9월 24일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 미국 시장은 파월 의장의 증시 고평가 발언, 엔비디아-오픈AI 계약의 순환 투자 우려가 지속되며 약세
- 투자 관련 우려가 커진 엔비디아(-0.8%)와 오라클(-1.7%)에 비해 인텔(+6.4%)과 알리바바(+8.1%)는 투자 기대와 AI 투자 확대 계획에 힘입어 강세
- 미국 정부는 유럽산 자동차와 부품 관세를 15%로 인하해 8/1부로 소급 적용. 항공기 부품과 일부 의약품 성분 등도 면제 또는 인하 대상
- 한편, 미 정부는 아르헨티나 밀레이 정부를 지원하기 위해 200억 달러 규모의 통화 스와프와 국채 매입, 대기 신용 제공을 준비 중. 한국의 3,500억 달러 대미 투자와 연계된 통화 스와프 요청이 거절된 것과 대비되는 조치
<특징주>
- 엑셀 에너지(XEL): +6.7%, 2021년 콜로라도 마셜 화재 관련 소송에서 약 6억4천만 달러로 합의 발표. 자사 장비 결함 책임은 부인했으나 대규모 합의로 불확실성 해소되며 급등
- 인텔(INTC): +6.4%, 블룸버그가 애플의 지분 투자 논의 보도. 마이크론의 PC·서버 시장 전망 상향과 정부·소프트뱅크·엔비디아 투자 소식이 겹치며 한 달간 25% 이상 급등세 이어가며 추가 상승
- 센틴(CNC): +5.8%, 자회사 메리디안 헬스가 일리노이주 의료 제공자에 1,500만 달러 성과급 지급 발표. 응급실 이용과 재입원 감소 성과가 의료비 절감 기대를 강화하며 주가 상승
- 프리포트 맥모란(FCX): -17.0%, 인도네시아 그라스버그 광산 진입로 토사 유실 사고로 생산 차질. 구리·금 판매 전망 하향 및 불가항력 선언으로 급락
- 엑손 엔터프라이즈(AXON): -10.0%, 인공지능 기반 긴급통신 플랫폼 ‘프리페어드’ 인수 발표. 시장 진입 복잡성 우려가 부각되며 투자심리 악화, 주가 두 자릿수 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,638pt (-0.3%)
- 나스닥 22,498pt (-0.3%)
- 러셀2000 2,435pt (-0.9%)
- M7 32,410pt (+0.2%)
- VIX 16.2% (-0.5%p)
- US 10Y 4.15% (+4.1bp)
- WTI 65$/bbl (+2.5%)
- 12MF PER 22.7x (-1W 22.6x, -1M 22.3x)
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<주요 뉴스>
- 미국 시장은 파월 의장의 증시 고평가 발언, 엔비디아-오픈AI 계약의 순환 투자 우려가 지속되며 약세
- 투자 관련 우려가 커진 엔비디아(-0.8%)와 오라클(-1.7%)에 비해 인텔(+6.4%)과 알리바바(+8.1%)는 투자 기대와 AI 투자 확대 계획에 힘입어 강세
- 미국 정부는 유럽산 자동차와 부품 관세를 15%로 인하해 8/1부로 소급 적용. 항공기 부품과 일부 의약품 성분 등도 면제 또는 인하 대상
- 한편, 미 정부는 아르헨티나 밀레이 정부를 지원하기 위해 200억 달러 규모의 통화 스와프와 국채 매입, 대기 신용 제공을 준비 중. 한국의 3,500억 달러 대미 투자와 연계된 통화 스와프 요청이 거절된 것과 대비되는 조치
<특징주>
- 엑셀 에너지(XEL): +6.7%, 2021년 콜로라도 마셜 화재 관련 소송에서 약 6억4천만 달러로 합의 발표. 자사 장비 결함 책임은 부인했으나 대규모 합의로 불확실성 해소되며 급등
- 인텔(INTC): +6.4%, 블룸버그가 애플의 지분 투자 논의 보도. 마이크론의 PC·서버 시장 전망 상향과 정부·소프트뱅크·엔비디아 투자 소식이 겹치며 한 달간 25% 이상 급등세 이어가며 추가 상승
- 센틴(CNC): +5.8%, 자회사 메리디안 헬스가 일리노이주 의료 제공자에 1,500만 달러 성과급 지급 발표. 응급실 이용과 재입원 감소 성과가 의료비 절감 기대를 강화하며 주가 상승
- 프리포트 맥모란(FCX): -17.0%, 인도네시아 그라스버그 광산 진입로 토사 유실 사고로 생산 차질. 구리·금 판매 전망 하향 및 불가항력 선언으로 급락
- 엑손 엔터프라이즈(AXON): -10.0%, 인공지능 기반 긴급통신 플랫폼 ‘프리페어드’ 인수 발표. 시장 진입 복잡성 우려가 부각되며 투자심리 악화, 주가 두 자릿수 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,638pt (-0.3%)
- 나스닥 22,498pt (-0.3%)
- 러셀2000 2,435pt (-0.9%)
- M7 32,410pt (+0.2%)
- VIX 16.2% (-0.5%p)
- US 10Y 4.15% (+4.1bp)
- WTI 65$/bbl (+2.5%)
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Thematic Radar Ep. 45
<미국 정부의 리튬 광산 개입>
보고서 링크: https://han.gl/f7rBv
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
Ep. 45 주요 내용
- 트럼프 행정부가 리튬 광산 프로젝트 Thacker Pass에 대해서 운영사 리튬 아메리카스와 대출 조건 재협상에 착수
2024년 미국 에너지부(DOE)는 Thacker Pass 건설을 위한 약 22억 6천만 달러의 저금리 장기 대출 약정을 체결했는데, 정부가 상환능력에 대한 우려를 표명한 것
- 대출 상환 우려의 배경은 중국의 공급과잉에 따른 리튬 가격 하락
이로 인해 수익성 우려가 부각되며 미국 정부는 대출 실행 조건으로 리튬 아메리카스 지분 최대 10% 취득을 요구
- 미국 정부가 Thacker Pass를 전략 자산으로 보고 직접 개입하고 있다는 점은 오히려 프로젝트의 지속 가능성과 실행력을 높이는 신호로 해석
희토류에 이어 국가 자원 안보 중심의 정책 개입 지속 중. 전략적 자원 생산 기업에 대한 관심이 필요
<미국 정부의 리튬 광산 개입>
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Ep. 45 주요 내용
- 트럼프 행정부가 리튬 광산 프로젝트 Thacker Pass에 대해서 운영사 리튬 아메리카스와 대출 조건 재협상에 착수
2024년 미국 에너지부(DOE)는 Thacker Pass 건설을 위한 약 22억 6천만 달러의 저금리 장기 대출 약정을 체결했는데, 정부가 상환능력에 대한 우려를 표명한 것
- 대출 상환 우려의 배경은 중국의 공급과잉에 따른 리튬 가격 하락
이로 인해 수익성 우려가 부각되며 미국 정부는 대출 실행 조건으로 리튬 아메리카스 지분 최대 10% 취득을 요구
- 미국 정부가 Thacker Pass를 전략 자산으로 보고 직접 개입하고 있다는 점은 오히려 프로젝트의 지속 가능성과 실행력을 높이는 신호로 해석
희토류에 이어 국가 자원 안보 중심의 정책 개입 지속 중. 전략적 자원 생산 기업에 대한 관심이 필요
9월 25일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 미국 시장은 하락 마감. 트럼프 대통령의 관세 정책에도 2분기 미국 경제가 예상보다 강하게 나타나며 금리 인하 기대가 약화된 영향
- 미국 2분기 GDP 확정치는 전기 대비 연율 3.8%를 기록해 속보치(3.0%)와 잠정치(3.3%)를 상회. 개인소비지출 확정치도 전기 대비 연율 2.5%로 예상치(1.7%)를 크게 상회.
- 트럼프 대통령이 틱톡의 미국 사업 유지를 허용하는 행정명령에 서명. 바이트댄스는 지분을 20% 미만으로 줄이고 오라클 등 투자자 그룹이 참여하는 새 합작회사가 미국 법인을 운영할 예정. 틱톡 매각은 중국 정부의 승인과 함께 최종 확정
- 트럼프 대통령이 한미 무역 합의에 따른 3,500억 달러 대미 투자를 선불로 강조하며 관세 인하의 전제조건으로 제시. 한국은 보증 중심 구성을, 미국은 지분 투자와 투자처·이익 배분 통제를 요구하며 이견을 보이는 상황
<특징주>
- 인텔(INTC): +8.9%, 애플 지분 투자 논의 보도에 힘입어 반도체 업종 내 강세 지속. 최근 한 달간 대규모 투자 및 PC·서버 수요 기대감이 주가 상승세를 견인하며 급등
- 리튬 아메리카스(LAC): +23.0%, 미 정부 지분 투자 검토 소식에 전일 주가가 두 배 가까이 오른 데 이어 추가 급등. 네바다 Thacker Pass 광산이 북미 최대 리튬 공급원으로 부각되며 투자자 관심 집중
- IBM(IBM): +5.2%, HSBC와의 채권 거래 시험에서 양자컴퓨터 활용 성과 발표. 기존 방식 대비 34% 예측 정확도 향상 효과를 입증하며 기술 경쟁력 부각
- 카맥스(KMX): -20.0%, 2분기 실적이 시장 예상치를 크게 밑돌며 급락. 수요 선반영과 재고 가치 하락 등 복합적 요인이 실적 악화로 이어짐
- 오라클(ORCL): -5.6%, 로스차일드 레드번이 ‘매도’ 의견으로 신규 커버리지 개시. 클라우드 계약 매출에 대한 과도한 기대감이 반영됐다는 분석에 매도세 확대
<시장 요약>
- S&P500 6,605pt (-0.5%)
- 나스닥 22,385pt (-0.5%)
- 러셀2000 2,411pt (-1.0%)
- M7 32,102pt (-0.9%)
- VIX 16.7% (+0.6%p)
- US 10Y 4.17% (+2.3bp)
- WTI 65$/bbl (-0.0%)
- 12MF PER 22.5x (-1W 22.7x, -1M 22.4x)
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<주요 뉴스>
- 미국 시장은 하락 마감. 트럼프 대통령의 관세 정책에도 2분기 미국 경제가 예상보다 강하게 나타나며 금리 인하 기대가 약화된 영향
- 미국 2분기 GDP 확정치는 전기 대비 연율 3.8%를 기록해 속보치(3.0%)와 잠정치(3.3%)를 상회. 개인소비지출 확정치도 전기 대비 연율 2.5%로 예상치(1.7%)를 크게 상회.
