РОССИЯ - САНКЦИИ - ПЛАН ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ
Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику.
1) До конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям
2) Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере и вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития будет изучать целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию
3) ФАС и Минэкономразвития предстоит изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей».
4) предусматривается разработка к августу плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов «преимущественно в национальных валютах».
5) предусматривается освобождение попавших под санкции лиц от штрафов за невозврат валютной экспортной выручки (такой законопроект уже принят во втором чтении).
6) предусматривается доступ подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок: в июле Минфин и ЦБ должны будут доложить рабочей группе о том, как обеспечить в России свободный оборот ценных бумаг подсанкционных эмитентов.
7) предусматривается ограничение «недобросовестной конкуренции со стороны иностранных государств» + возможность ограничений импорта.
8) предусматривается систематизация мер по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции
9) создание русских офшоров https://t.me/markettwits/12631
10) предусматривается проект «ответных» санкций против Украины, включая возможность «блокирования активов и запрета вывода капитала» для списка украинских физлиц.
Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику.
1) До конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям
2) Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере и вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития будет изучать целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию
3) ФАС и Минэкономразвития предстоит изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей».
4) предусматривается разработка к августу плана по снижению использования доллара во внешнеторговых сделках в пользу расчетов «преимущественно в национальных валютах».
5) предусматривается освобождение попавших под санкции лиц от штрафов за невозврат валютной экспортной выручки (такой законопроект уже принят во втором чтении).
6) предусматривается доступ подсанкционных компаний на внутренний финансовый рынок: в июле Минфин и ЦБ должны будут доложить рабочей группе о том, как обеспечить в России свободный оборот ценных бумаг подсанкционных эмитентов.
7) предусматривается ограничение «недобросовестной конкуренции со стороны иностранных государств» + возможность ограничений импорта.
8) предусматривается систематизация мер по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции
9) создание русских офшоров https://t.me/markettwits/12631
10) предусматривается проект «ответных» санкций против Украины, включая возможность «блокирования активов и запрета вывода капитала» для списка украинских физлиц.
NVTK - СПГ - ПРОГНОЗ
«Новатэк» может повысить прогноз по производству СПГ к 2030 г. до 57-58 млн тонн в год
«Новатэк» может повысить прогноз по производству СПГ к 2030 г. до 57-58 млн тонн в год
РЫНКИ EM - ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛИ
Мы пережили худший квартал в истории развивающихся рынков. Хорошая новость заключается в том, что, когда инвесторы продавали бумаги развивающихся стран, они продавали их все, что открыло возможности, редко встречавшиеся за мою 20-летнюю карьеру в инвестиционной отрасли - портфельный менеджер Lazard в Нью-Йорке Ариф Джоши
В результате распродаж дисконт EM увеличился до экстремальных уровней, поскольку инвесторы сбрасывали все подряд.
Lazard планирует сохранять длинную позицию по развивающимся рынкам ближайшие 12 месяцев. подход может измениться лишь при выполнении одного из двух условий: либо доходности и спреды бумаг должны опуститься существенно ниже медианных уровней последних девяти лет, либо должны появиться очень мощные сигналы того, что текущий цикл в экономике США подходит к концу.
еще покупатели https://t.me/markettwits/11689
Мы пережили худший квартал в истории развивающихся рынков. Хорошая новость заключается в том, что, когда инвесторы продавали бумаги развивающихся стран, они продавали их все, что открыло возможности, редко встречавшиеся за мою 20-летнюю карьеру в инвестиционной отрасли - портфельный менеджер Lazard в Нью-Йорке Ариф Джоши
В результате распродаж дисконт EM увеличился до экстремальных уровней, поскольку инвесторы сбрасывали все подряд.
Lazard планирует сохранять длинную позицию по развивающимся рынкам ближайшие 12 месяцев. подход может измениться лишь при выполнении одного из двух условий: либо доходности и спреды бумаг должны опуститься существенно ниже медианных уровней последних девяти лет, либо должны появиться очень мощные сигналы того, что текущий цикл в экономике США подходит к концу.
