💸Nasdaq предложила изменение правил для биткоин-ETF от BlackRock

Вторая по величине фондовая биржа в мире Nasdaq от имени BlackRock подала заявку на изменение структуры iShares Bitcoin Trust (IBIT), чтобы разрешить выкуп активов в натуральной форме.

🗣️ «Биржа предлагает внести изменения в процесс создания и выкупа акций фонда, чтобы позволить переводы биткоинов в натуральной форме, — говорится в заявке. — Предложенный процесс перевода в натуральной форме станет альтернативой текущему, основанному на наличных средствах».

Это означает, что инвесторы смогут забирать свои средства напрямую (in-kind) в биткоинах. Ранее для выкупа акций фонда приходилось продавать монеты и возвращать инвесторам наличные. Новый подход позволит избежать этих операций, сделав процесс более удобным и эффективным.

Теперь предложение ждет одобрения SEC. Если его примут, это может значительно повысить привлекательность спотового биткоин-ETF для участников рынка, считает аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт.

🔤Общая стоимость биткоинов под управлением IBIT составляет $60,6 млрд, согласно SoSoValue.

📣 CryptoQuant: биткоин растет благодаря крупным инвесторам

Аналитики CryptoQuant выяснили, что с момента избрания Трампа биткоин поддерживают крупные инвесторы.

📌 Цифровые запасы китов выросли с 16,2 до 16,4 млн BTC, в то время как мелкие участники сократили свои активы с 1,75 до 1,69 млн BTC.

Эксперт под ником Crazzyblockk пришел к выводу, что ходлеры оказывают минимальное давление продаж на крупнейшей по объемам торгов криптобирже.

🗣️«Лишь 18% депозитов в биткоине на Binance поступает от долгосрочных держателей — тех, кто владеет BTC более 155 дней», — отметил контрибьютор CryptoQuant.

По его словам, опытные инвесторы избегают продаж, несмотря на высокую волатильность. Это «усиливает ходлерские настроения».

Также Crazzyblockk отметил «самый низкий уровень» метрики Coin Days Destroyed (CDD), указывающий на минимальную активность движения «старых» монет и «терпение долгосрочных держателей». 

🔤Напомним, аналитики Glassnode также отметили возврат ходлеров к накоплению биткоинов после резкой распродажи на уровне $100 000.

💻MicroStrategy досрочно выкупит облигации на $1,05 млрд

Компания MicroStrategy объявила о выкупе конвертируемых облигаций на сумму около $1,05 млрд со сроком погашения в 2027 году.

📌 До 20 февраля инвесторы могут получить в обмен на каждую $1000 в бондах 7,02 обыкновенных акций класса А по установленному при размещении курсу $142,38. Дробные доли выплачиваются в денежной форме.

На момент написания цена акций MicroStrategy находится на отметке ~$375,8. Котировки по отношению предыдущей цене закрытия выросли на 0,71%.

После покупки в январе дополнительных 11 000 BTC компания довела объем своих биткоин-резервов до 461 000 BTC. Стоимость активов составляет $47 млрд, а бумажная прибыль — около $18 млрд.

🌐 Согласно WSJ, с 2026 года MicroStrategy может столкнуться с миллиардными налоговыми выплатами из-за нового законодательства IRS. Ставка «Корпоративного альтернативного минимального налога» (CAMT) в размере 15% будет применяться к компаниям с годовым доходом более $1 млрд.

По данным издания, MicroStrategy ведет с фискальным ведомством переговоры об освобождении от сборов.

🔤Напомним, в октябре 2024 года компания представила «План 21/21», нацеленный на привлечение в течение трех лет $42 млрд в виде акционерного капитала и долговых обязательств для покупки биткоинов.

🗳CEO Coinbase предложил новый подход к листингу токенов

Централизованным платформам необходимо изменить процесс листинга, поскольку каждую неделю создается 1 млн монет, а оценивать каждую из них по отдельности «нецелесообразно». Об этом заявил CEO Coinbase Брайан Армстронг.

