Полностью импортозамещенный "Суперджет" наконец-то поднялся в небо.

✈️ То есть в нем установлены не только отечественные двигатели ПД-8, но и еще 38 российских систем и компонентов. Продолжительность полета составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 500 км/час. Но до поставок авиакомпаниям еще далеко.

По словам Дениса Мантурова, самолету предстоит выполнить еще около 130 сертификационных полетов, в том числе в условиях экстремально высоких и низких температур. Сертификационные испытания завершат к концу 2025 года, чтобы с 2026-го начать поставки самолета авиакомпаниям.

Переносов сроков было много, будем наблюдать.

™️ МашТех

Про выручку, машинное зрение и ИИ. Всё изменилось.

👁 Сегодня мы посмотрим на то, как изменилась выручка разработчиков систем компьютерного зрения и видеоаналитики, которых мы анализировали и в прошлом году. А она изменилась.

Итак, про кого мы вам расскажем:

◾️ООО "Нейролис" в 2024 году снизило выручку на 20%, до 17 млн рублей. Для сравнения, в 2023 году выручка росла на 175%.

◾️ООО "Визорлабс" выручку увеличило, прибавив 57%. Тут стабильность, в 2022 году выручка компании составляла 139 млн рублей, в 2023-м - 293,4 млн рублей, а в 2024-м - 461 млн рублей.

◾️ООО "Норд Клан" в 2023-м году демонстрировало самую большую выручку (690,5 млн рублей), такая же ситуация и в 2024-м (934 млн рублей). Рост в 2024-м, соответственно, составил 35%.

◾️ООО "Системы Компьютерного Зрения" в 2024 году снизило выручку на 4% (44 млн рублей), тогда как в 2023-м показало рост на 107%.

◾️ООО "Датана" в сегодняшней подборке показало самый большой рост (+80%), увеличив выручку до 138 млн рублей.

◾️ООО "Пиклема" в 2023-м году росло на 241%, а вот в 2024-м снизило выручку на 30%, до 136 млн рублей.

◾️ООО "Система 1" в 2023-м году было рекордсменом по росту выручки (+12 757%), а в 2024-м больше всего в процентном отношении её снизило (-59%). Если в деньгах, то это 18 млн рублей.

◾️ООО "СМ Центр Разработок" тоже снизило выручку, но всего на 5% (до 92 млн рублей), хотя в 2023-м показывало рост на 102%.

Как видим, всё (или почти всё) изменилось. В 2023-м году все компании из списка были в "зелёной зоне" и показывали увеличение выручки, а в 2024-м большинство уже показывает снижение. И нет уже былых рекордов по росту на тысячи процентов.

™️ МашТех

Практически весь российский.

🚗 "Атом" продолжает понемногу раскрывать подробности про новый электромобиль, запустить производство которого собираются где-то в конце июля 2025-го. И на этот раз маркетологи компании привлекли для нативного продвижения машины депутата Госдумы Сергея Ерёмина, который и снял видео.

Про полностью российские технологии в "Атоме" конечно слегка перегнули (или даже не слегка), ибо мы с вами помним, что разработкой частично занималась компания ATOM Automotive Engineering and Technology Co., Ltd из Нанкина, а "тележка" тестировалась в КНР. Созданием батареи занимается "РЭНЕРА" (Росатом), и предположительно именно для этого был поглощен южнокорейский производитель Enertech.

🔋 "Рэнера-Энертек" еще в 2023 году зарегистрировала в России пять патентов на изобретения, в том числе патент на батарею для электромобиля с улучшенными характеристиками охлаждения, и у авторов этих изобретений сплошь корейские имена. А вот на сайте "Атома" скромно сообщает, что "практически вся" команда находится в России и именно тут разрабатываются "главные технологические решения".

™️ МашТех

В России запустят производство блоков питания для ИИ-серверов.

🖥 Компания "Элемент-технологии" (ГК "Элемент") собирается до конца года запустить серийное производство блоков электропитания для серверного и телеком-оборудования. И как сообщается, предприятие станет первым серийным производством отечественных блоков питания на базе российской электронной компонентной базы.

