Виступ голови ФРС Пауелла, сильні звіти Microsoft та Meta, геополітика та біржові новини
Останні біржові новини
• ФРС США очікувано зберегла відсоткові ставки незмінними лише на рівні 4,25-4,5%.
Два члени ФРС висловилися за зниження ставок на 0,25%. Така розбіжність думок була вперше з 1993 року.
Виступ Пауелла був жорстким. Імовірність зниження ставки у вересні впала з 63% до 41%. Ще місяць тому вона становила 95%.
• Ринок акцій учора трохи знизився (S&P 500 мінус 0,12%) після виступу голови ФРС та зменшення ймовірності зниження ставки ФРС у вересні. Напівпровідники підтримували оптимістичні настрої.
Вранці ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq 100 зростають у середньому на 1% як позитивна реакція на звіти MSFT і META.
Долар США подорожчав — індекс долара майже повернувся до 100. На початку липня він був 96. Для долара поточний тиждень є найкращим із 2022 року.
Торгові угоди та стейблкойни посилюють домінування США та долара.
• Сеголня ієна зміцнилася на 0,6% відразу після того, як Банк Японії, як і очікувалося, зберіг процентні ставки на колишньому рівні. Ринки очікують підвищення прогнозів інфляції, а голова ЦБ Уеда має виступити найближчим часом, оскільки трейдери очікують, що підвищення ставок може повернутися до порядку денного цього року.
• У середині сезону публікації звітності за другий квартал ф'ючерси Nasdaq підскочили на 1,3% після публікації вражаючих звітів Microsoft та Meta Platforms. Долар США залишився стабільним після досягнення двомісячного максимуму, впевнено наближаючись до першого місячного зростання з початку року. "Це був чудовий сезон звітності, і це головна причина, через яку американські акції продовжують зростати, проте тягар мит ще не відчувався повною мірою", - сказав Девід Чао, стратег глобального ринку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в сінгапурській компанії Invesco.
• Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії) MSCI впав на 0,7%, хоча демонструє четверте місячне зростання поспіль. Лідером зниження став Гонконгський фондовий ринок, що впав на 1,1% після того, як офіційні показники PMI показали слабшу, ніж очікувалося, активність у липні.
• Ф'ючерси на мідь впали на 19,4% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що США запровадять 50% тариф на мідь.
• Корейська вона зміцнилася на 0,1% після заяви Трампа про те, що США введуть 15% мито на імпорт з Південної Кореї. Ця азіатська країна інвестує 350 млрд. доларів в американські проекти і закупить американські енергоносії на суму 100 млрд. доларів. Ця заява стала останньою в серії угод щодо торговельної політики, укладених поспіхом до крайнього терміну 1 серпня, встановленого Трампом для укладання торгових угод, перш ніж США запровадять так звані мита Дня визволення.
• Трамп також зробив низку оголошень про введення мит, що охоплюють як товари з Бразилії, так і малоцінні постачання з-за кордону.
• На ранніх європейських торгах загальнорегіональні ф'ючерси зросли на 0,2%, ф'ючерси на німецький DAX зросли на 0,2%, а ф'ючерси на FTSE зросли на 0,1% напередодні чергового потоку даних доходів та інфляції.
• У ChatGPT з'явився «Навчальний режим»
Функція Study and Learn може:
- Покроково пояснювати будь-яку інформацію;
- адаптуватися до вашого рівня та налаштовувати навчання під вас;
- аналізувати фотографії домашніх завдань;
Безкоштовно для всіх користувачів.
• Цукерберг у відкритому листі заявив, що Meta хоче створити «особистий суперінтелект» для кожного.
• Apple (AAPL) втратила вже четвертого фахівця з ІІ за місяць. Усі вони перейшли до Meta (META), - Bloomberg.
• Telegram тестує платний пошук за постами — з лімітами та оплатою за зірки.
Новий функціонал дозволить шукати публікації за ключовими словами у всіх каналах.
• Jefferies очікує, що Apple підвищить ціни на iPhone 18.
• Deutsche: іноземні інвестори вже мають 18% усіх акцій США = рекорд.
• Білий дім призупинив призначення нового глави CFTC. Оскільки його команда вимагає конфіденційну інформацію про платформи Polymarket...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/vystup-holovy-frs-pauella-sylni-zvity-microsoft-ta-meta-heopolityka-ta-birzhovi-novyny
Останні біржові новини
• ФРС США очікувано зберегла відсоткові ставки незмінними лише на рівні 4,25-4,5%.
Два члени ФРС висловилися за зниження ставок на 0,25%. Така розбіжність думок була вперше з 1993 року.
Виступ Пауелла був жорстким. Імовірність зниження ставки у вересні впала з 63% до 41%. Ще місяць тому вона становила 95%.
• Ринок акцій учора трохи знизився (S&P 500 мінус 0,12%) після виступу голови ФРС та зменшення ймовірності зниження ставки ФРС у вересні. Напівпровідники підтримували оптимістичні настрої.
Вранці ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq 100 зростають у середньому на 1% як позитивна реакція на звіти MSFT і META.
Долар США подорожчав — індекс долара майже повернувся до 100. На початку липня він був 96. Для долара поточний тиждень є найкращим із 2022 року.
Торгові угоди та стейблкойни посилюють домінування США та долара.
• Сеголня ієна зміцнилася на 0,6% відразу після того, як Банк Японії, як і очікувалося, зберіг процентні ставки на колишньому рівні. Ринки очікують підвищення прогнозів інфляції, а голова ЦБ Уеда має виступити найближчим часом, оскільки трейдери очікують, що підвищення ставок може повернутися до порядку денного цього року.
• У середині сезону публікації звітності за другий квартал ф'ючерси Nasdaq підскочили на 1,3% після публікації вражаючих звітів Microsoft та Meta Platforms. Долар США залишився стабільним після досягнення двомісячного максимуму, впевнено наближаючись до першого місячного зростання з початку року. "Це був чудовий сезон звітності, і це головна причина, через яку американські акції продовжують зростати, проте тягар мит ще не відчувався повною мірою", - сказав Девід Чао, стратег глобального ринку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в сінгапурській компанії Invesco.
• Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії) MSCI впав на 0,7%, хоча демонструє четверте місячне зростання поспіль. Лідером зниження став Гонконгський фондовий ринок, що впав на 1,1% після того, як офіційні показники PMI показали слабшу, ніж очікувалося, активність у липні.
• Ф'ючерси на мідь впали на 19,4% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що США запровадять 50% тариф на мідь.
• Корейська вона зміцнилася на 0,1% після заяви Трампа про те, що США введуть 15% мито на імпорт з Південної Кореї. Ця азіатська країна інвестує 350 млрд. доларів в американські проекти і закупить американські енергоносії на суму 100 млрд. доларів. Ця заява стала останньою в серії угод щодо торговельної політики, укладених поспіхом до крайнього терміну 1 серпня, встановленого Трампом для укладання торгових угод, перш ніж США запровадять так звані мита Дня визволення.
• Трамп також зробив низку оголошень про введення мит, що охоплюють як товари з Бразилії, так і малоцінні постачання з-за кордону.
• На ранніх європейських торгах загальнорегіональні ф'ючерси зросли на 0,2%, ф'ючерси на німецький DAX зросли на 0,2%, а ф'ючерси на FTSE зросли на 0,1% напередодні чергового потоку даних доходів та інфляції.
• У ChatGPT з'явився «Навчальний режим»
Функція Study and Learn може:
- Покроково пояснювати будь-яку інформацію;
- адаптуватися до вашого рівня та налаштовувати навчання під вас;
- аналізувати фотографії домашніх завдань;
Безкоштовно для всіх користувачів.
• Цукерберг у відкритому листі заявив, що Meta хоче створити «особистий суперінтелект» для кожного.
• Apple (AAPL) втратила вже четвертого фахівця з ІІ за місяць. Усі вони перейшли до Meta (META), - Bloomberg.
• Telegram тестує платний пошук за постами — з лімітами та оплатою за зірки.
Новий функціонал дозволить шукати публікації за ключовими словами у всіх каналах.
• Jefferies очікує, що Apple підвищить ціни на iPhone 18.
• Deutsche: іноземні інвестори вже мають 18% усіх акцій США = рекорд.
• Білий дім призупинив призначення нового глави CFTC. Оскільки його команда вимагає конфіденційну інформацію про платформи Polymarket...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/vystup-holovy-frs-pauella-sylni-zvity-microsoft-ta-meta-heopolityka-ta-birzhovi-novyny
Крайній термін введення мит Дональда Трампа, в очікуванні даних про зайнятість США, корпоративні новини та геополітика
Останні біржові новини
• Настав крайній термін введення мит, і президент Дональд Трамп вжив заходів, ввівши нові мита на імпорт із десятків країн, включаючи ті, з якими ще немає торгових угод. Ставки були встановлені на рівні 35% для Канади, 25% для Індії, 20% для Тайваню та 19% для Таїланду. Швейцарія отримала цілих 39% — одну з найвищих, що викликало питання: що Трамп має проти швейцарців? За те, що вони не купують достатньо американського шоколаду чи годинника?
Можна стверджувати, що більшість мит нижче за ті, які були введені 2 квітня, що тоді викликало різке падіння ринків. Крім того, були укладені великі торговельні угоди з Японією та Європейським союзом, тоді як переговори з Китаєм та Мексикою все ще продовжуються. Ймовірно, саме тому цього разу реакція ринку була набагато стриманішою. Звісно, більшість азіатських акцій впала, але незначна. Південна Корея стала винятком: її акції впали більш ніж на 3%, частково через відміну внутрішніх податкових пільг.
Президент Тайваню заявив, що 20%-ний збір має тимчасовий характер і, як очікується, буде додатково знижений після досягнення угоди.
• Уолл-стріт та європейські акції, схоже, не були надто стурбовані новиною про введення мит. Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 знизилися на 0,3%. Ф'ючерси на Nasdaq та S&P 500 впали на 0,2% завдяки падінню акцій Amazon на 6% після того, як її прибуток не виправдав очікувань.
• Тепер, після новин про тарифи, попередній індекс споживчих цін єврозони буде опублікований пізніше сьогодні, і очікується невелике зниження ставки з 2,0% у річному вираженні до 1,9% у липні. Ринки заклали у ціни лише половину зниження ставки Європейським центральним банком на початок наступного року.
А потім все зводиться до очікування даних із заробітної плати, які матимуть вирішальне значення для надій на зниження ставки Федеральною резервною системою у вересні, яка зараз оцінюється лише у 40%, тоді як місяць тому вона становила лише 75%.
Прогнози ґрунтуються на зростанні на 110 000 у липні, а рівень безробіття, ймовірно, підніметься з 4,1% до 4,2%. Будь-які несподівані покращення можуть знизити ймовірність зростання наступного місяця, що дасть доларовим бикам ще один привід для зростання.
