Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 가치주 상대강도는 계속 강하다
그런데 물가 압력 떨어질꺼면 이젠 성장주 아니냐고 물어보시는 분들이 계시는데, 저는 반대로 봅니다.
사실 1) 물가 압력이 너무 높아서 경기를 끌어내리기까지 했던게 최근까지의 상황이었고, 2) 앞으로 물가가 안정되는건 경제재개를 하면서 안정되는거니까요.
닭이 먼저여 달걀이 먼저냐의 문제는 있겠지만, 가치주군에 대해 긍정적 view를 가지고 있습니다. 원자재 가격이 안정되면 marging squeeze도 좀 해소되고, 판가 인상할 수 있는 시간도 좀 벌겠죠.
그런데 물가 압력 떨어질꺼면 이젠 성장주 아니냐고 물어보시는 분들이 계시는데, 저는 반대로 봅니다.
사실 1) 물가 압력이 너무 높아서 경기를 끌어내리기까지 했던게 최근까지의 상황이었고, 2) 앞으로 물가가 안정되는건 경제재개를 하면서 안정되는거니까요.
닭이 먼저여 달걀이 먼저냐의 문제는 있겠지만, 가치주군에 대해 긍정적 view를 가지고 있습니다. 원자재 가격이 안정되면 marging squeeze도 좀 해소되고, 판가 인상할 수 있는 시간도 좀 벌겠죠.
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
위메이드 시간외 하한가 영향으로 P2E 밸류체인 업종 전체적으로 주가가 약세를 보이고 있습니다.
Forwarded from Rafiki research
2022년 2월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 세계최대 컨테이너사 머스크가 올해 중순 물류 교란이 해소될 것으로 예상했습니다.
(2) HSBC가 헤지펀드와 패밀리오피스 상대 사업을 아시아로 확대한다고 밝혔습니다.
(3) 나스닥이 반등한 가운데 AI 기업들 주가가 52주 최고를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.580%p (-0.033%p)
한국 고객예탁금, 66.6조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.79%
1개월 NDF 환율 1,195.19원 (-1.11원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 세계최대 컨테이너사 머스크가 올해 중순 물류 교란이 해소될 것으로 예상했습니다.
(2) HSBC가 헤지펀드와 패밀리오피스 상대 사업을 아시아로 확대한다고 밝혔습니다.
(3) 나스닥이 반등한 가운데 AI 기업들 주가가 52주 최고를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.580%p (-0.033%p)
한국 고객예탁금, 66.6조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.79%
1개월 NDF 환율 1,195.19원 (-1.11원)
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Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
영국
마스크 의무화 폐지, 백신패스 폐지, 확진자 격리 폐지, 해외 입국자 규제 해제
덴마크 노르웨이
실내외 마스크 의무화 폐지, 방역규제 폐지
스웨덴
광범위 코로나 진단검사 폐지
폴란드 체코 다음달 모든 규제 폐지
유럽 기타 국가 단계별 폐지 준비
미국
뉴욕주 마스크 의무화 폐지, 주별로 단계적 마스크 의무화 폐지
한국
실내외 마스크 의무화 유지, 방역패스 유지, QR코드 유지, 영업시간 9시 유지
모임 6인 제한 유지, 확진자 7일 격리 유지
마스크 의무화 폐지, 백신패스 폐지, 확진자 격리 폐지, 해외 입국자 규제 해제
덴마크 노르웨이
실내외 마스크 의무화 폐지, 방역규제 폐지
스웨덴
광범위 코로나 진단검사 폐지
폴란드 체코 다음달 모든 규제 폐지
유럽 기타 국가 단계별 폐지 준비
미국
뉴욕주 마스크 의무화 폐지, 주별로 단계적 마스크 의무화 폐지
한국
실내외 마스크 의무화 유지, 방역패스 유지, QR코드 유지, 영업시간 9시 유지
모임 6인 제한 유지, 확진자 7일 격리 유지
Forwarded from TNBfolio
위 자료는 다른 채널에서 퍼온 자료이고 실제로 패키징 업체 증설 움직임이 있네요.
차량용 CIS로 픽셀플러스가 잘하고 있습니다.
