Alkami?! 🧐

Freedom Finance анонсировал новое IPO - Alkami Technology. Старт торгов 14 Апреля

Я не буду копипастить новостные статьи, а дам ключевую информацию по размещению:

🔹 Alkami - облачная платформа (SaaS) для финансового сектора. Соответственно, относим ее к сектору IT/Fintech

🔹 Андеррайтеры - Goldman Sachs, JP Morgan и Barclays. Сильная команда

🔹 Диапазон размещения $22-25, оценка $1,8-2,1 млрд. Объем размещения примерно $141 млн

🔹 По данным Pitchbook и Crunchbase последний раунд был в Сентябре, на $140 млн., а оценка была $1,44 млрд. Видим рост оценки к IPO

🔹 Для сравнения можем взять компанию nCino (тоже banking software), вышли в Июле и торгуются даже сейчас на 130% выше цены IPO

🔹 В списке инвесторов компании: Fidelity, D1 Capital Partners, General Atlantic, S3 Ventures и другие

🔹 Компания из Техаса, а не Кремниевой Долины

🔹 На Reddit, TechCrunch ночью началась информационная поддержка размещения

О том, как я буду участвовать, расскажу вам в день подачи заявок 🔥

SPAC упали в цене... Что делать? 🤯

Примерно такой вопрос я получил от одного из подписчиков, в своего телеграм бота для обращений: @isp500_bot

🤝 Кстати, по вашим запросам бот будет улучшен - добавлено описание и автоматические ответы. Ваша обратная связь очень ценна!

Продолжаем. Вот вопрос человека: "В портфеле более десятка разных spac акций. На коррекции все упали до 10, некоторые даже больше. Что дальше делать?"

📊 Я думаю, ключевые мысли из моего ответа будут ценными для вас, поэтому - ознакамливайтесь:

- Многие SPAC стоят по 10 баксов. Особо ниже они не пойдут, так как будут тогда дешевле баланса.
Цена может пойти ниже, если та компания, которую покупает SPAC, будет негативно встречена рынком. Поэтому нужно оценить портфель.
- Оцените SPAC используя https://spactrack.net/activespacs/ . Осмотрите свои позиции, в столбике SPAC Target Focus написаны предположительные цели по слияюнию/поглощению. Status - текущая стадия SPAC. На этом ресурсе есть вся нужная информация!
- Оцените компании сами или воспользуйтесь Reddit. Вы сможете найти авторскую аналитику в этих двух разделах: https://www.reddit.com/r/SPACs ; https://www.reddit.com/r/spac/
- Следите за новостями по этим SPAC и держите руку на пульсе.

📍 Наслаждайтесь весной и не увлекайтесь трейдингом! Текущие времена и информационное поле, могут заставить совершать большое количество необдуманных действий, особенно исходя из FOMO(отдельно про психологию инвестора тоже поговорим).

✅ Задача инвестора сохранять здравый рассудок и концентрироваться на своей долгосрочной капитализации

Рост неопределенности 🧭

👨‍💼 Сегодня, один из инвесторов сказал мне, что не понимает текущий рынок. Я думаю, примерно такие же мысли сейчас у многих инвесторов. Особенно у тех, кто занимается торговлей акциями на вторичном рынке или пришел на рынок недавно.

📍Обязательно прочитайте последние ключевые материалы, если вы их пропустили:

- Как повысить аллокацию за счет комиссий?
- Подробный обзор ETF на SPAC
- Что делать если SPAC упали?

🗓 Продолжу. Возможно, люди привыкли жить в парадигме 2020 года, когда все бумаги с приставкой Bio/Pharma/IT/Cloud/Acquisition/Green росли на баснословные проценты. Не нужно было быть экспертом в облачных платформах или разбираться в нюансах биотехнологических компаний проходящих FDA для того, чтобы получить двузначную прибыль... Сейчас на рынке усилился запрос на качественное принятие решений и я тружусь для вас.

Помимо этого, на ожиданиях восстановления от коронакризиса, деньги начали активно перемещаться. Перетекать в другие секторы. Например, с 10-х чисел февраля, ETF фонд на Russel 2000 Value акции с тикером $IWN, побил по доходности фонд на марихуану $MJ или на альтернативную энергетику $TAN и даже обычный Russel 2000 $IWM , и да, IWN и IWM разные фонды, будьте внимательны.

📈 Но если вспомнить рынок IPO в 2018, 2019 годах, то там была замечательная доходность и до 2020 года. Хотя, конечно в 2020 году IPO рынок дал заработать хорошую прибыль! Поэтому и в 2021 году я продолжаю работать в том числе и на этом рынке.

