Сегодня интересный день, давайте сразу к новостям:
🔸Coursera разместили полный объём по верхней границе ценового диапазона $33
🔸Achilles разместили полный объём по середине ценового диапазона $18
Это хороший знак, так как на прошлой неделе были прецеденты не полного размещения по нижней границе ценового диапазона, например у Semrush...
Ждём открытия сегодняшних размещений 😎
🔻Также, сегодня в Лондоне разместились Deliveroo. Данное IPO было доступно тем, у кого счет на Кипре. Мы с клиентами пропустили данное IPO. На открытии акции упали на 30%...
🔸Coursera разместили полный объём по верхней границе ценового диапазона $33
🔸Achilles разместили полный объём по середине ценового диапазона $18
Это хороший знак, так как на прошлой неделе были прецеденты не полного размещения по нижней границе ценового диапазона, например у Semrush...
Ждём открытия сегодняшних размещений 😎
🔻Также, сегодня в Лондоне разместились Deliveroo. Данное IPO было доступно тем, у кого счет на Кипре. Мы с клиентами пропустили данное IPO. На открытии акции упали на 30%...
📍 Вчера вышли 2 IPO в которых мы приняли участие. Ждал когда наконец добавят в Tradernet акции Coursera (COUR) и Achilles (ACHL). Они появились, количество и цены верные, но доходность придется рассчитать самостоятельно. Что-ж, я думаю мы справимся!
В понедельник я подавал заявки на 2 IPO в пропорциях 60% на COUR и 40% на ACHL. Делал ставку на Coursera…
🧐 Что из этого получилось?
IPO Achilles
Заявка: $156 400
Аллокация: 2,19%
Получено: 191 акция по $18 на сумму $3 438
Текущая доходность: -6,94%
IPO Coursera
Заявка: $234 600
Аллокация: 2,02%
Получено: 144 акции по $33 на сумму $4 752
Текущая доходность: +63,75%
Распределение хорошо отработало, я получил больше акций, которые принесли больше дохода! На данный момент, я удовлетворен тем как показывает себя Coursera, а у Achilles есть 3 месяца, чтобы выйти из красной зоны. Тем более, что сегодня рынки хорошо себя чувствуют, исторический максимум в 4000 по S&P500 пробит 🎉
⚡️ Что дальше?
Один из подписчиков уже воспользовался возможностью написать в телеграм-бота @isp500_bot. Роман (привет 👋) спросил про фонды на SPAC компании и я рассказал ему о 3-х фондах на SPAC и их различиях. Учитывая коррекцию, которая постигла SPAC рынок, сейчас инвесторы проявляют к этим фондам все больше интереса. Завтра ждите разбора ETF на SPAC 🔥
В понедельник я подавал заявки на 2 IPO в пропорциях 60% на COUR и 40% на ACHL. Делал ставку на Coursera…
🧐 Что из этого получилось?
IPO Achilles
Заявка: $156 400
Аллокация: 2,19%
Получено: 191 акция по $18 на сумму $3 438
Текущая доходность: -6,94%
IPO Coursera
Заявка: $234 600
Аллокация: 2,02%
Получено: 144 акции по $33 на сумму $4 752
Текущая доходность: +63,75%
Распределение хорошо отработало, я получил больше акций, которые принесли больше дохода! На данный момент, я удовлетворен тем как показывает себя Coursera, а у Achilles есть 3 месяца, чтобы выйти из красной зоны. Тем более, что сегодня рынки хорошо себя чувствуют, исторический максимум в 4000 по S&P500 пробит 🎉
⚡️ Что дальше?
Один из подписчиков уже воспользовался возможностью написать в телеграм-бота @isp500_bot. Роман (привет 👋) спросил про фонды на SPAC компании и я рассказал ему о 3-х фондах на SPAC и их различиях. Учитывая коррекцию, которая постигла SPAC рынок, сейчас инвесторы проявляют к этим фондам все больше интереса. Завтра ждите разбора ETF на SPAC 🔥
👍3
Рынок одним кликом: SPAC 🚀
Да друзья, вы не ослышались, сегодня поговорим о том, как в один клик получить экспозицию на целый рынок. Разберем конкретные ETF на SPAC и их отличия. На фоне того, как S&P500 пробил 4000, к инвесторам возвращается риск-аппетит, и все чаще звучат вопросы про SPAC. Не буду томить, погнали!
Для тех кто не знает что такое SPAC 🧐
SPAC компании - это компании которые имеют на балансе только деньги (blank check) и торгуются на бирже. Задача таких компаний, найти компанию которая хочет стать публичной(выйти на биржу), минуя процесс IPO и слиться или поглотить такую компанию. Стартовая цена SPAC акций $10. В зависимости от того, как рынок оценивает компанию с которой сольется SPAC, акции могут сильно вырасти или же упасть. Например, CFII которая приобрела производителя умных стекол VIEW, упала до $8. А компания Quantumscape(тикер QS), которая также попала на рынок с помощью SPAC, за 2 месяца выросла с $10 до $130!
