Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
시장 급락요인입니다.
[1보] "우크라군, 새벽 친러 반군 장악 루간스크 지역에 포 공격"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220217091100009?section=news
[1보] "우크라군, 새벽 친러 반군 장악 루간스크 지역에 포 공격"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220217091100009?section=news
연합뉴스
[1보] 러 언론 "우크라군, 친러 반군 장악 루간스크에 포 공격" | 연합뉴스
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Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
다른 메이저 외신언론사에서늨 오피셜 난 것 같지 않고,
일단 블룸버그 속보에서는 언급하고 있는데, 러시아 현지 언론 이외에도 트위터를 통해서도 관련 루머와 노이즈들이 확산되고 있는 것으로 보이네요.
이번 우크라이나 러시아 지정학적 이슈를 놓고 트위터가 주요 뉴스채널이어서 그런지 이번 사안에 대해 더욱 민감하게 반응하고 있는 것으로 보입니다.
그렇지만,
러시아가 먼저 공격한 것도 아니고, 우크라이나가 포격을 한 지역은 기존부터 국지적인 분쟁이 일어났던 돈바스 지역이라는 점를 감안했을때,
패닉 셀링으로 선대응 보다는 추가 오피셜 정보들을 지켜본뒤 시장 대응하는 것이 적절해보입니다
추후 또 업데이트 드리겠습니다.
키움 한지영
일단 블룸버그 속보에서는 언급하고 있는데, 러시아 현지 언론 이외에도 트위터를 통해서도 관련 루머와 노이즈들이 확산되고 있는 것으로 보이네요.
이번 우크라이나 러시아 지정학적 이슈를 놓고 트위터가 주요 뉴스채널이어서 그런지 이번 사안에 대해 더욱 민감하게 반응하고 있는 것으로 보입니다.
그렇지만,
러시아가 먼저 공격한 것도 아니고, 우크라이나가 포격을 한 지역은 기존부터 국지적인 분쟁이 일어났던 돈바스 지역이라는 점를 감안했을때,
패닉 셀링으로 선대응 보다는 추가 오피셜 정보들을 지켜본뒤 시장 대응하는 것이 적절해보입니다
추후 또 업데이트 드리겠습니다.
키움 한지영
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
연합뉴스
[속보] "우크라, 친러 반군 지역 포격 부인"<로이터>
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Forwarded from 하나 IT 김록호,김현수,김민경 (운지 변)
[글로벌 반도체 기업 분석]
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT US)
부품 부족 여전하나 장비를 촘촘한 라인업으로
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민, 변운지
★ 호실적과 사상 최대 규모 수주 기록하며 시간 외 주가 상승
- 반도체 장비 공급사 AMAT은 2/16에 실적을 발표. 시간 외 주가는 2% 이상 상승
- 2022년 1분기(11~1월) 매출과 EPS가 예상을 상회했고, 장비 수주가 사상 최고치를 기록했기 때문. 장비 수주는 사업계획 대비 $0.5 billion(약 5,978억 원) 수준을 상회
