모더나 CEO "팬데믹 최종단계라는 게 타당한 시나리오"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220217000500072?input=1195m

[토막 뉴스 관심주] https://t.me/davidstocknew

(위) 주간 12MF EPS 업데이트

아직까지는 반도체 하드캐리네요. 에너지/소재/소비재 이익 하향이 아직 가파릅니다.

그러나 몇몇 업종은 턴어라운드가 확연하네요. 시장 EPS 하향은 얼추 마무리되었다고 보여집니다.

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1) 최근 1개월 2022년 OP/NP 5% 이상 상향 종목

- SK하이닉스, LX인터내셔널, DB하이텍, LG이노텍, 원익IPS, 에코프로, 심텍, 테스, 와이솔, 파크시스템즈, HMM, SK, 우리금융지주, GS, 현대중공업지주, 현대글로비스, 삼성엔지니어링, 대한항공, 한국콜마, 하나머티리얼즈, 대웅제약, 롯데관광개발, 삼성중공업, 한국전력

2) 최근 1개월 2022년 OP/NP 5% 이상 하향 종목

- NAVER, 카카오, 엔씨소프트, 크래프톤, 넷마블, 펄어비스, 카카오뱅크, 펄어비스, 데브시스터즈, 하이브, LG화학, SK이노베이션, SK머티리얼즈, SK아이이테크놀로지, POSCO, 롯데케미칼, 대한유화, 금호석유, LG디스플레이, GS건설, HDC현산, 한국타이어, 한온시스템, 만도, 호텔신라, 롯데쇼핑 등

[속보] 이틀째 9만명대, 확진 9만3135명 위중증 389명 https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=421&aid=0005911814

아시아 거래시간에서 WTI 국제유가가 약 3% 가까이 하락하고 있습니다. 이란 외교차관이 핵 협상 타결이 가까워졌다고 발언한 시점부터 낙폭이 두드러지는 중입니다. 러시아 이슈가 에너지 가격 상승을 통해 글로벌 인플레이션 우려를 자극했다면, 이란 핵 협상 타결은 반대의 효과를 거둘 수 있을 것입니다. 협상 당사국들도 어떻게든 좋은 결론을 내고 싶은 마음이 클 것으로 보입니다.

[미래에셋 김철중]

22년 1월 전기차 판매 1차 집계
(BEV+PHEV 기준)

Source: EV volumes

글로벌 15개국
전기차 54만대 +79% YoY
자동차 전체 432만대 -3% YoY
침투율 12.6%

유럽 10개국
전기차 13만대 +33% YoY
자동차 전체 66만대 -3% YoY
침투율 19.9%

북미 시장 판매 성장률에 주목
미국: +102% YoY(전체 시장 -10% YoY)
캐나다: +133% YoY(전체 시장 -3% YoY)

22년 연간 예상치 상향 조정
980만대 -> 1,045만대(침투율 12%)
(EV Volume 예상치, 당사는 930만대 추정중)

1월 판매 데이터 매우 양호한 수준
연간 판매 전망치 및 침투율 가정 또 다시 상향 조정되기 시작


t.me/cjdbj

시장 급락요인입니다.

[1보] "우크라군, 새벽 친러 반군 장악 루간스크 지역에 포 공격"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220217091100009?section=news

#러시아 #우크라이나

다른 메이저 외신언론사에서늨 오피셜 난 것 같지 않고,

일단 블룸버그 속보에서는 언급하고 있는데, 러시아 현지 언론 이외에도 트위터를 통해서도 관련 루머와 노이즈들이 확산되고 있는 것으로 보이네요.

이번 우크라이나 러시아 지정학적 이슈를 놓고 트위터가 주요 뉴스채널이어서 그런지 이번 사안에 대해 더욱 민감하게 반응하고 있는 것으로 보입니다.

그렇지만,

러시아가 먼저 공격한 것도 아니고, 우크라이나가 포격을 한 지역은 기존부터 국지적인 분쟁이 일어났던 돈바스 지역이라는 점를 감안했을때,

패닉 셀링으로 선대응 보다는 추가 오피셜 정보들을 지켜본뒤 시장 대응하는 것이 적절해보입니다

추후 또 업데이트 드리겠습니다.

