⚠️ IPO Monday.com ($MNDY), Zeta Global ($ZETA) и LifeStance ($LFST) : Мое решение
Monday - отличный аппетит инвесторов к размещению, потенциально невысокая аллокация. Zeta и LifeStance не внушают доверия.
Как я поступил:
- Свободный остаток составлял $255 000 вчера и после заявки на Marqeta у меня осталось $153 000
- На Monday.com я подал $149 000
- На Zeta Global и LifeStance по $2 000
Почему так:
- Monday.com явный фаворит. Покупки крупных инвесторов (например Salesforce, Zoom), финансовые показатели и очень сильный спрос на размещение. При этом аллокацию ожидаю небольшую. Поэтому иду максимально возможными средствами
- Zeta Global и LifeStance, подал номинальные заявки, просто дабы не пропускать. Не исключаю, что могут хорошо открыться (особенно LifeStance), но я не уверен в поведении этих компаний к концу локап периода.
⏰ До конца подачи заявок 30 минут
Осталось еще одно IPO на этой неделе - TaskUs. По нему буду держать вас в курсе.
Жду открытия торгов по Marqeta и потом по Monday. Всем удачи 🍀
Monday - отличный аппетит инвесторов к размещению, потенциально невысокая аллокация. Zeta и LifeStance не внушают доверия.
Как я поступил:
- Свободный остаток составлял $255 000 вчера и после заявки на Marqeta у меня осталось $153 000
- На Monday.com я подал $149 000
- На Zeta Global и LifeStance по $2 000
Почему так:
- Monday.com явный фаворит. Покупки крупных инвесторов (например Salesforce, Zoom), финансовые показатели и очень сильный спрос на размещение. При этом аллокацию ожидаю небольшую. Поэтому иду максимально возможными средствами
- Zeta Global и LifeStance, подал номинальные заявки, просто дабы не пропускать. Не исключаю, что могут хорошо открыться (особенно LifeStance), но я не уверен в поведении этих компаний к концу локап периода.
⏰ До конца подачи заявок 30 минут
Осталось еще одно IPO на этой неделе - TaskUs. По нему буду держать вас в курсе.
Жду открытия торгов по Marqeta и потом по Monday. Всем удачи 🍀
⚠️ IPO TaskUs ($TASK) : Мое решение
TaskUs - текущие инвесторы выходят на IPO, впечатляющего спроса не зафиксированно, однако есть надежда на взлет
Как я поступил:
- Вспоминаем, что на TaskUs разблокировались средства только с Marqeta
- На Marqeta я подал $102 000
- На TaskUs я разделил заявку Marqeta на два и подал $51 000, то есть 50%
Почему так:
- Не наблюдается взрывного спроса на это IPO, вызывает вопросы сила на вторичном рынке
- Большая часть размещения, это продажа акций существующими акционерами, включая Blackstone. Суммарно на 57,5%
- Blackstone остается крупнейшим акционером компании, и это хорошо
- Компания принадлежит технологическому сектору. При негативном сценарии размещения мы можем увидить низкий апсайд после IPO. Очевидных поводов для сильного роста в ближайшие 3 месяца нет. В таком случае компания будет сильно зависеть от рынка. При таком раскладе не хочется брать exposure на технологический сектор через эту компанию
- Поэтому принял решение участвовать небольшой заявкой, так как данному размещению присваиваю повышенный риск
Тем временем Marqeta демонстрирует умеренный апсайд в 22% с начала торгов. Следим за развитием событий 😎
TaskUs - текущие инвесторы выходят на IPO, впечатляющего спроса не зафиксированно, однако есть надежда на взлет
Как я поступил:
- Вспоминаем, что на TaskUs разблокировались средства только с Marqeta
- На Marqeta я подал $102 000
- На TaskUs я разделил заявку Marqeta на два и подал $51 000, то есть 50%
Почему так:
- Не наблюдается взрывного спроса на это IPO, вызывает вопросы сила на вторичном рынке
- Большая часть размещения, это продажа акций существующими акционерами, включая Blackstone. Суммарно на 57,5%
- Blackstone остается крупнейшим акционером компании, и это хорошо
- Компания принадлежит технологическому сектору. При негативном сценарии размещения мы можем увидить низкий апсайд после IPO. Очевидных поводов для сильного роста в ближайшие 3 месяца нет. В таком случае компания будет сильно зависеть от рынка. При таком раскладе не хочется брать exposure на технологический сектор через эту компанию
- Поэтому принял решение участвовать небольшой заявкой, так как данному размещению присваиваю повышенный риск
Тем временем Marqeta демонстрирует умеренный апсайд в 22% с начала торгов. Следим за развитием событий 😎
❤1
🧐 Как сегодня стартанут Monday.com ($MNDY), Zeta Global ($ZETA) и LifeStance ($LFST)
По Monday: разместили весь объем акций на $15 долларов выше верхней границы диапазона $140, то есть по $155. Как и говорил ранее - мощный спрос. Я подал на это IPO $149 000 😎
По Zeta Global: Сократили объем IPO и разместились по нижней границе. Достаточно редкая ситуация. Данное IPO я пропустил, подав номинальную заявку в $2 000
По LifeStance Health: Разместили весь объем, по 18$, подняв цену всего лишь на 1$. Мега спроса не произошло. Данное IPO я пропустил, подав номинальную заявку в $2 000
Ждем открытия торгов 🍀
По Monday: разместили весь объем акций на $15 долларов выше верхней границы диапазона $140, то есть по $155. Как и говорил ранее - мощный спрос. Я подал на это IPO $149 000 😎
По Zeta Global: Сократили объем IPO и разместились по нижней границе. Достаточно редкая ситуация. Данное IPO я пропустил, подав номинальную заявку в $2 000
По LifeStance Health: Разместили весь объем, по 18$, подняв цену всего лишь на 1$. Мега спроса не произошло. Данное IPO я пропустил, подав номинальную заявку в $2 000
Ждем открытия торгов 🍀
+9,12% за 27 дней на консервативном ETF - это рил. Real Estate 🏢
Всем привет!
14 мая я писал, о заметном скачке инфляции и инфляционных ожиданий в экономике в целом. Сегодня снова вышли данные о потребительских ценах и инфляция снова оказалась быстрее прогнозной. Поэтому, можно судить о том, что на текущий момент тренд на разгон инфляции сохраняется.
🗓Итак, почти месяц назад писал я об одном классе активов, который исторически выигрывает на ускорениях инфляции, речь шла о Reit’s. Основывался я на различных западных исследованиях, исторических данных и своем понимании рынка.
Давайте посмотрим, чтобы было, если бы вы купили Reit’s самым консервативным, простым и низкорисковым способом - через ETF фонд. Для сравнения доходности, мы будем использовать индексы S&P500 и NASDAQ100.
С 14 мая по сегодняшний день (10 июня) S&P500 вырос на 3,12%, NASDAQ100 вырос на 6,32%
💵 В качестве подопытного мы берем Reit’s через фонд $XLRE.
Рост составил +9,12% с 14 мая. Доходность обогнала основные индексы - S&P500 (на 6%) и NASDAQ100 (на 2,8%). Для ETF на недвижимость это впечатляющая динамика, если обратить внимание на график. Ведь недвижимость ассоциируются с низкой волатильность и низким риском, а тут обгоняет индексы. Но так работают рыночные циклы, взаимосвязь секторов и тд.
Важно заметить, что это не статистическая погрешность. Другие фонды Reit’s также выросли в диапазоне 7-10%, например VNQ или SCHH.
К слову, исторический факт о том, что золото проигрывает на таких инфляционных циклах Reit’s также пока себя отыгрывает. Доходность золота, через основной золотой ETF $GLD составила за это время всего 2,44%.
😉 Естественно, все это не является гарантией сохранения этого тренда в будущем, но хотел с вами поделиться тем, как фундаментальный макроэкономический подход реально работает на рынке. Я не сторонник сигналов, особенно по вторичному рынку, но такие позиционные идеи основанные на глубоком понимании экономических процессов, вот это я всегда за!
Делиться с вами не-IPO сделками и рассказывать о возможностях, которые открываются?
Всем привет!
14 мая я писал, о заметном скачке инфляции и инфляционных ожиданий в экономике в целом. Сегодня снова вышли данные о потребительских ценах и инфляция снова оказалась быстрее прогнозной. Поэтому, можно судить о том, что на текущий момент тренд на разгон инфляции сохраняется.
🗓Итак, почти месяц назад писал я об одном классе активов, который исторически выигрывает на ускорениях инфляции, речь шла о Reit’s. Основывался я на различных западных исследованиях, исторических данных и своем понимании рынка.
Давайте посмотрим, чтобы было, если бы вы купили Reit’s самым консервативным, простым и низкорисковым способом - через ETF фонд. Для сравнения доходности, мы будем использовать индексы S&P500 и NASDAQ100.
С 14 мая по сегодняшний день (10 июня) S&P500 вырос на 3,12%, NASDAQ100 вырос на 6,32%
💵 В качестве подопытного мы берем Reit’s через фонд $XLRE.
Рост составил +9,12% с 14 мая. Доходность обогнала основные индексы - S&P500 (на 6%) и NASDAQ100 (на 2,8%). Для ETF на недвижимость это впечатляющая динамика, если обратить внимание на график. Ведь недвижимость ассоциируются с низкой волатильность и низким риском, а тут обгоняет индексы. Но так работают рыночные циклы, взаимосвязь секторов и тд.
