FF добавили еще одно IPO, и вот мое решение 💥

IPO KnowBe4 ($KNBE) появилось сегодня в терминалах клиентов. Времени на принятие решения у инвесторов было мало...

⚙️ Ключевые факты:
- Оценка компании выглядит несколько завышенной, что сокращает потенциальный апсайд (прибыль)
- Есть позитивная динамика по фин.показателям
- У компании есть сильные инвесторы, тот же Tiger Global
- Текущие акционеры продают акций на четверть объема размещения
- Сильного хайпа вокруг этого IPO нет, присутствует средненькая переподписка

📍Принимая во внимание факты выше, и то, что я использовал почти все свободные средства на вчерашние IPO, в данное размещение я пойду на свой остаток, чтобы не пропускать и не портить рейтинг.
Моя заявка составила $3900

👨‍🔬 Провожу эксперимент:
В ходе общения с сотрудниками Freedom Finance мнения разделились, можно ли зачесть в заявках то, что вчера отправлялось на IPO. Для этого я на другом счету проведу эксперимент: подал там заявку, превышающую текущий доступный остаток. О результатах расскажу вам, в случае положительного эксперимента с этим размещением - тогда можно будет скорректировать подачу заявок при похожих ситуациях в будущем!

Кстати, завтра доступным для просмотра станет мое первое YouTube видео. Как и обещал, разобрал для вас подробно тему IPO - готовьте ваши лайки 😎

Мама, я на YouTube 😁

Друзья! Как и говорил, в последнее время веду работу над YouTube контентом...

🎉 Сегодня на канале вышло мое первое видео - про IPO: что это такое, какие риски, какие доходности, как выбирать, какие варианты участия и все-все-все!
Смотрите видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк

Ролик про SPAC уже записан и находится в монтаже, сейчас я записываю ролик про Pre-IPO. На канале буду разбирать самые полезные и интересные темы по инвестированию, поэтому пропускать такое просто преступно.

😎 Жду вас на канале!

Фридом продолжает удивлять 🤔

Сегодня добавились еще два IPO: Rain Therapeutics $RAIN и Treace Medical Concepts $TMCI

1️⃣ $RAIN
- Препараты против рака
- Доклиническая/2-ая клиническая стадия у разных препаратов
- Коммерциализации нет
- Адекватная оценка, низкий объем размещения
- Сложно оценить применимость продукта
- Средний ажиотаж

2️⃣ $TMCI
- Приборы для лечения бурсита
- Хорошие растущие фин.показатели
- Реальное полезное применение продукта
- Адекватная оценка, низкий объем размещения
- Положительный сентимент и переподписка
- Ожидается низкая аллокация

Учитывая исследования, факторы приведенные выше, а также биотех/медтех сектор - приоритет свой отдаю $TMCI, но $RAIN не пропускаю

⚠️ Подал заявки:
- Свободный остаток составил $330 000
- 70% от остатка ($231 000) я подал в Treace Medical Concepts $TMCI
- 30% от остатка ($99 000) я подал в Rain Therapeutics $RAIN

У вас осталось менее получаса, чтобы подать заявки, если вы приняли решение об участии 😉

Привет 😉

Если вы пропустили, то вот ключевые новости недели:

- Уже во всю торгуются $DV +36% и $PATH +37% 🔥
- В субботу подведу итоги закрытия недели и обновлю публичную ссылку на портфель. Будет прозрачно, в чем и на сколько участвовал, какие аллокации и текущая доходность
- Вышло видео на моем YouTube канале, с вас лайк и подписка: Смотреть
- Следующими видео будут SPAC и Pre-IPO, они уже находятся на монтаже!
- Если вы недавно присоединились, проходите легкий опрос и мы сделаем мой контент еще круче: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7
- В начале следующей недели, я разберу анкеты и выберу тех, кто попадет на инвестиционную диагностику и в фокус-группу
- Ждем открытия остальных IPO, а завтра расскажу про несколько интересных ETF и Акций...

На связи 😎

Грешные компании: продолжение 👀

В прошлую пятницу обещал продолжить тематику инвестиций в "грех"... Что-ж, продолжаем наш инвестиционный пир.