еще покупатели https://t.me/markettwits/11689
⚠️НЕФТЬ - ОПЕК+
Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи снизился в июне 2018 года примерно до 120% по сравнению со 147% в мае - RTRS
Уровень соблюдения сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи снизился в июне 2018 года примерно до 120% по сравнению со 147% в мае - RTRS
⚠️HYDR - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Минэкономики хочет изменить основной принцип устройства энергетики Дальнего Востока, предлагая отказаться от снижения цен в регионе за счет остального рынка и развивать местную энергосистему через конкурсные отборы инвесторов. Это призвано разрушить монополию «РусГидро» и создать на Дальнем Востоке полноценный энергорынок. Зайти в регион уже готов подконтрольный «Ростеху» «Технопромэкспорт». Интерес может быть и у других инвесторов https://www.kommersant.ru/doc/3689772
Минэкономики хочет изменить основной принцип устройства энергетики Дальнего Востока, предлагая отказаться от снижения цен в регионе за счет остального рынка и развивать местную энергосистему через конкурсные отборы инвесторов. Это призвано разрушить монополию «РусГидро» и создать на Дальнем Востоке полноценный энергорынок. Зайти в регион уже готов подконтрольный «Ростеху» «Технопромэкспорт». Интерес может быть и у других инвесторов https://www.kommersant.ru/doc/3689772
NVTK - ЯМАЛ СПГ
«Новатэк» запустит вторую очередь «Ямал СПГ» раньше запланированного срока.
Вторая линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена начале августа 2018 г., - Михельсон.
«Новатэк» запустит вторую очередь «Ямал СПГ» раньше запланированного срока.
Вторая линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена начале августа 2018 г., - Михельсон.
⚠️РОССИЯ - САНКЦИИ
Путин несет персональную ответственность за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г. - Трамп в интервью CBS
Путин несет персональную ответственность за вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 г. - Трамп в интервью CBS
⚠️РОССИЯ - САНКЦИИ
Трамп полагает, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2018 г.
❗️👉 https://t.me/markettwits/11754
Трамп полагает, что Россия попытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2018 г.
❗️👉 https://t.me/markettwits/11754
RUAL - ГОСПОДДЕРЖКА
Минпромторг нашел способ увеличить внутреннее потребление алюминия. Это должно помочь UC Rusal поднять реализацию в России почти в 1,5 раза
В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 г. внесены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г. Изменения были внесены после того, как в апреле UC Rusal попала под американские санкции.
65 проектов из 140 упомянутых в обновленной стратегии либо заявлены UC Rusal, либо связаны с увеличением переработки алюминия. Их общая емкость составляет около 525 000 т, а если считать только новые – 363 100 т алюминия.
Среди прочего стратегию дополнили проекты по производству автокомпонентов Bosch и Conti (5000 т в год), импортозамещение деталей двигателей (5000 т), производство проводки и кабелей (около 43 000 т) и производство кухонной утвари (100 т).
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/19/775913-uvelichit-potreblenie-alyuminiya
Минпромторг нашел способ увеличить внутреннее потребление алюминия. Это должно помочь UC Rusal поднять реализацию в России почти в 1,5 раза
В стратегию развития металлургической промышленности России до 2030 г. внесены 42 новых инвестпроекта различных компаний, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на 363 100 т уже в 2018 г. Изменения были внесены после того, как в апреле UC Rusal попала под американские санкции.
65 проектов из 140 упомянутых в обновленной стратегии либо заявлены UC Rusal, либо связаны с увеличением переработки алюминия. Их общая емкость составляет около 525 000 т, а если считать только новые – 363 100 т алюминия.
Среди прочего стратегию дополнили проекты по производству автокомпонентов Bosch и Conti (5000 т в год), импортозамещение деталей двигателей (5000 т), производство проводки и кабелей (около 43 000 т) и производство кухонной утвари (100 т).
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/19/775913-uvelichit-potreblenie-alyuminiya
КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
* CHMF - Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2018 года (16:00 мск - телефонная конференция)
* FIVE - 10:00 мск - продажи X5 Retail Group во 2 квартале
* PHOR - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.me/markettwits/11887
* GAZP - Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11491 (отсечка на Т+2 уже была)
* SNGS - Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11490 (отсечка на Т+2 уже была)
* AFKS - Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11500 (отсечка на Т+2 уже была)
* LKOH - Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" - Совет директоров планирует созвать внеочередное собрание акционеров для принятия решения о погашении казначейских акций. Ранее глава компании Вагит Алекперов сообщал, что "ЛУКОЙЛ" может погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 г. Кроме того, в повестку включены вопросы о монетизации запасов газа, образовании правления, утверждении плана работы совета директоров компании на 2018-2019 годы.
* SIBN - Заседание совета директоров "Газпром нефти" -Совет директоров рассмотрит вопросы о привлечении кредитов от "Сбербанка" и "Бинбанка".