Важно заметить, что это не статистическая погрешность. Другие фонды Reit’s также выросли в диапазоне 7-10%, например VNQ или SCHH.
К слову, исторический факт о том, что золото проигрывает на таких инфляционных циклах Reit’s также пока себя отыгрывает. Доходность золота, через основной золотой ETF $GLD составила за это время всего 2,44%.
😉 Естественно, все это не является гарантией сохранения этого тренда в будущем, но хотел с вами поделиться тем, как фундаментальный макроэкономический подход реально работает на рынке. Я не сторонник сигналов, особенно по вторичному рынку, но такие позиционные идеи основанные на глубоком понимании экономических процессов, вот это я всегда за!
Делиться с вами не-IPO сделками и рассказывать о возможностях, которые открываются?
Алло, это ЦБ? У нас Доллар пролился 💧
Всем привет. Не могу пройти мимо происходящего на локальном РФ рынке. Доллар сегодня можно купить по примерно 71,7 рублей!
🧐 Почему этот уровень важен?
Если присмотреться к графику, то уже достаточно проведенного базового технического анализа, чтобы понять, что уровень 72,8 долгое время играл важную роль. С прошлого июля дневные свечи ни разу не закрывались ниже него, и мы стабильно отскакивали от этого уровня (привет уровневым трейдерам). Уровень был важен и до укрепления рубля в Мае 2020 года и играл свою сдерживающую роль для цены. В прошлый раз после закрытия ниже этого уровня мы увидели поход доллара на 68 рублей за чем последовал стремительный отскок и разворот с уверенным движением до 79 рублей.
💰 Что происходит с денежно-кредитной политикой Банка России?
Здесь все просто. Проблема ускорения инфляции никуда не уходила, а сейчас инфляция раз за разом оказывалась выше ожидаемых значений ЦБ. Также роль играет закредитованность населения, которая побила все максимумы, долговая нагрузка россиян более 11,7% совокупного дохода. Потребительская активность демонстрирует до коронакризисные уровни. Вкупе мы получаем растущую инфляцию + восстановление экономики и спроса
Банк России жестко реагирует на эти события систематическим повышением ключевой ставки, чтобы остудить такой разгон. По итогам заседания ставку сегодня подняли до 5,5% годовых. При этом, Банк России уже дал ясно понять, что к следующему заседанию (23 июля) ставка может быть повышена еще.
Вообще не исключаю того, что на горизонте года мы можем увидеть ключевую ставку на уровне 6-7,5%.
🧠 Какие выводы из этого?
Инфляционные риски еще не сняты, Банк России продолжит жесткую денежно-кредитную политику и скорее всего еще повысит ставку. Доллар упал ниже важного исторического уровня и впервые почти за год закрылся на дневных свечах ниже. Текущие уровни по моему субъективному мнению начинают быть интересными для долгосрочной покупки, но нужно учитывать, что очевиден потенциал для дальнейшего снижения на горизонте года, значит мы можем запросто увидеть доллар ниже 70 рублей. Поэтому, если бы я набирал позицию, я бы держал долю кэша, чтобы иметь возможность усреднять ее на дальнейшем снижении Доллара. Черным лебедем может выступить обострение геополитики после встречи Путина и Байдена 16 июня.
Будьте здоровы и хороших выходных. Завтра расскажу вам пару новостей о своих сделках…
Всем привет. Не могу пройти мимо происходящего на локальном РФ рынке. Доллар сегодня можно купить по примерно 71,7 рублей!
🧐 Почему этот уровень важен?
Если присмотреться к графику, то уже достаточно проведенного базового технического анализа, чтобы понять, что уровень 72,8 долгое время играл важную роль. С прошлого июля дневные свечи ни разу не закрывались ниже него, и мы стабильно отскакивали от этого уровня (привет уровневым трейдерам). Уровень был важен и до укрепления рубля в Мае 2020 года и играл свою сдерживающую роль для цены. В прошлый раз после закрытия ниже этого уровня мы увидели поход доллара на 68 рублей за чем последовал стремительный отскок и разворот с уверенным движением до 79 рублей.
💰 Что происходит с денежно-кредитной политикой Банка России?
Здесь все просто. Проблема ускорения инфляции никуда не уходила, а сейчас инфляция раз за разом оказывалась выше ожидаемых значений ЦБ. Также роль играет закредитованность населения, которая побила все максимумы, долговая нагрузка россиян более 11,7% совокупного дохода. Потребительская активность демонстрирует до коронакризисные уровни. Вкупе мы получаем растущую инфляцию + восстановление экономики и спроса
Банк России жестко реагирует на эти события систематическим повышением ключевой ставки, чтобы остудить такой разгон. По итогам заседания ставку сегодня подняли до 5,5% годовых. При этом, Банк России уже дал ясно понять, что к следующему заседанию (23 июля) ставка может быть повышена еще.
Вообще не исключаю того, что на горизонте года мы можем увидеть ключевую ставку на уровне 6-7,5%.
🧠 Какие выводы из этого?
Инфляционные риски еще не сняты, Банк России продолжит жесткую денежно-кредитную политику и скорее всего еще повысит ставку. Доллар упал ниже важного исторического уровня и впервые почти за год закрылся на дневных свечах ниже. Текущие уровни по моему субъективному мнению начинают быть интересными для долгосрочной покупки, но нужно учитывать, что очевиден потенциал для дальнейшего снижения на горизонте года, значит мы можем запросто увидеть доллар ниже 70 рублей. Поэтому, если бы я набирал позицию, я бы держал долю кэша, чтобы иметь возможность усреднять ее на дальнейшем снижении Доллара. Черным лебедем может выступить обострение геополитики после встречи Путина и Байдена 16 июня.
Будьте здоровы и хороших выходных. Завтра расскажу вам пару новостей о своих сделках…
👍2
Не додержал 😡
Вот я смотрю вокруг и все рассказывают только о своих победах. Во всех областях все такие успешные, ведь социальные сети позволяют легко создавать необходимый образ.
Куда не посмотри, я вижу во всех блогах и каналах про инвестиции одни зелёные сделки. А об убытках или неудачных идеях умалчивается. В итоге создаётся иллюзия вечной прибыли, хотя очевидно, что в инвестициях это невозможно.
🙋 Для меня важнее быть живым, а не красивой, но фальшивой картинкой из интернета. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о своём недавнем фейле. Скажу честно, что мне тяжело морально вот так написать об этом, но я знаю, что через это я получу опыт и отпущу эту ситуацию.
Погнали. 12 Февраля 2021 года сижу за терминалом, уже темно, а за окном московская промозглая зима. Я всегда пью второй кофе в 16 часов и, выпив кофе, чтобы взбодриться, решаю пройтись по своему списку отобранных SPAC. Обращаю внимание на $ATAC. Цель поглощения примерно ясна, на хайпе был рост до 12 долларов, и $ATAC вошел в зону, интересную для покупки. Я купил его по $10,27, и так началась наша история.
💎 Немного про $ATAC. Полное название Altimar Acquisition Corp, и этот SPAC должен был не просто поглотить какую-то компанию. Он должен был совместить собой 2 очень интересные компании. Dyal Capital Partners - компания, которая инвестирует в Private Equity фонды и Owl Rock - компания, которая занимается прямым кредитованием Private Equity компаний (то есть компаний, в которые инвестируют Private Equity фонды).
Совместная компания должна была назваться Blue Owl.
Идея такой комбинации блестящая: получается, Blue Owl даёт деньги фондам, которые инвестируют в компании, а если компаниям в которые проинвестировали фонды нужны кредиты, их также может дать Blue Owl. Звучит как очень много денег и супер желанный партнёр для любого фонда.
🗓 Возвращаемся в 12 февраля. Проходит буквально 2 недели, и на рынках началось падение. Которое ОСОБЕННО затронуло SPAC сектор... SPAC, которые стоили по 12-16 долларов, стали стоить сначала 11-12, а потом 9-10 долларов. Никакие позитивные новости не заставляли большинство SPAC сдвинуться с места. Стабильно 9-10 долларов и точка. Конечно было очевидно, что на SPAC рынке настал негативный сентимент. Уже не было былого хайпа, и мало кто верил, что SPAC снова начнут стрелять как прежде.
Я оценивал совместную компанию Blue Owl точно дороже 9-10 долларов. Однако ATAC не поднимался выше 10 долларов с марта и торговался около 9,9 баксов.
📈 19 мая наступил день икс. Акционеры проголосовали за слияние, и $ATAC сменил тикер на $OWL. Рынок сразу позитивно отреагировал, и акции начали рост до 11 долларов и выше.
Что я сделал? Обстановку вокруг SPAC я продолжал оценивать как негативную. А по обычаю самый сильный импульс на фундаментальных факторах SPAC показывали после слияния. Поэтому за этот сильный импульс я принял этот рост после смены тикера. И поставил лимитный ордер на продажу по $12 (предыдущий all time high). Мне не хотелось долгосрочно держать SPAC компанию, пусть даже такую сильную, так как я оценивал риски как повышенные.
🎇 24 мая мой ордер исполнился, и я продал всю позицию по $OWL с прибылью около 17%. Далее рост продолжился до 12,5 долларов и остановился, $OWL немного упал, и цена нашла своё равновесное значение в районе 11,5-12 долларов. И я находился в полной уверенности, что все прошло так, как я и предполагал...
