -> “Недвижимость”
Делитесь этим материалом с друзьями. Пусть нас становится больше!
👍1
Что будет с ценой на недвижимость? 😲
Признаюсь честно, как человеку, чье мнение о финансах спрашивают семья, друзья, клиенты, партнеры, дальние знакомые, голуби на улице и отражение в зеркале почти каждый день…
😡 Я просто уже задолбался от вопросов про недвижку! В Москве растет? А теперь падает? А как это в долларах она всю жизнь падала? А вон в Сочи квартиры пол-ляма за квадрат? В Испании дешевле? Ааааааааа, стоп!
Сейчас Эван включит вам холодный душ…
⚡️ Расставляю все точки над i в новом видео:
- Динамика цен на недвижимость в Москве и регионах
- А что там в Европе?
- Реальные факторы, которые сильно повлияют на рынок недвижимости в РФ
- Что ждет рынок недвижимости в ближайшие несколько лет? Мой прогноз
- Кому покупать квартиру, и как это сделать выгодно
- Кому НЕ стоит покупать квартиру
Заваривайте чай, садитесь поудобнее и впитывайте авторский материал. В качестве входного билета: лайк и подписка на канал. Отдельное спасибо тем, кто покажет это видео друзьям.
Друзья тоже потом скажут спасибо 😉
Признаюсь честно, как человеку, чье мнение о финансах спрашивают семья, друзья, клиенты, партнеры, дальние знакомые, голуби на улице и отражение в зеркале почти каждый день…
😡 Я просто уже задолбался от вопросов про недвижку! В Москве растет? А теперь падает? А как это в долларах она всю жизнь падала? А вон в Сочи квартиры пол-ляма за квадрат? В Испании дешевле? Ааааааааа, стоп!
Сейчас Эван включит вам холодный душ…
⚡️ Расставляю все точки над i в новом видео:
- Динамика цен на недвижимость в Москве и регионах
- А что там в Европе?
- Реальные факторы, которые сильно повлияют на рынок недвижимости в РФ
- Что ждет рынок недвижимости в ближайшие несколько лет? Мой прогноз
- Кому покупать квартиру, и как это сделать выгодно
- Кому НЕ стоит покупать квартиру
Заваривайте чай, садитесь поудобнее и впитывайте авторский материал. В качестве входного билета: лайк и подписка на канал. Отдельное спасибо тем, кто покажет это видео друзьям.
Друзья тоже потом скажут спасибо 😉
YouTube
Стоит ли брать ипотеку в 2021? Что будет с ценами на недвижимость: прогноз и анализ рынка
🔥 Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Мультипликатор - https://t.me/+8MbqIUofy3UwYzMy
✍️ Ежедневно пишу об экономике, инвестициях, геополитике и крипте. Мои мысли, сделки, идеи - https://t.me/+8MbqIUofy3UwYzMy
В этом видео закроем такие вопросы…
✍️ Ежедневно пишу об экономике, инвестициях, геополитике и крипте. Мои мысли, сделки, идеи - https://t.me/+8MbqIUofy3UwYzMy
В этом видео закроем такие вопросы…
Опять проспали! 😴
Привет, хочу рассказать вот о чем.
Я начал вести Instagram неделю назад. Сегодня провел розыгрыш инновационного девайса от Apple среди подписавшихся. Девушка по имени Елена выиграла. Это класс!
Еще сегодня я выложил пост, в нем я рассказал о своем прошлом и поделился инсайтами, которые я получил в инвест-банкинге. Это тоже - только в Instagram.
Не говоря уже о Stories, где я делюсь мыслями про компании и инвестиции!
Жду вас!
Привет, хочу рассказать вот о чем.
Я начал вести Instagram неделю назад. Сегодня провел розыгрыш инновационного девайса от Apple среди подписавшихся. Девушка по имени Елена выиграла. Это класс!
Еще сегодня я выложил пост, в нем я рассказал о своем прошлом и поделился инсайтами, которые я получил в инвест-банкинге. Это тоже - только в Instagram.
Не говоря уже о Stories, где я делюсь мыслями про компании и инвестиции!
Жду вас!
🧐 Что происходит с IPO
Привет! Конец недели, озвучу важные мысли.
