Медь - новая нефть. И ей грозит дефицит из-за ИИ.

📈 К 2040 году спрос на медь вырастет на 50%, до 42 млн метрических тонн в год, и без увеличения объёмов добычи и вторичной переработки этого металла предложение будет отставать на 10 млн метрических тонн в год. Об этом предупреждают аналитики консалтинговой компании S&P Global.

Для сравнения, в 2025 году потребности мирового рынка оценивались в 28 млн метрических тонн меди. Но спрос на этот металл растет благодаря искусственному интеллекту и строительству новых ЦОД: только за январь-ноябрь 2025 года было реализовано более 100 новых проектов на сумму чуть менее $61 млрд.

Дефицит напрямую ударит по электронике, ИИ и промышленности:

Рост цен и перебои с поставками приведут к удорожанию полупроводников, замедлению ввода новых дата-центров и росту капитальных затрат для ИИ-инфраструктуры. Производители электроники столкнутся с необходимостью либо сокращать выпуск, либо перекладывать издержки на потребителей. В промышленности это означает более дорогие электросети, оборудование, роботизацию и «зелёные» технологии - от электромобилей до ВИЭ. В результате дефицит меди может стать узким местом для масштабирования ИИ.

Проблемы с добычей:

Крупнейшими добытчиками меди в мире на данный момент являются Чили и Перу, но в ближайшее время в связи с изменениями климата их ждет сокращение производства.

▪️по оценкам PwC, на сегодняшний день около четверти (25%) производства меди в Чили находится под угрозой сбоев из-за нехватки воды;
▪️в течение ближайших 10 лет этот показатель вырастет до 75%;
▪️а к 2050 году он составит от 90% до 100%.

К 2035 году большинство из 17 стран, поставляющих медь индустрии полупроводников, будут подвержены риску засухи, которая приведет к дефициту и росту цен. И у нас уже есть такой пример: авария в шахте Грасберг в Индонезии осенью 2025 года привела к скачку цены на медь на 3% до $10,3 тыс за тонну.

📈 И, казалось бы, высокие цены простимулируют открытие новых месторождений, но и тут всё сложно. По данным S&P Global, из 239 крупных медных месторождений, обнаруженных с 1990 по 2023 год, лишь 14 были найдены за последние десять лет. Средний срок от открытия до начала добычи превышает 15 лет.

™️ МашТех

Они сражаются со снежным апокалипсисом прямо сейчас, а мы даже не знаем их имён.

™️ МашТех

Один водитель - пять грузовиков.

🚚 Производитель тяжелой техники SANY вместе с Pony.ai готовится к серийному производству беспилотных грузовиков, работающих по схеме "1+4": один водитель управляет колонной из пяти машин. Первые образцы серийных машин четвертого поколения планируют выпустить уже в этом году.

Схема с ведущим грузовиком позволит упростить соблюдение нормативных требований и снизить количество нештатных ситуаций на дороге. Также предполагается, что это позволит внедрить технологию автоматизации без ожидания её идеального состояния.

🅿️ Ну и конечно же все ищут выгоду, а она тут есть: использование беспилотных караванов снижает стоимость перевозки на километр на 29%, а операционную прибыль увеличивает на 195%. И судя по всему, массово внедрять технологию будет крупнейший китайский логистический оператор Sinotrans.

™️ МашТех

Для роботов-доставщиков разработают ГОСТы.

🤖 Первые ГОСТы на роботов-доставщиков могут быть утверждены в России уже в 2026 году - работа над нормативами уже стартовала. О планах стандартизировать роверы для доставки рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

Эта работа уже начата, и в 2026 году у нас должны появиться требования пока не по интегрированию роверов в уличное движение, а именно по классификации и общим требованиям безопасности

Шалаев не сообщил, кто именно занимается разработкой новых стандартов, но догадаться не сложно - скорее всего это делает "Яндекс".

📈 Ну, во-первых, именно его роботы уже занимаются доставкой в нескольких городах страны, а за ближайшие три года количество доставщиков увеличится с нынешних 150–160 до 2,6 тыс штук. Всё благодаря ЭПР, в рамках которого работать роверы начнут в 37 регионах страны.

🤖 А во-вторых, именно "Яндекс" разработал несколько ГОСТов, которые начали действовать с 1 января. Правда, касаются они внедрения промышленных роботов. Предполагается, что стандарты упростят взаимодействие производителей и интеграторов при разработке совместимых решений.

™️ МашТех

Оптимизм и реализм рынка промышленных роботов.

🤖 В 2025 году объем рынка промышленных роботов в России составил 7,86 млрд рублей (+14%), что соответствует консервативному сценарию развития. По прогнозам Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, при таком сценарии рынок будет расти на 14% ежегодно и к 2030 году достигнет 15,14 млрд рублей.

Также этот сценарий:

▪️подразумевает сохранение значимых внешних ограничений, консервативный рост производственной базы и сдержанное внедрение инноваций.

▪️возможен в случае отмены налоговых льгот, грантов и других мер поддержки. Российский парк промышленных роботов будет развиваться примерно в темпе мирового - 12% ежегодно.

Но есть и другой вариант - оптимистичный.

▪️он предполагает ежегодный рост рынка на уровне 38% до 2030 года и в этом случае его объем может вырасти до 47,63 млрд рублей.

▪️однако аналитики подчеркивают, что такой вариант реализуем лишь при отсутствии серьезных негативных изменений - от сбоев в логистике до резкого сокращения занятости в секторе.

Поводов для такого оптимизма мало.

В прошлом году темпы роста могли быть лучше, но их сдерживали снижение закупочной активности предприятий, спад производительности промсектора и сокращение инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки. При этом господдержка покрывает лишь часть потребности отрасли.

