MADEX2025에서 구경 중에 있습니다. 이번이 저의 3번째 MADEX인데, 사람들 관심이 확실히 이전 대비 늘었다라는 것을 체감할 수 있었습니다. 또한 이전 참관에서 업데이트되거나 변경되는 내용들도 확인이 되고있습니다. 한화, 현대 부스에서는 90도 인사도 드리고 왔습니다. 업데이트 된 내용과 변경된 것들은 차차 기회가 되면 풀어보도록 하겠습니다.

#파마리서치

내가 생각 하기에 미용 관광을 경험했던 외국인들은 2가지 마음이 대표적일 것 같다.


1. 피부미용에 초점을 둔 외국인

피부미용 시술, 리쥬란 대박이야. 이 시술들 받으러 한국으로 가자. 간김에 관광도 하자. 주기적으로 가자!
​

2. 좋은건 알지만 크게 이것만을 위해서는 오지 않는 외국인. 왔으니까 하자는 외국인

해외 여행지가 만약에 한국이라면 피부미용 유명 하다니까 받고 갈까? 그런데 이걸 위해 자주 방문하긴 멀어.


https://blog.naver.com/cutlet2024/223884051335

#수출데이터 5월 잠정치
미국향 음반: 25년 지속적으로 성장하는 중. 5월 특히 MoM 높은 성장
초고압 미국: 4월에 이어 ATH급 수준을 유지하고 있음.
기초화장 미국향: 높은 성장을 기록했던 1H24를 상회하는 수준에서 유지.
메이크업 미국향: 높은 성장을 기록했던 1H24를 상회하는 수준에서 유지.
건기식 중국향: 4월에 이어 ATH급 수준을 유지하고 있음. MoM도 소폭 성장.
라면: 전체/미국 모두 양호한 수준. 일평균은 ATH.
소스: 전체 데이터 기준 ATH급 실적.
톡신: 전체 데이터는 1Q를 상회할 가능성이 높으며, 중국향 톡신은 25년 매우 높은 속도로 성장해 ATH급 기록.
필러: 전체 데이터는 1Q 상회 가능성 높음, 일평균 데이터는 6개월 내 최고치
D램: 25년 우상향 추세 지속
CCL: 3개월 연속 전체 ATH
프로브카드: 역대 Top3급
완제기: 월 ATH
혈액제제: 오랜만에 미국향 대량 수출
지혈제: 일정 수준을 유지하다가 5월 ATH 기록.

#주도주
- 산업의 그로쓰가 나오거나 글로벌리 주목할 시장인지
- 산업 내 기업이 확실한 아이덴티티를 보유하고 있는지
- 실적의 퀄리티가 높아지는지
- 주주와 회사의 이해관계가 맞는지
- 시장에서 기대하는 내러티브가 실제 숫자로 찍히면서 이익이 집중되는 시기에 도래했는지

분산투자와 집중투자 모두 평균 수익률로 회귀하는 포트폴리오를 왜곡시킬 수 있는 주식은 필수적으로 필요. 그것이 주도주가 아니더라도 자신의 포트폴리오를 높여줄 종목은 있기 마련.

#피부미용 #피부과 #소비액 #인바운드
4월 전체 업데이트

#건기식
1Q도 부릉부릉이었고 2Q도 부릉부릉인 중.
이미 1Q 데이터는 넘음.

#인바운드
한국 관광은 많이 오시는데 면세점하고 관광수입이 줄었으면, 어디에 썼을까 했더니 피부과소비액과 호텔 등이 크게 늘었다더라

저도 4개 정도 호텔 관련 상장사 연락해봤는데 체감되는 곳은 선별적인거 같습미당

어제 작성한 25년 하반기 전망에서 26년 기대사항으로 적었던거 빨라지나요? 음.. 확정은 아니니까 교체되면 이런게 나올 수 있다 정도로 참고


이달 중순에 있는 G7회의에서 트럼프랑 유럽 국가들이람 만나서 뭐라고 할지도 관심

1. 분리과세 한다고 했더니 진짜 해주는 줄 알더라
2. 하지 않았지만 시장에 돈이 돌았으니 효과를 봤다. 이것이 경제다.

#폴란드 #대선
폴란드 대선 결선투표가 금일 진행되었습니다. 결과는 결선 과정 조사에서 나온 것과 같이, 1차투표와 달리 야당 친트럼프 후보가 당선되었습니다.

현재 여당 대비 반EU, 친미 성향을 보이는 후보입니다. 국방력 강화 방법에서의 차이는 소폭 존재하나, 국방력 강화 기조는 동일합니다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250602_0003199028

#롯데관광개발
5월 업데이트입니다. 2Q25는 5월까지의 데이터입니다.

드랍액, 홀드율, 순매출, 방문객 모두 MoM 양호한 개선 추이를 유지하고 있습니다.

특히 방문객은 5만명을 돌파하면서 높은 증가세를 보이고 있습니다. 멤버십가입자 추이 역시 1Q보다 좋은 속도로 개선되는 것으로 소통 중입니다.