💡 Думаю, для всех очевидно: рынок IPO изменился в 2021 году. Раньше можно было идти all-in везде и наслаждаться прибылью под сотни процентов, а теперь… А теперь надо думать головой.
Давайте вспомним, что сейчас важно для участия в IPO:
1. Объем размещения.
Большинство размещений с объемом выше 800 миллионов не очень хорошо себя показывают. Сейчас спрос на риск очевидно ниже, поэтому большой объем удовлетворяет большую часть спроса.
2. Спрос.
Следует из первого. Важен общий спрос на размещение. Если аппетит к размещению есть, а объем размещения небольшой - то есть хорошее подспорье для роста.
3. Аллокация.
Сейчас аллокация скачет. Где-то дают 1%, где-то дают 85%. При подаче заявок нужно прогнозировать аллокацию. Идет это от внутренней информации во Фридом Финанс и от соотношения спроса/объема размещения. Буду стараться больше озвучивать вам эту информацию.
4. Институциональный спрос.
Посмотрев на те IPO, которые показали лучшие результаты, я могу сказать, что институциональный спрос является неплохим гарантом бодрого старта. Обращайте внимание на новости о покупках фондов, акционеров по цене IPO. Там работают неглупые люди, они собираются заработать. Также важен процент институционального спроса от объема размещения.
5. Оценка
Сейчас многие компании видят IPO, как способность запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Им интереснее всего продать себя по завышенной оценке. Нужно на это обращать особое внимание.
6. Сектор.
Сейчас рынок находится в состоянии опаски. Многие опасаются падения, повышения ставки и тд. Это накладывает отпечаток на поведение секторов. В негативные моменты технологические IPO оказываются под сильным давлением. Насчет биотеха еще интереснее. Когда на рынке позитив, в цену биотехов закладывают ожидания будущих результатов, но как только наступает негатив, цена дисконтируется на это будущее ожидание.
Разумеется, это далеко не все аспекты успешного участия в IPO. Про финансовые показатели компаний намерено говорить не стал.
🙌 Пишите в комментарии, на что вы обращаете внимание или какие моменты вы бы хотели чтобы я освещал?
Привет! Конец недели, озвучу важные мысли.
💡 Думаю, для всех очевидно: рынок IPO изменился в 2021 году. Раньше можно было идти all-in везде и наслаждаться прибылью под сотни процентов, а теперь… А теперь надо думать головой.
Давайте вспомним, что сейчас важно для участия в IPO:
1. Объем размещения.
Большинство размещений с объемом выше 800 миллионов не очень хорошо себя показывают. Сейчас спрос на риск очевидно ниже, поэтому большой объем удовлетворяет большую часть спроса.
2. Спрос.
Следует из первого. Важен общий спрос на размещение. Если аппетит к размещению есть, а объем размещения небольшой - то есть хорошее подспорье для роста.
3. Аллокация.
Сейчас аллокация скачет. Где-то дают 1%, где-то дают 85%. При подаче заявок нужно прогнозировать аллокацию. Идет это от внутренней информации во Фридом Финанс и от соотношения спроса/объема размещения. Буду стараться больше озвучивать вам эту информацию.
4. Институциональный спрос.
Посмотрев на те IPO, которые показали лучшие результаты, я могу сказать, что институциональный спрос является неплохим гарантом бодрого старта. Обращайте внимание на новости о покупках фондов, акционеров по цене IPO. Там работают неглупые люди, они собираются заработать. Также важен процент институционального спроса от объема размещения.
5. Оценка
Сейчас многие компании видят IPO, как способность запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Им интереснее всего продать себя по завышенной оценке. Нужно на это обращать особое внимание.
6. Сектор.
Сейчас рынок находится в состоянии опаски. Многие опасаются падения, повышения ставки и тд. Это накладывает отпечаток на поведение секторов. В негативные моменты технологические IPO оказываются под сильным давлением. Насчет биотеха еще интереснее. Когда на рынке позитив, в цену биотехов закладывают ожидания будущих результатов, но как только наступает негатив, цена дисконтируется на это будущее ожидание.
Разумеется, это далеко не все аспекты успешного участия в IPO. Про финансовые показатели компаний намерено говорить не стал.
🙌 Пишите в комментарии, на что вы обращаете внимание или какие моменты вы бы хотели чтобы я освещал?