• Долар США готується провести найкращий тиждень майже за три роки, показавши зростання на 2,5% по відношенню до інших валют, що підтверджує його недавній висхідний тренд від трирічного мінімуму. підвищився, вказавши деякий вплив тарифів.
• Навіть відмінна реакція ринку на звіти META та MSFT не допомогла утримати фондові індекси від закриття в останній день липня від зниження в межах 0-1%. У лідерах падіння були сектори XLK та XLV, а також TSLA.
Вранці ринки загалом нейтральні.
Проте біткойн падає до $115 тис. У корекції є й інша криптовалюта.
Сезонно серпень вважається слабким місяцем на ринку акцій. Тому ринок нервує.
Сьогодні будуть опубліковані дані щодо ринку праці США. Слідкуємо за новинами та реакцією ринку.
• Білий дім: Трамп підтримує заборону Конгресу на торгівлю акціями.
Білий дім: Ненсі Пелосі заслужено критикує: її статки досягли $431 млн, а в 2024 році її портфель акцій виріс на 70%.
• Трамп вимагає від найбільших виробників ліків у США зменшити ціни на ліки протягом 60 днів
Або зіштовхнутися з наслідками.
• Лондонська біржа росте на тлі звітів Rolls-Royce та надій на зниження ставки.
FTSE 100 та FTSE 250 демонструють позитивну динаміку, незважаючи на нові мита США та падіння цін на мідь.
• У Barclays зазначають, що основним двигуном зростання американського фондового ринку нині є роздрібні інвестори.
Обсяги позабіржових угод залишаються поблизу рекордних рівнів та значно перевищують показники 2021 року. Ситуація нагадує період роздрібної «манії» того ж року: зростання ринку знову переважно забезпечують компанії нижчої якості.
• Південнокорейський автопром може втратити $5 млрд через м...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/krainii-termin-vvedennia-myt-donalda-trampa-v-ochikuvanni-danykh-pro-zainiatist-ssha-korporatyvni-novyny-ta-heopolityka
Останні біржові новини
• Настав крайній термін введення мит, і президент Дональд Трамп вжив заходів, ввівши нові мита на імпорт із десятків країн, включаючи ті, з якими ще немає торгових угод. Ставки були встановлені на рівні 35% для Канади, 25% для Індії, 20% для Тайваню та 19% для Таїланду. Швейцарія отримала цілих 39% — одну з найвищих, що викликало питання: що Трамп має проти швейцарців? За те, що вони не купують достатньо американського шоколаду чи годинника?
Можна стверджувати, що більшість мит нижче за ті, які були введені 2 квітня, що тоді викликало різке падіння ринків. Крім того, були укладені великі торговельні угоди з Японією та Європейським союзом, тоді як переговори з Китаєм та Мексикою все ще продовжуються. Ймовірно, саме тому цього разу реакція ринку була набагато стриманішою. Звісно, більшість азіатських акцій впала, але незначна. Південна Корея стала винятком: її акції впали більш ніж на 3%, частково через відміну внутрішніх податкових пільг.
Президент Тайваню заявив, що 20%-ний збір має тимчасовий характер і, як очікується, буде додатково знижений після досягнення угоди.
• Уолл-стріт та європейські акції, схоже, не були надто стурбовані новиною про введення мит. Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 знизилися на 0,3%. Ф'ючерси на Nasdaq та S&P 500 впали на 0,2% завдяки падінню акцій Amazon на 6% після того, як її прибуток не виправдав очікувань.
• Тепер, після новин про тарифи, попередній індекс споживчих цін єврозони буде опублікований пізніше сьогодні, і очікується невелике зниження ставки з 2,0% у річному вираженні до 1,9% у липні. Ринки заклали у ціни лише половину зниження ставки Європейським центральним банком на початок наступного року.
А потім все зводиться до очікування даних із заробітної плати, які матимуть вирішальне значення для надій на зниження ставки Федеральною резервною системою у вересні, яка зараз оцінюється лише у 40%, тоді як місяць тому вона становила лише 75%.
Прогнози ґрунтуються на зростанні на 110 000 у липні, а рівень безробіття, ймовірно, підніметься з 4,1% до 4,2%. Будь-які несподівані покращення можуть знизити ймовірність зростання наступного місяця, що дасть доларовим бикам ще один привід для зростання.
• Долар США готується провести найкращий тиждень майже за три роки, показавши зростання на 2,5% по відношенню до інших валют, що підтверджує його недавній висхідний тренд від трирічного мінімуму. підвищився, вказавши деякий вплив тарифів.
• Навіть відмінна реакція ринку на звіти META та MSFT не допомогла утримати фондові індекси від закриття в останній день липня від зниження в межах 0-1%. У лідерах падіння були сектори XLK та XLV, а також TSLA.
Вранці ринки загалом нейтральні.
Проте біткойн падає до $115 тис. У корекції є й інша криптовалюта.
Сезонно серпень вважається слабким місяцем на ринку акцій. Тому ринок нервує.
Сьогодні будуть опубліковані дані щодо ринку праці США. Слідкуємо за новинами та реакцією ринку.
• Білий дім: Трамп підтримує заборону Конгресу на торгівлю акціями.
Білий дім: Ненсі Пелосі заслужено критикує: її статки досягли $431 млн, а в 2024 році її портфель акцій виріс на 70%.
• Трамп вимагає від найбільших виробників ліків у США зменшити ціни на ліки протягом 60 днів
Або зіштовхнутися з наслідками.
• Лондонська біржа росте на тлі звітів Rolls-Royce та надій на зниження ставки.
FTSE 100 та FTSE 250 демонструють позитивну динаміку, незважаючи на нові мита США та падіння цін на мідь.
• У Barclays зазначають, що основним двигуном зростання американського фондового ринку нині є роздрібні інвестори.
Обсяги позабіржових угод залишаються поблизу рекордних рівнів та значно перевищують показники 2021 року. Ситуація нагадує період роздрібної «манії» того ж року: зростання ринку знову переважно забезпечують компанії нижчої якості.
• Південнокорейський автопром може втратити $5 млрд через м...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/krainii-termin-vvedennia-myt-donalda-trampa-v-ochikuvanni-danykh-pro-zainiatist-ssha-korporatyvni-novyny-ta-heopolityka
2.3% - середній прибуток інвесторів за липень та 12.5% з початку 2025 року під управлінням Майстрів
Тарифи в США зростають, але прибуток клієнтів Майстрів зростає швидше!
Середній прибуток інвесторів, рахунками яких управляє наша компанія, склав:
2,3% за липень 2025 року.
12.5% від початку 2025 року.
Прибуток може відрізнятись на десяті одного відсотка у різних інвесторів.
{loadposition reports}
https://masters.trade/uk/novyny-kompanii/23protsent-serednii-prybutok-investoriv-za-lypen-ta-125protsent-z-pochatku-2025-roku-pid-upravlinniam-maistriv
Тарифи в США зростають, але прибуток клієнтів Майстрів зростає швидше!
Середній прибуток інвесторів, рахунками яких управляє наша компанія, склав:
2,3% за липень 2025 року.
12.5% від початку 2025 року.
Прибуток може відрізнятись на десяті одного відсотка у різних інвесторів.
{loadposition reports}
https://masters.trade/uk/novyny-kompanii/23protsent-serednii-prybutok-investoriv-za-lypen-ta-125protsent-z-pochatku-2025-roku-pid-upravlinniam-maistriv
Корпоративні новини компаній та фундаментальні огляди, нові дії ФРС та геополітика
Останні біржові новини
• Вранці ринки спокійні — ф'ючерси на фондові індекси США зростають на 0,2%, VIX падає нижче за 20, а біткойн знову близько $115 тис. У понеділок поки що можна було купувати на спаді, оскільки ф'ючерси на американські та європейські акції зростають разом із доларом. Nikkei із затримкою відреагував на п'ятничний крах Уолл-стріт та стрибок ієни, але решта Азії показала найкращі результати.
На початку торгів ф'ючерси на федеральні фонди закладали в ціну зниження відсоткової ставки на 65 базисних пунктів до грудня, але зараз цей показник повернувся до 60 базисних пунктів. Це все ще дуже далеко від 33 базисних пунктів, що спостерігалися до виходу слабкого звіту щодо зайнятості в США в п'ятницю, і у вересні все ще існує 83% ймовірності зниження. Фактично падіння прибутковості дворічних облігацій на 25 базисних пунктів у п'ятницю було по суті тим, що ринок знизив ставку ФРС за них, враховуючи, що вартість запозичень у Штатах прив'язана до прибутковості, а не до ставки за фондами.
Прибутковість десятирічних облігацій також різко впала на 14 базисних пунктів, але зустріла опір близько 4,20% — рівня, нижче за який вони неодноразово намагалися пробитися з жовтня минулого року.
• У довгостроковій перспективі перегляд заробітної плати у бік зниження серйозно підірвав претензії США на економічну перевагу та репутацію долара як виключної держави. Ця репутація також була заплямована звільненням президентом Трампом голови Бюро статистики праці, установи, що має безцінну репутацію бездоганної чесності, яка завоювала довіру інвесторів у всьому світі.
Або принаймні так було раніше. Тепер Трамп заявляє, що найближчими днями обере нового главу Бюро статистики праці. Чи це буде незалежний статистик, який прагне надавати достовірні дані, чи відданий Трампу прихильник, який прагне догодити своєму пану? Активи США мають премію за довіру, яку дуже важко підтримувати, оскільки Трамп підпорядковує своїй волі всі рівні влади.
• Трамп також щойно висунув ідею використання частини надприбутку від мит для виплати «дивідендів» обраній ним групі щасливчиків, безсумнівно, спеціальними чеками з логотипом «TRUMP». Таким чином, ви обкладаєте податками всіх, хто купує імпортні товари, незалежно від того, чи є у них вибір чи ні, а потім використовуєте частину доходів, щоб виплачувати гроші тим, хто вам завгодний, від свого імені, а не від імені уряду, який фактично виконує цю роботу.
Говорячи про тарифи, наприкінці минулого тижня апеляційний суд США вислухав аргументи щодо законності «взаємного» мита Трампа і був схильний підтримати початкове рішення про те, що тарифи є незаконними. Таке рішення, швидше за все, все одно буде винесене Верховним судом, який зазвичай підтримує необмежену президентську владу. Однак, якщо мита будуть визнані незаконними, не тільки всі укладені торгові угоди, що знаходяться в процесі реалізації, стануть недійсними, а й Міністерству фінансів доведеться повернути всі зібрані кошти. Хіба це не було б весело.
• Нещодавнє ралі на 30% від квітневих мінімумів підживило оптимістичні настрої, але історичні закономірності свідчать про необхідність обережних дій.
Серпень та вересень зазвичай слабкі для фондового ринку, і цей серпень відповідає рідкісному, але показовому сценарію: це рік після виборів під час другого президентського терміну. З 1950 року було шість таких випадків — усі вони демонстрували негатив у серпні із середнім падінням на 3,4%.