키움 한지영

[속보] "우크라, 친러 반군 지역 포격 부인"<로이터>

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220217128300009

[글로벌 반도체 기업 분석]
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT US)
부품 부족 여전하나 장비를 촘촘한 라인업으로

하나금융투자 반도체 애널리스트
김경민, 변운지

★ 호실적과 사상 최대 규모 수주 기록하며 시간 외 주가 상승

- 반도체 장비 공급사 AMAT은 2/16에 실적을 발표. 시간 외 주가는 2% 이상 상승

- 2022년 1분기(11~1월) 매출과 EPS가 예상을 상회했고, 장비 수주가 사상 최고치를 기록했기 때문. 장비 수주는 사업계획 대비 $0.5 billion(약 5,978억 원) 수준을 상회

- 필라델피아 반도체 지수 편입종목 중에 AMAT보다 먼저 실적 발표를 마쳤던 기업 중에서 Two Six도 수주 호조에 힘입어 실적 발표 직후 시간 외 주가 반응이 긍정적

★ 반도체 설비 투자 속도는 foundry/logic이 memory보다 빨라

- 서플라이 체인의 부품 부족은 현재 진행형. 3개월 전 실적 발표 때에도 3개월 이내에 해결하기 어렵다는 입장. 이번에도 부품 부족을 언급. 반도체 장비의 subsystem에 필요한 부품이 여전히 부족하고 이것 때문에 2분기(2~4월) 매출총이익률은 감소

- AMAT에서는 공급을 초과하는 수요에 대응하기 위해 증설 중인데 Texas, Austin에 신규 증설을 전개했고 2월에 생산을 개시. AMAT은 WFE(Wafer Fab Equipment) 시장을 2021년 기준 850억 달러, 2022년 기준 1,000억 달러로 추정하고 있음

- WFE 시장 내에서 foundry/logic 반도체 장비 투자의 강도가 더 높음. AMAT에서는 2021년에 이어 2022년에도 foundry/logic 반도체 장비 투자 규모의 증가 속도가 memory 반도체 장비 투자 규모의 증가 속도보다 빠를 것으로 전망

- 선단 공정뿐만 아니라 레거시 공정의 IoT, communications, automotive, power electronics, sensor 수요가 탄탄하기 때문. 레거시 공정은 12인치와 8인치 웨이퍼 공정을 모두 의미하는데 AMAT은 Applied Global Services 사업부를 통해 8인치용 장비 수요에 대응하고 있음

★ 반도체 장비의 라인업 다변화와 분기 매출 방향성 가이던스 긍정적

- AMAT은 반도체 증착장비 대표주로 잘 알려져 있지만 이번에는 상당한 시간을 할애해 증착공정 외의 핵심공정에서 사용되는 etch, inspection, metrology 장비의 영업 성과에 대해 발표. 기존 강자인 Lam Research와 KLA의 위상이 쉽사리 흔들리지 않겠지만 AMAT은 다양한 반도체 장비를 패키지 형태의 포트폴리오로 제공하고 있음

- 실적 발표 내용 중에 가장 인상적인 것은 2022년 Calendar year 기준으로 분기 매출과 이익이 연말까지 증가하고 2023년 매출은 2022년 대비 또다시 증가한다는 가이던스. 부품 부족 환경 가운데에서도 대응을 잘 하고 있다는 느낌

- 2분기(2~4월) 매출 가이던스가 $6.35B 수준으로 컨센서스 1분기(11~1월) 매출 $6.27B 대비 제한적으로 증가하지만 이러한 증가율에도 불구하고 시간 외 주가 반응이 비교적 긍정적이었던 이유는 AMAT이 대외 변수 많은 환경에 잘 대응하는 모습을 보여주고 있기 때문

[자료링크] https://bit.ly/3GUGWvG

[오늘 시장전 이슈모음]

<긍정적>
•러시아 국방부
-크림반도 훈련 참가 일부 부대가 체첸의 본진으로 복귀 완료

•세인트루이스 연은총재 불라드
-유동성 회수해도 자산가치(주가?) 유지될 것(????)

•캐시우드 Ark’s CEO
-테크기업들 저평가

•척슈머 : 민주당 상원 대표
-정부 셧다운 없을 것

<부정적>
•국내 코로나 신규확진자 10만명 돌파

•세인트루이스 연은총재 불라드
-상반기내 기준금리 1.00%까지 인상필요
-비정례 추가 FOMC, 고려 가능

•바이든 대통령
-러시아 우크라이나 침공 가능성 매우 높음
-다음주 가상자산 규제관련 행정명령 예정

•SEC 머스크 트윗 재조사

SMART한 주식투자

https://m.yna.co.kr/view/AKR20220218021151001?input=1195m

다 풀어야죠 참 답답합니다

미국 국무부장관 블린킨은 다음주 러시아의 Labrov 회담 초청을 수락함

https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/blinken-accepts-invitation-to-meet-russias-lavrov-late-next-week

SMART한 주식투자

미국과 러시아의 회담 소식에 나스닥 선물 반등중입니다

마이크론, 낸드 계약가격 최대 18% 인상…현물가 상승 여파

- 고객사에 계약가 약 17~18% 인상 통보
- WD-키옥시아 합작 공장 생산 차질 영향

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=31600