3 июня акции снова начали рост с 11,5 долларов, который продолжился до 16, потом скорректировался до 14. А я ведь все продал...
Выводы:
С точки зрения стратегии и риск менеджмента я поступил верно. Я снизил риск по портфелю и продал позицию с неплохой прибылью. $OWL мог так и остаться болтаться месяцами на уровне 10-12 долларов.
Что я сделал неверно: переоценил негатив вокруг SPAC, делая сильную скидку на SPAC, а не ставку на фундаментал компании. Продал позицию полностью, не оставив небольшую долю для дальнейшего роста.
✌️ Anyway рад, что заработал на негативном SPAC рынке. Хорошей вам субботы! В комментариях поделюсь скриншотами сделки
Вот я смотрю вокруг и все рассказывают только о своих победах. Во всех областях все такие успешные, ведь социальные сети позволяют легко создавать необходимый образ.
Куда не посмотри, я вижу во всех блогах и каналах про инвестиции одни зелёные сделки. А об убытках или неудачных идеях умалчивается. В итоге создаётся иллюзия вечной прибыли, хотя очевидно, что в инвестициях это невозможно.
🙋 Для меня важнее быть живым, а не красивой, но фальшивой картинкой из интернета. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о своём недавнем фейле. Скажу честно, что мне тяжело морально вот так написать об этом, но я знаю, что через это я получу опыт и отпущу эту ситуацию.
Погнали. 12 Февраля 2021 года сижу за терминалом, уже темно, а за окном московская промозглая зима. Я всегда пью второй кофе в 16 часов и, выпив кофе, чтобы взбодриться, решаю пройтись по своему списку отобранных SPAC. Обращаю внимание на $ATAC. Цель поглощения примерно ясна, на хайпе был рост до 12 долларов, и $ATAC вошел в зону, интересную для покупки. Я купил его по $10,27, и так началась наша история.
💎 Немного про $ATAC. Полное название Altimar Acquisition Corp, и этот SPAC должен был не просто поглотить какую-то компанию. Он должен был совместить собой 2 очень интересные компании. Dyal Capital Partners - компания, которая инвестирует в Private Equity фонды и Owl Rock - компания, которая занимается прямым кредитованием Private Equity компаний (то есть компаний, в которые инвестируют Private Equity фонды).
Совместная компания должна была назваться Blue Owl.
Идея такой комбинации блестящая: получается, Blue Owl даёт деньги фондам, которые инвестируют в компании, а если компаниям в которые проинвестировали фонды нужны кредиты, их также может дать Blue Owl. Звучит как очень много денег и супер желанный партнёр для любого фонда.
🗓 Возвращаемся в 12 февраля. Проходит буквально 2 недели, и на рынках началось падение. Которое ОСОБЕННО затронуло SPAC сектор... SPAC, которые стоили по 12-16 долларов, стали стоить сначала 11-12, а потом 9-10 долларов. Никакие позитивные новости не заставляли большинство SPAC сдвинуться с места. Стабильно 9-10 долларов и точка. Конечно было очевидно, что на SPAC рынке настал негативный сентимент. Уже не было былого хайпа, и мало кто верил, что SPAC снова начнут стрелять как прежде.
Я оценивал совместную компанию Blue Owl точно дороже 9-10 долларов. Однако ATAC не поднимался выше 10 долларов с марта и торговался около 9,9 баксов.
📈 19 мая наступил день икс. Акционеры проголосовали за слияние, и $ATAC сменил тикер на $OWL. Рынок сразу позитивно отреагировал, и акции начали рост до 11 долларов и выше.
Что я сделал? Обстановку вокруг SPAC я продолжал оценивать как негативную. А по обычаю самый сильный импульс на фундаментальных факторах SPAC показывали после слияния. Поэтому за этот сильный импульс я принял этот рост после смены тикера. И поставил лимитный ордер на продажу по $12 (предыдущий all time high). Мне не хотелось долгосрочно держать SPAC компанию, пусть даже такую сильную, так как я оценивал риски как повышенные.
🎇 24 мая мой ордер исполнился, и я продал всю позицию по $OWL с прибылью около 17%. Далее рост продолжился до 12,5 долларов и остановился, $OWL немного упал, и цена нашла своё равновесное значение в районе 11,5-12 долларов. И я находился в полной уверенности, что все прошло так, как я и предполагал...
3 июня акции снова начали рост с 11,5 долларов, который продолжился до 16, потом скорректировался до 14. А я ведь все продал...
Выводы:
С точки зрения стратегии и риск менеджмента я поступил верно. Я снизил риск по портфелю и продал позицию с неплохой прибылью. $OWL мог так и остаться болтаться месяцами на уровне 10-12 долларов.
Что я сделал неверно: переоценил негатив вокруг SPAC, делая сильную скидку на SPAC, а не ставку на фундаментал компании. Продал позицию полностью, не оставив небольшую долю для дальнейшего роста.
✌️ Anyway рад, что заработал на негативном SPAC рынке. Хорошей вам субботы! В комментариях поделюсь скриншотами сделки
❤1
Подведем черту |
Привет! Ну как, восстановились? Чтобы быть на 100% готовым к началу новой недели, я по обычаю подвожу итоги. Сегодня буду краток.
Принял участие:
IPO Marqeta ($MQ)
Заявка: $102 000
Аллокация: 2,67%
Получено: 101 акция по $27 на сумму $2 727
Текущая доходность: +17,04%, в деньгах +$464,6
IPO Monday.com ($MNDY)
Заявка: $149 000
Аллокация: 1,45%
Получено: 14 акций по $155 на сумму $2 170
Текущая доходность: +22,58%, в деньгах +$490
Zeta Global ($ZETA)
Заявка: $2 000
Аллокация: 2,5%
Получено: 5 акций по $10 на сумму $50
Текущая доходность: -17,9%, в деньгах -$8,95
LifeStance ($LFST)
Заявка: $2 000
Аллокация: 9,9%
Получено: 11 акций по $18 на сумму $198
Текущая доходность: +37,17%, в деньгах +$73,59
IPO TaskUs ($TASK)
Заявка: $51 000
Аллокация: 3,83%
Получено: 85 акций по $23 на сумму $1 955
Текущая доходность: +36,87%, в деньгах +$720,8
Неделя вышла очень насыщенной. Целых 5 размещений, при этом большинство открылось очень бодро. Интересно, что очевидные фавориты Marqeta и Monday, на которые был супер спрос при размещении, открылись скромнее серых лошадок, чьи перспективы были туманны. Посмотрим как будут складываться события к концу лок-ап периода, есть основания думать, что Marqeta и Monday(особенно) могут порадовать нас сильнее.
Другие важные новости:
- Рассказал, о том как показала себя макроэкономическая идея по REIT’s активам. Понял, что вам интересно получать идеи и сделки, не только по IPO и Pre-IPO.
- Записал видео для своего YouTube канала, где разобрал подробно тему REIT’s от классификации и налогов, до конкретных тикеров. Скоро выйдет!
- Осветил моменты связанные с будущим пары рубль/доллар, буду внимательно следить
- Увеличил свою позицию в Klarna перед ростом оценки на фоне официального закрытия раунда. Про это напишу отдельно, как только завершится сделка.
- Написал историю, о том как заработал на SPAC 17% вместо 51% 😢
С нетерпением жду начала новой недели, у меня для вас много интересного…
Привет! Ну как, восстановились? Чтобы быть на 100% готовым к началу новой недели, я по обычаю подвожу итоги. Сегодня буду краток.
Принял участие:
IPO Marqeta ($MQ)
Заявка: $102 000
Аллокация: 2,67%
Получено: 101 акция по $27 на сумму $2 727
Текущая доходность: +17,04%, в деньгах +$464,6
IPO Monday.com ($MNDY)
Заявка: $149 000
Аллокация: 1,45%
Получено: 14 акций по $155 на сумму $2 170
Текущая доходность: +22,58%, в деньгах +$490
Zeta Global ($ZETA)
Заявка: $2 000
Аллокация: 2,5%
Получено: 5 акций по $10 на сумму $50
Текущая доходность: -17,9%, в деньгах -$8,95
LifeStance ($LFST)
Заявка: $2 000
Аллокация: 9,9%
Получено: 11 акций по $18 на сумму $198
Текущая доходность: +37,17%, в деньгах +$73,59
IPO TaskUs ($TASK)
Заявка: $51 000
Аллокация: 3,83%
Получено: 85 акций по $23 на сумму $1 955
Текущая доходность: +36,87%, в деньгах +$720,8
Неделя вышла очень насыщенной. Целых 5 размещений, при этом большинство открылось очень бодро. Интересно, что очевидные фавориты Marqeta и Monday, на которые был супер спрос при размещении, открылись скромнее серых лошадок, чьи перспективы были туманны. Посмотрим как будут складываться события к концу лок-ап периода, есть основания думать, что Marqeta и Monday(особенно) могут порадовать нас сильнее.
Другие важные новости:
- Рассказал, о том как показала себя макроэкономическая идея по REIT’s активам. Понял, что вам интересно получать идеи и сделки, не только по IPO и Pre-IPO.
- Записал видео для своего YouTube канала, где разобрал подробно тему REIT’s от классификации и налогов, до конкретных тикеров. Скоро выйдет!