- 트럼프 대통령이 틱톡의 미국 사업 유지를 허용하는 행정명령에 서명. 바이트댄스는 지분을 20% 미만으로 줄이고 오라클 등 투자자 그룹이 참여하는 새 합작회사가 미국 법인을 운영할 예정. 틱톡 매각은 중국 정부의 승인과 함께 최종 확정
- 트럼프 대통령이 한미 무역 합의에 따른 3,500억 달러 대미 투자를 선불로 강조하며 관세 인하의 전제조건으로 제시. 한국은 보증 중심 구성을, 미국은 지분 투자와 투자처·이익 배분 통제를 요구하며 이견을 보이는 상황
<특징주>
- 인텔(INTC): +8.9%, 애플 지분 투자 논의 보도에 힘입어 반도체 업종 내 강세 지속. 최근 한 달간 대규모 투자 및 PC·서버 수요 기대감이 주가 상승세를 견인하며 급등
- 리튬 아메리카스(LAC): +23.0%, 미 정부 지분 투자 검토 소식에 전일 주가가 두 배 가까이 오른 데 이어 추가 급등. 네바다 Thacker Pass 광산이 북미 최대 리튬 공급원으로 부각되며 투자자 관심 집중
- IBM(IBM): +5.2%, HSBC와의 채권 거래 시험에서 양자컴퓨터 활용 성과 발표. 기존 방식 대비 34% 예측 정확도 향상 효과를 입증하며 기술 경쟁력 부각
- 카맥스(KMX): -20.0%, 2분기 실적이 시장 예상치를 크게 밑돌며 급락. 수요 선반영과 재고 가치 하락 등 복합적 요인이 실적 악화로 이어짐
- 오라클(ORCL): -5.6%, 로스차일드 레드번이 ‘매도’ 의견으로 신규 커버리지 개시. 클라우드 계약 매출에 대한 과도한 기대감이 반영됐다는 분석에 매도세 확대
<시장 요약>
- S&P500 6,605pt (-0.5%)
- 나스닥 22,385pt (-0.5%)
- 러셀2000 2,411pt (-1.0%)
- M7 32,102pt (-0.9%)
- VIX 16.7% (+0.6%p)
- US 10Y 4.17% (+2.3bp)
- WTI 65$/bbl (-0.0%)
- 12MF PER 22.5x (-1W 22.7x, -1M 22.4x)
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[Week Ahead Snapshot]
다음 주 주목할 금융시장 이슈(9/29~10/3)
팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.
▶ Week Ahead(9/29~10/3)
https://han.gl/BZ6jF
*미래에셋증권 선진국 주식전략
https://t.me/mirae_dm
이번주 S&P500(-0.9%)은 9월 FOMC 이후 금리 인하 기대감이 위축되며 약세. 엔비디아의 OpenAI 투자에 대한 우려 확산되며 M7(-1.6%) 하락
9/30까지 임시 예산을 통과시키지 않을 경우 미국 정부는 셧다운에 돌입. 셧다운 발생시 비필수적 연방 정부 활동과 공무원들의 임금 지불 중단. 트럼프 대통령과 민주당 지도부와의 회담 무산 이후 양측은 책임 전가에 나서고 있어 셧다운 가능성 높다고 판단. 주식 시장은 셧다운 이후 결국 회복했지만 셧다운 전후 변동성에는 유의할 필요. 2018년의 경우 S&P500은 셧다운 발생 직후 2.7% 하락. 경기에 대한 피해 규모는 셧다운의 장기화 여부가 결정. 34일동안 진행된 2018년 사례에서는 4Q18, 1Q19 GDP 성장률이 각각 0.2%p, 0.4%p 하락(연율화 기준)
한편 신규 섹터별 관세가 발표되며 인플레 경계 강화할 필요. 10/1부터 의약품(100%), 주방/욕실 용품(50%), 가구(30%), 대형 트럭(25%)에 부과 예정
다음 주 주목할 금융시장 이슈(9/29~10/3)
팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다.
▶ Week Ahead(9/29~10/3)
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*미래에셋증권 선진국 주식전략
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이번주 S&P500(-0.9%)은 9월 FOMC 이후 금리 인하 기대감이 위축되며 약세. 엔비디아의 OpenAI 투자에 대한 우려 확산되며 M7(-1.6%) 하락
9/30까지 임시 예산을 통과시키지 않을 경우 미국 정부는 셧다운에 돌입. 셧다운 발생시 비필수적 연방 정부 활동과 공무원들의 임금 지불 중단. 트럼프 대통령과 민주당 지도부와의 회담 무산 이후 양측은 책임 전가에 나서고 있어 셧다운 가능성 높다고 판단. 주식 시장은 셧다운 이후 결국 회복했지만 셧다운 전후 변동성에는 유의할 필요. 2018년의 경우 S&P500은 셧다운 발생 직후 2.7% 하락. 경기에 대한 피해 규모는 셧다운의 장기화 여부가 결정. 34일동안 진행된 2018년 사례에서는 4Q18, 1Q19 GDP 성장률이 각각 0.2%p, 0.4%p 하락(연율화 기준)
한편 신규 섹터별 관세가 발표되며 인플레 경계 강화할 필요. 10/1부터 의약품(100%), 주방/욕실 용품(50%), 가구(30%), 대형 트럭(25%)에 부과 예정
<확장되는 트럼프 행정부의 섹터별 관세>
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-트럼프 대통령은 무역확장법 232조에 의거해 10/1부로 의약품에 100% 관세 부과를 발표. 현재 미국에서 의약품 제조 시설을 건설 중이거나 건설하기 시작한 기업 제품에 대해서는 면제
-백악관에 의하면 트럼프 취임 후 대미 투자를 발표한 제약사들은 J&J, Roche, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Novartis, Sanofi, Gilead Sciences, AbbVie, Merck, UCB, Thermo Fisher Scientific, Regeneron, Biogen, Hikma 등(투자금 순, 10억달러 이상)
-마찬가지로 10/1부터 주방·욕실 용품(cabinets, bathroom vanities)에는 50% 관세, 가구에는 30% 관세 부과. 대형 트럭에는 25% 관세 부과
-Section232조 조사 개시 날짜 기준으로 보면 반도체(4/1), 항공기(5/1) 품목이 다음 순서
-상호 관세 관련 변화는 줄었지만 최근 트럼프 행정부는 섹터별 관세 범위를 늘리는 중
-철강/알루미늄 관세는 이미 8월에 400여개의 품목으로 확장. 여기에 더해 9/29까지 업계로부터 관세 범위에 추가하고 싶은 품목들을 집계 후 확장 결정 예정. 상무부는 매해 1월, 5월, 9월에 정기적으로 범위를 검토할 예정
-자동차 부품 관련해서는 10/1부터 업계의 의견 수렴 후 결정. 매해 1월, 4월, 5월, 10월에 동일 과정 진행
-9/2부터는 로봇/산업 기계, 의료 기기에 대한 Section 232 조사도 개시해 해당 제품에 대한 관세 부과도 검토하는 모습
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-트럼프 대통령은 무역확장법 232조에 의거해 10/1부로 의약품에 100% 관세 부과를 발표. 현재 미국에서 의약품 제조 시설을 건설 중이거나 건설하기 시작한 기업 제품에 대해서는 면제
-백악관에 의하면 트럼프 취임 후 대미 투자를 발표한 제약사들은 J&J, Roche, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Novartis, Sanofi, Gilead Sciences, AbbVie, Merck, UCB, Thermo Fisher Scientific, Regeneron, Biogen, Hikma 등(투자금 순, 10억달러 이상)
-마찬가지로 10/1부터 주방·욕실 용품(cabinets, bathroom vanities)에는 50% 관세, 가구에는 30% 관세 부과. 대형 트럭에는 25% 관세 부과
-Section232조 조사 개시 날짜 기준으로 보면 반도체(4/1), 항공기(5/1) 품목이 다음 순서
-상호 관세 관련 변화는 줄었지만 최근 트럼프 행정부는 섹터별 관세 범위를 늘리는 중
-철강/알루미늄 관세는 이미 8월에 400여개의 품목으로 확장. 여기에 더해 9/29까지 업계로부터 관세 범위에 추가하고 싶은 품목들을 집계 후 확장 결정 예정. 상무부는 매해 1월, 5월, 9월에 정기적으로 범위를 검토할 예정
-자동차 부품 관련해서는 10/1부터 업계의 의견 수렴 후 결정. 매해 1월, 4월, 5월, 10월에 동일 과정 진행
-9/2부터는 로봇/산업 기계, 의료 기기에 대한 Section 232 조사도 개시해 해당 제품에 대한 관세 부과도 검토하는 모습
9월 26일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 예상치에 부합한 8월 PCE 영향에 미국 시장 반등. PCE 가격지수는 전년 대비 2.7%, 전월 대비 0.3% 상승하고 핵심지수는 전년 대비 2.9%, 전월 대비 0.2% 상승해 시장 예상치에 부합