Давайте теперь рассмотрим ETF, которые дают нам доступ к SPAC компаниям:
🔹SPAK - фонд по сути является индексом на текущие SPAC(которые ищут цель) и компании которые вышли на рынок в результате SPAC сделки. Чтобы попасть в индекс, компания должна иметь капитализацию от $250 миллионов, иметь 10% акций в свободном обращении и соответствовать требованиям по ликвидности и объему торгов. Фонд состоит на 40% из активных SPAC и на 60% из компаний которые вышли на рынок в результате SPAC сделки. Внутри каждой из этих двух категорий, акции имеют вес, соответствующий их рыночной капитализации. Новые SPAC в фонд добавляют каждый месяц.
Издатель фонда: Defiance ETFs, LLC
Комиссия фонда: 0,45%
Активы под управлением(AuM): $69,2 миллионов
Фонд появился в Сентябре 2020 года. С начала года фонд упал на 5,97% и сейчас торгуется по $26,92
🔹SPCX - фонд с активным управлением. Покупая этот фонд, вы полагаетесь на стратегию его управляющих, которые выбирают те или иные бумаги на основе производимого ими анализа. Фонд может хранить до 20% средств в деньгах или краткосрочных долговых бумагах. Активное управление приводит к более высоким издержкам фонда(комиссии за сделки), но и может привести к результату опережающему индекс(в данном случае фонд SPAK). Фонд активно торгует SPAC, поэтому здесь выше риски, а одна из задач фонда - это быстрая оборачиваемость портфеля.
Издатель фонда: Tuttle Tactical Management
Комиссия фонда: 0,95%
Активы под управлением(AuM): $144,8 миллионов
Фонд появился в Декабре 2020 года. С начала года фонд вырос на 10,29% и сейчас торгуется по $28,62
🔹SPXZ- фонд с активным управлением и равным весом активов в портфеле. Покупая этот фонд, вы также полагаетесь на стратегию его управляющих, но веса активов внутри фонда одинаковые! Теоретически, это приводит к более глубокой диверсификации и отсутствию риска того, что фонд зайдет на всю котлету в SPAC, который окажется убыточным. Есть и другие отличия. Треть фонда это активные SPAC, а два трети - это компании которые вышли на рынок с помощью SPAC. По заявлениям менеджмента, этот фонд сконцентрирован на поиске компаний будущего, которые изменят мир в ближайшее время и вышли на рынок с помощью SPAC, поэтому - это более долгосрочный фонд, нежели способ заработать на активных SPAC здесь и сейчас.
Издатель фонда: Morgan Creek Capital Management
Комиссия фонда: 1%
Активы под управлением(AuM): $30 миллионов
Фонд появился в январе 2021 года. С начала года фонд упал на 12,6% и сейчас торгуется по $21,32
Все три фонда разные и если обобщать, то SPAK - если вы верите в рост рынка SPAC целиком и не хотите париться. SPCX - если вы хотите поучаствовать в активной стратегии Tuttle Tactical и смириться с большими комиссиями и рисками. SPXZ - если вы верите, что следующий Amazon появится на рынке с помощью SPAC и вы готовы играть в долгую.
Данные фонды доступны, если вы обладаете выходом на американский рынок, через Freedom Finance, премиум тариф Тинькофф Инвестиций, Interactive Brokers, Exante и других брокеров.
Если у вас остались вопросы или вы хотите выразить респект за мою работу, то жду вас в боте: https://t.me/isp500_bot
Да друзья, вы не ослышались, сегодня поговорим о том, как в один клик получить экспозицию на целый рынок. Разберем конкретные ETF на SPAC и их отличия. На фоне того, как S&P500 пробил 4000, к инвесторам возвращается риск-аппетит, и все чаще звучат вопросы про SPAC. Не буду томить, погнали!
Для тех кто не знает что такое SPAC 🧐
SPAC компании - это компании которые имеют на балансе только деньги (blank check) и торгуются на бирже. Задача таких компаний, найти компанию которая хочет стать публичной(выйти на биржу), минуя процесс IPO и слиться или поглотить такую компанию. Стартовая цена SPAC акций $10. В зависимости от того, как рынок оценивает компанию с которой сольется SPAC, акции могут сильно вырасти или же упасть. Например, CFII которая приобрела производителя умных стекол VIEW, упала до $8. А компания Quantumscape(тикер QS), которая также попала на рынок с помощью SPAC, за 2 месяца выросла с $10 до $130!
Давайте теперь рассмотрим ETF, которые дают нам доступ к SPAC компаниям:
🔹SPAK - фонд по сути является индексом на текущие SPAC(которые ищут цель) и компании которые вышли на рынок в результате SPAC сделки. Чтобы попасть в индекс, компания должна иметь капитализацию от $250 миллионов, иметь 10% акций в свободном обращении и соответствовать требованиям по ликвидности и объему торгов. Фонд состоит на 40% из активных SPAC и на 60% из компаний которые вышли на рынок в результате SPAC сделки. Внутри каждой из этих двух категорий, акции имеют вес, соответствующий их рыночной капитализации. Новые SPAC в фонд добавляют каждый месяц.