• Китай офіційно заборонив торгівлю криптовалютою, майнінг та пов'язані з цим послуги, пославшись на фінансові ризики, побоювання з приводу відтоку капіталу та негативний вплив на навколишнє середовище.
• Berkshire Hathaway (BRK) Баффета списала $3,76 млрд вартості своєї частки в Kraft Heinz – Reuters.
Агентство зазначило, що цей крок є визнанням того, що десятирічні інвестиції не виправдалися.
Операційний прибуток у другому кварталі знизився на 4%, до $11,16 млрд з...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/korporatyvni-novyny-kompanii-ta-fundamentalni-ohliady-novi-dii-frs-ta-heopolityka
Останні біржові новини
• Вранці ринки спокійні — ф'ючерси на фондові індекси США зростають на 0,2%, VIX падає нижче за 20, а біткойн знову близько $115 тис. У понеділок поки що можна було купувати на спаді, оскільки ф'ючерси на американські та європейські акції зростають разом із доларом. Nikkei із затримкою відреагував на п'ятничний крах Уолл-стріт та стрибок ієни, але решта Азії показала найкращі результати.
На початку торгів ф'ючерси на федеральні фонди закладали в ціну зниження відсоткової ставки на 65 базисних пунктів до грудня, але зараз цей показник повернувся до 60 базисних пунктів. Це все ще дуже далеко від 33 базисних пунктів, що спостерігалися до виходу слабкого звіту щодо зайнятості в США в п'ятницю, і у вересні все ще існує 83% ймовірності зниження. Фактично падіння прибутковості дворічних облігацій на 25 базисних пунктів у п'ятницю було по суті тим, що ринок знизив ставку ФРС за них, враховуючи, що вартість запозичень у Штатах прив'язана до прибутковості, а не до ставки за фондами.
Прибутковість десятирічних облігацій також різко впала на 14 базисних пунктів, але зустріла опір близько 4,20% — рівня, нижче за який вони неодноразово намагалися пробитися з жовтня минулого року.
• У довгостроковій перспективі перегляд заробітної плати у бік зниження серйозно підірвав претензії США на економічну перевагу та репутацію долара як виключної держави. Ця репутація також була заплямована звільненням президентом Трампом голови Бюро статистики праці, установи, що має безцінну репутацію бездоганної чесності, яка завоювала довіру інвесторів у всьому світі.
Або принаймні так було раніше. Тепер Трамп заявляє, що найближчими днями обере нового главу Бюро статистики праці. Чи це буде незалежний статистик, який прагне надавати достовірні дані, чи відданий Трампу прихильник, який прагне догодити своєму пану? Активи США мають премію за довіру, яку дуже важко підтримувати, оскільки Трамп підпорядковує своїй волі всі рівні влади.
• Трамп також щойно висунув ідею використання частини надприбутку від мит для виплати «дивідендів» обраній ним групі щасливчиків, безсумнівно, спеціальними чеками з логотипом «TRUMP». Таким чином, ви обкладаєте податками всіх, хто купує імпортні товари, незалежно від того, чи є у них вибір чи ні, а потім використовуєте частину доходів, щоб виплачувати гроші тим, хто вам завгодний, від свого імені, а не від імені уряду, який фактично виконує цю роботу.
Говорячи про тарифи, наприкінці минулого тижня апеляційний суд США вислухав аргументи щодо законності «взаємного» мита Трампа і був схильний підтримати початкове рішення про те, що тарифи є незаконними. Таке рішення, швидше за все, все одно буде винесене Верховним судом, який зазвичай підтримує необмежену президентську владу. Однак, якщо мита будуть визнані незаконними, не тільки всі укладені торгові угоди, що знаходяться в процесі реалізації, стануть недійсними, а й Міністерству фінансів доведеться повернути всі зібрані кошти. Хіба це не було б весело.
• Нещодавнє ралі на 30% від квітневих мінімумів підживило оптимістичні настрої, але історичні закономірності свідчать про необхідність обережних дій.
Серпень та вересень зазвичай слабкі для фондового ринку, і цей серпень відповідає рідкісному, але показовому сценарію: це рік після виборів під час другого президентського терміну. З 1950 року було шість таких випадків — усі вони демонстрували негатив у серпні із середнім падінням на 3,4%.
• Китай офіційно заборонив торгівлю криптовалютою, майнінг та пов'язані з цим послуги, пославшись на фінансові ризики, побоювання з приводу відтоку капіталу та негативний вплив на навколишнє середовище.
• Berkshire Hathaway (BRK) Баффета списала $3,76 млрд вартості своєї частки в Kraft Heinz – Reuters.
Агентство зазначило, що цей крок є визнанням того, що десятирічні інвестиції не виправдалися.
Операційний прибуток у другому кварталі знизився на 4%, до $11,16 млрд з...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/korporatyvni-novyny-kompanii-ta-fundamentalni-ohliady-novi-dii-frs-ta-heopolityka
Зниження ставки ФРС вже у вересні і можлива заміна голови Пауелла, біржові новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• Ринок акцій учора повернувся до зростання: фондові індекси зросли на 1-2%. При цьому подорожчали також держоблігації США та золото, а долар подешевшав. Це свідчить про наявність доларової ліквідності.
Настрою також оптимістичні.
У лідерах зростання були Growth-акції на чолі з ІІ-чіпами.
Зранку на ф'ючерсах все спокійно.
• Ринки щосили намагаються побачити світлий бік поганих новин із США, очікуючи, що невтішні дані запустять економічний «ракетний двигун» зниження процентних ставок Федеральної резервної системи, якого так прагне президент Дональд Трамп. За даними CME Fedwatch, ймовірність зниження ставки у вересні зараз становить близько 94%, порівняно з 63% минулого тижня. Учасники ринку очікують щонайменше двох скорочень на чверть процентного пункту до кінця року.
Коефіцієнти різко зросли після виходу в п'ятницю розчаруючих даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, внаслідок чого фондові ринки впали, а Трамп розстріляв посланця, звільнивши голову статистики праці та пообіцявши замінити її протягом кількох днів.
Інституційна незалежність США стає предметом короткострокової ставки. Дострокова відставка голови ФРС Адріани Куглер дозволить Трампу обрати її наступника, що посилить побоювання щодо вторгнення партійної лояльності до врівноваженого світу політики центральних банків.
• Азіатські ринки зросли на Уолл-стріт: індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії) MSCI зріс на 0,4%. Південнокорейський Kospi відзначився зростанням на 1%, а в'єтнамські акції торгувалися поблизу рекордного максимуму.
• Азіатська стійкість Сьогоднішні дані щодо двох найбільших економік регіону продемонстрували стійкість їхніх секторів послуг на тлі негативного впливу хаотичного введення Трампом мит на товари торгових партнерів.
У Японії індекс ділової активності у сфері послуг (PMI) S&P Global зріс до 53,6 у липні з 51,7 у червні, що стало найзначнішим зростанням із лютого. Минулого місяця активність у сфері послуг Китаю зростала найшвидшими темпами за більш ніж рік.
• Сьогодні по всій Європі очікується публікація низки індексів ділової активності (PMI) за липень.
• Сезон звітності за другий квартал у США добігає кінця, але інвестори, як і раніше, з нетерпінням чекають звітів цього тижня від великих гравців, включаючи Walt Disney та Caterpillar.
Ф'ючерси на акції вказують на зростання на європейських та американських ринках: загальнорегіональні ф'ючерси Euro Stoxx 50 зросли на 0,13%, а ф'ючерси S&P 500 e-minis – на 0,14%.
• У гонконгських фондових ETF у Китаї спостерігаються рекордні притоки на тлі корекції в акціях — BBG.
• Berkshire Hathaway (BRK-B) накопичила рекордний обсяг готівки - 30% від усіх активів, що стало найвищим рівнем в історії компанії Уоррена Баффета.
/ Проте блиск імені Баффета стирається. Після квартального звіту, що традиційно публікується у вихідні, вчора акції BRK впали на 3% на тлі зростання широкого ринку на 2%.
• Профспілка Boeing Defense з 3 200 працівників готова до страйку вперше з 1996 року.
Boeing (BA, +0,2%) заявила, що підготувалася до страйку та повністю впровадила резервний план.
• Китай відчинив двері для бразильської кави після митного удару США – Reuters.
Після того, як США ввели 50% мито на імпорт бразильської кави, Китай оперативно дозволив вихід на свій ринок 183 новим бразильським компаніям.
• Xiaomi представила відкриту голосову модель ІІ – «MidasHenglm-7b».
Вона доповнює її автомобільні та побутові технології, ще більше загострюючи конкуренцію у сфері створення ІІ-інструментів не лише для роботи з текстом, – Bloomberg.
• Альтман: «У нас заплановано багато запусків на найближчі кілька місяців – нові моделі, продукти, функції та інше.
Просимо з розумінням поставитися до можливих збоїв. Незважаючи на деякі труднощі, ми впевнені: вам сподобається те, що ми підготували для вас».
• ІІ ...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/znyzhennia-stavky-frs-vzhe-u-veresni-i-mozhlyva-zamina-holovy-pauella-birzhovi-novyny-kompanii-ta-heopolityka
Останні біржові новини
• Ринок акцій учора повернувся до зростання: фондові індекси зросли на 1-2%. При цьому подорожчали також держоблігації США та золото, а долар подешевшав. Це свідчить про наявність доларової ліквідності.
Настрою також оптимістичні.
У лідерах зростання були Growth-акції на чолі з ІІ-чіпами.
Зранку на ф'ючерсах все спокійно.
• Ринки щосили намагаються побачити світлий бік поганих новин із США, очікуючи, що невтішні дані запустять економічний «ракетний двигун» зниження процентних ставок Федеральної резервної системи, якого так прагне президент Дональд Трамп. За даними CME Fedwatch, ймовірність зниження ставки у вересні зараз становить близько 94%, порівняно з 63% минулого тижня. Учасники ринку очікують щонайменше двох скорочень на чверть процентного пункту до кінця року.
Коефіцієнти різко зросли після виходу в п'ятницю розчаруючих даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, внаслідок чого фондові ринки впали, а Трамп розстріляв посланця, звільнивши голову статистики праці та пообіцявши замінити її протягом кількох днів.
Інституційна незалежність США стає предметом короткострокової ставки. Дострокова відставка голови ФРС Адріани Куглер дозволить Трампу обрати її наступника, що посилить побоювання щодо вторгнення партійної лояльності до врівноваженого світу політики центральних банків.
• Азіатські ринки зросли на Уолл-стріт: індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону (за винятком Японії) MSCI зріс на 0,4%. Південнокорейський Kospi відзначився зростанням на 1%, а в'єтнамські акції торгувалися поблизу рекордного максимуму.
