개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#외국인/기관/연기금 동시 매수 섹터
- 바이오(인증/검증 종목 중심), 뷰티(미용/화장품), 밸류업(은행/통신/담배), 유틸리티, 조선(선사 중심), 2차전지(셀 중심)
- 외국인/기관/연기금 동시에 지속적으로 매수가 들어오는 섹터군은 어느정도 유지되는 중.

#파마리서치
- 자료참고: https://t.me/mstaryun/6828
- 소비재를 볼 때 유통망, 영업력, 경쟁력 정도를 중요하게 봄.
- 똑같은 제품을 팔더라도 어떤기업은 잘 팔고 어떤 기업은 왜 팔지 못할까? 어느 부분에서 성과의 차이가 나오는 것일까? 제품에서 크게 해자가 있는 것 같지는 않은데 어디서 차이가 나오는 것일까?
- 이러한 물음에 대한 답은 개인적으로 소비재는 유통망이 중요하다는 것. 소비재가 어느정도 우수한 퀄리티를 만족시켰다는 전제 하에서 팔고자 하는 제품을 얼마나 빠르게 고객에게 전달할 수 있는지가 핵심이라고 생각.
- 대부분의 사람들이 제품이 왜 잘팔리는지에 대해 제품 자체에는 집중하지만 유통망 자체에 대한 집중은 하지 않는다는 느낌을 받음.
- 그렇다면 앞서 소비재의 퀄리티 및 경쟁력은 어떻게 판단하는가? 그 제품이 시장이 진입하여 고객이 우리제품을 얼마나 쓰는지에 관계가 있다고 생각. 즉, 퀄리티 및 경쟁력은 B2C에서 '트렌드 및 유행'이라고 불리는 것. 특히 인플루언서와 구매 트래픽이 증가한다는 것은 "저 사람이 쓰는데 나도 써봐야지"와 같은 경향성이 큼.
- 그렇다면 이 회사의 영업력은 어떻게 파악해볼 수 있을까? 어느 유통망을 사로잡았는지를 보면 알 수 있음.
- 에스테틱 시장 확장이게 업종 전반이 성장했다면 24년 다양한 지분인수 및 투자유치를 통해 '강점 및 경쟁력을 보이는 기업들이 선별적으로 성장하는 구간'에 진입.

#대왕고래
- 투자 주관사 입찰공고일이 지난 5일 실제로 올라오지 않자 실망 매물이 대거 출회된 것으로 보임.
- 그러나 지명경쟁입찰로 진행되기에 별도 공고 없이 실제 진행중이라는 입장. 즉, 공고없이 이미 진행중이라는 것.
- 이달 가스전 개발 사업에 관심을 보인 해외 석유 기업들 한국 방문 예정.

#바이오
- 키트루다도? https://t.me/bioksm/3069
- 생물보안법, ESMO, WCLC 등.

#조선
- 클락슨 신조선가는 189.7p가 되면서 08.08월 수준 도착. 190을 돌파하고 신고가를 경신할 것인지 관심.
- 반면 후판 중국 상해 수입가격 지속적인 하락 추세 유지.
- USTR도 남아있다는 점.

#증시
- 순환론적 사고가 세상을 지배함. 대비하는 존재가 있는 상황에서 세상은 망하지 않음. 시장의 고점과 저점을 맞출 수는 없지만 고점부근과 저점부근은 예측가능한 순환론적 사고 관점에서 생각해볼 수 있음.
- 이걸 타인에게 저점이니 무조건 사라고 이해하는 사람은 다시 생각해보길 바람. 시장의 관점과 종목의 관점은 다름.

■ 차트 폼 유지종목 리스팅(9/8.일)

*역배열 종목이 워낙 많아서 정배열종목은 매우 적은 상황입니다. 아래는 그럼에도 최근 차트흐름을 유지하는 종목들입니다.