👨‍👩‍👦 Помимо этого, как пишет "Ъ", отрасль формируется практически с нуля и высокие требования к локализации роботов могут замедлить рост рынка. Повышать требования следует постепенно, поскольку без импортных компонентов производство будет либо слишком дорогим, либо малореалистичным.

™️ МашТех

Минпромторг с «утилём» попал под трамвай «кривую Лаффера»

Стенфордский профессор Артур Лаффер вывел зависимость доходов бюджета от величины поборов. «Кривая Лаффера» демонстрирует, что при превышении некой «оптимальной» величины налоговой нагрузки люди и бизнесы перестают платить налоги, «уходя в тень».

Минпромторг, повысив ставку «утиля», столкнулся с «Лаффером»: суммарная величина сборов перевалила за ту, которую налогоплательщики согласны платить.

Этот процент нагрузки – не константа, а «плавает» в зависимости от привлекательности государственных «услуг».

💵 История утилизационного сбора

«Утиль» – косвенный налог. Налог, который перекладывается на покупателя, увеличивая цену товара: НДС, акцизы, «платон», утильсбор, затраты на маркировку.

Был введен при вступлении РФ в ВТО в 2012-м (правила ВТО запрещают импортные пошлины выше 15%, а «утиль» – не пошлина).

С 1 октября 2024 начала действовать долгосрочная шкала индексации, а с 1 декабря 2025 вступили в силу новые правила расчета (драконовский сбор на ввозимые ДВС мощнее 160 л.с.).

💵 Импорт продолжает сокращаться

Китайские бренды перешли к локальной сборке. Это выгодно в пиарном плане для ведомств, но не поможет бюджету.

Каскадное повышение утилизационного сбора привело к сокращению поступлений от него.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028. В 2026-м государство намерено собрать 1,647 трлн руб.

💵 Минпромторг и налоговое ведомство будут разочарованы

Доходы от утиля упали на треть относительно плановых еще в первом квартале 2025.

По предварительным данным Центра макроэкономического анализа, опубликованным перед Новым годом, в 2025-м бюджет уже недополучил около 0,9 трлн руб. утильсбора из-за его повышения.

🚛 Автовоз

Особенности национального маркетинга инженерного ПО.

🖥 На первый взгляд, разницы в маркетинге инженерного ПО и других ИТ-решений нет, но всё же существенные отличия заключаются в целевой аудитории, что определяет требования к маркетинговым материалам, форматам взаимодействия с аудиторией и формированию уникального клиентского опыта.

О том, чем именно отличается маркетинг инженерного ПО и PLM-систем от маркетинга другого ИТ, в своей статье рассказала заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям "Топ Системы" Татьяна Торопова.

🌎 Российский инженерный софт и PLM-системы долгое время были в тени иностранных решений, а потому приходится вести активную работу над узнаваемостью отечественного бренда и программ, доказывать, что отечественное инженерное ПО способно решать задачи промышленных предприятий не хуже, чем их иностранные аналоги.

Работа предприятиями и преподавателями.

🎓 В учебных заведениях тоже сложилась практика преподавания с использованием иностранного софта, в итоге возникает разрыв между ними и предприятиями: компании ожидают помощи в подготовке кадров со знанием российских технологий, но "образование" не может моментально перестроиться и включить в обучение незнакомое ПО.

В результате у предприятий возникает проблема нехватки кадров со знанием определенного ПО и они делают выбор в пользу другого софта, по которому легче найти специалистов на рынке. И без работы с учебными заведениями, которая становится ещё одним важным направлением для маркетинга, этот замкнутый круг сложно разорвать.

™️ МашТех

ОАК сменила руководство "Туполева" и ОТА.

👥 И.о. управляющего директора АО "Туполев" стал заместитель управляющего директора по экономике и финансам Юрий Абросимов. Директором филиала корпорации - оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов.

Ранее за работу этого направления в ОАК отвечал Александр Бобрышев, совмещая должности заместителя гендиректора ПАО "ОАК" по оперативно-тактической авиации и ГОЗ, а также управляющего директора АО "Туполев". Он покидает корпорацию, выполнив поставленные задачи.

✈️ А ключевыми задачами новых руководителей, как сообщают в корпорации, станут выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, и обеспечение выполнения планов по программе Ту-214.

™️ МашТех

Минцифры хочет дать льготы IT-компаниям с госучастием.

🖥 Министерство подготовило проект постановления правительства, который позволит IT-компаниям с госучастием получать налоговые льготы, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний. В правительстве говорят, что коснется это разработчиков, вносящих вклад в цифровое развитие страны.

На льготы смогут рассчитывать только госкомпании, которые:

▪️разрабатывают ПО и базы данных для госинформсистем;
▪️участники особо значимых проектов в сфере цифровизации;
▪️правообладатели программ из российского перечня для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и тд;
▪️разработчики решений для объектов критической информационной инфраструктуры.

О каких льготах идет речь:

▪️для аккредитованных IT-компаний действует пониженный тариф страховых взносов - 15% вместо 30% с выплат работнику до предельной базы в 2,979 млн рублей и 7,6% - свыше нее;
▪️cтавка налога на прибыль составляет 5% вместо 25%.

Поддержку предлагается распространить на IT-госкомпании с прямой или косвенной долей РФ не менее 50%. При этом сейчас для получения льгот помимо аккредитации нужно, чтобы доходы от IT-продуктов давали не меньше 70% прибыли компании.

👨‍👨‍👦 Также проект Минцифры предполагает, что аккредитацию будут давать самому министерству и региональным цифровым департаментам и ведомствам. Как пишет "Ъ", благодаря этому их сотрудники смогут получать отсрочку от призыва в армию, чтобы избежать оттока программистов из госсектора.

™️ МашТех