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La inteligencia artificial china DeepSeek colapsó los mercados de valores, las noticias de la empresa y la geopolítica

Noticias bursátiles
• Las muy malas noticias económicas de China en el comercio asiático causaron conmoción. Por lo tanto, por la mañana veremos una fuerte caída en los futuros de los índices bursátiles estadounidenses (entre un 1 y un 2%). Los precios de los metales industriales, el petróleo y los productos agrícolas también están bajando entre un 1 y un 2%, allí donde se nota la influencia de la demanda de la industria china. Los bonos del gobierno estadounidense a 30 años subieron un 0,6%. El dólar y el yen se están fortaleciendo ligeramente como activos defensivos. Bitcoin cae entre un 3 y un 4%. El Nasdaq-100 tecnológico está bajo más presión que las acciones de valor debido al alto crecimiento de las acciones P/E y la amenaza de IA a las acciones estadounidenses por parte del modelo chino de IA DeepSeek.
Se acerca el espectro de la depresión global de 2025.
• Durante dos años, inversores y analistas han especulado sobre qué podría quitar algo de fuerza al repunte de las acciones de IA. Es posible que China haya encontrado la respuesta. Los futuros del índice Nasdaq Composite estadounidense, de gran tecnología, cayeron un 1,8% alrededor del mediodía del lunes en Asia, mientras los inversores sopesaban el impacto del lanzamiento por parte de la startup china DeepSeek de un competidor ChatGPT que, según dice, es más barato y puede ser mejor en algunas métricas. Los futuros del STOXX 50 paneuropeo cayeron medio por ciento.
Trump también volvió a agitar los mercados cambiarios a principios de semana al imponer a Colombia multas y sanciones por negarse a aceptar aviones militares que transportaban inmigrantes deportados. Apenas unas horas después, Washington anunció un cambio de sentido en Bogotá, que aceptó todos los términos de Trump. El peso colombiano se mantuvo estable en las operaciones asiáticas, pero la moneda mexicana cayó un 1,2% y el dólar canadiense se debilitó un 0,3%. El yuan extraterritorial se debilitó un 0,4%.
• Sin embargo, en comparación con las tácticas de línea dura de Trump en materia de inmigración, su enfoque hacia China ha sido hasta ahora más matizado. Si bien amenazó con aranceles del 10% el 1 de febrero, eso estaba muy lejos de los aranceles del 60% que prometió durante la campaña e incluso menos que los aranceles del 25% que los vecinos Canadá y México podrían enfrentar ese mismo día. Esto puede tener algo que ver con la renovada amistad con Xi Jinping: Trump llegó a decir que preferiría no recurrir a aranceles con Beijing, después de lo que llamó una "buena y amistosa conversación" con el líder chino por teléfono en principios de este mes.
• En cuanto al impacto de DeepSeek en los precios de las acciones tecnológicas, queda por ver hasta qué punto podría representar una amenaza para sus competidores estadounidenses, pero los participantes del mercado parecen preferir vender primero y escuchar el veredicto después. Irónicamente, es un desafío creado por los propios Estados Unidos, después de que años de sanciones relacionadas con los chips y ahora renovadas amenazas de aranceles bajo el presidente Donald Trump han empujado a Beijing hacia la autosuficiencia que ahora está dando frutos. Trump no mencionó la amenaza potencial a su propia iniciativa de inteligencia artificial de medio billón de dólares, pero es posible que los operadores estén vigilando de cerca su cuenta de Truth Social.
• Las noticias de DeepSeek también podrían atraer más atención de lo habitual sobre el informe trimestral de las Big Tech de esta semana, ya que cuatro de los llamados "Siete Magníficos" informan sus resultados financieros: Apple, Microsoft, Meta Platforms, propietario de Facebook, y Tesla.
• También esta semana, varios bancos centrales de todo el mundo fijarán sus políticas, incluida la Reserva Federal el miércoles y el BCE a...
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El inicio de una guerra tecnológica entre China y EE. UU., DeepSeek preocupa a los mercados, las noticias de las empresas y la geopolítica

Noticias bursátiles
• DeepSeek de China se convirtió en un cisne negro para la industria de los centros de datos. Todas las acciones asociadas a ellos cayeron significativamente ayer. Pero el dinero fluyó como un río hacia las acciones ordinarias de Value. Como resultado, el índice DJIA subió ayer un 0,65%, fortaleciendo su liderazgo en 2025. Y las mayores pérdidas las sufrió el Nasdaq 100 (-3%).
Básicamente, al mercado de valores no le pasó nada terrible: un tema se desinfló y los inversores huyeron a sectores olvidados. El mercado de valores en general sigue en una tendencia alcista.
