💵Венчурные фирмы криптоиндустрии в августе привлекли свыше $2,2 млрд

Аналитики выделили структуры ParaFi Capital с показателем в $120 млн, Borderless Capital – $100 млн, Hack VC — $77 млн и Robot Ventures — $75 млн.

Эксперты упомянули, что несколько фондов активно ищут новый капитал в этом году. Так, Dragonfly Capital намерен привлечь $500 млн и уже собрал половину этой суммы.

Многие фирмы ориентируются на стартапы ранних стадий, что говорит об оптимистичной оценке потенциала индустрии в условиях «сложного рынка». Этим рамкам соответствует DePIN Fund III от Borderless Capital ($100 млн).

Первый фонд фирмы в $10 млн сосредоточился исключительно на поддержке стартапа Helium. Второй ($25 млн) проинвестировал в более чем 35 DePIN-проектов, получив двукратную отдачу на вложенный капитал.

Партнер Borderless Capital Альвар Грасия назвал категорию DePIN уникальной и зрелой, с сильными фундаментальными основами и применением в различных отраслях. Сектор «устойчив к медвежьим рынкам», добавил он.

Эксперт привел в пример Helium, доходы которого «почти не коррелируют с криптовалютными рынками», поскольку абоненты платят за мобильный тарифный план, и GEODNET — децентрализованную кинематическую сеть реального времени для спутниковой навигации.

Грасия отметил уникальность токеномики DePIN-проектов, которая облегчает перевод дохода в стоимость монет. В некоторых случаях этот механизм включает в себя стратегии выкупа и сжигания.

❕В целом, DePIN обладает потенциалом для создания инфраструктуры, решения реальных проблем и может внести коренные перемены в существующие отрасли Web2, заключил специалист.

📈Цена Ethereum опередила биткоин по росту после снижения ставки ФРС

Вторая по капитализации криптовалюта опередила по темпам роста цены биткоин после недавнего снижения ставки ФРС на 50 б. п.

За последние семь дней цифровое золото подорожало на 7,3%; Ethereum — на 14,1%.

После смягчения монетарной политики в США ставки финансирования бессрочных фьючерсов на базе эфира стали положительными — 0,0069% на момент написания, согласно CoinGlass.

В беседе с The Block топ-менеджер биржи YouHodler Руслан Лиенха подчеркнул, что текущая ситуация указывает на преобладание бычьих настроений. Он отметил риски возможной коррекции в случае чрезмерного оптимизма или изменения внешних факторов.

🗣«Положительная ставка финансирования по Ethereum отражает возросший спрос на длинные позиции с использованием левериджа», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что ставки финансирования тоже довольно волатильны.

Криптовалютный индекс страха и жадности находится на нейтральных отметках:

🗣«Ставки финансирования на основных биржах улучшаются, а базовая доходность становится более привлекательной, особенно с учетом недавнего снижения процентной ставки», — указали в QCP Capital.

Эксперты Bitfinex отметили положительную динамику по многим альткоинам, но выразили обеспокоенность увеличением волатильности.

🗣«ОИ достиг $11,48 млрд, превысив августовский максимум в $10,74 млрд, что является тревожным сигналом возможной волатильности на рынке альткоинов», — говорится в отчете.

❕На момент написания биткоин торгуется в районе $63 530, Ethereum — у отметки $2640. Общая капитализация рынка — $2,33 трлн.

🪙В BlackRock назвали биткоин безрисковым активом

Первую криптовалюту ошибочно относят к рисковым активам, несмотря на частую корреляцию с рынком акций. Такое мнение представил в интервью Bloomberg глава криптоподразделения BlackRock Роберт Митчник.

В данную категорию обычно включают инвестиции, демонстрирующие устойчивую доходность в благоприятных рыночных условиях экономического роста. Как правило, ими являются бумаги технологических компаний, некоторые сырьевые товары и большинство цифровых валют.

Альтернативой являются вложения, которые хорошо работают во время рыночной неопределенности или экономических спадов. Сюда включают, например, золото, серебро, гособлигации и доллар США.

🗣«Если посмотреть на это фундаментально, то драйверы биткоина в долгосрочной перспективе сильно отличаются от того, что будет стимулировать акции и другие так называемые рисковые активы, а в некоторых случаях эти факторы могут даже быть инверсными», — считает Митчник.

По его словам, нарратив касательно цифрового золота создало само криптосообщество, что отчасти можно назвать «автоголом».

🗣«Когда мы говорим о биткоине, мы думаем о нем в первую очередь как о формирующемся глобальном альтернативном денежном праве. Это дефицитный, глобальный, децентрализованный несуверенный актив, не связанный с какой-либо конкретной страной и лишенный традиционного риска контрагента», — подчеркнул Митчник.

Однако эти же свойства сбивают с толку инвесторов, которые ошибочно воспринимают их как факторы риска, признал эксперт.

❕Напомним, специалисты BlackRock в аналитическом отчете назвали первую криптовалюту «уникальным диверсификатором» и инструментом хеджирования глобальных рисков.