На проектную мощность предприятие выйдет к 2027 году, производить площадка может 100 тыс блоков в год при мощности изделий 800, 1200 и 1600 Вт. Как раз таки последние и предназначены для работы с оборудованием, используемым для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта.

™️ МашТех

Импортозамещение софта для рабочей коммуникации работает.

🖥 МТС Линк отчитался о двукратном росте дневной аудитории своей платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы за полгода. Среди клиентов разработчик назвал ГК “Черноголовка”, АО “Завод стальной дроби”. То есть компании, в том числе крупные промышленные, все чаще отказываются от использования общедоступных мессенджеров (TG, WA) и Microsoft Teams, объявившей о прекращении работ в России.

Некоторые команды всё еще сопротивляются переходу на корпоративные мессенджеры: им кажется, что внутри ждет не современный интерфейс и скудный функционал. Но это не так: российские мессенджеры соответствуют требованиям информбезопасности и при этом не забывают о фичах для удобства

🛡 Например, недавно в мессенджер встроили "второго пилота" на основе искусственного интеллекта. ИИ может напоминать о задачах и договоренностях, а также способен составлять резюме обсуждений или всех непрочитанных сообщений, то есть сокращает время на рутинную коммуникацию. Помимо этого в Чатах появился раздел "Команды", позволяющий создать в корпоративном мессенджере цифровую копию оргструктуры или разбить коллектив на проектные группы.

⚙️ Сегодня разработчики анонсировали внедрение новых функций для безопасности: интеграцию с DLP- и SIEM-системами, контейнеризацию мобильных приложений и возможность логирования действий пользователей. В ближайшее время ожидаются также гостевые доступы для партнеров, клиентов и подрядчиков.

ИИ не решит проблему дефицита кадров в промышленности, а усилит её.

⚙️ К 2030 году дефицит кадров, работающих с инструментами на базе ИИ в промышленности, может достичь от 2 до 3 млн человек - цифровизация не решит проблему, а потребует нанимать более квалифицированные кадры. Об этом на Национальном нефтегазовом форуме говорил руководитель группы по трансформации промышленных компаний "Технологий доверия" Алексей Нестеренко.

Как пишут "Ведомости", до 2030 года потребность только в разработчиках ИИ-решений превысит 70 тыс специалистов. При этом вузы выпускают только 4,5 тыс человек в год, а с 2021 года благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" в России было подготовлено 17,6 тыс специалистов в сфере ИИ. Рынок труда просто не успевает за потребностями.

👥 Руководитель проектов консалтинговой компании Ward Howell Анастасия Бутырина оценивает общий дефицит квалифицированных кадров в 2024 году на уровне 40%, в металлургии - 65%, в машиностроении – 55%. Предприятиям приходится конкурировать за кадры с "цифровыми" компаниями, но делать это сложно из-за несопоставимого уровня зарплат.

™️ МашТех

"Ростех" и "Ультиматек" займутся созданием сетей связи на предприятиях.

🖥 Внедрением новейшей системы будет заниматься СП "РТ-УльтимаТек", 75% которого получит "Ультиматек", а 25% - "Ростех". Телеком-оборудование для развертывания сетей будет предоставлять "Лаборатория инфокоммуникационных сетей", договор об этом уже подписан.

Работать сеть будет на технологии Private LTE и при её создании компания не собирается сотрудничать с действующими мобильными операторами, при этом обещает сделать стоимость примерно в три раза ниже рыночной цены. Собственно говоря, в том числе высокие цены операторов тормозят распространение инфраструктурных решений для "умного" производства.

По состоянию на ноябрь 2024 года в России существовало 40 коммерческих сетей Private LTE, лидерами по внедрению были:

◾️МТС - 19 проектов;
◾️МегаФон - 9 проектов;
◾️и "Ростелеком" - 7 проектов.

Буквально месяц назад стало известно, что промышленным предприятиям передадут диапазон частот, который раньше принадлежал сбежавшей из России компании Globalstar. Но операторы связи выступили против и заявили, что будет лучше, если промышленность будет продолжать пользоваться их услугами.

