Стригой — бессмертный и безжалостный убийца из древнего ордена «Примула» — после неудачной миссии перерождается в теле четырехлетнего мальчика Кости. Теперь он вынужден мириться с овсянкой на завтрак, дурацкой одеждой и нежностями своей новой мамы Лены. Пока Лена умиляется своему «ангелочку», внутри Кости кипит ярость. Стригой отчаянно ищет способ сбежать из этого «детского плена» и вернуться к своим, чтобы выяснить, кто его подставил. Однако его планы осложняются не только из-за беспомощности нового тела и неожиданных проявлений материнской любви, но и из-за появления новой угрозы, нависшей над его ничего не подозревающей матерью.

Паша — школьный изгой. Он находит утешение в общении со своим единственным другом – могущественным Драконом, живущим в игре, которую создал сам. Когда в классе появляется новенький Илья, и Паша получает шанс на настоящую дружбу, его цифровой союзник начинает предлагать всё более радикальные способы решения проблем с обидчиками. Паше предстоит понять, где заканчивается игра и начинается реальность, и какую цену он готов заплатить за безопасность, когда его воображаемый друг оказывается куда реальнее, чем он думал.