Пропустили первый пост? Читайте

Если читали, то продолжим ⬇️

№1 - AdvisorShares Vice ETF $VICE 😈
Название и тикер говорит само за себя. Vice переводится с английского как «грех». Создатели этого ETF сильно упростили нашу задачу: вы можете купить большинство компаний, связанных с теми или иными удовольствиями, в один клик. В фонде есть алкоголь, табак, киберспорт, азартные игры и многое другое. С апреля прошлого года этот фонд демонстрирует доходность более 70%

№2 - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF $PEJ 🌭
Инвесторы в этот фонд обойдут стороной плохие привычки из первого фонда, зато с лихвой проинвестируют в любовь людей к сидению на диване и поеданию фаст-фуда. Еще бы, тут у нас есть все условия: Доставка DoorDash, Реслинг от WorldWrestling и много вкусной еды, развлечений и даже путешествия!
Такой широкий охват позволил инвесторам получить 82,9% прибыли за год

№3 - Church & Dwight $CHD  🎈
Неочевидный выбор. Данную компанию можно отнести к защитному сектору потребительских товаров, но помимо чистящей соды, дезодоранта и зубной пасты, они являются производителем популярного (не в СНГ) бренда презервативов Trojan.
Компания показывает достаточно стабильную динамику - сектор защитный - выросли всего на 20,6% за год, зато на протяжение всей истории компания (еще с 80-х) показывает стабильные темпа роста с небольшой волатильностью. Именно таким продуктом завершим подборку. Будьте здоровы!

😉 Мне нравится делиться с вами по пятницам такими необычным инвестициями. Поэтому, будем продолжать традицию!

Итоги недели 👀

На этой неделе я поучаствовал во всех выходивших IPO: сумма заявок разнилась. Freedom Finance поздно анонсировал $KNBE, и у большинства инвесторов не оказалось средств для участия. Обычно я узнавал о таком заранее, но в этот раз информация появилась в самый последний момент. Радует, что самую большую сумму я подал и получил акций в самом доходном IPO - Treace Medical $TMCI

📍 Что из этого получилось?

IPO Double Value $DV
Заявка: $224 250
Аллокация: 2,73%
Получено: 277 акций по $27 на сумму $6 129
Текущая доходность: +27,67%

IPO Zymergen $ZY
Заявка: $2 000
Аллокация: 4,65%
Получено: 3 акции по $31 на сумму $93
Текущая доходность: +28,65%

IPO UiPath $PATH
Заявка: 120 750$
Аллокация: 3,15%
Получено: 68 акций по $56 на сумму $3 808
Текущая доходность: +33,64%

IPO Knowbe4 $KNBE
Заявка: $3 900
Аллокация: 3,28%
Получено: 8 акций по $16 на сумму $128
Текущая доходность: +44,12%

IPO Rain Therapeutics $RAIN
Заявка: $99 000
Аллокация: 1,79%
Получено: 104 акций по $17 на сумму $1 768
Текущая доходность: -7,06%

🔥 IPO Treace Medical $TMCI
Заявка: $231 000
Аллокация: 2,69%
Получено: 365 акций по $17 на сумму $6 205
Текущая доходность: +50,18%

⚡️ Другие новости и обновления:
- Вышло видео на моем YouTube канале, с вас лайк и подписка: Смотреть
- Принял монтаж видео про SPAC, выйдет в начале недели. По Pre-IPO активно монтируем видео. Улучшил картинку, теперь смотреть видео будет еще приятнее.
- Веду работу над новыми темами видео, пишите в бота интересные вам темы!
- В начале недели разберу анкеты и выберу тех, кто попадет на инвестиционную диагностику и в фокус-группу
- Запланировал действия по аллокации на неделю, буду рассказывать вам

Всем привет! Сегодня IPO нет, поэтому давайте начнем неделю с небольшого обзора 🔬

🔹 После падения рынков в конце недели на фоне заявления Байдена о повышении налогов, все немного восстановилось, и на рынки возвращается позитив
🔹 Однако в Индии сообщают о чудовищных анти-рекордах по заболеваемости и смертности от ковида, если ситуация будет развиваться еще плачевнее. Это может повлиять на рынки, поэтому буду следить за развитием событий
🔹Freedom Finance сейчас разбирают 2 IPO, информацию держат в секрете. Они могут появится в ближайшее время
🔹На российском рынке до 27 Апреля инвесторы подаются на IPO Сегежа. Я в данном IPO не участвую. С финансовой точки зрения компания интересная, но выходит по достаточно справедливой оценке. Сильного апсайда я не вижу. В любом случае, 30% прибыли в рублях и в долларах это совсем разные вещи...)
🔹На американском рынке во всю идет сезон отчетов. По ссылке можно удобно посмотреть: https://markets.businessinsider.com/earnings-calendar#date=04/26/2021
🔹Начинаю разбор ваших анкет, еще лучше буду понимать, какой именно контент создавать для вас!

