⚠️РЫНКИ EM - БОНДЫ EM - ДОЛГИ EM
Долларовая долговая нагрузка развивающихся стран, которая достигла исторического максимума и продолжает расти.

Объем облигаций, проданных эмитентами развивающихся стран, за исключением банков, к концу марта достиг $3,7 триллиона, при этом предложение новых бумаг выросло на 16% в годовом выражении.

Последние цифры свидетельствуют о неослабевающем буме долларовых размещений, притом что инвесторы беспокоятся по поводу роста стоимости заимствований и укрепления американской валюты. Премия, которую требуют инвесторы при покупке долларовых бондов EM по сравнению с казначейскими бумагами США, в прошлом месяце вырастала до максимального с 2016 года уровня.

- BIS

БОНДЫ UK
Aberdeen Standard Investments шортит гособлигации Великобритании, допуская, что за широко ожидаемым повышением ставки в четверг последует еще одно до конца года.

ЭКОНОМИКА США - СТАВКА США - МНЕНИЕ
Экономика США наконец-то преодолела свой посткризисный недуг и теперь обретает более высокий сбалансированный рост от 2,5 до 3%.

Теперь все готово для роста доли работающих при сохранении низкого уровня безработицы. Эта комбинация означает, что ФРС может "спокойно повышать ставки", не опасаясь, что подавит экономическую активность.

-Главный экономический советник Allianz SE Мохамед Эль-Эриан

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ - КИТАЙ
Китай предложил Британии свободную торговлю, выразил готовность к переговорам с США

⚠️MAGN - ИРАН
ММК полностью прекратила поставки стали в Иран из-за санкций Запада против Тегерана и роста собственного производства республики - директор группы по экономике ММК

⚠️MAGN - ПРОГНОЗ - СПРОС - РОССИЯ
ММК - снизила прогноз роста спроса на свою продукцию в этом году почти вдвое до 2% из-за налоговой реформы (НДС).

“В связи с тем, что у нас меняется налоговое законодательство: в частности, может увеличиться НДС – мы считаем, что это может замедлить темпы роста потребления стали в России”. - директор группы по экономике, Андрей Ерёмин.

⚠️MAGN - ТУРЦИЯ - ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ
ММК перенесла решение о возобновлении выплавки стали в Турции до ноября из-за торговых войн - директор группы по экономике, Андрей Ерёмин.

Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства

⚠️ГЕОПОЛИТИКА - С.КОРЕЯ
Разведслужбы США получили данные, что Северная Корея работает над производством как минимум двух новых межконтинентальных баллистических ракет на жидком топливе в исследовательском центре под Пхеньяном - The Washington Post

УГОЛЬ РФ - КАЗАХСТАН
Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения, которое должно было предоставить приоритет казахскому углю при перевозке по российской территории и перевалке в портах. Российской стороне удалось убедить казахскую в том, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли России. - Ъ

⚠️США - СПГ - ЕВРОПА - GAZP
«Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от 9 до 11 портов, за которые они (европейцы) заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы. И это приведет к расширению конкуренции», - Трамп

👉 https://t.me/markettwits/13178

⚠️ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ - AAPL
Устройства Apple могут попасть под новые пошлины США на товары, производимые в Китае. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на продукцию компании. - Financial Times.

BP - ОТЧЕТ
BP Q2 Adj EBIT USD5.4B (est USD5.12B)
BP Q2 Adj Net 2.82B (est USD2.66B)

КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ

* AFLT - Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" по РСБУ за 1 полугодие 2018 года

* NLMK - 11:00 мск - Публикация финансовой отчетности НЛМК по МСФО за 2 квартал 2018 года (телефонная конференция в 17:00 мск)

* NLMK -Заседание совета директоров НЛМК - Совет директоров рассмотрит вопросы о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

* GMKN - 12:00 мск - производственные результаты Норникеля за 2 квартал

* VTBR - 13:00 мск - брифинг зампреда Группы ВТБ Анатолия Печатникова о результатах розничного бизнеса

* ENRU - 16:00 мск - финансовая отчетность Энел за 1 полугодие, телефонная конференция в 17:00 мск

* 11:00 мск - заместитель министра финансов Илья Трунин примет участие в заседании комитета Совета Федерации по экономической политике

* 12:45 мск - встреча глав МИД России и Японии

* ОФЗ - Минфин объявит параметры завтрашнего размещения ОФЗ

* ЦБР предложит сентябрьские и октябрьские КОБР на 929 миллиардов рублей

* ЦБР проведет недельный депозитный аукцион в рублях

* Казначейство предложит 100 миллиардов рублей на 35-дневные депозиты с плавающей ставкой и 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой

* 🔥IEA опубликует обзор World Energy Balances 2018
* 🔥НЕФТЬ - запасы API - 23:30мск

ЕВРОПА
* GDP Growth Rate Q2 - 12:00мск
* Core Inflation Rate Flash JUL - 12:00мск
* Unemployment Rate JUN -12:00мск

США
* Core PCE Price Index JUN - 15:30мск
* Personal Income/Spending JUN - 15:30мск
* S&P/Case-Shiller Home Price MAY - 16:00мск
* Chicago PMI JUL - 16:45мск
* CB Consumer Confidence JUL - 17:00мск
* 4-Week Bill Auction - 18:30мск

ОТЧЕТЫ США (ТЯЖЕЛОВЕСЫ и ПОПСА)
* Pfizer (PFE) - 13:45мск
* Procter & Gamble (PG) - 14:00мск
* Shopify (SHOP) - 14:05мск

открываемся

Китай

бонды Японии - реакция на сегодняшнее заседание ЦБ https://t.me/markettwits/13469

⚠️MSTT - РОССИЯ - САНКЦИИ
ЕС ввёл санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста

"Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", "Мостотрест", институт "Гипростроймост"

НЕФТЬ - МНЕНИЕ
BP: OIL MARKET FEELS `FIRMER RATHER THAN SOFTER' FOR REST OF YEAR

⚠️КИТАЙ - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный PMI Китая снизился в июле до минимума за 5 месяцев - до 51,2 пункта с 51,5 пункта в июне