힘을 얻은 라이나스

Lynas Rare Earths와 JS Link는 말레이시아에서 지속 가능한 희토류 영구자석 공급망을 발전시키기 위해 협력할 것입니다.
새로운 비구속적 양해각서(MoU) 조건에 따라, 양측은 네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 생산을 위한 3,000톤 규모의 제조 시설을 개발할 예정입니다.
리나스는 한국의 JS링크에 경희토류 및 중희토류 재료를 공급하여 NdFeB 영구소결자석을 생산할 수 있게 되었습니다.
이 시설은 말레이시아 쿠안탄에 있는 리나스의 첨단 소재 공장 근처에 위치할 예정입니다.
Lynas의 전무이사 겸 최고경영자인 Amanda Lacaze는 "Lynas는 말레이시아에서 영구자석 제조 개발을 위해 JS Link와 협력하게 되어 기쁘다"고 말했습니다 .
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제이에스링크가 시가총액 약 8조원 수준인 라이나스와 본격적인 협력과 관련된 내용이 공개되었습니다. 제이에스링크가 보도자료로 낸 것이 아니라 호주 마이닝 관련된 뉴스에서 먼저 나왔다는 점이 긍정적입니다. MP 및 라이나스 등과 향후 협력 구체화 과정이 어떻게 될 지 관심입니다.

가장 중요한 것은 회사 월별 IR레터에서 나와있듯 2H25 내 시생산 성공 및 본생산 시작입니다. 이 부분을 가장 중점적으로 F/U해보고자 합니다.
https://www.australianmining.com.au/lynas-bolstered-by-rare-earths-deal-and-record-production/

📌 SNT에너지(시가총액: 7,838억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.24 08:55:31 (현재가 : 37,900원, 0%)

매출액 : 1,407억(예상치 : 1,203억+/ 17%)
영업익 : 274억(예상치 : 128억/ +114%)
순이익 : 110억(예상치 : 107억+/ 3%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 1,407억/ 274억/ 110억/ +114%
2025.1Q 1,153억/ 129억/ 84억/ +64%
2024.4Q 957억/ 90억/ 203억
2024.3Q 697억/ 52억/ -23억/ -23%
2024.2Q 673억/ 50억/ 83억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800039
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=100840

어제도 출국하고 나서 -1에서 양전해서 끝났고 오늘도 일단 지금까지만 보면 해외에서 목줄 차고 안오는게 도움되는 길이긴 해~

#HD현대미포
오랜만에 컨테이너선 수주 공시
선가는 동일 선사(오세아니아 소재 선사) 기준으로 3개월 전 대비 약 27% 상승한 56.4M

현지 관측통들은 루마니아 국방부가 독일 라인메탈(Rheinmetall)의 링스(Lynx), 스웨덴 BAE 시스템즈(BAE Systems)의 헤글룬즈(Hägglunds)가 제작한 CV90, 한국 한화(Hanwha)의 AS21 레드백(Redback), 그리고 제너럴 다이내믹스(General Dynamics)의 유럽 육상 시스템즈(European Land Systems)의 애스코드(Ascod) 등 여러 기종 중에서 최종 후보를 선정할 예정이라고 전했습니다. 국방부 관계자와 국영 방산업체 롬테니카(Romtehnica) 관계자로 구성된 위원회가 최종 후보를 선정할 예정입니다.

루마니아 당국은 선정된 공급업체가 초기 물량 26대를 생산한 후에는 루마니아 국영 방위 산업체가 제조 활동을 인수해 나머지 220대의 IFV를 생산할 것으로 예상합니다
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뉴스가 그렇게 크게 새로운 내용은 없고 경쟁 업체들이 누구인지만 파악하고, 뭐를 내는지, 제원 비교, 루마니아의 요구사항, 생산방식 등을 비교분석해볼 생각입니다.
https://www.defensenews.com/global/europe/2025/07/22/romania-poland-take-different-tacks-on-buying-new-combat-vehicles/

📌 HD현대건설기계(시가총액: 1조 6,302억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.24 13:00:46 (현재가 : 92,300원, 0%)

매출액 : 9,677억(예상치 : 8,794억+/ 10%)
영업익 : 400억(예상치 : 354억/ +13%)
순이익 : 48억(예상치 : 331억/ -85%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 9,677억/ 400억/ 48억/ +13%
2025.1Q 9,068억/ 417억/ 257억/ +9%
2024.4Q 7,891억/ 353억/ -19억/ -20%
2024.3Q 8,168억/ 430억/ 114억/ -22%
2024.2Q 8,530억/ 586억/ 306억/ -10%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800148
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267270

이따가 컨콜 들어봐야겠지만 숫자만 보면 HDI HCE 1H25 건기 업황 바닥+엔진 띰이 현실화되는 것 같네요

어제부터 땀내나는 사람들끼리 모여있는 톡방 다들 흥분하는 중

#한화에어로스페이스
자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800230
연초 비밀이었던 내용에 대해 해소에 따른 공개.