Портфель на $800 миллиардов: Разбор 🤓
Хай! Суббота - это отличный день, чтобы без суеты заняться приятными делами. Ну так, займемся…
В понедельник в Instagram я говорил, что разберу портфель cуверенного фонда Абу-Даби ADIA. Под управлением этих ребят находится более 800 миллиардов долларов. Короче, толк в портфелях они знают, но конкретику не раскрывают. Я самостоятельно выберу проценты и фонды, руководствуясь их правилами.
Начнем с глобального распределения
https://ibb.co/nnrKycX - модель портфеля выглядит вот так. На скриншоте указаны минимальные и максимальные значения. Я подберу их на свое усмотрение.
Итак:
▪️Developed Equities (развитые рынки акций) 42%
▪️Emerging Market Equities (развивающиеся рынки акций) 20%
▪️Small Cap Equities (акции маленькой капитализации) 5%
▪️Government Bonds (государственный долг) 10%
▪️Credit 0%
▪️Financial Alternatives (альтернативные инструменты, например фонды с активным управлением) 5%
▪️Real Estate (недвижимость) 10%
▪️Private Equity (в нашем примере заменяю на стартапы, которые есть на бирже) 5%
▪️Infrastructure (заменю на ETF на глобальную инфраструктуру) 3%
▪️Cash (деньги) 0%
Credit и Cash я поставил 0%. Они скорее больше нужны как инструмент управления, а на истории не будут правильно влиять на данные. Кредит можно заменить рискованным корпоративным долгом, ну да ладно.
Давайте теперь подберем ETF-ки под каждое направление:
Developed Equities - $VOO, $QQQ, $IWN, $EWN
Emerging Market Equities - $THD, $EWT, $EWY
Small Cap Equities - $SCHA
Government Bonds - $SHY
Financial Alternatives - $ARKK
Real Estate - $VNQ
Private Equity - $ARKQ
Infrastructure - $NFRA
Я сделал очень быстрый выбор этих ETF. Без математических просчетов и дополнительной аналитики. Просто использовал их структуру и вписал фонды, которые навскидку могут неплохо себя проявить.
Теперь мне самому не терпится узнать результат этого портфеля! Погнали тестировать на истории.
Вот такие проценты я навскидку присвоил каждому фонду (они соответствуют правилам выше): https://ibb.co/Ld2b9Xq
И вот, что из этого получилось: https://ibb.co/ts3FZwP
✔️Ccылка на портфель: https://bit.ly/2TAu8aZ
Я удивлен результату: получилось неплохо. Используя очень консервативные правила управления и ETF фонды, удалось обогнать S&P500 на 1% на истории и при этом получить портфель, где доля акций далеко не 100%, и зависимость от конкретных регионов ниже. Если вдумчиво подойти к отбору фондов и математически оптимизировать процентовки, то можно добиться и более впечатляющих результатов.
Ставлю лайк распределению активов Шейхам из ADIA, а вы?
Хай! Суббота - это отличный день, чтобы без суеты заняться приятными делами. Ну так, займемся…
В понедельник в Instagram я говорил, что разберу портфель cуверенного фонда Абу-Даби ADIA. Под управлением этих ребят находится более 800 миллиардов долларов. Короче, толк в портфелях они знают, но конкретику не раскрывают. Я самостоятельно выберу проценты и фонды, руководствуясь их правилами.
Начнем с глобального распределения
https://ibb.co/nnrKycX - модель портфеля выглядит вот так. На скриншоте указаны минимальные и максимальные значения. Я подберу их на свое усмотрение.
Итак:
▪️Developed Equities (развитые рынки акций) 42%
▪️Emerging Market Equities (развивающиеся рынки акций) 20%
▪️Small Cap Equities (акции маленькой капитализации) 5%
▪️Government Bonds (государственный долг) 10%
▪️Credit 0%
▪️Financial Alternatives (альтернативные инструменты, например фонды с активным управлением) 5%
▪️Real Estate (недвижимость) 10%
▪️Private Equity (в нашем примере заменяю на стартапы, которые есть на бирже) 5%
▪️Infrastructure (заменю на ETF на глобальную инфраструктуру) 3%
▪️Cash (деньги) 0%
Credit и Cash я поставил 0%. Они скорее больше нужны как инструмент управления, а на истории не будут правильно влиять на данные. Кредит можно заменить рискованным корпоративным долгом, ну да ладно.