- Осветил моменты связанные с будущим пары рубль/доллар, буду внимательно следить
- Увеличил свою позицию в Klarna перед ростом оценки на фоне официального закрытия раунда. Про это напишу отдельно, как только завершится сделка.
- Написал историю, о том как заработал на SPAC 17% вместо 51% 😢
С нетерпением жду начала новой недели, у меня для вас много интересного…
👍1
Завтра новое IPO, Klarna закрыли раунд, В РФ выходной, но не у меня 😂
Вчера писал, что увеличил позицию в Klarna и обещал поделиться новостями. А еще Freedom Finance объявили о новом IPO Walkme $WKME и вам надо обратить внимание на ряд деталей. Обо всем по порядку:
⁉️ Что там с Klarna?
Я уже показывал инвестицию в Klarna, которую мы закрыли по цене в $1320 за акцию. Я писал о предпосылках роста цены, особенно на фоне раунда, который они должны были поднять. К концу раунда, мне оставалась доступна старая цена (нужно было успеть до понедельника), поэтому было принято решение увеличить размер позиции на еще 19 акций. 19*$1320=$25080 составила сумма докупки. И… Сегодня нас ждет та самая зеленая история, где все пока складывается в плюс. TechCrunch пишут о том, что Klarna закрыла раунд по оценке $45,6 млрд. А покупка у меня была по $33 млрд., так что теперь известна точная текущая доходность и это 38,18% (я, партнеры и клиенты поднимаем бокальчик вина). Сомневаюсь, что они будут привлекать еще инвестиционные раунды, теперь дорога на IPO выглядит абсолютно логичной, поэтому ждем!
⚡️ Новое IPO!
Фридом заявил новое IPO Walkme $WKME.
Внимание, дедлайн по подаче заявок 15.06.2021 (вторник, то есть завтра) и до 16:00 по мск. Снова ранний дедлайн, имейте это ввиду.
📊 Walkme - платформа для цифровой трансформации, 31% компаний Fortune500 используют их решения. Сейчас компания операционно убыточна, однако демонстрирует растущую выручку. Объем размещения планируют около $300 миллионов, что не много. Оценка компании около $2,7 млрд. Буду подробнее рассматривать это размещение, изучать аналитические материалы и расскажу о своем решении завтра до конца приема заявок.
Хорошей недели 🍀
Вчера писал, что увеличил позицию в Klarna и обещал поделиться новостями. А еще Freedom Finance объявили о новом IPO Walkme $WKME и вам надо обратить внимание на ряд деталей. Обо всем по порядку:
⁉️ Что там с Klarna?
Я уже показывал инвестицию в Klarna, которую мы закрыли по цене в $1320 за акцию. Я писал о предпосылках роста цены, особенно на фоне раунда, который они должны были поднять. К концу раунда, мне оставалась доступна старая цена (нужно было успеть до понедельника), поэтому было принято решение увеличить размер позиции на еще 19 акций. 19*$1320=$25080 составила сумма докупки. И… Сегодня нас ждет та самая зеленая история, где все пока складывается в плюс. TechCrunch пишут о том, что Klarna закрыла раунд по оценке $45,6 млрд. А покупка у меня была по $33 млрд., так что теперь известна точная текущая доходность и это 38,18% (я, партнеры и клиенты поднимаем бокальчик вина). Сомневаюсь, что они будут привлекать еще инвестиционные раунды, теперь дорога на IPO выглядит абсолютно логичной, поэтому ждем!
⚡️ Новое IPO!
Фридом заявил новое IPO Walkme $WKME.
Внимание, дедлайн по подаче заявок 15.06.2021 (вторник, то есть завтра) и до 16:00 по мск. Снова ранний дедлайн, имейте это ввиду.
📊 Walkme - платформа для цифровой трансформации, 31% компаний Fortune500 используют их решения. Сейчас компания операционно убыточна, однако демонстрирует растущую выручку. Объем размещения планируют около $300 миллионов, что не много. Оценка компании около $2,7 млрд. Буду подробнее рассматривать это размещение, изучать аналитические материалы и расскажу о своем решении завтра до конца приема заявок.
Хорошей недели 🍀
IPO Walkme $WKME
Дедлайн сегодня до 16:00
Напоминаю, чтобы вы не ошиблись ✌️
Дедлайн сегодня до 16:00
Напоминаю, чтобы вы не ошиблись ✌️
⚡️ Решение по IPO Walkme $WKME и анонс еще 2 IPO
Важно зафиксировать:
Сегодня до 16:00 подаются заявки на IPO Walkme, но Freedom Finance добавили еще 2 IPO: Verve Therapeutics $VERV и Cyteir Therapeutics $CYT.
По Verve дедлайн завтра до 16:00, а по Cyteir завтра до 20:00. Деньги с Walkme НЕ освободятся для Verve, но освободятся для Cyteir.
🧐 Сегодня я подаю заявку на IPO Walkme, на Verve и Cyteir буду следить за информацией и подавать завтра.
Как я поступил:
- Свободный остаток был примерно $250 000
- На Walkme я подал заявку $87 500, то есть 35% остатка
Почему так:
- Walkme неплохая компания, однако на текущий момент не зафиксированно супер спроса на данное размещение (имею ввиду спрос в целом, а не внутри Freedom Finance)
- Есть вопросы по финансовой отчетности и продукту компании
- Данное размещение не плохое, но является размещением с риском выше среднего, поэтому я иду немного сниженной заявкой
- Подобная заявка оставляет мне пространство для маневра по Verve и Cyteir, решение по которым я озвучу завтра
Будем следить за событиями и удачи вам 🍀
Важно зафиксировать:
Сегодня до 16:00 подаются заявки на IPO Walkme, но Freedom Finance добавили еще 2 IPO: Verve Therapeutics $VERV и Cyteir Therapeutics $CYT.
По Verve дедлайн завтра до 16:00, а по Cyteir завтра до 20:00. Деньги с Walkme НЕ освободятся для Verve, но освободятся для Cyteir.
🧐 Сегодня я подаю заявку на IPO Walkme, на Verve и Cyteir буду следить за информацией и подавать завтра.
Как я поступил:
- Свободный остаток был примерно $250 000
- На Walkme я подал заявку $87 500, то есть 35% остатка
Почему так:
- Walkme неплохая компания, однако на текущий момент не зафиксированно супер спроса на данное размещение (имею ввиду спрос в целом, а не внутри Freedom Finance)
- Есть вопросы по финансовой отчетности и продукту компании
- Данное размещение не плохое, но является размещением с риском выше среднего, поэтому я иду немного сниженной заявкой
- Подобная заявка оставляет мне пространство для маневра по Verve и Cyteir, решение по которым я озвучу завтра
Будем следить за событиями и удачи вам 🍀
IPO все еще доходны? Давайте на цифрах!
“IPO скисли!” - это именно то, что я часто слышу от негативщиков последнее время. То есть вот всю историю IPO были, компании на публичном рынке росли - задумайтесь, большинство компаний появились на рынке через IPO - и глобально рынок вырос, по сути все они выросли, если упрощать. Но вот сейчас IPO заглохли. Сматываем удочки и идем колбасить вторичный рынок, чтобы по статистике вылететь с него и забыть об инвестициях, как о страшном сне. Звучит заманчиво, но это не мой вариант.
🤔 Чтобы неумышленно проверить скисли ли IPO, я начал вести этот канал ровно перед тем, как на рынке начался режим повышенной волатильности. Да чего уж там, те кто брали много риска, оказались в хорошем минусе. Конечно, начни я именно публичный IPO портфель, например, в 2020 году, за который нам удалось заработать более 100% от вложенных денег, было бы все легко и радужно, но этот портфель я начал именно перед падением рынка, и тогда, когда многие начали с опаской смотреть на IPO рынок. Я рад этому опыту, я показывал все как есть, не слился и продолжаю прозрачно демонстрировать свои действия, которые принесли доход.
Я заметил, что у многих людей начало складываться впечатление, что они упустили возможности, что уже поздно, что уже нет доходности и тд. В итоге люди впадают в режим ожидания + FOMO, и к хорошему это не приводит. Я решил проверить на цифрах, какова реальная ситуация с IPO, и этот канал замечательно помог мне с этим.
💰 Я взял и скачал отчет из Freedom Finance по этому счету и добавил его в intelinvest, чтобы посмотреть, сколько реально удалось заработать в IPO на вложенный капитал за эти несколько месяцев, что я веду канал. И это… 26,87%. На самом деле даже больше, так как intelinvest не учел IPO Task, но да ладно. Отчет по ссылке: https://intelinvest.ru/public-portfolio/268599/
Кому кажется, что это мало - сложный процент, среднегодовая доходность и калькулятор в помощь.
Первое IPO на канал я выложил 02.02.2021. За это время я поучаствовал в 42 IPO (не считая эту неделю).
S&P500 за это время вырос на 12,6%. То есть если бы я этот капитал вложил в S&P500, я бы заработал меньше, а значит общая задача по доходности выполнена. При этом, я не шел на повышенные риски, где-то снижал заявку, что-то пропускал (в основном минусовые) и работал в соответствии со своими правилами риск-менеджмента. Потому что без правильного подхода и опыта, управление большим капиталом будет напоминать сидение на пороховой бочке, где жажда реализации потенциала, может стать зажженной спичкой.
