⚠️🇸🇬#экономикаатр #сингапур
Сингапур промпроизводство м/м (февраль) = -4.1% (ожидали -0.2%, было +3.1%)

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

🔥ГОРЯЧЕЕ
🇺🇸🇷🇺🇺🇦Слушания по РФ/Украине запланированы в США на 26 марта 21:30мск 👉 ТУТ
🇷🇺Силуанов, Набиуллина выступят на расширенном заседании коллегии Минфина - 12:00мск

📌ЭКОНОМИКА
🇩🇪GfK German Consumer Climate (Apr) - 10:00мск
🇫🇷French GDP (YoY) - 10:45мск
🇭🇰Exports (Feb) - 11:30мск
🇧🇷Mid-Month CPI (Mar) - 15:00мск
🇺🇸Housing Starts (Feb) - 15:30мск
🇺🇸S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (Jan) - 16:00мск
🇺🇸CB Consumer Confidence (Mar) - 17:00мск
🇺🇸Richmond Manufacturing Index (Mar) - 17:00мск

📌ЦЕНТРОБАНКИ
🇺🇸FOMC Member Harker Speaks - 10:45мск
🇺🇸Chicago Fed President Evans Speaks - 13:30мск
🇬🇧BoE MPC Member Broadbent Speaks - 14:00мск
🇧🇷BCB Copom Meeting Minutes - 16:00мск
🇺🇸FOMC Member Daly Speaks - 22:00мск
🇦🇺RBNZ Interest Rate Decision - 23:00мск

📌КОМПАНИИ
🇷🇺#AKRN - 10:00мск -отчет по МСФО за 2018г; телефонная конференция в 17:00 мск
🇷🇺#ALRS - "Алроса" начинает road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах.
🇷🇺#SBER - брифинг заместителя председателя правления, руководителя розничного блока ПАО "Сбербанк" Светланы Кирсановой - 14:00мск
🇷🇺#MTLR - ВОСА Мечела - акционеры проголосуют за совершение сделки, в которой имеется заинтересованность и внесение изменений в устав.
🇷🇺#SIBN - Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для участия в ВОСА - 19 апреля акционеры проголосуют за количественный состав совета директоров.
🇷🇺#нефтянкарф - Козак обсудит с нефтяниками предложения кабмина по топливному рынку

📌ГОСБОНДЫ, АУКЦИОНЫ, МЕЖБАНК, РЕПО, ЛИКВИДНОСТЬ
🇷🇺Минфин РФ опубликует параметры завтрашних аукционов по размещению ОФЗ
🇷🇺Банк России проведет 7-дневный депозитный аукцион
🇷🇺Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 200 миллиардов рублей на 34-дневные депозиты с плавающей ставкой; 150 миллиардов рублей на 14-дневные депозиты с фиксированной ставкой
🇩🇪German 2-Year Schatz Auction - 13:40мск
🇺🇸52-Week Bill Auction - 18:30мск
🇺🇸2-Year Note Auction - 20:00мск

📌НЕФТЬ и ГАЗ
🇺🇸нефть - запасы API - 23:30мск

📌ЭКСПИРАЦИИ
🇷🇺исполняются месячные опционы на фьючерсы на нефть Brent

📌КРИПТО
☢️#WAX - Goldman Sachs Disruptive - William Quigley, CEO, presents at the Goldman Sachs Disruptive Technology Symposium from March 26-27 in London
☢️#ETX - EthereumX - "Last date to qualify for airdrop - March 26th 2019
☢️#KCS - Kucoin Project Token Sale - First project of KuCoin's Spotlight, "MultiVAC", begins its token sale
☢️OKEx C2C Launch Event

📌ГЕОПОЛИТИКА
—————-

📌ДРУГОЕ
🇷🇺Медведев примет участие в расширенном заседании коллегии Минфина
🇷🇺Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФ
🇷🇺🇺🇸Лавров проведет встречу с группой представителей Американской торговой палаты - 11:00мск
🇷🇺🇱🇧Путин проведет встречу с президентом Ливана Мишелем Ауном

​​#открываемся
⚠️🇷🇺#газ - цены на газ падают в Европе и Азии
⚠️🇺🇸Инвертирование кривой доходности США набирает обороты
🇺🇸🇨🇳США и Китай торговую заключат сделку в конце мая
🛢ОПЕК+ отменили встречу в апреле
🇺🇸нефть - запасы API - 23:30мск
🇺🇸🇷🇺🇺🇦Слушания по РФ/Украине пройдут сегодня в США на в 21:30мск
🇺🇸🇷🇺🇪🇺Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
🇺🇸🇷🇺🇻🇪Палата представителей США одобрила законопроект против влияния России в Венесуэле
🇷🇺Минфин РФ опубликует параметры завтрашних аукционов по размещению ОФЗ
🇷🇺#RUAL -Fitch Ratings присвоило "РУСАЛу" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) на уровне "BB-"/ Прогноз по рейтингу "стабильный".
🇷🇺#UNAC - представлены новые самолеты
🇷🇺#ALRS - "Алроса" начинает road show новых еврооблигаций, номинированных в долларах
🇷🇺#AKRN - 10:00мск -отчет по МСФО за 2018г; телефонная конференция в 17:00 мск
—————————————————
🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
—————————————————

🔥#fxцбрф #FX #RUB
ЦБ 22 МАРТА КУПИЛ ДЛЯ МИНФИНА ВАЛЮТУ НА 18.42 МЛРД РУБ.

