Рост неопределенности 🧭

👨‍💼 Сегодня, один из инвесторов сказал мне, что не понимает текущий рынок. Я думаю, примерно такие же мысли сейчас у многих инвесторов. Особенно у тех, кто занимается торговлей акциями на вторичном рынке или пришел на рынок недавно.

📍Обязательно прочитайте последние ключевые материалы, если вы их пропустили:

- Как повысить аллокацию за счет комиссий?
- Подробный обзор ETF на SPAC
- Что делать если SPAC упали?

🗓 Продолжу. Возможно, люди привыкли жить в парадигме 2020 года, когда все бумаги с приставкой Bio/Pharma/IT/Cloud/Acquisition/Green росли на баснословные проценты. Не нужно было быть экспертом в облачных платформах или разбираться в нюансах биотехнологических компаний проходящих FDA для того, чтобы получить двузначную прибыль... Сейчас на рынке усилился запрос на качественное принятие решений и я тружусь для вас.

Помимо этого, на ожиданиях восстановления от коронакризиса, деньги начали активно перемещаться. Перетекать в другие секторы. Например, с 10-х чисел февраля, ETF фонд на Russel 2000 Value акции с тикером $IWN, побил по доходности фонд на марихуану $MJ или на альтернативную энергетику $TAN и даже обычный Russel 2000 $IWM , и да, IWN и IWM разные фонды, будьте внимательны.

📈 Но если вспомнить рынок IPO в 2018, 2019 годах, то там была замечательная доходность и до 2020 года. Хотя, конечно в 2020 году IPO рынок дал заработать хорошую прибыль! Поэтому и в 2021 году я продолжаю работать в том числе и на этом рынке.

Что нам приготовил 2021 год? Точно(или не совсем точно) могут сказать только колдуны, маги и провидцы, к которым я себя не отношу. От себя скажу, что сейчас нужно быть особенно внимательным при анализе IPO.

🎉 И тем временем на следующую неделю появилось уже 3 IPO

- Alkimi, о котором я рассказал в посте: https://t.me/isp_500/112

И еще о двух информация появилась сегодня, это:
- TuSimple Holdings - производитель автономных транспортных средств и беспилотных грузовиков
- AppLovin - платформа для маркетинга и монетизации мобильных игр и приложений

Беру компании в подробный анализ и расскажу вам о том, как буду участвовать ДО окончания подачи заявок.
Также, завтра выйдет пост о еще одном методе увеличения аллокации во Freedom Finance и совсем скоро ваш ждет премьера ютуб канала.

P.S. Расскажите о темах, которые вас интересуют или задавайте вопросы мне, написав в бота: @isp500_bot

Повышаем аллокацию: Ликвидность портфеля 🏄‍♂️

Продолжаем работать с аллокацией по IPO в Freedom Finance. Как и прежде, то что напишу далее, основано на общении с сотрудниками компании и происходящем на разных счетах.

Сегодня поговорим о показателе, который называется "Оценка ликвидности портфеля"

По последней информации, именно он и "Оценка уплаченных комиссий относительного среднего размера портфеля" (тут пост) - являются сейчас основными и приоритет бумаг FF и стабильности участия в IPO был снижен в 2021 году.

📍 Регламент работы показателя:
- Учитываются маржинальные бумаги - акции, облигации и ETF
- Количество свободных денег в портфеле должно быть менее 30% для получения тройки и выше
- IPO акции и не маржинальные бумаги не учитываются
- От 5 маржинальных бумаг в портфеле

Для начала, давайте поймем что значит маржинальные бумаги. К сожалению, вопреки расхожему мнению, такими являются не все!

🧐 Чтобы проверить, является ли конкретная бумага маржинальной вам необходимо:
1. Войти в раздел "Котировки"
2. Выбрать интересующую бумагу и нажать на нее
3. Посмотреть стоит ли "Да" в графе "Можно продать в короткую", если написано нет, значит такая бумага не является маржинальной
4. Дополнительно проверить тикер на маржинальность, можно с помощью этого внутреннего документа Freedom Finance: https://ffin.bz/upload/short/Easy2Borrow_20210409.txt - используйте ctrl/cmd+f или поиск по странице и вбивайте название тикера

Так вы обнаружите, что не все акции, ETF и облигации являются маржинальными!