• Азіатська стійкість Сьогоднішні дані щодо двох найбільших економік регіону продемонстрували стійкість їхніх секторів послуг на тлі негативного впливу хаотичного введення Трампом мит на товари торгових партнерів.
У Японії індекс ділової активності у сфері послуг (PMI) S&P Global зріс до 53,6 у липні з 51,7 у червні, що стало найзначнішим зростанням із лютого. Минулого місяця активність у сфері послуг Китаю зростала найшвидшими темпами за більш ніж рік.
• Сьогодні по всій Європі очікується публікація низки індексів ділової активності (PMI) за липень.
• Сезон звітності за другий квартал у США добігає кінця, але інвестори, як і раніше, з нетерпінням чекають звітів цього тижня від великих гравців, включаючи Walt Disney та Caterpillar.
Ф'ючерси на акції вказують на зростання на європейських та американських ринках: загальнорегіональні ф'ючерси Euro Stoxx 50 зросли на 0,13%, а ф'ючерси S&P 500 e-minis – на 0,14%.
• У гонконгських фондових ETF у Китаї спостерігаються рекордні притоки на тлі корекції в акціях — BBG.
• Berkshire Hathaway (BRK-B) накопичила рекордний обсяг готівки - 30% від усіх активів, що стало найвищим рівнем в історії компанії Уоррена Баффета.
/ Проте блиск імені Баффета стирається. Після квартального звіту, що традиційно публікується у вихідні, вчора акції BRK впали на 3% на тлі зростання широкого ринку на 2%.
• Профспілка Boeing Defense з 3 200 працівників готова до страйку вперше з 1996 року.
Boeing (BA, +0,2%) заявила, що підготувалася до страйку та повністю впровадила резервний план.
• Китай відчинив двері для бразильської кави після митного удару США – Reuters.
Після того, як США ввели 50% мито на імпорт бразильської кави, Китай оперативно дозволив вихід на свій ринок 183 новим бразильським компаніям.
• Xiaomi представила відкриту голосову модель ІІ – «MidasHenglm-7b».
Вона доповнює її автомобільні та побутові технології, ще більше загострюючи конкуренцію у сфері створення ІІ-інструментів не лише для роботи з текстом, – Bloomberg.
• Альтман: «У нас заплановано багато запусків на найближчі кілька місяців – нові моделі, продукти, функції та інше.
Просимо з розумінням поставитися до можливих збоїв. Незважаючи на деякі труднощі, ми впевнені: вам сподобається те, що ми підготували для вас».
• ІІ ...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/znyzhennia-stavky-frs-vzhe-u-veresni-i-mozhlyva-zamina-holovy-pauella-birzhovi-novyny-kompanii-ta-heopolityka
Негативні наслідки від тарифів у США, падіння акцій напівпровідників, корпоративні та геополітичні події
Останні біржові новини
• Ринок акцій учора трохи втратив блиск. І це неприємно для інвесторів, котрі сподівалися на продовження ралі понеділка.
Цікаво, що у професійних ЗМІ потік негативних новин про ринок акцій набагато більший, ніж оптимістичних. Можливо, цей потік прорве греблю і акції все ж таки знизяться.
Найслабша ланка зараз – напівпровідники. Однак учора падали також лідери секторів XLC та XLF. Слідкуємо за ракетою PLTR.
Зранку на ринках все спокійно.
• Від економічних даних до корпоративних доходів — очікувані наслідки введення мит президентом Дональдом Трампом нарешті стали очевидними для всіх, але фондові інвестори, схоже, не надто стурбовані. Дані показали, що в липні сектор послуг США почав уповільнюватися на тлі подальшого зниження зайнятості та максимального зростання витрат на ресурси майже за три роки. У поєднанні з опублікованим у п'ятницю шокуючим звітом про зайнятість це знову посилило побоювання з приводу стагфляції та поставило Федеральну резервну систему у скрутне становище.
• Результати фінансової діяльності в США, хоч і були в цілому оптимістичними у другому кварталі, починають демонструвати більш точний вплив тарифів. Caterpillar попередила, що американські тарифи обійдуться їй цього року до 1,5 млрд доларів, а Yum Brands, материнська компанія Taco Bell, застерегла зростання витрат і зниження споживчого попиту.
Навіть акції компанії Advanced Micro Devices, виробника чіпів для штучного інтелекту, повідомили про доходи, що розчаровують, від центрів обробки даних, через що її акції впали на 6,6% після закриття торгів.
Це одна з причин, через яку фондові ринки стали обережнішими: інвестори виявилися втягнутими в боротьбу між високими доходами і тарифами, що зберігаються. Судячи з вражаючого зростання акцій після даних із зайнятості в США, схоже, що купівля на спаді поки що все ще має сенс.
• OpenAI ShareSale. Ще однією важливою новиною дня стала компанія OpenAI, творець ChatGPT, яка веде попередні переговори про можливий вторинний продаж акцій. За даними Reuters, вартість компанії оцінюється приблизно в 500 мільярдів доларів.
• В Азії більшість акцій впали в ціні, але Японія та Австралія показали найкращий результат, показавши зростання близько 0,6%. Ф'ючерси на Уолл-стріт відновилися після попереднього падіння: ф'ючерси на Nasdaq зросли на 0,1%, а ф'ючерси на S&P 500 - на 0,2%. Ф'ючерси на європейські акції готуються до відкриття із підвищенням: ф'ючерси EUROSTOXX 50 зросли на 0,3%.
Валютні курси практично не змінювалися, а долар важко відновлювався після падіння, викликаного зростанням зайнятості в п'ятницю. Вся увага прикута до кандидата Трампа на посаду голови Ради керуючих Федеральної резервної системи.
• Трамп заявив, що рішення буде ухвалено до кінця тижня, при цьому виключивши міністра фінансів Скотта Бессента як претендента на заміну нинішнього міністра Джерома Пауелла, термін повноважень якого закінчується у травні 2026 року.
• Ринок казначейських облігацій готується до аукціону з розміщення 10-річних облігацій на суму 42 мільярди доларів після того, як трирічний аукціон у вівторок пройшов невдало.
• Індійські акції готуються до волатильності через загрозу Трампа підвищити мита – BBG.
Індійська рупія встановила новий антирекорд проти долара США на тлі загроз Трампу підвищити мита.
• Білий дім готує указ, який передбачає штрафи для банків за припинення обслуговування клієнтів із політичних причин — зокрема консерваторів та криптокомпаній, — WSJ.
• Трамп звинуватив JP Morgan та Bank of America у тому, що вони дискримінують його.
На цьому тлі акції банків учора впали у середньому на 1%.
• Найбільші брокерські фірми на Wall Street попереджають клієнтів про зростання ризиків падіння фондового ринку, - Bloomberg.
• Центробанки в Q2 2025 придбали ще 166,5 тонн золота — на 41% більше від середнього показника 2010–2021 років.
Загалом за піврічч...
https://masters.trade/uk/novyny-kompanii/nehatyvni-naslidky-vid-taryfiv-u-ssha-padinnia-aktsii-napivprovidnykiv-korporatyvni-ta-heopolitychni-podii
Останні біржові новини
• Ринок акцій учора трохи втратив блиск. І це неприємно для інвесторів, котрі сподівалися на продовження ралі понеділка.
Цікаво, що у професійних ЗМІ потік негативних новин про ринок акцій набагато більший, ніж оптимістичних. Можливо, цей потік прорве греблю і акції все ж таки знизяться.
Найслабша ланка зараз – напівпровідники. Однак учора падали також лідери секторів XLC та XLF. Слідкуємо за ракетою PLTR.
Зранку на ринках все спокійно.
• Від економічних даних до корпоративних доходів — очікувані наслідки введення мит президентом Дональдом Трампом нарешті стали очевидними для всіх, але фондові інвестори, схоже, не надто стурбовані. Дані показали, що в липні сектор послуг США почав уповільнюватися на тлі подальшого зниження зайнятості та максимального зростання витрат на ресурси майже за три роки. У поєднанні з опублікованим у п'ятницю шокуючим звітом про зайнятість це знову посилило побоювання з приводу стагфляції та поставило Федеральну резервну систему у скрутне становище.
• Результати фінансової діяльності в США, хоч і були в цілому оптимістичними у другому кварталі, починають демонструвати більш точний вплив тарифів. Caterpillar попередила, що американські тарифи обійдуться їй цього року до 1,5 млрд доларів, а Yum Brands, материнська компанія Taco Bell, застерегла зростання витрат і зниження споживчого попиту.
Навіть акції компанії Advanced Micro Devices, виробника чіпів для штучного інтелекту, повідомили про доходи, що розчаровують, від центрів обробки даних, через що її акції впали на 6,6% після закриття торгів.
Це одна з причин, через яку фондові ринки стали обережнішими: інвестори виявилися втягнутими в боротьбу між високими доходами і тарифами, що зберігаються. Судячи з вражаючого зростання акцій після даних із зайнятості в США, схоже, що купівля на спаді поки що все ще має сенс.
• OpenAI ShareSale. Ще однією важливою новиною дня стала компанія OpenAI, творець ChatGPT, яка веде попередні переговори про можливий вторинний продаж акцій. За даними Reuters, вартість компанії оцінюється приблизно в 500 мільярдів доларів.
• В Азії більшість акцій впали в ціні, але Японія та Австралія показали найкращий результат, показавши зростання близько 0,6%. Ф'ючерси на Уолл-стріт відновилися після попереднього падіння: ф'ючерси на Nasdaq зросли на 0,1%, а ф'ючерси на S&P 500 - на 0,2%. Ф'ючерси на європейські акції готуються до відкриття із підвищенням: ф'ючерси EUROSTOXX 50 зросли на 0,3%.
Валютні курси практично не змінювалися, а долар важко відновлювався після падіння, викликаного зростанням зайнятості в п'ятницю. Вся увага прикута до кандидата Трампа на посаду голови Ради керуючих Федеральної резервної системи.
• Трамп заявив, що рішення буде ухвалено до кінця тижня, при цьому виключивши міністра фінансів Скотта Бессента як претендента на заміну нинішнього міністра Джерома Пауелла, термін повноважень якого закінчується у травні 2026 року.
• Ринок казначейських облігацій готується до аукціону з розміщення 10-річних облігацій на суму 42 мільярди доларів після того, як трирічний аукціон у вівторок пройшов невдало.
• Індійські акції готуються до волатильності через загрозу Трампа підвищити мита – BBG.
Індійська рупія встановила новий антирекорд проти долара США на тлі загроз Трампу підвищити мита.
• Білий дім готує указ, який передбачає штрафи для банків за припинення обслуговування клієнтів із політичних причин — зокрема консерваторів та криптокомпаній, — WSJ.
• Трамп звинуватив JP Morgan та Bank of America у тому, що вони дискримінують його.
На цьому тлі акції банків учора впали у середньому на 1%.
