Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 리오프닝 관련주 선택에 관한 몇 가지 아이디어
안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.
1) 일상으로의 회복에 대한 정책들이 각 국가에서 나오고 있는데, 미국도 조만간 구체적이고 단계적인 방안이 공개될 가능성이 있습니다
2) 주목할 것은 ‘Q’뿐만 아니라, 가격인상 (P)까지 가능한지를 보는 것입니다. “의류신발, 여행항공, 주류음료, 제약”이 이에 해당됩니다
3) 업종 내에서는 코로나로 매출 타격을 더 많이 받은 종목일수록 주목하는데, 다만 코로나 이전부터 매출 추세가 부진했던 것들은 제외합니다
- URL : https://bit.ly/3rF7JYB
안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다.
1) 일상으로의 회복에 대한 정책들이 각 국가에서 나오고 있는데, 미국도 조만간 구체적이고 단계적인 방안이 공개될 가능성이 있습니다
2) 주목할 것은 ‘Q’뿐만 아니라, 가격인상 (P)까지 가능한지를 보는 것입니다. “의류신발, 여행항공, 주류음료, 제약”이 이에 해당됩니다
3) 업종 내에서는 코로나로 매출 타격을 더 많이 받은 종목일수록 주목하는데, 다만 코로나 이전부터 매출 추세가 부진했던 것들은 제외합니다
- URL : https://bit.ly/3rF7JYB
Forwarded from 주식돋보기
문재인(얼굴) 대통령이 7일 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 직접 주재하고 방역체계 대전환을 선언할 예정이다.
문 대통령은 이날 코로나19를 독감으로 인식하고, 기존 방역체계의 전면적인 개편을 제시할 전망이다. 방역당국은 앞서 지난 4일 코로나를 일반 독감처럼 관리하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 이와 관련, 정부는 현재 '확진자 억제' 중심의 방역체계를 '고위험군 중심 관리' 중심으로 전환하고, 검사 및 치료체계도 '동네 병·의원 참여형 진단치료'형태로 전환키로 했다.
이를 위해, 당국은 코로나19를 계절독감과 유사한 일상적 방역·의료체계로 관리 가능한지 검토키로 했다.중대본은 "확진자가 증가하더라도 위중증 및 치명률이 계속 안정적으로 유지되고 의료체계 여력이 충분하다면 방역 규제를 단계적으로 해제하면서 일상회복을 다시 시도하겠다"고 밝혔다.
이에 따라, 문 대통령이 주재하는 중대본 회의에서 새로운 개념의 '단계적 일상회복' 지침도 제시될 것이란 관측이다.
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002719022?date=20220207
문 대통령은 이날 코로나19를 독감으로 인식하고, 기존 방역체계의 전면적인 개편을 제시할 전망이다. 방역당국은 앞서 지난 4일 코로나를 일반 독감처럼 관리하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 이와 관련, 정부는 현재 '확진자 억제' 중심의 방역체계를 '고위험군 중심 관리' 중심으로 전환하고, 검사 및 치료체계도 '동네 병·의원 참여형 진단치료'형태로 전환키로 했다.
이를 위해, 당국은 코로나19를 계절독감과 유사한 일상적 방역·의료체계로 관리 가능한지 검토키로 했다.중대본은 "확진자가 증가하더라도 위중증 및 치명률이 계속 안정적으로 유지되고 의료체계 여력이 충분하다면 방역 규제를 단계적으로 해제하면서 일상회복을 다시 시도하겠다"고 밝혔다.
이에 따라, 문 대통령이 주재하는 중대본 회의에서 새로운 개념의 '단계적 일상회복' 지침도 제시될 것이란 관측이다.
https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002719022?date=20220207
Naver
文 `방역체계 대전환` 선언 예고 완화된 새 거리두기 지침나오나
코로나19 오미크론 변이가 빠른 속도로 확산되고 있는 가운데, 문재인(얼굴) 대통령이 7일 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 직접 주재하고 방역체계 대전환을 선언할 예정이다. 청와대 등에 따르면 문 대통령은 7일
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
안녕하세요 박소연입니다. 간밤 푹 쉬셨는지요.
오늘 밤 미국 CPI 발표가 예정되어 있는데, 긴장감이 팽팽하네요. 전월 7.0%에서 7.3%으로 더 올라갈 것으로 전망되고 있습니다.
그러나 우리를 괴롭히는 물가 압력은 3월부터 다소나마 완화될 것이라는 view를 가지고 있습니다. 미국 서부항만의 롱비치/로스앤절러스 소식인데 어제도 loitering 선박은 제로(0)였다네요.
봄부터 모든 국가가 동시다발적으로 경제재개에 나선다면 경기선행지수 조기반등도 가능하지 않을까, 조심스럽게 예측해봅니다.
오늘 밤 미국 CPI 발표가 예정되어 있는데, 긴장감이 팽팽하네요. 전월 7.0%에서 7.3%으로 더 올라갈 것으로 전망되고 있습니다.
그러나 우리를 괴롭히는 물가 압력은 3월부터 다소나마 완화될 것이라는 view를 가지고 있습니다. 미국 서부항만의 롱비치/로스앤절러스 소식인데 어제도 loitering 선박은 제로(0)였다네요.
봄부터 모든 국가가 동시다발적으로 경제재개에 나선다면 경기선행지수 조기반등도 가능하지 않을까, 조심스럽게 예측해봅니다.