Что нам приготовил 2021 год? Точно(или не совсем точно) могут сказать только колдуны, маги и провидцы, к которым я себя не отношу. От себя скажу, что сейчас нужно быть особенно внимательным при анализе IPO.

🎉 И тем временем на следующую неделю появилось уже 3 IPO

- Alkimi, о котором я рассказал в посте: https://t.me/isp_500/112

И еще о двух информация появилась сегодня, это:
- TuSimple Holdings - производитель автономных транспортных средств и беспилотных грузовиков
- AppLovin - платформа для маркетинга и монетизации мобильных игр и приложений

Беру компании в подробный анализ и расскажу вам о том, как буду участвовать ДО окончания подачи заявок.
Также, завтра выйдет пост о еще одном методе увеличения аллокации во Freedom Finance и совсем скоро ваш ждет премьера ютуб канала.

P.S. Расскажите о темах, которые вас интересуют или задавайте вопросы мне, написав в бота: @isp500_bot

Повышаем аллокацию: Ликвидность портфеля 🏄‍♂️

Продолжаем работать с аллокацией по IPO в Freedom Finance. Как и прежде, то что напишу далее, основано на общении с сотрудниками компании и происходящем на разных счетах.

Сегодня поговорим о показателе, который называется "Оценка ликвидности портфеля"

По последней информации, именно он и "Оценка уплаченных комиссий относительного среднего размера портфеля" (тут пост) - являются сейчас основными и приоритет бумаг FF и стабильности участия в IPO был снижен в 2021 году.

📍 Регламент работы показателя:
- Учитываются маржинальные бумаги - акции, облигации и ETF
- Количество свободных денег в портфеле должно быть менее 30% для получения тройки и выше
- IPO акции и не маржинальные бумаги не учитываются
- От 5 маржинальных бумаг в портфеле

Для начала, давайте поймем что значит маржинальные бумаги. К сожалению, вопреки расхожему мнению, такими являются не все!

🧐 Чтобы проверить, является ли конкретная бумага маржинальной вам необходимо:
1. Войти в раздел "Котировки"
2. Выбрать интересующую бумагу и нажать на нее
3. Посмотреть стоит ли "Да" в графе "Можно продать в короткую", если написано нет, значит такая бумага не является маржинальной
4. Дополнительно проверить тикер на маржинальность, можно с помощью этого внутреннего документа Freedom Finance: https://ffin.bz/upload/short/Easy2Borrow_20210409.txt - используйте ctrl/cmd+f или поиск по странице и вбивайте название тикера

Так вы обнаружите, что не все акции, ETF и облигации являются маржинальными!

❗️Если вы не хотите находиться "в рынке" на большую часть депозита, ведь в деньгах нужно держать как можно меньше. И хотите просто увеличивать показатель ликвидности, то я подготовил несколько маржинальных стабильных фондов для распределения с очень низкой волатильностью:
- $SHY - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
- $TIP - iShares TIPS Bond ETF
- $JPST - JPMorgan Ultra-Short Income ETF
- $IAU - iShares Gold Trust

В подобном распределении можно делать акцент на $SHY, $TIP, $JPST, а золота $IAU взять скажем на 10%. (Не является инвестиционной рекомендацией 👨‍💼)

Я не с проста уже рассказывал вам про эти фонды в предыдущем посте про комиссии, так как этот набор является универсальным и позволяет как наторговать комиссии, не попав в рыночное движение, так и повысить ликвидность портфеля, такой вот лайфхак!

🗓 Вчера я как раз совершил одно из плановых действий - продал и купил заново для повышения уплаченных комиссий и сохранения ликвидности эти и ряд других фондов, которые я использую в своих портфелях.

Всем желаю хорошо провести выходные, впереди неделя на которой нас ждет аж 3 IPO и много интересного...

Удачи 🍀

Привет 👋

❗️Сегодня подаем заявки на ALKT (Alkami), APP (AppLovin), TSP (TuSimple)

Как я распределю капитал между этими IPO?
- Как обычно, в прямом эфире, в промежуток с 19:00-20:00 МСК 😎

Из последних новостей:
Alkami - повышают ценовой диапазон размещения с $22-25, до $26-28 ✅

Не теряйтесь!

⚡️ Участвую в Alkami $ALKT на 50% свободного остатка. Моя заявка $182 000

👀 На два других($APP, $TSP) подам заявки завтра, буду анализировать поступающую информацию!