- 미 연방정부 셧다운 시한을 앞두고 공화·민주 양당이 단기 지출법안 처리에 합의하지 못한 상황. 트럼프 대통령은 데드라인인 30일을 앞두고 29일 여야 지도부와의 회동을 예고
- 미 상무부는 전자기기 수입품에 포함된 반도체 칩 가치에 비례해 차등 관세를 부과하는 방안을 검토 중. 칩 가치를 기준으로 전자기기에 관세율을 확대 적용하는 방안
<특징주>
- 일렉트로닉 아츠(EA): +15.0%, 사우디 국부펀드(PIF)와 실버레이크가 약 500억 달러 규모로 회사를 비상장화하는 사상 최대 수준의 인수합병을 추진. 스포츠 게임 프랜차이즈 중심의 강력한 IP 기반 기대감에 급등
- 인텔(INTC): +4.4%, 애플뿐 아니라 TSMC와도 투자·파트너십 논의를 진행 중이라는 보도가 나오며 상승. 엔비디아의 50억 달러 투자·협업 발표에 이어 추가 협력 소식이 전해지며 랠리 지속
- 보잉(BA): +3.6%, FAA가 일부 737 맥스와 787 기종에 대해 자사 발행 감항증명 재개를 허용. 터키항공이 225대 대규모 구매 계약을 확정했다는 소식까지 겹치며 주가 상승
- 코스트코(COST): -3.0%, 4분기 실적은 예상치를 상회했으나 미국 내 동일점포 매출이 예상에 못 미침. 필수재 구매는 늘었지만 경기 불확실성과 경쟁 심화로 비필수 소비 위축 우려 부각
- 오라클(ORCL): -2.7%, 로스차일드 레드번이 클라우드 성장 기대가 과도하다며 투자의견 ‘매도’로 커버리지 개시. 전날에 이어 이틀 연속 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,644pt (+0.6%)
- 나스닥 22,484pt (+0.4%)
- 러셀2000 2,434pt (+1.0%)
- M7 32,362pt (+0.8%)
- VIX 15.3% (-1.5%p)
- US 10Y 4.18% (+0.6bp)
- WTI 66$/bbl (+1.1%)
- 12MF PER 22.7x (-1W 22.8x, -1M 22.4x)
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<주요 뉴스>
- 예상치에 부합한 8월 PCE 영향에 미국 시장 반등. PCE 가격지수는 전년 대비 2.7%, 전월 대비 0.3% 상승하고 핵심지수는 전년 대비 2.9%, 전월 대비 0.2% 상승해 시장 예상치에 부합
- 미 연방정부 셧다운 시한을 앞두고 공화·민주 양당이 단기 지출법안 처리에 합의하지 못한 상황. 트럼프 대통령은 데드라인인 30일을 앞두고 29일 여야 지도부와의 회동을 예고
- 미 상무부는 전자기기 수입품에 포함된 반도체 칩 가치에 비례해 차등 관세를 부과하는 방안을 검토 중. 칩 가치를 기준으로 전자기기에 관세율을 확대 적용하는 방안
<특징주>
- 일렉트로닉 아츠(EA): +15.0%, 사우디 국부펀드(PIF)와 실버레이크가 약 500억 달러 규모로 회사를 비상장화하는 사상 최대 수준의 인수합병을 추진. 스포츠 게임 프랜차이즈 중심의 강력한 IP 기반 기대감에 급등
- 인텔(INTC): +4.4%, 애플뿐 아니라 TSMC와도 투자·파트너십 논의를 진행 중이라는 보도가 나오며 상승. 엔비디아의 50억 달러 투자·협업 발표에 이어 추가 협력 소식이 전해지며 랠리 지속
- 보잉(BA): +3.6%, FAA가 일부 737 맥스와 787 기종에 대해 자사 발행 감항증명 재개를 허용. 터키항공이 225대 대규모 구매 계약을 확정했다는 소식까지 겹치며 주가 상승
- 코스트코(COST): -3.0%, 4분기 실적은 예상치를 상회했으나 미국 내 동일점포 매출이 예상에 못 미침. 필수재 구매는 늘었지만 경기 불확실성과 경쟁 심화로 비필수 소비 위축 우려 부각
- 오라클(ORCL): -2.7%, 로스차일드 레드번이 클라우드 성장 기대가 과도하다며 투자의견 ‘매도’로 커버리지 개시. 전날에 이어 이틀 연속 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,644pt (+0.6%)
- 나스닥 22,484pt (+0.4%)
- 러셀2000 2,434pt (+1.0%)
- M7 32,362pt (+0.8%)
- VIX 15.3% (-1.5%p)
- US 10Y 4.18% (+0.6bp)
- WTI 66$/bbl (+1.1%)
- 12MF PER 22.7x (-1W 22.8x, -1M 22.4x)
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<10월 글로벌 전략 – 원자재 테마로 분산>
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10월 글로벌 주식 시장 전망
9월 FOMC에서는 예상대로 25bp 인하 결정. 문제는 인플레이션이 상승하는 국면에서 금리를 인하했다는 점. 향후 인플레이션 압력 상승
과거 인플레이션 상승 국면에서 금리 인하가 진행된 경우 추가 인플레이션 상승으로 연결. 트럼프의 관세도 지속적으로 압력을 부과할 전망
인플레이션 상승 국면에서는 다른 자산군 대비 금, 원자재 수익률이 양호. 25년 들어 금과 원자재로 자금 유입 흐름 이어지는 중
트럼프 행정부의 섹터 관세가 강화되는 가운데 상호 관세 판결 이슈도 계속 예의 주시 필요. 장기 금리에 영향을 줄 수 있는 프랑스 재정도 리스크
엔비디아가 OpenAI에 최대 1,000억달러 투자를 발표하며 OpenAI의 현금 관련 우려는 완화. 엔비디아는 OpenAI 지분 점진적으로 확보
그러나 해당 투자는 향후 엔비디아의 수익 퀄리티를 저하 시킬 수 있음. OpenAI는 엔비디아의 투자금으로 데이터센터용 칩을 구매
OpenAI의 목표 수익에 대한 의구심도 잔존. OpenAI가 목표 수익을 달성하기 위해서는 ChatGPT를 전면 유료화 하며 구독자도 늘릴 필요
10월 글로벌 ETF
희토류(REMX), 방산(SHLD), 우라늄(URA), 핀테크(ARKF), 중국 테크(2837) 중국 바이오(2820), 인도(NDIA)
보고서: https://han.gl/RvlVr
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10월 글로벌 주식 시장 전망
9월 FOMC에서는 예상대로 25bp 인하 결정. 문제는 인플레이션이 상승하는 국면에서 금리를 인하했다는 점. 향후 인플레이션 압력 상승
과거 인플레이션 상승 국면에서 금리 인하가 진행된 경우 추가 인플레이션 상승으로 연결. 트럼프의 관세도 지속적으로 압력을 부과할 전망
인플레이션 상승 국면에서는 다른 자산군 대비 금, 원자재 수익률이 양호. 25년 들어 금과 원자재로 자금 유입 흐름 이어지는 중
트럼프 행정부의 섹터 관세가 강화되는 가운데 상호 관세 판결 이슈도 계속 예의 주시 필요. 장기 금리에 영향을 줄 수 있는 프랑스 재정도 리스크
엔비디아가 OpenAI에 최대 1,000억달러 투자를 발표하며 OpenAI의 현금 관련 우려는 완화. 엔비디아는 OpenAI 지분 점진적으로 확보
그러나 해당 투자는 향후 엔비디아의 수익 퀄리티를 저하 시킬 수 있음. OpenAI는 엔비디아의 투자금으로 데이터센터용 칩을 구매
OpenAI의 목표 수익에 대한 의구심도 잔존. OpenAI가 목표 수익을 달성하기 위해서는 ChatGPT를 전면 유료화 하며 구독자도 늘릴 필요
10월 글로벌 ETF
희토류(REMX), 방산(SHLD), 우라늄(URA), 핀테크(ARKF), 중국 테크(2837) 중국 바이오(2820), 인도(NDIA)
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[미래에셋 선진국 전략] 김성근 pinned «<10월 글로벌 전략 – 원자재 테마로 분산> 보고서: https://han.gl/RvlVr 텔레그램 채널: https://t.me/mirae_dm 10월 글로벌 주식 시장 전망 9월 FOMC에서는 예상대로 25bp 인하 결정. 문제는 인플레이션이 상승하는 국면에서 금리를 인하했다는 점. 향후 인플레이션 압력 상승 과거 인플레이션 상승 국면에서 금리 인하가 진행된 경우 추가 인플레이션 상승으로 연결. 트럼프의 관세도 지속적으로 압력을 부과할 전망 …»
9월 29일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 미 연방정부 셧다운 우려와 연준 인사들의 매파적 발언에도 불구, 美 증시는 대형 기술주 매수세에 힘입어 상승 마감
- 셧다운을 막기 위한 협상에서 민주당은 보건의료 재정 연장을 요구하고, 공화당은 이를 거부하며 이견을 좁히지 못한 상황. 상원이 금일 다시 투표할 예정이며, 민주당으로부터 7명 이상의 이탈표가 나와야 타결
- 트럼프 대통령이 해외 제작 영화에 100% 관세 부과 방침을 밝히며 문화 산업으로까지 보호무역주의 확대. 그러나 구체적 근거와 적용 범위는 아직 불분명
<특징주>
- 로빈후드(HOOD): +12.3%, CEO 블라드 테네프가 소셜미디어를 통해 이벤트 계약 거래량이 40억 건을 돌파했다고 발표. 파이퍼 샌들러가 최근 주가 목표를 상향 조정한 데 이어 성장 모멘텀 부각되며 사상 최고가 기록