Издатель фонда: Defiance ETFs, LLC
Комиссия фонда: 0,45%
Активы под управлением(AuM): $69,2 миллионов
Фонд появился в Сентябре 2020 года. С начала года фонд упал на 5,97% и сейчас торгуется по $26,92
🔹SPCX - фонд с активным управлением. Покупая этот фонд, вы полагаетесь на стратегию его управляющих, которые выбирают те или иные бумаги на основе производимого ими анализа. Фонд может хранить до 20% средств в деньгах или краткосрочных долговых бумагах. Активное управление приводит к более высоким издержкам фонда(комиссии за сделки), но и может привести к результату опережающему индекс(в данном случае фонд SPAK). Фонд активно торгует SPAC, поэтому здесь выше риски, а одна из задач фонда - это быстрая оборачиваемость портфеля.
Издатель фонда: Tuttle Tactical Management
Комиссия фонда: 0,95%
Активы под управлением(AuM): $144,8 миллионов
Фонд появился в Декабре 2020 года. С начала года фонд вырос на 10,29% и сейчас торгуется по $28,62
🔹SPXZ- фонд с активным управлением и равным весом активов в портфеле. Покупая этот фонд, вы также полагаетесь на стратегию его управляющих, но веса активов внутри фонда одинаковые! Теоретически, это приводит к более глубокой диверсификации и отсутствию риска того, что фонд зайдет на всю котлету в SPAC, который окажется убыточным. Есть и другие отличия. Треть фонда это активные SPAC, а два трети - это компании которые вышли на рынок с помощью SPAC. По заявлениям менеджмента, этот фонд сконцентрирован на поиске компаний будущего, которые изменят мир в ближайшее время и вышли на рынок с помощью SPAC, поэтому - это более долгосрочный фонд, нежели способ заработать на активных SPAC здесь и сейчас.
Издатель фонда: Morgan Creek Capital Management
Комиссия фонда: 1%
Активы под управлением(AuM): $30 миллионов
Фонд появился в январе 2021 года. С начала года фонд упал на 12,6% и сейчас торгуется по $21,32
Все три фонда разные и если обобщать, то SPAK - если вы верите в рост рынка SPAC целиком и не хотите париться. SPCX - если вы хотите поучаствовать в активной стратегии Tuttle Tactical и смириться с большими комиссиями и рисками. SPXZ - если вы верите, что следующий Amazon появится на рынке с помощью SPAC и вы готовы играть в долгую.
Данные фонды доступны, если вы обладаете выходом на американский рынок, через Freedom Finance, премиум тариф Тинькофф Инвестиций, Interactive Brokers, Exante и других брокеров.
Если у вас остались вопросы или вы хотите выразить респект за мою работу, то жду вас в боте: https://t.me/isp500_bot
Alkami?! 🧐
Freedom Finance анонсировал новое IPO - Alkami Technology. Старт торгов 14 Апреля
Я не буду копипастить новостные статьи, а дам ключевую информацию по размещению:
🔹 Alkami - облачная платформа (SaaS) для финансового сектора. Соответственно, относим ее к сектору IT/Fintech
🔹 Андеррайтеры - Goldman Sachs, JP Morgan и Barclays. Сильная команда
🔹 Диапазон размещения $22-25, оценка $1,8-2,1 млрд. Объем размещения примерно $141 млн
🔹 По данным Pitchbook и Crunchbase последний раунд был в Сентябре, на $140 млн., а оценка была $1,44 млрд. Видим рост оценки к IPO
🔹 Для сравнения можем взять компанию nCino (тоже banking software), вышли в Июле и торгуются даже сейчас на 130% выше цены IPO
🔹 В списке инвесторов компании: Fidelity, D1 Capital Partners, General Atlantic, S3 Ventures и другие
🔹 Компания из Техаса, а не Кремниевой Долины
🔹 На Reddit, TechCrunch ночью началась информационная поддержка размещения
О том, как я буду участвовать, расскажу вам в день подачи заявок 🔥
Freedom Finance анонсировал новое IPO - Alkami Technology. Старт торгов 14 Апреля
Я не буду копипастить новостные статьи, а дам ключевую информацию по размещению:
🔹 Alkami - облачная платформа (SaaS) для финансового сектора. Соответственно, относим ее к сектору IT/Fintech
🔹 Андеррайтеры - Goldman Sachs, JP Morgan и Barclays. Сильная команда
🔹 Диапазон размещения $22-25, оценка $1,8-2,1 млрд. Объем размещения примерно $141 млн
🔹 По данным Pitchbook и Crunchbase последний раунд был в Сентябре, на $140 млн., а оценка была $1,44 млрд. Видим рост оценки к IPO
🔹 Для сравнения можем взять компанию nCino (тоже banking software), вышли в Июле и торгуются даже сейчас на 130% выше цены IPO
🔹 В списке инвесторов компании: Fidelity, D1 Capital Partners, General Atlantic, S3 Ventures и другие
🔹 Компания из Техаса, а не Кремниевой Долины
🔹 На Reddit, TechCrunch ночью началась информационная поддержка размещения
О том, как я буду участвовать, расскажу вам в день подачи заявок 🔥
SPAC упали в цене... Что делать? 🤯
Примерно такой вопрос я получил от одного из подписчиков, в своего телеграм бота для обращений: @isp500_bot
🤝 Кстати, по вашим запросам бот будет улучшен - добавлено описание и автоматические ответы. Ваша обратная связь очень ценна!