📌 По его словам, это сложная проблема, но регулирующие органы должны понимать, что биржи не могут и не видят смысла обрабатывать огромное количество заявок еженедельно.

В качестве альтернативы Армстронг предложил перейти от «списка разрешенных» к «списку заблокированных» криптовалют, а также использовать отзывы клиентов и автоматизированное сканирование ончейн-данных. Это поможет пользователям самостоятельно фильтровать активы.

🗣️ «[…] мы продолжим интегрировать собственную поддержку DEX на более глубоком уровне. Клиентам не нужно знать или заботиться о том, происходит ли торговля на децентрализованной или централизованной бирже», — добавил генеральный директор Coinbase.

Майнер Kaspa под псевдонимом Luke отметил, что предложение отличное, однако самой бирже стоит изменить бланки регистрации проектов.

По его наблюдениям, форма включает обязательные пункты для указания «руководителей» и «подробностей о регистрации». По-настоящему децентрализованные проекты зачастую не могут предоставить подобные данные, отметил Luke.

🔤Напомним, в ноябре 2024 года основатель Tron Джастин Сан рассказал, что Coinbase запросила 500 млн XRP и депозит на $250 млн в биткоине за листинг.

💻Совокупные биткоин-резервы публичных майнеров приблизились к 100 000 BTC

По состоянию на декабрь 2024 года публичные майнинговые компании удерживали на балансах более 92 000 BTC, что является историческим максимумом. Таким наблюдением поделились в TheMiningMag.

🪙 Год к году показатель увеличился на ~136% со значения чуть выше 39 000 BTC.

Динамику отчасти обеспечил переход MARA, Riot Platforms и Hut 8 к стратегии покупки цифрового золота по примеру MicroStrategy.

Резервы уже четырех майнинговых компаний превысили отметку в 10 000 BTC. В январе к перечисленной выше тройке присоединилась CleanSpark.

В ближайшее время на биржу планирует выйти Ionic Digital, владеющая 2461 BTC.

🗣️ «Исходя из их нынешних темпов производства и коэффициентов ликвидации, вполне вероятно, что коллективные холдинги [публичных майнеров] превысят 100 000 BTC в течение месяцев», — допустили эксперты TheMiningMag.

Аналитики JPMorgan отметили, что совокупный хешрейт 14 отслеживаемых компаний с листингом в США за год вырос более чем вдвое, пишет CoinDesk.

Доля публичных майнеров в глобальном показателе мощности сети достигла 30%.

В первые две недели января рост хешрейта биткоина опередил динамику цены актива. Это привело к сокращению доходности добычи примерно на 1%. В среднем майнеры зарабатывали около $54 900 на 1EH/s в сутки.

🔤При этом совокупная капитализация публичных компаний отрасли за период увеличилась на 16%, или на $4,5 млрд. Лидером выступила Riot с показателем +32%, аутсайдером оказалась Bitdeer с просадкой на 4%.

📈 Аналитики зафиксировали рост доли «новых» китов на рынке биткоина

Доля инвесторов с балансом не менее 1000 BTC, которые приобрели монеты в течение последних 155 дней, возросла с 43% до 60%. Такие данные привели в CryptoQuant.

🔍 Показатель рассчитан относительно реализованной капитализации. Увеличение метрики отражает появление крупных игроков на фоне оптимистичных настроений.

В отличие от «старых» китов, которые придерживаются долгосрочных стратегий, «новые» активно участвуют в торговле и быстрее реагируют на изменения конъюнктуры. Их поведение часто отражает текущую фазу цикла, пояснили специалисты.

Активная фаза роста доли «новых» китов началась, когда биткоин подорожал до $55 000.

Согласно CryptoQuant, подъем метрики возникает в периоды оптимизма, а сокращение — в фазы неопределенности.

🔤Напомним, CEO фирмы Ки Ян Джу спрогнозировал продолжение буллрана на пару кварталов из-за глобального «рекламного влияния» президента США Дональда Трампа.