#ENRU
"Энел Россия" и "Сколково" подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на проведение совместных исследований в области ценозависимого снижения потребления (Demand Response) в России.

🇩🇪#экономикаевропа #германия #sentiment
Германия Gfk Consumer Sentiment (апрель) = 10.4 (ожидали 10.8, было 10.7)

🇫🇷#ввпфранция #экономикаевропа #франция #ввп #экономика
Франция ВВП 4кв 2018г кв/кв финальные данные =+0.3%

🔥#KAZT #дивиденды
Акционеры "КуйбышевАзота" проголосуют за дивиденды в размере 5 рублей на акцию на годовом общем собрании 26 апреля.

Дата закрытия реестра акционеров для участия в ГОСА - 1 апреля

отсечка - 7 мая

❗️#LKOH #buyback
Lukoil Securities (100%-ная структура "ЛУКОЙЛа") в рамках программы buyback в период с 18 по 22 марта приобрела 495,609 тыс. акций (0,07% уставного капитала) и 863,625 тыс. ADR (0,12% уставного капитала).

Так, было совершено 5 сделок с акциями на Московской бирже по цене 5,724 тыс. руб. за акцию и по 5 сделок с ADR на Лондонской фондовой бирже и с ADR на CBOE Europe по средней цене $88,94 за штуку.

В результате программы buyback компании на данный момент принадлежит 18 млн 400 тыс. 986 обыкновенных акций, что составляет 2,459% уставного капитала эмитента, и 5 млн 998 тыс. 299 ADR (0,8%).

Общая сумма, которая уже была направлена на покупку акций в рамках buyback, составляет примерно $1,892 млрд.

🇷🇺акции РФ в моменте

☢️крипто в моменте

☢️#крипто #нефтянка
WSJ: вышедший из тюрьмы экс-глава Enron Джеффри Скилинг намерен создать криптовалютный бизнес

Скилинг ищет партнеров для нового предприятия, которое, также как и Enron, будет связано с энергетикой. Информации о новом проекте немного, однако известно, что это должна быть платформа, открывающая инвесторам доступ к проектам нефтегазовой отрасли.

☢️#крипто #ipo #bitmain #deadline #майнинг
Вчера, 25 марта, истек срок заявки Bitmain на проведение IPO

Для повторной регистрации обращения в HKEx, компания должна будет раскрыть финансовую отчетность за третий квартал 2018 года.

⚠️🇫🇷#экономикаевропа #франция #sentiment
Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции (март) = 102

🔥#ПГК #мсфо #отчетностирф #отчетности #трансортрф
Чистая прибыль Первой грузовой компании (ПГК) по МСФО в 2018 году выросла на 34,5% по сравнению с 2017 годом

Выручка в 2018 году выросла на 6,2%, до 104 миллиардов рублей.

ПГК – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в РФ, входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы UCL Holding. Компания предоставляет услуги по транспортировке грузов.

🔥⚠️❗️🌎#нефтянка #нефть #санкции
По данным BBG, в среде топ-менеджеров крупных сырьевых трейдеров растут опасения, что европейские и американские регуляторы могут начать новую волну, полную масштабных антикоррупционных расследований, подобных тому, что потрясали отрасль в 1980-х годах.

Полученная информация позволяет BBG провести историческую параллель с такими крупными антикоррупционными расследованиями в отношении трейдеров, как дело против основателя Glencore Марка Рича в середине 80-х. Нарушив американское эмбарго в отношении Ирана, господин Рич торговал иранской нефтью, в результате чего в 1983 году ему было предъявлено 65 уголовных обвинений.

❗️Среди потенциальных целей называются такие компании, как Trafigura, Vitol, Glencore #GLEN и Gunvor.

🔥#AKRN #мсфо #отчетностирф #отчетности
Чистая прибыль Акрона по МСФО за 2018г составила 13 318 млн руб., снизившись на 7% по сравнению с результатом за 2017 год – 14 260 млн руб. В долларовом эквиваленте чистая прибыль составила 212 млн долл. США. На снижение показателя повлиял чистый убыток по курсовым разницам от переоценки активов, кредитов и обязательств в размере 7 043 млн руб., имеющий единоразовый характер.

Выручка за 2018г выросла на 15%, до 108 062 млн руб., по сравнению с результатом за 2017 год – 94 342 млн руб. В долларовом эквиваленте выручка выросла на 7%, с 1 617 млн долл. США до 1 723 млн долл. США.

Показатель EBITDA вырос на 24%, до 37 053 млн руб., по сравнению с результатом за 2017 год – 29 817 млн руб. В долларовом эквиваленте показатель EBITDA вырос на 16%, с 511 млн долл. США до 591 млн долл. США.

Уровень рентабельности по EBITDA составил 34% против 32% за 2017 год.

Чистый долг вырос на 23% и составил 74 025 млн руб. по сравнению с результатом на конец 2017 года – 60 221 млн руб. В долларовом эквиваленте данный показатель вырос на 2% – с 1 045 млн долл. США до 1 066 млн долл. США.

Показатель чистый долг/ EBITDA не изменился по сравнению со значением на конец 2017 года и составил 2,0. В долларовом эквиваленте данный показатель снизился до 1,8 с 2,0.

#RTKM
Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.

- генеральный директор Теле2 Сергей Эмдин

#MTafиsha
——————————————
💥 «Экономики развивающихся стран. Формирование инвестиционного портфеля на долговых рынках развивающихся стран». - семинар

когда: 27 марта в 19:00мск

кто: Кирилл Тремасов @russianmacro

👉 расписание и регистрация
——————————————