🗳Benchmark: MicroStrategy запустит кредитование в биткоине

MicroStrategy может диверсифицировать доходы от биткоин-активов за счет предоставления кредитов в первой криптовалюте. Такую гипотезу выдвинули в Benchmark, пишет The Block.

Эксперты полагают, что подобная инициатива компенсирует процентные выплаты по долгам и пополнит ее активы без опасений в чрезмерном леверидже или разводнении доли акционеров.

Аналитики напомнили о привлечении MicroStrategy $1,01 млрд через выпуск конвертируемых облигаций, часть которых пошла на покупку 7420 BTC за $458,2 млн (по цене ~$61 750 за монету).

В Benchmark напомнили, что основатель корпорации Майкл Сэйлор рассматривал идею кредитования биткоинами для получения прибыли, но считал это неосуществимым из-за отсутствия надежных контрагентов.

Специалисты отметили стремление The Bank of New York Mellon выйти на рынок кастодиальных услуг спотовых крипто-ЕTF.

Если SEC смягчит позицию не только в отношении учреждений, но распространит ее на корпорации, то MicroStrategy получит доступ к крупным институциональным контрагентам для кредитования с большей уверенностью в возврате займа, добавили аналитики.

❕В Benchmark подтвердили рейтинг «покупать» и ценовой ориентир по акциям корпорации на уровне $215. C начала года ценные бумаги подорожали на 143,6%, до $153,88.

💸PlanB: биткоин вырастет до $70 000 в октябре и достигнет $1 млн в 2025 году

В октябре цифровое золото подорожает до $70 000, а к концу года курс способен достичь $150 000. Такой сценарий представил аналитик PlanB.

Специалист подчеркнул, что его пост — «просто сценарий», а не «предсказание, призыв, ожидание или цель».

PlanB ожидает, что на выборах президента США в ноябре победит Дональд Трамп. Последний прекратит войну против криптовалют, что усилит рост биткоина до $100 000.

К концу года эксперт рассчитывает на массовый приток средств в ETF, что подбросит котировки цифрового золота до $150 000.

👀На 2025 год основные пункты сценария выглядят следующим образом:

➡️январь 2025: люди/компании из криптоиндустрии возвращаются в США, курс BTC достигает $200 000;

➡️февраль: сторонники модели степенного закона продают, BTC — $150 000;
март: биткоин становится законным платежным средством в Бутане, Аргентине и Дубае, BTC — $300 000;

➡️апрель: Трамп/США начинают создавать стратегический резерв в цифровом золоте, BTC — $400 000;

➡️май: другие страны (кроме ЕС) присоединяются к «крысиной гонке», BTC — $500 000;
июнь: несколько ИИ начинают использовать биткоин для автономного арбитража, BTC — $600 000;

➡️июль/декабрь: FOMO, BTC обновляет ATH — $1 млн.

В 2026 году PlanB ожидает фазу распределения первой криптовалюты с откатом к $500 000, которая перейдет в медвежий рынок с падением цены к $200 000 в 2027 году.

❕Напомним, теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт спрогнозировал рост цифрового золота в цене в пять раз относительно физического аналога.

⚡️ Осталось совсем немного до Blockchain Life 2024 в Дубае!

Крипто событие года все ближе, и нам не терпится увидеться с вами на нашем стенде S13 🤝

Билеты раскупают все активнее и цены растут, поэтому обязательно используйте наш промокод miningcluster для скидки 10% 🔥

Переходите на официальный сайт форума и покупайте БИЛЕТ 👌

🗳Цена биткоина преодолела уровень $65 000

Биткоин продолжил рост — впервые с начала августа цена актива превысила отметку $65 000.

👀На момент написания цифровое золото торгуется в районе $65 700.

Ethereum несколько отстает от цифрового золота по темпам роста за последние сутки — 1,9% против 2,8%.

Из топ-10 наилучшую динамику за 24 часа демонстрирует Solana — 4,7%. Криптовалюта торгуется у отметки $157.

Известный теханалитик Питер Брандт отметил, что для выхода из последовательности из понижающихся локальных максимумов и минимумов, а также шестимесячного расширяющегося треугольника требуется «убедительное» закрытие над июльскими пиковыми отметками.

❕Затем, исходя из его графика, последуют уровни сопротивления $70 162, $71 922, $72 762 и $73 666.

👀Ущерб криптоиндустрии от хакеров и мошенников в III квартале составил $413 млн

В июле-сентябре криптовалютные компании столкнулись с 34 эпизодами взломов и мошенничества, убытки от которых составили более $413 млн.

Ущерб с января вырос до $1,34 млрд, что на 3,9% ниже значения за аналогичный период прошлого года.

Относительно предыдущего квартала показатель в июле-сентябре сократился на 28%, а в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года — упал на 40%.

69,5% потерь в июле-сентябре пришлось на взломы WazirX ($235 млн) и BingX ($52 млн).

В июле убытки составили $281,9 млн, в августе — $15,1 млн, в сентябре — $115,9 млн.