Продолжаем. Вот вопрос человека: "В портфеле более десятка разных spac акций. На коррекции все упали до 10, некоторые даже больше. Что дальше делать?"
📊 Я думаю, ключевые мысли из моего ответа будут ценными для вас, поэтому - ознакамливайтесь:
- Многие SPAC стоят по 10 баксов. Особо ниже они не пойдут, так как будут тогда дешевле баланса.
Цена может пойти ниже, если та компания, которую покупает SPAC, будет негативно встречена рынком. Поэтому нужно оценить портфель.
- Оцените SPAC используя https://spactrack.net/activespacs/ . Осмотрите свои позиции, в столбике SPAC Target Focus написаны предположительные цели по слияюнию/поглощению. Status - текущая стадия SPAC. На этом ресурсе есть вся нужная информация!
- Оцените компании сами или воспользуйтесь Reddit. Вы сможете найти авторскую аналитику в этих двух разделах: https://www.reddit.com/r/SPACs ; https://www.reddit.com/r/spac/
- Следите за новостями по этим SPAC и держите руку на пульсе.
📍 Наслаждайтесь весной и не увлекайтесь трейдингом! Текущие времена и информационное поле, могут заставить совершать большое количество необдуманных действий, особенно исходя из FOMO(отдельно про психологию инвестора тоже поговорим).
✅ Задача инвестора сохранять здравый рассудок и концентрироваться на своей долгосрочной капитализации
Примерно такой вопрос я получил от одного из подписчиков, в своего телеграм бота для обращений: @isp500_bot
🤝 Кстати, по вашим запросам бот будет улучшен - добавлено описание и автоматические ответы. Ваша обратная связь очень ценна!
Продолжаем. Вот вопрос человека: "В портфеле более десятка разных spac акций. На коррекции все упали до 10, некоторые даже больше. Что дальше делать?"
📊 Я думаю, ключевые мысли из моего ответа будут ценными для вас, поэтому - ознакамливайтесь:
- Многие SPAC стоят по 10 баксов. Особо ниже они не пойдут, так как будут тогда дешевле баланса.
Цена может пойти ниже, если та компания, которую покупает SPAC, будет негативно встречена рынком. Поэтому нужно оценить портфель.
- Оцените SPAC используя https://spactrack.net/activespacs/ . Осмотрите свои позиции, в столбике SPAC Target Focus написаны предположительные цели по слияюнию/поглощению. Status - текущая стадия SPAC. На этом ресурсе есть вся нужная информация!
- Оцените компании сами или воспользуйтесь Reddit. Вы сможете найти авторскую аналитику в этих двух разделах: https://www.reddit.com/r/SPACs ; https://www.reddit.com/r/spac/
- Следите за новостями по этим SPAC и держите руку на пульсе.
📍 Наслаждайтесь весной и не увлекайтесь трейдингом! Текущие времена и информационное поле, могут заставить совершать большое количество необдуманных действий, особенно исходя из FOMO(отдельно про психологию инвестора тоже поговорим).
✅ Задача инвестора сохранять здравый рассудок и концентрироваться на своей долгосрочной капитализации
Рост неопределенности 🧭
👨💼 Сегодня, один из инвесторов сказал мне, что не понимает текущий рынок. Я думаю, примерно такие же мысли сейчас у многих инвесторов. Особенно у тех, кто занимается торговлей акциями на вторичном рынке или пришел на рынок недавно.
📍Обязательно прочитайте последние ключевые материалы, если вы их пропустили:
- Как повысить аллокацию за счет комиссий?
- Подробный обзор ETF на SPAC
- Что делать если SPAC упали?
🗓 Продолжу. Возможно, люди привыкли жить в парадигме 2020 года, когда все бумаги с приставкой Bio/Pharma/IT/Cloud/Acquisition/Green росли на баснословные проценты. Не нужно было быть экспертом в облачных платформах или разбираться в нюансах биотехнологических компаний проходящих FDA для того, чтобы получить двузначную прибыль... Сейчас на рынке усилился запрос на качественное принятие решений и я тружусь для вас.
Помимо этого, на ожиданиях восстановления от коронакризиса, деньги начали активно перемещаться. Перетекать в другие секторы. Например, с 10-х чисел февраля, ETF фонд на Russel 2000 Value акции с тикером $IWN, побил по доходности фонд на марихуану $MJ или на альтернативную энергетику $TAN и даже обычный Russel 2000 $IWM , и да, IWN и IWM разные фонды, будьте внимательны.
📈 Но если вспомнить рынок IPO в 2018, 2019 годах, то там была замечательная доходность и до 2020 года. Хотя, конечно в 2020 году IPO рынок дал заработать хорошую прибыль! Поэтому и в 2021 году я продолжаю работать в том числе и на этом рынке.
Что нам приготовил 2021 год? Точно(или не совсем точно) могут сказать только колдуны, маги и провидцы, к которым я себя не отношу. От себя скажу, что сейчас нужно быть особенно внимательным при анализе IPO.
🎉 И тем временем на следующую неделю появилось уже 3 IPO
- Alkimi, о котором я рассказал в посте: https://t.me/isp_500/112
И еще о двух информация появилась сегодня, это:
- TuSimple Holdings - производитель автономных транспортных средств и беспилотных грузовиков
- AppLovin - платформа для маркетинга и монетизации мобильных игр и приложений
Беру компании в подробный анализ и расскажу вам о том, как буду участвовать ДО окончания подачи заявок.