제 자료는 여기
https://cafe.naver.com/tnbport/3782
https://cafe.naver.com/tnbport/3987
당연히 삼성도 CIS 물량 증가하니깐 테스나도 공격적으로 증설을 하겠지요.
대만 차량용 CIS 패키징 업체, 가득찬 캐파로 인해 증설 준비 (Digitimes)
https://bit.ly/3GEVuzo
차량용 CIS로 픽셀플러스가 잘하고 있습니다.
제 자료는 여기
https://cafe.naver.com/tnbport/3782
https://cafe.naver.com/tnbport/3987
당연히 삼성도 CIS 물량 증가하니깐 테스나도 공격적으로 증설을 하겠지요.
대만 차량용 CIS 패키징 업체, 가득찬 캐파로 인해 증설 준비 (Digitimes)
https://bit.ly/3GEVuzo
DIGITIMES
Automotive CIS packaging capacity fully loaded
Automotive CMOS image sensor (CIS) packaging capacity at Taiwan-based OSATs such as Tong Hsing Electronic Industries and Xintec remains fully loaded, and they can easily carry out capacity expansions because delivery lead times for related packaging equipment…
Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
2022년 02월 10일 ETF Flow(EM)
한화투자증권 투자전략팀
금일 유입가능금액은 MSCI KR을 따르는 EWY ETF에서 유입된 9,896만 달러에 환율 1,196원을 감안한 1,183억 원입니다."
한화투자증권 투자전략팀
금일 유입가능금액은 MSCI KR을 따르는 EWY ETF에서 유입된 9,896만 달러에 환율 1,196원을 감안한 1,183억 원입니다."
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•중국증시 오전장 CATL이 -8%로 또 무너지고 있습니다. 수급적으로는 2021년 1월 마오타이와 관련주 무너질때랑 유사한 패턴이네요. 로컬자금과 외국인 동반 순매도. 특히, 외국인은 상해를 계속 순매수하고 있지만, 심천 CATL은 5거래일 연속 순매도 하면서 불안감을 더 키우고 있습니다. 수급의 철저한 외면, 최근 원재료 가격 상승 등 악재들이 많습니다.
Forwarded from 디일렉(THEELEC)
삼성전자가 10일 발표한 갤럭시S22 시리즈의 주력 애플리케이션프로세서(AP)가 퀄컴 스냅드래곤으로 결정됐다. 전작인 갤럭시S21의 경우 국내(한국) 모델에는 엑시노스가 들어갔으나, S22 시리즈에서는 국내 모델에 스냅드래곤8 1세대 AP가 탑재된다. 엑시노스2200의 수율 문제가 발목을 잡은 것으로 관측된다. 이로써 올해 S22 시리즈의 AP는 한국을 포함한 동아시아, 북미, 남미, 동남아시아, 서아시아 일부 지역에 공급되는 모델에는 스냅드래곤8 1세대가 들어갈 것으로 추정된다. 삼성 자체 칩인 엑시노스2200은 유럽, 중동, 아
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/50EZvGB
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www.thelec.kr
갤럭시S22 국내 모델, 엑시노스 대신 스냅드래곤 들어간다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
삼성전자가 10일 발표한 갤럭시S22 시리즈의 주력 애플리케이션프로세서(AP)가 퀄컴 스냅드래곤으로 결정됐다. 전작인 갤럭시S21의 경우 국내(한국) 모델에는 엑시노스가 들어갔으나, S22 시리즈에서는 국내 모델...
Forwarded from [한국투자 최고운] 운송
이제 정말 아무런 명분도 남지 않았습니다. 아직도 이럴 수 있다는게 놀라울 뿐입니다…
https://n.news.naver.com/article/comment/023/0003671833
https://n.news.naver.com/article/comment/023/0003671833
Naver
민노총 택배노조 200여명, CJ대한통운 본사 기습 점거
민노총 소속 택배노조 조합원 200여명이 10일 CJ대한통운 본사를 기습 점거하고 농성에 들어갔다. 택배노조는 CJ대한통운의 택배요금 인상분 분배 등을 요구하며 지난해 12월 말부터 45일째 파업을 이어오고 있다.