❗️Если вы не хотите находиться "в рынке" на большую часть депозита, ведь в деньгах нужно держать как можно меньше. И хотите просто увеличивать показатель ликвидности, то я подготовил несколько маржинальных стабильных фондов для распределения с очень низкой волатильностью:
- $SHY - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
- $TIP - iShares TIPS Bond ETF
- $JPST - JPMorgan Ultra-Short Income ETF
- $IAU - iShares Gold Trust

В подобном распределении можно делать акцент на $SHY, $TIP, $JPST, а золота $IAU взять скажем на 10%. (Не является инвестиционной рекомендацией 👨‍💼)

Я не с проста уже рассказывал вам про эти фонды в предыдущем посте про комиссии, так как этот набор является универсальным и позволяет как наторговать комиссии, не попав в рыночное движение, так и повысить ликвидность портфеля, такой вот лайфхак!

🗓 Вчера я как раз совершил одно из плановых действий - продал и купил заново для повышения уплаченных комиссий и сохранения ликвидности эти и ряд других фондов, которые я использую в своих портфелях.

Всем желаю хорошо провести выходные, впереди неделя на которой нас ждет аж 3 IPO и много интересного...

Удачи 🍀

Привет 👋

❗️Сегодня подаем заявки на ALKT (Alkami), APP (AppLovin), TSP (TuSimple)

Как я распределю капитал между этими IPO?
- Как обычно, в прямом эфире, в промежуток с 19:00-20:00 МСК 😎

Из последних новостей:
Alkami - повышают ценовой диапазон размещения с $22-25, до $26-28 ✅

Не теряйтесь!

⚡️ Участвую в Alkami $ALKT на 50% свободного остатка. Моя заявка $182 000

👀 На два других($APP, $TSP) подам заявки завтра, буду анализировать поступающую информацию!

Сейчас запишу видео с мыслями...

Всем привет! Плотная, однако, неделя по IPO 😄

Подал заявки:
- Остаток был $182 000
- 50% от остатка ($91 000) я подал в APP
- 10% от остатка ($18 000) я подал в TSP

Я оставил избыток средств, для того, чтобы поучаствовать в двух завтрашних биотех IPO, которые анонсировали сегодня: AKYA и RXRX.
Плотно изучаю компании и поделюсь с вами информацией. Размер участия в них озвучу завтра.

Как я подаюсь на сегодняшние биотех IPO 😎
- RXRX 60% от остатка
- AKYA 40% от остатка

📍Остаток в личном кабинете Freedom Finance сейчас рассчитывается не правильно

Чтобы рассчитать остаток вам нужно:
- взять заявку на ALKT
- отнять от нее сумму полученных акций ALKT и 10% от заявок, поданных вчера
- прибавить сумму, которую вы не использовали вчера
- полученную сумму делите между RXRX и AKYA

Мимо прошел - разбор портфеля не произошел 😁

Что-ж, пора делать следующий шаг. Скажу честно, я очень хочу стать ближе с подписчиками или как модно говорить - сообществом.

Вокруг чего будем строить сообщество? Вокруг наших общих интересов и максимальной пользы, которую я могу вам дать. Но для этого, я должен хорошо знать, что интересно вам 🧐

Поэтому! Я создал гугл-форму, простой опрос, который займет у вас от силы 2-3 минуты, результатом которого будут ответы на ваши конкретные запросы в моем канале.

Также, самые активные из вас, смогут получить от меня лично диагностику портфеля и разбор 🔥
Только никому не рассказывай о фокус-группе...

Жду: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7

Грешные компании 😜

У многих пятница ассоциируется с грехом. Некогда белые воротнички снимают галстуки и отправляются по барам, а кто-то идет домой покорять олимп киберспорта. Конечно, есть и те, кто бежит в спортзал (иногда я) или замертво засыпает после торговой недели (точно я)

😉 Поэтому сегодня разберем немного грешных компаний, а в следующую пятницу продолжим рубрику...

№1 - Playboy Enterprises $PLBY 🔞
Думаю, всем известен знаментый заяц в костюме, как маскот этой легендарной компании. А все ли знают, что Playboy долгое время оставились приватной компанией и относительно недавно вышли на рынок с помощью SPAC?
SPAC компания $MCAC превратилась в акцию $PLBY и теперь торгуется публично.
С января акции Playboy принесли инвесторам более 400% прибыли и они продолжают расти...

