#현대로템
오늘 협상 단계를 마무리하고 있으며 곧 K2 전차 인도 계약을 체결할 예정임을 알려드리고자 합니다. 현재로서는 서명할 준비가 되어 있지만, 서울 국회에서 청문회가 열리는 등 새로운 국방부 장관 인선과 임명 절차가 진행 중인 대한민국의 파트너들을 존중하기 위해 이 절차는 복잡하고 다단계로 진행되고 있습니다. 우리는 이 모든 절차를 매우 존중하지만, 새로운 국방부 장관과 함께 이를 수행하고자 합니다. 우리는 이 수준의 대한민국 대표가 참여할 수 있는 기회를 최대한 확보하고자 합니다.
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사실 오늘 뭐 발표한다는 내용은 며칠 전 이미 외신에서 나왔습니다. 그러나 하나하나 뉴스를 공유하지 않는 것은 계약이 나오지 않으면 별 이슈가 없는 상황이고 결국 계약으로 말을 해야 한다고 생각하기 때문입니다. 방산 뷰 여전히 변한거 하나도 없고, K2는 새로운 장관과 함께 수행하고자 한다고 하네요. 언제 한다는 내용은 나왔으니 일단 체크. GP 117, PL 63. 장관하고 사실상 세레모니를 한다는거겠죠?

장관 후보자 청문회 일정은 7월 20일까지는 마무리 되어야 합니다. 공식 계약 나오기 전까지 다시 숨 참아보겠습니다.

그 이게 밀렸다는게 아니고 계약은 PL 버전이 60대 이상으로 가고 장관하고 세레머니를 한다는 뜻이라 계약은 당연히 된다는 내용..

+ PL버전 63대

#현대로템
가장 최근 동사의 PL 라이센스 톤은 현지 논쟁이 있다 정도고 이제 제대로 소통을 해야되는 시점입니다.
세레머니를 장관 뽑히면 한다는 것이고 장관은 청문회가 20일까지 마무리. 실적발표 나오면 아마 최초로 PL 라이센스 톤 소통을 해주지 않을까 기대합니다.

개인적으로는 현지 공장이 고칠게 많아서 초기에는 부품 매출 방식으로 인식하고 점차적으로 현지 생산이 되면서 라이센스 fee를 가져가지 않을까 싶습니다(근데 이것도 봐야 알 듯). 혹시 현지 조립업체에게 Fee를 또 받는지도(가능성은 낮음) 체크해야 될 것 같네요.

공시는 뭐 내일 나오나 언제나오나 의미가 없어진 시점이네요.

#제이에스링크
- 7월 말부터 대형 용해로 시가동 돌입 예정
- 라이나스(희토류 광산업체)와 3년 이상 장기 공급계약 협의 중. 별도 샘플 우선 주문 예정.

지멘스: “미국, 중국에 대한 반도체 설계 소프트웨어 수출 규제 해제”

지멘스(Siemens AG)는 미국 정부로부터 중국에 대한 반도체 설계 소프트웨어 수출 제한을 해제했다는 통보를 받았다고 밝혔다.

이 독일 공급업체는 성명을 통해, 중국 고객들에게 자사 소프트웨어 및 기술에 대한 완전한 접근 권한을 복원했다고 전했다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-03/siemens-says-us-has-rescinded-chip-software-curbs-on-china?taid=6865d1850f347d00019ae222&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

중국 탄산리튬 오랜만에 업데이트 겸 봤는데, 거의 8~9개월 만에 반등인가?

https://youtu.be/XumDCs-gwtw?si=NFQsMv7Wb2QZGS9w

3년간 전력기기 섹터를 커버하며 있었던 수많은 굴곡과 난관들을 함께 헤쳐왔던, 힘든 순간들마다 함께 이야기하며 가장 큰 힘이 되어주었던 신논현 피카츄 선생님께서 VIP TV에 출현했다는 소문을 듣고 호다닥 가져왔습니다.

많은ㅋㅋ 관심 가져주시면 감사하겠습니다...

엄중에서 엄과 중을 맡으신 분….

#유가 #매크로
석유수출국기구(OPEC) 플러스(+)의 주요 8개 산유국이 5일(현지시간) 예상보다 큰 폭의 증산에 합의했다.

러시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 이라크, 쿠웨이트, 오만, 알제리, 카자흐스탄 등 8개국은 8월부터 산유량을 하루 54만8000배럴 늘리기로 결정했다. 자발적인 감산을 줄이는 식으로 증산이 이뤄진다.

CNBC 등 외신에 따르면 8개국 에너지 장관들이 이날 화상 회의에서 결정한 증산 규모는 하루 41만1000배럴 증산을 예상한 시장 전망을 압도하는 규모다.

https://v.daum.net/v/20250706050433294

#제주도 #카지노

한줄 코멘트. 태국의 복합리조트 법안은 진행이 보류됨. 제주도 카지노 업체들은 두 가문의 싸움이 커지고 길어지기만을 기원하고 있음.

https://blog.naver.com/ranto28/223922536455

#탄소배출권
위탁거래 및 선물시장 개설은 주요 참여자들의 탄소배출권 시장 개입이 본격화될 수 있는 계기.

#노바렉스
청주-중국 수출데이터와 노바렉스 수출 매출 비교 추이

해당 데이터 2Q25E는 4~5월 데이터만 합산한 것으로, 해당 경향성을 그대로 따라갈 시 2Q25E 수출매출 약 345억 기록.

현재 가장 최근 페이퍼 컨센서스 기준 2Q25E 수출 매출 약 360억.

6월데이터를 포함할 시 실제 매출이 페이퍼 매출 대비 얼마나 비트할 수 있을지 관심.

비트에 따라 25~26 OP 추가 상향 가능성 존재.

#미용 #화장품
이번주 화~금 아마존 프라임 시즌

#삼성전자
5월말~7월 초 주요 국내외 증권사의 삼성전자 어닝 추이.

해당 기간 컨센서스는 7조 초반>6조 초반으로 내려왔으며, 페이퍼는 4조 중반까지 내려온 상황.

얼마가 나올지는 모르겠으나 4조대가 나온다고해서 실망할 기대감이 있는지 모르겠는 수준.

중요한 것은 1) 7월 실적 발표회에서 언급하는 수요 및 HBM 내용들, 2) 자사주 매입 등의 내용들 등.

한국은 기존과 같은 수준이네요
원론적으로 협상 가능성도 남겨두는 상황.