™️ МашТех

Импорт завоевывает рынок, пока отечественные производители делают не то.

💻 На отечественных производителей приходится только 19% российского рынка печатных плат, а объем импорта по итогам 2024 года достиг $255 млн, что на 6% выше показателей 2023 года. Об этом на форуме Expo electronica говорил гендиректор компании "Резонит" Андрей Кучерявый.

Именно эта компания, по данным "Консорциума печатных плат", располагает крупнейшим производством печатных плат в России. Топ производителей по этому показателю выглядит следующим образом:

◾️"Резонит" с мощностью 550 дм кв. в месяц;
◾️"Ядро фаб Дубна" - 400 кв. дм в месяц;
◾️"Электроконнект" (Новосибирск) - 300 дм кв;
◾️"Электроприбор" (Пенза) - 250 дм кв;
◾️"Технотеха" (Йошкар-Ола) - 250 дм кв.

Малая доля отечественных производителей на рынке объясняется тем, что потребителю нужны платы высокого класса точности, производство которых массово еще не освоено в России. Как пишет Cnews, производить такие технически сложные изделия крупными сериями может только "Резонит", "Красное Знамя", "Технотех", "Электроприбор" и некоторые заводы крупных вендоров.

™️ МашТех

В Петербурге запустили крупнейшее производство инструмента для станков с ЧПУ.

⚙️ Речь о серийном производстве полного цикла сменных пластин и заготовок осевого инструмента для станков с ЧПУ. "Вириал" собирается выпускать до 6 млн твердосплавных сменных многогранных пластин и до 120 тонн заготовок твердосплавного металлорежущего инструмента ежегодно. И это сделает предприятие крупнейшим производителем в России.

Пока что около 70% отечественного рынка сменных пластин и заготовок режущего инструмента приходится на импорт, как правило из Китая и Южной Кореи. Петербургское предприятие хочет нарастить свою долю с 2% до 10% по пластинам и с 10% до 40% по заготовкам, при этом обещает сделать свои изделия дешевле зарубежных аналогов на 15-20%.

📊 До января 2024 года среди учредителей "Вириала" числилось "Роснано", но вместо него собственником 49,9% долей стало московское АО "Фирма ТТК". А новое оборудование для запуска производства закупили с помощью денег, полученных от ФРП - фонд в 2022 году выдал заём на 1 млрд рублей.

™️ МашТех

Импортозамещение ЭКБ в автопроме не радует.

🚗 Только 2% потребности потребителей в активной ЭКБ для транспорта могут закрыть отечественные производители элементной базы, по пассивной показатель лучше - 12%. По крайней мере об этом на Expo electronica говорил исполнительный директор "Консорциума автомобильных приборов и телематики" (Итэлма, Азимут, КамАЗ и др.) Дмитрий Корначев.

Но есть и хорошие новости: в 2022 году доля российской ЭКБ была меньше 1%, то есть сейчас отечественное производство выросло в разы. Речь идёт о доле в денежном выражении: общая годовая потребность российского рынка в 2024 году составляет примерно 50 млрд рублей, из них 34 млрд рублей доступный объем рынка активной ЭКБ для транспорта, а 20 млрд рублей приходится на пассивные компоненты.

📊 Среди причин такой низкой доли, как пишет Cnews, участники рынка называют отставание в производственных технологиях и ограниченный доступ к оборудованию, а также низкую инвестиционную привлекательность и слабую интеграцию в цепочке поставок. Как видим, отсутствие современных станков и оборудования и тут является больным местом российской промышленности.

™️ МашТех

"Севергрупп" Мордашова решила продать бывший завод Bosch.

🔒 На продажу, как сообщается, выставлен ООО "Энгельс Электроинструменты" (Метеор Тех), который в своё время назывался ООО "Бош Пауэр Тулз". В апреле 2023-го активы Bosch приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, осенью 2024 года предприятие купил холдинг Мордашова, и вот теперь уже он избавляется от одного из крупнейших заводов по производству электроинструментов.

