리포트 내용이 재미있네요 관련된 회사들 분석이 상세하게 잘 되어 있는 리포트와 채널이니 다들 많이들 이용해주시길.

#달바글로벌
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250714000250
- 오버행의 일부를 주가 상승과 함께 잘 녹여내는 중.
- 트래킹, 2Q 실적, 향후 가이던스, 외국인 지분 등.

#현대엘리베이 #비핵심자산 #배당자원
https://www.asiae.co.kr/article/2025071417275284956
- 동사는 비핵심자산 매각 후 배당자원 활용에 대한 내용을 언급. 25년 고배당+중간배당+특별배당 등의 기조를 이어가고 있음. 실적도 무난한 성장이 예상됨.

이에 따라 당사는 2025년 7월 14일 연지동 사옥 매각과 관련한 우선협상대상자로 볼트자산운용을 선정·통보하였고 매각 관련 세부 사항 등에 대해 협의할 예정입니다.

#멧세라
알파벳(Alphabet Inc.)은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최근 13F 양식 보고서에 따르면, 1분기에 메세라(Metsera Inc. , NASDAQ:MTSR - Free Report ) 의 신규 지분을 인수했습니다 . 이 기관 투자자는 메세라 주식 496만 1,744주를 인수했으며, 이는 약 1억 3,505만 9천 달러에 해당합니다. 메세라는 알파벳 투자 포트폴리오의 약 8.6%를 차지하며, 알파벳의 5번째로 큰 비중을 차지합니다. 알파벳은 최근 SEC 보고서 제출 시점을 기준으로 메세라의 지분 약 4.72%를 보유하고 있습니다.
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옹
https://www.marketbeat.com/instant-alerts/filing-alphabet-inc-takes-13506-million-position-in-metsera-inc-nasdaqmtsr-2025-07-14/#google_vignette

오늘 트럼프가 러시아 관련 중대 발표를 한다고 했고 NATO 사무총장과 같이 언급을 했는데 주요 내용을 요약해보면
- 러시아 휴전 합의 50일 내 없을 시 100% 추가 관세 부과
- 우크라니아와 방위산업용 특수 화학물질(탄약 생산) 합작법인 설립 추진(이 부분은 RHM도 내용 확인 가능).
- 우크라이나 무기 공급을 위한 협상을 NATO와 타결. 방공 뿐 아니라 미사일 등 군사장비를 확보할 것.
- NATO는 우크라이나에 여러 건의 군사지원 패키지를 제공할 것. 미국도 패트리엇을 비롯한 다양한 무기를 보낼 것.

이렇게 되긴하는데, 관세쪽만 보면 19년 기준 러시아 총수출 대비 미국 비중이 약 5% 수준이었고 이후 코로나 및 제재 영향으로 줄었다는 것을 생각하면 실제 영향보다는 부과에 더 의미가 있는 숫자.

이번 내용 이후 러시아의 스탠스를 F/U할 필요 있으며, NATO와 미국의 주요 공여 및 금일 독일 국방장관의 생산 확대 촉구에 대한 강한 언급을 통해 방향성은 변하지 않고 있음을 추가 확인 가능. 유럽 및 주변국 등. 글로벌 방산주는 상승 마감 혹은 상승 전환.

박종현 위원님, 배성조 위원님 앞으로도 베스트만 다시길!
https://n.news.naver.com/article/050/0000093635?sid=101

YIG많관부.

#수출데이터 2분기 확정 기준(QoQ 비교)
- 파마리서치: QoQ+38%
- 효성중공업: QoQ+80%
- 일진전기: QoQ+40%
- 노바렉스: QoQ+90%
- 휴젤: QoQ+70%
- 대웅제약: QoQ+40%
- 두산(CCL): QoQ+110%
- 이수페타시스: QoQ+30%
- 전치/장갑차: QoQ+100%
- 인텔리안테크: QoQ+40%
- 제이브이엠: QoQ+400%
- 에스앤디: QoQ+60%
- 코스맥스: QoQ+17%

엔비디아는 H20 GPU를 중국에 다시 판매할 수 있도록 승인받을 것으로 예상 - 블룸버그

#디앤디파마텍
다양한 이슈가 있는데, 저도 6~7월 주요 IR 참여했는데, 주가가 안될때도 관심들은 다들 많으시긴 했던 듯.
https://blog.naver.com/arete0101/223934530925

#알테오젠
이벤트로 못뚫었던 쌍봉낙타를 꽉양봉으로 일단 넘겼다는 부분이 인상적. 앞으로 주가는 난 모름. 축하드립니닷ㅎㅎㅎ!