Давайте теперь подберем ETF-ки под каждое направление:
Developed Equities - $VOO, $QQQ, $IWN, $EWN
Emerging Market Equities - $THD, $EWT, $EWY
Small Cap Equities - $SCHA
Government Bonds - $SHY
Financial Alternatives - $ARKK
Real Estate - $VNQ
Private Equity - $ARKQ
Infrastructure - $NFRA
Я сделал очень быстрый выбор этих ETF. Без математических просчетов и дополнительной аналитики. Просто использовал их структуру и вписал фонды, которые навскидку могут неплохо себя проявить.
Теперь мне самому не терпится узнать результат этого портфеля! Погнали тестировать на истории.
Вот такие проценты я навскидку присвоил каждому фонду (они соответствуют правилам выше): https://ibb.co/Ld2b9Xq
И вот, что из этого получилось: https://ibb.co/ts3FZwP
✔️Ccылка на портфель: https://bit.ly/2TAu8aZ
Я удивлен результату: получилось неплохо. Используя очень консервативные правила управления и ETF фонды, удалось обогнать S&P500 на 1% на истории и при этом получить портфель, где доля акций далеко не 100%, и зависимость от конкретных регионов ниже. Если вдумчиво подойти к отбору фондов и математически оптимизировать процентовки, то можно добиться и более впечатляющих результатов.
Ставлю лайк распределению активов Шейхам из ADIA, а вы?
👍2
Ну как, получается? Угу, скрины в конце поста 😉
Воскресение - лучший день, чтобы подвести черту под итогами работы за неделю.
На этой неделе участвовал в IPO:
IPO DiDi ($DIDI)
Заявка: $2 000
Аллокация: 23,1%
Получено: 33 акции по $14 на сумму $462
Текущая доходность: +9,64%, в деньгах +$44,55
IPO SentinelOne ($S)
Заявка: $48 600
Аллокация: 6,12%
Получено: 85 акций по $35 на сумму $2 975
Текущая доходность: +28,51%, в деньгах +$848,3
IPO EverCommerce ($EVCM)
Заявка: $60 750
Аллокация: 4,78%
Получено: 171 акция по $17 на сумму $2 907
Текущая доходность: +3,41%, в деньгах +$99,18
IPO Xometry ($XMTR)
Заявка: $66 825
Аллокация: 2,83%
Получено: 43 акции по $44 на сумму $1 892
Текущая доходность: +57,95%, в деньгах +$1 096,50
IPO LegalZoom ($LZ)
Заявка: $66 825
Аллокация: 6,11%
Получено: 146 акций по $28 на сумму $4 088
Текущая доходность: +41,07%, в деньгах +$1 679
🔥 Ну что за неделька! Аж 5 размещений и все интересные. Было нелегко сделать выбор, SentinelOne выглядел для большинства очевидным фаворитом. В тоже время в Xometry и LegalZoom институциональный спрос был выше, а объем размещения был ниже. Исходя из этих и других факторов, я сделал ставку на них и по итогам первой недели не прогадал. EverCommerce неплохо стартанул, но к концу недели ослаб. Итог будет ясен к концу локапа.
Отдельно хочу отметить DiDi с термоядерной аллокацией. Даже на минимальную заявку налили 23,1%. Это IPO я пропустил по причине рисков, которые оно несет. Но тоже интересно посмотреть к концу локапа.
Другие важные новости:
⁃ В Instagram начал активно постить контент и быть на связи с вами в Stories, уже рассказал о себе, немного о своем прошлом. Еще провел розыгрыш AirTag. Делюсь рабочими моментами и жизнью. Если вы еще не там, исправляйтесь.
- Подготовил для вас супер-оружие для инвестиций в недвижимость. Разбор всех REIT’s на рынке с доходностью, тикерами и тд. Забирайте, пока я не закрыл доступ.
⁃ Выпустил YouTube видео, в котором разобрал, что будет с ценой на недвижимость и стоит ли покупать квартиру сейчас.