Хакерские атаки сформировали 99,25% ущерба, случаи мошенничества — оставшиеся 0,75%.

Целевыми сетями в июле были Ethereum и BNB Chain с 15 и восемью инцидентами. На них пришлось 44,1% и 23,5% общего объема потерь соответственно.

Эксперты Immunefi обратили внимание, что взлом CeFi-проектов все еще остается наиболее прибыльным для хакеров — в III квартале три цели принесли им $309 млн. На DeFi нападают чаще, но крадут меньшие суммы — $104 млн в результате 31 атаки.

🗣«В CeFi самой большой инфраструктурной проблемой выступает управление закрытыми ключами, которое обычно не подвергается аудиту безопасности. Оно требует строгой политики, практики и планов действий в чрезвычайных ситуациях», — говорится в отчете.

Пострадавшим проектам удалось вернуть только $14,9 млн — 3,6% от похищенных средств.

👀В Германии учредили «Федеральную ассоциацию биткоина»

64 члена Бундестага основали «Федеральную ассоциацию биткоина». Группа сконцентрируется на продвижении первой криптовалюты на национальном и европейском уровнях, а также формировании благоприятных условий для бизнеса.

Ассоциация предложит компаниям платформу для обмена знаниями, укрепления экспертизы, создания сообщества и лоббирования биткоина как технологии и платежного средства.

Участниками объединения могут стать любые фирмы, а также физические лица (без права голоса).

Структура фокусируется исключительно на цифровом золоте, не затрагивая прочие криптовалюты и блокчейн-технологии.

Участники обязались содействовать принятию благоприятных для бизнеса нормативных актов, включая налоговые льготы и поддержку майнинга.

🗣«Благодаря фокусу на первой криптовалюте и сотрудничеству с политическими и бизнес-кругами, мы создаем стабильную основу для дальнейшего развития биткоин-экономики в Германии и Европе», — говорится в программном документе организации.

❕Напомним, в июле депутат Бундестага Джоана Котар раскритиковала власти за продажу биткоина. В течение месяца Федеральное ведомство уголовной полиции Германии реализовало 49 858 BTC за €2,6 млрд ($2,88 млрд).

⚡️Основатель Binance вышел на свободу

Соучредителя и экс-CEO Binance Чанпэна Чжао (CZ) освободили на два дня раньше истечения срока содержания под стражей. Об этом сообщает Bloomberg.

Предприниматель отбывал четырехмесячное тюремное заключение по обвинениям в отмывании денег и прочей нелегальной деятельности. В рамках соглашения с Минюстом США он согласился выплатить штраф в $50 млн и уйти с должности генерального директора биржи.

Суд вынес ему приговор 30 апреля. Ожидалось, что он выйдет на свободу 29 сентября.

Данные Федерального бюро тюрем подтверждают дату, на момент написания CZ числится в реинтеграционном жилом центре Long Beach в Лос-Анджелесе. Подобные заведения с облегченным режимом надзора называют также «дом на полпути» — они помогают заключенным подготовиться к возвращению в общество.

🗣«В целях конфиденциальности и безопасности мы не обсуждаем условия содержания заключенных, причины перевода или конкретные планы освобождения», — заявил представитель ведомства в комментарии для The Block.

Он подтвердил, что заключенный может выйти раньше истечения срока, если дата освобождения приходится на «на субботу, воскресенье или официальный праздничный день».

❕В начале сентября Binance пожизненно отстранила Чжао от управления. Однако нынешний CEO биржи Ричард Тенг отметил, что CZ остается крупнейшим акционером. Согласно Bloomberg, его доля в компании достигает 90%.

🪙В 10X Research спрогнозировали скорое движение биткоина к $70 000

Вероятность ралли биткоина в четвертом квартале года «исключительно высока», при этом самый значительный рост будет на начальном этапе. Такой прогноз дал основатель и CEO 10x Research Маркус Тилен.

🗣«С превышением биткоином $65 000 мы ожидаем скорое движение к $70 000, за которым в ближайшем будущем последуют новые исторические максимумы», — заявил аналитик.

Тилен обратил внимание на резкий рост объема эмиссии стейблкоинов после июльского заседания ФРС. Ведомство тогда оставило ключевую ставку без изменений, но указало на вероятность ее снижения в сентябре. В последующие недели были выпущены «стабильные монеты» почти на $10 млрд.

Эксперт отметил, что около 40% притока пришлось на USDC вопреки привычному лидерству USDT. По мнению Тилена, это может указывать на рост активности в DeFi. Об этом же тренде сигнализирует рост комиссий в Ethereum, добавил эксперт.

Параболическому росту биткоина могут способствовать объявленные масштабные меры стимулирования экономики в Китае объемом $278 млрд. Наряду с сентябрьским снижением ставки ФРС на 50 б.п. это вызовет приток ликвидности на крипторынок, прогнозирует аналитик.

❕Напомним, в CryptoQuant обнаружили сигнал дальнейшего роста цифрового золота в показателе «прибыльных» монет.