Также, завтра выйдет пост о еще одном методе увеличения аллокации во Freedom Finance и совсем скоро ваш ждет премьера ютуб канала.
P.S. Расскажите о темах, которые вас интересуют или задавайте вопросы мне, написав в бота: @isp500_bot
👨💼 Сегодня, один из инвесторов сказал мне, что не понимает текущий рынок. Я думаю, примерно такие же мысли сейчас у многих инвесторов. Особенно у тех, кто занимается торговлей акциями на вторичном рынке или пришел на рынок недавно.
📍Обязательно прочитайте последние ключевые материалы, если вы их пропустили:
- Как повысить аллокацию за счет комиссий?
- Подробный обзор ETF на SPAC
- Что делать если SPAC упали?
🗓 Продолжу. Возможно, люди привыкли жить в парадигме 2020 года, когда все бумаги с приставкой Bio/Pharma/IT/Cloud/Acquisition/Green росли на баснословные проценты. Не нужно было быть экспертом в облачных платформах или разбираться в нюансах биотехнологических компаний проходящих FDA для того, чтобы получить двузначную прибыль... Сейчас на рынке усилился запрос на качественное принятие решений и я тружусь для вас.
Помимо этого, на ожиданиях восстановления от коронакризиса, деньги начали активно перемещаться. Перетекать в другие секторы. Например, с 10-х чисел февраля, ETF фонд на Russel 2000 Value акции с тикером $IWN, побил по доходности фонд на марихуану $MJ или на альтернативную энергетику $TAN и даже обычный Russel 2000 $IWM , и да, IWN и IWM разные фонды, будьте внимательны.
📈 Но если вспомнить рынок IPO в 2018, 2019 годах, то там была замечательная доходность и до 2020 года. Хотя, конечно в 2020 году IPO рынок дал заработать хорошую прибыль! Поэтому и в 2021 году я продолжаю работать в том числе и на этом рынке.
Что нам приготовил 2021 год? Точно(или не совсем точно) могут сказать только колдуны, маги и провидцы, к которым я себя не отношу. От себя скажу, что сейчас нужно быть особенно внимательным при анализе IPO.
🎉 И тем временем на следующую неделю появилось уже 3 IPO
- Alkimi, о котором я рассказал в посте: https://t.me/isp_500/112
И еще о двух информация появилась сегодня, это:
- TuSimple Holdings - производитель автономных транспортных средств и беспилотных грузовиков
- AppLovin - платформа для маркетинга и монетизации мобильных игр и приложений
Беру компании в подробный анализ и расскажу вам о том, как буду участвовать ДО окончания подачи заявок.
Также, завтра выйдет пост о еще одном методе увеличения аллокации во Freedom Finance и совсем скоро ваш ждет премьера ютуб канала.
P.S. Расскажите о темах, которые вас интересуют или задавайте вопросы мне, написав в бота: @isp500_bot
Повышаем аллокацию: Ликвидность портфеля 🏄♂️
Продолжаем работать с аллокацией по IPO в Freedom Finance. Как и прежде, то что напишу далее, основано на общении с сотрудниками компании и происходящем на разных счетах.
Сегодня поговорим о показателе, который называется "Оценка ликвидности портфеля"
По последней информации, именно он и "Оценка уплаченных комиссий относительного среднего размера портфеля" (тут пост) - являются сейчас основными и приоритет бумаг FF и стабильности участия в IPO был снижен в 2021 году.
📍 Регламент работы показателя:
- Учитываются маржинальные бумаги - акции, облигации и ETF
- Количество свободных денег в портфеле должно быть менее 30% для получения тройки и выше
- IPO акции и не маржинальные бумаги не учитываются
- От 5 маржинальных бумаг в портфеле
Для начала, давайте поймем что значит маржинальные бумаги. К сожалению, вопреки расхожему мнению, такими являются не все!
🧐 Чтобы проверить, является ли конкретная бумага маржинальной вам необходимо:
1. Войти в раздел "Котировки"
2. Выбрать интересующую бумагу и нажать на нее
3. Посмотреть стоит ли "Да" в графе "Можно продать в короткую", если написано нет, значит такая бумага не является маржинальной
4. Дополнительно проверить тикер на маржинальность, можно с помощью этого внутреннего документа Freedom Finance: https://ffin.bz/upload/short/Easy2Borrow_20210409.txt - используйте ctrl/cmd+f или поиск по странице и вбивайте название тикера
Так вы обнаружите, что не все акции, ETF и облигации являются маржинальными!
❗️Если вы не хотите находиться "в рынке" на большую часть депозита, ведь в деньгах нужно держать как можно меньше. И хотите просто увеличивать показатель ликвидности, то я подготовил несколько маржинальных стабильных фондов для распределения с очень низкой волатильностью:
- $SHY - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
- $TIP - iShares TIPS Bond ETF
- $JPST - JPMorgan Ultra-Short Income ETF
- $IAU - iShares Gold Trust
В подобном распределении можно делать акцент на $SHY, $TIP, $JPST, а золота $IAU взять скажем на 10%. (Не является инвестиционной рекомендацией 👨💼)
Я не с проста уже рассказывал вам про эти фонды в предыдущем посте про комиссии, так как этот набор является универсальным и позволяет как наторговать комиссии, не попав в рыночное движение, так и повысить ликвидность портфеля, такой вот лайфхак!