Сейчас запишу видео с мыслями...

Всем привет! Плотная, однако, неделя по IPO 😄

Подал заявки:
- Остаток был $182 000
- 50% от остатка ($91 000) я подал в APP
- 10% от остатка ($18 000) я подал в TSP

Я оставил избыток средств, для того, чтобы поучаствовать в двух завтрашних биотех IPO, которые анонсировали сегодня: AKYA и RXRX.
Плотно изучаю компании и поделюсь с вами информацией. Размер участия в них озвучу завтра.

Как я подаюсь на сегодняшние биотех IPO 😎
- RXRX 60% от остатка
- AKYA 40% от остатка

📍Остаток в личном кабинете Freedom Finance сейчас рассчитывается не правильно

Чтобы рассчитать остаток вам нужно:
- взять заявку на ALKT
- отнять от нее сумму полученных акций ALKT и 10% от заявок, поданных вчера
- прибавить сумму, которую вы не использовали вчера
- полученную сумму делите между RXRX и AKYA

Мимо прошел - разбор портфеля не произошел 😁

Что-ж, пора делать следующий шаг. Скажу честно, я очень хочу стать ближе с подписчиками или как модно говорить - сообществом.

Вокруг чего будем строить сообщество? Вокруг наших общих интересов и максимальной пользы, которую я могу вам дать. Но для этого, я должен хорошо знать, что интересно вам 🧐

Поэтому! Я создал гугл-форму, простой опрос, который займет у вас от силы 2-3 минуты, результатом которого будут ответы на ваши конкретные запросы в моем канале.

Также, самые активные из вас, смогут получить от меня лично диагностику портфеля и разбор 🔥
Только никому не рассказывай о фокус-группе...

Жду: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7

Грешные компании 😜

У многих пятница ассоциируется с грехом. Некогда белые воротнички снимают галстуки и отправляются по барам, а кто-то идет домой покорять олимп киберспорта. Конечно, есть и те, кто бежит в спортзал (иногда я) или замертво засыпает после торговой недели (точно я)

😉 Поэтому сегодня разберем немного грешных компаний, а в следующую пятницу продолжим рубрику...

№1 - Playboy Enterprises $PLBY 🔞
Думаю, всем известен знаментый заяц в костюме, как маскот этой легендарной компании. А все ли знают, что Playboy долгое время оставились приватной компанией и относительно недавно вышли на рынок с помощью SPAC?
SPAC компания $MCAC превратилась в акцию $PLBY и теперь торгуется публично.
С января акции Playboy принесли инвесторам более 400% прибыли и они продолжают расти...

№2 - Diageo $DEO 🍺
Менее известная, но не менее весомая компания. Именно эти ребята производят пиво Guiness, виски Johnie Walker, ликер Baileys, водку Smirnoff и другие знаменитые напитки! Кстати, до 2002 года они владели еще и Burger King.
Компания неплохо восстановилась после коронакризиса, платит неплохие дивиденды, а их цена недавно обновила All Time High

№3 - Roundhill Sports Betting & iGaming ETF $BETZ 🕹
Закончим эту подборку добавив немного азарта. Данный ETF фонд появился относительно недавно - 4 июня 2020 года, но за это время удвоился. В этот фонд входит достаточно широкая линейка компаний, тут вам и казино и букемекеры и онлайн-гейминг.

На этой ноте хочу напомнить, что рынок - это не место для азарта, не забывайте!

❗️Кто еще не прошел мой опрос, призываю вас сделать это.
Вместе мы сделаем контент лучше, вы будете получать на канале нужную вам информацию, а еще вы сможете принять участие в фокус-группе и получить диагностику вашего портфеля: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7

Вот и прошла насыщенная IPO неделя. Время подвести итоги!

На этой неделе я поучаствовал во всех выходивших IPO. Приоритет в размере заявок я отдал самым доходным - Alkami и Recursion Pharmaceuticals.

📍 Что из этого получилось?