- 필라델피아 반도체 지수 편입종목 중에 AMAT보다 먼저 실적 발표를 마쳤던 기업 중에서 Two Six도 수주 호조에 힘입어 실적 발표 직후 시간 외 주가 반응이 긍정적
★ 반도체 설비 투자 속도는 foundry/logic이 memory보다 빨라
- 서플라이 체인의 부품 부족은 현재 진행형. 3개월 전 실적 발표 때에도 3개월 이내에 해결하기 어렵다는 입장. 이번에도 부품 부족을 언급. 반도체 장비의 subsystem에 필요한 부품이 여전히 부족하고 이것 때문에 2분기(2~4월) 매출총이익률은 감소
- AMAT에서는 공급을 초과하는 수요에 대응하기 위해 증설 중인데 Texas, Austin에 신규 증설을 전개했고 2월에 생산을 개시. AMAT은 WFE(Wafer Fab Equipment) 시장을 2021년 기준 850억 달러, 2022년 기준 1,000억 달러로 추정하고 있음
- WFE 시장 내에서 foundry/logic 반도체 장비 투자의 강도가 더 높음. AMAT에서는 2021년에 이어 2022년에도 foundry/logic 반도체 장비 투자 규모의 증가 속도가 memory 반도체 장비 투자 규모의 증가 속도보다 빠를 것으로 전망
- 선단 공정뿐만 아니라 레거시 공정의 IoT, communications, automotive, power electronics, sensor 수요가 탄탄하기 때문. 레거시 공정은 12인치와 8인치 웨이퍼 공정을 모두 의미하는데 AMAT은 Applied Global Services 사업부를 통해 8인치용 장비 수요에 대응하고 있음
★ 반도체 장비의 라인업 다변화와 분기 매출 방향성 가이던스 긍정적
- AMAT은 반도체 증착장비 대표주로 잘 알려져 있지만 이번에는 상당한 시간을 할애해 증착공정 외의 핵심공정에서 사용되는 etch, inspection, metrology 장비의 영업 성과에 대해 발표. 기존 강자인 Lam Research와 KLA의 위상이 쉽사리 흔들리지 않겠지만 AMAT은 다양한 반도체 장비를 패키지 형태의 포트폴리오로 제공하고 있음
- 실적 발표 내용 중에 가장 인상적인 것은 2022년 Calendar year 기준으로 분기 매출과 이익이 연말까지 증가하고 2023년 매출은 2022년 대비 또다시 증가한다는 가이던스. 부품 부족 환경 가운데에서도 대응을 잘 하고 있다는 느낌
- 2분기(2~4월) 매출 가이던스가 $6.35B 수준으로 컨센서스 1분기(11~1월) 매출 $6.27B 대비 제한적으로 증가하지만 이러한 증가율에도 불구하고 시간 외 주가 반응이 비교적 긍정적이었던 이유는 AMAT이 대외 변수 많은 환경에 잘 대응하는 모습을 보여주고 있기 때문
[자료링크] https://bit.ly/3GUGWvG
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT US)
부품 부족 여전하나 장비를 촘촘한 라인업으로
하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민, 변운지
★ 호실적과 사상 최대 규모 수주 기록하며 시간 외 주가 상승
- 반도체 장비 공급사 AMAT은 2/16에 실적을 발표. 시간 외 주가는 2% 이상 상승
- 2022년 1분기(11~1월) 매출과 EPS가 예상을 상회했고, 장비 수주가 사상 최고치를 기록했기 때문. 장비 수주는 사업계획 대비 $0.5 billion(약 5,978억 원) 수준을 상회
- 필라델피아 반도체 지수 편입종목 중에 AMAT보다 먼저 실적 발표를 마쳤던 기업 중에서 Two Six도 수주 호조에 힘입어 실적 발표 직후 시간 외 주가 반응이 긍정적