🗓 Вчера я как раз совершил одно из плановых действий - продал и купил заново для повышения уплаченных комиссий и сохранения ликвидности эти и ряд других фондов, которые я использую в своих портфелях.
Всем желаю хорошо провести выходные, впереди неделя на которой нас ждет аж 3 IPO и много интересного...
Удачи 🍀
Продолжаем работать с аллокацией по IPO в Freedom Finance. Как и прежде, то что напишу далее, основано на общении с сотрудниками компании и происходящем на разных счетах.
Сегодня поговорим о показателе, который называется "Оценка ликвидности портфеля"
По последней информации, именно он и "Оценка уплаченных комиссий относительного среднего размера портфеля" (тут пост) - являются сейчас основными и приоритет бумаг FF и стабильности участия в IPO был снижен в 2021 году.
📍 Регламент работы показателя:
- Учитываются маржинальные бумаги - акции, облигации и ETF
- Количество свободных денег в портфеле должно быть менее 30% для получения тройки и выше
- IPO акции и не маржинальные бумаги не учитываются
- От 5 маржинальных бумаг в портфеле
Для начала, давайте поймем что значит маржинальные бумаги. К сожалению, вопреки расхожему мнению, такими являются не все!
🧐 Чтобы проверить, является ли конкретная бумага маржинальной вам необходимо:
1. Войти в раздел "Котировки"
2. Выбрать интересующую бумагу и нажать на нее
3. Посмотреть стоит ли "Да" в графе "Можно продать в короткую", если написано нет, значит такая бумага не является маржинальной
4. Дополнительно проверить тикер на маржинальность, можно с помощью этого внутреннего документа Freedom Finance: https://ffin.bz/upload/short/Easy2Borrow_20210409.txt - используйте ctrl/cmd+f или поиск по странице и вбивайте название тикера
Так вы обнаружите, что не все акции, ETF и облигации являются маржинальными!
❗️Если вы не хотите находиться "в рынке" на большую часть депозита, ведь в деньгах нужно держать как можно меньше. И хотите просто увеличивать показатель ликвидности, то я подготовил несколько маржинальных стабильных фондов для распределения с очень низкой волатильностью:
- $SHY - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
- $TIP - iShares TIPS Bond ETF
- $JPST - JPMorgan Ultra-Short Income ETF
- $IAU - iShares Gold Trust
В подобном распределении можно делать акцент на $SHY, $TIP, $JPST, а золота $IAU взять скажем на 10%. (Не является инвестиционной рекомендацией 👨💼)
Я не с проста уже рассказывал вам про эти фонды в предыдущем посте про комиссии, так как этот набор является универсальным и позволяет как наторговать комиссии, не попав в рыночное движение, так и повысить ликвидность портфеля, такой вот лайфхак!
🗓 Вчера я как раз совершил одно из плановых действий - продал и купил заново для повышения уплаченных комиссий и сохранения ликвидности эти и ряд других фондов, которые я использую в своих портфелях.
Всем желаю хорошо провести выходные, впереди неделя на которой нас ждет аж 3 IPO и много интересного...
Удачи 🍀
Telegram
Инвестирую 500 000 $ в IPO/SPAC/ETF
Повышем аллокацию: Работа с комиссиями, конкретные тикеры
Всем привет😎
Я обещал начать рассказывать на этой неделе про нюансы работы с аллокацией... Так начнем!
Аллокации и рейтинг достаточно часто меняются, люди порой жалуются что их рейтинг вдруг снизился…
Всем привет😎
Я обещал начать рассказывать на этой неделе про нюансы работы с аллокацией... Так начнем!
Аллокации и рейтинг достаточно часто меняются, люди порой жалуются что их рейтинг вдруг снизился…
Привет 👋
❗️Сегодня подаем заявки на ALKT (Alkami), APP (AppLovin), TSP (TuSimple)
Как я распределю капитал между этими IPO?
- Как обычно, в прямом эфире, в промежуток с 19:00-20:00 МСК 😎
Из последних новостей:
Alkami - повышают ценовой диапазон размещения с $22-25, до $26-28 ✅
Не теряйтесь!
❗️Сегодня подаем заявки на ALKT (Alkami), APP (AppLovin), TSP (TuSimple)
Как я распределю капитал между этими IPO?
- Как обычно, в прямом эфире, в промежуток с 19:00-20:00 МСК 😎
Из последних новостей:
Alkami - повышают ценовой диапазон размещения с $22-25, до $26-28 ✅
Не теряйтесь!
⚡️ Участвую в Alkami $ALKT на 50% свободного остатка. Моя заявка $182 000
👀 На два других($APP, $TSP) подам заявки завтра, буду анализировать поступающую информацию!
Сейчас запишу видео с мыслями...
👀 На два других($APP, $TSP) подам заявки завтра, буду анализировать поступающую информацию!
Сейчас запишу видео с мыслями...