• Найбільші брокерські фірми на Wall Street попереджають клієнтів про зростання ризиків падіння фондового ринку, - Bloomberg.
• Центробанки в Q2 2025 придбали ще 166,5 тонн золота — на 41% більше від середнього показника 2010–2021 років.
Загалом за піврічч...
https://masters.trade/uk/novyny-kompanii/nehatyvni-naslidky-vid-taryfiv-u-ssha-padinnia-aktsii-napivprovidnykiv-korporatyvni-ta-heopolitychni-podii
Біржові новини компаній та геополітика, зниження ставки Банком Англії, охолодження ринку праці в США
Останні біржові новини
• Ринок акцій США вчора зріс у середньому на 1%. У лідерах зростання були сектори XLY, XLP, XLK, XLC. А у лідерах зниження XLV.
Вранці все спокійно.
Біткойн тупцює близько $115 тис. Ефір зріс назад до $3700.
• На ринку немає жодних сумнівів у тому, що Банк Англії сьогодні знизить процентні ставки ще на чверть пункту, що стане п'ятим зниженням за останній рік. Однак складний баланс між уповільненням ринку праці та побоюваннями щодо інфляції може призвести до поділу ради на три групи: двоє з дев'яти її членів, можливо, наполягатимуть на збереженні ставки без змін, а двоє інших можуть лобіювати зниження ставки на півпункту. Ключову роль також відіграватиме формулювання рішення ради директорів, в якому основну увагу буде приділено тому, чи залишиться в силі ідея «поступового та обережного» пом'якшення політики.
Будь-які ознаки тривалої паузи стануть ударом для міністра фінансів Рейчел Рівз та прем'єр-міністра Кіра Стармера, які пообіцяли прискорити повільне економічне зростання Великобританії.
• За останній тиждень Федеральна резервна система США відзначила чітку тенденцію до зниження макроекономічних даних, особливо даних щодо ринку праці, лише через кілька днів після того, як рада директорів вирішила відмовитися від зниження ставки. Однак, оскільки дані також відображають побоювання щодо наростаючої інфляції внаслідок агресивної тарифної кампанії президента Дональда Трампа, вичікувальна позиція голови ФРС Джерома Пауелла також знаходить деяку підтримку.
Над дебатами у ФРС, у ході яких двоє призначених Трампом керуючих ФРС висловили незгоду з рішенням минулого тижня, наполягають наполегливі та агресивні заклики президента знизити ставки, що часто супроводжуються образами та погрозами звільнити Пауелла до закінчення терміну його повноважень голови у травні.
Увага ринку прикута до короткого списку Трампа з чотирьох можливих претендентів і, що важливіше, до його кандидатури на посаду губернатора, яку раптово звільнила Адріана Куглер.
• Тим часом потік загроз з боку Трампа про введення тарифів не слабшає: серед останніх загроз — 100% мито на імпорт напівпровідників і додаткові мита на імпорт російської нафти до Індії.
Трамп планує наступного тижня поговорити з президентом Росії про припинення війни в Україні, яка підтримує євро, але вносить невизначеність у перспективи цін на сиру нафту. Проте в цілому ринок став більш звичним до постійного брязкання зброєю з приводу тарифів, і японський індекс Topix досяг рекордного максимуму, тоді як акції тайванських компаній, що займаються технологічними розробками, підскочили більш ніж на 2%, досягнувши максимуму за рік.
Ф'ючерси на панєвропейський індекс STOXX 50 зросли на 0,2%, ф'ючерси на Уолл-стріт також виросли приблизно на таку ж величину. Однією з причин є успішний сезон звітності в США. Найближчим часом очікуються публікації Eli Lilly, ConocoPhillips та Warner Bros. Discovery, а також багато інших.
• У Європі також очікується насичений день звітів про прибутки, у тому числі від Allianz, Siemens та Merck. Щодо даних, то Німеччина публікує дані з торгівлі та промислового виробництва, а Великобританія — дані щодо цін на житло.
• Поточний бичачий ринок, що стартував у жовтні 2022 року, вже триває 33 місяці та приніс +84% зростання.
Для порівняння, медіанна тривалість бичачих ринків – 30 місяців із +90% прибутку.
За словами аналітика Fidelity, квітнева «страшилка» на ринку здавалася серйозною, але насправді не зламала загальний висхідний тренд, і рух уперед продовжується.
• Рекордна кількість китайських компаній готується вийти на біржі США у 2025 році.
Незважаючи на складнощі у китайсько-американських відносинах — RTRS.
• Китайські акції зросли після слів Трампа про можливу зустріч із Сі Цзіньпіном.
• КНР — роздрібний продаж нових пасажирських автомобілів на новій енергії NEV (липень) = 1 003 000 автомобілів ...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/birzhovi-novyny-kompanii-ta-heopolityka-znyzhennia-stavky-bankom-anhlii-okholodzhennia-rynku-pratsi-v-ssha
Останні біржові новини
• Ринок акцій США вчора зріс у середньому на 1%. У лідерах зростання були сектори XLY, XLP, XLK, XLC. А у лідерах зниження XLV.
Вранці все спокійно.
Біткойн тупцює близько $115 тис. Ефір зріс назад до $3700.
• На ринку немає жодних сумнівів у тому, що Банк Англії сьогодні знизить процентні ставки ще на чверть пункту, що стане п'ятим зниженням за останній рік. Однак складний баланс між уповільненням ринку праці та побоюваннями щодо інфляції може призвести до поділу ради на три групи: двоє з дев'яти її членів, можливо, наполягатимуть на збереженні ставки без змін, а двоє інших можуть лобіювати зниження ставки на півпункту. Ключову роль також відіграватиме формулювання рішення ради директорів, в якому основну увагу буде приділено тому, чи залишиться в силі ідея «поступового та обережного» пом'якшення політики.
Будь-які ознаки тривалої паузи стануть ударом для міністра фінансів Рейчел Рівз та прем'єр-міністра Кіра Стармера, які пообіцяли прискорити повільне економічне зростання Великобританії.
• За останній тиждень Федеральна резервна система США відзначила чітку тенденцію до зниження макроекономічних даних, особливо даних щодо ринку праці, лише через кілька днів після того, як рада директорів вирішила відмовитися від зниження ставки. Однак, оскільки дані також відображають побоювання щодо наростаючої інфляції внаслідок агресивної тарифної кампанії президента Дональда Трампа, вичікувальна позиція голови ФРС Джерома Пауелла також знаходить деяку підтримку.
Над дебатами у ФРС, у ході яких двоє призначених Трампом керуючих ФРС висловили незгоду з рішенням минулого тижня, наполягають наполегливі та агресивні заклики президента знизити ставки, що часто супроводжуються образами та погрозами звільнити Пауелла до закінчення терміну його повноважень голови у травні.
Увага ринку прикута до короткого списку Трампа з чотирьох можливих претендентів і, що важливіше, до його кандидатури на посаду губернатора, яку раптово звільнила Адріана Куглер.
• Тим часом потік загроз з боку Трампа про введення тарифів не слабшає: серед останніх загроз — 100% мито на імпорт напівпровідників і додаткові мита на імпорт російської нафти до Індії.
Трамп планує наступного тижня поговорити з президентом Росії про припинення війни в Україні, яка підтримує євро, але вносить невизначеність у перспективи цін на сиру нафту. Проте в цілому ринок став більш звичним до постійного брязкання зброєю з приводу тарифів, і японський індекс Topix досяг рекордного максимуму, тоді як акції тайванських компаній, що займаються технологічними розробками, підскочили більш ніж на 2%, досягнувши максимуму за рік.
Ф'ючерси на панєвропейський індекс STOXX 50 зросли на 0,2%, ф'ючерси на Уолл-стріт також виросли приблизно на таку ж величину. Однією з причин є успішний сезон звітності в США. Найближчим часом очікуються публікації Eli Lilly, ConocoPhillips та Warner Bros. Discovery, а також багато інших.
• У Європі також очікується насичений день звітів про прибутки, у тому числі від Allianz, Siemens та Merck. Щодо даних, то Німеччина публікує дані з торгівлі та промислового виробництва, а Великобританія — дані щодо цін на житло.
• Поточний бичачий ринок, що стартував у жовтні 2022 року, вже триває 33 місяці та приніс +84% зростання.
Для порівняння, медіанна тривалість бичачих ринків – 30 місяців із +90% прибутку.
За словами аналітика Fidelity, квітнева «страшилка» на ринку здавалася серйозною, але насправді не зламала загальний висхідний тренд, і рух уперед продовжується.
• Рекордна кількість китайських компаній готується вийти на біржі США у 2025 році.
Незважаючи на складнощі у китайсько-американських відносинах — RTRS.
• Китайські акції зросли після слів Трампа про можливу зустріч із Сі Цзіньпіном.
• КНР — роздрібний продаж нових пасажирських автомобілів на новій енергії NEV (липень) = 1 003 000 автомобілів ...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/birzhovi-novyny-kompanii-ta-heopolityka-znyzhennia-stavky-bankom-anhlii-okholodzhennia-rynku-pratsi-v-ssha
🔥1
Нові можливості у штучному інтелекті, зміна членів правління ФРС, біржові новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• Ринок акцій США вчора відкрився зростанням приблизно на 1%, але закрив день близько нуля. У лідерах зниження були банки. Тут грають роль погіршення кредитних портфелів.
У лідерах зростання була AAPL – тут очікують у вересні новий айфон.
Уранці ф'ючерси на фондові індекси США зростають на 0,3%.
Крипта зростає і тут лідирує ETH, який впритул наблизився до недавніх максимумів.
• Оскільки висування кандидатури президента США Дональда Трампа на місце, що звільнилося в Федеральному резерві, тепер не розглядається, інвестори чекають на затвердження Сенатом, щоб дізнатися, чи матиме Стівен Міран право голосу на вересневому засіданні центрального банку.
У четвер Трамп призначив голову Ради економічних консультантів протягом останніх кількох місяців вакантної посади в Раді керуючих Федеральної резервної системи після несподіваної відставки голови ФРС Адріани Куглер минулого тижня. У п'ятницю ця новина практично не викликала реакції ринків, оскільки шанси Мірану на затвердження в Сенаті залишаються невизначеними. Економіст закликав до повної розбудови системи управління ФРС. Але одне можна сказати, напевно: якщо Міран увійде до складу ФРС, він напевно проголосує за зниження ставок. І навіть у ролі тимчасового керуючого його призначення дасть Трампу потенційно більш прямий шлях до досягнення його прагнення до м'якшої грошово-кредитної політики та контролю за найвпливовішим центральним банком у світі.
Трамп також заявив, що Білий дім продовжує шукати кандидата на 14-річну посаду в Раді керуючих Федеральної резервної системи, що відкривається 1 лютого, а також розглядає варіанти кандидатури наступника голови ФРС Джерома Пауелла, термін повноважень якого спливає 15 травня 2026 року.