- Разобрал для вас актуальные подходы к IPO. Что работает сейчас, и что происходит на этом рынке.
- Составил портфель по модели инвест фонда на $800 миллиардов. Он чуть-чуть обогнал S&P500, но самая прелесть в ETF, которые я включил в него. Изучайте внимательнее.
На счету сейчас: $451 729 (прикрепил скрин к посту)
Как вы помните, я недавно выводил деньги, $90 000 для участия в других инвестиционных продуктах, вот скрин вывода: https://ibb.co/WPZwwCj
Поэтому общая cумма: $541 729.
Кстати, название канала возможно изменится в ближайшее время… Следите, вас ждет много интересного 📈
Воскресение - лучший день, чтобы подвести черту под итогами работы за неделю.
На этой неделе участвовал в IPO:
IPO DiDi ($DIDI)
Заявка: $2 000
Аллокация: 23,1%
Получено: 33 акции по $14 на сумму $462
Текущая доходность: +9,64%, в деньгах +$44,55
IPO SentinelOne ($S)
Заявка: $48 600
Аллокация: 6,12%
Получено: 85 акций по $35 на сумму $2 975
Текущая доходность: +28,51%, в деньгах +$848,3
IPO EverCommerce ($EVCM)
Заявка: $60 750
Аллокация: 4,78%
Получено: 171 акция по $17 на сумму $2 907
Текущая доходность: +3,41%, в деньгах +$99,18
IPO Xometry ($XMTR)
Заявка: $66 825
Аллокация: 2,83%
Получено: 43 акции по $44 на сумму $1 892
Текущая доходность: +57,95%, в деньгах +$1 096,50
IPO LegalZoom ($LZ)
Заявка: $66 825
Аллокация: 6,11%
Получено: 146 акций по $28 на сумму $4 088
Текущая доходность: +41,07%, в деньгах +$1 679
🔥 Ну что за неделька! Аж 5 размещений и все интересные. Было нелегко сделать выбор, SentinelOne выглядел для большинства очевидным фаворитом. В тоже время в Xometry и LegalZoom институциональный спрос был выше, а объем размещения был ниже. Исходя из этих и других факторов, я сделал ставку на них и по итогам первой недели не прогадал. EverCommerce неплохо стартанул, но к концу недели ослаб. Итог будет ясен к концу локапа.
Отдельно хочу отметить DiDi с термоядерной аллокацией. Даже на минимальную заявку налили 23,1%. Это IPO я пропустил по причине рисков, которые оно несет. Но тоже интересно посмотреть к концу локапа.
Другие важные новости:
⁃ В Instagram начал активно постить контент и быть на связи с вами в Stories, уже рассказал о себе, немного о своем прошлом. Еще провел розыгрыш AirTag. Делюсь рабочими моментами и жизнью. Если вы еще не там, исправляйтесь.
- Подготовил для вас супер-оружие для инвестиций в недвижимость. Разбор всех REIT’s на рынке с доходностью, тикерами и тд. Забирайте, пока я не закрыл доступ.
⁃ Выпустил YouTube видео, в котором разобрал, что будет с ценой на недвижимость и стоит ли покупать квартиру сейчас.
- Разобрал для вас актуальные подходы к IPO. Что работает сейчас, и что происходит на этом рынке.
- Составил портфель по модели инвест фонда на $800 миллиардов. Он чуть-чуть обогнал S&P500, но самая прелесть в ETF, которые я включил в него. Изучайте внимательнее.
На счету сейчас: $451 729 (прикрепил скрин к посту)
Как вы помните, я недавно выводил деньги, $90 000 для участия в других инвестиционных продуктах, вот скрин вывода: https://ibb.co/WPZwwCj
Поэтому общая cумма: $541 729.
Кстати, название канала возможно изменится в ближайшее время… Следите, вас ждет много интересного 📈
Начинаем сессию ответов на ваши вопросы в Instagram
UPD: Ответили на все вопросы, приходите в инсту(ссылка выше). Будем делать чаще общение с ребятами из индустрии. Буду улучшать формат.
UPD: Ответили на все вопросы, приходите в инсту(ссылка выше). Будем делать чаще общение с ребятами из индустрии. Буду улучшать формат.
