포모를 즐겼고, 포모를 받았던 상반기. 나름대로 긍정적인 기억 속 3가지
- 포모를 이겨내기. 컨빅션만 건드려도 충분하다는 것을 상기.
- 베팅해야 될 때 더 베팅하기. 수익률은 계좌&시장 하락의 관리에서 결정됨
- EPS와 멀티플에 영향을 줄 수 있는 것들에 관심. 초입일 때 가장 민감하게
https://blog.naver.com/arete0101/223915208526

2025년 6월 27일 기준
클락슨 신조선가 지수는
187.11pt로
전주 대비 0.23pt(0.12%)
‘상승‘했습니다.

[최근 4주 간 지수]
186.88pt (25년 6월 20일)
186.95pt (25년 6월 13일)
186.84pt (25년 6월 6일)
186.70pt (25년 5월 30일)

좆선과 조선

#에이피알
시가총액 4.8조>6조로 다시 푸슝

✅ 실리콘투(+10.66%)

❗️ 52주 신고가 다시 돌파

거래대금 : 1,042억
시가총액 : 34,134억
- 현재가 : 61,750원
(2025-06-30 10:52기준)

IFC 올리브영은 CAPA 확장 중

#방산 #현대로템
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250630800255

지난 주 수요일부터 대금 기준으로 테마/정책>실적/시총상위로 넘어가고 추이가 유지되고 있음. 소비재(IP/음식료/화장품 등), 산업재(전력/조선), 일부 테크 등.

금일 수출데이터 및 개별 이슈로 대금이 많이 터지고 주가 상승이 큰 회사들도 있는데, 이들 대부분 실적과 연관된 트리거로 오르고 있음.

해당 추이가 유지되면서 프리뷰 시즌으로 이어지는지 관심.

음

#수출데이터 4~6월 기준
수출데이터 기준 QoQ 주요 성장 목록
- 필러(QoQ+15% 이상), 톡신(QoQ+35% 이상)
- 미백 화장품(폴란드향 QoQ+40% 이상 증가), 기타미용기기(QoQ+15% 이상)
- 라면(미국향 QoQ+25% 이상), 건기식(중국향 QoQ 성장 50% 이상)
- 초고압 변압기(미국향 QoQ 50% 이상), 전선(미국향 QoQ+35% 이상)
- CCL(QoQ+30% 이상)

고라니 소리 지르는 찌릿맨이 보고 발딱! 하셔서
아직 23년 수주분 반영 중인건 안비밀

📌 효성중공업(시가총액: 8조 4,387억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.07.01 16:23:46 (현재가 : 905,000원, 0%)

계약상대 : HICO America Sales & Tech.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) Global Purchase Agreement
공급지역 : 미국 일부 지역
계약금액 : 2,641억

계약시작 : 2025-06-30
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 2년 6개월
매출대비 : 5.40%
기간감안 : 2.16%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250701800540
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

#구리
조정 다 말올하고 최근 약 2년간의 고점인 5.2불에 다다른 5.1불 근처.

#추경 #내수
2일 기획재정부 등에 따르면 이달 1일까지 정부가 제출한 추경안에 대한 예비심사를 마친 9개 상임위원회는 정부안에 총 6조 5721억 원의 재정지출을 더 얹은 것으로 집계됐다. 나머지 상임위들도 금명간 예비심사를 완료할 예정이라 상임위의 증액 청구서는 더 길어질 개연성이 높다. 앞서 정부는 지난달 23일 세출 20조 2000억 원과 세입 10조 3000억 원으로 이뤄진 총 30조 5000억 원 규모의 추경안을 제출한 바 있다.
——————————————-
사실상 2차도 2-1차, 2-2차로 얹어진건지~
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GV6ZCETIT

#무비자 #중국 #단체관광객 #인바운드
정부가 올 연말까지 한시 적용할 예정이었던 중국인 단체관광객 무비자 정책을 사실상 무기한 연장하는 방안을 검토하고 있다. 중국인 관광객 유치를 통해 소비·숙박 등 내수 회복에 시동을 건다는 구상이다.
www.sedaily.com/NewsView/2GV6ZNIWUB?OutLink=telegram

#현대로템
오늘 협상 단계를 마무리하고 있으며 곧 K2 전차 인도 계약을 체결할 예정임을 알려드리고자 합니다. 현재로서는 서명할 준비가 되어 있지만, 서울 국회에서 청문회가 열리는 등 새로운 국방부 장관 인선과 임명 절차가 진행 중인 대한민국의 파트너들을 존중하기 위해 이 절차는 복잡하고 다단계로 진행되고 있습니다. 우리는 이 모든 절차를 매우 존중하지만, 새로운 국방부 장관과 함께 이를 수행하고자 합니다. 우리는 이 수준의 대한민국 대표가 참여할 수 있는 기회를 최대한 확보하고자 합니다.
——————-
사실 오늘 뭐 발표한다는 내용은 며칠 전 이미 외신에서 나왔습니다. 그러나 하나하나 뉴스를 공유하지 않는 것은 계약이 나오지 않으면 별 이슈가 없는 상황이고 결국 계약으로 말을 해야 한다고 생각하기 때문입니다. 방산 뷰 여전히 변한거 하나도 없고, K2는 새로운 장관과 함께 수행하고자 한다고 하네요. 언제 한다는 내용은 나왔으니 일단 체크. GP 117, PL 63. 장관하고 사실상 세레모니를 한다는거겠죠?

장관 후보자 청문회 일정은 7월 20일까지는 마무리 되어야 합니다. 공식 계약 나오기 전까지 다시 숨 참아보겠습니다.

그 이게 밀렸다는게 아니고 계약은 PL 버전이 60대 이상으로 가고 장관하고 세레머니를 한다는 뜻이라 계약은 당연히 된다는 내용..

+ PL버전 63대

#현대로템
가장 최근 동사의 PL 라이센스 톤은 현지 논쟁이 있다 정도고 이제 제대로 소통을 해야되는 시점입니다.
세레머니를 장관 뽑히면 한다는 것이고 장관은 청문회가 20일까지 마무리. 실적발표 나오면 아마 최초로 PL 라이센스 톤 소통을 해주지 않을까 기대합니다.

개인적으로는 현지 공장이 고칠게 많아서 초기에는 부품 매출 방식으로 인식하고 점차적으로 현지 생산이 되면서 라이센스 fee를 가져가지 않을까 싶습니다(근데 이것도 봐야 알 듯). 혹시 현지 조립업체에게 Fee를 또 받는지도(가능성은 낮음) 체크해야 될 것 같네요.

공시는 뭐 내일 나오나 언제나오나 의미가 없어진 시점이네요.