★ 반도체 설비 투자 속도는 foundry/logic이 memory보다 빨라
- 서플라이 체인의 부품 부족은 현재 진행형. 3개월 전 실적 발표 때에도 3개월 이내에 해결하기 어렵다는 입장. 이번에도 부품 부족을 언급. 반도체 장비의 subsystem에 필요한 부품이 여전히 부족하고 이것 때문에 2분기(2~4월) 매출총이익률은 감소
- AMAT에서는 공급을 초과하는 수요에 대응하기 위해 증설 중인데 Texas, Austin에 신규 증설을 전개했고 2월에 생산을 개시. AMAT은 WFE(Wafer Fab Equipment) 시장을 2021년 기준 850억 달러, 2022년 기준 1,000억 달러로 추정하고 있음
- WFE 시장 내에서 foundry/logic 반도체 장비 투자의 강도가 더 높음. AMAT에서는 2021년에 이어 2022년에도 foundry/logic 반도체 장비 투자 규모의 증가 속도가 memory 반도체 장비 투자 규모의 증가 속도보다 빠를 것으로 전망
- 선단 공정뿐만 아니라 레거시 공정의 IoT, communications, automotive, power electronics, sensor 수요가 탄탄하기 때문. 레거시 공정은 12인치와 8인치 웨이퍼 공정을 모두 의미하는데 AMAT은 Applied Global Services 사업부를 통해 8인치용 장비 수요에 대응하고 있음
★ 반도체 장비의 라인업 다변화와 분기 매출 방향성 가이던스 긍정적
- AMAT은 반도체 증착장비 대표주로 잘 알려져 있지만 이번에는 상당한 시간을 할애해 증착공정 외의 핵심공정에서 사용되는 etch, inspection, metrology 장비의 영업 성과에 대해 발표. 기존 강자인 Lam Research와 KLA의 위상이 쉽사리 흔들리지 않겠지만 AMAT은 다양한 반도체 장비를 패키지 형태의 포트폴리오로 제공하고 있음
- 실적 발표 내용 중에 가장 인상적인 것은 2022년 Calendar year 기준으로 분기 매출과 이익이 연말까지 증가하고 2023년 매출은 2022년 대비 또다시 증가한다는 가이던스. 부품 부족 환경 가운데에서도 대응을 잘 하고 있다는 느낌
- 2분기(2~4월) 매출 가이던스가 $6.35B 수준으로 컨센서스 1분기(11~1월) 매출 $6.27B 대비 제한적으로 증가하지만 이러한 증가율에도 불구하고 시간 외 주가 반응이 비교적 긍정적이었던 이유는 AMAT이 대외 변수 많은 환경에 잘 대응하는 모습을 보여주고 있기 때문
[자료링크] https://bit.ly/3GUGWvG
Forwarded from •SMART한 주식투자•
[오늘 시장전 이슈모음]
<긍정적>
•러시아 국방부
-크림반도 훈련 참가 일부 부대가 체첸의 본진으로 복귀 완료
•세인트루이스 연은총재 불라드
-유동성 회수해도 자산가치(주가?) 유지될 것(????)
•캐시우드 Ark’s CEO
-테크기업들 저평가
•척슈머 : 민주당 상원 대표
-정부 셧다운 없을 것
<부정적>
•국내 코로나 신규확진자 10만명 돌파
•세인트루이스 연은총재 불라드
-상반기내 기준금리 1.00%까지 인상필요
-비정례 추가 FOMC, 고려 가능
•바이든 대통령
-러시아 우크라이나 침공 가능성 매우 높음
-다음주 가상자산 규제관련 행정명령 예정
•SEC 머스크 트윗 재조사
SMART한 주식투자
<긍정적>
•러시아 국방부
-크림반도 훈련 참가 일부 부대가 체첸의 본진으로 복귀 완료
•세인트루이스 연은총재 불라드
-유동성 회수해도 자산가치(주가?) 유지될 것(????)
