어제부터 땀내나는 사람들끼리 모여있는 톡방 다들 흥분하는 중

#한화에어로스페이스
자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800230
연초 비밀이었던 내용에 대해 해소에 따른 공개.

📌 한화엔진(시가총액: 2조 6,578억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.24 17:17:13 (현재가 : 31,850원, 0%)

매출액 : 3,877억(예상치 : 3,434억+/ 13%)
영업익 : 338억(예상치 : 251억/ +35%)
순이익 : 216억(예상치 : 195억+/ 11%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 3,877억/ 338억/ 216억/ +35%
2025.1Q 3,182억/ 223억/ 194억/ +8%
2024.4Q 3,263억/ 182억/ 394억/ -9%
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억/ -10%
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억/ +36%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800636
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

#한화엔진
- 컨센서스 대비 약 35% 서프라이즈
- OPM 역시 QoQ로 5.5%>7%>8.7% 빠르게 올라오는 중.

이번 실적발표에서 개인적으로 크게 살펴보고자 하는 내용들입니다. 실적발표 및 컨퍼런스콜에서 같이 짚어보면 좋을 것 같습니다. 당연히 이 외 많은 요소들을 체크하고 모델링을 수정해야 하지만 이 부분을 통해 회사별 방향성은 크게 체크 가능할 것입니다. 채널에는 대형 4사만 업데이트 드립니다.

#한화에어로스페이스
- 천무 모듈의 인식 정도.
- 탄/미사일의 인식(수출데이터와 비교) 및 OPM 추정.
- 향후 가이던스 변화 여부.
- 중동 사업 관련 어나운스.

#현대로템
- 수출데이터 기준 인식(수출데이터와 비교) 반영.
- 폴란드 2차 관련된 주요 언급 및 추가 수주.

#LIG넥스원
- 회사에서 소통하는 톤 대비 회사의 체력 비교. 향후 주요 무기 가이던스.
- 회사에서 소통하는 비용에 대한 반영 정도.
- 비닉 사업 및 해외 사업 어나운스.

#한국항공우주
- 3Q부터 시작되는 본격 인식 여부. 인도 대수 어나운스.
- 비용 반영 정도. 개발비 및 일회성 등. 폴란드 물량 관련 원가 투입 등.

**아레테가 작성한 건데 글 솜씨가 좋네요

아무리 좋은 와인도 한병을 다 마시다보면 질린다. 세번째 잔 부터는 감흥이 없다.

주식수익률도 그런것 같다. 처음 50%, 100%까지는 짜릿했는데,
120%, 150% 오는 동안은 별 느낌이 없다.

이거 벌었다고 내가 기업 하나를 사버릴 정도로 부자가 되는건가?

아무리 비싼 로마네콩티도 너무 많이 마시면 숙취로 날 괴롭히는 독약일 뿐

주식도 올해는 이 정도만 해야겠다.
감흥도 없는데 욕심 내다 작년처럼 숙취에 고통받을 지도 모르니.

저 아니고 Granit34가 부끄럽다고 저라고 올려달라고 했씁니다

안그래도 어제 통지서 왔는데 기분 더 나빠졌네요 안빠르다메요 나한테

📌 효성중공업(시가총액: 10조 4,901억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.25 16:08:20 (현재가 : 1,125,000원, 0%)

매출액 : 15,253억(예상치 : 13,394억+/ 14%)
영업익 : 1,643억(예상치 : 1,326억/ +24%)
순이익 : 925억(예상치 : 886억+/ 4%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 15,253억/ 1,643억/ 925억/ +24%
2025.1Q 10,761억/ 1,024억/ 1,036억/ +13%
2024.4Q 15,715억/ 1,322억/ 961억/ +6%
2024.3Q 11,452억/ 1,114억/ 724억/ +12%
2024.2Q 11,938억/ 627억/ 282억/ -27%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250725800539
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

대——황—-중——

정보: 어제 그라닛 흥분이 산업재 분봉으로 고점 만듬

효성중공업 - 25. 07. 25

창원공장 및 미국공장의 예상 이상의 마진으로 16%대 OPM 기록.
창원공장의 GIS 증설 / 미국 추가증설 검토까지 감안하면 26~27년에도 두자릿수 매출 성장률 유지하며 10% 중반대 이상, 20%에 육박하는 OPM도 기록 가능할 것으로 판단.
계속해서 26~27년 추정치가 낮다고 코멘트해왔는데, 이번 분기를 통해 추정치를 좀 많이 올려야 할 것 같음.

26년 전사 기준 8,000억에 육박하는 OP도 기대해볼 수 있을 것으로 예상. Overweight 의견.

P.S - 추정했던 숫자가 전혀 맞질 않네요. 기쁜데 허탈...

#효성중공업 #HD현대일렉트릭

# 영업이익
- HD현대일렉트릭 2,200억대에서 횡보.
- 효성중공업 900~1,100억대 횡보하다가 2Q25를 기점으로 크게 간극 좁히기

# 영업이익률
- HD현대일렉트릭 2Q24 이후 20~23% 내에서 횡보
- 효성중공업 2Q24 8.7%>2Q25 16% 수준으로 상승.