👍1
Всем привет! Плотная, однако, неделя по IPO 😄
Подал заявки:
- Остаток был $182 000
- 50% от остатка ($91 000) я подал в APP
- 10% от остатка ($18 000) я подал в TSP
Я оставил избыток средств, для того, чтобы поучаствовать в двух завтрашних биотех IPO, которые анонсировали сегодня: AKYA и RXRX.
Плотно изучаю компании и поделюсь с вами информацией. Размер участия в них озвучу завтра.
Подал заявки:
- Остаток был $182 000
- 50% от остатка ($91 000) я подал в APP
- 10% от остатка ($18 000) я подал в TSP
Я оставил избыток средств, для того, чтобы поучаствовать в двух завтрашних биотех IPO, которые анонсировали сегодня: AKYA и RXRX.
Плотно изучаю компании и поделюсь с вами информацией. Размер участия в них озвучу завтра.
Как я подаюсь на сегодняшние биотех IPO 😎
- RXRX 60% от остатка
- AKYA 40% от остатка
📍Остаток в личном кабинете Freedom Finance сейчас рассчитывается не правильно
Чтобы рассчитать остаток вам нужно:
- взять заявку на ALKT
- отнять от нее сумму полученных акций ALKT и 10% от заявок, поданных вчера
- прибавить сумму, которую вы не использовали вчера
- полученную сумму делите между RXRX и AKYA
- RXRX 60% от остатка
- AKYA 40% от остатка
📍Остаток в личном кабинете Freedom Finance сейчас рассчитывается не правильно
Чтобы рассчитать остаток вам нужно:
- взять заявку на ALKT
- отнять от нее сумму полученных акций ALKT и 10% от заявок, поданных вчера
- прибавить сумму, которую вы не использовали вчера
- полученную сумму делите между RXRX и AKYA
Мимо прошел - разбор портфеля не произошел 😁
Что-ж, пора делать следующий шаг. Скажу честно, я очень хочу стать ближе с подписчиками или как модно говорить - сообществом.
Вокруг чего будем строить сообщество? Вокруг наших общих интересов и максимальной пользы, которую я могу вам дать. Но для этого, я должен хорошо знать, что интересно вам 🧐
Поэтому! Я создал гугл-форму, простой опрос, который займет у вас от силы 2-3 минуты, результатом которого будут ответы на ваши конкретные запросы в моем канале.
Также, самые активные из вас, смогут получить от меня лично диагностику портфеля и разбор 🔥
Только никому не рассказывай о фокус-группе...
Жду: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7
Что-ж, пора делать следующий шаг. Скажу честно, я очень хочу стать ближе с подписчиками или как модно говорить - сообществом.
Вокруг чего будем строить сообщество? Вокруг наших общих интересов и максимальной пользы, которую я могу вам дать. Но для этого, я должен хорошо знать, что интересно вам 🧐
Поэтому! Я создал гугл-форму, простой опрос, который займет у вас от силы 2-3 минуты, результатом которого будут ответы на ваши конкретные запросы в моем канале.
Также, самые активные из вас, смогут получить от меня лично диагностику портфеля и разбор 🔥
Только никому не рассказывай о фокус-группе...
Жду: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7
Google Docs
Давай сделаем ISP500 лучше 😎
Грешные компании 😜
У многих пятница ассоциируется с грехом. Некогда белые воротнички снимают галстуки и отправляются по барам, а кто-то идет домой покорять олимп киберспорта. Конечно, есть и те, кто бежит в спортзал (иногда я) или замертво засыпает после торговой недели (точно я)
😉 Поэтому сегодня разберем немного грешных компаний, а в следующую пятницу продолжим рубрику...
№1 - Playboy Enterprises $PLBY 🔞
Думаю, всем известен знаментый заяц в костюме, как маскот этой легендарной компании. А все ли знают, что Playboy долгое время оставились приватной компанией и относительно недавно вышли на рынок с помощью SPAC?
SPAC компания $MCAC превратилась в акцию $PLBY и теперь торгуется публично.
С января акции Playboy принесли инвесторам более 400% прибыли и они продолжают расти...
№2 - Diageo $DEO 🍺
Менее известная, но не менее весомая компания. Именно эти ребята производят пиво Guiness, виски Johnie Walker, ликер Baileys, водку Smirnoff и другие знаменитые напитки! Кстати, до 2002 года они владели еще и Burger King.
Компания неплохо восстановилась после коронакризиса, платит неплохие дивиденды, а их цена недавно обновила All Time High
№3 - Roundhill Sports Betting & iGaming ETF $BETZ 🕹
Закончим эту подборку добавив немного азарта. Данный ETF фонд появился относительно недавно - 4 июня 2020 года, но за это время удвоился. В этот фонд входит достаточно широкая линейка компаний, тут вам и казино и букемекеры и онлайн-гейминг.
На этой ноте хочу напомнить, что рынок - это не место для азарта, не забывайте!
❗️Кто еще не прошел мой опрос, призываю вас сделать это.
Вместе мы сделаем контент лучше, вы будете получать на канале нужную вам информацию, а еще вы сможете принять участие в фокус-группе и получить диагностику вашего портфеля: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7
У многих пятница ассоциируется с грехом. Некогда белые воротнички снимают галстуки и отправляются по барам, а кто-то идет домой покорять олимп киберспорта. Конечно, есть и те, кто бежит в спортзал (иногда я) или замертво засыпает после торговой недели (точно я)
😉 Поэтому сегодня разберем немного грешных компаний, а в следующую пятницу продолжим рубрику...