💡 Думаю теперь, можно сказать о том, что рынок IPO по прежнему представляет интерес. Я продолжаю вести IPO портфель, но начну еще больше освещать и другие свои направления: Pre-IPO (уже начал), Крипто (поберег вас, пока рынок был на хаях), Позиционная работа по секторам экономики с помощью ETF (уже начал), вскользь упоминал SPAC и не буду ограничиваться. В мире инвестиций столько интересного, у меня есть опыт инвестиций в винтажные гитары, я знаю людей которые инвестируют в вино. В мире, где балом правит инфляция, рост стоимости активов - это камень преткновения миллионов людей.
У меня нет задачи заработать на каком-то одном направлении, игнорируя остальные. Как вы знаете, я сторонник разумной диверсификации. Поэтому буду в канале брать шире, чтобы у вас было больше информации. Про IPO забывать совершенно точно не стану. Как видите, доходность в этом рынке по-прежнему сохраняется.
✌️ Не забывайте о диверсификации и не поддавайтесь влиянию армагедонщиков, которые говорят, что на рынке все плохо. Всем мир!
“IPO скисли!” - это именно то, что я часто слышу от негативщиков последнее время. То есть вот всю историю IPO были, компании на публичном рынке росли - задумайтесь, большинство компаний появились на рынке через IPO - и глобально рынок вырос, по сути все они выросли, если упрощать. Но вот сейчас IPO заглохли. Сматываем удочки и идем колбасить вторичный рынок, чтобы по статистике вылететь с него и забыть об инвестициях, как о страшном сне. Звучит заманчиво, но это не мой вариант.
🤔 Чтобы неумышленно проверить скисли ли IPO, я начал вести этот канал ровно перед тем, как на рынке начался режим повышенной волатильности. Да чего уж там, те кто брали много риска, оказались в хорошем минусе. Конечно, начни я именно публичный IPO портфель, например, в 2020 году, за который нам удалось заработать более 100% от вложенных денег, было бы все легко и радужно, но этот портфель я начал именно перед падением рынка, и тогда, когда многие начали с опаской смотреть на IPO рынок. Я рад этому опыту, я показывал все как есть, не слился и продолжаю прозрачно демонстрировать свои действия, которые принесли доход.
Я заметил, что у многих людей начало складываться впечатление, что они упустили возможности, что уже поздно, что уже нет доходности и тд. В итоге люди впадают в режим ожидания + FOMO, и к хорошему это не приводит. Я решил проверить на цифрах, какова реальная ситуация с IPO, и этот канал замечательно помог мне с этим.
💰 Я взял и скачал отчет из Freedom Finance по этому счету и добавил его в intelinvest, чтобы посмотреть, сколько реально удалось заработать в IPO на вложенный капитал за эти несколько месяцев, что я веду канал. И это… 26,87%. На самом деле даже больше, так как intelinvest не учел IPO Task, но да ладно. Отчет по ссылке: https://intelinvest.ru/public-portfolio/268599/
Кому кажется, что это мало - сложный процент, среднегодовая доходность и калькулятор в помощь.
Первое IPO на канал я выложил 02.02.2021. За это время я поучаствовал в 42 IPO (не считая эту неделю).
S&P500 за это время вырос на 12,6%. То есть если бы я этот капитал вложил в S&P500, я бы заработал меньше, а значит общая задача по доходности выполнена. При этом, я не шел на повышенные риски, где-то снижал заявку, что-то пропускал (в основном минусовые) и работал в соответствии со своими правилами риск-менеджмента. Потому что без правильного подхода и опыта, управление большим капиталом будет напоминать сидение на пороховой бочке, где жажда реализации потенциала, может стать зажженной спичкой.
💡 Думаю теперь, можно сказать о том, что рынок IPO по прежнему представляет интерес. Я продолжаю вести IPO портфель, но начну еще больше освещать и другие свои направления: Pre-IPO (уже начал), Крипто (поберег вас, пока рынок был на хаях), Позиционная работа по секторам экономики с помощью ETF (уже начал), вскользь упоминал SPAC и не буду ограничиваться. В мире инвестиций столько интересного, у меня есть опыт инвестиций в винтажные гитары, я знаю людей которые инвестируют в вино. В мире, где балом правит инфляция, рост стоимости активов - это камень преткновения миллионов людей.
У меня нет задачи заработать на каком-то одном направлении, игнорируя остальные. Как вы знаете, я сторонник разумной диверсификации. Поэтому буду в канале брать шире, чтобы у вас было больше информации. Про IPO забывать совершенно точно не стану. Как видите, доходность в этом рынке по-прежнему сохраняется.
✌️ Не забывайте о диверсификации и не поддавайтесь влиянию армагедонщиков, которые говорят, что на рынке все плохо. Всем мир!
👍1
⚡️ Решение по Verve Therapeutics $VERV и Cyteir Therapeutics $CYT
Важно зафиксировать:
Деньги с Walkme освобождаются на Cyteir, но не освобожаются на Verve.
Дедлайн по подаче до 16:00 по Verve и до 20:00 по Cyteir
Как я поступил:
- Свободный остаток ВЧЕРА был примерно $250 000
- На Walkme я подал заявку $87 500, то есть 35% остатка
- Осталось 65%, то есть 162 500. Такую заявку я подал на Verve
- На Cyteir я иду сниженной заявкой. Беру заявку Walkme и умножаю на 0,7. Получается 61250. Такую заявку я подал на Cyteir
Почему так:
- На Verve ряд институциональных инвесторов забирают 37% от размещения. Есть очевидный спрос. Данная компания интересна инвесторам для долгосрочного владения. Находится на доклинический стадии, но перспективы оцениваются как положительные. Аллокация будет маленькой, иду на все свободные.
- На Cyteir такого спроса нет, но есть адекватная оценка компании, маленький объём размещения в районе $120 миллионов и уже клиническая стадия нового поколения онкологических препаратов. Тем не менее, данное размещение я оцениваю как более рискованное, поэтому немного снизил доступную заявку.
Заявки поданы, теперь ждём открытия. На рынки будет сильно влиять выступление Пауэлла, поэтому размещения могут пройти в условиях турбулентности и снижения рисков. Ждём!
Важно зафиксировать:
Деньги с Walkme освобождаются на Cyteir, но не освобожаются на Verve.
Дедлайн по подаче до 16:00 по Verve и до 20:00 по Cyteir
Как я поступил:
- Свободный остаток ВЧЕРА был примерно $250 000
- На Walkme я подал заявку $87 500, то есть 35% остатка
- Осталось 65%, то есть 162 500. Такую заявку я подал на Verve
- На Cyteir я иду сниженной заявкой. Беру заявку Walkme и умножаю на 0,7. Получается 61250. Такую заявку я подал на Cyteir
Почему так:
- На Verve ряд институциональных инвесторов забирают 37% от размещения. Есть очевидный спрос. Данная компания интересна инвесторам для долгосрочного владения. Находится на доклинический стадии, но перспективы оцениваются как положительные. Аллокация будет маленькой, иду на все свободные.
- На Cyteir такого спроса нет, но есть адекватная оценка компании, маленький объём размещения в районе $120 миллионов и уже клиническая стадия нового поколения онкологических препаратов. Тем не менее, данное размещение я оцениваю как более рискованное, поэтому немного снизил доступную заявку.
Заявки поданы, теперь ждём открытия. На рынки будет сильно влиять выступление Пауэлла, поэтому размещения могут пройти в условиях турбулентности и снижения рисков. Ждём!
Расставим все точки над REIT’S
😊 Признаюсь честно, видео готовил давно. Но я немного приболел, и пришлось отложить съемки. И вот, видео снято, монтаж сделан, а значит - можно его наконец выкладывать и радовать вас супер контентом. Тем более, что недавно мы узнали, что Reit’s в этом квартале обгоняют S&P500…
Чтобы разобраться в REIT’s, нужно просто посмотреть видео, в котором я рассказал:
- Что такое Reit’s и их классификация
- Как на них заработать
- Как устроено налогообложение
- Плюсы и минусы таких инвестиций
- Разбор конкретных Reit’s
- Разбор ETF на Reit’s
🎮 А еще, я решил замутить небольшой конкурс для вас. Цель конкурса - общение. Как только наберется 50 комментариев под этим видео, я разыграю одну из моих любимых книг. “Антихрупкость” Нассима Талеба. Поэтому давайте общаться в комментариях под видео!
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И делитесь ими с друзьями! Давайте нести свет в массы. Все, не мешаю просмотру 😎
😊 Признаюсь честно, видео готовил давно. Но я немного приболел, и пришлось отложить съемки. И вот, видео снято, монтаж сделан, а значит - можно его наконец выкладывать и радовать вас супер контентом. Тем более, что недавно мы узнали, что Reit’s в этом квартале обгоняют S&P500…
Чтобы разобраться в REIT’s, нужно просто посмотреть видео, в котором я рассказал:
- Что такое Reit’s и их классификация
- Как на них заработать
- Как устроено налогообложение
- Плюсы и минусы таких инвестиций
- Разбор конкретных Reit’s
- Разбор ETF на Reit’s
🎮 А еще, я решил замутить небольшой конкурс для вас. Цель конкурса - общение. Как только наберется 50 комментариев под этим видео, я разыграю одну из моих любимых книг. “Антихрупкость” Нассима Талеба. Поэтому давайте общаться в комментариях под видео!