-화장품미용 : 클래시스, 파마리서치, 한국콜마, 에이피알, 한국화장품제조, 코스메카코리아,

-항공유통 : 대한항공, 티웨이항공, 강원랜드, 신세계

-경기침체 수혜주 : 이마트, BGF리테일, KT&G, SK텔레콤, KT, 한국전력

-바이오 : 쌈바, 알테오젠, HLB, 한미약품, SK바이오팜, 샤페론, 대봉엘에스, 올릭스, 셀루메드

-2차전지 : LG엔솔, 이수스폐셜티, 한농화성,

-게임 : 크래프톤, 네오위즈
-원전 : 한전산업, 한전KPS
-밸류업 : 에프앤가이드, LG, 코웨이, 금융주들
-자율주행 : 퓨런티어,
-디스플레이 : 선익시스템,

오늘 요약

#외국인/기관/연기금 동시 매수 섹터
- 바이오(인증/검증 중심), 뷰티(미용/화장품), 밸류업(은행/통신), 조선(선사 중심), 2차전지(셀 중심)

우리 OEM OEM 회사도 너무 좋지만
역시 탑픽은 오리지날리티!
글로벌 브랜드화가 가능한지?

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.

#외국인/기관/연기금 동시 매수 섹터
- 바이오(인증/검증 중심), 뷰티(미용/화장품), 밸류업(은행/통신), 2차전지(셀 중심), 전력기기
- 상대강도: 바이오, 밸류업, 전력기기, 뷰티 등.

#생물보안법
- 미 하원에서 306:81 압도적인 표차이로 생물보안법 통과. 남은 건 상원. 조바이든 대통령이 임기 내 생물보안법을 통과시키고 싶어하기 때문에 상원 역시 빠르게 진행될 수 있지 않을까 기대. 아마 조바이든 임기 내 통과되지 않더라고 생물보안법은 양쪽 모두 지지하는 상황이라 큰 이변이 없으면 통과될 것으로 기대.
- 기본적으로 글로벌급 논문 측면에서 중국이 전방위적으로 미국을 빠르게 따라오고 있음. 특히 바이오는 미중분쟁 측면에서 약점으로 작용할 가능성이 있음. 이에 이러한 위탁생산을 비롯하여 다양한 견제 법안이 나오고 있음.
- 이 부분이 중요한건 실제 생물보안법 시행이 오래걸린다고 하더라도 실제 이제부터 생산을 계획하거나 미래 프로젝션을 할 때 중국을 제외하는 것을 기본 옵션으로 사용할 것이기 때문에 앞으로 나올 중요한 건들은 중국 이외의 곳에서 수주를 할 가능성이 매우 높아짐. 실제 에스티팜이 그리고 사례를 보여줌.

#유한양행 #오스코텍
- 자료참고: https://blog.naver.com/jerry_bio_analysis/223579662509
- 간단하게 요약하면 1) 국산 항암 신약이 미국 공식 치료 지침서에 최초로 등록됨, 2) FDA 허가일 기준 20일 만에 등재되는 건 드문사건, 3) 심지어 아직 최종 결과가 아닌 상황에서 등재를 했다는 건 굉장히 좋은 결과라는 것.

#한올바이오파마
- 글로벌 파트너사 IMVT가 IMVT-1401의 성공적인 GD 2a상 최종 데이터 발표. Anti-FcRn의 IgG 감소율과 GD 치료 효능이 비례함을 입증하는데 성공하여 GD 치료요법으로서 FcRn 타겟 가능성 제시. 향후 IMVT는 IMVT-1402에 대해 1401 2상을 토대로 1402로 교체하여 2상 없이 3상 진입 및 승인이 가능하다는 것을 FDA로부터 확인 및 연말 진입하겠다고 밝힘.
- GD는 아직 치료제가 없고 경쟁사 역시 타겟하지 못하는 적응증이기 때문에 3상 이후 동종계열 최초 약물이 될 가능성 존재. GD 하나 적응증으로도 높은 가치 받을 것으로 기대.
- 성공적인 발표에도 IMVT는 GD 적응증 외 새로운 뉴스를 기대한 투자자들로 인해 주가는 정규장 기준 -8% 기록(시외+5%). 기본적으로 2a상은 23.12월에 발표된 초기 데이터를 통해서도 성공 확률이 높았음.
- 경쟁사 Argenx의 매출 고성장 및 적응증 확증 대비하여 출시 불확실성으로 인해 IMVT 주가는 상대적 약세. 그러나 IMVT가 연말부터 신규 적응증 임상 및 1H25까지 허가용 임상 개시를 진행할 예정에 따라 본격적인 경쟁구도 전망.
- 기존 소통과 같이 연말 신규 대형 적응증 3개 진입에 대한 타임라인 유효. 동사는 IMVT 주가 상승분을 반영하지 못한 상황이며 상대 시가총액 30% 수준.

