Nebius подписал AI-сделку с Microsoft: до $19,4 млрд на 5 лет за мощности ЦОД в Нью‑Джерси
На постмаркете Nasdaq бумаги Nebius подскочили более чем на 70% — рынок любит длинные оффтейки на вычислительные ресурсы.
Для инвестора:
— Долгий контракт = видимость выручки и загрузки дата‑центра, но важно, что там в минимально гарантированных объёмах и индексации цен.
— Для Microsoft это ускорение AI без полного CAPEX; для Nebius — упор на маржу (энергия, железо, операционные расходы).
— Смотрим на детали: SLA/штрафы, валютные риски, доступность GPU/серверов и планы расширения ЦОД — именно они будут двигать оценку и волатильность бумаги.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
На постмаркете Nasdaq бумаги Nebius подскочили более чем на 70% — рынок любит длинные оффтейки на вычислительные ресурсы.
Для инвестора:
— Долгий контракт = видимость выручки и загрузки дата‑центра, но важно, что там в минимально гарантированных объёмах и индексации цен.
— Для Microsoft это ускорение AI без полного CAPEX; для Nebius — упор на маржу (энергия, железо, операционные расходы).
— Смотрим на детали: SLA/штрафы, валютные риски, доступность GPU/серверов и планы расширения ЦОД — именно они будут двигать оценку и волатильность бумаги.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
НРД готов к новым возможным выплатам по «заморозке»; ЦБ прорабатывает продление указа №665
Если механизм продлят, частично могут проходить заблокированные дивиденды, купоны и выплаты по облигациям — по аналогии с прошлым порядком.
Для инвестора:
— Это не массовая разморозка: речь о точечных выплатах; ключ — финальный текст решения.
— Важны даты отсечки, перечень доступных эмитентов/инструментов и процедура через НРД/брокера.
— Скорее разовый кэш-ин для ликвидности, чем драйвер переоценки бумаг — планируем денежный поток аккуратно.
Кстати, у наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков — подробности по ссылке: https://t.me/c/1928276753/123
Если механизм продлят, частично могут проходить заблокированные дивиденды, купоны и выплаты по облигациям — по аналогии с прошлым порядком.
Для инвестора:
— Это не массовая разморозка: речь о точечных выплатах; ключ — финальный текст решения.
— Важны даты отсечки, перечень доступных эмитентов/инструментов и процедура через НРД/брокера.
— Скорее разовый кэш-ин для ликвидности, чем драйвер переоценки бумаг — планируем денежный поток аккуратно.
Кстати, у наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков — подробности по ссылке: https://t.me/c/1928276753/123
Яндекс расширяет экосистему до холодильников: бренд Tuvio
Линейка — десять моделей: два габарита (185 см/310 л и 195 см/335 л), морозилка 95 л, разные цвета и варианты управления. Шутки про «подписку на холод» оставим мемам — тут всё про «железо» и логистику.
Для инвестора:
— Экосистема уходит в бытовую технику: дополнительный оборот вне рекламы, больше точек контакта с пользователем дома.
— Маржинальность ниже, чем в digital: решают себестоимость (FX и компоненты), логистика, гарантия/сервис и дистрибуция через маркетплейсы/ретейл.
— Смотрим на позиционирование по цене, схему производства (OEM/ODM), отзывы/дефекты и скорость набора доли в категории — именно это будет двигать продажи и оценку компании.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
Линейка — десять моделей: два габарита (185 см/310 л и 195 см/335 л), морозилка 95 л, разные цвета и варианты управления. Шутки про «подписку на холод» оставим мемам — тут всё про «железо» и логистику.
Для инвестора:
— Экосистема уходит в бытовую технику: дополнительный оборот вне рекламы, больше точек контакта с пользователем дома.
— Маржинальность ниже, чем в digital: решают себестоимость (FX и компоненты), логистика, гарантия/сервис и дистрибуция через маркетплейсы/ретейл.