Hoy es muy posible una corrección y el medio ambiente será de gran interés. Y no se trata sólo del anuncio de la decisión monetaria de la Reserva Federal, sino que la pregunta principal es si la venta ha terminado o no.
• En un contexto de huida del riesgo, aumentó la demanda de activos protectores: el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años cayó al 4,5% anual. Pero aquí se producirá una verdadera reversión sólo después de que aparezcan datos sobre una disminución de la inflación en Estados Unidos (lo esperamos en febrero según los datos de enero).
El dólar estadounidense se mantuvo prácticamente estable, siendo las monedas más fuertes el yen japonés y el franco suizo. Bitcoin experimentó un día volátil con una caída por debajo de $98 mil, pero volvió a $102 mil.
Así que el lunes se volvió negro solo en el tema de los centros de datos. De hecho, el ejemplo del DeepSeek chino ha servido bien al resto de la economía. Resultó que el desarrollo de la IA no requiere tantos recursos y dinero como se pensaba anteriormente. Esto significa que la introducción de la IA en nuestras vidas pronto será a pasos agigantados.
• El excepcionalismo que ha llevado a Wall Street a niveles récord a expensas de las incomparables empresas tecnológicas de Estados Unidos lo hace parecer repentinamente vulnerable y tal vez no tan imbatible después de todo. El modelo económico de inteligencia artificial de la startup china DeepSeek eliminó el lunes al líder del mercado de chips Nvidia por casi 600 mil millones de dólares, mientras las suposiciones que sustentan dos años de crecimiento en todo lo relacionado con la IA de repente parecieron frágiles. DeepSeek afirma haber podido igualar el rendimiento de la IA estadounidense con muchos menos datos y potencia informática. Hasta aquí el dramático cambio de todas las posiciones en los centros de datos, los fabricantes de cables, los minoristas de energía y todo tipo de negocios de apoyo a la IA. La ausencia de muchas empresas similares o grandes nombres tecnológicos en los mercados europeos esta vez tiene un lado positivo, ya que permite que mercados más amplios en Londres y el continente eviten lo peor.
• El gigante alemán del software SAP, que publicó sólidos resultados el lunes, superó las previsiones de beneficios y espera que el crecimiento de la nube se acelere, dijo a primera hora del martes, aunque los operadores podrían estar analizando de cerca de qué parte de ese crecimiento espera que provenga de la IA.
• Las acciones del fabricante de equipos de fabricación de chips ASML, que cayeron un 7% el lunes, podrían verse sometidas a una mayor presión a medida que se intensificaran las ventas en Tokio el martes.
La guerra de IA entre China y Estados Unidos ha comenzado oficialmente. Xi respondió a Trump: el Banco de China invirtió 1 billón de yuanes en el desarrollo de la inteligencia artificial.
- Estos fondos se utilizarán para crear tecnologías avanzadas de IA;
- El programa recibió un nombre fuerte, inspirado en la ideología comunista del siglo pasado, - "Plan de Acción";
- Lo más importante: es una reacción abierta a las medidas de Trump
- El banco chino asignó fondos c...
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Noticias bursátiles de Wall Street para comerciantes e inversores, temporada de resultados, acción de Trump, revisiones fundamentales

Noticias bursátiles
• Una vez más el péndulo del mercado de valores osciló en la dirección opuesta. Las acciones de Magnificent Seven fueron las que más ganaron, impulsando el Nasdaq-100 un +2%. Y el índice DJIA apenas se volvió positivo en un contexto de caída de las acciones Value. Este es el mercado de Trump. Bombeará... El dólar estadounidense se mantiene estable. El precio del oro subió un 1% hasta 2.772 dólares y el Bitcoin cayó un 2% hasta 101.000 dólares. Hoy la Reserva Federal anunciará su decisión sobre política monetaria. No se esperan cambios. Los inversores escucharán atentamente lo que Powell tenga que decir.
• Parece prevalecer un sentimiento más tranquilo después de que DeepSeek de China provocara una venta masiva de acciones de inteligencia artificial y ganancias más ligeras durante la noche se extendieran por varios mercados asiáticos que no cerraron por el Año Nuevo Lunar. Los inversores se inclinan hacia la creencia de que una IA emergente de bajo costo no le quitará el control a Nvidia y sus similares, incluso mientras se preparan para evaluar el desfile de ganancias que comienza hoy para los megacapitalistas tecnológicos llamados "Mag 7". . Meta Platforms, propietaria de Facebook, Microsoft y Tesla, aparece hoy en escena, y mañana Apple.
• El Nikkei de Japón subió alrededor de medio por ciento al mediodía, en camino de romper una caída de tres días. El índice bursátil australiano subió un 0,9%, con un impulso adicional de una huella inflacionaria moderada que aumentó las posibilidades de un recorte de tipos en la reunión del Banco de la Reserva el próximo mes. Sin embargo, los mercados bursátiles asiáticos se mostraron comprensiblemente cautelosos dados los importantes resultados financieros de Wall Street que se esperan para esta semana y una serie de decisiones de política de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal hoy y el BCE mañana.