* TRMK - Заседание совета директоров ТМК -Совет директоров примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
* ПЕНСИИ - Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
* Путин выступит на совещании послов и постоянных представителей РФ
* Заседание правительства РФ
* ОРЕШКИН -09:00 мск - Орешкин примет участие в дискуссии в клубе "Валдай" в преддверии саммита БРИКС в Йоханнесбурге
* БАНКИ РФ - 16:00 мск - расширенное заседание президиума совета Ассоциации банков России с участием представителей ЦБР и Минфина
* РЕЗЕРВЫ РФ - 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах
* НЕФТЬ-ГАЗ РФ - Новак совершит рабочую поездку в Китай
* ВЭБ предложит 160 миллиардов рублей на 236-дневные депозиты
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 20 миллиардов рублей по 35-дневному репо с ОФЗ с плавающей ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой
ЕВРОПА
* —-
США
* Initial Jobless Claims - 15:30мск
* Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul) - 15:30мск
* FOMC Member Quarles Speaks - 16:00мск
* Bloomberg Consumer Confidence - 16:45мск
* Natural Gas Storage - 17:30мск
* 10-Year TIPS Auction - 20:00мск
ОТЧЕТЫ США (ТЯЖЕЛОВЕСЫ)
* ———-
* CHMF - Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2018 года (16:00 мск - телефонная конференция)
* FIVE - 10:00 мск - продажи X5 Retail Group во 2 квартале
* PHOR - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.me/markettwits/11887
* GAZP - Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11491 (отсечка на Т+2 уже была)
* SNGS - Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11490 (отсечка на Т+2 уже была)
* AFKS - Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11500 (отсечка на Т+2 уже была)
* LKOH - Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" - Совет директоров планирует созвать внеочередное собрание акционеров для принятия решения о погашении казначейских акций. Ранее глава компании Вагит Алекперов сообщал, что "ЛУКОЙЛ" может погасить до 10% казначейских акций до конца 2018 г. Кроме того, в повестку включены вопросы о монетизации запасов газа, образовании правления, утверждении плана работы совета директоров компании на 2018-2019 годы.
* SIBN - Заседание совета директоров "Газпром нефти" -Совет директоров рассмотрит вопросы о привлечении кредитов от "Сбербанка" и "Бинбанка".
* TRMK - Заседание совета директоров ТМК -Совет директоров примет решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества.
* ПЕНСИИ - Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
* Путин выступит на совещании послов и постоянных представителей РФ
* Заседание правительства РФ
* ОРЕШКИН -09:00 мск - Орешкин примет участие в дискуссии в клубе "Валдай" в преддверии саммита БРИКС в Йоханнесбурге
* БАНКИ РФ - 16:00 мск - расширенное заседание президиума совета Ассоциации банков России с участием представителей ЦБР и Минфина
* РЕЗЕРВЫ РФ - 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах
* НЕФТЬ-ГАЗ РФ - Новак совершит рабочую поездку в Китай
* ВЭБ предложит 160 миллиардов рублей на 236-дневные депозиты
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 20 миллиардов рублей по 35-дневному репо с ОФЗ с плавающей ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой
ЕВРОПА
* —-
США
* Initial Jobless Claims - 15:30мск
* Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jul) - 15:30мск
* FOMC Member Quarles Speaks - 16:00мск
* Bloomberg Consumer Confidence - 16:45мск
* Natural Gas Storage - 17:30мск
* 10-Year TIPS Auction - 20:00мск
ОТЧЕТЫ США (ТЯЖЕЛОВЕСЫ)
* ———-
MarketTwits pinned «КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ * CHMF - Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2018 года (16:00 мск - телефонная конференция) * FIVE - 10:00 мск - продажи X5 Retail Group во 2 квартале * PHOR - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.…»
CHMF - МСФО - 2Q18 и 1H18
Чистая прибыль Группы "Северсталь" за 1 полугодие 2018 года по МСФО выросла в 2 раза и составила $1,018 млрд.
Во 2 квартале чистая прибыль составила составила $557 млн (1 кв. 2018: $461 млн), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль "Северстали" во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн (1 кв. 2018: $449 млн), сообщает компания.
Выручка Группы за первые 6 мес. 2018 года выросла на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла $4,432 млн.
Во 2 квартале выручка Группы выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн
Показатель EBITDA по Группе увеличился на 30,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,580 млн
Во 2 квартале показатель EBITDA увеличился на 23,8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн
в 1 полугодии компания сгенерировала $887 млн свободного денежного потока, значительно превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 96,2% (6 мес. 2017: $452 млн) в результате роста выручки относительно аналогичного периода прошлого года.
Группа продолжила придерживаться осмотрительного подхода к капитальным инвестициям, которые составили за 6 мес. 2018 $296 млн, что больше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (6 мес. 2017: $277 млн.).