Что будет с DiDi? 😲
Новость:
Китайский регулятор потребовал удалить из магазинов приложений сервис такси Didi
Сегодня биржи закрыты, поэтому будем следить завтра за развитием событий. Я говорил, что китайские IPO - это риск и поэтому не шёл туда.
Безусловно, я не мог предугадать это событие. Просто с этой компанией отклик реальности произошёл очень быстро.
Вопрос вам:
Пропустили или взяли DiDi? Если да, то на какой процент?
Новость:
Китайский регулятор потребовал удалить из магазинов приложений сервис такси Didi
Сегодня биржи закрыты, поэтому будем следить завтра за развитием событий. Я говорил, что китайские IPO - это риск и поэтому не шёл туда.
Безусловно, я не мог предугадать это событие. Просто с этой компанией отклик реальности произошёл очень быстро.
Вопрос вам:
Пропустили или взяли DiDi? Если да, то на какой процент?
Обгоним S&P500? Без проблем, но я хочу кое-что понять...
Есть ли в вашем портфеле REIT’s?
Есть ли в вашем портфеле REIT’s?
😈 Сколько-ж раз я вам говорил...
REIT’s. Делал видео. Писал посты. Дал шпаргалку со всеми фондами. Но вы их не используете. Я не понимать 😿
📈 В приложении к посту скрин последнего обзора рынка от JP Morgan. REIT’s, как класс, даже S&P500 обогнали по доходности за 20 лет. А ведь еще есть small cap, развивающиеся рынки и много интересного. В теме долгосрочных портфелей, все не так просто. И просто купи и держи S&P500 - это вообще не выход!
Короче, дело не в вас, дело во мне. Надо разбираться с этим. Поэтому, вот как мы поступим:
💡 Пишите в комментарии вопросы про долгосрочные портфели. Я завтра вечером отвечу на них лично в Instagram. Будем со всем разбираться.
Жду вопросы про долгосрочные портфели ↘️
REIT’s. Делал видео. Писал посты. Дал шпаргалку со всеми фондами. Но вы их не используете. Я не понимать 😿
📈 В приложении к посту скрин последнего обзора рынка от JP Morgan. REIT’s, как класс, даже S&P500 обогнали по доходности за 20 лет. А ведь еще есть small cap, развивающиеся рынки и много интересного. В теме долгосрочных портфелей, все не так просто. И просто купи и держи S&P500 - это вообще не выход!
Короче, дело не в вас, дело во мне. Надо разбираться с этим. Поэтому, вот как мы поступим:
💡 Пишите в комментарии вопросы про долгосрочные портфели. Я завтра вечером отвечу на них лично в Instagram. Будем со всем разбираться.
Жду вопросы про долгосрочные портфели ↘️
👍1
Привет, если ты пропустил, то:
- DiDi начинают с падения на Pre-Market. Летят более чем на 20%. Кто участвовал, держите руку на пульсе.
- Средний инвестор долгосрочно зарабатывает 2,9% годовых, по данным J.P. Morgan (скрин выше). Это можно исправить улучшая свою стратегию, поэтому...
- Сегодня я могу ответить на ТВОЙ вопрос про долгосрочные портфели и инвестиции, для этого нужно написать его в комментарии ↘️
- DiDi начинают с падения на Pre-Market. Летят более чем на 20%. Кто участвовал, держите руку на пульсе.
- Средний инвестор долгосрочно зарабатывает 2,9% годовых, по данным J.P. Morgan (скрин выше). Это можно исправить улучшая свою стратегию, поэтому...
- Сегодня я могу ответить на ТВОЙ вопрос про долгосрочные портфели и инвестиции, для этого нужно написать его в комментарии ↘️
Я взбешен! 😡😡😡
Только что. Пишет клиент.
- «Что скажешь, менеджер предлагает...»
А там... Предложение купить опционов call. На супер волатильную акцию. И замечательная продажа: риски $1000 максимум, зато можно заработать $10000.
Картина маслом. Ни менеджер. Ни клиент. Никто из них не понимает сути работы этих деривативов. Рисков в том числе.
Если бы менеджер умел долгосрочно приумножать капитал таким образом, он бы уже работал у Джима Саймонса в самом доходном фонде, а не предлагал по вечерам такое (видимо после забродившего кваса).
