#테크
GTC 이슈가 어느정도인지는 모르겠으나 방향성 관점에서는 뷰는 계속 유지. 가격이랑 같이 연금이 지분공시한 기업들 지속 관심.

#한화비전
결국 쓰는 사람(SK하이닉스)의 니즈가 가장 중요하게 된 것.

한화비전같은 마바라 밀지 말라고 욕하던 한미반도체 주주들의 개인챗들을 아직 보관하고 있는데.....

#파마리서치
- 비교할 수 없는 ATH. 25.02월 물량으로 24년 5개월치 물량 이상을 수출해버림.
- 수출 물량이 한 국가에 집중된 것이 아니라 동북아, 동남아, 북미, 오세아니아 등 많은 국가/지역에 분배된 것이 매우 긍정적
- 1Q 수출물량 ATH 가능성이 매우 높고 4Q에 경상적으로 발생하는 비용도 고려하면 QoQ 성장 가능성이 높지만 이러한 성장은 이미 추정치에 반영되어 있다는 것은 생각하면서 플레이.

#BEAD #대한광통신 #광섬유
광섬유가 많다는데 일단 한국에서 BEAD 수혜가 직접적으로 보이는 회사들은 1) 실적에 대한 시장 확신, 2) 수혜 본격화 등에 대한 과제를 보여줘야 하지 않을까
https://broadbandbreakfast.com/states-push-forward-with-fiber-heavy-bead-applications/?ref=alerts-newsletter

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 바이오, 테크, LNG, 화장품/미용, 로봇, 전력, 방산
- 상대강도: 바이오, 테크, 화장품/미용, 음식료, 전력, LNG, 방산
- 신고가(60일 기준): 바이오, 테크, 화장품/미용, 방산
- 거래대금: 바이오, 테크, 미용, 음식료, 방산, 2차전지, 로봇
- 유동성&상대강도: 바이오, 테크, LNG, 화장품/미용, 전력, 방산
- 거래대금&신고가: 바이오, 테크, 미용, 방산
- 특이적인 유동성: 컴투스, 두산에너빌리티, CJ

#수출데이터
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7768
- 파마리서치, 삼양식품, 대상

#실적
- 곧 2Q 시작이고 공매도가 본격화된다는 점에서 1Q 실적 시즌에 대비해 실적이 좋은 애들 중 주가레벨 낮은 것들에 대해 관심 및 환기.
- 관심에서 멀어졌었던 변압기, 화장품 등에서도 이러한 일이 나오는지에 대한 스크리닝이 필요.

과도한 긍정 및 오해소지가 있는 내용들도 돌아다니는 것으로 보이고, 4월되고 1Q 실적에 대한 관심 및 시장 변화는 내가 알 수 없지만 일단 오늘까진 감사합니다.


내일부터는 안감사할 수도 있어요.

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다

#유동성
- 유동성: 바이오, 방산, 테크, 화장품/미용, 밸류업, 조선/LNG, 전력
- 상대강도: 바이오, 방산, 테크, 밸류업, 조선/LNG, 전력, 음식료
- 신고가(60일 기준): 바이오, 방산, 테크, 밸류업, 중국소비
- 거래대금: 바이오, 방산, 테크, 조선/LNG, 전력
- 유동성&상대강도: 바이오, 방산, 테크, 밸류업, 조선/LNG, 전력
- 거래대금&신고가: 바이오, 방산, 테크, 조선/LNG, 전력
- 특이적인 유동성: CJ, 크래프톤, 하이브, 두산에너빌리티, 삼양식품, HD현대인프라코어