• A esto se suma la incertidumbre sobre la gravedad de los próximos anuncios arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump. Tras los comentarios de Trump a finales de la semana pasada de que preferiría no imponer aranceles adicionales a Beijing tras una llamada telefónica "amistosa" con Xi Jinping, la Casa Blanca confirmó que los aranceles para Canadá y México se impondrían este sábado, mientras que los aranceles chinos aún están vigentes. pendiente. Esto hace que las celebraciones del Año Nuevo Lunar sean un poco tensas, con los mercados en el continente cerrados hasta mediados de la próxima semana.
• El dólar ha estado fluctuando desde la toma de posesión de Trump, en gran medida en respuesta a las cambiantes expectativas arancelarias. El índice dólar subió alrededor de un 0,4% esta semana, pero ha bajado un 2% desde su máximo de dos años alcanzado el 13 de enero.
• Los operadores esperan que la Reserva Federal mantenga su postura sobre política monetaria hoy, incluso cuando Trump pide tasas más bajas. Los precios de mercado no tienen en cuenta una caída de un cuarto de punto hasta junio y luego otra hacia finales de año. En cambio, se espera que el BCE reduzca las tasas mañana, seguido de rápidos recortes en marzo, junio y posiblemente octubre. Europa también está en el punto de mira de Trump por los aranceles, por lo que el anuncio del sábado sobre Canadá y México también podría traer algunas noticias no deseadas para el bloque.
• El dólar se fortaleció después de que las nuevas amenazas arancelarias de Trump reavivaron las preocupaciones sobre una guerra comercial. El cual ya estaba en el punto de mira luego de un breve enfrentamiento con Colombia.
• Trump ha dicho que quiere que los aranceles universales sean “mucho mayores” que el 2,5% que su nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, supuestamente planea introducir gradualmen...
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Política monetaria de la Fed, informes de Los Siete Magníficos, noticias de sociedades anónimas y geopolítica

Noticias bursátiles
• La política monetaria vuelve a estar en el centro de atención ahora que las acciones tecnológicas han recuperado el equilibrio después del shock de DeepSeek a principios de semana. La Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo las tasas sin cambios como se esperaba, lideró una serie de decisiones sobre tasas durante la noche. Los comentarios moderados del presidente Jerome Powell contrarrestaron posteriormente la declaración dura de la Reserva Federal y dejaron a los operadores inseguros sobre el momento probable del próximo recorte.
Esto contrasta con los resultados del Riksbank de Suecia y del Banco de Canadá, que redujeron las tasas. Sin embargo, el Riksbank señaló que su actual ciclo de flexibilización podría terminar, mientras que el banco central canadiense puso en duda la probabilidad de otro recorte en marzo, señalando posibles riesgos inflacionarios derivados de los aranceles estadounidenses.
Recordamos al BCE que, al igual que el Banco de Canadá, según los operadores, se prepara para recortes rápidos hoy, en marzo y julio, con altas posibilidades de otro en diciembre. Pero nuevamente, al igual que los canadienses, se cierne la amenaza de aranceles por parte del presidente Donald Trump.
• La Casa Blanca dice que Trump aún planea cumplir su promesa de imponer un arancel del 25% a Canadá y México el sábado, mientras que un arancel del 10% a China también está "bajo consideración" a pesar de la amistosa llamada telefónica de Trump con Xi Jinping este mes. .
Trump también arremetió contra Europa en los primeros días de su presidencia, amenazando con medidas punitivas si el bloque no compraba más petróleo y gas estadounidense. Anteriormente también destacó los automóviles.
 • Los comerciantes europeos no recibirán señales comerciales claras de Asia hoy, ya que muchos mercados de la región están cerrados por el Año Nuevo Lunar. Sin embargo, Tokio se recuperó de las pérdidas iniciales para cotizar en verde, la Bolsa de Valores de Sydney cerró en un máximo histórico y los futuros de acciones estadounidenses subieron después de un cierre débil en Wall Street el día anterior.
• El informe "Mag 7" de Megacap comenzó el miércoles con resultados mixtos, con Microsoft superando las previsiones de ingresos trimestrales mientras que la rentabilidad de Tesla en el cuarto trimestre no cumplió con las expectativas. La previsión de ingresos de Meta para el primer trimestre está por debajo de las estimaciones del mercado. Apple informará hoy después del cierre de operaciones.
