요 내용으로 갈음.
JPM 의견과 이하동문.
당장 하루하루 주가는 몰라도 흘러가듯 흘러가기

뭐 그래됐네요

난기류와 태풍 등의 이슈로 예상보단 늦게 도착완

#탄산리튬
이때하고 비교하면 생각보다 계속 강하네요

#수출데이터 20일 잠정치
- 초고압변압기/전선: 미국향 중심으로 ATH 추세를 유지하면서 오르는 중.
- HRSG: BHI, SNT에너지로 들어가는 수출데이터 25년 들어서 꾸준히 양호함.
- HBM 소재(수입): 닉스향 소재 수입이 견조함.
- D램: 물량 데이터는 아직 더 봐야되지만, ASP는 견조하게 나오는 중.
- 창상피복재: 지속되던 감소 추세는 어느정도 마무리 된 듯한 모습. 이제 잘 올라주는 지 관심.
- 전차/장갑차: 지속적으로 양호한 수출 추세를 보이고 있음.
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다들 무난한 추이를 보여주고 있는데, 그 이상으로 보여주는 품목이 7월은 일단 현재까진 제한적입니다.
성장주 및 숫자를 기반으로 주가가 상승 중인 곳들은 YoY 이상의 숫자를 보여줘야 한다고 생각합니다.
2Q는 여러 복합적인 이슈도 많았고 아직 더 봐야되는 점들이 있으니 2Q 실적부터 일단 봐보고 전망을 보면 될 것 같습니다.

*기사
https://n.news.naver.com/article/011/0004511707?sid=101

(사진)
* 실제로 제가 사는곳 같은층에는 저빼고 다 에어비앤비 숙소입니다.
- 이분들 빈방이 없을정도로 친구/ 가족단위 중국인 위주로 꽉 채워서 숙박하시는데, 단속 중 입니다.

- 명동 근처라 호텔(GS피앤엘) 매일 지나치는데, 체크인시간 & 그리고 늦은 밤엔 택시가 앞에 줄서서 대기중입니다.

- 이게 단속으로 에어비앤비가 국내에서 불법운영(갈라파고스 규제라, 사실 해제가 맞아보이지만)을 막아주면
호텔업엔 일단 수혜

- 중국 무비자단체 & 2 분기 실적 기대감에 변동성이후 다시 우상향 그림 기대

#호텔 #인바운드
- 4월부터 현재까지 계속 업데이트 중에 있는데, 이제 체감되는 곳이 선별적인 것과 그 이유에 대해서는 많이 리서치가 되신 것 같음.
- 최근 정부 및 관계부처 내용 및 국내 정책, 회담 및 노선 변화 등을 볼 때 꾸준히 이벤트가 있을 섹터 중 하나.

대박이네용~!! 작년 3분기 미국 매출이 396억원이었는데! 프라임데이 4일만에 300억원!


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에이피알, 美아마존 프라임 데이 4일간 매출액 300억원 돌파

에이피알의 이번 프라임 데이 성과는 전년 행사 대비 6배 상승한 수치로, 행사 기간이 전년보다 2일 늘어났음을 감안하더라도 크게 증가한 것으로 나타났다.

또한 지난 3월에 열린 아마존 '빅 스프링 세일(Big Spring Sale)'과 비교해도 매출이 136% 증가했다.

에이피알은 메디큐브가 행사 기간 동안 뷰티 부문 검색어 1위를 차지하는 등 인기를 누리면서 이같은 성과가 나타났다고 설명했다.

https://www.newsis.com/view/NISX20250721_0003259342

#한화에어로스페이스 #방산
한화에어로스페이스(012450)(한화에어로)가 이집트 정부와 다연장로켓 ‘천무’ 수출 계약을 협상 중인 것으로 나타났다. 한화에어로와 이집트는 현지 생산 및 기술 이전 등도 논의 중인 것으로 알려졌다. 러시아산 무기 의존도가 높은 이집트는 무기 체계 현대화를 위해 빠른 납기와 가성비(가격 대비 성능)가 강점인 한국산 무기에 관심을 갖고 있다.
https://biz.chosun.com/industry/company/2025/07/21/5VMZ6W7JNBEFFJGT77EG5LVDKM/?outputType=amp
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위 정리한 도표를 보면 이미 이전부터 이집트와 천무 관련된 수출 및 기술이전 등의 협상이 진행 중이라는 것을 파악할 수 있습니다. 아직 뉴스에서도 구체적인 내용이 나온게 아니고 이전 내용에 대한 지속적인 논의 확인 정도의 뉘앙스이니 체크만 하고 넘어가면 되지 않을까 생각합니다.

#상법개정 #자사주 #소각
기업들이 신규로 자기주식(자사주)를 취득할 경우 즉시 소각토록 하는 내용의 ‘초강력 상법 개정안’이 22일 발의되는 것으로 확인됐다. 상법 후속 개정으로 자사주 의무 소각이 추진되는 가운데 ‘최대 3년 유예’ 안 등을 두고 개미 투자자들의 항의 전화가 빗발치자 여당 의원이 기존 법안을 철회하고 전례 없이 강력한 안을 재발의하는 것이다.
https://www.seoul.co.kr/news/politics/2025/07/21/20250721500257?wlog_tag3=naver
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이전부터 뉴스를 올려보시면 기취득 자사주까지 소각하는 것은 한국의 법 체계 자체에 대한 의문까지 불러올 수 있는 사안이기에 매우 쉽지 않다고 공유드렸고 신규 취득에 대한 소각이 발의되는 것으로 보입니다. 단순 기존 자사주 취득이 많다는 것의 문제가 아니라 진심으로 주주환원을 많이 하는 상장사들에게 관심을 둬야 할 것입니다. 주주환원도 퀄리티 있게 or 주주환원을 해야 하는 니즈가 있는 회사에 집중하는 게 좋을 것 같습니다.

주주환원에 별로 친화적이지 않거나 성장을 위한 사업 재원으로 활용하려는 업체들의 경우 기존 자사주의 우회활용도 현재 보여지고 있고 가능하기 때문에 복합적인 고민이 필요합니다.

근데 왜 국회의원 니들은 월급 쳐받아요?

연금도 깎아야지

나가서 목메달고 죽으십쇼

#한화오션
필리조선소에서 LNGC 수주가 나왔습니다.
Hanwha Shipping이 필리에 발주를 하고 필리가 오션에 발주를 하는 구조입니다.

이전에 필리조선소에 활용방안을 언급할 때 1) 군함, 2) 상선 가능성과, 구체적인 용도는 한국에서 일부 조립 후 미국에서 마무리작업 및 인도 등을 맡을 것이라고 전망한 바 있습니다.

이번 공시를 통해 한국에서 대부분 만든 후 미국에서 마무리 및 인도 작업을 하는 것이 어느정도 공식화된 첫 사례가 된 상황입니다.

필리조선소의 활용방안이 더 다채로워질 수 있다는 점, 필리가 인도할 시점에서는 인프라를 충분히 갖출 수 있다는 점 등이 긍정적입니다.

예전에 정치철학 교양 수업에서 교수님이 하신 첫 마디가
'정치적 단어는 프레임 싸움'입니다.

#매커스
상장주식 수가 1,600만주인데, 3년 동안 600만주(약 37%)를 소각시키는 규모네용

나도 받은글, 자의적 해석 2가지 때문에 요즘에 업데이트 글을 풀로 안올려~

이번주부터 시작되는 방산 실적발표 및 컨콜은 특별히 기재할 내용 정도만 퀵하게 공유드리고 대형사 전체 마무리 후 전체 요약본으로 공유 드리겠습니당