Причем, судя по отзывам этим грешат менеджеры многих инвест-компаний. Сейчас будут колбасить народ в опционы. Будет мясо.
Я пишу это на эмоциях, меня реально взбесило это. Безответственное отношение к профессии, которое может нанести финансовый ущерб.
На неделе сделаю пост про деривативы и про вероятности.
А вы напишите в комменты, какие ещё «стремные» предложения вам поступают. Разберу их тоже.
Грядёт Инвест-Линч. И он будет беспощаден.
Только что. Пишет клиент.
- «Что скажешь, менеджер предлагает...»
А там... Предложение купить опционов call. На супер волатильную акцию. И замечательная продажа: риски $1000 максимум, зато можно заработать $10000.
Картина маслом. Ни менеджер. Ни клиент. Никто из них не понимает сути работы этих деривативов. Рисков в том числе.
Если бы менеджер умел долгосрочно приумножать капитал таким образом, он бы уже работал у Джима Саймонса в самом доходном фонде, а не предлагал по вечерам такое (видимо после забродившего кваса).
Причем, судя по отзывам этим грешат менеджеры многих инвест-компаний. Сейчас будут колбасить народ в опционы. Будет мясо.
Я пишу это на эмоциях, меня реально взбесило это. Безответственное отношение к профессии, которое может нанести финансовый ущерб.
На неделе сделаю пост про деривативы и про вероятности.
А вы напишите в комменты, какие ещё «стремные» предложения вам поступают. Разберу их тоже.
Грядёт Инвест-Линч. И он будет беспощаден.
❤2
К черту все, мы едем в Лас-Вегас! 👋
- «У нас было 2 брокера, 75 криптовалют, 5 видов доходных роботов, книги про скальпинг, аккаунт в финансовой пирамиде, членство в закрытой группе с сигналами и обучающий курс по заработку на бирже.
Не то чтобы это всё было нужно в поездке, но раз начал увлекаться инвестициями, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это FOMO. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек в FOMO запое. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся…»
Примерно так звучала бы фраза из легендарного фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», если бы его сняли про инвестиции. Поэтому отправляемся именно туда.
Итак. Человек начал инвестировать. Первый портфельчик и гордое звание «инвестор». Он оглядывается и понимает, что попал на Wall Street. Вокруг умные люди в пиджачках, формулы, и все ради одного - сказочное богатство.
Но что если на самом деле человек оказался не на Wall Street, а в Лас-Вегасе? Давайте по-честному:
- Ребята в синих пиджаках вокруг (ваш брокер, например) заинтересованы лишь в своем заработке, но не в вашем
- Провайдер любого продукта стремится заработать сам и удержать клиента, поставив комиссии за вход и выход, например, ПИФ
- По улицам шныряют зазывалы, которые обещают баснословные прибыли. Новый проект! Сигналы под 300% годовых! Новая формула богатства!
Пусть тот факт, что вместо стриптизерши в этом казино на шесте крутится пузатый брокер или проворный инфо-предприниматель, не замылит вам глаза. Вы все еще в Лас-Вегасе.
Вот доказанные правила игры за этим столом:
- Доходность среднего инвестора 2,9% годовых, по данным JP Morgan и Dalbar
- 75,27% инвест-фондов НЕ обгоняют S&P500, по данным S&P Global за 5 лет
- Самый успешный фонд в мире Medallion Джима Саймонса из Renaissance Technologies показывает среднюю годовую доходность 39% после уплаты комиссий за 30 лет (66% до уплаты)
- Один из самых сильных методов уничтожения доходности клиента - обилие комиссий. Которое достигается за счет “расторговки” клиента. Купи - продай - шортим - плечо - молодец. Вроде доходность в районе индекса, зато брокеру отдали 10% депо.
Это данные, на которые стоит опираться. Реальность в мире инвестиций на фондовом рынке. Я сейчас намерено не приплетаю Private Equity, Crypto и альтернативные рынки.
Поэтому если вам предлагает торговлю опционами НЕ Джим Саймонс, то стоит дважды подумать. Одно из главных правил финансовой грамотности: Понимай то, во что вкладываешь деньги. Так часто хочется поверить в чудо и забыть это правило.