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И делитесь ими с друзьями! Давайте нести свет в массы. Все, не мешаю просмотру 😎
YouTube
REIT: что это такое? Стоит ли инвестировать и сколько можно заработать? Разбор топовых фондов REIT's
🔥 Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Мультипликатор - https://t.me/+8MbqIUofy3UwYzMy
✍️ Ежедневно пишу об экономике, инвестициях, геополитике и крипте. Мои мысли, сделки, идеи - https://t.me/+8MbqIUofy3UwYzMy
В этом видео мы разберем тему…
✍️ Ежедневно пишу об экономике, инвестициях, геополитике и крипте. Мои мысли, сделки, идеи - https://t.me/+8MbqIUofy3UwYzMy
В этом видео мы разберем тему…
💵 Ты инвестор? Не факт.
Приветствую! Пообщавшись сегодня с партнерами и клиентами я понял, что без меня, некоторые из них вообще забыли (или забили), что у них есть портфель 😂
Я подумал, а что вообще значит быть инвестором для большинства людей? В чем причина их успехов и не успехов?
⚽️ Для начала, я хочу разобрать два знакомых всем понятия: работа и хобби.
С работой все ясно - это твоя основная занятость, которая приносит тебе деньги. Не важно бизнес, найм, будем называть работа.
Хобби - это отдушина, занятие которое нравится, но обычно им занимаются на голом энтузиазме.
Говорят - “Преврати свое хобби в работу и ты не будешь работать ни одного дня в жизни”.
Или - “Хобби - это то, чем бы ты занимался, даже если бы за это не платили.”
Хорошие фразы, только с инвестициями тут сложно.
У большинства “инвесторов” есть работа, некий основной способ заработка. У многих есть хобби, например рыбалка, гольф, другие виды спорта.
А что тогда инвестиции? Инвестировали бы люди, если бы годами не видели от них прибыли?
Уверен, что 99% нет.
Получается, что в такой системе координат инвестиции - это подработка. Дополнительный источник дохода, на который большинство тратят минимум времени. И делают это, очевидно ради денежного результата, хоть и процесс достаточно увлекательный.
🧠 Окей, теперь стало понятнее. Многие люди нашли себе “подработку” в виде инвестиций. Подработку, потому что они не хотят стать лучшими в этом деле, не готовы тратить на это все свободное время и не живут этим. Им просто хочется эффективнее использовать капитал - и это замечательное желание. Я бы сказал, это необходимость, в мире где деньги настолько быстро обесцениваются, а вокруг столько возможностей и активов.
Сделаю шаг назад. Недавно моя машина сказала мне, что через 1000 километров мне нужно заменить задние колодки и посетить сервисный центр. У меня не возникло мысли менять их самому и я был благодарен машине за такую заботу, она сама сказала что делать. Большинство моих читателей, спокойно бы отправили машину в сервис. Но когда речь зашла об инвестициях, почему то люди сами начинают “менять тормозные колодки” - то есть самостоятельно выполнять работу, требующую квалифицированного подхода.
⁉️ 2020 год прощал любые ошибки. Можно было купить почти любой актив и он волшебным образом рос на десятки процентов. Пожалуй, я не знаю никого, кто бы закончил 2020 год с минусом (кроме разве что активных трейдунов). Поэтому теперь на рынке стоит четкая уверенность, что так будет всегда и любой может просто купить активы, про которые написали 3 "эксперта" и смотреть на иксы. Это как я бы думал, что сам могу “поменять тормозные колодки” абсолютно безопасно, без рисков для тормозной системы.
Я честно скажу, считаю, что это не так. Считаю, что впереди нас ждут разные рыночные циклы, которые могут выкинуть из лодки многих свеже-прибывших инвесторов. И чем больше риски и меньше осознанность инвестиционного решения, тем сильнее будет выброс. Особенно касается тех, кто торгует с плечом по “сигналам” (пожалуйста, не надо так).
✌️ Вот такова реальность. Я не негативщик, я супер позитивный человек, но в рынке я реалист. Поэтому решил добавить и вам этой реальности.
И теперь мы приходим к вопросу, а что для вас инвестиции? Хобби? Занимались бы если бы 2-3 года не видели прибыли? Как считаете, сможете продержаться в этой гонке 10-15-20 лет? Насколько осознанно вы принимаете инвестиционные решения?
Пишите честно ваши мысли в комментариях, я отвечаю первый!
Приветствую! Пообщавшись сегодня с партнерами и клиентами я понял, что без меня, некоторые из них вообще забыли (или забили), что у них есть портфель 😂
Я подумал, а что вообще значит быть инвестором для большинства людей? В чем причина их успехов и не успехов?
⚽️ Для начала, я хочу разобрать два знакомых всем понятия: работа и хобби.
С работой все ясно - это твоя основная занятость, которая приносит тебе деньги. Не важно бизнес, найм, будем называть работа.
Хобби - это отдушина, занятие которое нравится, но обычно им занимаются на голом энтузиазме.
Говорят - “Преврати свое хобби в работу и ты не будешь работать ни одного дня в жизни”.
Или - “Хобби - это то, чем бы ты занимался, даже если бы за это не платили.”
Хорошие фразы, только с инвестициями тут сложно.
У большинства “инвесторов” есть работа, некий основной способ заработка. У многих есть хобби, например рыбалка, гольф, другие виды спорта.
А что тогда инвестиции? Инвестировали бы люди, если бы годами не видели от них прибыли?
Уверен, что 99% нет.
Получается, что в такой системе координат инвестиции - это подработка. Дополнительный источник дохода, на который большинство тратят минимум времени. И делают это, очевидно ради денежного результата, хоть и процесс достаточно увлекательный.
🧠 Окей, теперь стало понятнее. Многие люди нашли себе “подработку” в виде инвестиций. Подработку, потому что они не хотят стать лучшими в этом деле, не готовы тратить на это все свободное время и не живут этим. Им просто хочется эффективнее использовать капитал - и это замечательное желание. Я бы сказал, это необходимость, в мире где деньги настолько быстро обесцениваются, а вокруг столько возможностей и активов.
Сделаю шаг назад. Недавно моя машина сказала мне, что через 1000 километров мне нужно заменить задние колодки и посетить сервисный центр. У меня не возникло мысли менять их самому и я был благодарен машине за такую заботу, она сама сказала что делать. Большинство моих читателей, спокойно бы отправили машину в сервис. Но когда речь зашла об инвестициях, почему то люди сами начинают “менять тормозные колодки” - то есть самостоятельно выполнять работу, требующую квалифицированного подхода.
⁉️ 2020 год прощал любые ошибки. Можно было купить почти любой актив и он волшебным образом рос на десятки процентов. Пожалуй, я не знаю никого, кто бы закончил 2020 год с минусом (кроме разве что активных трейдунов). Поэтому теперь на рынке стоит четкая уверенность, что так будет всегда и любой может просто купить активы, про которые написали 3 "эксперта" и смотреть на иксы. Это как я бы думал, что сам могу “поменять тормозные колодки” абсолютно безопасно, без рисков для тормозной системы.
Я честно скажу, считаю, что это не так. Считаю, что впереди нас ждут разные рыночные циклы, которые могут выкинуть из лодки многих свеже-прибывших инвесторов. И чем больше риски и меньше осознанность инвестиционного решения, тем сильнее будет выброс. Особенно касается тех, кто торгует с плечом по “сигналам” (пожалуйста, не надо так).
✌️ Вот такова реальность. Я не негативщик, я супер позитивный человек, но в рынке я реалист. Поэтому решил добавить и вам этой реальности.
И теперь мы приходим к вопросу, а что для вас инвестиции? Хобби? Занимались бы если бы 2-3 года не видели прибыли? Как считаете, сможете продержаться в этой гонке 10-15-20 лет? Насколько осознанно вы принимаете инвестиционные решения?
Пишите честно ваши мысли в комментариях, я отвечаю первый!
Мне позвонили из налоговой... И другие новости 😉
Сегодня днем раздается звонок на мобильный. Номер городской, обычно не беру, но я сижу эирподсах и звонок идет мне прямо в мозг.
☎️ Снимаю трубку, чтобы остановить это и слышу - "Добрый день, Эван? Заместитель начальника отдела камеральных проверок такой-то. Вы подали декларацию о ДДС и возникли вопросы"
Честно сказать, сначала я напрягся, но по факту, я ничего не нарушал, все подавал в срок и ко мне не могло быть вопросов.
В чем оказался вопрос:
1. При подаче заявления сайт налоговой НЕ запросил у меня подписание заявления простой ЭЦП (которая генерируется в личном кабинете налоговой). Поэтому, они просят либо переподать документ подписав ЭЦП, либо физически/по почте отправить документы с моей физической подписью.
Мой комментарий: Интересный кейс, так как многие подавали так-же, по инструкции, которую я описывал и вопросов к ним не возникло, отчет о ДДС был принят.
Выход из ситуации - попытаюсь переподать онлайн. Если нет, отправлю физически.
2. Страница 4 отчета, сведения о стоимости активов. Фридом Финанс генерировал отчет и написал идентичную сумму активов на конец периода и сумму списанных активов. Это либо ошибка, либо нюанс их генерируемых отчетов.
Мой комментарий: При отправке нового отчета уберу эту сумму из списанных активов и запрошу комментарий у Фридом Финанс
📍 Для тех у кого есть зарубежные счета и вы подавали декларацию о ДДС. Зайдите в личные кабинеты налоговой и посмотрите, может вы получили ответ и вам также требуется что-то исправить.