대형 바이오텍의 ATH 및 신고가를 시작으로 시총 낮은 바이오텍들도 같이 움직이는 중.

애플, 희토류 업체 MP머티리얼즈에 $500M 투자 발표 예정(Fox뉴스)

여의도를 몰래 이곳저곳 핥아보고 관음하시는 분
그래서 잘하시는 분
https://t.me/seemeachive

저한테 연락주시면 사무실 주소 알려드림

#롯데렌탈
VIP자산운용이 롯데렌탈 이사진에게 "유상증자 강행시 개정 상법상 '회사 및 주주 충실 의무'를 위반해 민형사상 책임을 질 수 있다"는 취지의 공개서한을 보냈다. 롯데렌탈을 인수할 사모펀드에 매각하는 주당 가격보다 훨씬 싼 가격에 유상증자하는 것이 회사 및 주주 모두에게 큰 손해를 끼칠 수 있다는 입장이다. 태광산업의 자사주 교환사채 발행, 파마리서치의 인적 분할 등이 철회된 가운데 롯데렌탈 이사들에게 공개적인 압박을 하고 나선 것이다.
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향후에도 이슈 발생 가능성과 실적 및 거시환경 등에서 긍정적인 내용이 나올 수 있어 관심을 두고 있으면 좋을 것 같습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005623116

✅ 롯데관광개발(+3.1%)

❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중

거래대금 : 24억
시가총액 : 14,044억
- 현재가 : 18,320원
(2025-07-16 09:16기준)

#방산 #LIG넥스원 #방공 #미사일
지난 내용들에서도 주로 언급했듯 유럽은 방공망 투자가 글로벌리 가장 활발한 지역 중 하나입니다. 패트리어트 품귀현상은 지속적으로 보여왔던 상황이며, 여기서 대안으로 천궁과 같은 방공망들이 활약할 수 있는 상황은 맞습니다. 이에 중장기적으로 시리즈 확대라는 큰 꿈을 그릴 수 있는 환경입니다.

군비 확대 측면에서 빠르게 움직이는 상황 자체가 긍정적이며 LIG넥스원은 이번 인터뷰에서 30년까지 유럽 30개국 확대를 목표로 언급했습니다. 또한 LIG넥스원은 이미 기존 소통에서도 Buy EU First가 적용되더라도 구성품 및 부체계 레벨에서는 자체적인 연구개발 역량으로 진출 가능하다는 긍정적인 톤을 보여준 바 있습니다. 다만, 유럽 및 기타 국가 내에서 방공망 관련된 무기체계들은 상대적으로 경쟁자가 많고 경쟁자들의 수준 역시 높기 때문에 중장기적으로 잘 지켜볼 사안입니다.

이번 인터뷰는 시리즈 체계 확장의 주요 무대 중 하나로 생각했던 유럽에 대해 회사에서 타겟치(궁극적인 목표치)로 생각하는 것들을 공유했다는 점이 긍정적입니다.
https://www.news1.kr/world/europe/5848501

#삼성전자
- 하반기 파운드리 가동률 회복
- GDDR7, eSSD, HBM(3Q25 3E 12Hi) 중심의 메모리 회복
- 위 2가지 중심으로 25~27년 영업이익 5~13% 상향 조정
> 최근 다시 뉴스 플로우가 긍정적으로 발생 중에 있는데, 이번엔 다른 모습을 보여줄 지 관심.

#환율
스멀스멀?