💸MicroStrategy собралась привлечь дополнительно $2 млрд для покупки биткоинов

Компания MicroStrategy, крупнейший публичный держатель биткоинов, заявила, что собирается привлечь дополнительно $2 млрд средств инвесторов, чтобы купить еще первой криптовалюты.

📣 В MicroStrategy сообщили, что речь идет об исполнении трехлетней программы «План 21/21», которая предусматривает покупку биткоинов через привлечение $21 млрд от продажи акций и еще $21 млрд через кредитные и прочие финансовые инструменты.

С момента запуска плана в октябре 2024 года компания уже купила 194 180 биткоинов на общую сумму около $19 млрд. По состоянию на 3 января 2025 года MicroStrategy владеет 446 400 биткоинов, что оценивается примерно в $43,7 млрд. При текущих ценах нереализованная прибыль MicroStrategy от инвестиций в ВТС достигла $16 млрд.

👀 Дополнительный капитал в размере до $2 млрд будет привлечен путем нескольких публичных гарантированных предложений бессрочных конвертируемых привилегированных акций, которые будут иметь приоритет над обыкновенными акциями MicroStrategy класса A.

В MicroStrategy добавили, что окончательное решение о выпуске акций и расширении программы инвестирования на $2 млрд будет принято на собрании акционеров в первом квартале 2025 года.

🔤Ранее стало известно, что в результате активной эмиссии и распродажи акций MicroStrategy председатель Совета директоров Майкл Сэйлор (Michael Saylor), который ранее владел контрольным пакетом бумаг компании в 51,7%, лишился права единоличного принятия решений.

🗳MARA направил 7377 BTC в сервисы криптокредитования

Майнер MARA направил 7377 BTC (16,4% от биткоин-резервов) в сервисы криптокредитования для получения «скромного» дополнительного дохода.

Согласно вице-президенту Роберту Сэмюельсу, компания сфокусируется на краткосрочных соглашениях «с хорошо зарекомендовавшими себя третьими сторонами», которые были активны на протяжении 2024 года. Ожидаемая доходность контрактов не превышает 10% годовых.

📌Долгосрочная цель MARA Holdings — получение притока средств, достаточного для покрытия операционных затрат.

Согласно опубликованной 3 января отчетности, в 2024 году компания приобрела 22 065 BTC по средней цене $87 205 и добыла 9457 BTC.

📈В декабре MARA удалось превзойти целевой показатель по хешрейту — 50 EH/s. Объем биткоин-резервов достиг 44 893 BTC — $4,45 млрд по текущему курсу.

Генеральный директор и председатель совета директоров MARA Фред Тиль отметил, что сочетающий добычу и покупку биткоина гибридный подход дает компании значительную гибкость для приобретения актива по привлекательным ценам. По его словам, такая стратегия укрепляет позиции фирмы и повышает ее способность обеспечивать долгосрочную ценность для акционеров.

🔤Ранее MARA Holdings купила 11 774 BTC за ~$1,1 млрд по средней цене около $96 000 за монету.

💸 Цена биткоина вернулась к отметкам выше $100,000

Первая криптовалюта продемонстрировала заметное оживление, уверенно преодолев психологическую отметку в $100 000, которую впервые достигла 5 декабря.

📈На момент написания флагман рынка торгуется в районе $102,400.

Импульсный рост цифрового золота подтолкнул в «зеленую зону» альткоины.

Общая капитализация рынка составляет ~$3,73 трлн; индекс доминирования первой криптовалюты — 53,4%, согласно CoinGecko.

🔤Напомним, аналитики Galaxy Research спрогнозировали биткоин по $150 000 в первой половине и по $185 000 — в четвертом квартале 2025 года

🔈 Притоки в криптофонды достигли рекордных $44 млрд в 2024 году

2024 год ознаменовался рекордным притоком средств в фонды на основе криптоактивов, написал глава исследовательского отдела CoinShares Джеймс Баттерфилл.

📈Показатель в четыре раза превысил предыдущий максимум 2021 года ($10,5 млрд).

Притоки в фонды на базе биткоина составили $38 млрд (29% от AUM), а в инструменты на базе альткоинов — $813 млн (18% от AUM).

🗣️«Инвестиционные продукты на базе цифровых активов привлекли $585 млн за первые три дня этого года. Однако за всю неделю, включая последние два торговых дня 2024 года, наблюдались чистые оттоки на $75 млн», — поделился наблюдениями Баттерфилл.