- 웨스턴디지털(WDC): +9.2%, 모건스탠리와 로젠블랫이 인공지능 수요 확대에 따른 하드디스크 수요 증가를 근거로 목표주가 상향. 시게이트(STX, +5.3%) 역시 동반 강세
- 코인베이스(COIN): +6.8%, 비트코인 등 주요 암호화폐 가격 상승과 함께 주가 강세. SEC 위원 헤스터 피어스가 최근 암호화폐 규제 명확화 필요성을 강조한 점도 투자심리 개선에 기여
- 윌리엄스-소노마(WSM): -4.7%, 트럼프 대통령이 수입 가구에 대한 고율 관세 부과 계획을 언급하면서, 수입 의존도가 높은 가구업종 전반이 압박받아 S&P 500 내 최대 낙폭 기록
- 비스트라(VST): -4.5%, 텍사스 코만치 피크 원전 전력 공급 계약 체결을 발표했으나, 고객사와 가격 조건 등 세부 내용이 불투명하다는 점에서 시장 불확실성이 부각돼 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,661pt (+0.3%)
- 나스닥 22,591pt (+0.5%)
- 러셀2000 2,435pt (+0.0%)
- M7 32,483pt (+0.4%)
- VIX 16.1% (+0.8%p)
- US 10Y 4.14% (-3.7bp)
- WTI 63$/bbl (-3.5%)
- 12MF PER 22.7x (-1W 22.9x, -1M 22.3x)
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<주요 뉴스>
- 미 연방정부 셧다운 우려와 연준 인사들의 매파적 발언에도 불구, 美 증시는 대형 기술주 매수세에 힘입어 상승 마감
- 셧다운을 막기 위한 협상에서 민주당은 보건의료 재정 연장을 요구하고, 공화당은 이를 거부하며 이견을 좁히지 못한 상황. 상원이 금일 다시 투표할 예정이며, 민주당으로부터 7명 이상의 이탈표가 나와야 타결
- 트럼프 대통령이 해외 제작 영화에 100% 관세 부과 방침을 밝히며 문화 산업으로까지 보호무역주의 확대. 그러나 구체적 근거와 적용 범위는 아직 불분명
<특징주>
- 로빈후드(HOOD): +12.3%, CEO 블라드 테네프가 소셜미디어를 통해 이벤트 계약 거래량이 40억 건을 돌파했다고 발표. 파이퍼 샌들러가 최근 주가 목표를 상향 조정한 데 이어 성장 모멘텀 부각되며 사상 최고가 기록
- 웨스턴디지털(WDC): +9.2%, 모건스탠리와 로젠블랫이 인공지능 수요 확대에 따른 하드디스크 수요 증가를 근거로 목표주가 상향. 시게이트(STX, +5.3%) 역시 동반 강세
- 코인베이스(COIN): +6.8%, 비트코인 등 주요 암호화폐 가격 상승과 함께 주가 강세. SEC 위원 헤스터 피어스가 최근 암호화폐 규제 명확화 필요성을 강조한 점도 투자심리 개선에 기여
- 윌리엄스-소노마(WSM): -4.7%, 트럼프 대통령이 수입 가구에 대한 고율 관세 부과 계획을 언급하면서, 수입 의존도가 높은 가구업종 전반이 압박받아 S&P 500 내 최대 낙폭 기록
- 비스트라(VST): -4.5%, 텍사스 코만치 피크 원전 전력 공급 계약 체결을 발표했으나, 고객사와 가격 조건 등 세부 내용이 불투명하다는 점에서 시장 불확실성이 부각돼 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,661pt (+0.3%)
- 나스닥 22,591pt (+0.5%)
- 러셀2000 2,435pt (+0.0%)
- M7 32,483pt (+0.4%)
- VIX 16.1% (+0.8%p)
- US 10Y 4.14% (-3.7bp)
- WTI 63$/bbl (-3.5%)
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9월 30일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 셧다운 우려 속 연준의 금리 인하 기대가 부각되며 美 증시 상승 마감. 셧다운 시 경제지표 공백과 무급 휴직이 불가피하지만, 단기성에 대한 인식 속에 증시는 회복세
- 트럼프 대통령은 민주당의 의료·이민 관련 요구를 비판하며, 셧다운 시 대규모 해고와 공공 서비스 차질 가능성을 언급
- 엔비디아가 투자한 코어위브가 메타와 140억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결하며, 강력한 수요의 지속과 AI 성장 가능성을 재확인. 호재에 힘입어 엔비디아(+2.6%)와 반도체지수(+0.8%) 상승
- 9월 미국 소비자신뢰지수가 94.2로 5개월 만에 최저치를 기록하며 예상치(96.0)를 하회. 사업 여건과 채용 평가가 악화되고 물가 우려가 소비 인식의 핵심 요인으로 부상한 원인
<특징주>
- 화이자(PFE): +6.8%, 트럼프 대통령과 함께 메디케이드 환자 대상 의약품 가격 인하 합의 발표. 3년간 제약 수입 관세 일부 면제 혜택과 연방정부 직영 의약품 구매 웹사이트 개설 소식이 투자심리 개선
- 머크(MRK): +6.8%, 유럽 규제 당국으로부터 RSV(호흡기세포융합바이러스) 예방 신약에 대한 긍정적 권고 확보. 캐나다 Variational AI와 신약 개발 협력 발표도 호재
- 찰스리버연구소(CRL): +6.5%, 의약품 개발 지원 서비스 업체로서 제약 업종 전반 강세 수혜. 바이오테크니(TECH), 아이큐비아(IQV), 일라이릴리(LLY) 등 동반 상승
- 알버말(ALB): -6.7%, 칠레 환경 규제 당국의 아타카마 염호 광산 관련 법규 위반 제재로 주가 급락. 최근 리튬 아메리카스(LAC) 지분 매입 가능성 보도로 얻은 주가 상승분 반납
- 캐피탈원파이낸셜(COF): -5.0% 내외, 연방정부 셧다운 우려로 소비심리 위축 전망. 카드 사용 빈도 감소 가능성이 수익성 악화 요인으로 작용하며 금융주 전반 약세
<시장 요약>
- S&P500 6,688pt (+0.4%)
- 나스닥 22,660pt (+0.3%)
- 러셀2000 2,436pt (+0.1%)
- M7 32,527pt (+0.1%)
- VIX 16.3% (+0.2%p)
- US 10Y 4.15% (+1.2bp)
- WTI 62$/bbl (-1.7%)
- 12MF PER 22.8x (-1W 22.7x, -1M 22.3x)
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<주요 뉴스>
- 셧다운 우려 속 연준의 금리 인하 기대가 부각되며 美 증시 상승 마감. 셧다운 시 경제지표 공백과 무급 휴직이 불가피하지만, 단기성에 대한 인식 속에 증시는 회복세
- 트럼프 대통령은 민주당의 의료·이민 관련 요구를 비판하며, 셧다운 시 대규모 해고와 공공 서비스 차질 가능성을 언급
- 엔비디아가 투자한 코어위브가 메타와 140억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결하며, 강력한 수요의 지속과 AI 성장 가능성을 재확인. 호재에 힘입어 엔비디아(+2.6%)와 반도체지수(+0.8%) 상승
- 9월 미국 소비자신뢰지수가 94.2로 5개월 만에 최저치를 기록하며 예상치(96.0)를 하회. 사업 여건과 채용 평가가 악화되고 물가 우려가 소비 인식의 핵심 요인으로 부상한 원인
<특징주>
- 화이자(PFE): +6.8%, 트럼프 대통령과 함께 메디케이드 환자 대상 의약품 가격 인하 합의 발표. 3년간 제약 수입 관세 일부 면제 혜택과 연방정부 직영 의약품 구매 웹사이트 개설 소식이 투자심리 개선
- 머크(MRK): +6.8%, 유럽 규제 당국으로부터 RSV(호흡기세포융합바이러스) 예방 신약에 대한 긍정적 권고 확보. 캐나다 Variational AI와 신약 개발 협력 발표도 호재
- 찰스리버연구소(CRL): +6.5%, 의약품 개발 지원 서비스 업체로서 제약 업종 전반 강세 수혜. 바이오테크니(TECH), 아이큐비아(IQV), 일라이릴리(LLY) 등 동반 상승
- 알버말(ALB): -6.7%, 칠레 환경 규제 당국의 아타카마 염호 광산 관련 법규 위반 제재로 주가 급락. 최근 리튬 아메리카스(LAC) 지분 매입 가능성 보도로 얻은 주가 상승분 반납
- 캐피탈원파이낸셜(COF): -5.0% 내외, 연방정부 셧다운 우려로 소비심리 위축 전망. 카드 사용 빈도 감소 가능성이 수익성 악화 요인으로 작용하며 금융주 전반 약세
<시장 요약>
- S&P500 6,688pt (+0.4%)
- 나스닥 22,660pt (+0.3%)
- 러셀2000 2,436pt (+0.1%)
- M7 32,527pt (+0.1%)
- VIX 16.3% (+0.2%p)
- US 10Y 4.15% (+1.2bp)
- WTI 62$/bbl (-1.7%)
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10월 1일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 연방정부 셧다운에도 불구하고 미 증시는 과거 사례상 시장 영향이 제한적이었던 점과 함께 민간 고용 지표 부진으로 인한 금리 인하 기대감 확산이 맞물리며 상승 마감