IPO Alkami
Заявка: $182 000
Аллокация: 1,30%
Получено: 79 акций по $30 на сумму $2 370
Текущая доходность: +39,53%

IPO Applovin
Заявка: $91 000
Аллокация: 7,38%
Получено: 84 акции по $80 на сумму $6 720
Текущая доходность: -23,75%

IPO TuSimple
Заявка: $18 000
Аллокация: 6,67%
Получено: 30 акций по $40 на сумму $1 200
Текущая доходность: -0,02%

IPO Akoya
Заявка: $82 000
Аллокация: 2,32%
Получено: 95 акций по $20 на сумму $1 900
Текущая доходность: +30,4%

IPO Recursion Pharmaceuticals
Заявка: $123 000
Аллокация: 2,30%
Получено: 157 акций по $18 на сумму $2 826
Текущая доходность: +65,33%

⚡️ Важные выводы этой недели:
- Аллокация повысилась(по Akoya и Recursion хорошо видно), я буду продолжать использовать методы повышения аллокации и рассказывать вам о них
- IPO с большим объемом размещения сейчас показывают себя хуже, чем небольшие. На таком рынке отлично работает эффект "низкой базы"
- Обновлю критерии отбора IPO, чтобы на таком разном по доходности рынке забирать в портфель лучшее
- Активно работаю над новыми Pre-IPO аллокациями сейчас, думаю тоже буду рассказывать об этом на канале...

Хороших выходных, и не забывайте заполнять анкету выше 😎

Мое решение сразу по трем IPO ⚡️

Подал заявки:
- Подал минималку $2000 на Zymergen $ZY
- Свободный остаток составил $345000
- 65% от остатка ($224 250) я подал в DoubleVerify $DV
- 35% от остатка ($120 750) я подал в UiPath $PATH

Позже запишу мысли, почему я распределил средства таким образом

FF добавили еще одно IPO, и вот мое решение 💥

IPO KnowBe4 ($KNBE) появилось сегодня в терминалах клиентов. Времени на принятие решения у инвесторов было мало...

⚙️ Ключевые факты:
- Оценка компании выглядит несколько завышенной, что сокращает потенциальный апсайд (прибыль)
- Есть позитивная динамика по фин.показателям
- У компании есть сильные инвесторы, тот же Tiger Global
- Текущие акционеры продают акций на четверть объема размещения
- Сильного хайпа вокруг этого IPO нет, присутствует средненькая переподписка

📍Принимая во внимание факты выше, и то, что я использовал почти все свободные средства на вчерашние IPO, в данное размещение я пойду на свой остаток, чтобы не пропускать и не портить рейтинг.
Моя заявка составила $3900

👨‍🔬 Провожу эксперимент:
В ходе общения с сотрудниками Freedom Finance мнения разделились, можно ли зачесть в заявках то, что вчера отправлялось на IPO. Для этого я на другом счету проведу эксперимент: подал там заявку, превышающую текущий доступный остаток. О результатах расскажу вам, в случае положительного эксперимента с этим размещением - тогда можно будет скорректировать подачу заявок при похожих ситуациях в будущем!

Кстати, завтра доступным для просмотра станет мое первое YouTube видео. Как и обещал, разобрал для вас подробно тему IPO - готовьте ваши лайки 😎

Мама, я на YouTube 😁

Друзья! Как и говорил, в последнее время веду работу над YouTube контентом...

🎉 Сегодня на канале вышло мое первое видео - про IPO: что это такое, какие риски, какие доходности, как выбирать, какие варианты участия и все-все-все!
Смотрите видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк

Ролик про SPAC уже записан и находится в монтаже, сейчас я записываю ролик про Pre-IPO. На канале буду разбирать самые полезные и интересные темы по инвестированию, поэтому пропускать такое просто преступно.

😎 Жду вас на канале!

Фридом продолжает удивлять 🤔

Сегодня добавились еще два IPO: Rain Therapeutics $RAIN и Treace Medical Concepts $TMCI

1️⃣ $RAIN
- Препараты против рака
- Доклиническая/2-ая клиническая стадия у разных препаратов
- Коммерциализации нет
- Адекватная оценка, низкий объем размещения
- Сложно оценить применимость продукта
- Средний ажиотаж

2️⃣ $TMCI
- Приборы для лечения бурсита
- Хорошие растущие фин.показатели
- Реальное полезное применение продукта
- Адекватная оценка, низкий объем размещения
- Положительный сентимент и переподписка
- Ожидается низкая аллокация

Учитывая исследования, факторы приведенные выше, а также биотех/медтех сектор - приоритет свой отдаю $TMCI, но $RAIN не пропускаю

⚠️ Подал заявки:
- Свободный остаток составил $330 000
- 70% от остатка ($231 000) я подал в Treace Medical Concepts $TMCI
- 30% от остатка ($99 000) я подал в Rain Therapeutics $RAIN

У вас осталось менее получаса, чтобы подать заявки, если вы приняли решение об участии 😉