#휴전 #종전 #방산
트럼프 대통령은 이날 미국 알래스카주 앵커리지의 엘먼도프 리처드슨 합동기지에서 푸틴 대통령과 회담한 뒤 개최한 공동 기자회견에서 "매우 생산적인 대화를 했다. 우리가 합의한 여러 지점이 있었다"고 말했다.

이어 "우리가 완전히 합의하지 못한 몇 가지 큰 것들이 있다고 말하겠지만 우리는 일부 진전을 이뤘다. 그러나 (최종) 합의하기 전까지는 합의한 게 아니다"라고 덧붙였다.
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질문 없이 회견이 끝나 정확히 무엇에 합의했고 합의하지 못한지 추정할 수 없지만 아마 가장 기존부터 가장 대립된 지점에 대한 부분이 합의되지 못한게 아닌가 생각합니다. 이전보다는 협상이 진전되고 있고 추후 일정에 대한 시사도 보여줬다는 점을 챙겨가면 될 것 같습니다.

다만, 이 이벤트가 전쟁이 종식되고 평화가 찾아오는 종착점이라는 형식으로 매몰되었지만 휴전 합의 없이 일단락된 이번 이벤트를 뒤로하고 과연 이 이벤트가 산업의 구조적 성장을 가져왔던 요인들이 끝나는 이벤트가 된 것인지 생각해볼 필요가 있습니다.

다만, 러우 전쟁이 앞으로 영원히 지속될 것이라는 나이브한 생각 역시 경계해야 하며 이 부분은 시간이 갈수록 결국 이번에 우려한 이벤트가 현실화되더라도 산업의 구조적 성장과 그로스의 희소성을 가져온 요인들이 끝나지 않는다는 것을 계속 생각하면서 산업을 바라보면 될 것 같습니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250816014651071

노무라) AI 반도체 전망: 2026년 TSMC의 엔비디아향 CoWoS 할당량은 약 60%로 예상되며, 이는 ASIC 성장을 저해할 수 있음

당사는 (TSMC 관점의) AI 로직 반도체 매출 전망을 업데이트하며, 2026년 예상 성장률을 기존 약 30%에서 55%(전년 대비)로 상향 조정합니다. 또한 2027년 전망치로 20%(전년 대비) 성장을 제시합니다.

당사는 엔비디아가 2026년에도 TSMC의 CoWoS 생산 능력 예약 물량의 약 60%를 (현재로서는) 계속 유지할 것으로 예상합니다. 이는 전략적 자원을 확보하여 주문형 반도체(ASIC) 공급을 압박하고, '루빈(Rubin)' 출시 일정을 앞당겨 CoWoS 예약 물량을 소화하며 부상하는 ASIC의 위협에 대한 경쟁력을 유지하려는 의도 때문일 가능성이 높습니다.

당사의 AI 반도체 매출 분석에 따르면, 구글의 TPU가 브로드컴의 TSMC향 AI 반도체 매출 기여분에서 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 메타를 포함한 브로드컴의 다른 ASIC 고객사들의 비중이 크지 않다는 것을 의미합니다.

#파마리서치
4개월 만에 다시 해보는 조건식 업데이트
아직도 변화 없음.

#조선 #마스가
정부가 미국 워싱턴DC에 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 업무를 전담할 상주 사무실을 설치한다. 조선 협력을 가속화하기 위해 미국 현지에 인적 교류 거점이 필요하다고 판단한 것으로 보인다.

https://m.sedaily.com/NewsView/2GWNTS3ZXJ

- 8년 만에 유커(중국 단체 관광객)의 한국 방문이 재개되면서, 정부의 비자 면제 조치와 중국의 긍정적 정책 변화로 한국 관광 시장에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.
- 특히 면세점, 여행, 호텔 등 관련 업종의 수혜가 예상되지만, 불법 체류 증가에 대한 우려와 싼커(개별 관광객) 중심의 소비 트렌드 변화에 대한 대응도 필요하다.
- 이번 유커 복귀가 침체되었던 관광 시장 회복의 전환점이 될 수 있을지 주목해야 한다.
https://www.youtube.com/watch?v=2OifUkJX7hI

철강관세 - 25. 08. 17

https://www.hankyung.com/article/2025081744991

- 소형 변압기 / 차단기 (850421 / 853529) 는 제외.
- 초고압 변압기 / 가스엔진 / 건설기계 (850423 / 840790 / 842952) 는 포함.

주말에 이게 뭔 난리인지...

일단 이런데 회사별로 이 영향을 어느정도 받는지는 또 다른 이슈라고 생각합니당

파마리서치바이오는 최근 보툴리눔 톡신 제제인 ‘리엔톡(Re N Tox)’이 태국 식품의약품청(TFDA)으로부터 품목허가를 획득했다고 밝혔습니다.

파마리서치바이오는 태국이 동남아시아 대표 미용·성형 시장인 만큼, 이번 허가가 향후 해외 진출 확대의 교두보가 될 것으로 기대하고 있습니다.

특히 회사는 강원도 강릉에 연면적 7905㎡(약 2400평) 규모, 연간 600만 바이알 생산이 가능한 제2공장 완공을 앞두고 있어 해외 시장에서 예상되는 대규모 수요에도 안정적으로 대응할 수 있는 생산 역량을 갖출 전망입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=17240

지난주 미러 회담이 '전쟁 끝 평화 시작'이라는 지배적 의견과 달리 상투적인 단어들로 마무리 된 상황. 그러나 특정 몇가지에 대해서는 긍정적인 모습.

금일 트럼프-젤렌스키가 만나는데, 이 부분과 관련해서 크게 이슈가 되고 있는 부분이 기존과 동일하게 1) 영토, 2) 방호
정세를 마무리 지을 수 있는 강대국의 의지와 현재 주요 여건들을 볼 때 모든 것을 취할 수 없다는 것을 모두가 이미 인지하고 있는 상황.
주말 간 나왔던 하나를 취하고 하나를 버리는 방식의 방안이 이제는 협상테이블로 오가는 중.
국제정치는 명분싸움이 매우 크고 한쪽이 일방적인 상황이기에 각자의 명분을 찾기 위한 싸움. 땅&풍부한 자원, 방호 2가지 간의 영역을 잘 보면 되지 않을까 생각.