В конце концов, в Лас-Вегас стоит ехать, если уже крепко стоишь на ногах. Если уже есть крепкий долгосрочный портфель. То тут уже можно играться с продвинутым Asset Allocation и добавлять экзотику, альтернативные рынки, которые могут увеличить доходность. Безусловно, да. Но если долгосрочный портфель не крепок или сделан неверно, то можно зайти в шторм на деревянном плоту.
На этой неделе мы плотно поработали над REIT’s, которых нет в портфелях большинства, исходя из голосования наверху. Хотя это один из самых доходных классов, особенно для защиты от инфляции! И нас много интересного ждет впереди…
Хочу, чтобы читатели плыли на роскошных фрегатах, а новички сразу видели, как превратить деревянный плот в надежный транспорт к финансовым целям.
У меня есть вопросы... Следующий шаг будет за вами. Скоро 😉
- «У нас было 2 брокера, 75 криптовалют, 5 видов доходных роботов, книги про скальпинг, аккаунт в финансовой пирамиде, членство в закрытой группе с сигналами и обучающий курс по заработку на бирже.
Не то чтобы это всё было нужно в поездке, но раз начал увлекаться инвестициями, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это FOMO. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек в FOMO запое. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся…»
Примерно так звучала бы фраза из легендарного фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», если бы его сняли про инвестиции. Поэтому отправляемся именно туда.
Итак. Человек начал инвестировать. Первый портфельчик и гордое звание «инвестор». Он оглядывается и понимает, что попал на Wall Street. Вокруг умные люди в пиджачках, формулы, и все ради одного - сказочное богатство.
Но что если на самом деле человек оказался не на Wall Street, а в Лас-Вегасе? Давайте по-честному:
- Ребята в синих пиджаках вокруг (ваш брокер, например) заинтересованы лишь в своем заработке, но не в вашем
- Провайдер любого продукта стремится заработать сам и удержать клиента, поставив комиссии за вход и выход, например, ПИФ
- По улицам шныряют зазывалы, которые обещают баснословные прибыли. Новый проект! Сигналы под 300% годовых! Новая формула богатства!
Пусть тот факт, что вместо стриптизерши в этом казино на шесте крутится пузатый брокер или проворный инфо-предприниматель, не замылит вам глаза. Вы все еще в Лас-Вегасе.
Вот доказанные правила игры за этим столом:
- Доходность среднего инвестора 2,9% годовых, по данным JP Morgan и Dalbar
- 75,27% инвест-фондов НЕ обгоняют S&P500, по данным S&P Global за 5 лет
- Самый успешный фонд в мире Medallion Джима Саймонса из Renaissance Technologies показывает среднюю годовую доходность 39% после уплаты комиссий за 30 лет (66% до уплаты)
- Один из самых сильных методов уничтожения доходности клиента - обилие комиссий. Которое достигается за счет “расторговки” клиента. Купи - продай - шортим - плечо - молодец. Вроде доходность в районе индекса, зато брокеру отдали 10% депо.
Это данные, на которые стоит опираться. Реальность в мире инвестиций на фондовом рынке. Я сейчас намерено не приплетаю Private Equity, Crypto и альтернативные рынки.
Поэтому если вам предлагает торговлю опционами НЕ Джим Саймонс, то стоит дважды подумать. Одно из главных правил финансовой грамотности: Понимай то, во что вкладываешь деньги. Так часто хочется поверить в чудо и забыть это правило.
В конце концов, в Лас-Вегас стоит ехать, если уже крепко стоишь на ногах. Если уже есть крепкий долгосрочный портфель. То тут уже можно играться с продвинутым Asset Allocation и добавлять экзотику, альтернативные рынки, которые могут увеличить доходность. Безусловно, да. Но если долгосрочный портфель не крепок или сделан неверно, то можно зайти в шторм на деревянном плоту.
На этой неделе мы плотно поработали над REIT’s, которых нет в портфелях большинства, исходя из голосования наверху. Хотя это один из самых доходных классов, особенно для защиты от инфляции! И нас много интересного ждет впереди…
Хочу, чтобы читатели плыли на роскошных фрегатах, а новички сразу видели, как превратить деревянный плот в надежный транспорт к финансовым целям.
У меня есть вопросы... Следующий шаг будет за вами. Скоро 😉
❤1👍1