#아이센스
- 그동안 계속 공개가 밀리던 CGM 글로벌 고객사 계약 관련한 이야기 공개. 10월 글로벌 브랜드와 CGM 공급 계약을 맺게 될 것이며 25년부터 OEM브랜드로 유럽시장을 비롯해 공급을 늘려갈 것.
- 27년에는 FDA 승인을 목표로 하고 있다고 했음. 한편, 여기서 아이센스 CFO는 당뇨 사업군에서 오랫동안 활약했고 미국을 기반으로 하는 업체가 CGM의 미국 FDA 허가에 큰 도움을 줄 것이라고 언급.
- 이전 주주총회에서 CGM 제품이 나오게 되면 릴리와 파트너십을 생각하냐는 질문에 대해 당연히 생각하고 있다고 했음. 이미 동사는 릴리의 BGM브랜드를 공급하고 있으며 동사 CGM이 유럽 CE가 곧 나올 예정.
- 아이센스의 IR 특성상 이러한 부분은 가이던스에 당연히 포함되어 있지 않을 것. 동사는 가이던스 너머 사업의 방향성을 봐야 제대로 파악할 수 있는 회사로 판단함.

#한국화장품제조
- 금일 주가 급락은 최근 코넥스 IR로 인한 노이즈로 인한 것으로 보임. 그러나 해당 이슈는 과도한 노이즈가 아닌가 생각.
- 해당 업체는 주요 품목군 중 1개 품목을 생산하는 업체이며 한국화장품제조가 1) 주요 품목의 많은 부분을 생산한다는 점, 2) 해당 업체의 내용은 너무 지엽적이라는 점, 3) 지금까지 보여준 것들을 고려할 때 과한 노이즈가 아닌가 하는 생각.
- 말이 길었는데 요약하면 오늘 급락은 너무 마바라식이다.

#파마리서치
- 3Q24 매출액 847억, 영업이익 316억(OPM 37%) 전망. 1) 내수 의료기기 성장 기여도가 클 것으로 전망. 국내 의료수요 증가 및 의료관관 수요 영향. 2) 화장품은 2Q24와 유사한 규모일 것으로 전망되나 YoY로 높은 성장률을 보일 것.
- 의료기기 수출의 경우 현재 중국, 일본, 태국 등에 수출하고 있으며 2H23 호주/칠레 신규 진출했고 24년은 멕시코를 포함한 남미 3개국, 대만 등에 진출할 예정. 여기서 CVC가 투자하면서 글로벌 선진국 진출이 가속화 될 것으로 전망. 실제 유럽 진출도 이전에는 5년 가량 걸릴 것으로 전망되었으나 동사는 2년 내외면 판매개시되는 톤으로 소통 중.
- 2Q24를 기점으로 글로벌 스탠다드 IR로 변화하겠다고 했는데 최근들어서 소통채널이 확실히 증가하고 있는 것이 느껴지고 있음.

#휴메딕스
- 1) 필러 수출국가 다변화 및 26년 PDRN 복합필러 출시로 지속적인 성장이 기대되고, 2) OPM이 21년 14%=>24E 27%로 빠르게 수익성이 개선되고 있으며, 3) 25~26년 필러 미 FDA 임상 및 26년 CDMO 기대감 등 다양한 요인 존재. 그러나 동사의 12M Fwd P/E는 7~8배 수준으로 Peer 17배 대비 크게 저평가.
- CMO/CDMO는 무난한 성장을 보여주는 가운데 필러 및 화장품 사업이 빠르게 올라오고 있어 Peer와 P/E 갭을 축소할 수 있을 것으로 기대. 23년 필러 및 화장품 비중은 34%였으나 24년에는 37%로 확대되며 25년은 40% 수준까지 확대될 것으로 전망.

#조선
- BofA에서 1) 운임과 신조선가 상관관계는 낮고, 2) 아직 매우 낮은 IMO발 친환경배 침투율, 3) 엔진부족으로 인한 선택적 수주로 신조선가 상승에 긍정적이라는 보고서 발간.