Каких либо санкций, при таком непринятии отчета на стадии проверки в данный момент НЕ наступает, просто важно закрыть этот вопрос.
А теперь к другим новостям:
- IPO Verve, куда я шел основной частью средств показывает доходность +66,11%
- IPO Walkme, куда я шел сниженной заявкой показывает -7,19%
- IPO Cyteir, разместили весь диапазон акций по верхней границы диапазона, ждем открытия на позитиве
Хорошего дня ☀️
Сегодня днем раздается звонок на мобильный. Номер городской, обычно не беру, но я сижу эирподсах и звонок идет мне прямо в мозг.
☎️ Снимаю трубку, чтобы остановить это и слышу - "Добрый день, Эван? Заместитель начальника отдела камеральных проверок такой-то. Вы подали декларацию о ДДС и возникли вопросы"
Честно сказать, сначала я напрягся, но по факту, я ничего не нарушал, все подавал в срок и ко мне не могло быть вопросов.
В чем оказался вопрос:
1. При подаче заявления сайт налоговой НЕ запросил у меня подписание заявления простой ЭЦП (которая генерируется в личном кабинете налоговой). Поэтому, они просят либо переподать документ подписав ЭЦП, либо физически/по почте отправить документы с моей физической подписью.
Мой комментарий: Интересный кейс, так как многие подавали так-же, по инструкции, которую я описывал и вопросов к ним не возникло, отчет о ДДС был принят.
Выход из ситуации - попытаюсь переподать онлайн. Если нет, отправлю физически.
2. Страница 4 отчета, сведения о стоимости активов. Фридом Финанс генерировал отчет и написал идентичную сумму активов на конец периода и сумму списанных активов. Это либо ошибка, либо нюанс их генерируемых отчетов.
Мой комментарий: При отправке нового отчета уберу эту сумму из списанных активов и запрошу комментарий у Фридом Финанс
📍 Для тех у кого есть зарубежные счета и вы подавали декларацию о ДДС. Зайдите в личные кабинеты налоговой и посмотрите, может вы получили ответ и вам также требуется что-то исправить.
Каких либо санкций, при таком непринятии отчета на стадии проверки в данный момент НЕ наступает, просто важно закрыть этот вопрос.
А теперь к другим новостям:
- IPO Verve, куда я шел основной частью средств показывает доходность +66,11%
- IPO Walkme, куда я шел сниженной заявкой показывает -7,19%
- IPO Cyteir, разместили весь диапазон акций по верхней границы диапазона, ждем открытия на позитиве
Хорошего дня ☀️
👍1
Есть вопросы? Ну так не молчи! 🛎
🔥 Продолжаю небольшой отчет из сегодняшнего дня и примеряю костюм инвестиционного Робина Гуда (по пятницам можно).
Сегодня было прям много вопросов от партнеров и клиентов.
Много было по налогам (очень скучно и очень нужно):
Можно ли подать декларацию по зарубежному счету после 1-го июля. Налоги на Украине при Кипрском счете. Смена налогового резиденства. Продажа валюты в РФ. Учет криптовалют.
💰 По инвестициям мы обсуждали наши дальнейшие шаги по портфелям.
Сейчас оцениваем новые точки входа на криптовалютном рынке (поделюсь с вами). Работаем над ребалансировкой IPO портфеля, чтобы в обеспечении ликвидности находился обновленный портфель для пассивного инвестирования из ETF фондов. Оформили текущие Pre-IPO размещения, готовимся к следующим и смотрим одну венчурную сделку. Еще залежался ряд SPAC и нужно финально решить что делать с ними…
Я и подумал, какой я молодец!
Всем ответил, всем помог, но а как же вы - читатели канала?
✌️ Давайте плотнее включаться.
Пишите в комментарии ваши вопросы, я их агрегирую и дам ответ на каждый
Disclaimer
кроме неуместных вопросов про цвет нижнего белья, номер кредитной карты и тд
🔥 Продолжаю небольшой отчет из сегодняшнего дня и примеряю костюм инвестиционного Робина Гуда (по пятницам можно).
Сегодня было прям много вопросов от партнеров и клиентов.
Много было по налогам (очень скучно и очень нужно):
Можно ли подать декларацию по зарубежному счету после 1-го июля. Налоги на Украине при Кипрском счете. Смена налогового резиденства. Продажа валюты в РФ. Учет криптовалют.
💰 По инвестициям мы обсуждали наши дальнейшие шаги по портфелям.
Сейчас оцениваем новые точки входа на криптовалютном рынке (поделюсь с вами). Работаем над ребалансировкой IPO портфеля, чтобы в обеспечении ликвидности находился обновленный портфель для пассивного инвестирования из ETF фондов. Оформили текущие Pre-IPO размещения, готовимся к следующим и смотрим одну венчурную сделку. Еще залежался ряд SPAC и нужно финально решить что делать с ними…
Я и подумал, какой я молодец!
Всем ответил, всем помог, но а как же вы - читатели канала?
✌️ Давайте плотнее включаться.
Пишите в комментарии ваши вопросы, я их агрегирую и дам ответ на каждый
Disclaimer
кроме неуместных вопросов про цвет нижнего белья, номер кредитной карты и тд
Сделка с максимальным потенциалом 🚀
Привет! Сейчас я в Москве и этот город славится изменчивостью своей погоды. Еще недавно лил дождь, и вот в субботу асфальт плавит раскаленное солнце.
🍨 Спасаюсь фраппучино от Starbucks $SBUX, чтобы написать о сделках. Сделках, которые могут сильно изменить положение дел в портфеле.
Как говорится, 20% действий дают 80% результата и инвестиции не исключение. Зачастую компания чемпион может дать ключевой финансовый результат в портфеле. Сегодня я расскажу о компании, которая имеет все шансы стать чемпионом.
💡 Вы помните, что я инвестирую в Pre-IPO компании. Но ведь Pre-IPO - это по сути один из подвидов Private Equity инвестиций. Компании, которые готовятся к IPO, либо имеют перспективы скорого выхода. Эти компании часто уже высоко оценены рынком и у них есть очень ожидаемая, но не ошеломительная доходность.
Итак, не томлю. Сегодня я расскажу о компании StoreDot, которую мы недавно добавили в портфель.
🇮🇱 StoreDot - израильский стартап, который разрабатывает аккумуляторные батареи, которые полностью заряжаются за 5 минут.
Но почему именно они?
- Они доказали свою работоспособность, например зарядили коммерческий дрон за 5 минут (обычно заряжается 60 минут и более, что приводит к простоям)
- Уже произвели аккумуляторы, которые позволяют электромобилю проехать более 400 километров, а потом зарядиться за 5 минут
- B2B бизнес основанный на стратегических партнерствах
- Их аккумуляторы могут быть изготовлены на существующих производственных линиях, не требуется капиталоемкого перехода
- Заключили партнерства: с TDK по интеграции в существующее производство, с BP для создания станций зарядки электромобилей и с Daimler для создания аккумулятора для нового Mercedes Benz
- Защищены огромным количеством патентов в США
- Сильный лайн-ап инвесторов: British Petroleum, Daimler AG, Samsung Ventures и Millhouse Романа Абрамовича
Уже на первый взгляд, очевидно, что ожидается ракета. Сюда приплюсуем глобальный тренд на зеленую энергетику, электромобили и действия Европы и Америки по популяризации электрического транспорта. В конце концов, если электросамокаты заряжались бы быстрее, мир бы был счастливее.
💵 Поэтому приобрели 2000 акций данной компании по цене $9,6, итого на $19 200.
Считаю, что StoreDot является потенциальным чемпионом в портфеле, так как в случае выхода на биржу, может дать кратное увеличение суммы вложений, короче "иксануть".
По нашим прогнозам, может появится на бирже в ходе SPAC на горизонте 2021-2022 года, что достаточно скоро для такой инвестиции.
А теперь давайте пройдемся по тому, как можно поучаствовать в рынке трансформации мира к зеленой энергетике, используя инструменты доступные широкому кругу инвесторов:
🔋 $LIT - ETF на компании, связанные с производством и добычей лития, который необходим для аккумуляторов
🚗 $HAIL - ETF на компании, связанные с производством и разработкой электромобилей, автономных транспортных средств и транспорта будущего
🇨🇳 $NIO - Акции китайского производителя электромобилей, который собирается проводить экспансию на Европейском рынке, а также ожидает листинга на Гонконгской бирже к третьему кварталу 2021 года
Не является инвестиционной рекомендацией
На этом у меня все. Удаляюсь отдыхать, а завтра вернусь к вам с итогами недели. Хороших выходных 😎
Привет! Сейчас я в Москве и этот город славится изменчивостью своей погоды. Еще недавно лил дождь, и вот в субботу асфальт плавит раскаленное солнце.
🍨 Спасаюсь фраппучино от Starbucks $SBUX, чтобы написать о сделках. Сделках, которые могут сильно изменить положение дел в портфеле.
Как говорится, 20% действий дают 80% результата и инвестиции не исключение. Зачастую компания чемпион может дать ключевой финансовый результат в портфеле. Сегодня я расскажу о компании, которая имеет все шансы стать чемпионом.