№2 - Diageo $DEO 🍺
Менее известная, но не менее весомая компания. Именно эти ребята производят пиво Guiness, виски Johnie Walker, ликер Baileys, водку Smirnoff и другие знаменитые напитки! Кстати, до 2002 года они владели еще и Burger King.
Компания неплохо восстановилась после коронакризиса, платит неплохие дивиденды, а их цена недавно обновила All Time High

№3 - Roundhill Sports Betting & iGaming ETF $BETZ 🕹
Закончим эту подборку добавив немного азарта. Данный ETF фонд появился относительно недавно - 4 июня 2020 года, но за это время удвоился. В этот фонд входит достаточно широкая линейка компаний, тут вам и казино и букемекеры и онлайн-гейминг.

На этой ноте хочу напомнить, что рынок - это не место для азарта, не забывайте!

❗️Кто еще не прошел мой опрос, призываю вас сделать это.
Вместе мы сделаем контент лучше, вы будете получать на канале нужную вам информацию, а еще вы сможете принять участие в фокус-группе и получить диагностику вашего портфеля: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7

Вот и прошла насыщенная IPO неделя. Время подвести итоги!

На этой неделе я поучаствовал во всех выходивших IPO. Приоритет в размере заявок я отдал самым доходным - Alkami и Recursion Pharmaceuticals.

📍 Что из этого получилось?

IPO Alkami
Заявка: $182 000
Аллокация: 1,30%
Получено: 79 акций по $30 на сумму $2 370
Текущая доходность: +39,53%

IPO Applovin
Заявка: $91 000
Аллокация: 7,38%
Получено: 84 акции по $80 на сумму $6 720
Текущая доходность: -23,75%

IPO TuSimple
Заявка: $18 000
Аллокация: 6,67%
Получено: 30 акций по $40 на сумму $1 200
Текущая доходность: -0,02%

IPO Akoya
Заявка: $82 000
Аллокация: 2,32%
Получено: 95 акций по $20 на сумму $1 900
Текущая доходность: +30,4%

IPO Recursion Pharmaceuticals
Заявка: $123 000
Аллокация: 2,30%
Получено: 157 акций по $18 на сумму $2 826
Текущая доходность: +65,33%

⚡️ Важные выводы этой недели:
- Аллокация повысилась(по Akoya и Recursion хорошо видно), я буду продолжать использовать методы повышения аллокации и рассказывать вам о них
- IPO с большим объемом размещения сейчас показывают себя хуже, чем небольшие. На таком рынке отлично работает эффект "низкой базы"
- Обновлю критерии отбора IPO, чтобы на таком разном по доходности рынке забирать в портфель лучшее
- Активно работаю над новыми Pre-IPO аллокациями сейчас, думаю тоже буду рассказывать об этом на канале...

Хороших выходных, и не забывайте заполнять анкету выше 😎

Мое решение сразу по трем IPO ⚡️

Подал заявки:
- Подал минималку $2000 на Zymergen $ZY
- Свободный остаток составил $345000
- 65% от остатка ($224 250) я подал в DoubleVerify $DV
- 35% от остатка ($120 750) я подал в UiPath $PATH

Позже запишу мысли, почему я распределил средства таким образом

FF добавили еще одно IPO, и вот мое решение 💥

IPO KnowBe4 ($KNBE) появилось сегодня в терминалах клиентов. Времени на принятие решения у инвесторов было мало...

⚙️ Ключевые факты:
- Оценка компании выглядит несколько завышенной, что сокращает потенциальный апсайд (прибыль)
- Есть позитивная динамика по фин.показателям
- У компании есть сильные инвесторы, тот же Tiger Global
- Текущие акционеры продают акций на четверть объема размещения
- Сильного хайпа вокруг этого IPO нет, присутствует средненькая переподписка

📍Принимая во внимание факты выше, и то, что я использовал почти все свободные средства на вчерашние IPO, в данное размещение я пойду на свой остаток, чтобы не пропускать и не портить рейтинг.
Моя заявка составила $3900

👨‍🔬 Провожу эксперимент:
В ходе общения с сотрудниками Freedom Finance мнения разделились, можно ли зачесть в заявках то, что вчера отправлялось на IPO. Для этого я на другом счету проведу эксперимент: подал там заявку, превышающую текущий доступный остаток. О результатах расскажу вам, в случае положительного эксперимента с этим размещением - тогда можно будет скорректировать подачу заявок при похожих ситуациях в будущем!