Хорошей вам недели 🙌

❗️IPO Анонсировано: мои мысли

Как я и писал вчера, по моей информации у Freedom Finance находились несколько IPO в исследовании. Одно из них прошло их отбор и стало доступным для подачи заявок.

Буду подробно изучать размещение, а пока поделюсь ключевой информацией с вами:
- Название Vaccitech ($VACC), дедлайн 28 апреля 20:00 МСК
- Низкий объем размещения $111 миллионов
- Биофарма для рака и инфекционных заболеваний, клиническая стадия
- Сильные инвесторы: Google Ventures, Oxford Sciences Innovation, Prudential Credit Opportunities
- Главный андеррайтер Morgan Stanley

🔥 Не оставлю вас без супер полезностей, о которых мало кто говорит. Вы можете ознакомиться с презентацией компании для IPO по этой ссылке: https://www.retailroadshow.com/presentation/#/pres?presid=891686
Презентацию можно посмотреть и послушать, слева можно включить комментарии CEO и CFO компании.

Завтра расскажу, как буду участвовать в этом размещении. Хорошего вам вечера!

⚠️ Подал заявку:

- Свободный остаток составил $332 000
- Подал около 66% свободного остатка на IPO Vaccitech ($VACC)
- Компания хорошая, оценена ниже конкурентов, инвесторы топовые, но по самым последним полученным данным, переподписка оказалась достаточно слабой
- Исходя из этого, я заложил риск умеренного ажиотажа вокруг компании и снизил размер заявки, чтобы при негативном рыночном исходе, позиция в акциях $VACC не была выше средней IPO позиции. При этом, я не снижал размер заявки до 50% и ниже, так как аллокация по компании может быть очень низкой.
- Приняв все эти факторы в расчет, я подал заявку в размере $220 000
- Кстати, для инвесторов с небольшим свободным остатком, можно рассмотреть подачу и на больший процент

Ждем размещения 👍

Разберемся со SPAC? 💰

Продолжаю радовать вас авторским YouTube контентом, поэтому скорее смотрите видео.

В этот раз я разобрал тему SPAC:
- Что это такое
- Как инвестировать
- Как выбирать
- Какие доходности и риски
В конце видео я поделился очень полезными инструментами для работы со SPAC, о которых мало кто знает. Если у вас есть в портфеле SPAC, и вы хотите проанализировать их, то для вас вообще мастхэв!

С меня топовый контент, а с вас вас подписка и лайк на видео, думаю честно 👍

Смотрите видео на канале, делитесь с друзьями и хорошего вам дня ☀️

Продолжаем тему грешных инвестиций 👀

Скорее всего, этим постом мы завершим подборку грешных компаний по пятницам и начнем разбирать другие тематические идеи в конце недели.

Если пропустили:
Первый пост
Второй пост

Продолжаем ⬇️

№1 - Vista Outdoor $VSTO 😈
Как насчет пострелять? За этот вопрос отвечает компания Vista Outdoor. Основое направление компании - стрелковый спорт и все, что к нему относится. У них есть большое количество дочерних брендов, которые производят прицелы, разные виды аммуниции, пороха. В отличии от конкурентов $RGR и $SWBI , за год эта компания прибавила впечатляющие 231,5%!

№2 - ETF на 🌿
Инвестиции в компании, связанные с производством MJ набрали популярность в 2020 и 2021 году. Многие компании и фонды демонстрировали внушительный рост и также корректировались. Поэтому я решил помочь вам разобраться в этом сегменте. Ловите подборку ключевых ETF в данном секторе: https://etfdb.com/themes/marijuana-etfs/
По каждому можно посмотреть, состав, динамику, комиссии за управление и другую важную информацию

№3 - SinStocks 🔞
Долго думал, чем закончить пост... Как выбрать один инструмент из всего многообразия? На решение натолкнула подборка выше. Дать еще одну подборку, но на этот раз - ВСЕХ акций, связанных с "грешными" секторами экономики. Да-да, для этого есть специальный сайт и вот он: https://sinstocksreport.com/list-of-sin-stocks/

😎 Трилогию грешных компаний можем считать закрытой (пока), но мы будем продолжать нашу пятничную традицию. У меня есть неделя, чтобы придумать, чем еще удивить и разнообразить ваше инвестиционное мировозрение...

