#사우디 #장약 #동유럽
제가 시장에서 '전반적으로' 생각하는 것보다 임팩트가 클 것이라고 언급했던 내용의 힌트가 잘 나와있는 리포트입니다.

사우디 프레임워크 계약, 동유럽의 주요 수출, 장약 밸류체인의 엄중함을 잘 보면 좋을 것 같습니다.

아시아, 중동, 유럽, 아메리카 대륙까지 잘 무기, 부품, 소모품 등이 잘 퍼져나가길 빕니다.

요것도 잘 봐보면 좋을 것 같습니다. 이전 방공망에 대해서 언급드릴 때도 글로벌리 방공망 예산은 증가 추세를 보이고 있으며 특히, 서유럽 및 중동에서 방공망 투자가 활발히 나타나고 있습니다.

방공망 내 비중이 높아질수록 단순히 무기체계 및 탄 관련 매출에서 중장기적으로 방공망까지 유의미하게 커버할 수 있도록 변화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만, 이 부분은 매우 장기적인 시계열에서 서서히 이뤄질 것입니다.

#원텍
대표이사 실적발표 직전 장내매수 이후 추가 장내매수 공시.
ATH까지 30% 남은 시점에서 장내매수를 진행하심.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250611000110

일본 미국에서 추가 350만톤 LNG 구매해서 최근 계약한 200만톤 포함 550만톤 20년간 수입

https://www.streetinsider.com/dr/news.php?id=24926291&gfv=1

근데 ㄹㅇ이긴함. 잘팔리는 건 가격과 이유를 분석할 게 아니라 1) 계속 잘팔리는지, 2) 확장성과 꿈이 어디까지 나올 수 있는지 봐야되긴함

최근에 끄적이면서 잡은거 있는데 같은거 샀다고 생각하니 흥분되네요

https://www.hankyung.com/article/202506129718i

’티니핑X에스파’ 티니핑들은 오는 6월 27일 에스파 컴백 전후에 맞춰 양사 공식 SNS를 통해 본격적으로 공개될 예정이다. ‘티니핑X하츠투하츠’ 컬래버 캐릭터도 6월 중 공개될 예정이며, 컬래버 관련 콘텐츠, MD 등 다양한 영역에서 협업이 전개된다.

"처음 본 순간
나는 빠져 버렸어
오랫동안 찾고 찾던
짝꿍 티니핑
너를 처음 본 순간
나는 빠져 버렸어"

#티니핑 #브랜드 #KPOP

원전맨 / 방산맨 / 전력기기맨

땀내 풍기며 섹터 뷰 공유 중

77ㅓ억

2025.06.13 08:59:41
기업명: 파마리서치(시가총액: 5조 4,965억)
보고서명: 주요사항보고서(회사분할결정)

존속회사 : 파마리서치홀딩스 (가칭)
(PharmaResearchHoldings Co., Ltd.)
주요사업 : 자회사ㆍ피투자회사 관리 및 신규투자

분할설립 : 파마리서치 (가칭)
(PharmaResearch Co., Ltd.)
주요사업 : 의약품, 의료기기, 화장품 등의 연구제조 및 판매
- 재상장 : 예

*분할목적

(1) 분할회사는 의약품, 의료기기, 화장품 등의 연구, 제조 및 판매를 영위하는 사업부문(이하 "분할대상 사업부문")을 인적분할하여 분할신설회사를 설립함으로써 사업전문성을 제고하고 경영효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위해 기업 지배구조를 확립한다.

(2) 본건 분할 후 분할존속회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")에 따른 지주회사로서 자회사ㆍ피투자회사 관리 및 신규 투자 등 투자사업부문에, 분할신설회사는 의약품, 의료기기, 화장품 제조 및 판매사업에 각각 집중함으로써 사업 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고 투자위험과 경영위험의 분산을 추구한다.