— Смотрим на позиционирование по цене, схему производства (OEM/ODM), отзывы/дефекты и скорость набора доли в категории — именно это будет двигать продажи и оценку компании.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
Китайские бюджеты тащат VK: реклама +22% за 1П2025
Расходы китайских компаний на рекламу в VK выросли на 22% г/г — до ~1,2 млрд ₽ за полугодие. Самые активные — игры и развлечения. Агентства отмечают: китайские бренды сейчас лидируют среди всех иностранцев. Но перегруз в авто‑сегменте может притормозить темпы.
Для инвестора:
— Плюс к рекламной выручке VK и загрузке инвентаря, но следим за устойчивостью без «авто».
— Метрики фокуса: eCPM/ARPU, сезонность Q4, доля китайских бюджетов (концентрация = риск).
— По цепочке выигрывают контент/инфлюенс и перформанс‑агентства; риск — насыщение ленты и давление на цены размещения.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
Расходы китайских компаний на рекламу в VK выросли на 22% г/г — до ~1,2 млрд ₽ за полугодие. Самые активные — игры и развлечения. Агентства отмечают: китайские бренды сейчас лидируют среди всех иностранцев. Но перегруз в авто‑сегменте может притормозить темпы.
Для инвестора:
— Плюс к рекламной выручке VK и загрузке инвентаря, но следим за устойчивостью без «авто».
— Метрики фокуса: eCPM/ARPU, сезонность Q4, доля китайских бюджетов (концентрация = риск).
— По цепочке выигрывают контент/инфлюенс и перформанс‑агентства; риск — насыщение ленты и давление на цены размещения.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ЦБ приоткрыл дверь крипте для фондов: деривативы — возможно с 2026
В регуляторе обсуждают разрешение для российских фондов на покупку производных на криптовалюту. Таймлайн в обсуждениях — не раньше 2026.
Для инвестора:
— Речь о деривативах, а не «споте»: структура инструмента, клиринг и коллатераль — ключевые детали.
— Важны перечень допустимых площадок/инструментов, валютные риски, квалификация инвесторов и требования к риск-менеджменту.
— Потенциально это легальный crypto‑exposure через фонды: плюс к оборотам брокеров/биржи, но и больше комплаенса и волатильности.
— Триггеры: проекты нормативки ЦБ, налоговый режим и лимиты по стратегиям фондов — именно они двинут практику и оценки.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
В регуляторе обсуждают разрешение для российских фондов на покупку производных на криптовалюту. Таймлайн в обсуждениях — не раньше 2026.
Для инвестора:
— Речь о деривативах, а не «споте»: структура инструмента, клиринг и коллатераль — ключевые детали.
— Важны перечень допустимых площадок/инструментов, валютные риски, квалификация инвесторов и требования к риск-менеджменту.
— Потенциально это легальный crypto‑exposure через фонды: плюс к оборотам брокеров/биржи, но и больше комплаенса и волатильности.
— Триггеры: проекты нормативки ЦБ, налоговый режим и лимиты по стратегиям фондов — именно они двинут практику и оценки.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
IMOEX просел на ~1% к закрытию — без паники
Для инвестора:
— Это обычная волатильность, а не «распродажа века». Считайте риск на позицию и плечо.
— Смотрим на драйверы: нефть и FX, интервенции/ставки, отчётный сезон — именно они двигают индекс.
— Планируете «покупать на просадке»? Решите заранее уровни и стопы, не по факту свечи.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
Для инвестора:
— Это обычная волатильность, а не «распродажа века». Считайте риск на позицию и плечо.
— Смотрим на драйверы: нефть и FX, интервенции/ставки, отчётный сезон — именно они двигают индекс.
— Планируете «покупать на просадке»? Решите заранее уровни и стопы, не по факту свечи.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
Вот откуда движуха: сообщают, что ВТБ нашёл покупателя на «Росгосстрах»
Для инвестора:
— Ключ — цена и форма расчёта (кэш/акции/рассрочка): это про капитал и коэффициенты банка.
— Как повлияет на риск‑профиль и резервы: чистка баланса vs. новые обязательства.
— IFRS‑эффект: гудвилл/переоценка и разовые прибыли/убытки могут «потрясти» отчётность квартала.