• Las acciones europeas comenzaron con fuerza después de alcanzar un máximo histórico el miércoles, ayudadas por los sólidos resultados del fabricante holandés de equipos de chips ASML. Hoy en día, Europa también recibe muchos ingresos de un grupo diverso de empresas que incluye a ABB, Deutsche Bank, Hennes & Mauritz, Shell y STMicroelectronics.
• El iPhone ahora puede conectarse directamente a Starlink: Apple agregó esto en la nueva actualización 18.3 - Bloomberg. SpaceX va a implementar comunicaciones satelitales para dispositivos móviles en todo el mundo, pero no se ha especificado un plazo específico.
• ChatGPT Plus por $10 - OpenAI cedió bajo la presión de los chinos. Los conocedores notaron en el código del sitio información sobre una suscripción promocional por $10 por tres meses. Cuando terminen los tres meses, podrás crear una nueva cuenta.
OpenAI (ChatGPT) emitió un comunicado acusando a las nuevas empresas chinas de intentar utilizar el trabajo de empresas estadounidenses para mejorar sus modelos de IA.
En este sentido, OpenAI prometió cooperar más estrechamente con las autoridades estadounidenses para proteger sus desarrollos.
Microsoft y OpenAI están investigando si los datos obtenidos utilizando la tecnología de la compañía estadounidense fueron robados po...
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La guerra arancelaria de Donald Trump ha desplomado los mercados financieros, las noticias empresariales y la geopolítica

Noticias del mercado de valores
• Cualquiera que sea lo que los inversores esperaban de las amenazas arancelarias de Donald Trump o de las medidas de represalia de los países a los que apuntaban, es posible que hayan terminado obteniendo más de lo que esperaban. Los índices bursátiles sufrieron una fuerte liquidación en Asia y, a juzgar por los precios de futuros del índice estadounidense S&P 500 y del índice paneuropeo STOXX 50, se esperaba una fuerte caída a nivel mundial.
• Los bonos a corto plazo se vendieron, al igual que prácticamente todas las monedas, excepto el dólar estadounidense. Algunos inversores esperaban que Trump suavizara su amenaza de imponer aranceles del 25% a sus vecinos Canadá y México y tal vez postergara la imposición de aranceles adicionales a China, o que si se imponían los aranceles como había prometido, estos serían aceptados discretamente. Pero las cosas no resultaron así. Los aranceles estadounidenses, que entrarán en vigor el martes, afectarán 1,3 billones de dólares en bienes, o más del 40% de todas las importaciones estadounidenses.
• Canadá y México prometieron inmediatamente imponer impuestos de represalia, y China prometió impugnar los aranceles en la OMC. El Wall Street Journal informó que las contramedidas de Beijing incluirían promesas de aumentar la inversión estadounidense y un compromiso de hacer más para frenar la exportación de precursores de fentanilo. 
• La Casa Blanca dijo repetidamente la semana pasada que Trump impondría sanciones de alto perfil el sábado, pero las pérdidas de Wall Street el viernes fueron de solo medio por ciento para el S&P 500. Avanzamos rápidamente hasta el lunes y los futuros del S&P 500 apuntan a un 2 % gota. Las perspectivas para Europa son aún peores: los futuros del STOXX 50 cayeron un 2,4%, algo que quizás no sorprenda dado que Trump dijo durante el fin de semana que los aranceles a la UE "definitivamente estaban por llegar". En Asia, los mercados de China continental permanecerán cerrados hasta el miércoles por las vacaciones del Año Nuevo Lunar, pero las transacciones se reanudaron en Hong Kong, aunque las acciones allí cayeron mucho menos que en muchas otras bolsas de la región, incluidas Australia, Japón y especialmente Taiwán. Algunos analistas dicen que la decisión arancelaria de Trump pone la pelota en la cancha de Beijing, dando a los inversores esperanza de un mayor estímulo.
• Meta planea volver a registrarse desde Delaware a Texas - WSJ. Según se informa, la empresa de redes sociales discutió posibles cambios con funcionarios de Texas, y esas conversaciones comenzaron antes de que la nueva administración de Trump asumiera el cargo.
Se aclara que el cambio de registro no implicará el traslado de su sede social.
• Chevron (CVX) sufrió una caída significativa, cayendo un 4,6%. Después de informar la primera pérdida trimestral en su negocio de refinación desde 2020, en parte debido a los aranceles anunciados.
El sector energético en su conjunto ha estado en declive y Chevron está luchando por mantener sus operaciones en Venezuela en medio de tensiones geopolíticas.
• Apple (AAPL) ha decidido detener el trabajo en su proyecto de gafas de realidad aumentada de última generación, cuyo nombre en código es N107, que originalmente estaba destinado a utilizarse junto con sus dispositivos. La decisión se tomó después de que los intentos de rediseñar el producto y conectarlo a Mac no cumplieran con las expectativas durante las revisiones ejecutivas. La medida refleja un cambio estratégico ya que Apple se centra en otras iniciativas tecnológicas.