№1 - Playboy Enterprises $PLBY 🔞
Думаю, всем известен знаментый заяц в костюме, как маскот этой легендарной компании. А все ли знают, что Playboy долгое время оставились приватной компанией и относительно недавно вышли на рынок с помощью SPAC?
SPAC компания $MCAC превратилась в акцию $PLBY и теперь торгуется публично.
С января акции Playboy принесли инвесторам более 400% прибыли и они продолжают расти...
№2 - Diageo $DEO 🍺
Менее известная, но не менее весомая компания. Именно эти ребята производят пиво Guiness, виски Johnie Walker, ликер Baileys, водку Smirnoff и другие знаменитые напитки! Кстати, до 2002 года они владели еще и Burger King.
Компания неплохо восстановилась после коронакризиса, платит неплохие дивиденды, а их цена недавно обновила All Time High
№3 - Roundhill Sports Betting & iGaming ETF $BETZ 🕹
Закончим эту подборку добавив немного азарта. Данный ETF фонд появился относительно недавно - 4 июня 2020 года, но за это время удвоился. В этот фонд входит достаточно широкая линейка компаний, тут вам и казино и букемекеры и онлайн-гейминг.
На этой ноте хочу напомнить, что рынок - это не место для азарта, не забывайте!
❗️Кто еще не прошел мой опрос, призываю вас сделать это.
Вместе мы сделаем контент лучше, вы будете получать на канале нужную вам информацию, а еще вы сможете принять участие в фокус-группе и получить диагностику вашего портфеля: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7
Вот и прошла насыщенная IPO неделя. Время подвести итоги!
На этой неделе я поучаствовал во всех выходивших IPO. Приоритет в размере заявок я отдал самым доходным - Alkami и Recursion Pharmaceuticals.
📍 Что из этого получилось?
IPO Alkami
Заявка: $182 000
Аллокация: 1,30%
Получено: 79 акций по $30 на сумму $2 370
Текущая доходность: +39,53%
IPO Applovin
Заявка: $91 000
Аллокация: 7,38%
Получено: 84 акции по $80 на сумму $6 720
Текущая доходность: -23,75%
IPO TuSimple
Заявка: $18 000
Аллокация: 6,67%
Получено: 30 акций по $40 на сумму $1 200
Текущая доходность: -0,02%
IPO Akoya
Заявка: $82 000
Аллокация: 2,32%
Получено: 95 акций по $20 на сумму $1 900
Текущая доходность: +30,4%
IPO Recursion Pharmaceuticals
Заявка: $123 000
Аллокация: 2,30%
Получено: 157 акций по $18 на сумму $2 826
Текущая доходность: +65,33%
⚡️ Важные выводы этой недели:
- Аллокация повысилась(по Akoya и Recursion хорошо видно), я буду продолжать использовать методы повышения аллокации и рассказывать вам о них
- IPO с большим объемом размещения сейчас показывают себя хуже, чем небольшие. На таком рынке отлично работает эффект "низкой базы"
- Обновлю критерии отбора IPO, чтобы на таком разном по доходности рынке забирать в портфель лучшее
- Активно работаю над новыми Pre-IPO аллокациями сейчас, думаю тоже буду рассказывать об этом на канале...
Хороших выходных, и не забывайте заполнять анкету выше 😎
На этой неделе я поучаствовал во всех выходивших IPO. Приоритет в размере заявок я отдал самым доходным - Alkami и Recursion Pharmaceuticals.
📍 Что из этого получилось?
IPO Alkami
Заявка: $182 000
Аллокация: 1,30%
Получено: 79 акций по $30 на сумму $2 370
Текущая доходность: +39,53%
IPO Applovin
Заявка: $91 000
Аллокация: 7,38%
Получено: 84 акции по $80 на сумму $6 720
Текущая доходность: -23,75%
IPO TuSimple
Заявка: $18 000
Аллокация: 6,67%
Получено: 30 акций по $40 на сумму $1 200
Текущая доходность: -0,02%
IPO Akoya
Заявка: $82 000
Аллокация: 2,32%
Получено: 95 акций по $20 на сумму $1 900
Текущая доходность: +30,4%
IPO Recursion Pharmaceuticals
Заявка: $123 000
Аллокация: 2,30%
Получено: 157 акций по $18 на сумму $2 826
Текущая доходность: +65,33%
⚡️ Важные выводы этой недели:
- Аллокация повысилась(по Akoya и Recursion хорошо видно), я буду продолжать использовать методы повышения аллокации и рассказывать вам о них
- IPO с большим объемом размещения сейчас показывают себя хуже, чем небольшие. На таком рынке отлично работает эффект "низкой базы"
- Обновлю критерии отбора IPO, чтобы на таком разном по доходности рынке забирать в портфель лучшее
- Активно работаю над новыми Pre-IPO аллокациями сейчас, думаю тоже буду рассказывать об этом на канале...
Хороших выходных, и не забывайте заполнять анкету выше 😎