— Дивполитика и требования регулятора: детали сделки зададут тон по дивам и комплаенсу.
Пока без цифр — рынок торгует ожидания. Держим голову холодной.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
Для инвестора:
— Ключ — цена и форма расчёта (кэш/акции/рассрочка): это про капитал и коэффициенты банка.
— Как повлияет на риск‑профиль и резервы: чистка баланса vs. новые обязательства.
— IFRS‑эффект: гудвилл/переоценка и разовые прибыли/убытки могут «потрясти» отчётность квартала.
— Дивполитика и требования регулятора: детали сделки зададут тон по дивам и комплаенсу.
Пока без цифр — рынок торгует ожидания. Держим голову холодной.
P.S. У наших подписчиков есть возможность попасть в обучающий криптоканал для новичков.
Tesla снова на исторических хаях — несмотря на падение продаж
Компания вывела на дороги полностью автономное роботакси без оператора в салоне. Машина сама катается по городу, решает в живом трафике, кого подрезать и где тормозить — человек внутри вообще не нужен.
Рынок такой: «окей, продажи падают, но если роботакси взлетит — это новая денежная машина». Поэтому акции и тащат наверх, хотя по текущему бизнесу там всё уже не так радужно.
Классика фондового рынка: сегодня ты просто автопроизводитель, завтра тебя уже ценят как будущего монополиста городских перевозок.
Компания вывела на дороги полностью автономное роботакси без оператора в салоне. Машина сама катается по городу, решает в живом трафике, кого подрезать и где тормозить — человек внутри вообще не нужен.
Рынок такой: «окей, продажи падают, но если роботакси взлетит — это новая денежная машина». Поэтому акции и тащат наверх, хотя по текущему бизнесу там всё уже не так радужно.
Классика фондового рынка: сегодня ты просто автопроизводитель, завтра тебя уже ценят как будущего монополиста городских перевозок.
Телефон без госучёта — новый кирпич в портфеле\n\nВот это уже нифига не рофлы. Серый импорт хотят жестко прижать и заодно собрать кучу денег с обычных работяг.\n\nВласти планируют отключать смартфоны от сети, если они не стоят на госучёте по IMEI.\n\nСхема такая:\n\n— С 2027 года IMEI намертво привязывают к абонентскому номеру.
— С 2028 года смогут работать только гаджеты, чей IMEI есть в официальной базе.
— Телефон без учёта превращается в кирпич — сколько SIM-карт в него ни вставляй.\n\nПлюс за постановку на учёт ещё и придётся заплатить. Сумма будет зависеть от стоимости устройства. Купил телефон за границей «для себя» — сверху доплачивай некий электронный утиль-сбор, чтобы он вообще работал в России.\n\nИтог: скоро будем считать не только доходность портфеля, но и налог на право позвонить.
— С 2028 года смогут работать только гаджеты, чей IMEI есть в официальной базе.
— Телефон без учёта превращается в кирпич — сколько SIM-карт в него ни вставляй.\n\nПлюс за постановку на учёт ещё и придётся заплатить. Сумма будет зависеть от стоимости устройства. Купил телефон за границей «для себя» — сверху доплачивай некий электронный утиль-сбор, чтобы он вообще работал в России.\n\nИтог: скоро будем считать не только доходность портфеля, но и налог на право позвонить.
Похоже, первый триллионер уже выезжает из боковика
Состояние Маска уже перевалило за $749 млрд. Пару дней назад только-только шагнуло за $600 млрд — а теперь вот так.
При таких движениях его капитал меняется быстрее, чем портфель у среднестатистического трейдера на новостях по ставке. Идеальный пример, как концентрация в одном активе может одновременно сделать тебя и баснословно богатым, и дико зависимым от настроения рынка.
Состояние Маска уже перевалило за $749 млрд. Пару дней назад только-только шагнуло за $600 млрд — а теперь вот так.
При таких движениях его капитал меняется быстрее, чем портфель у среднестатистического трейдера на новостях по ставке. Идеальный пример, как концентрация в одном активе может одновременно сделать тебя и баснословно богатым, и дико зависимым от настроения рынка.