ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ
* 🔥НЕФТЬ - Новак примет участие в открытии симпозиума по мировому энергетическому прогнозу в Эр-Рияде.
* ЭНЕРГЕТИКА - завтрак Fitch Ratings, посвященный сектору энергетики (09:00мск)
* ОФЗ - Министерство финансов РФ размещает ОФЗ на 44,3 миллиарда рублей.
* Минфин установит цену отсечения облигаций с погашением в марте 2033 года на 24,3 миллиарда рублей (14:00мск)
* Минфин может опубликовать данные об исполнении бюджета в январе
* еженедельные данные Росстата по инфляции (16:00мск)
* Минфин установит цену отсечения облигаций с погашением в октябре 2024 года на 20 миллиардов рублей (16:30мск)
* Казначейство предложит 200 миллиардов рублей на 182-дневные депозиты и 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ
* CHE - Делистинг "Черкизово" с Лондонской фондовой биржи - Прекращение листинга и торгов произойдёт около 8:00 15 февраля 2018 года.
* CHE - Совет директоров Группы Черкизово обсудит дивиденды
* 🔥НЕФТЬ запасы EIA (18:30мск)

SAUDI AMRACO IPO
РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТБАНКИ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К УЧАСТИЮ В IPO SAUDI ARAMCO - ГЛАВА РФПИ ДМИТРИЕВ

ранее https://t.me/markettwits/3803

SAUDI ARAMCO СЕГОДНЯ ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ С РОССИЙСКИМ СПГ-ПРОЕКТОМ - ГЛАВА РФПИ ДМИТРИЕВ

СОВМЕСТНЫЙ ФОНД РФПИ И PIF ЗАКРОЮТ СДЕЛКУ ПО ВЛОЖЕНИЯМ В EDC, «НОВОМЕТ» И «СИБУР» В БЛИЖАЙШЕЕ ТРИ МЕСЯЦА - ГЛАВА РФПИ ДМИТРИЕВ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «СИБУРА» И SAUDI ARAMCO В САУДОВСКОЙ АРАВИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ В $1 МЛРД - ГЛАВА РФПИ ДМИТРИЕВ

РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТБАНКИ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕС К УЧАСТИЮ В IPO SAUDI ARAMCO - ГЛАВА РФПИ ДМИТРИЕВ

SAUDI ARAMCO ПРОИНВЕСТИРУЕТ В РОССИЙСКУЮ НЕФТЕХИМИЮ БОЛЕЕ $1 МЛРД - ГЛАВА РФПИ ДМИТРИЕВ

РФПИ И SAUDI ARAMCO В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СОЗДАДУТ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ EURASIA DRILLING - ГЛАВА ФОНДА ДМИТРИЕВ

РОССИЯ - МАЙНИНГ - RUAL
В 2018 году En+ готовится продать майнерам сибирского электричества примерно на 1 млрд рублей. В 2018 г. совокупный спрос майнеров на электричество компании может составить 100 МВт - гендиректор En+ Максим Соков.

En+ ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм. Они и выступят потребителями электроэнергии. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, уточнил Соков. Сейчас фонды собирают пул инвесторов, в том числе интернациональных – китайских, американских.

Речь идет о пяти площадках. Мощность Усть-Илимской гидроэлектростанции (ГЭС) составляет 3840 МВт, а теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – 525 МВт. В Братске у En+ есть ГЭС мощностью 4500 МВт. В Иркутске же две площадки: ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт.

Этот шаг позволит En+ диверсифицировать портфель клиентов. Будущие тарифы на электроэнергию для майнеров En+ не раскрыла.