• Walgreens Boots (WBA) cayó un 10% después de suspender su dividendo trimestral por primera vez en 92 años. Los informes indican que la firma de capital privado Sycamore Partners está explorando una posible adquisi...
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Noticias del mercado de valores y geopolítica, reacción del mercado a los nuevos aranceles estadounidenses, reseñas corporativas

Noticias del mercado de valores
• El colapso no se produjo. La noticia de un retraso de 30 días en los aranceles para México y Canadá calmó un poco los mercados. Sólo las fuertes caídas en AAPL, TSLA y semiconductores mantuvieron los índices bursátiles en números rojos. El optimismo está volviendo poco a poco. Éste es el mercado de Trump. En 4 años estaréis tan endurecidos como los antiguos criptanes.
• Después de cuatro días de adivinanzas y una volatilidad financiera significativa, Estados Unidos y China parecen haber reanudado su guerra comercial mutua, mientras que a México y Canadá se les ha dado al menos un mes para respirar, lo que deja a los mercados algo mareados y cautelosos sobre los próximos pasos. . El resultado para las monedas más afectadas por este proceso fue que el peso mexicano y el dólar canadiense volvieron a estar más altos que el viernes, cuando comenzó la última ronda de amenazas, contraamenazas y retrasos, rebotando de los bonos a dos y 22 años. mínimos, respectivamente. alcanzados durante este tiempo. A pesar de que el martes pasado se cumplió una fecha límite para que Estados Unidos impusiera aranceles del 10% a los productos chinos, y de las medidas de represalia inmediatas de China, que incluyen la introducción de aranceles de importación de hasta el 15% a una variedad de productos estadounidenses a partir de la próxima semana, El yuan se fortaleció y regresó al nivel del viernes. Esta peculiar reacción sugiere que todavía hay alguna esperanza de que los retrasos y aplazamientos concertados observados en Canadá y México se repitan en China. El portavoz del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Trump hablará con el presidente chino, Xi Jinping, en los próximos días. En términos más generales, el índice del dólar ha imitado todos estos movimientos, con un aumento de ida y vuelta del 1,5% que lo ha llevado a máximos de tres semanas y de regreso desde el viernes. Todavía no está claro si Trump planea imponer aranceles a la Unión Europea.
• El yuan, el peso y el dólar canadiense representan alrededor del 41% del índice amplio del dólar ponderado por el comercio de la Reserva Federal. Si le sumamos el euro obtenemos más del 60%. Lo que complica un poco las cosas es el hecho de que los mercados de China continental permanecieron cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar hasta mañana, aunque Hong Kong ha reabierto y las acciones allí subieron casi un 3% a máximos de tres meses incluso después de la imposición de aranceles bilaterales.
• Algunos analistas dijeron que las esperanzas de conversaciones y los retrasos habían estimulado las compras, mientras que otros dijeron que había alivio de que los aranceles propuestos por Estados Unidos fueran solo del 10%, por debajo del 60% que Trump había prometido antes de las elecciones.
• Beijing anunció sus propios aranceles del 15% al ​​carbón y al GNL estadounidenses y del 10% al petróleo crudo, la maquinaria agrícola y algunos vehículos a partir del 10 de febrero. China también ha iniciado una investigación antimonopolio sobre Google de Alphabet y ha incluido a PVH (el holding de marcas como Calvin Klein) y a la firma de biotecnología Illumina en una lista de posibles sanciones. Esto ocurre mientras Alphabet encabeza el último informe de ganancias trimestrales para empresas de gran capitalización en Wall Street, con grandes compañías farmacéuticas como Omnicom y Advanced Micro Devices también dominando el calendario.
• A diferencia de los mercados de divisas, los índices bursátiles estadounidenses, preocupados por las amenazas de una guerra comercial, aún no han regresado a los niveles iniciales del viernes. Aunque los retrasos en México y Canadá ayudaron a que las acciones se recuperaran de los peores niveles del lunes, el S&P 500 cerr...
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Retorno temporal del optimismo a las bolsas, informes empresariales, geopolítica y nuevas declaraciones de Trump

Noticias del mercado de valores
• Ayer, el optimismo regresó a los Siete Magníficos, los sectores de semiconductores y petróleo. El dólar ha caído un poco. Bitcoin cayó por debajo de los USD 98.000 debido a que Sachs no tiene noticias sobre las reservas del gobierno estadounidense en BTC. Los futuros del índice bursátil estadounidense bajan ligeramente tras la débil reacción a los informes.
Pero en general todo está tranquilo.