(3) 본건 분할을 통해 각 사업부문의 전문화 및 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적이고 신속한 의사결정 및 객관적인 성과평가를 가능하게 하여 경영효율성을 제고하고 책임 경영체제를 확립한다.

(4) 이와 같은 지배구조 체제 변경을 통하여 경영자원의 효율적 배분을 통하여 사업경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모하며, 궁극적으로 전체 기업가치와 주주의 가치를 제고한다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250613000005
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

??? 나머지는 대한민국 군인 오빠들한테 맡기고 집에서 발뻗고 편히자

드디어 USTR 영향이 시작된 것인지는 모르겠으나, 신조선가가 간만에 2주 연속 상승하며 최근 조정을 마치고 다시 추세적 상승을 기대하게 만드는 중.
(마침 지난 금요일 현대중공업 VLCC 공시에도 선가 2% 상승)

2003 ~ 2005년에 신조선가가 조정받다가 한 번 더 상승할 때 찾아온 것이 2007년의 조선 슈퍼사이클.

신조선가가 빠지는데 조선주가 되겠냐는 견해를 가끔 보는데, 애초에 신조선가 자체가 주가는 물론이고 업황의 후행지표라고 생각.

누구는 주가에, 누구는 업황에, 또 누구는 신조선가에 베팅한다.

#조선 #군함
- 선가의 하락은 기존에 마진이 좋지 않았던 선종 위주 및 중국 영향 존재. 2H24부터 한국의 선가와 글로벌 선가의 차별화 진행 중. 전력 PPI와 한국 전력업체의 수주단가도 차별화였던 점도 참고

- 26년부터는 중하위 라이너의 교체 및 탱커 등도 기대해볼 수 있음. 중소형 컨선들도 속속 교체가 잘 되어야 하는 시기. 또한 여러 LNG 밸류체인 및 글로벌 업체들의 내용을 종합해볼 때 25년 내 미국발 LNG 가능성은 높아지는 상황.

- 군함의 경우 최근 해전의 양상을 볼 때 레거시한 대양 해전보다는 연안 근처에서의 연해 해전 경향성이 증가하고 있는데, 연해 해전의 경우 화력을 통해 얼마나 빠르게 육상으로 전력을 보낼 수 있는지가 중요하며, 다양한 복합 전투력이 요구됨. 이 과정에서 상대적으로 규모가 작은 함정 및 전투함 분야가 부각될 수 있음. 한국 조선사들의 레퍼런스 및 최근 인수 조선소를 보면 이쪽에 강점을 가지고 있기에 추후 기대 요소가 될 수 있음.

#수출데이터 5월 확정치
- 파마리서치: 수출데이터 ATH급 유지했고 5월까지 데이터만으로 분기 ATH 경신. 태국이 견조한 가운데, 태국 외 동남아 국가들도 전반적으로 잘 올라오고 있음. 미국쪽도 수출데이터가 빠르게 올라오고 있다는 점 긍정적.
- 휴젤: QoQ로 데이터가 올라오고 있음. 2Q 미국 선적이 데이터로 추정되며 중국향도 잘 올라오고 있어서 지속 관심.
- 코스맥스/한국콜마/코스메카: 지역에 위치한 공장발 데이터가 우호적인 상황.
- 원텍: 수출데이터 MoM/YoY 모두 성장 중. 잘나갔던 시기 대비해서도 훌륭한 수준을 기록하고 있으며, 분기 기준 ATH 가능한 상황.
- 노바렉스: 건기식 데이터 ATH 기록했고 5월까지 데이터만으로 분기 ATH 경신. 강한 데이터 성장 추이 유지 중. 현재 컨센서스는 2Q Flat한 실적을 유지.
- 삼양식품: 수출데이터 ATH급 유지. 단가는 지속적으로 Mix 개선으로 인해 ATH 경신하고 있음. 2Q 분기 데이터 ATH 경신 가능성이 높은 상황.
- 에스앤디: 5월 수출데이터 ATH 기록. YoY 50% 이상 고성장 유지 중.
- 두산/파미셀: CCL 데이터 5월까지 데이터만으로 분기 ATH 경신했으며 QoQ 약 2배 가량 증가. 6월 데이터 역시 조업일수 대비 무난한 상황이기에 2Q에도 좋은 데이터를 유지할 수 있을 것으로 전망.
- 제이브이엠: 4월부터 갑자기 데이터가 튀는 상황이 5월에도 유지되고 있음. 최근 2년간 최고치 경신 중.
- 인텔리안테크: 안테나 데이터가 점진적으로 회복하는 모습을 보이고 있음. 최근 이슈와 함께 F/U 해볼 필요 있음.