Bloomberg News повідомив у четвер, що глава Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер розглядається як головний кандидат на посаду наступного голови центрального банку і зустрівся з членами команди Трампа, які залишилися ним вражені.
• Тарифний навіс у Токіо знімається. У четвер американський уряд пообіцяв внести поправки до президентського указу з метою скасування тарифів на японські товари, що перетинаються, повідомив представник Токіо з торговельних переговорів після переговорів у Вашингтоні, присвячених виправленню того, що він назвав «прикрою» помилкою.
У ході цих обговорень Ресей Аказава закликав міністра торгівлі США Говарда Лютника і міністра фінансів Скотта Бессента гарантувати, що 15% мито, узгоджене минулого місяця на японський імпорт, не буде додано до таких товарів, як яловичина, які обкладаються вищими митами. Скасування тарифного навісу призвело до зростання акцій у Токіо і дозволило індексу Topix вперше в п'ятницю піднятися вище за ключову психологічну позначку в 3000 пунктів, чому також сприяла серія сильних звітів про доходи.
• Акції SoftBank Group зросли майже на 11% після того, як технологічний інвестор повідомив про повернення до прибутку у першому кварталі.
• OpenAI випустила доступну для всіх (з обмеженням) GPT-5.
Це гібридна ІІ-система, а не одна модель. Це система із шести моделей з інтелектуальним маршрутизатором, який самостійно аналізує запит і вибирає, яка з моделей впорається краще.
Альтман сказав: "GPT-4 був як студент, а GPT-5 - це спілкування з експертом рівня PhD".
Модель називають найкращою для кодування на ринку (чекаємо на реальні відгуки).
Модель навчили виконувати багатоходові завдання з використанням різних інструментів та файлів, не гублячись у довгому контексті.
Вона практично не галюцинує.
На LMArena, де користувачі наосліп оцінюють відповіді, GPT-5 посіла перше місце, обігнавши o3 і Gemini 2.5 Pro.
• Ілон Маск заявив, що його ІІ Grok 4 Heavy вже два тижні тому був розумнішим за нинішній GPT-5, а зараз він став ще кращим.
За його словами, Grok 4 обігнав GPT-5 у тесті ARC-AGI.
• Трамп підписав указ, яким дозволив включати крип...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/novi-mozhlyvosti-u-shtuchnomu-intelekti-zmina-chleniv-pravlinnia-frs-birzhovi-novyny-kompanii-ta-heopolityka
Останні біржові новини
• Ринок акцій США вчора відкрився зростанням приблизно на 1%, але закрив день близько нуля. У лідерах зниження були банки. Тут грають роль погіршення кредитних портфелів.
У лідерах зростання була AAPL – тут очікують у вересні новий айфон.
Уранці ф'ючерси на фондові індекси США зростають на 0,3%.
Крипта зростає і тут лідирує ETH, який впритул наблизився до недавніх максимумів.
• Оскільки висування кандидатури президента США Дональда Трампа на місце, що звільнилося в Федеральному резерві, тепер не розглядається, інвестори чекають на затвердження Сенатом, щоб дізнатися, чи матиме Стівен Міран право голосу на вересневому засіданні центрального банку.
У четвер Трамп призначив голову Ради економічних консультантів протягом останніх кількох місяців вакантної посади в Раді керуючих Федеральної резервної системи після несподіваної відставки голови ФРС Адріани Куглер минулого тижня. У п'ятницю ця новина практично не викликала реакції ринків, оскільки шанси Мірану на затвердження в Сенаті залишаються невизначеними. Економіст закликав до повної розбудови системи управління ФРС. Але одне можна сказати, напевно: якщо Міран увійде до складу ФРС, він напевно проголосує за зниження ставок. І навіть у ролі тимчасового керуючого його призначення дасть Трампу потенційно більш прямий шлях до досягнення його прагнення до м'якшої грошово-кредитної політики та контролю за найвпливовішим центральним банком у світі.
Трамп також заявив, що Білий дім продовжує шукати кандидата на 14-річну посаду в Раді керуючих Федеральної резервної системи, що відкривається 1 лютого, а також розглядає варіанти кандидатури наступника голови ФРС Джерома Пауелла, термін повноважень якого спливає 15 травня 2026 року.
Bloomberg News повідомив у четвер, що глава Федеральної резервної системи Крістофер Уоллер розглядається як головний кандидат на посаду наступного голови центрального банку і зустрівся з членами команди Трампа, які залишилися ним вражені.
• Тарифний навіс у Токіо знімається. У четвер американський уряд пообіцяв внести поправки до президентського указу з метою скасування тарифів на японські товари, що перетинаються, повідомив представник Токіо з торговельних переговорів після переговорів у Вашингтоні, присвячених виправленню того, що він назвав «прикрою» помилкою.
У ході цих обговорень Ресей Аказава закликав міністра торгівлі США Говарда Лютника і міністра фінансів Скотта Бессента гарантувати, що 15% мито, узгоджене минулого місяця на японський імпорт, не буде додано до таких товарів, як яловичина, які обкладаються вищими митами. Скасування тарифного навісу призвело до зростання акцій у Токіо і дозволило індексу Topix вперше в п'ятницю піднятися вище за ключову психологічну позначку в 3000 пунктів, чому також сприяла серія сильних звітів про доходи.
• Акції SoftBank Group зросли майже на 11% після того, як технологічний інвестор повідомив про повернення до прибутку у першому кварталі.
• OpenAI випустила доступну для всіх (з обмеженням) GPT-5.
Це гібридна ІІ-система, а не одна модель. Це система із шести моделей з інтелектуальним маршрутизатором, який самостійно аналізує запит і вибирає, яка з моделей впорається краще.
Альтман сказав: "GPT-4 був як студент, а GPT-5 - це спілкування з експертом рівня PhD".
Модель називають найкращою для кодування на ринку (чекаємо на реальні відгуки).
Модель навчили виконувати багатоходові завдання з використанням різних інструментів та файлів, не гублячись у довгому контексті.
Вона практично не галюцинує.
На LMArena, де користувачі наосліп оцінюють відповіді, GPT-5 посіла перше місце, обігнавши o3 і Gemini 2.5 Pro.
• Ілон Маск заявив, що його ІІ Grok 4 Heavy вже два тижні тому був розумнішим за нинішній GPT-5, а зараз він став ще кращим.
За його словами, Grok 4 обігнав GPT-5 у тесті ARC-AGI.
• Трамп підписав указ, яким дозволив включати крип...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/novi-mozhlyvosti-u-shtuchnomu-intelekti-zmina-chleniv-pravlinnia-frs-birzhovi-novyny-kompanii-ta-heopolityka
Спокій на фінансових ринках, Nvidia та AMD віддають уряду США 15% виручки, корпоративні та геополітичні огляди
Останні біржові новини
• Вранці фінансові ринки перебувають у легкому позитиві — ф'ючерси на фондові індекси США в середньому зростають на 0,2%, індекс VIX знижується нижче 17, нафта знижується майже на 1%.
Біткойн близько $120 тис., а ефір перевищив $4300.
• Початок тижня видався спокійним: у Японії свято, а президент Трамп зайнятий грою в гольф. Варто зазначити, що ф'ючерси Nikkei на біржі Чикаго знаходяться всього в кроці від історичних максимумів, що дозволяє припустити, що індекс готівки цілком може досягти їх на цьому тижні. У Nikkei P/E, як і раніше, становить лише 19 у порівнянні з 22 у S&P 500 і майже 33 у Nasdaq, що по суті є премією для ІІ.
• Погана новина, що Nvidia та AMD домовилися віддавати уряду США 15% виручки від продажів до Китаю чіпів ІІ в обмін на експортні ліцензії. Це була б вкрай незвичайна угода, особливо з огляду на те, що США спочатку заблокували продаж із міркувань національної безпеки. Це податок? Збір? Куди підуть гроші? Як вони розподілятимуться? Стільки невідомих.
• Для долара та облігацій головною економічною подією у вівторок стануть споживчі ціни в США, де вплив мит може підштовхнути базову ставку на 0,3% до річного темпу 3,0% і ще далі від цільового показника Федеральної резервної системи 2%.
Прогнози варіюються від 2,9 до 3,2%, що передбачає деякий потенціал зростання, що може перевірити ринкові ставки на зниження ставки у вересні. Аналітики вважають, що для суттєвої зміни ставки потрібно щось справді шокуюче, враховуючи нещодавнє зниження кількості робочих місць, яке нині визначає перспективи політики.
• У вівторок закінчується термін дії торгової угоди США з Китаєм. Хоча всі припускають, що його буде продовжено, поки жодна зі сторін не зробила жодних заяв із цього приводу.
• Хаос, схоже, скоріше особливість, ніж помилка. Взяти, наприклад, ф'ючерси на золото на COMEX, які різко виросли минулого тижня після того, як митниця США повідомила, що золоті зливки, що найбільш активно торгуються, вироблені в основному Швейцарією, будуть обкладені митом.
У п'ятницю Білий дім запевнив ринок, що це «дезінформація» і що будуть дані роз'яснення, але нічого не було чути. Минулого тижня ринок міді пережив аналогічні потрясіння, спричинені введенням мит.
• Минулого тижня японському торговельному представництву довелося терміново їхати до Вашингтона, щоб усунути подвійне оподаткування експорту. Японія вважає, що проблему вирішено, але письмового підтвердження цьому поки немає.
• Тепер ціни на нафту впали на випадок, якщо переговори між Трампом та російським лідером Путіним, які мають відбутися цієї п'ятниці, справді призведуть до прогресу з українського питання. Проте прогрес видається малоймовірним, враховуючи, що Білий дім висуває ідею обміну територіями, на які Україна ніколи не погодиться.
З Європи також надходять повідомлення про те, що посланник Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів пропозицію Путіна на зустрічі минулого тижня, що вказує на певний ризик того, що вся авантюра на Алясці може бути скасована раніше.
• Nvidia та AMD передадуть уряду США 15% своїх доходів від продажу чіпів у Китаї – FT.
В обмін на експортні ліцензії компанії погодилися платити по 15% від продажу своїх чіпів H20 та MI308 у Китаї. Це перша подібна угода.
Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії компанії Nvidia (NVDA) на експорт її чіпів H20 до Китаю – Reuters.
Китайські державні ЗМІ заявили, що чіпи Nvidia H20 є небезпечними для країни, і закликали споживачів бойкотувати їх.
• Трамп звинувачує Ненсі Пелосі в інсайдерській торгівлі.
"Кривуля Ненсі Пелосі та її дуже "цікавий" чоловік перевершили кожен хедж-фонд в 2024 році.