•캐시우드 Ark’s CEO
-테크기업들 저평가
•척슈머 : 민주당 상원 대표
-정부 셧다운 없을 것
<부정적>
•국내 코로나 신규확진자 10만명 돌파
•세인트루이스 연은총재 불라드
-상반기내 기준금리 1.00%까지 인상필요
-비정례 추가 FOMC, 고려 가능
•바이든 대통령
-러시아 우크라이나 침공 가능성 매우 높음
-다음주 가상자산 규제관련 행정명령 예정
•SEC 머스크 트윗 재조사
SMART한 주식투자
Forwarded from •SMART한 주식투자•
미국 국무부장관 블린킨은 다음주 러시아의 Labrov 회담 초청을 수락함
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/blinken-accepts-invitation-to-meet-russias-lavrov-late-next-week
SMART한 주식투자
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/blinken-accepts-invitation-to-meet-russias-lavrov-late-next-week
SMART한 주식투자
Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (Benjamin Choi)
마이크론, 낸드 계약가격 최대 18% 인상…현물가 상승 여파
- 고객사에 계약가 약 17~18% 인상 통보
- WD-키옥시아 합작 공장 생산 차질 영향
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=31600
- 고객사에 계약가 약 17~18% 인상 통보
- WD-키옥시아 합작 공장 생산 차질 영향
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=31600
www.theguru.co.kr
마이크론, 낸드 계약가격 최대 18% 인상…현물가 상승 여파
[더구루=정예린 기자] 마이크론이 낸드플래시 현물거래가격 급등 여파로 고정거래가격(계약가)를 대폭 인상했다. 미국 웨스턴디지털(WD)과 일본 키옥시아 합작 공장 셧다운으로 인한 수급난 우려 때문이다. [유료기사코드] 18일 업계에 따르면 마이크론은 최근 고객사에 낸드 계약가를 약 17~18% 인상한다고 통보했다. WD와 키옥시아의 생산 차질로 인해 현물가가
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
Estimated 73% of US Now Immune to Omicron: Is That Enough?
US NEWS
미국인들의 73%가 오미크론에 면역럭이 있고 3월 중순엔 80%까지 올라간다고 합니다 여름에 다시 확진자가 늘어날 수 있으나 중증환자수는 크게 감소할걸로 예상하면서도 또다른 변이가 곧 출현할 수도 있다는 얘기도 합니다
US NEWS
미국인들의 73%가 오미크론에 면역럭이 있고 3월 중순엔 80%까지 올라간다고 합니다 여름에 다시 확진자가 늘어날 수 있으나 중증환자수는 크게 감소할걸로 예상하면서도 또다른 변이가 곧 출현할 수도 있다는 얘기도 합니다
Forwarded from 초이스! 인사이트 한스푼
생산은 자꾸 주는데..현대차, 출고 대기만 47만여대. 평균 9개월 치
https://ift.tt/1obiuRc
—————
[M 오토데일리 이상원기자] 현대자동차와 기아 등 완성차업체들의 출고난이 갈수록 심해지고 있다. 반도체 부족문제가 계속되면서 올들어 생산량이 20% 이상 급감한 반면 갈 데 없는 신차 수요는 갈수록 밀려들고 있다. 지난 1월 현대자동차의 내수 출고량은 4만6205대로 전년 같은 기간에 비해 22.1%나 줄었다. 댓수로 약 1만3천대가 가량 생산이 감소했다.
#자동차, 현대차, 기아차
https://ift.tt/1obiuRc
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[M 오토데일리 이상원기자] 현대자동차와 기아 등 완성차업체들의 출고난이 갈수록 심해지고 있다. 반도체 부족문제가 계속되면서 올들어 생산량이 20% 이상 급감한 반면 갈 데 없는 신차 수요는 갈수록 밀려들고 있다. 지난 1월 현대자동차의 내수 출고량은 4만6205대로 전년 같은 기간에 비해 22.1%나 줄었다. 댓수로 약 1만3천대가 가량 생산이 감소했다.
#자동차, 현대차, 기아차
다음자동차
생산은 자꾸 주는데..현대차, 출고 대기만 47만여대. 평균 9개월 치
[M 오토데일리 이상원기자] 현대자동차와 기아 등 완성차업체들의 출고난이 갈수록 심해지고 있다. 반도체 부족문제가 계속되면서 올들어 생산량이 20% 이상 급감한 반면 갈 데 없는 신차 수요는 갈수록 밀려들고 있다. 지난 1월 현대자동차의 내수 출고량은 4만6205대로 전년 같은 기간에 비해 22.1%나 줄었다. 댓수로 약 1만3천대가 가량 생산이 감소했다.