С праздником вас, дорогие читатели 🧁

Друзья, я хочу поздравить вас с Пасхой. Для меня это в первую очередь семейный, объединяющий праздник, поэтому провел эти выходные в кругу семьи, партнеров и друзей. Надеюсь, вы тоже отлично проводите время!

Пока в России объявили рабочие-нерабочие выходные, напоминаю, что рынки в отпуск не уходят и моя работа продолжается. Как всегда, уже жду начала торговой недели 😎

Но как начать новую торговую неделю, не подведя итоги предыдущий? Никак, итоги недели в студию:

Принял участие в IPO Vaccitech, где участвовал сниженной заявкой, учитывая риски данного размещения.

IPO Vaccitech $VACC
Заявка: $220 000
Аллокация: 0,72%
Получено: 94 акции по $17 на сумму $1 598
Текущая доходность: -17,35%, в деньгах -$277,3

Несмотря на низкий объем размещения, сильных инвесторов, андеррайтеров, оценки аналитиков и фундаментальную ценность компании, торги открылись слабо. Я закладывал эту вероятность при подачи заявки и не шел all-in. У Vaccitech есть 3 месяца, чтобы до конца лок-ап периода проявить себя в портфеле!

К остальным новостям:
- Выпустил подробное видео про SPAC, если еще не смотрели, обязательно посмотрите и поставьте лайк
- Готовим к публикации видео про Pre-IPO, ждите на этой неделе 🔥
- Веду работу над видео по ошибкам инвесторов и другим интересным темам
- Активно выбираю компании, чтобы заходить на Pre-IPO 🔬

Хорошей вам рабочей или выходной недели и пусть ваши портфели зеленеют вместе с весенними листьями 🍀

Разбор нового IPO: Talaris Therapeutics $TALS

Сегодня Freedom Finance анонсировали новое доступное IPO и пока не предоставили обзоров и отчетов по данному размещению.

Что-ж, тогда это сделаю я:
- Talaris Therapeutics занимаются клеточной терапией на позднем этапе клинической практики, разрабатывают инновационный метод трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. В данный момент активно набирают пациентов для исследования по трансплатнации почки. Есть информация, что их продукт уже демонстрирует эффективность
- Ценовой диапазон: $16-$18 с объемом размещения: $150,1 млн.
- Андеррайтеры Morgan Stanley/ SVB Leerink/ Evercore ISI/ Guggenheim Securities
- Текущая капитализация: $681,53 млн.
- Выручки у компании нет, что типично для клинической стадии
- Основана в 2018 году, в компании трудится 82 человека
- Один из инвесторов компании - Blackstone 👍
- Подробно о компании вы можете узнать из презентации для инвесторов: https://www.retailroadshow.com/presentation/#/pres?presid=897458

На первый взгляд, компания выглядит интересной: адекватная оценка, небольшой объем размещения, сильные инвесторы. На продукт я бы обратил отдельное внимание, так как если разработки компании докажут эффективность, и их пропустят дальше, то это может послужить серьезным драйвером к росту. Если смотреть на компанию в разрезе долгосрочного владения. Я буду пристально следить за переподпиской и интересом к этому размещению и озвучу свое решение по участию завтра до 20:00 по Мск

На связи 😎

⚠️ Talaris ($TALS): Участвую!

- Свободный остаток составил $331 580
- Подал $120 000, что составляет 36,19% остатка

Принимая во внимание мою оценку компании и последние данные о спросе, могу сказать, что данное IPO является рискованным размещением, на которое есть ощутимый спрос 😉

Быть первым 🥇

Скажем честно, сейчас ситуация на фондовом рынке повергает в ступор многих (особенно новичков). IPO остаются доходными, но требуют гораздо более профессионального отбора, нежели чем в 2020 году...