Forwarded from 신영증권 박소연 (박소연 신영증권 전략)
(위) 가치주 상대강도는 계속 강하다
그런데 물가 압력 떨어질꺼면 이젠 성장주 아니냐고 물어보시는 분들이 계시는데, 저는 반대로 봅니다.
사실 1) 물가 압력이 너무 높아서 경기를 끌어내리기까지 했던게 최근까지의 상황이었고, 2) 앞으로 물가가 안정되는건 경제재개를 하면서 안정되는거니까요.
닭이 먼저여 달걀이 먼저냐의 문제는 있겠지만, 가치주군에 대해 긍정적 view를 가지고 있습니다. 원자재 가격이 안정되면 marging squeeze도 좀 해소되고, 판가 인상할 수 있는 시간도 좀 벌겠죠.
그런데 물가 압력 떨어질꺼면 이젠 성장주 아니냐고 물어보시는 분들이 계시는데, 저는 반대로 봅니다.
사실 1) 물가 압력이 너무 높아서 경기를 끌어내리기까지 했던게 최근까지의 상황이었고, 2) 앞으로 물가가 안정되는건 경제재개를 하면서 안정되는거니까요.
닭이 먼저여 달걀이 먼저냐의 문제는 있겠지만, 가치주군에 대해 긍정적 view를 가지고 있습니다. 원자재 가격이 안정되면 marging squeeze도 좀 해소되고, 판가 인상할 수 있는 시간도 좀 벌겠죠.
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
위메이드 시간외 하한가 영향으로 P2E 밸류체인 업종 전체적으로 주가가 약세를 보이고 있습니다.
Forwarded from Rafiki research
2022년 2월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 세계최대 컨테이너사 머스크가 올해 중순 물류 교란이 해소될 것으로 예상했습니다.
(2) HSBC가 헤지펀드와 패밀리오피스 상대 사업을 아시아로 확대한다고 밝혔습니다.
(3) 나스닥이 반등한 가운데 AI 기업들 주가가 52주 최고를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.580%p (-0.033%p)
한국 고객예탁금, 66.6조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.79%
1개월 NDF 환율 1,195.19원 (-1.11원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 세계최대 컨테이너사 머스크가 올해 중순 물류 교란이 해소될 것으로 예상했습니다.
(2) HSBC가 헤지펀드와 패밀리오피스 상대 사업을 아시아로 확대한다고 밝혔습니다.
(3) 나스닥이 반등한 가운데 AI 기업들 주가가 52주 최고를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.580%p (-0.033%p)
한국 고객예탁금, 66.6조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.79%
1개월 NDF 환율 1,195.19원 (-1.11원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
Telegram
Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 시장 이야기 by 제이슨
영국
마스크 의무화 폐지, 백신패스 폐지, 확진자 격리 폐지, 해외 입국자 규제 해제
덴마크 노르웨이
실내외 마스크 의무화 폐지, 방역규제 폐지
스웨덴
광범위 코로나 진단검사 폐지
폴란드 체코 다음달 모든 규제 폐지
유럽 기타 국가 단계별 폐지 준비
미국
뉴욕주 마스크 의무화 폐지, 주별로 단계적 마스크 의무화 폐지
한국
실내외 마스크 의무화 유지, 방역패스 유지, QR코드 유지, 영업시간 9시 유지
모임 6인 제한 유지, 확진자 7일 격리 유지
마스크 의무화 폐지, 백신패스 폐지, 확진자 격리 폐지, 해외 입국자 규제 해제
덴마크 노르웨이
실내외 마스크 의무화 폐지, 방역규제 폐지
스웨덴
광범위 코로나 진단검사 폐지
폴란드 체코 다음달 모든 규제 폐지
유럽 기타 국가 단계별 폐지 준비
미국
뉴욕주 마스크 의무화 폐지, 주별로 단계적 마스크 의무화 폐지
한국
실내외 마스크 의무화 유지, 방역패스 유지, QR코드 유지, 영업시간 9시 유지
모임 6인 제한 유지, 확진자 7일 격리 유지
Forwarded from TNBfolio
위 자료는 다른 채널에서 퍼온 자료이고 실제로 패키징 업체 증설 움직임이 있네요.
차량용 CIS로 픽셀플러스가 잘하고 있습니다.
제 자료는 여기
https://cafe.naver.com/tnbport/3782
https://cafe.naver.com/tnbport/3987
당연히 삼성도 CIS 물량 증가하니깐 테스나도 공격적으로 증설을 하겠지요.
대만 차량용 CIS 패키징 업체, 가득찬 캐파로 인해 증설 준비 (Digitimes)
https://bit.ly/3GEVuzo
차량용 CIS로 픽셀플러스가 잘하고 있습니다.
제 자료는 여기
https://cafe.naver.com/tnbport/3782
https://cafe.naver.com/tnbport/3987
당연히 삼성도 CIS 물량 증가하니깐 테스나도 공격적으로 증설을 하겠지요.
대만 차량용 CIS 패키징 업체, 가득찬 캐파로 인해 증설 준비 (Digitimes)
https://bit.ly/3GEVuzo
DIGITIMES
Automotive CIS packaging capacity fully loaded
Automotive CMOS image sensor (CIS) packaging capacity at Taiwan-based OSATs such as Tong Hsing Electronic Industries and Xintec remains fully loaded, and they can easily carry out capacity expansions because delivery lead times for related packaging equipment…