📌 Tuttle Capital подала заявку на запуск ETF на мем-коины TRUMP и MELANIA

Компания Tuttle Capital Management направила в SEC предложение о регистрации десяти крипто-ETF с левериджем 2x, в том числе на базе мем-коинов TRUMP и MELANIA.

Другие продукты основаны на XRP, Solana, Litecoin, Bonk, BNP, Cardano, Chainlink и Polkadot.

🙈Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт в шутливой форме отметил, что начинает кампанию по возвращению Гэри Генслера.

Коллега Сейффарта, Эрик Балчунас, отметил, что в случае одобрения инструменты могут получить листинг уже в апреле.

🗣️ «Будет интересно увидеть, где SEC проведет черту (если она вообще будет) и почему. Прошла неделя с момента подачи заявки на [ETF на базе] DOGE/TRUMP, а ее до сих пор не отозвали. Это нечто», — добавил он.

🔤Напомним, 21 января фонд REX Shares — подразделение Osprey Funds по цифровым активам — направил предложение на запуск серии продуктов на основе Ethereum, Solana, XRP, BONK, TRUMP и DOGE.

📈CEO OpenAI пообещал превзойти DeepSeek

Глава OpenAI Сэм Альтман назвал нашумевшую ИИ-модель DeepSeek-R1 «впечатляющей», учитывая ее возможности за свою цену.

🗣️ «Очевидно, мы предоставим гораздо лучшие модели. Кроме того, это очень здорово — иметь нового конкурента! Мы подтянем несколько релизов», — добавил он.

Альтман подчеркнул, что его стартап продолжит следовать реализации дорожной карты, а иметь доступ к большому количеству вычислений по-прежнему важно.

Ранее акции Nvidia продемонстрировали двузначное падение на фоне появления DeepSeek-R1. Модель предложила соизмеримые с ведущими нейросетями возможности за намного меньшую цену, чем вызвала сомнения касательно целесообразности миллиардных вложений в видеокарты.

Представители разработчика чипов назвали решение DeepSeek «превосходным достижением в области искусственного интеллекта».

💻 «Работа DeepSeek иллюстрирует, как можно создавать новые нейросети с помощью метода Test Time Scaling, используя широко доступные модели и вычисления, которые полностью соответствуют требованиям экспортного контроля», — говорится в заявлении Nvidia.

В ходе торговой сессии 27 января акции компании упали на 17%. Такого значительного снижения не наблюдалось на протяжении нескольких лет.

Что касается опасений касательно падения спроса на видеокарты, в Nvidia попытались опровергнуть эту точку зрения.

Президент США Дональд Трамп отметил, что технология DeepSeek должна стать тревожным звонком для американских компаний.

🔤Ранее эксперты назвали ажиотаж вокруг DeepSeek преждевременным.

🪙 Рост интереса к DeFi привел к скачку активных Ethereum-адресов на 37%

С 1 ноября количество активных Ethereum-адресов (7 DMA) увеличилось на 37%, с 420 000 до 575 000. Катализатором стало восстановление интереса к DeFi со стороны институциональных инвесторов, согласно The Block.

📈 За указанный период суточное число транзакций (7 DMA) подскочило с 1,08 млн до 1,31 млн.

Объем торгов на DEX на Ethereum за неполный январь составил $80,26 млрд, согласно DeFi Llama.

По итогам декабря показатель вырос до максимума за три года в $92,6 млрд.

В издании назвали «примечательной» устойчивость ончейн-метрик сети, учитывая текущие разногласия касательно вектора ее развития и усиление позиций Solana.

💻 За последние 24 часа доля Ethereum в обороте DEX составила 15,48%, конкурента — 35,64%. За семь дней в абсолютном выражении объем торгов достиг $20,39 млрд и $62,2 млрд соответственно.

В январе сооснователь Ethereum Виталик Бутерин в новой статье заявил, что экосистема продолжит масштабироваться в первую очередь через L2-решения.

Позднее представители последних пообещали работать над внедрением так называемых based rollups для повышения безопасности и уменьшения фрагментации сети.