#알테오젠
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/7775
- 자료참고: https://blog.naver.com/foreconomy/223799447978
- 2건의 공시(총 3건의 L/O)에서 계약금이 약 600억, 마이스톤이 1.8조 수준으로 금액이 매우 큰 상황. 머크, 다이찌산쿄, AZ 등 대형 고객사 모두 잡아내고 계약이 진행될수록 규모가 더 커진다는 점에서 우위 간접 확인.
- 곧 나올 키트루다 SC 3상 데이터 역시도 관심. 개별 딜을 관심가지는 것이 아닌, 기존 경쟁사가 못가진 M/S를 다 가져오는 그림이라는 관점이 긍정적. 시외 종가 기준 역사전 신고가 근접.
- 3월 내 회사에서 계약 나온다고 했던거 지켜졌기 때문에 회사에서 공유해주는 다수 빅팜 MTA 및 다수 L/O 등의 내용을 계속해서 관심있게 보면 좋을 것.
- 자세한 내용은 열심히 주시는 알테주주분들이 많이 공유하고 있어 갈음하고 감사드림.

#한화시스템 #한화에어로스페이스
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250317801016
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250317801027
- 자료참고: https://www.hankyung.com/article/202503179935i
- 한화에어로스페이스와 한화시스템의 자회사 HAA No.1 대상 3자 배정 유상증자. 총 금액은 3,378억원이며 목적은 호주 등의 글로벌 시장 진출 및 해양 시스템 기술력과의 시너지 확대 목적. 해당 지분은 한화시스템이 60%, 한화에어로스페이스가 40% 보유.
- 과거 오스탈이 거절했던 것이 당국 승인을 얻지 못할 것이라는 우려. 10% 이상 확보하지 않는 선에서 유의미한 주주 등극 및 향후 승인을 통해 단독 최대주주 등극 가능. 뉴스에서 보도되는 수준의 금액으로 매입한다면 유상증자 자금으로 충분히 단독 최대주주 될 수 있음.
- 오스탈 미국 법인 초계함, 고속정, 호위함 등 2,000~3,000t급 군합 제조. 필리가 상선중심+일부 구축함(미국 기준 호위함), 오스탈이 전투 및 작전 지원 성격의 연안전투함으로 사업 전문화 가능.
- 1st급 조선소는 현실적으로 인수 불가한 상황. 필리와 오스탈은 2nd급 조선소에 해당.

#에이피알
- 메디큐브 아마존 데이터가 QoQ로 흐름이 매우 좋음.
- 아마존 내 Top100 등극 SKU가 4Q24 2~3개>1Q25 7~8개로 확대.
- 주가로 기대감 반영 중.

#제닉
- 자료참고: https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20250305000782&docno=&viewerhost=&viewerport=
- 19일 투경해제판단일. 1Q25 실적 톤은 추가 확인해봐야겠으나 최근 리포트 기준으로 수요 견조하고 아마존 순위, 신규 고객사 확보 및 증설 등이 이어지고 있음.

#원전
- 자료참고: https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005963448?sid=101
- 체코와의 협상이 세부 조율 단계에 진입했다는 내용. 본계약은 4월이 될 가능성이 높음.
- 원전 2기 사업비로 약 25조원을 제시했고 해당 수준 내에서 계약이 이뤄질 시 1기당 사업비가 09년 UAE 대비 2배 이상에 해당하는 규모. 수익성 역시 이전 사업 대비 개선이 기대되는 상황.

#중국
- 경기 지표 호조+소비촉진을 위한 공연 관련 인센티브 추진.
- 중국 소비 회복 관련 및 22일 한중일 외교장관회담 등을 고려할 때 관심 가져보는 것도 좋을 듯.
- 중국향 혹은 중국 건설기계 업종 역시 판매량이 턴어라운드하는 것이 포착되고 일부 기업들은 ASP 인상이 시도되고 있으나, 종전 이슈로 인해 과하게 오른 점 정도가 아쉽.

#컴투스
일본 프로야구 라이징 3월 26일 확정
전일 기준 X팔로워는 10.9만명.
https://www.4gamer.net/games/884/G088479/20250314079/

#한화시스템
- 9.91%로 일단 상법으로 안걸리게 매수.

넥스트레이드 대체거래소 폐지 기원중
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005562970