Анимационный фильм с историей взаимоотношений старика и вороны — начиная с открытой вражды и заканчивая крепкой дружбой. Идея вдохновлена атмосферой старого рабоче-заводского района и его обитателями: пейзаж, куда ни посмотри, венчают заводские трубы, дымящиеся над горизонтом, и маленькие уютные дворики.

Главный герой, старик Михалыч, когда-то работал на большом заводе, где прошли его молодые годы, но радостные воспоминания до сих пор остаются с ним. На небольшой площади, конечной трамвайной остановке, старик торгует нехитрым скобяным товаром и помогает народу скоротать время в ожидании трамвая своим любимым занятием — игрой на гармошке. Второй персонаж — уличная ворона, такой же неотъемлемый обитатель этого места, ее вредность и озорство становятся причиной конфликта.