О планах запустить производство оборудования на заводе "Метеор Тех" сообщала профильная группа "Интерскол", но как пишет РБК, она покупку завода в Энгельсе не рассматривает. Также в августе прошлого года завод в Энгельсе начал производство лифтовых лебедок для Meteor Lift (бывшая российская Otis). Возможно, актив заинтересует эту компанию.

📉 Чистые активы ООО "Энгельс Электроинструменты" на конец 2023 года составляли 804 млн рублей, и именно на эту цифру можно ориентироваться, оценивая возможную сделку. После ухода Bosch новому владельцу пришлось перезапускать производство и выводить на рынок новую продукцию - 2022 год компания завершила с чистым убытком в 561 млн рублей, 2023-й - с убытками на 205 млн рублей.

™️ МашТех

#дайджест интересного за неделю готов, мы старались

Про производство.

◾️В России запустят производство блоков питания для ИИ-серверов.
◾️Но это в планах. А вот в Петербурге запустили крупнейшее производство инструмента для станков с ЧПУ.

Про станки.

◾️На закупки отечественных станков и оборудования пришлось меньше 2% объемов российского рынка.
◾️А пока что промышленность ждёт отмены санкций ради западного оборудования.

Про авиапром.

◾️Полностью импортозамещенный "Суперджет" наконец-то поднялся в небо. Но таких полетов нужно еще как минимум 130.

Про планы.

◾️Работу с промышленными данными протестируют с помощью ЭПР, стартует он уже в этом году.
◾️Путин поручил развивать аддитивные технологии и производство натрий-ионных аккумуляторов. И еще много всякого поручил.
◾️"Ростех" и "Ультиматек" займутся созданием сетей связи на предприятиях.

Про импортозамещение.

◾️За срыв импортозамещения КИИ будут штрафовать, в том числе и коммерческие компании.
◾️Но российские компании импортозамещаться не хотят и ждут возвращения иностранных поставщиков.
◾️На отечественных производителей приходится только 19% российского рынка печатных плат. Дело в отсутствии нужных технологий в стране.
◾️И только 2% потребности потребителей в активной ЭКБ для транспорта могут закрыть отечественные производители.
◾️Зато отечественный электромобиль полностью российский. На словах.

Про космос.

◾️"Роскосмос" сменил гендиректора Центра им. М. В. Хруничева.
◾️А вице-президент "Ростелекома" станет замгендиректора "Роскосмоса".
◾️А тем временем налоговая заморозила счета "российской SpaceX". Частному космосу тяжеловато.

Про деньги.

◾️Посмотрели выручку разработчиков систем компьютерного зрения и видеоаналитики. В 2023 году она росла у всех, а в 2024-м начала снижаться у большинства.
◾️А тем временем "Севергрупп" Мордашова решила продать бывший завод Bosch. Прикидываем, за сколько.

Про ИИ.

◾️ИИ не решит проблему дефицита кадров в промышленности, а усилит её. Такие дела.

™️ МашТех

Роботов научили учиться. Просто смотрят видео.

🦾 Исследователи Корнельского университета создали систему ИИ RHyME, позволяющую роботам осваивать новые задачи после однократного просмотра обучающего видео. То есть теперь не нужно долго и муторно создавать алгоритмы, готовить многошаговые инструкции - машина обучается как человек.

При этом робот может воспроизводить задачу даже при неполном совпадении его действий с действиями человека на обучающем видео. Это важно, поскольку движения человеческой руки со 100% точностью нельзя воспроизвести механической рукой - обычные алгоритмы не работали, если видеодемонстрация хоть немного отличалась от способностей самого робота.

⚙️ Но RHyME ищет в собственной "памяти" похожие движения и действия, чтобы "заполнить недостающее звено". То есть теперь роботы могут адаптироваться и действовать в непредсказуемых условиях, обучаясь прямо "на ходу", как это делают люди.

™️ МашТех

Цифровизации не хватает денег и безопасности.

🖥 Почти треть (31,1%) промпредприятий в мире в значительной мере не используют автоматизацию технологических процессов или только начинают внедрять её для выполнения точечных задач. По данным "Лаборатории Касперского" и VDC Research, применяют цифровые решения, но пока еще не достигли высокого уровня автоматизации около 22,7% организаций.