💡 Вы помните, что я инвестирую в Pre-IPO компании. Но ведь Pre-IPO - это по сути один из подвидов Private Equity инвестиций. Компании, которые готовятся к IPO, либо имеют перспективы скорого выхода. Эти компании часто уже высоко оценены рынком и у них есть очень ожидаемая, но не ошеломительная доходность.
Итак, не томлю. Сегодня я расскажу о компании StoreDot, которую мы недавно добавили в портфель.
🇮🇱 StoreDot - израильский стартап, который разрабатывает аккумуляторные батареи, которые полностью заряжаются за 5 минут.
Но почему именно они?
- Они доказали свою работоспособность, например зарядили коммерческий дрон за 5 минут (обычно заряжается 60 минут и более, что приводит к простоям)
- Уже произвели аккумуляторы, которые позволяют электромобилю проехать более 400 километров, а потом зарядиться за 5 минут
- B2B бизнес основанный на стратегических партнерствах
- Их аккумуляторы могут быть изготовлены на существующих производственных линиях, не требуется капиталоемкого перехода
- Заключили партнерства: с TDK по интеграции в существующее производство, с BP для создания станций зарядки электромобилей и с Daimler для создания аккумулятора для нового Mercedes Benz
- Защищены огромным количеством патентов в США
- Сильный лайн-ап инвесторов: British Petroleum, Daimler AG, Samsung Ventures и Millhouse Романа Абрамовича
Уже на первый взгляд, очевидно, что ожидается ракета. Сюда приплюсуем глобальный тренд на зеленую энергетику, электромобили и действия Европы и Америки по популяризации электрического транспорта. В конце концов, если электросамокаты заряжались бы быстрее, мир бы был счастливее.
💵 Поэтому приобрели 2000 акций данной компании по цене $9,6, итого на $19 200.
Считаю, что StoreDot является потенциальным чемпионом в портфеле, так как в случае выхода на биржу, может дать кратное увеличение суммы вложений, короче "иксануть".
По нашим прогнозам, может появится на бирже в ходе SPAC на горизонте 2021-2022 года, что достаточно скоро для такой инвестиции.
А теперь давайте пройдемся по тому, как можно поучаствовать в рынке трансформации мира к зеленой энергетике, используя инструменты доступные широкому кругу инвесторов:
🔋 $LIT - ETF на компании, связанные с производством и добычей лития, который необходим для аккумуляторов
🚗 $HAIL - ETF на компании, связанные с производством и разработкой электромобилей, автономных транспортных средств и транспорта будущего
🇨🇳 $NIO - Акции китайского производителя электромобилей, который собирается проводить экспансию на Европейском рынке, а также ожидает листинга на Гонконгской бирже к третьему кварталу 2021 года
Не является инвестиционной рекомендацией
На этом у меня все. Удаляюсь отдыхать, а завтра вернусь к вам с итогами недели. Хороших выходных 😎
Итоги недели ✌️
Наша классическая рубрика - “Итоги недели с Эваном”. Что же произошло за неделю?
Принял участие:
IPO Walkme ($WKME)
Заявка: $87 500
Аллокация: 4,35%
Получено: 123 акции по $31 на сумму $3 813
Текущая доходность: -6,26%, в деньгах -$238,62
IPO Verve Therapeutics ($VERV)
Заявка: $162 500
Аллокация: 1,7%
Получено: 146 акций по $19 на сумму $2 774
Текущая доходность: +101,42%, в деньгах +$2 813,42
Cyteir Therapeutics ($CYT)
Заявка: $61 250
Аллокация: 1,58%
Получено: 54 акции по $18 на сумму $972
Текущая доходность: -4,17%, в деньгах -$40,5
Такая “турнирная сетка” участия в IPO меня устраивает. Снизил заявки в IPO, которые НЕ показали доходность на старте, освободил капитал и пошел самой большой заявкой в IPO, которое оказалось самым доходным. Не будем списывать со счетов Walkme и Cyteir, посмотрим как эти компании покажут себя к концу лок-апа 💪
Другие важные новости:
⁃ Порадовался за Klarna, которые закрыли раунд и приносят +38,18% к цене входа
⁃ Поделился мнением об IPO рынке, основанном на цифрах. Показал реальную доходность сделок портфеля в канале
⁃ Выпустил долгожданное видео о REIT’s. В нем можно узнать, как инвестировать в зарубежную недвижимость в пару кликов и еще выиграть книгу, написав комментарий под видео
⁃ Разобрал тему будущего для инвесторов и долгосрочной судьбы свежеприбывших инвесторов
⁃ Мне позвонили из налоговой, и я поделился с вами свежей инфой, как правильно подать все документы
⁃ Дал возможность задать мне вопрос. Да, вопросы я разберу в начале недели, так что еще есть время
⁃ Рассказал о сделке с максимальным потенциалом, а еще о том, как инвестировать в технологии будущего
Фридом Финанс, тем временем, заявили 3 IPO! Так что готовьтесь, завтра будет жарко 🔥
Наша классическая рубрика - “Итоги недели с Эваном”. Что же произошло за неделю?
Принял участие:
IPO Walkme ($WKME)
Заявка: $87 500
Аллокация: 4,35%
Получено: 123 акции по $31 на сумму $3 813
Текущая доходность: -6,26%, в деньгах -$238,62
IPO Verve Therapeutics ($VERV)
Заявка: $162 500
Аллокация: 1,7%
Получено: 146 акций по $19 на сумму $2 774
Текущая доходность: +101,42%, в деньгах +$2 813,42
Cyteir Therapeutics ($CYT)
Заявка: $61 250
Аллокация: 1,58%
Получено: 54 акции по $18 на сумму $972
Текущая доходность: -4,17%, в деньгах -$40,5
Такая “турнирная сетка” участия в IPO меня устраивает. Снизил заявки в IPO, которые НЕ показали доходность на старте, освободил капитал и пошел самой большой заявкой в IPO, которое оказалось самым доходным. Не будем списывать со счетов Walkme и Cyteir, посмотрим как эти компании покажут себя к концу лок-апа 💪
Другие важные новости:
⁃ Порадовался за Klarna, которые закрыли раунд и приносят +38,18% к цене входа
⁃ Поделился мнением об IPO рынке, основанном на цифрах. Показал реальную доходность сделок портфеля в канале
⁃ Выпустил долгожданное видео о REIT’s. В нем можно узнать, как инвестировать в зарубежную недвижимость в пару кликов и еще выиграть книгу, написав комментарий под видео
⁃ Разобрал тему будущего для инвесторов и долгосрочной судьбы свежеприбывших инвесторов
⁃ Мне позвонили из налоговой, и я поделился с вами свежей инфой, как правильно подать все документы
⁃ Дал возможность задать мне вопрос. Да, вопросы я разберу в начале недели, так что еще есть время
⁃ Рассказал о сделке с максимальным потенциалом, а еще о том, как инвестировать в технологии будущего
Фридом Финанс, тем временем, заявили 3 IPO! Так что готовьтесь, завтра будет жарко 🔥
⚡️ Решение по IPO Sprinklr (CXM) осталось 5 минут
Важно зафиксировать:
Сегодня подаем Sprinklr, завтра до 20:00 подаем Confluent и Doximity. Буду следить за новостями об этих размещениях и расскажу о решении завтра.
Как я поступил:
- Свободный остаток был примерно $244 000
- На Sprinklr я подал символические $2 000
Почему так:
- Объем размещения более 300 миллионов, супер спроса на размещение нет
- В данное IPO большинство людей, от платных прогнозистов, до менеджеров Фридома идут на 10-15% средств, то есть внутри Фридома спрос низкий
- С высокой вероятностью - это может привести к высокой аллокации
- Нужна ли мне и клиентам высокая аллокация по этому размещению? Мое мнение нет.
- Компания работает в очень конкурентной среде, не демонстрирует сильных финансовых успехов, не ясно, чем она может обрадовать в ближайшее время
Немного мыслей:
Друзья, мое мнение основывается на защите капитала от рисков и стремлении эффективно его использовать. Возможно, кто-то пойдет в это IPO на 30% капитала и возможно оно покажет супер доходность. Но объективно оценивая данное размещение - это будет статистическим выбросом, а не долгосрочным методом принятия решений.
😎 Ждем завтра, там компании поинтереснее...
Важно зафиксировать:
Сегодня подаем Sprinklr, завтра до 20:00 подаем Confluent и Doximity. Буду следить за новостями об этих размещениях и расскажу о решении завтра.
Как я поступил:
- Свободный остаток был примерно $244 000
- На Sprinklr я подал символические $2 000
Почему так:
- Объем размещения более 300 миллионов, супер спроса на размещение нет
- В данное IPO большинство людей, от платных прогнозистов, до менеджеров Фридома идут на 10-15% средств, то есть внутри Фридома спрос низкий
- С высокой вероятностью - это может привести к высокой аллокации
- Нужна ли мне и клиентам высокая аллокация по этому размещению? Мое мнение нет.
- Компания работает в очень конкурентной среде, не демонстрирует сильных финансовых успехов, не ясно, чем она может обрадовать в ближайшее время
Немного мыслей:
Друзья, мое мнение основывается на защите капитала от рисков и стремлении эффективно его использовать. Возможно, кто-то пойдет в это IPO на 30% капитала и возможно оно покажет супер доходность. Но объективно оценивая данное размещение - это будет статистическим выбросом, а не долгосрочным методом принятия решений.
😎 Ждем завтра, там компании поинтереснее...