2H24 '야구는 이제 MZ 여성이 주도하는 소비재&엔터테인먼트다'라는 띰으로 전공과제 분석보고서까지 작성해놓고 형지엘리트, 폰드그룹 둘 다 살펴봤으나 주식으로는 먹지 못했던 과거가....
https://blog.naver.com/a463508/223899510812

#방산 #NATO #표준
방위사업청은 지난 10일~12일 부산에서 북대서양조약기구(NATO·나토) 목록제도의 정례 국제 회의인 제127차 나토 목록관리위원회 부서장단 회의를 비회원국 최초로 개최했다고 13일 밝혔다. 이번 회의는 나토 회원국이 아닌 후원국에서 개최되는 최초 사례다.
https://m.segye.com/ampView/20250613507072
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NATO 정례 국제 회의가 비회원국에서 진행되는 최초의 사례. 05년 후원국 중 가장 높은 등급인 '티어2' 격상 이후 올라오는 위상을 보여줄 수 있음.

#디앤디파마텍 #DD01
임상 1차 평가 지표 확인 결과DD01 투약군은 총 33명 중 75.8%인 25명의 환자에서 지방간이 투여 전 대비 30% 이상 감소했으며, 이는 위약군의 확인된 11.8%와 비교하여 통계적으로 유의한 결과 (p<0.0001 )로 확인됐다. 또한 DD01 투약군에서의 12주차 평균 지방간 감소율은 62.3%로 위약군 평균 8.3% 대비 매우 빠른 지방간 감소 효과를 보였다.

https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=261089

금~일요일에 간스형을 비롯한 기존 파마 홀더들과 토론을하고 개인적으로도 생각을 여러번 해봤는데 일단은 위 내용으로 갈음해보기로...

#살려주세요 #살려주세요 #살려주세요

#한화에어로스페이스
한화그룹이 미국의 대표적인 항공우주·방산기업 ‘노스롭 그루먼(Northrop Grumman)’과 손잡고 다계층 대공방어 시스템 개발에 나선다. 한화그룹이 보유한 대공방어 레이다 및 유도탄 기술과 미국 방어체계를 접목해 고성능의 방공 시스템을 만들 수 있을 것으로 기대된다. 한화그룹의 미국 방산 진출도 한층 속도를 낼 전망이다.
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이번 이슈하고는 별개로 지속적으로 방공망 시스템도 확장(예정) 및 글로벌 업체들과 협력을 확대해나가는 중.
https://www.fnnews.com/news/202506160757240554

#웅진 #프리드라이브
웅진그룹이 국내 상조업계 1위 기업인 프리드라이프의 인수를 최종 완료했다고 16일 밝혔다. 프리드라이프는 이날부터 웅진그룹의 정식 계열사로 편입되며 사명은 '웅진프리드라이프'로 변경된다.

웅진그룹에 따르면 이번 거래를 통해 프리드라이프의 지분 99.77%를 확보했다. 인수 절차는 지난해 12월 시작돼 약 6개월간의 실사 및 공정거래위원회 기업결합 승인 등을 거쳐 마무리됐다.
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결국 예상대로 인수 완료. 훌륭한 곳간을 인수한 웅진의 개선이 시장에 반영되는 중.
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000068581