- 셧다운으로 필수 분야 공무원은 근무를 지속하지만 비필수 분야 공무원은 무급 휴직에 들어가는 상황. CBO는 전체의 35%에 해당하는 약 75만 명의 연방 공무원 무급 휴직을 추산
- EU가 철강 수입 무관세 쿼터 축소와 초과 물량에 대한 50% 관세 부과를 포함한 새 정책을 발표할 계획. 중국산 과잉 공급과 미국의 고율 관세에 대응한 철강산업 보호 조치
- 9월 ADP 민간 부문 고용이 3만 2,000명 감소하며 일자리 창출 둔화 조짐. 제조업 신규 주문 감소와 인력 규모 관리 확산으로 고용 회복이 지연되는 흐름
<특징주>
- AES (AES): +17.0%, 블랙록 산하 Global Infrastructure Partners가 약 380억 달러 규모 인수 협상에 나섰다는 보도로 급등. 인프라 분야 대형 M&A 기대감이 주가를 끌어올림
- 마이크론 테크놀로지 (MU): +9.0%, 엔비디아와 협력 관계 및 AI 데이터 저장 수요 확대 기대감으로 메모리칩 업체 주가 강세. HDD 업체(Seagate, Western Digital)도 동반 상승
- 일라이 릴리 (LLY): +8.2%, 화이자의 트럼프 행정부와 약가 인하 합의 이후 업계 전반이 가격 협상 참여 가능성 부각. 바이오젠(BIIB), 써모피셔(TMO), 리제네론(REGN) 등 동반 상승
- 코르테바 (CTVA): -9.1%, 종자 사업과 작물 보호 사업을 두 개의 독립 법인으로 분리하는 계획 발표. 불확실성 우려로 S&P500 최약세 기록
- 인터퍼블릭 그룹 (IPG): -5.0%, 전일 독일 바이엘과 독점 계약 체결로 급등했으나, 옴니콤(OMC)과의 합병 승인 지연 및 광고 업종 전반 약세로 반락. 옴니콤 역시 동반 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,711pt (+0.3%)
- 나스닥 22,755pt (+0.4%)
- 러셀2000 2,442pt (+0.2%)
- M7 32,726pt (+0.6%)
- VIX 16.3% (+0.0%p)
- US 10Y 4.10% (-5.2bp)
- WTI 62$/bbl (-0.9%)
- 12MF PER 22.9x (-1W 22.7x, -1M 22.3x)
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<주요 뉴스>
- 연방정부 셧다운에도 불구하고 미 증시는 과거 사례상 시장 영향이 제한적이었던 점과 함께 민간 고용 지표 부진으로 인한 금리 인하 기대감 확산이 맞물리며 상승 마감
- 셧다운으로 필수 분야 공무원은 근무를 지속하지만 비필수 분야 공무원은 무급 휴직에 들어가는 상황. CBO는 전체의 35%에 해당하는 약 75만 명의 연방 공무원 무급 휴직을 추산
- EU가 철강 수입 무관세 쿼터 축소와 초과 물량에 대한 50% 관세 부과를 포함한 새 정책을 발표할 계획. 중국산 과잉 공급과 미국의 고율 관세에 대응한 철강산업 보호 조치
- 9월 ADP 민간 부문 고용이 3만 2,000명 감소하며 일자리 창출 둔화 조짐. 제조업 신규 주문 감소와 인력 규모 관리 확산으로 고용 회복이 지연되는 흐름
<특징주>
- AES (AES): +17.0%, 블랙록 산하 Global Infrastructure Partners가 약 380억 달러 규모 인수 협상에 나섰다는 보도로 급등. 인프라 분야 대형 M&A 기대감이 주가를 끌어올림
- 마이크론 테크놀로지 (MU): +9.0%, 엔비디아와 협력 관계 및 AI 데이터 저장 수요 확대 기대감으로 메모리칩 업체 주가 강세. HDD 업체(Seagate, Western Digital)도 동반 상승
- 일라이 릴리 (LLY): +8.2%, 화이자의 트럼프 행정부와 약가 인하 합의 이후 업계 전반이 가격 협상 참여 가능성 부각. 바이오젠(BIIB), 써모피셔(TMO), 리제네론(REGN) 등 동반 상승
- 코르테바 (CTVA): -9.1%, 종자 사업과 작물 보호 사업을 두 개의 독립 법인으로 분리하는 계획 발표. 불확실성 우려로 S&P500 최약세 기록
- 인터퍼블릭 그룹 (IPG): -5.0%, 전일 독일 바이엘과 독점 계약 체결로 급등했으나, 옴니콤(OMC)과의 합병 승인 지연 및 광고 업종 전반 약세로 반락. 옴니콤 역시 동반 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,711pt (+0.3%)
- 나스닥 22,755pt (+0.4%)
- 러셀2000 2,442pt (+0.2%)
- M7 32,726pt (+0.6%)
- VIX 16.3% (+0.0%p)
- US 10Y 4.10% (-5.2bp)
- WTI 62$/bbl (-0.9%)
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Thematic Radar Ep. 46
<의약품에도 적용되는 트럼프식 교환 정책>
보고서 링크: https://han.gl/dXKp9
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Ep. 46 주요 내용
- 지난 30일 화이자가 미국 투자 및 미국 내 약가 인하를 대가로 관세 유예 및 규제 인센티브를 제공받기로 합의
다만 메디케이드는 리베이트 비중이 커 제약사 매출에 미치는 영향이 제한적
- 미국 내 의약품 가격은 다른 OECD 국가들 대비 2.8배로 높은 수준
트럼프 대통령은 제약사들이 미국 정부로부터 보조금과 혜택을 받으면서도 해외에는 의약품을 저가로 판매하고 자국민에게는 비싼 값을 받는 행태에 대한 불만을 표출해왔음
- 서한을 받은 나머지 제약사들도 유사한 조건으로 합의할 것. 제약주 전반 주가 회복 기대 가능
S&P500 제약 업종의 상대강도는 정부 정책의 불확실성에 대한 우려로 5월 이후 전체 S&P500 지수 대비 지속적으로 하락해왔으나 합의 이후 반등
<의약품에도 적용되는 트럼프식 교환 정책>
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Ep. 46 주요 내용
- 지난 30일 화이자가 미국 투자 및 미국 내 약가 인하를 대가로 관세 유예 및 규제 인센티브를 제공받기로 합의
다만 메디케이드는 리베이트 비중이 커 제약사 매출에 미치는 영향이 제한적
- 미국 내 의약품 가격은 다른 OECD 국가들 대비 2.8배로 높은 수준
트럼프 대통령은 제약사들이 미국 정부로부터 보조금과 혜택을 받으면서도 해외에는 의약품을 저가로 판매하고 자국민에게는 비싼 값을 받는 행태에 대한 불만을 표출해왔음
- 서한을 받은 나머지 제약사들도 유사한 조건으로 합의할 것. 제약주 전반 주가 회복 기대 가능
S&P500 제약 업종의 상대강도는 정부 정책의 불확실성에 대한 우려로 5월 이후 전체 S&P500 지수 대비 지속적으로 하락해왔으나 합의 이후 반등
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10월 9일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 미국 시장은 연방정부 셧다운 장기화 우려와 테크주 중심의 차익실현 매물 출현에 약세 마감. 트럼프 행정부가 미·UAE AI 협정에 따라 수십억 달러 규모 AI 칩 수출을 승인하며 엔비디아는 상승
- 셧다운은 9일째 지속. 장기화로 노동부 실업수당 청구 건수 등 핵심 경제지표 발표가 지연되고 공무원 해고·항공 운항 차질 등이 발생하는 중
- 트럼프 대통령이 민주당의 예산안 지연 책임을 비판하며 민주당이 중시하는 정부 프로그램 예산 삭감을 예고. 현재 예산 규모와 오바마케어 보조금 연장을 둘러싼 여야 간 입장차로 협상 교착 상태
- 한편, 중국이 7개 희토류와 관련 합금·산화물의 수출을 통제 품목으로 지정하고, 역외 생산품까지 허가 관리 대상에 포함하는 조치를 발표. 군수기업과 첨단 반도체, AI 연구개발용 희토류 수출을 엄격히 제한하며 11/8일부터 시행될 예정
<특징주>
- 알버말(ALB): +5.2%, 중국이 희토류 등 일부 원자재 수출 규제를 강화하면서 리튬 가격 반등 기대감 부각. TD Cowen이 목표주가를 상향 조정한 점도 상승세를 견인.
- 델타항공(DAL): +4.0%, 프리미엄·기업 여행 수요 강세로 3분기 매출과 이익이 시장 예상치를 상회. 연간 실적 가이던스 상향 조정 소식에 항공주 전반 강세.
- 펩시코(PEP): +4.2%, 3분기 실적이 예상을 상회하며 국제 사업 및 북미 음료 부문 호조. 월마트 출신의 신임 CFO 선임도 투자 심리 개선 요인.
- 델 테크놀로지스(DELL): -5.2%, 전일 인공지능 수혜 기대감으로 9% 급등한 뒤 차익 실현 매물 출회. AI 서버 수요 호재에도 단기 과열 인식.
- 뉴몬트(NEM): -3.6%, 금 선물 가격이 온스당 4,000달러를 재차 하회하며 차익 실현 매도세 유입. 최근 금값 급등에 따른 조정 국면 진입.