Іншими словами, ці два досить посередніх "розуму" обійшли всіх супергеніїв з Уолл-стріт, тисячі з них. Це все ВНУТРІШНЯ ІНФОРМАЦІЯ - Хто-небудь? двічі оголосила мені імпічмент БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПІДСТАВ і ПРОГРАЛА!...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/spokii-na-finansovykh-rynkakh-nvidia-ta-amd-viddaiut-uriadu-ssha-15protsent-vyruchky-korporatyvni-ta-heopolitychni-ohliady
Останні біржові новини
• Вранці фінансові ринки перебувають у легкому позитиві — ф'ючерси на фондові індекси США в середньому зростають на 0,2%, індекс VIX знижується нижче 17, нафта знижується майже на 1%.
Біткойн близько $120 тис., а ефір перевищив $4300.
• Початок тижня видався спокійним: у Японії свято, а президент Трамп зайнятий грою в гольф. Варто зазначити, що ф'ючерси Nikkei на біржі Чикаго знаходяться всього в кроці від історичних максимумів, що дозволяє припустити, що індекс готівки цілком може досягти їх на цьому тижні. У Nikkei P/E, як і раніше, становить лише 19 у порівнянні з 22 у S&P 500 і майже 33 у Nasdaq, що по суті є премією для ІІ.
• Погана новина, що Nvidia та AMD домовилися віддавати уряду США 15% виручки від продажів до Китаю чіпів ІІ в обмін на експортні ліцензії. Це була б вкрай незвичайна угода, особливо з огляду на те, що США спочатку заблокували продаж із міркувань національної безпеки. Це податок? Збір? Куди підуть гроші? Як вони розподілятимуться? Стільки невідомих.
• Для долара та облігацій головною економічною подією у вівторок стануть споживчі ціни в США, де вплив мит може підштовхнути базову ставку на 0,3% до річного темпу 3,0% і ще далі від цільового показника Федеральної резервної системи 2%.
Прогнози варіюються від 2,9 до 3,2%, що передбачає деякий потенціал зростання, що може перевірити ринкові ставки на зниження ставки у вересні. Аналітики вважають, що для суттєвої зміни ставки потрібно щось справді шокуюче, враховуючи нещодавнє зниження кількості робочих місць, яке нині визначає перспективи політики.
• У вівторок закінчується термін дії торгової угоди США з Китаєм. Хоча всі припускають, що його буде продовжено, поки жодна зі сторін не зробила жодних заяв із цього приводу.
• Хаос, схоже, скоріше особливість, ніж помилка. Взяти, наприклад, ф'ючерси на золото на COMEX, які різко виросли минулого тижня після того, як митниця США повідомила, що золоті зливки, що найбільш активно торгуються, вироблені в основному Швейцарією, будуть обкладені митом.
У п'ятницю Білий дім запевнив ринок, що це «дезінформація» і що будуть дані роз'яснення, але нічого не було чути. Минулого тижня ринок міді пережив аналогічні потрясіння, спричинені введенням мит.
• Минулого тижня японському торговельному представництву довелося терміново їхати до Вашингтона, щоб усунути подвійне оподаткування експорту. Японія вважає, що проблему вирішено, але письмового підтвердження цьому поки немає.
• Тепер ціни на нафту впали на випадок, якщо переговори між Трампом та російським лідером Путіним, які мають відбутися цієї п'ятниці, справді призведуть до прогресу з українського питання. Проте прогрес видається малоймовірним, враховуючи, що Білий дім висуває ідею обміну територіями, на які Україна ніколи не погодиться.
З Європи також надходять повідомлення про те, що посланник Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів пропозицію Путіна на зустрічі минулого тижня, що вказує на певний ризик того, що вся авантюра на Алясці може бути скасована раніше.
• Nvidia та AMD передадуть уряду США 15% своїх доходів від продажу чіпів у Китаї – FT.
В обмін на експортні ліцензії компанії погодилися платити по 15% від продажу своїх чіпів H20 та MI308 у Китаї. Це перша подібна угода.
Міністерство торгівлі США почало видавати ліцензії компанії Nvidia (NVDA) на експорт її чіпів H20 до Китаю – Reuters.
Китайські державні ЗМІ заявили, що чіпи Nvidia H20 є небезпечними для країни, і закликали споживачів бойкотувати їх.
• Трамп звинувачує Ненсі Пелосі в інсайдерській торгівлі.
"Кривуля Ненсі Пелосі та її дуже "цікавий" чоловік перевершили кожен хедж-фонд в 2024 році.
Іншими словами, ці два досить посередніх "розуму" обійшли всіх супергеніїв з Уолл-стріт, тисячі з них. Це все ВНУТРІШНЯ ІНФОРМАЦІЯ - Хто-небудь? двічі оголосила мені імпічмент БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПІДСТАВ і ПРОГРАЛА!...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/spokii-na-finansovykh-rynkakh-nvidia-ta-amd-viddaiut-uriadu-ssha-15protsent-vyruchky-korporatyvni-ta-heopolitychni-ohliady
Фінансові ринки на історичних максимумах, помірна інфляція в США, новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• Інфляція виявилася не настільки значною і спровокувала покупку ризику, тобто акцій. Особливо яскраво проявилися хедж-фонди, які грали на зниження small-caps (IWM).
Долар ослаб. Золото нейтральне. Держоблігації США трохи впали. Однак, тут була реакція на зростання бюджетного дефіциту США.
• На фондових ринках по всьому світу, від Уолл-стріт до Японії та В'єтнаму, досягаються рекордні максимуми, а фондові індекси по всій Азії є морем зеленого кольору. Дані щодо США та інших основних ринків потрапляють до «зони Золотовласки» не надто високої інфляції, яка дозволяє центральним банкам підтримувати потік легких грошей.
Індекс акцій MSCI All Country World досяг нового історичного максимуму, як і японський індекс Nikkei, що вперше подолав позначку 43 000 пунктів. Криптовалютний конкурент біткоїну, ефір підскочив до майже чотирирічного максимуму.
• За даними інструменту CME FedWatch, трейдери оцінюють можливість зниження Федеральною резервною системою ключової процентної ставки у вересні на рівні 94%, тоді як днем раніше вона становила майже 86%, а місяцем раніше — близько 57%.
• Центральний банк Австралії вчора знизив ставки, і очікується, що наступного тижня його приклад наслідуватиме центральний банк Нової Зеландії. Довгоочікуване підвищення ставки Банком Японії все відкладається.
• Опитування Reuters, яке відстежує квартальний огляд ділової активності Банку Японії, показало, що індекс настроїв японських виробників покращується другий місяць поспіль, тоді як інший звіт показав, що оптова інфляція в країні в липні сповільнилася.
• Долар залишився осторонь, як і раніше, залишаючись серед тих, хто програв з тих пір, як президент США Дональд Трамп у квітні почав свою сагу про мито, то підвищуючи їх, то знижуючи. Нова проблема для долара США — побоювання, що партійна заангажованість проникне у грошово-кредитну політику США та поставить під сумнів недоторканність економічних даних. Трамп призначив радника Білого дому Стівена Мірана на тимчасове заміщення вакантного місця у раді директорів ФРС.
• Білий дім заявив, що Бюро трудової статистики «планує» продовжити публікацію свого щомісячного звіту про зайнятість, який ретельно відстежується після того, як призначений Трампом на посаду голови агентства Е. Дж. Ентоні раніше запропонував призупинити його публікацію.
• Сьогодні Джорджу Соросу виповнюється 95 років.
• Ринок США (S&P 500) оновив історичний максимум, піднявшись майже на 33% від мінімуму квітня 2025 року.
• Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший фонд національного добробуту у світі, відмовився від інвестицій у 11 ізраїльських компаній та розриває всі контракти із зовнішніми керуючими в Ізраїлі.
Про це йдеться у релізі Norges Bank Investment Management (NBIM), який керує фондом. На кінець першого кварталу його активи оцінювалися у $1,7 трлн.
• Сигнал до продажу на ринках акцій – другий місяць поспіль.
За даними BofA, частка кешу в портфелях інституційних інвесторів у серпні зросла до 3,9% із 3,8% у липні.
• Азіатські фондові ринки зростають. Nikkei б'є рекорд на тлі продовження торговельного перемир'я США та Китаю.
• Китайський інтернет-регулятор зажадав від Bytedance, Alibaba Group (BABA) та Tencent holdings припинити закупівлю чіпів Nvidia – The Information.
• Ілон Маск звинуватив Apple у маніпуляціях з рейтингами App Store на користь OpenAI.
За його словами, нинішня система App Store унеможливлює вихід будь-якої ІІ-компанії, крім OpenAI, на перше місце в рейтингах. Він додав, що xAI «негайно розпочне юридичні дії».
• Pfizer (PFE, 0%) та Astellas (ALPMF) успішно завершили пізню фазу випробувань Padcev + Merck (MRK, 0%) Keytruda для лікування раку сечового міхура. Спостерігаються значні покращення виживання, готуються регуляторні заявки.
• Bakkt (BKKT, -5%) стає pure-play криптоплатформою, залучаючи $75 млн.
Продасть Loyalty-бізнес, розвиває інфрастр...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/finansovi-rynky-na-istorychnykh-maksymumakh-pomirna-infliatsiia-v-ssha-novyny-kompanii-ta-heopolityka
Останні біржові новини
• Інфляція виявилася не настільки значною і спровокувала покупку ризику, тобто акцій. Особливо яскраво проявилися хедж-фонди, які грали на зниження small-caps (IWM).
Долар ослаб. Золото нейтральне. Держоблігації США трохи впали. Однак, тут була реакція на зростання бюджетного дефіциту США.
• На фондових ринках по всьому світу, від Уолл-стріт до Японії та В'єтнаму, досягаються рекордні максимуми, а фондові індекси по всій Азії є морем зеленого кольору. Дані щодо США та інших основних ринків потрапляють до «зони Золотовласки» не надто високої інфляції, яка дозволяє центральним банкам підтримувати потік легких грошей.
Індекс акцій MSCI All Country World досяг нового історичного максимуму, як і японський індекс Nikkei, що вперше подолав позначку 43 000 пунктів. Криптовалютний конкурент біткоїну, ефір підскочив до майже чотирирічного максимуму.
• За даними інструменту CME FedWatch, трейдери оцінюють можливість зниження Федеральною резервною системою ключової процентної ставки у вересні на рівні 94%, тоді як днем раніше вона становила майже 86%, а місяцем раніше — близько 57%.
• Центральний банк Австралії вчора знизив ставки, і очікується, що наступного тижня його приклад наслідуватиме центральний банк Нової Зеландії. Довгоочікуване підвищення ставки Банком Японії все відкладається.
• Опитування Reuters, яке відстежує квартальний огляд ділової активності Банку Японії, показало, що індекс настроїв японських виробників покращується другий місяць поспіль, тоді як інший звіт показав, що оптова інфляція в країні в липні сповільнилася.