- Bедомости

НЕФТЬ
К концу 2018 г. США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире, обогнав не только Саудовскую Аравию, но и нынешнего лидера – Россию. Это ставит под сомнение способность ОПЕК и России контролировать цены - МЭА

ранее https://t.me/markettwits/4778

БАНКИ
Российская банковская система, ставшая на 70% государственной и получившая больше 3 триллионов рублей на латание дыр поддержание жизнеспособности, продолжает обрастать проблемными активами.
По сравнению с 2014 годом объем безнадежных кредитов на банковских балансах вырос в 2,4 раза и достиг 3,8 триллиона рублей.
Решить проблему мог бы банк "плохих долгов", но "государство опоздало с этим лет на десять, это нужно было делать еще в 2009 году" - АКРА

ранее про плохой банк https://t.me/markettwits/4278

YNDX - UPGRADE
"Открытие Капитал" подняла рейтинг акций Яндекса до "покупать" и оценку с $30,7 до $43,3 за штуку

AFLT - DOWNGRADE
Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Аэрофлота до "продавать" и оценку с 132 рублей до 115 рублей за штуку

В 4Q2017 Apple продала больше часов, чем вся Швейцария.

НЕФТЬ - НОВАК - С.АРАВИЯ
SAUDIS, RUSSIA, OPEC TRYING TO STABALIZE OIL MARKET: AL-FALIH

ENERGY TRANSITION FROM OIL WON'T HAPPEN OVERNIGHT: AL-FALIH

OPEC, NON-OPEC WILL CONTINUE TO BRING `DESIRED RESULTS': FALIH

DEMAND FOR HYDROCARBONS NOT SEEN SLOWING IN FUTURE: RUSSIA

OIL MARKET IS ON ROAD TO REBALANCING: OPEC'S BARKINDO -BBG

OIL MARKET FUNDAMENTALS ARE VERY STRONG THIS YEAR: BARKINDO -BBG

Саудиты, Россия пытаются стабилизировать рынок нефти. Процесс занимает время. Будут стараться и дальше. Спрос на нефть не замедляется.

Рынок на пути к ребалансировке. "Фундамент" рынка нефти очень сильный - ОПЕК

Saudi Aramco сегодня подпишет соглашение о партнерстве с российским СПГ-проектом - глава РФПИ

NVTK?

ранее
https://t.me/markettwits/5022
https://t.me/markettwits/3943

​​SP500 SENTIMENT
Вовлеченность ритейла в фондовый рынок США никогда не была выше, чем сейчас.
Ниже график среднедневных доходов от предоставления брокерских услуг двумя самыми крупными ритейл брокерами в США - eTrade и TD Ameritrade (в % от общего на NYSE)

ранее про ритейл:
https://t.me/markettwits/3850
https://t.me/markettwits/4141
https://t.me/markettwits/4437
https://t.me/markettwits/4438
https://t.me/markettwits/4439

SP500 - Renaissance Technologies
Несмотря на 100%-ю правоту в ожидании коррекции в SP500 и взрыва в VIX https://t.me/markettwits/4268, Фонд Renaissance Technologies сам просел на 3.5% на недавнем падении в SP500....

такая жизнь....

GAZP
ГАЗПРОМ ПОДАЛ НОВЫЙ ИСК В АРБИТРАЖ К UNIPER ОБ УСЛОВИЯХ ПОСТАВОК ГАЗА - ИСТОЧНИКИ

открытый интерес в путах VIX - в космос!

БАНКИ
АКРА ждет новых крахов банков. Многие кредитные организации занижают в отчетности долю проблемных активов. Треть активов в портфелях 15 из 100 крупнейших банков России не генерируют доходов, и половина из этих банков могут лишиться лицензии или оказаться под контролем государства. - BBG

АЛЬФАБАНК - БОНДЫ
Альфа-банк начал размещение биржевых облигаций на 10 млрд руб.
Срок размещения бумаг - 15 лет, по бумагам предусмотрена оферта через 3 года. Ориентир доходности 7,5-7,65%.
Организаторы размещения - «Альфа-банк» и компания «Регион».

RTKM - UPGRADE
Raiffeisenbank поднял рейтинг акций Ростелекома до "покупать" и оценку с 89 рублей до 92,4 рубля за штуку

АКЦИИ - PPT - КИТАЙ
CHINA CENTRAL BANK: WILL FEND OFF SYSTEMIC FINANCIAL RISKS: RTRS

ЦБ Китая намекает, что позаботится о падающем рынке.

ранее https://t.me/markettwits/4999

КОРОЛЬ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ МИНЭНЕРГО РФ НОВАКОМ - МИНЭНЕРГО