📈 А инвесторам хочется всего лишь-то прибыли и спокойствия

Как этого можно достичь? Уж точно не выбирая каждый день лучшие акции и не читая миллион новостей об отчетах компаний. Там вы конкурируете с миллионами инвесторов, инсайдерами, фондами...

💎 А можно просто быть первым. Заходить в компанию на ранней стадии. До того, как она появится на бирже и до того, как о ней узнаёт толпа.

Я тестировал Pre-IPO в стелс режиме, но сейчас я собираюсь включить компании на ранних стадиях в своей портфель и рассказывать об этом публично на канале!

🧨 Чтобы вы понимали, о чем идёт речь, я записал YouTube видео где рассказал:

- Что такое pre-IPO
- Какие доходности и риски
- Как выбирать компании(мой авторский чек-лист)
- Как участвовать в Pre-IPO

Не забывайте подписываться на канал, так вы не пропустите авторский контент сделанный с любовью к делу ❤️

Альтернативные рынки, которые обогнали S&P500 🔥

Привет, на связи Эван! Как уже завелось, по пятницам я разбираю различные компании и фонды, объединенные одной идеей.
В прошлый раз это была трилогия грешных компаний:

Первый пост
Второй пост
Третий пост

У меня часто спрашивают, какие фонды обгоняют S&P500. Поэтому сегодня мы посмотрим на несколько ETF фондов, которые показали впечатляющие результаты в последнее время и определенно стоят внимания...

№1 - Global X MSCI China Information Technology $CHIK 🇨🇳
Вторая экономика мира и ее технологический сектор. Доходно? Очень. Известно? Большинству нет, но ведь вы не зря на меня подписаны! В фонд входит 98 китайских компаний, и это возможность одним нажатием проинвестировать в таких гигантов как Xiaomi, Lenovo и другие менее известные, но не менее крутые компании. $CHIK создан недавно (2019 год), но уже обгоняет S&P500 и является весьма перспективным фондом. Бонусом идет слабая корреляция с Американским рынком.
Результаты c даты создания фонда: https://prnt.sc/12mteud

№2 - SPDR S&P Smart Mobility $HAIL 🚙
Компании, которые совершают инновации в сфере умного транспорта. Фонд инвестирует в электромобили, автопилот, новые траспортные системы и другие перспективные индустрии. Для многих умный траспорт заканчивается на покупке Tesla. В этом фонде Tesla занимает лишь 2% и помимо нее в фонд входит еще 57 компаний, изменяющих мир.
Результаты c даты создания фонда: https://prnt.sc/12muaug

№3 - Global X Lithium $LIT 🔋
Литий нужен новым технологиям, особенно в индустриях электромобилей, альтернативной энергетики. В фонд входит 40 компаний, большая часть которых являются китайскими. Так что этот фонд развивает инвестиционную мысль, как и номера 1 и 2. Некоторые даже называли литий - "новая нефть". Долгое время этот фонд оставался серой лошадкой, но с развитием технологий, роль и ожидания от этого фонда кратно возросли.
Результаты с 2016 года: https://prnt.sc/12muq19

Сохраняйте подборку к себе и делитесь ей с друзьями. Ведь помимо лития «новой нефтью», называют еще и информацию.

Хороших вам выходных 😎

Итоги недели 🗓

Привет! Настало время подвести итоги недели. Знаю, у вас насыщенные выходные, поэтому буду краток.

Принял участие:

IPO Talaris Therapeutics $TALS
Заявка: $120 000
Аллокация: 1,31%
Получено: 93 акции по $17 на сумму $1 581
Текущая доходность: -5,71%, в деньгах -$90,21

Оценив риски, участвовал сниженной заявкой. Компания фундаментально интересная, но рынок на этой неделе был неоднозначный. Посмотрим, что будет к концу лок-ап периода 😏

Другие важные новости:
- Выпустил YouTube видео про Pre-IPO и отбор компаний
- Записал видео про ошибки инвесторов, готовим к публикации
- Готовлю еще 3 видео на интересные темы
- Заканчиваю юридические процедуры для входа в Pre-IPO
- Freedom Finance анонсировали 2 очень горячих IPO: SimilarWeb и Global-E Online, ждите мой разбор

Желаю вам хорошо провести время на выходных. Впереди нас ждет очень много интересного 🔥