• Долар залишився осторонь, як і раніше, залишаючись серед тих, хто програв з тих пір, як президент США Дональд Трамп у квітні почав свою сагу про мито, то підвищуючи їх, то знижуючи. Нова проблема для долара США — побоювання, що партійна заангажованість проникне у грошово-кредитну політику США та поставить під сумнів недоторканність економічних даних. Трамп призначив радника Білого дому Стівена Мірана на тимчасове заміщення вакантного місця у раді директорів ФРС.
• Білий дім заявив, що Бюро трудової статистики «планує» продовжити публікацію свого щомісячного звіту про зайнятість, який ретельно відстежується після того, як призначений Трампом на посаду голови агентства Е. Дж. Ентоні раніше запропонував призупинити його публікацію.
• Сьогодні Джорджу Соросу виповнюється 95 років.
• Ринок США (S&P 500) оновив історичний максимум, піднявшись майже на 33% від мінімуму квітня 2025 року.
• Державний пенсійний фонд Норвегії, найбільший фонд національного добробуту у світі, відмовився від інвестицій у 11 ізраїльських компаній та розриває всі контракти із зовнішніми керуючими в Ізраїлі.
Про це йдеться у релізі Norges Bank Investment Management (NBIM), який керує фондом. На кінець першого кварталу його активи оцінювалися у $1,7 трлн.
• Сигнал до продажу на ринках акцій – другий місяць поспіль.
За даними BofA, частка кешу в портфелях інституційних інвесторів у серпні зросла до 3,9% із 3,8% у липні.
• Азіатські фондові ринки зростають. Nikkei б'є рекорд на тлі продовження торговельного перемир'я США та Китаю.
• Китайський інтернет-регулятор зажадав від Bytedance, Alibaba Group (BABA) та Tencent holdings припинити закупівлю чіпів Nvidia – The Information.
• Ілон Маск звинуватив Apple у маніпуляціях з рейтингами App Store на користь OpenAI.
За його словами, нинішня система App Store унеможливлює вихід будь-якої ІІ-компанії, крім OpenAI, на перше місце в рейтингах. Він додав, що xAI «негайно розпочне юридичні дії».
• Pfizer (PFE, 0%) та Astellas (ALPMF) успішно завершили пізню фазу випробувань Padcev + Merck (MRK, 0%) Keytruda для лікування раку сечового міхура. Спостерігаються значні покращення виживання, готуються регуляторні заявки.
• Bakkt (BKKT, -5%) стає pure-play криптоплатформою, залучаючи $75 млн.
Продасть Loyalty-бізнес, розвиває інфрастр...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/finansovi-rynky-na-istorychnykh-maksymumakh-pomirna-infliatsiia-v-ssha-novyny-kompanii-ta-heopolityka
Ринки налаштовані на ризик, історичне зростання криптовалют, біржові новини компаній та геополітика
Останні біржові новини
• На ринку акцій США другий день ротація з Growth у Value. І зріс попит на довготривалі захисні держоблігації США.
Поки що під питанням – це тактичний рух чи стратегічний. Об'єктивних причин паніки не було. Тому поки що скоріше виглядає як перетікання капіталу з паперів, що сильно подорожчали, у відстаючі і виглядають дешевими.
Поліпшення широти бичачого ринку – це гарна ознака для тренду.
Біткойн вранці протестував $124 тис.
За тиждень - 22 серпня - Пауелл виступить у Джексон-Холлі, де може розвіяти очікування зниження ставки ФРС у вересні. Народ нервуватиме.
• Ринки повністю налаштовані на ризик, криптовалюти на підйомі, біткоїн приєднується до світових акцій, долаючи рекордний максимум, оскільки майже напевно зниження процентних ставок у США посилює схильність до ризику та чинить тиск на долар. Найвідоміша у світі криптовалюта — біткоїн — має багато переваг: перспективи зниження відсоткових ставок, більш сприятливе нормативно-правове середовище та оптимістичний приплив коштів від інституційних інвесторів.
Ефір теж не відстає, торгуючись поблизу максимуму з листопада 2021 року, став кращим токеном для тих, хто шукає активніший дохід. Цього року ефір зріс на 42%, випередивши зростання біткоїну на 32%.
• Азіатські акції взяли невеликий перепочинок після стрімкого зростання цього тижня. Японські акції впали після досягнення рекордного максимуму, тоді як акції технологічних компаній Тайваню та Південної Кореї знизилися після недавніх максимумів.
• Інвестори роблять ставку на те, що Федеральна резервна система відновить зниження відсоткових ставок з наступного місяця, і трейдери починають вирівнювати шанси зниження на 50 базисних пунктів після коментарів міністра фінансів Скотта Бессента. «Якби ми побачили ці цифри у травні чи червні, я підозрюю, що ми могли б знизити ставку у червні та липні. Тому мені здається, що існує дуже висока можливість зниження ставки на 50 базисних пунктів», — заявив Бессент у вересні в інтерв'ю Bloomberg Television.
• Єна росте. Очікується, що голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, якого регулярно критикував президент США Дональд Трамп, виступить наступного тижня на дослідницькій конференції центральних банків у Вайомінгу, і основна увага буде приділена його тону щодо курсу політики.
Бессент також заявив, що Банк Японії, ймовірно, підвищить відсоткові ставки, оскільки він відстає у боротьбі з ризиком інфляції, що призводить до значного зростання єни, яка залишається біля найвищого рівня за останні три тижні.
• У години європейської сесії увага інвесторів буде прикута до ряду економічних даних, які дадуть уявлення про невизначеність щодо тарифів та вплив мит на економіку. Хоча в липні настрої малого бізнесу в США покращали, все більше компаній називають «низькі продажі» своєю головною проблемою.
Цей показник піднявся до 11 у липні — найвищого рівня з лютого 2021 року. Зазвичай, коли бізнес турбується через слабкі продажі, зростає безробіття.
• BofA повідомляє про майже рекордний тиждень покупок інституційними клієнтами.
Чисті покупки інституційних клієнтів були найбільшими з вересня минулого року та десятими за обсягом за всю історію, починаючи з 2008 року.
• JPMorgan вважає, що прибутковість американських держоблігацій продовжить знижуватися.
Історично, коли ФРС відновлює цикл пом'якшення після паузи, дохідність зазвичай знижується протягом наступних місяців - JPM.
• Індійські акції за три місяці перетворилися на світових керуючих активами з найпривабливішого азіатського фондового ринку на найменш привабливе
На тлі ескалації торгової війни зі США — серпневе опитування BofA.
• Трамп запропонував генеральному директору Goldman Sachs Девіду Соломону змінити свого економіста, який висловив сумніви в успішності економічної політики, що проводиться Трампом, або повністю перейти на хвилю успішності діджея (Соломон ...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/rynky-nalashtovani-na-ryzyk-istorychne-zrostannia-kryptovaliut-birzhovi-novyny-kompanii-ta-heopolityka
Останні біржові новини
• На ринку акцій США другий день ротація з Growth у Value. І зріс попит на довготривалі захисні держоблігації США.
Поки що під питанням – це тактичний рух чи стратегічний. Об'єктивних причин паніки не було. Тому поки що скоріше виглядає як перетікання капіталу з паперів, що сильно подорожчали, у відстаючі і виглядають дешевими.
Поліпшення широти бичачого ринку – це гарна ознака для тренду.
Біткойн вранці протестував $124 тис.
За тиждень - 22 серпня - Пауелл виступить у Джексон-Холлі, де може розвіяти очікування зниження ставки ФРС у вересні. Народ нервуватиме.
• Ринки повністю налаштовані на ризик, криптовалюти на підйомі, біткоїн приєднується до світових акцій, долаючи рекордний максимум, оскільки майже напевно зниження процентних ставок у США посилює схильність до ризику та чинить тиск на долар. Найвідоміша у світі криптовалюта — біткоїн — має багато переваг: перспективи зниження відсоткових ставок, більш сприятливе нормативно-правове середовище та оптимістичний приплив коштів від інституційних інвесторів.
Ефір теж не відстає, торгуючись поблизу максимуму з листопада 2021 року, став кращим токеном для тих, хто шукає активніший дохід. Цього року ефір зріс на 42%, випередивши зростання біткоїну на 32%.
• Азіатські акції взяли невеликий перепочинок після стрімкого зростання цього тижня. Японські акції впали після досягнення рекордного максимуму, тоді як акції технологічних компаній Тайваню та Південної Кореї знизилися після недавніх максимумів.
• Інвестори роблять ставку на те, що Федеральна резервна система відновить зниження відсоткових ставок з наступного місяця, і трейдери починають вирівнювати шанси зниження на 50 базисних пунктів після коментарів міністра фінансів Скотта Бессента. «Якби ми побачили ці цифри у травні чи червні, я підозрюю, що ми могли б знизити ставку у червні та липні. Тому мені здається, що існує дуже висока можливість зниження ставки на 50 базисних пунктів», — заявив Бессент у вересні в інтерв'ю Bloomberg Television.
• Єна росте. Очікується, що голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, якого регулярно критикував президент США Дональд Трамп, виступить наступного тижня на дослідницькій конференції центральних банків у Вайомінгу, і основна увага буде приділена його тону щодо курсу політики.
Бессент також заявив, що Банк Японії, ймовірно, підвищить відсоткові ставки, оскільки він відстає у боротьбі з ризиком інфляції, що призводить до значного зростання єни, яка залишається біля найвищого рівня за останні три тижні.
• У години європейської сесії увага інвесторів буде прикута до ряду економічних даних, які дадуть уявлення про невизначеність щодо тарифів та вплив мит на економіку. Хоча в липні настрої малого бізнесу в США покращали, все більше компаній називають «низькі продажі» своєю головною проблемою.
Цей показник піднявся до 11 у липні — найвищого рівня з лютого 2021 року. Зазвичай, коли бізнес турбується через слабкі продажі, зростає безробіття.
• BofA повідомляє про майже рекордний тиждень покупок інституційними клієнтами.
Чисті покупки інституційних клієнтів були найбільшими з вересня минулого року та десятими за обсягом за всю історію, починаючи з 2008 року.
• JPMorgan вважає, що прибутковість американських держоблігацій продовжить знижуватися.
Історично, коли ФРС відновлює цикл пом'якшення після паузи, дохідність зазвичай знижується протягом наступних місяців - JPM.
• Індійські акції за три місяці перетворилися на світових керуючих активами з найпривабливішого азіатського фондового ринку на найменш привабливе
На тлі ескалації торгової війни зі США — серпневе опитування BofA.
• Трамп запропонував генеральному директору Goldman Sachs Девіду Соломону змінити свого економіста, який висловив сумніви в успішності економічної політики, що проводиться Трампом, або повністю перейти на хвилю успішності діджея (Соломон ...
https://masters.trade/uk/analitychni-ohliady/rynky-nalashtovani-na-ryzyk-istorychne-zrostannia-kryptovaliut-birzhovi-novyny-kompanii-ta-heopolityka