📌 한화엔진(시가총액: 2조 6,578억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.24 17:17:13 (현재가 : 31,850원, 0%)

매출액 : 3,877억(예상치 : 3,434억+/ 13%)
영업익 : 338억(예상치 : 251억/ +35%)
순이익 : 216억(예상치 : 195억+/ 11%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 3,877억/ 338억/ 216억/ +35%
2025.1Q 3,182억/ 223억/ 194억/ +8%
2024.4Q 3,263억/ 182억/ 394억/ -9%
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억/ -10%
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억/ +36%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724800636
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

#한화엔진
- 컨센서스 대비 약 35% 서프라이즈
- OPM 역시 QoQ로 5.5%>7%>8.7% 빠르게 올라오는 중.

이번 실적발표에서 개인적으로 크게 살펴보고자 하는 내용들입니다. 실적발표 및 컨퍼런스콜에서 같이 짚어보면 좋을 것 같습니다. 당연히 이 외 많은 요소들을 체크하고 모델링을 수정해야 하지만 이 부분을 통해 회사별 방향성은 크게 체크 가능할 것입니다. 채널에는 대형 4사만 업데이트 드립니다.

#한화에어로스페이스
- 천무 모듈의 인식 정도.
- 탄/미사일의 인식(수출데이터와 비교) 및 OPM 추정.
- 향후 가이던스 변화 여부.
- 중동 사업 관련 어나운스.

#현대로템
- 수출데이터 기준 인식(수출데이터와 비교) 반영.
- 폴란드 2차 관련된 주요 언급 및 추가 수주.

#LIG넥스원
- 회사에서 소통하는 톤 대비 회사의 체력 비교. 향후 주요 무기 가이던스.
- 회사에서 소통하는 비용에 대한 반영 정도.
- 비닉 사업 및 해외 사업 어나운스.

#한국항공우주
- 3Q부터 시작되는 본격 인식 여부. 인도 대수 어나운스.
- 비용 반영 정도. 개발비 및 일회성 등. 폴란드 물량 관련 원가 투입 등.

**아레테가 작성한 건데 글 솜씨가 좋네요

아무리 좋은 와인도 한병을 다 마시다보면 질린다. 세번째 잔 부터는 감흥이 없다.

주식수익률도 그런것 같다. 처음 50%, 100%까지는 짜릿했는데,
120%, 150% 오는 동안은 별 느낌이 없다.

이거 벌었다고 내가 기업 하나를 사버릴 정도로 부자가 되는건가?

아무리 비싼 로마네콩티도 너무 많이 마시면 숙취로 날 괴롭히는 독약일 뿐

주식도 올해는 이 정도만 해야겠다.
감흥도 없는데 욕심 내다 작년처럼 숙취에 고통받을 지도 모르니.

저 아니고 Granit34가 부끄럽다고 저라고 올려달라고 했씁니다

안그래도 어제 통지서 왔는데 기분 더 나빠졌네요 안빠르다메요 나한테

📌 효성중공업(시가총액: 10조 4,901억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.07.25 16:08:20 (현재가 : 1,125,000원, 0%)

매출액 : 15,253억(예상치 : 13,394억+/ 14%)
영업익 : 1,643억(예상치 : 1,326억/ +24%)
순이익 : 925억(예상치 : 886억+/ 4%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 15,253억/ 1,643억/ 925억/ +24%
2025.1Q 10,761억/ 1,024억/ 1,036억/ +13%
2024.4Q 15,715억/ 1,322억/ 961억/ +6%
2024.3Q 11,452억/ 1,114억/ 724억/ +12%
2024.2Q 11,938억/ 627억/ 282억/ -27%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250725800539
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

대——황—-중——

정보: 어제 그라닛 흥분이 산업재 분봉으로 고점 만듬