— Вы знаете картину Гойи «Сатурн, пожирающий своего сына»? Так вот, проклятая Мариса Орсини показала мне эту картину и сказала: «Если будешь плохо себя вести, я съем тебя вот так».

Магнитные полюса Земли исчезли, и человечество оказалось на грани вымирания под натиском космического излучения. За последующее столетие живые существа начали мутировать и пожирать друг друга, а немногие уцелевшие — десятки тысяч человек — прятались в созданных ими же базах.

В Бездне — доме мутировавших монстров — жил разумный маленький гриб. Он был выращен на крови и плоти умершего человека по имени Ань Чже, и потому принял схожий человеческий облик и взял его имя.

Ань Чже отправляется на одну из человеческих баз в поисках своей споры, которую забрали люди. Там ему предстоит скрываться от Судей — специально обученных инспекторов, чья задача — выявлять и немедленно уничтожать гетерогенных. Самый безжалостный среди них — полковник Лу Фэн: стоит ему заподозрить в ком-то гетерогенного и он казнит без колебаний.

Однако мутация Ань Чже остаётся незамеченной для глаз Лу Фэна. Так начинается история — трагичная, напряжённая, полная надежды — о встрече человека и гетерогенного.

— Лу Фэн…скорее…обними меня…