<시장 요약>
- S&P500 6,735pt (-0.3%)
- 나스닥 23,025pt (-0.1%)
- 러셀2000 2,469pt (-0.6%)
- M7 32,693pt (+0.1%)
- VIX 16.4% (+0.1%p)
- US 10Y 4.14% (+2.1bp)
- WTI 62$/bbl (-1.7%)
- 12MF PER 22.9x (-1W 22.9x, -1M 22.3x)
업종/테마 성과: https://han.gl/DF8S5
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<주요 뉴스>
- 미국 시장은 연방정부 셧다운 장기화 우려와 테크주 중심의 차익실현 매물 출현에 약세 마감. 트럼프 행정부가 미·UAE AI 협정에 따라 수십억 달러 규모 AI 칩 수출을 승인하며 엔비디아는 상승
- 셧다운은 9일째 지속. 장기화로 노동부 실업수당 청구 건수 등 핵심 경제지표 발표가 지연되고 공무원 해고·항공 운항 차질 등이 발생하는 중
- 트럼프 대통령이 민주당의 예산안 지연 책임을 비판하며 민주당이 중시하는 정부 프로그램 예산 삭감을 예고. 현재 예산 규모와 오바마케어 보조금 연장을 둘러싼 여야 간 입장차로 협상 교착 상태
- 한편, 중국이 7개 희토류와 관련 합금·산화물의 수출을 통제 품목으로 지정하고, 역외 생산품까지 허가 관리 대상에 포함하는 조치를 발표. 군수기업과 첨단 반도체, AI 연구개발용 희토류 수출을 엄격히 제한하며 11/8일부터 시행될 예정
<특징주>
- 알버말(ALB): +5.2%, 중국이 희토류 등 일부 원자재 수출 규제를 강화하면서 리튬 가격 반등 기대감 부각. TD Cowen이 목표주가를 상향 조정한 점도 상승세를 견인.
- 델타항공(DAL): +4.0%, 프리미엄·기업 여행 수요 강세로 3분기 매출과 이익이 시장 예상치를 상회. 연간 실적 가이던스 상향 조정 소식에 항공주 전반 강세.
- 펩시코(PEP): +4.2%, 3분기 실적이 예상을 상회하며 국제 사업 및 북미 음료 부문 호조. 월마트 출신의 신임 CFO 선임도 투자 심리 개선 요인.
- 델 테크놀로지스(DELL): -5.2%, 전일 인공지능 수혜 기대감으로 9% 급등한 뒤 차익 실현 매물 출회. AI 서버 수요 호재에도 단기 과열 인식.
- 뉴몬트(NEM): -3.6%, 금 선물 가격이 온스당 4,000달러를 재차 하회하며 차익 실현 매도세 유입. 최근 금값 급등에 따른 조정 국면 진입.
<시장 요약>
- S&P500 6,735pt (-0.3%)
- 나스닥 23,025pt (-0.1%)
- 러셀2000 2,469pt (-0.6%)
- M7 32,693pt (+0.1%)
- VIX 16.4% (+0.1%p)
- US 10Y 4.14% (+2.1bp)
- WTI 62$/bbl (-1.7%)
- 12MF PER 22.9x (-1W 22.9x, -1M 22.3x)
업종/테마 성과: https://han.gl/DF8S5
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
<연휴 기간(10/3~10/9) 주요 이벤트 및 리뷰>
셧다운 장기화: 경기 관련 불확실성
민주당의 오바마케어 보조금 연장 요구에 공화당이 강경한 입장을 고수하는 중. 공화당 하원의원장은 본회의를 개최하지 않는 상태. 셧다운 장기화가 이어지면서 연방 정부 서비스에 상당한 차질이 발생하는 한편, 주요 경기 지표 발표가 지연되면서 경기 관련 불확실성 고조. 미군 월급 지급일인 10/15 전 셧다운 해소 여부에 주목할 필요. 백악관은 정상적인 월급 지급을 약속
AI 관련 딜과 버블 경고
AMD가 오픈AI와 총 6GW 규모의 MI450 GPU 공급 및 기술 로드맵 공유 기반 맞춤형 GPU 공동 개발 계약을 체결하며 10/6일에 23.7% 상승. 오픈AI에 최대 10% 지분 인수 워런트 부여로 인한 전략적 파트너십 강화. 한편 IMF와 BOE는 AI 열풍으로 주식시장 밸류에이션이 닷컴버블 수준에 근접했다며 급격한 조정 위험 경고. IMF는 낙관 심리 급변 시 세계 성장 둔화와 금융 취약성 노출 가능성을 언급했고, 영란은행은 S&P500의 높은 밸류에이션과 상위 5개 AI 기업의 집중도로 조정 시 충격 확대 우려를 제기
일본 조기 총선: 유동성 확대와 재정 우려 확산
10/4 재정 확장 성향의 다카이치 사나에의 자민당 총재 당선으로 정책 강화 기대로 Nikkei225 지수가 장중 4만 8천선을 돌파하는 한편 엔화 약세, 일본 10년 국채 금리 상승(1.7% 도달) 전개. 유동성 확대 기조 속 반도체, AI, 방산/우주, 원전 등 강세와 인플레·재정 악화 우려가 병행한 결과
프랑스 조기 의회 선거 가능성
26년 예산안 통과를 위해 마크롱 대통령이 임명한 Lecornu 총리가 내각 구성원을 발표 후 반발에 부딪치며 14시간만에 사임. Lecornu 총리는 마크롱의 최측근 중 한명이였던 만큼 현 의회 구조로는 합의점을 찾기 어렵다는 컨센서스가 형성되며 조기 의회 선거 가능성이 제기되고 있음. 강경 우파 성향의 RN 정당은 조기 대통령 선거까지 요구. 정치적 교착 상태가 지속되면서 프랑스 재정 우려도 높아지고 있음. 프랑스 10년 국채 금리
<시장 요약>
- S&P500 6,735pt (+0.3%)
- 나스닥 23,025pt (+0.8%)
- 러셀2000 2,469pt (+0.4%)
- M7 32,693pt (+0.4%)
- VIX 16.4% (-0.2%p)
- US 10Y 4.14% (+5.6bp)
- WTI 62$/bbl (+1.7%)
- 12MF PER 22.9x (-1W 22.9x, -1M 22.3x)
- Top 5: 유틸리티(+3.0%), 반도체(+2.6%), 의료기기(+1.1%), 필수소비재(+0.9%), 소프트웨어(+0.7%)
- Bottom 5: 내구소비재(-6.4%), 통신(-3.9%), 소비자 서비스(-2.6%), 부동산 리츠(-1.6%), 은행(-1.2%)
- 테마 상위: 우주(ARKX, +6.2%), 블록체인(BLOK, +6.2%), 채굴(XME, +5.9%), 구리 채굴(COPX, +5.3%), 원자력(NLR, +3.7%)
셧다운 장기화: 경기 관련 불확실성
민주당의 오바마케어 보조금 연장 요구에 공화당이 강경한 입장을 고수하는 중. 공화당 하원의원장은 본회의를 개최하지 않는 상태. 셧다운 장기화가 이어지면서 연방 정부 서비스에 상당한 차질이 발생하는 한편, 주요 경기 지표 발표가 지연되면서 경기 관련 불확실성 고조. 미군 월급 지급일인 10/15 전 셧다운 해소 여부에 주목할 필요. 백악관은 정상적인 월급 지급을 약속
AI 관련 딜과 버블 경고
AMD가 오픈AI와 총 6GW 규모의 MI450 GPU 공급 및 기술 로드맵 공유 기반 맞춤형 GPU 공동 개발 계약을 체결하며 10/6일에 23.7% 상승. 오픈AI에 최대 10% 지분 인수 워런트 부여로 인한 전략적 파트너십 강화. 한편 IMF와 BOE는 AI 열풍으로 주식시장 밸류에이션이 닷컴버블 수준에 근접했다며 급격한 조정 위험 경고. IMF는 낙관 심리 급변 시 세계 성장 둔화와 금융 취약성 노출 가능성을 언급했고, 영란은행은 S&P500의 높은 밸류에이션과 상위 5개 AI 기업의 집중도로 조정 시 충격 확대 우려를 제기
일본 조기 총선: 유동성 확대와 재정 우려 확산
10/4 재정 확장 성향의 다카이치 사나에의 자민당 총재 당선으로 정책 강화 기대로 Nikkei225 지수가 장중 4만 8천선을 돌파하는 한편 엔화 약세, 일본 10년 국채 금리 상승(1.7% 도달) 전개. 유동성 확대 기조 속 반도체, AI, 방산/우주, 원전 등 강세와 인플레·재정 악화 우려가 병행한 결과
프랑스 조기 의회 선거 가능성
26년 예산안 통과를 위해 마크롱 대통령이 임명한 Lecornu 총리가 내각 구성원을 발표 후 반발에 부딪치며 14시간만에 사임. Lecornu 총리는 마크롱의 최측근 중 한명이였던 만큼 현 의회 구조로는 합의점을 찾기 어렵다는 컨센서스가 형성되며 조기 의회 선거 가능성이 제기되고 있음. 강경 우파 성향의 RN 정당은 조기 대통령 선거까지 요구. 정치적 교착 상태가 지속되면서 프랑스 재정 우려도 높아지고 있음. 프랑스 10년 국채 금리
<시장 요약>
- S&P500 6,735pt (+0.3%)
- 나스닥 23,025pt (+0.8%)
- 러셀2000 2,469pt (+0.4%)
- M7 32,693pt (+0.4%)
- VIX 16.4% (-0.2%p)
- US 10Y 4.14% (+5.6bp)
- WTI 62$/bbl (+1.7%)
- 12MF PER 22.9x (-1W 22.9x, -1M 22.3x)
- Top 5: 유틸리티(+3.0%), 반도체(+2.6%), 의료기기(+1.1%), 필수소비재(+0.9%), 소프트웨어(+0.7%)
- Bottom 5: 내구소비재(-6.4%), 통신(-3.9%), 소비자 서비스(-2.6%), 부동산 리츠(-1.6%), 은행(-1.2%)
- 테마 상위: 우주(ARKX, +6.2%), 블록체인(BLOK, +6.2%), 채굴(XME, +5.9%), 구리 채굴(COPX, +5.3%), 원자력(NLR, +3.7%)