• Nadie sabe qué pensar de la repentina propuesta del presidente Donald Trump de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza y la convierta en la Riviera del Medio Oriente, después de que los palestinos hayan sido reasentados en otros lugares, por supuesto. No está claro si la propuesta era seria, ya que suena inquietantemente similar a la sugerencia que hizo el año pasado el yerno de Trump, Jared Kushner, de que el territorio costero de Gaza podría ser valioso y que Israel debería retirar a los civiles mientras se despejaba la franja. Los mercados parecieron tomar esto con cautela y no hubo una reacción evidente en los precios del petróleo.
Por lo demás, la sesión asiática ha sido mixta hasta ahora, con los mercados bursátiles registrando algunos movimientos inusuales y el dólar estadounidense retrocediendo a medida que caían los rendimientos de los bonos del Tesoro.
• Aunque Wall Street subió ligeramente el martes, los futuros del Nasdaq ahora bajan alrededor de un 0,5% después de las decepcionantes ganancias de Alphabet, ya que gasta mucho en gastos de capital. Las acciones del propietario de Google cayeron un 7,6% en las operaciones posteriores al cierre, perdiendo 192.000 millones de dólares de su valor de mercado.
• Los mercados bursátiles asiáticos operaron mixtos; algunos se mostraron satisfechos por la moderación de China en su respuesta a los aranceles del presidente Donald Trump. JPMorgan señala que los aranceles adicionales de China se aplicarán a productos cuyas importaciones totalizaron sólo 14.000 millones de dólares el año pasado.
• Beijing también mantuvo el yuan estable a 7,1693 por dólar mientras los mercados regresaban de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, contrarrestando las preocupaciones de que podría permitir una fuerte depreciación para compensar el impacto de los aranceles. El dólar subió un 0,5% frente al yuan doméstico, pero sólo alcanzó el nivel en el que ya se encontraba el mercado offshore y todavía estaba lejos del máximo histórico del lunes de 7,3765. Los valores blue chips chinos cayeron apenas un poco, pero fue un desempeño sólido considerando que regresaban de vacaciones durante una verdadera guerra comercial.
• El dólar cotizó en su mayoría a la baja, cayendo un 0,6% frente al yen japonés a alrededor de 153,33, lo que refleja en parte un continuo aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a máximos no vistos desde 2008. El alza del yen borró las ganancias iniciales del Nikkei. Los futuros de las acciones europeas se negocian modestamente a la baja, lo que no sorprende dado que Trump sigue advirtiendo que la UE está en la mira por los aranceles, pero no ha especificado qué quiere a cambio.
• El secretario de Comercio designado por Trump, Howard Lutnick: "Cada vez que Bitcoin baje, seré un comprador". ¿Creemos?
• Y Trump Jr. está bombeando ETH.
Parece que han aprendido a ganar dinero en el "salvaje oeste" de las criptomonedas.
• El zar de las criptomonedas, David Sachs: la "innovación financiera" debe darse en EE. UU
. Las monedas estables tienen el potencial de garantizar el dominio del dólar estadounidense a nivel internacional
-Aún se está estudiando la posibilidad de utilizar Bitcoin como reserva.
• La gran alianza coreana Kakao anunció una colaboración con OpenAI. Estamos hablando de utilizar ChatGPT en nuestros servicios basados ​​en IA.
• Trump cierra la...
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Noticias bursátiles y corporativas, expectativas sobre el informe de desempleo en EE. UU., análisis geopolíticos

Noticias del mercado de valores
• Una semana llena de acontecimientos en los mercados termina con resultados más moderados mientras los operadores esperan los datos de empleo de EE. UU., aunque la amenaza persistente de una guerra comercial impide que los inversores hagan grandes apuestas. Las acciones asiáticas operaron en su mayoría mixtas, excepto en China, donde un repunte impulsado por inteligencia artificial envió al Hang Seng de Hong Kong a un máximo de tres meses el viernes y su mayor ganancia semanal en casi cuatro meses.
• Los inversores apuestan a que el desarrollo de la startup nacional de inteligencia artificial DeepSeek conducirá a un auge en el sector, mientras que ignoran en gran medida la saga de la guerra comercial que comenzó a principios de semana.
• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso y luego suspendió aranceles a México y Canadá a principios de esta semana, pero los aranceles sobre los productos chinos se mantuvieron vigentes. Pekín siguió adelante con medidas de represalia que la mayoría de los inversores consideraron como el primer paso de unas negociaciones largas y prolongadas. Pero ante pocas noticias sobre si las conversaciones entre Trump y el presidente chino Xi Jinping tendrán lugar o no, y cuándo, los inversores se han centrado en el panorama económico más amplio y en las ganancias corporativas. Una publicación en las redes sociales podría cambiar todo eso, pero por ahora, los mercados bursátiles europeos están funcionando bien. Han tenido un fuerte comienzo de año debido a que los inversores han aprovechado las brechas de valoración entre las acciones europeas relativamente baratas y algunas de sus pares extranjeras.