#방산
- 어제 많이 공유가 되었던 내용은 유럽쪽 및 유럽 진출에 대한 단기 센티뷰를 흔들 수는 있으나 업황하고는 매우 무관.

- 초과이익에 대해 환수 혹은 일부 국유화 등에 대한 내용이 나오면서 라인메탈이 하락했는데, 다른 독일로부터 수주를 받는 업체들의 주가는 상승 마감을 했고, 내용 자체는 업황을 꺾는다기보다는 유럽의 특성 및 수주의 많은 부분이 국가로부터 발생한다는 것에 기인. 아직은 내용이 나왔다 정도이지 확정에 대한 내용은 아님.
- 실제 라인메탈은 1Q25 어닝콜에서 프레임 계약에 대해 언급했는데, 전체 프레임 계약(탄약, 디지털화 등)의 90%가 국가로부터 발생하고 최근의 수주잔고 증가 역시 국가 수주가 유의미한 비중을 차지하는 등의 모습을 보인 바 있음.
- 유럽이 전반적으로 자본을 먼저 배분하고 역내 조달을 진행하는 그림을 보이고 있는 상황이기에 역내 조달의 우선성 자체를 꺾지는 않겠으나, 모든 것이 유럽 역내 조달로 이뤄진다는 내용은 잘못되었으며, 외국 기업이 현지 거점을 세워 생산 및 공급을 진행하면 역내 조달로 취급될 가능성이 높은 상황.
- 한국의 방위산업체의 수주는 B2G 성격이 강하긴하나, 해외 군수업체를 대상으로 진행하고 있으며 대부분 위 이슈에서 상대적으로 자유로운 지역에서 수주를 받고 있음. 서유럽 진출은 위 내용이 현실화되더라도 한국 업체들에게는 반영이 크게 되어 있지 않은 이슈이기에 긍정적.
- 라인메탈 및 유럽 전반의 계획은 6월 NATO 계획과 함께 9~10월 독일 연방군 계획이 수립되고 4Q 의회에 제출될 예정. 3Q~4Q 이때 많은 잠재력을 볼 수 있을 것.

위 글과 같이 내용이 나왔다 정도

#조선 #HD현대 #LR탱커 #LPG
해운 전문매체 트레이드윈즈는 2일(현지시각) HD현대 베트남 조선(HVS)이 닛센카이운과 11만 5000재화중량톤(DWT)급 LR2 탱커 1척의 신조 계약을 체결했다고 보도했다. 선가는 약 7350만 달러(약 1011억 7275만 원)이며, 2028년 4분기에 인도한다.

앞서 닛센카이운은 지난 4월 HD현대에 LR2 탱커 2척을 발주했다. 이들 선박은 필리핀 아길라 수빅 조선소 내 HD현대 임대 시설에서 건조하고, 척당 가격은 약 7250만 달러(약 997억 9625만 원), 인도 시기는 2028년 1분기다. 닛센카이운은 과거 한진중공업 필리핀 법인이 운영했던 이 조선소에 탱커 신조선을 발주했던 주요 선사 중 하나로 알려졌다.

LR2 탱커 외에도 HD현대미포조선은 닛센카이운이 발주한 4만 입방미터(CBM)급 중형 LPG 운반선 2척을 각각 약 8100만 달러(약 1114억 9650만 원)에 수주해, 2027년 하반기에 인도한다. 이 선박들은 일본 미쓰이물산과의 용선 계약에 투입한다. 이번 계약으로 HD현대미포의 닛센카이운 발주 중형 가스 운반선 수주잔고는 총 4척으로 늘었다. 닛센카이운은 이 외에도 2023년 말 에네오스(Eneos)와의 용선 계약을 위해 4만 5000CBM급 완전 냉동 LPG 운반선 2척을 각각 약 7150만 달러(약 984억 1975만 원)에 발주한 바 있다.

———————————————————————————————————————
LNGBV 수주 확대와 더불어 LPG선도 지속 수주. Mix 개선은 진행 중.
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202506031124282564fbbec65dfb_1#_PA

#에너지 #전력 #발전
미국 에너지부는 금요일에 PJM 상호 연결 시설의 일부에 비상사태를 선포하고 Constellation Energy와 PJM에 펜실베이니아에서 760MW 규모의 석유 및 가스 발전 정점 용량을 계속 운영하라고 명령했습니다.

PJM은 에너지부(DOE)의 명령을 지지합니다. 송전 사업자인 PJM은 토요일에 "에너지부의 명령은 90일 동안 해당 발전기를 유지하는 신중하고 기한이 정해진 조치"라고 밝혔습니다 .

정상적인 조건에서는 이번 여름 동안 충분한 전력을 공급받을 수 있지만, 기록적인 수요 증가가 예상되는 극한 상황에서는 정전을 피하기 위해 수요 대응 자원을 투입해야 할 수도 있다고 한다.

—————————————————————-
에너지는 끊임없이 공급을 열망중
https://www.utilitydive.com/news/doe-constellation-pjm-emergency-eddystone/749520/

#에너지 #원자력 #전력