Кстати, завтра доступным для просмотра станет мое первое YouTube видео. Как и обещал, разобрал для вас подробно тему IPO - готовьте ваши лайки 😎

Мама, я на YouTube 😁

Друзья! Как и говорил, в последнее время веду работу над YouTube контентом...

🎉 Сегодня на канале вышло мое первое видео - про IPO: что это такое, какие риски, какие доходности, как выбирать, какие варианты участия и все-все-все!
Смотрите видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк

Ролик про SPAC уже записан и находится в монтаже, сейчас я записываю ролик про Pre-IPO. На канале буду разбирать самые полезные и интересные темы по инвестированию, поэтому пропускать такое просто преступно.

😎 Жду вас на канале!

Фридом продолжает удивлять 🤔

Сегодня добавились еще два IPO: Rain Therapeutics $RAIN и Treace Medical Concepts $TMCI

1️⃣ $RAIN
- Препараты против рака
- Доклиническая/2-ая клиническая стадия у разных препаратов
- Коммерциализации нет
- Адекватная оценка, низкий объем размещения
- Сложно оценить применимость продукта
- Средний ажиотаж

2️⃣ $TMCI
- Приборы для лечения бурсита
- Хорошие растущие фин.показатели
- Реальное полезное применение продукта
- Адекватная оценка, низкий объем размещения
- Положительный сентимент и переподписка
- Ожидается низкая аллокация

Учитывая исследования, факторы приведенные выше, а также биотех/медтех сектор - приоритет свой отдаю $TMCI, но $RAIN не пропускаю

⚠️ Подал заявки:
- Свободный остаток составил $330 000
- 70% от остатка ($231 000) я подал в Treace Medical Concepts $TMCI
- 30% от остатка ($99 000) я подал в Rain Therapeutics $RAIN

У вас осталось менее получаса, чтобы подать заявки, если вы приняли решение об участии 😉

Привет 😉

Если вы пропустили, то вот ключевые новости недели:

- Уже во всю торгуются $DV +36% и $PATH +37% 🔥
- В субботу подведу итоги закрытия недели и обновлю публичную ссылку на портфель. Будет прозрачно, в чем и на сколько участвовал, какие аллокации и текущая доходность
- Вышло видео на моем YouTube канале, с вас лайк и подписка: Смотреть
- Следующими видео будут SPAC и Pre-IPO, они уже находятся на монтаже!
- Если вы недавно присоединились, проходите легкий опрос и мы сделаем мой контент еще круче: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7
- В начале следующей недели, я разберу анкеты и выберу тех, кто попадет на инвестиционную диагностику и в фокус-группу
- Ждем открытия остальных IPO, а завтра расскажу про несколько интересных ETF и Акций...

На связи 😎

Грешные компании: продолжение 👀

В прошлую пятницу обещал продолжить тематику инвестиций в "грех"... Что-ж, продолжаем наш инвестиционный пир.

Пропустили первый пост? Читайте

Если читали, то продолжим ⬇️

№1 - AdvisorShares Vice ETF $VICE 😈
Название и тикер говорит само за себя. Vice переводится с английского как «грех». Создатели этого ETF сильно упростили нашу задачу: вы можете купить большинство компаний, связанных с теми или иными удовольствиями, в один клик. В фонде есть алкоголь, табак, киберспорт, азартные игры и многое другое. С апреля прошлого года этот фонд демонстрирует доходность более 70%

№2 - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF $PEJ 🌭
Инвесторы в этот фонд обойдут стороной плохие привычки из первого фонда, зато с лихвой проинвестируют в любовь людей к сидению на диване и поеданию фаст-фуда. Еще бы, тут у нас есть все условия: Доставка DoorDash, Реслинг от WorldWrestling и много вкусной еды, развлечений и даже путешествия!
Такой широкий охват позволил инвесторам получить 82,9% прибыли за год

№3 - Church & Dwight $CHD  🎈
Неочевидный выбор. Данную компанию можно отнести к защитному сектору потребительских товаров, но помимо чистящей соды, дезодоранта и зубной пасты, они являются производителем популярного (не в СНГ) бренда презервативов Trojan.
Компания показывает достаточно стабильную динамику - сектор защитный - выросли всего на 20,6% за год, зато на протяжение всей истории компания (еще с 80-х) показывает стабильные темпа роста с небольшой волатильностью. Именно таким продуктом завершим подборку. Будьте здоровы!

😉 Мне нравится делиться с вами по пятницам такими необычным инвестициями. Поэтому, будем продолжать традицию!