Forwarded from 범송공자 X 29PER (범송공자)
[속보] 신라젠, 상폐 위기 피했다..."개선기간 6개월"
http://www.fnnews.com/news/202202181825005882
http://www.fnnews.com/news/202202181825005882
파이낸셜뉴스
[속보] 신라젠, 상폐 위기 피했다..."개선기간 6개월"
[파이낸셜뉴스] fair@fnnews.com 한영준 기자
Forwarded from 초이스! 인사이트 한스푼
“美 데이터센터 투자 전망 밝다”
https://ift.tt/q1xR4Ua
—————
[서울경제] 인터넷과 각종 데이터 사용량이 급증하면서 미국 내 데이터센터 투자 전망이 밝다는 분석이 나왔다. 한국투자공사(KIC·사장 진승호)가 17일(현지 시간) 뉴욕지사 주관으로 개최한 ‘제45차 뉴욕국제금융협의
#데이터센터, 반도체
https://ift.tt/q1xR4Ua
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[서울경제] 인터넷과 각종 데이터 사용량이 급증하면서 미국 내 데이터센터 투자 전망이 밝다는 분석이 나왔다. 한국투자공사(KIC·사장 진승호)가 17일(현지 시간) 뉴욕지사 주관으로 개최한 ‘제45차 뉴욕국제금융협의
#데이터센터, 반도체
Naver
“美 데이터센터 투자 전망 밝다”
[서울경제] 인터넷과 각종 데이터 사용량이 급증하면서 미국 내 데이터센터 투자 전망이 밝다는 분석이 나왔다. 한국투자공사(KIC·사장 진승호)가 17일(현지 시간) 뉴욕지사 주관으로 개최한 ‘제45차 뉴욕국제금융협의
Forwarded from 주식돋보기
[대신증권 전략 이경민]
생략
지난 주말 미국 항만 중 LA항 1월 물동량이 공개되었습니다.
5개월만에 증가 반전했습니다. 증가 폭도 21년 3월 이후 가장 큰 7.9만TEU 였는데요. 워낙 레벨이 낮아진 상황에서 반등이라 절대적인 물량이 여전히 낮다고 볼 수도 있지만, 롱비치항 물동량이 2개월 연속 증가한 상황에서 항만에서의 병목현상 완화 가능성을 높여주는 시그널로 생각합니다.
2월 데이터가 확인되는 3월에 롱비치항 물동량이 20년 고점을 넘어서고 LA항도 증가세를 이어간다면 좀 더 기대감을 갖고 바라봐도 될 것 같습니다.
생략
지난 주말 미국 항만 중 LA항 1월 물동량이 공개되었습니다.
5개월만에 증가 반전했습니다. 증가 폭도 21년 3월 이후 가장 큰 7.9만TEU 였는데요. 워낙 레벨이 낮아진 상황에서 반등이라 절대적인 물량이 여전히 낮다고 볼 수도 있지만, 롱비치항 물동량이 2개월 연속 증가한 상황에서 항만에서의 병목현상 완화 가능성을 높여주는 시그널로 생각합니다.
2월 데이터가 확인되는 3월에 롱비치항 물동량이 20년 고점을 넘어서고 LA항도 증가세를 이어간다면 좀 더 기대감을 갖고 바라봐도 될 것 같습니다.
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
Naver
[속보]정부 "접종완료자 치명률은 독감 이하…과도한 불안 말라"
Forwarded from •SMART한 주식투자•
Biden Administration Has Prepared Initial Package Of Sanctions Against Russia That Would Bar Us Banks From Processing Transactions With Big Russian Banks - RTRS Sources
바이든정부는 미국의 은행들이 러시아의 대형은행들과의 거래를 제한하는 초기 러시아 규제안을 마련하고 있습니다.
작은 뉴스에도 시장이 출렁 출렁 하네요.
SMART한 주식투자
바이든정부는 미국의 은행들이 러시아의 대형은행들과의 거래를 제한하는 초기 러시아 규제안을 마련하고 있습니다.
작은 뉴스에도 시장이 출렁 출렁 하네요.
SMART한 주식투자