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-전일 중국의 희토류 통제 조치에 대해 미국은 11/1부로 중국산 수입품에 대해 추가 100% 관세 부과 발표(현재 트럼프 1기 관세+30% 부과 중)
-핵심 소프트웨어 수출 제한도 부과될 예정
-중국은 12/1부터 강화된 희토류 수출 통제를 점진적으로 적용해 방산 기업으로 가는 수출은 차단하고 반도체 기업향 수출은 case by case로 심사할 계획
-희토류를 수출하는 중국 기업과 제품 가치의 0.1% 이상이 특정 중국산 광물로 구성된 상품을 판매하는 해외 기업도 중국 정부의 허가가 필요
-중국의 해당 조치로 인해 미국내 희토류 공급망 구축을 위한 정책을 서두를 전망
-APEC 정상회담(10/31~11/1)에서 트럼프-시진핑 정상회담 성사여부에 주목
-핵심 소프트웨어 수출 제한도 부과될 예정
-중국은 12/1부터 강화된 희토류 수출 통제를 점진적으로 적용해 방산 기업으로 가는 수출은 차단하고 반도체 기업향 수출은 case by case로 심사할 계획
-희토류를 수출하는 중국 기업과 제품 가치의 0.1% 이상이 특정 중국산 광물로 구성된 상품을 판매하는 해외 기업도 중국 정부의 허가가 필요
-중국의 해당 조치로 인해 미국내 희토류 공급망 구축을 위한 정책을 서두를 전망
-APEC 정상회담(10/31~11/1)에서 트럼프-시진핑 정상회담 성사여부에 주목
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10월 10일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 미국-중국 무역 분쟁 우려가 재차 높아지며 미국 시장은 하락 마감. 트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 움직임을 비판하며 중국을 상대로 100% 추가 관세 부과를 예고
- 다만 트럼프 대통령은 주말 동안 중국과의 갈등 완화 의지를 표명하며 양국의 정상회담은 아직 취소된 바 없다고 발표. 중국은 미국의 관세 조치를 비판하면서 관세를 부과할 경우 보복을 예고
- 한편 트럼프 대통령은 셧다운 장기화 속 군인 급여 중단을 막기 위해 국방부에 가용 자금 집행을 지시. 미국 셧다운은 12일째 지속되고 있는 중으로 10월 CPI 발표는 10/24로 연기
<특징주>
- 펩시코(PEP): +3.9%, 국제 시장 매출 호조에 힘입은 호실적과 신규 CFO 선임으로 이틀 연속 강세. 북미 매출량 감소에도 불구하고 해외 성장세가 전반적인 실적을 견인
- 오토존(AZO): +2.7%, 공급업체 First Brands 파산 여파로 급락했던 주가가 자사주 15억 달러 추가 매입 승인 발표 후 반등. 공급 차질 우려 완화
- 오라일리 오토모티브(ORLY): +2.4%, 오토존과 동반 강세. 자동차 부품 공급망 혼란 완화 기대 및 소비자 수요 안정에 따른 반등세
- 엔비디아(NVDA): -4.9%, 트럼프 전 대통령의 對중국 관세 인상 위협 발언 이후 기술주 전반 급락. 장중 사상 최고가 이후 낙폭 확대
- 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD): -5.0%, 반도체 업종 전반 약세 속 동종업체와 함께 급락. 미·중 관계 악화로 AI·반도체 수출 불확실성 부각
<시장 요약>
- S&P500 6,553pt (-2.7%)
- 나스닥 22,204pt (-3.6%)
- 러셀2000 2,395pt (-3.0%)
- M7 31,451pt (-3.8%)
- VIX 21.7% (+5.2%p)
- US 10Y 4.03% (-10.6bp)
- WTI 59$/bbl (-4.2%)
- 12MF PER 22.2x (-1W 22.9x, -1M 22.4x)
업종/테마 성과: https://han.gl/eKpZB
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<주요 뉴스>
- 미국-중국 무역 분쟁 우려가 재차 높아지며 미국 시장은 하락 마감. 트럼프 대통령은 중국의 희토류 수출 통제 움직임을 비판하며 중국을 상대로 100% 추가 관세 부과를 예고
- 다만 트럼프 대통령은 주말 동안 중국과의 갈등 완화 의지를 표명하며 양국의 정상회담은 아직 취소된 바 없다고 발표. 중국은 미국의 관세 조치를 비판하면서 관세를 부과할 경우 보복을 예고
- 한편 트럼프 대통령은 셧다운 장기화 속 군인 급여 중단을 막기 위해 국방부에 가용 자금 집행을 지시. 미국 셧다운은 12일째 지속되고 있는 중으로 10월 CPI 발표는 10/24로 연기
<특징주>
- 펩시코(PEP): +3.9%, 국제 시장 매출 호조에 힘입은 호실적과 신규 CFO 선임으로 이틀 연속 강세. 북미 매출량 감소에도 불구하고 해외 성장세가 전반적인 실적을 견인
- 오토존(AZO): +2.7%, 공급업체 First Brands 파산 여파로 급락했던 주가가 자사주 15억 달러 추가 매입 승인 발표 후 반등. 공급 차질 우려 완화
- 오라일리 오토모티브(ORLY): +2.4%, 오토존과 동반 강세. 자동차 부품 공급망 혼란 완화 기대 및 소비자 수요 안정에 따른 반등세
- 엔비디아(NVDA): -4.9%, 트럼프 전 대통령의 對중국 관세 인상 위협 발언 이후 기술주 전반 급락. 장중 사상 최고가 이후 낙폭 확대
- 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD): -5.0%, 반도체 업종 전반 약세 속 동종업체와 함께 급락. 미·중 관계 악화로 AI·반도체 수출 불확실성 부각
<시장 요약>
- S&P500 6,553pt (-2.7%)
- 나스닥 22,204pt (-3.6%)
- 러셀2000 2,395pt (-3.0%)
- M7 31,451pt (-3.8%)
- VIX 21.7% (+5.2%p)
- US 10Y 4.03% (-10.6bp)
- WTI 59$/bbl (-4.2%)
- 12MF PER 22.2x (-1W 22.9x, -1M 22.4x)
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Thematic Radar Ep. 47
<희토류 수출 통제와 미국의 대응>
보고서 링크: https://han.gl/fwwLc
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
Ep. 47 주요 내용
- 향후 중국에서 희토류를 수출하기 위해서는 중국 정부의 허가가 필요. 중국 희토류에 의존하는 미국에게 위협적
11월 8일부터 중국에서 희토류 광물 및 제품을 수출하기 위해서는 정부의 허가가 요구. 방산 기업으로의 수출은 전면 중단되고, 반도체 및 장비 기업에 대한 수출은 건별로 심사가 이루어질 예정
미국내 희토류 수요에 필요한 공급량 중 70%를 중국에서 조달. 희토류를 활용한 영구자석은 자동차, 전자 제품 등 각종 소비재와 전투기와 미사일 같은 첨단 무기에도 다량으로 사용
- 미국의 관세율 인상은 수출 통제 완화를 겨냥한 협상 카드. 관세율을 낮추는 대신 통제 완화 약속을 얻어낼 계획
미국과 중국과의 협상과 관련해 10월 31일에 예정된 APEC 정상회담에서 희토류 관련 합의를 이끌어낼 수 있을지 주목
- 미국내 희토류 공급망을 구축하기 위한 노력은 한층 강화될 전망. 추가 지원금으로 활용할 수 있는 자금 충분
미국 정부는 24년부터 약 12.3억달러를 투자했는데, 추가 지원에 활용할 수 있는 자원은 충분. 7월에 통과된 감세 법안(OBBA)에는 75억달러 규모의 핵심 광물 관련 예산이 포함
<희토류 수출 통제와 미국의 대응>
보고서 링크: https://han.gl/fwwLc
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Ep. 47 주요 내용
- 향후 중국에서 희토류를 수출하기 위해서는 중국 정부의 허가가 필요. 중국 희토류에 의존하는 미국에게 위협적
11월 8일부터 중국에서 희토류 광물 및 제품을 수출하기 위해서는 정부의 허가가 요구. 방산 기업으로의 수출은 전면 중단되고, 반도체 및 장비 기업에 대한 수출은 건별로 심사가 이루어질 예정
미국내 희토류 수요에 필요한 공급량 중 70%를 중국에서 조달. 희토류를 활용한 영구자석은 자동차, 전자 제품 등 각종 소비재와 전투기와 미사일 같은 첨단 무기에도 다량으로 사용
- 미국의 관세율 인상은 수출 통제 완화를 겨냥한 협상 카드. 관세율을 낮추는 대신 통제 완화 약속을 얻어낼 계획
미국과 중국과의 협상과 관련해 10월 31일에 예정된 APEC 정상회담에서 희토류 관련 합의를 이끌어낼 수 있을지 주목
- 미국내 희토류 공급망을 구축하기 위한 노력은 한층 강화될 전망. 추가 지원금으로 활용할 수 있는 자금 충분
미국 정부는 24년부터 약 12.3억달러를 투자했는데, 추가 지원에 활용할 수 있는 자원은 충분. 7월에 통과된 감세 법안(OBBA)에는 75억달러 규모의 핵심 광물 관련 예산이 포함