По его словам, в 2024 году «возродился» Ethereum — совокупные притоки в соответствующие продукты составили $4,8 млрд (26% от AUM). Это в 2,4 раза больше показателя 2021 года, в 60 раз превышая притоки в 2023.

📣 «Ethereum затмил Solana, притоки в которую составили $69 млн — лишь 4% от AUM», — заключил эксперт.

🔤Напомним, Баттерфилл спрогнозировал биткоин по $150 000 в 2025 году.

🖼 В декабре продажи NFT достигли второго по величине показателя за 2024 год

В декабре продажи цифровых предметов коллекционирования на основе блокчейна достигли 877 миллионов долларов, что стало вторым лучшим показателем в 2024 году. Этот рост завершил непростой год для рынка NFT, который в последнем квартале резко восстановился.

По данным CryptoSlam, продажи NFT в 2024 году составили 8,83 миллиарда долларов, что более чем на 100 миллионов долларов превышает показатель 2023 года. Хотя рост на 1,1% может показаться незначительным, он свидетельствует о способности рынка восстановиться после нескольких месяцев падения продаж.

📈 Декабрь стал особенным месяцем благодаря коллекциям на базе Ethereum, таким как Pudgy Penguins, Azuki и Bored Ape Yacht Club, как показывают данные.

Согласно данным NFT Price Floor, NFT на Ethereum лидировали в этом месяце, принеся 488,4 миллиона долларов от общего объёма продаж. Pudgy Penguins заняли первое место с объёмом торгов более 285 миллионов долларов, в то время как другие коллекции, такие как Lil Pudgys и Azuki, вместе принесли ещё 222 миллиона долларов.

🔤Декабрьское ралли заставляет нас задуматься о том, что будет дальше с NFT. Продолжится ли рост в 2025 году или он сойдёт на нет? Скорее всего, мы узнаем это в ближайшее время, поскольку аналитики прогнозируют, что пик роста биткоина придётся на середину 2025 года, что может повлиять и на рынок NFT.

📉 Биткоин провалил $96 000 на фоне опасений сохранения инфляции

После стремительного взлета к $100 000 первая криптовалюта так же быстро упала ниже $96 000, за сутки потеряв 6%.

💸На момент написания цифровое золото торгуется по $95 500 при капитализации $1,89 трлн.

Согласно Coinglass, за прошедшие 24 часа объем ликвидаций превысил $690 млн. Большая часть ($631 млн) пришлась на длинные позиции.

Биткоин потянул за собой в «красную зону» все цифровые активы из топ-10 по капитализации. При этом падение Ethereum оказалось серьезнее — актив просел на 9%, до $3330.

Solana (SOL) упала на 9,8% до уровней ниже $200. Dogecoin (DOGE) скорректировалась на 12,5%, а Cardano (ADA) потеряла 11,6%.

Аналитик Presto Research Мин Чон в беседе с The Block рассказал, что более широкие рынки, включая фондовые, демонстрируют спад на фоне макроэкономических опасений по поводу устойчивой инфляции.

🗣️ «Не только криптовалюта, но и Nasdaq, и S&P 500 упали более чем на 1%. Это вызвано опасениями по поводу инфляции после того, как ISM показал более быстрый, чем ожидалось, рост экономики США. Это усилило страхи по поводу сохраняющейся инфляции, [привело] к росту доходности облигаций, а 10-летние казначейские ценные бумаги достигли самого высокого уровня с апреля», — добавил он.

Большей волатильности на рынок добавит инаугурация избранного президента США Дональда Трампа 20 января, отметил Чон.

🔤Напомним, эксперты Galaxy Research спрогнозировали биткоин по $150 000 в первой половине и по $185 000 — в четвертом квартале 2025 года

📌 Fidelity: национальное принятие биткоина даст импульс крипторынку в 2025 году

В 2025 году ожидается включение первой криптовалюты в стратегические резервы ряда стран, что даст толчок для значительного роста рынка цифровых активов. Об этом говорится в отчете Fidelity Digital Assets.

🗣️ «Все больше государств, центральных банков, национальных инвестиционных фондов и казначейств стремятся занять стратегические позиции в биткоине», — говорится в документе.

По мнению аналитиков, власти могут обратить внимание на криптостратегию Сальвадора и Бутана, а также на «существенную прибыль, которую им удалось получить за относительно короткий промежуток времени».