#증시
- 거래대금: 스피 8.4조, 스닥 5.7조.
- 대금 Top5: 스피(전자/닉스/양행/삼바/LGES), 스닥(대봉엘에스/SAMG엔터/인벤티지랩/이엔셀/우리바이오)
- 대금없이 오락가라하는 상황 지속 중. 그러나 이전 대비 매도압 자체는 상대적으로 낮아진 것이 느껴지기도 함.
- 근데 대금 스닥 상태가?

주가가 너무 올라버려서 뭐... 지누스였는데 좋은거 같긴함

헬스케어, 커뮤니케이션, 산업재 등

에스테틱 OPM & POR 분산차트

https://www.defense-arabic.com/2024/09/09/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7/
어제부터 돌던 것. #LIG넥스원

대중의 생각과 대척점에 있는 주주들의 생각이 중요하지 않음.
엔터의 악재는 오늘도 선행지표 없이 독립시행이 발생.

나무팡 하세요

#삼천당제약
지금 도는 뉴스 20년 기사임ㅋㅋ

개인적으로 정리할만한 내용들

Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.


#외국인/기관/연기금 동시 매수(유동성) 섹터
- 테크, 바이오(인증/검증 중심), 밸류업(은행/통신), 뷰티(미용/화장품), 전력기기, 방산, 2차전지(셀/양극재)
- 상대강도: 테크, 헬스케어, 밸류업, 전력기기, 이차전지 등.
- 유동성 레벨에서 타 업종 이슈가 발생하면서 뷰티가 약해진 것으로 추정되나 타 섹터들의 지속성 측면에서 생각해볼 문제.

#대선
- 해리스 수혜주로 불리는 주식들 중 업황 턴어라운드, 실적 2가지를 모두 충족하는 회사는 몇개 없어서 그거 트레이딩하는게 편할듯. 나머지는 별로.

#이차전지
- 해리스 베팅의 성향이 있는 것으로 보이나 1) CATL 광산 Stop, 2) 양극재 일평균수출 등을 볼 때 당장 확 사야되는 건 아니지만 슬슬 관심을 가져도 괜찮을 구간으로 판단함.
- CATL 광산 중단의 경우 선행지표로 활용되는 탄산리튬 가격의 바텀을 잡아줄 것으로 예상됨. 실제 이를 대변하듯 탄산리튬 가격은 이러한 소식과 함께 상승하고 있음. 공급측면에서 공급과잉의 컷이 나왔다는 것이 중요. 두번째로 일평균 수출데이터의 경우 아직 잘은 모르겠지만 YoY로 감소폭이 둔화되는 모습을 보이고 있음. 이것이 지속된다면 하향그로스 둔화로 인식될 수 있을 것.
- 어느하나가 특별히 좋다기보다는 셀, 양극재 같이 움직이지 않을까 생각.

#밸류업
- 이달말 지수 출시 및 ETF에 대해 패스트트랙으로 단기간 상장을 타겟하고 있음.
- 현재 매크로 이슈가 남아있고 특정 섹터의 단기 수급이 움직이고 있으나 매크로가 걷히게 되면 유동성이 꾸준히 들어오면서 이벤트가 있는 섹터가 관심받을 수 있지 않을까 하는 생각.
- 만기일 동호가 막판에 외국인들 금융업 지름.

#뷰티
- 조건식으로 HTS에 1) 결산/분기 기준 P/E 20배 이하, 2) 결산/분기 기준 OPM 25% 이상, 3) 결산/분기 기준 영업이익 증가율 25%이상 걸어봤는데 섹터로 묶이는 건 뷰티 정도.

#고려아연
- MBK파트너스가 고려아연 최대주주로 참여하게 됨. 영풍 및 특관인과의 주주간 계약을 통해 MBK파트너스 주도로 의결권 공동행사 하기로 합의. 이후에도 소액주주 지분을 공개매수로 매집(66만원 수준)하여 고려아연 과반 이상의 지분을 확보하고자 하는 계획. 현재 영풍 및 특관인 지분은 약 33% 수준.
- 이번 계약은 장/최 동업 관계에서 고려아연 지배구조 새로운 변화를 보인다는 점에서 유의미.

#진성티이씨
- 43년생 회장님의 14,000주 장내매수.

#태성
- 사업확장 및 공장 제조시설 확대를 위한 부지 확보 공시.

주가를 바람(풍)처럼 올리시네