🔤Напомним, Ethereum-разработчики договорились о проведении хардфорка Pectra в мейннете в начале-середине марта.

☄️Alibaba представила «убийцу DeepSeek»

28 января китайский техгигант Alibaba выпустил новую версию ИИ-модели Qwen 2.5, которая, по словам разработчиков, мощнее DeepSeek-V3.

👀 Qwen 2.5-Max практически по всем показателям превосходит GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B, говорится в заявлении облачного подразделения компании.

Нейросеть прошла обучение с применением более 20 трлн токенов. Она доступна через API или в чат-боте Qwen Chat.

За два дня до релиза Alibaba выпустила новое семейство моделей Qwen2.5-VL, способных анализировать текст и изображения. Нейросети могут понимать видео, файлы, считывать количество объектов на изображениях и управлять компьютером аналогично ИИ-агенту от OpenAI.

👑 Согласно бенчмаркам, мощнейшая нейросеть Qwen2.5-VL превосходит GPT-4o от OpenAI, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic и Gemini 2.0 Flash от Google по ряду критериев.

Технический руководитель Hugging Face Филипп Шмид показал, как Qwen2.5-VL запустила сервис Booking и забронировала билет на самолет.

🔤Недавний запуск китайской ИИ-модели DeepSeek-R1 вызвал переполох в соцсетях, обвал рынка акций и дискуссии о смене лидера в секторе искусственного интеллекта. Стартап показал, что Китай уже не выступает в роли догоняющего.

💸 Биткоин превысил $105 000 после заседания ФРС

29 января Федеральная резервная система США (ФРС) сохранила диапазон ключевой ставки на уровне в 4,25-4,5% годовых. На предыдущих трех заседаниях ЦБ смягчал монетарную политику.

📌 Решение совпало с ожиданиями рынка и консенсус-прогнозом аналитиков.

На фоне вердикта ФРС курс цифрового золота протестировал уровень в $104 000. Утром 30 января котировки превысили $105 000 и на момент написания достигли $105 450.

Причиной стал комментарий главы ФРС Джерома Пауэлла касательно возможности работы банков США с криптовалютами при должном управлении рисками.

В сопроводительном комментарии Федрезерв исключил упоминание о приближении инфляции к целевым 2%. ЦБ охарактеризовал ее как «несколько повышенную», а условия труда — «устойчивыми» на фоне стабилизации безработицы на низком уровне.

Умеренно ястребиный характер документа смягчил глава ФРС Пауэлл в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что Федрезерв не станет ждать ослабления инфляции до 2% для возобновления смягчения монетарных условий, но не готов торопиться со снижением ставок до появления новой порции макроэкономических данных.

Пауэлл уточнил, что для дальнейших действий необходимо понимание вектора торговой политики президента Дональда Трампа. Он отказался от обсуждения влияния пошлин на потребителей, но отметил сокращение эффекта на общий уровень цен от импорта из Китая.

Отдельно глава ФРС пообещал продолжить программу QT, которая подразумевает продажи государственных и ипотечных облигаций с баланса ЦБ и сокращение ликвидности в системе.

Пауэлл назвал текущие оценки активов «завышенными» и увидел в падении сектора ИИ ужесточение финансовых условий.

💻 Следующее заседание Федрезерва состоится на 18-19 марта 2025 года. Согласно CME FedWatch Tool, трейдеры сократили шансы на смягчение политики с 31,5% до 17%. Ожидания подобного шага сместились с мая на июнь.

Индекс S&P 500 завершил день падением на 0,47%. На премаркете в четверг фьючерс на индикатор растет на 0,36%. Котировки восстанавливают позиции после отчетов Meta и IBM, которые нейтрализовали разочаровывающие данные от Tesla и Microsoft.

🔤Напомним, в CoinDesk обратили внимание на рост в декабре 2024 года денежного агрегата М2 в США до близких к рекорду $21,5 трлн, что является «оптимистичным сигналом для рисковых активов».