При этом игнорирование биткоина странами будет означать большие риски, чем его включение в стратегические резервы, из-за макроэкономических проблем вроде инфляции, обесценивания валют и дефицита бюджета, добавили в Fidelity.

🔍

«Вероятно, что национальные правительства начнут тайно накапливать цифровые активы. Ни у одной страны нет стимула объявлять об этих планах, поскольку это может спровоцировать приток покупателей и повысить цену», — объяснили эксперты.

Согласно прогнозам компании, структурированные и управляемые цифровые активы «станут мейнстримом» в 2025 году, поскольку «трудно переоценить успех» спотовых биржевых фондов на базе биткоина и Ethereum. Другим трендом станет токенизация и RWA.

🔤В Fidelity посоветовали инвесторам «готовиться к ускорению» в связи с «ростом принятия, развития, интереса и спроса на криптовалюты». Они отметили, что «еще не поздно присоединиться к движению цифровых активов».

🔶Binance отчиталась о более чем 250 млн пользователей

За 2024 год количество зарегистрированных пользователей Binance увеличилось на 47% и превысило отметку в 250 млн. Об этом биткоин-биржа сообщила в годовом отчете.

В компании назвали достижение «замечательной вехой» на пути к цели в 1 млрд обслуживаемых клиентов.

«Примечательно, что мы добавили 50 млн пользователей менее чем за шесть месяцев, отпраздновав отметку в 200 млн в июне», — подчеркнула команда платформы.

На этом фоне количество VIP-клиентов Binance увеличилось на 116%, а зарегистрированных институциональных пользователей на 97%.

В числе других достижений биржи за год:

⏺ рекордная отметка в 4,44 млн обработанных запроса в секунду;

⏺ свыше $160 млн в пользовательских активах под контролем;

⏺ совокупный объем торгов в $100 трлн.

🔤Напомним, в начале 2024 года доля Binance в совокупном объеме торгов на централизованных биржах сократилась до 34%, но уже к октябрю показатель восстановился к 41%, следует из данных 0xScope.

📈По стопам MicroStrategy: холдинг Sol Strategies купит Solana в кредит

Канадский инвестиционный холдинг Sol Strategies взял кредит на $17,4 млн для покупки монет Solana.

Кредитором выступил председатель Sol Strategies Антанас Гуога. Средства направят на крупномасштабные закупки SOL, которые задействуют в стейкинге.

🗣️ «Я предоставляю этот капитал Sol Strategies, поскольку твердо верю как в корпоративные стратегии, так и в саму Solana», — отметил Гуога.

Согласно заявлению, 4 млн канадских долларов уже освоили. Процентная ставка составляет 5% годовых, начисляемых ежедневно. Договор по займу действует до 6 января 2027 года.

📌12 сентября 2024 года компания провела ребрендинг, сменив название с Cypherpunk Holdings на Sol Strategies. Бизнес сосредоточил свои усилия на инвестициях в экосистему Solana.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Sol Strategies разместила в стейкинге более 1,5 млн SOL (около $288 млн). Из них 142 684 SOL — собственные средства фирмы.

На момент написания акции компании на CSE (HODL) торгуются по $2,33. Прирост за последние три месяца превысил 829%. Капитализация составляет $419,5 млн.

🔤Напомним, в январе разработчики Solana анонсировали блокчейн-хранилище для защиты пользователей от угрозы квантовых вычислений.

💻В Fidelity назвали Solana «серьезным конкурентом» Ethereum

В долгосрочной перспективе сильные фундаментальные показатели Ethereum важнее, чем скорость и низкие затраты Solana. Об этом говорится в отчете Fidelity.

📌По мере развития бычьего рынка инвесторы начнут уделять этому больше внимания, указали аналитики.

В блокчейне второй по капитализации криптовалюты специалисты выделили высокую активность разработчиков, TVL и предложение стейблкоинов.

Общий объем заблокированной стоимости и доходы Solana растут быстрее, чем у эфира, но вторая метрика во многом связана с торговлей мем-коинами. По мнению аналитиков, это циклический тренд, который прервется на медвежьем рынке.

В отличие от Solana фундаментальные показатели Ethereum не так зависят от спекуляций, что делает актив более стабильным в долгосрочной перспективе.

🗣️ «Краткосрочные ценовые колебания часто обусловлены влиянием нарративов. В течение 2025 года Solana может оставаться серьезным конкурентом, учитывая ожидаемые апгрейды обеих сетей», — говорится в отчете.