• El índice paneuropeo STOXX 600, que cerró en un máximo histórico el jueves, ha subido un 8% desde principios de 2025, mientras que los índices de referencia en Alemania y Francia han subido alrededor de un 10%. El S&P 500 subió un 3% durante el mismo período. Sin embargo, los futuros del viernes apuntaban a una apertura moderada en las acciones europeas, lo que sugiere que era probable que se produjera cierta toma de ganancias.
• El presidente de la Reserva Federal de Dallas dijo que una menor inflación podría no ser suficiente para obligar a la Reserva Federal a recortar las tasas.
La Reserva Federal podría tener que mantener las tasas sin cambios "durante bastante tiempo". Incluso si la inflación cae a alrededor del 2% en los próximos meses, eso no permitirá necesariamente a la Fed recortar las tasas en el corto plazo. Es decir, la Fed entiende que la inflación disminuirá en el futuro cercano, de manera puramente matemática. Pero al mismo tiempo, no quiere bajar las tasas.
• Trump: Bajaremos los precios del petróleo y todo lo demás seguirá su curso. Éste es su objetivo persistente. Para bajar las tasas de interés y reactivar la economía estadounidense, es necesario contener los precios del petróleo y la inflación.
• El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, alivió la presión sobre la Fed. Bessent dijo que Donald Trump no está pidiendo a la Fed que baje las tasas de interés a corto plazo, pero él y el presidente quieren reducir el costo de los préstamos a largo plazo a través de bonos del Tesoro a 10 años.
• Honeywell (HONl) confirmó sus planes de dividirse en tres compañías independientes, centrándose en la automatización, la industria aeroespacial y los materiales avanzados. La medida, cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2026, tiene como objetivo agilizar las operaciones y se espera que esté libre de impuestos para los accionistas.
Las acciones de HON cayeron un 6% tras el informe.
• Las acciones de Roblox (RBLX) cayeron un 11%. Los ingresos crecieron un 32% interanual hasta los 988,2 millones de dólares, mientras que los usuarios activos diarios aumen...
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Noticias bursátiles y geopolítica, nuevos aranceles de Trump, análisis corporativos y fundamentales

Noticias del mercado de valores
• La semana comenzó con la ya conocida explosión: el presidente Trump aprovechó el frenesí mediático a bordo del Air Force One para anunciar aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos, prometiendo más aranceles de represalia el martes o miércoles. Al mismo tiempo, entraron en vigor nuevos aranceles de represalia de China a las importaciones estadounidenses, y el canciller alemán Scholz dijo que la UE estaba lista para responder a los aranceles "en una hora".
• Los inversores vendieron el dólar australiano y el euro, que cayeron al comienzo de la jornada, aunque desde entonces han reducido sus pérdidas. Los futuros de Wall Street también comenzaron a la baja, pero no se mantuvieron así por mucho tiempo: ahora han subido alrededor de un 0,3%. Los futuros europeos también se mantienen tranquilos por ahora.
• Tal vez los aranceles estén perdiendo su efecto impactante, o los mercados sospechen que todo es una maniobra comercial y Trump rápidamente cambiará su postura. Algunos analistas sostienen que Trump es muy sensible a los movimientos de Wall Street y que dará marcha atrás si los mercados realmente colapsan: otra versión de la opción de venta de la Fed. Por otra parte, primero tendrían que colapsar los mercados, y la actual estabilidad de las acciones sin duda sólo lo envalentonaría.
• Trump también hizo algunos comentarios francamente confusos sobre el mercado de bonos del Tesoro, sugiriendo que la deuda estadounidense no era tan grande como se pensaba porque parte de ella era "fraudulenta". Esto ha generado preocupación porque Trump ha planteado en el pasado la idea de deshacerse de la deuda estadounidense, declarando esencialmente el incumplimiento. Una medida así sería un desastre financiero global, por lo que los analistas sugieren que nunca lo hará. Sin embargo, incluso el más mínimo indicio de tal riesgo puede causar caos.
• Testimonio del presidente de la Reserva Federal, Powell. Sin duda, todas estas son preguntas que le harán al presidente de la Reserva Federal, Powell, cuando testifique ante el Congreso el martes y miércoles, y tendrá que ser lo más diplomático posible para responderlas sin irritar a la Casa Blanca. Además, el miércoles se publicarán los datos de precios al consumidor de enero, lo que dará a la Fed la oportunidad de responder en tiempo real.