Среди проблем, мешающих цифровизации:

◾️39,3% называют сложности, связанные с кибербезопасностью;
◾️31,3% - бюджетные ограничения;
◾️30,2% - устаревшее оборудование, которое слишком сложно и дорого модернизировать;
◾️29,8% - сложную и дорогую модернизацию устаревшей инфраструктуры;
◾️22,9% - отсутствие поддержки от руководства.

То есть довольно большая часть предприятий считает, что риски цифровизации могут нивелировать преимущества цифровой трансформации. При этом обеспечению кибербезопасности мешает нехватка бюджета и персонала, а также сложности с соблюдением нормативных требований. Во всяком случае именно на безопасность делается упор в исследовании.

™️ МашТех

✈️ ОАК продолжает полеты на опытных образцах SJ-100, и на этот раз в их ходе выясняли, всё ли в порядке с отечественным автопилотом. Спойлер: всё отлично. На высотах до 12,2 км проверили базовые режимы его работы - набор высоты, горизонтальный полет, снижение, развороты на заданный курс и другие.

Теперь пилоты будут готовиться к выполнению сертификационных полетов по системе автоматического управления. А всего, насколько вы помните, полностью российскому "Суперджету" в рамках сертификации предстоит совершить еще как минимум 130 взлетов и столько же посадок.

™️ МашТех

Отечественное промышленное ПО: покупают, но не используют.

🖥️ Объём рынка отечественного ПО для промышленности, несмотря на все сложности, в 2024 году увеличился на 17,6% и достиг 60 млрд рублей. Согласно данным совместного исследования МФТИ, SK Capital и группы ОМЗ "Перспективные технологии", расти он продолжит и дальше примерно на 11% ежегодно, достигнув к 2027 году 77 млрд рублей.

Если говорить о сегментах рынка, то:

◾️больше половины объема приходится на CRM и ERP системы - 31 млрд рублей. И тут прогнозируется рост даже выше среднерыночных показателей, в пределах 12,5% до 2027 года;

◾️в 2024 году объем рынка САПР составил 13 миллиардов, что делает его вторым по объему сегментом;

◾️сегмент MES, APC и APS будет расти в пределах 13% до 2027 года и достигнет показателя в 11 млрд рублей, занимая 15% от всего объема рынка;

◾️объем рынка SCADA и АСУ ТП составил 7 млрд рублей в 2024 году, а к 2027-му может подрасти до 9 млрд рублей. Тут темпы роста прогнозируются самые слабые, на уровне 8%.

Но как сообщается, в сегменте САПР в денежном выражении доля российских компаний за год составила 90%, вот только меньше 15% заказчиков действительно пользуются приобретенными решениями. Несмотря на закупленный отечественный софт, работать они продолжают на иностранных AutoCAD или Solid Edge.

🌎 В исследовании говорится, что Россия всё еще отстает от мирового уровня приблизительно на десять лет в сфере микроэлектроники, которая "является одним из ключевых производственных компонентов в структуре промышленного оборудования и средств связи нового поколения". Помимо этого цифровизации мешают регуляторные требования и незрелость российского ПО.

™️ МашТех

Производство электроники в России выросло на 34%. Но это не точно.

💻 Объем российского производства радиоэлектронной продукции в 2024 году достиг 3,5 трлн рублей, по сравнению с 2023-м рост составил 34%. А количество позиций в реестре радиоэлектронной продукции за год увеличилось с 18 тыс. до 29 тыс.

Такие данные на Expo electronica представил "Консорциум пассивных электронных компонентов", но согласны с этим не все. По данным открытых источников, как пишет Cnews, объем производства на конец сентября 2024 года составлял только 2,63 трлн рублей.

🪙 В итоге выручка за год составила не более 2,9 трлн рублей, а темпы роста рынка не превышают 1,6 пункта в год. А в АРПЭ и вовсе говорят, что со второго полугодия 2024 года началось сокращение спроса и объемов производства, которое продолжается и в 2025 году.

™️ МашТех