Обновление Firedancer в Solana направлено на значительное увеличение скорости транзакций, Pectra в Ethereum — на улучшение функциональности, масштабируемости и безопасности пользователей.

Согласно аналитикам, хардфорк эфира вызовет меньший ажиотаж в сообществе, поскольку он не оказывает прямого влияния на ценностное предложение криптовалюты.

🔤В Fidelity отметили преимущество Ethereum в доступности для TradFi-инвесторов через ETF. SEC может как укрепить позиции через добавление в продукт опции стейкинга, так и выровнять конкурентную среду через регистрацию фонда на базе Solana.

📈JPMorgan: правила MiCA приведут к росту стейблкоинов в евро

Вступившие в силу в ЕС 30 декабря 2024 года правила Markets in Crypto Assets (MiCA) создали предпосылки для развития сегмента номинированных в евро стейблкоинов. Об этом говорится в отчете JPMorgan, пишет CoinDesk.

💻Согласно положениям закона, только соответствующие требованиям «стабильные монеты» могут использоваться в качестве торговых пар на регулируемых рынках.

В результате базирующиеся в ЕС платформы скорректировали линейку продуктов.

Совместимые с MiCA стейблкоины вроде EURC от Circle усилили свои позиции за счет проблем конкурентов, считают в JP Morgan.

В ноябре Tether приняла решение о прекращении поддержки EURT из-за новых требований законодательства. CEO компании Паоло Ардоино раскритиковал требование хранить значительные резервы обеспечения в финансовых учреждениях.

🔤Напомним, Tether инвестировала в европейских эмитентов стейблкоинов Quantoz и StablR в рамках новой стратегии на континенте.

💸Glassnode: ходлеры продолжают продавать биткоины, но с меньшей интенсивностью

Даже при ценах примерно на 12% ниже ATH долгосрочные держатели первой криптовалюты (LTH) по-прежнему распределяют средства, но более медленными темпами. Об этом написали аналитики Glassnode.

По их словам, 30-дневная MA показателя предполагает, что скорость распределения достигла экстремальных значений, наблюдавшихся в предыдущих циклах.

🎤 «Означает ли это завершение бычьего рынка? Не обязательно. В прошлых циклах цена продолжала расти даже после того, как распределение со стороны LTH достигло экстремума. Это значит, что пик распределения не всегда совпадает с непосредственной вершиной макротенденции», — пояснили эксперты.

Они отметили еще один фактор: сосредоточенное в руках ходлеров «убыточное» предложение на околонулевом уровне.

📣 «Почти все LTH по-прежнему в прибыли. Исторически сложилось так, что когда эти участники рынка испытывают постоянные потери, которые становятся все более значительными, это часто сигнализирует о завершении цикла. На данный момент это не так», — подчеркнули они.

С мнением исследователей согласился теханалитик Али Мартинес. Он отметил, что всплески распределения «исторически коррелировали с локальными или рыночными максимумами».

🔤Ранее аналитики Glassnode обнаружили угасание «спекулятивной динамики» в биткоин-фьючерсах.

📣 В 2024 году злоумышленники принесли криптоиндустрии свыше $3 млрд убытков

Аналитики отметили 15% рост ущерба по сравнению с показателем 2023 года в $2,61 млрд. Сумма за 2022 год составила $3,15 млрд.

🔍 В результате свыше 300 зафиксированных хакерских атак утрачено около $2,15 млрд — на 30% больше, чем за предыдущий год. Остальные $834,5 млн — результат действий мошенников.

На блокчейн Ethereum пришлось 47,3% украденных за год средств и 34,8% взломов. Биткоин занял второе место по сумме ущерба с показателем 14,6% и стал четвертой сетью по количеству взломов — там произошло 3,6% атак.

По словам экспертов, DeFi-проекты остаются популярной целью среди хакеров — 53,5% убытков связаны со взломами децентрализованных протоколов. 

🗣️Вместе с тем в 2024 году участились случаи эксплуатации ошибок пользователей в отношении кибербезопасности и плохого менеджмента приватных ключей. Доля подобных случаев среди всех атак выросла с 33% до 44% по сравнению с 2023 годом.

Самыми крупными инцидентами стали взломы DMM Bitcoin с ущербом в $305 млн, PlayDapp c $290 млн, и WazirX c ~$230 млн. 

🔤В течение 2024 года удалось вернуть украденные активы на сумму около $488,5 млн.