• El oro alcanzó otro máximo histórico, ayudado por las especulaciones de que Trump podría imponer aranceles al metal, una medida extraña dada la popularidad entre algunos comentaristas conservadores estadounidenses de lo que John Maynard Keynes alguna vez llamó una "reliquia bárbara". Las conversaciones sobre aranceles han provocado una fiebre por el metal físico en Londres, Suiza y Asia para enviarlo a Estados Unidos antes de que se imponga el nuevo impuesto. Al parecer, la demanda fue tan grande que el Banco de Inglaterra no pudo satisfacerla, en parte debido al método anticuado de emitir sus lingotes, y esto provocó una dolorosa caída en el mercado. Esto le da al “oro líquido” un significado completamente nuevo.
• Meta planea despidos masivos a partir del 10 de febrero - Reuters. En enero, la compañía dijo que planeaba despedir a aproximadamente el 5% de sus trabajadores con peor desempeño.
• CEO de Tether: Cualquier Bitcoin en billeteras perdidas, incluidas las monedas de Satoshi (si no está vivo), serán hackeadas y devueltas a circulación. ¿Cómo es esto posible? ¿Esperamos ordenadores cuánticos?
• DJT de Donald Trump quiere involucrarse en un ETF de Bitcoin. Trump Media quiere lanzar un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin.
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El oro sube, BYD hace caer las acciones de Tesla, aranceles al aluminio, noticias de la empresa y geopolítica

Noticias del mercado de valores
• El oro sigue creciendo de forma constante: ya está en 2.967 dólares. Los codiciados $3000 están cada vez más cerca. Un aumento en las acciones de semiconductores en medio de una creciente inversión empresarial en centros de datos de IA ayudó a que los índices bursátiles subieran ayer. La debilidad estaba en el sector financiero. El rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a 10 años se ha estabilizado en torno al 4,5% anual.
En general, todo permanece en calma. El mercado está esperando un detonante para el próximo avance.
• El oro subió a 3.000 dólares la onza en Asia durante la noche, alcanzando los 2.942 dólares, lo que dio a los mercados una especie de válvula de presión contra la imprevisibilidad de Donald Trump. Los bancos centrales han sido grandes compradores durante meses, junto con los inversores que buscan seguridad. Las preocupaciones sobre los aranceles estadounidenses al oro también han provocado una prisa por sacarlo de las bóvedas de Londres y cruzar el Atlántico.
• Las acciones en general se estabilizaron el martes después de que Trump dijera que estaba considerando eximir a Australia de los aranceles al acero luego de una llamada telefónica con el primer ministro australiano, lo que reforzó la confianza de los inversores de que se podía discutir cualquier cosa. A Trump le gusta que Estados Unidos tenga un superávit comercial con Australia y dice: "La razón es que compran muchos aviones". Están bastante lejos y necesitan muchos aviones”. Prometió imponer aranceles de represalia a varios países en los próximos dos días.
• La atención de los mercados probablemente también se centrará en la aparición del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Capitolio el martes, donde probablemente enfrentará preguntas sobre sus opiniones sobre la inflación y los aranceles. Está previsto que comparezca ante el tribunal dentro de dos días y su testimonio se hará público el miércoles, tras la publicación de los datos de precios al consumidor de enero. Los mercados ya han reducido sus expectativas de recortes de tasas este año a sólo 38 puntos básicos.
• La batalla en el mercado de vehículos eléctricos se está intensificando. El martes se produjo una sacudida similar a la de DeepSeek en el mercado de valores de vehículos eléctricos. La compañía china BYD ha comenzado a ofrecer funciones avanzadas de conducción autónoma en la mayoría de sus modelos, incluidos modelos con precios tan bajos como 9.555 dólares, muy por debajo de competidores como Tesla. Y Leapmotor, el socio chino de Stellantis, presentó el martes un nuevo vehículo eléctrico con tecnología de conducción inteligente con un precio de menos de 150.000 yuanes (20.535 dólares).
Las acciones de Tesla cayeron un 3% a un mínimo de dos meses durante la noche, mientras que las acciones de los fabricantes de automóviles chinos Xpeng y Geely Auto cayeron en las operaciones de Hong Kong el martes. Mientras tanto, las acciones de BYD en Hong Kong subieron más del 4% para alcanzar un máximo histórico.
• El presidente Donald Trump firmó el lunes por la noche una orden ejecutiva que aumenta los aranceles a las importaciones de aluminio y acero del 10% al 25%. Lo cual afectó a una serie de socios comerciales, incluidos Canadá, México, Japón y Corea del Sur. Aún no se han publicado los detalles, incluido cuándo entrarán en vigor los aranceles. Ante esta noticia ayer, las acciones americanas CLF (+18%), NUE (+6%), STLD (+5%), AA (+2%), CENX (+10%), X (+5%) subieron.
El acero representa aproximadamente el 20% del costo del equipo pesado. Las empresas generalmente agregan márgenes de beneficio por los precios más altos de los metales y los trasladan a los clientes.
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