Чистый долг компании снизился на 80,5% до $153 млн на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг компании представлен еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах.
Чистая прибыль Группы "Северсталь" за 1 полугодие 2018 года по МСФО выросла в 2 раза и составила $1,018 млрд.
Во 2 квартале чистая прибыль составила составила $557 млн (1 кв. 2018: $461 млн), в том числе убыток по курсовым разницам в размере $56 млн. Без учета данного фактора неденежного характера чистая прибыль "Северстали" во 2 кв. 2018 года составила бы $613 млн (1 кв. 2018: $449 млн), сообщает компания.
Выручка Группы за первые 6 мес. 2018 года выросла на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла $4,432 млн.
Во 2 квартале выручка Группы выросла на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $2,259 млн
Показатель EBITDA по Группе увеличился на 30,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг $1,580 млн
Во 2 квартале показатель EBITDA увеличился на 23,8% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $874 млн
в 1 полугодии компания сгенерировала $887 млн свободного денежного потока, значительно превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 96,2% (6 мес. 2017: $452 млн) в результате роста выручки относительно аналогичного периода прошлого года.
Группа продолжила придерживаться осмотрительного подхода к капитальным инвестициям, которые составили за 6 мес. 2018 $296 млн, что больше на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (6 мес. 2017: $277 млн.).
Чистый долг компании снизился на 80,5% до $153 млн на конец 2 кв. 2018 (1 кв. 2018: $785 млн), что отражает рост баланса денежных средств на конец отчетного периода ввиду генерации свободного денежного потока за квартал. Долг компании представлен еврооблигациями со сроками погашения в 2021, 2022 годах, а также конвертируемыми облигациями со сроками погашения в 2021 и 2022 годах.
USDCNY - юань упал по отношению к usd уже на 8% с начала торговых войн https://t.me/markettwits/11004
ИРАН - НЕФТЬ - ЯПОНИЯ
Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана - поставки окончательно прекратят к октябрю из-за американских санкций в отношении Тегерана - Nikkei
Индия
https://t.me/markettwits/11391
4 ноября
https://t.me/markettwits/11277
Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана - поставки окончательно прекратят к октябрю из-за американских санкций в отношении Тегерана - Nikkei
Индия
https://t.me/markettwits/11391
4 ноября
https://t.me/markettwits/11277
САНКЦИИ - РОССИЯ - ОТВЕТКА
Россия готовит ответные санкции против Украины.
Санкции против сотен физических и юридических лиц на Украине. Среди тех, кому угрожают санкции, — украинские бизнесмены, политики и госслужащие. Их активы в России могут заблокировать.
Санкционный список составляют Минфин, Минэкономики и Минпромторг. К 1 августа они должны подготовить предложения по «импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
Россия готовит ответные санкции против Украины.
Санкции против сотен физических и юридических лиц на Украине. Среди тех, кому угрожают санкции, — украинские бизнесмены, политики и госслужащие. Их активы в России могут заблокировать.
Санкционный список составляют Минфин, Минэкономики и Минпромторг. К 1 августа они должны подготовить предложения по «импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
⚠️QE - QT - ЯПОНИЯ
ЦБ Японии сокращает трежерей:
BOJ CUTS 10-25 YR JGB BUYS TO 180B YEN; 190B YEN IN LAST OP.
BOJ CUTS >25 YR JGB BUYS TO 60B YEN; 70B YEN IN LAST OP.
ЦБ Японии сокращает трежерей:
BOJ CUTS 10-25 YR JGB BUYS TO 180B YEN; 190B YEN IN LAST OP.
BOJ CUTS >25 YR JGB BUYS TO 60B YEN; 70B YEN IN LAST OP.
ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ГАЗА ПО «СИЛЕ СИБИРИ» В КИТАЙ ВЫЙДУТ НА УРОВЕНЬ 38 МЛРД КУБ. М К 2024 ГОДУ - CNPC
NVTK
«НОВАТЭК» ОБСУЖДАЕТ С CNPC И ФОНДОМ «ШЕЛКОВОГО ПУТИ» УЧАСТИЕ В «АРКТИК СПГ-2», ПЕРЕГОВОРЫ ЗАВЕРШАТСЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ - МИХЕЛЬСОН
«НОВАТЭК» ОБСУЖДАЕТ С CNPC И ФОНДОМ «ШЕЛКОВОГО ПУТИ» УЧАСТИЕ В «АРКТИК СПГ-2», ПЕРЕГОВОРЫ ЗАВЕРШАТСЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ - МИХЕЛЬСОН