10월 13일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 트럼프 대통령이 주말 동안 중국과의 갈등 완화 의지를 나타내면서 미국-중국 무역 분쟁 심화 우려 완화
- 베센트 재무장관도 트럼프와 시진핑 회담은 여전히 성사될 것이라고 발언. 다만 중국의 희토류 수출 통제에 대해선 강하게 비판하며, 이에 상응하거나 더 강력한 대응 조치를 검토 중이라고 발언
- 오픈AI와 브로드컴(+9.9%)이 차세대 AI 클러스터 구축을 위한 10GW 규모의 AI 칩 공급 협약을 체결. 브로드컴이 오픈AI 설계를 기반으로 맞춤형 AI 가속기와 네트워크 시스템을 개발·공급하는 파트너십. 또한 브룩필드가 블룸 에너지(+26.5%)에 최대 50억 달러를 투자해 AI 데이터센터용 연료전지 구축에 협력하는 계획을 발표
<특징주>
- 브로드컴(AVGO): +9.9%, OpenAI와의 인공지능 가속기 및 네트워크 시스템 공동 개발 소식에 급등. AI 관련 협업 기대감이 주가를 견인하며 반도체 업종 전반의 상승세를 주도
- 온세미콘덕터(ON): +9.6%, 미·중 무역 긴장 완화로 반도체 업종 전반 강세. 필라델피아 반도체 지수 급등 속 강한 회복세
- 모놀리식 파워 시스템즈(MPWR): +8.5%, 중국 관세 우려 완화 및 반도체 업종 전반 반등세에 동반 상승
- 라스베이거스 샌즈(LVS): -6.3%, 마카오 9월 카지노 매출이 예상보다 부진한 가운데 태풍 피해로 영업 차질 발생. 악천후 여파가 실적 우려로 이어짐
- 윈 리조트(WYNN): -6.2%, 마카오 지역 매출 급감과 잇따른 태풍으로 인한 영업 중단 영향으로 동반 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,655pt (+1.6%)
- 나스닥 22,695pt (+2.2%)
- 러셀2000 2,461pt (+2.8%)
- M7 32,220pt (+2.4%)
- VIX 19.0% (-2.6%p)
- US 10Y 4.03% (+0.0bp)
- WTI 59$/bbl (+1.0%)
- 12MF PER 22.6x (-1W 22.9x, -1M 22.6x)
업종/테마 성과: https://han.gl/BC3Io
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
<주요 뉴스>
- 트럼프 대통령이 주말 동안 중국과의 갈등 완화 의지를 나타내면서 미국-중국 무역 분쟁 심화 우려 완화
- 베센트 재무장관도 트럼프와 시진핑 회담은 여전히 성사될 것이라고 발언. 다만 중국의 희토류 수출 통제에 대해선 강하게 비판하며, 이에 상응하거나 더 강력한 대응 조치를 검토 중이라고 발언
- 오픈AI와 브로드컴(+9.9%)이 차세대 AI 클러스터 구축을 위한 10GW 규모의 AI 칩 공급 협약을 체결. 브로드컴이 오픈AI 설계를 기반으로 맞춤형 AI 가속기와 네트워크 시스템을 개발·공급하는 파트너십. 또한 브룩필드가 블룸 에너지(+26.5%)에 최대 50억 달러를 투자해 AI 데이터센터용 연료전지 구축에 협력하는 계획을 발표
<특징주>
- 브로드컴(AVGO): +9.9%, OpenAI와의 인공지능 가속기 및 네트워크 시스템 공동 개발 소식에 급등. AI 관련 협업 기대감이 주가를 견인하며 반도체 업종 전반의 상승세를 주도
- 온세미콘덕터(ON): +9.6%, 미·중 무역 긴장 완화로 반도체 업종 전반 강세. 필라델피아 반도체 지수 급등 속 강한 회복세
- 모놀리식 파워 시스템즈(MPWR): +8.5%, 중국 관세 우려 완화 및 반도체 업종 전반 반등세에 동반 상승
- 라스베이거스 샌즈(LVS): -6.3%, 마카오 9월 카지노 매출이 예상보다 부진한 가운데 태풍 피해로 영업 차질 발생. 악천후 여파가 실적 우려로 이어짐
- 윈 리조트(WYNN): -6.2%, 마카오 지역 매출 급감과 잇따른 태풍으로 인한 영업 중단 영향으로 동반 하락
<시장 요약>
- S&P500 6,655pt (+1.6%)
- 나스닥 22,695pt (+2.2%)
- 러셀2000 2,461pt (+2.8%)
- M7 32,220pt (+2.4%)
- VIX 19.0% (-2.6%p)
- US 10Y 4.03% (+0.0bp)
- WTI 59$/bbl (+1.0%)
- 12MF PER 22.6x (-1W 22.9x, -1M 22.6x)
업종/테마 성과: https://han.gl/BC3Io
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10월 14일 미국시장 Review
<주요 뉴스>
- 미국 시장은 트럼프 미국-중국 무역 관계 변화에 민감하게 반응. 테크는 하락한 반면, 필수소비재와 금융 등은 상승
- 전일 중국은 미국 무역법 301조가 자국 해운업계에 미치는 영향을 조사하며 한국 한화오션의 미국 내 자회사 5곳에 대한 제재 조치를 발표. 이후 트럼프 대통령은 중국의 미국산 대두 수입 중단을 비판하며 대응 조치를 예고
- 또한 미국은 14일부터 중국 선박에 톤당 최대 140달러의 입항료를 부과하기 시작. 입항료는 중국 소유 해운사뿐 아니라 중국에서 건조된 선박을 사용하는 외국 해운사에도 적용. 중국의 조선·해운 산업을 견제하고 자국 선박 건조를 장려하려는 조치
- 한편 제롬 파월 의장은 고용에 대한 하방 리스크를 강조하며 정책 기조를 보다 중립적인 방향으로 나아가는 것이 적절하다고 발언. 보먼 부의장은 연내 두 차례의 추가 금리 인하를 예상
<특징주>
- 웰스파고(WFC): +7.1%, 3분기 순이익이 시장 예상치를 상회하며 급등. 2018년 이후 연준의 자산제한 조치 해제 이후 수익성 개선 기대감이 반영됨
- 빌더스 퍼스트소스(BLDR): +6.1%, 파월 의장이 연내 두 차례 추가 금리 인하 가능성을 시사하자 모기지 금리 하락 기대에 주택 관련주 강세
- 월마트(WMT): +5.0%, 오픈AI와의 협업 발표로 급등. ChatGPT를 통한 상품 검색 및 즉시 결제 기능 도입 계획이 투자심리 자극
- 아리스타 네트웍스(ANET): -5.9%, 엔비디아가 주요 AI 기업에 자사 스위치를 공급한다는 소식으로 경쟁 심화 우려 확산
- 엔비디아(NVDA): -4.1%, 미·중 무역 긴장 재점화와 AI 경쟁 심화 우려로 반도체주 전반 약세, 주가 급락
<시장 요약>
- S&P500 6,644pt (-0.2%)
- 나스닥 22,522pt (-0.8%)
- 러셀2000 2,495pt (+1.4%)
- M7 31,854pt (-1.1%)
- VIX 20.8% (+1.8%p)
- US 10Y 4.03% (-0.0bp)
- WTI 59$/bbl (-1.3%)
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<주요 뉴스>
- 미국 시장은 트럼프 미국-중국 무역 관계 변화에 민감하게 반응. 테크는 하락한 반면, 필수소비재와 금융 등은 상승
- 전일 중국은 미국 무역법 301조가 자국 해운업계에 미치는 영향을 조사하며 한국 한화오션의 미국 내 자회사 5곳에 대한 제재 조치를 발표. 이후 트럼프 대통령은 중국의 미국산 대두 수입 중단을 비판하며 대응 조치를 예고
- 또한 미국은 14일부터 중국 선박에 톤당 최대 140달러의 입항료를 부과하기 시작. 입항료는 중국 소유 해운사뿐 아니라 중국에서 건조된 선박을 사용하는 외국 해운사에도 적용. 중국의 조선·해운 산업을 견제하고 자국 선박 건조를 장려하려는 조치
- 한편 제롬 파월 의장은 고용에 대한 하방 리스크를 강조하며 정책 기조를 보다 중립적인 방향으로 나아가는 것이 적절하다고 발언. 보먼 부의장은 연내 두 차례의 추가 금리 인하를 예상
<특징주>
- 웰스파고(WFC): +7.1%, 3분기 순이익이 시장 예상치를 상회하며 급등. 2018년 이후 연준의 자산제한 조치 해제 이후 수익성 개선 기대감이 반영됨
- 빌더스 퍼스트소스(BLDR): +6.1%, 파월 의장이 연내 두 차례 추가 금리 인하 가능성을 시사하자 모기지 금리 하락 기대에 주택 관련주 강세
- 월마트(WMT): +5.0%, 오픈AI와의 협업 발표로 급등. ChatGPT를 통한 상품 검색 및 즉시 결제 기능 도입 계획이 투자심리 자극
- 아리스타 네트웍스(ANET): -5.9%, 엔비디아가 주요 AI 기업에 자사 스위치를 공급한다는 소식으로 경쟁 심화 우려 확산
- 엔비디아(NVDA): -4.1%, 미·중 무역 긴장 재점화와 AI 경쟁 심화 우려로 반도체주 전반 약세, 주가 급락
<시장 요약>
- S&P500 6,644pt (-0.2%)
- 나스닥 22,522pt (-0.8%)
- 러셀2000 2,495pt (+1.4%)
- M7 31,854pt (-1.1%)
- VIX 20.8% (+1.8%p)
- US 10Y 4.03% (-0.0bp)
- WTI 59$/bbl (-1.3%)
- 12MF PER 22.5x (-1W 22.8x, -1M 22.6x)
업종/테마 성과: https://han.gl/5ZlGH
텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm
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