⚠️QE - QT - ЯПОНИЯ. ЦБ Японии сокращает баланс, как бы нереально это не казалось... https://t.me/markettwits/11356
🔥НЕФТЬ - запасы EIA:
Crude +1.245MM, Exp. -5.0MM
Gasoline -1.51MM
Distillate +0.13MM
Cushing -2.113MM
запасы API были:
Crude: -4.5M v -9.2M prior
Gasoline: -3.1M v +1.2M prior
Distillate: -0.4M v +1.8M prior
Cushing inventory: -2.6M v -1.7M prior
Crude +1.245MM, Exp. -5.0MM
Gasoline -1.51MM
Distillate +0.13MM
Cushing -2.113MM
запасы API были:
Crude: -4.5M v -9.2M prior
Gasoline: -3.1M v +1.2M prior
Distillate: -0.4M v +1.8M prior
Cushing inventory: -2.6M v -1.7M prior
КАЗНАЧЕЙСТВО - ВАЛЮТНЫЕ СВОПЫ
Федеральное казначейство осенью приступит к осуществлению операций валютный своп на Московской бирже. - глава Казначейства Роман Артюхин.
Валютный своп - это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на определенные даты.
"Когда Казначейство придет на рынок валютных свопов, то оно поменяет качество продукта. Например в силу срока, потому что сейчас рынок валютного свопа сосредоточен в самом коротком сроке - овертайм (однодневные сделки). Думаю, если Казначейство последует своей стандартной тактике размещения, когда сочетаются различные сроки, то надеюсь, и срок свопа начнет удлиняться. И к этим удлиненным срокам присоединятся и другие участники", - председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.
Федеральное казначейство осенью приступит к осуществлению операций валютный своп на Московской бирже. - глава Казначейства Роман Артюхин.
Валютный своп - это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на определенные даты.
"Когда Казначейство придет на рынок валютных свопов, то оно поменяет качество продукта. Например в силу срока, потому что сейчас рынок валютного свопа сосредоточен в самом коротком сроке - овертайм (однодневные сделки). Думаю, если Казначейство последует своей стандартной тактике размещения, когда сочетаются различные сроки, то надеюсь, и срок свопа начнет удлиняться. И к этим удлиненным срокам присоединятся и другие участники", - председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.
БОНДЫ США - ИНВЕРТИРОВАННАЯ КРИВАЯ. Запросы в Google на поиск "инвертированная кривая" резко возросли https://t.me/markettwits/10795
GAZP / OGKB / MSNG / TGKA - ГЭХ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» И «РЕНОВА» ОБСУЖДАЮТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СЛИЯНИЯ ЭНЕРГОАКТИВОВ - ГЛАВА «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГА»
В мае владелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что «Ренова» возобновила переговоры с ГЭХ о слиянии активов
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» И «РЕНОВА» ОБСУЖДАЮТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СЛИЯНИЯ ЭНЕРГОАКТИВОВ - ГЛАВА «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГА»
В мае владелец «Реновы» Виктор Вексельберг заявил, что «Ренова» возобновила переговоры с ГЭХ о слиянии активов
GAZP - УКРАИНА - СУД
«ГАЗПРОМ» ПОЛУЧИЛ СОГЛАСИЕ МИНЭНЕРГО РФ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ АКТИВАХ НА ТЕРРИТОРИИ АНГЛИИ И УЭЛЬСА ПО ТРЕБОВАНИЮ СУДА - КОМПАНИЯ
«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖИТ ОСПАРИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ «НАФТОГАЗА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СТОКГОЛЬМСКОГО АРБИТРАЖА - «ГАЗПРОМ»
«ГАЗПРОМ» ПОЛУЧИЛ СОГЛАСИЕ МИНЭНЕРГО РФ НА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ АКТИВАХ НА ТЕРРИТОРИИ АНГЛИИ И УЭЛЬСА ПО ТРЕБОВАНИЮ СУДА - КОМПАНИЯ
«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖИТ ОСПАРИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ «НАФТОГАЗА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СТОКГОЛЬМСКОГО АРБИТРАЖА - «ГАЗПРОМ»
НЕФТЬ - ТРАМП - С.АРАВИЯ
Меньше чем через сутки после рассерженного твита президента США Дональда Трампа, потребовавшего от ОПЕК "немедленно снизить цены на нефть" https://t.me/markettwits/11741, С. Аравия объявила скидки на большинство своих сортов для клиентов по всему миру.
Максимальное снижение произойдет для покупателей в Азии: августовские партии сорта Arab Light подешевеют на 20 центов. Самая популярная марка саудовской нефти будет с премией в 1,9 доллара к средней цене бенчмарка Oman/Duba.
Сверхлегкие сорта Arab Extra Light и Arab Super Light подешевеют на 80 центов и 1,1 доллара соответственно.
Для клиентов в США официальные цены снизятся по всей линейке сортов. Arab Extra Light станет дешевле на 20 центов, а другие марки - от Arab Light до Arab Heavy - на 10 центов.
Клиенты в Северо-Западной Европе получат скидку в 45-65 центов по легким сортам: Arab Light и Arab Extra Light будут продаваться на 2,85 и 1,55 доллара дешевле Brent. Arab Medium подешевеет на 5 центов.
Скидки для Южной Европы будут еще больше: Arab Extra Light подешевеет на 75 центов, а Arab Light - на 40 центов.
Меньше чем через сутки после рассерженного твита президента США Дональда Трампа, потребовавшего от ОПЕК "немедленно снизить цены на нефть" https://t.me/markettwits/11741, С. Аравия объявила скидки на большинство своих сортов для клиентов по всему миру.
Максимальное снижение произойдет для покупателей в Азии: августовские партии сорта Arab Light подешевеют на 20 центов. Самая популярная марка саудовской нефти будет с премией в 1,9 доллара к средней цене бенчмарка Oman/Duba.
Сверхлегкие сорта Arab Extra Light и Arab Super Light подешевеют на 80 центов и 1,1 доллара соответственно.
Для клиентов в США официальные цены снизятся по всей линейке сортов. Arab Extra Light станет дешевле на 20 центов, а другие марки - от Arab Light до Arab Heavy - на 10 центов.
Клиенты в Северо-Западной Европе получат скидку в 45-65 центов по легким сортам: Arab Light и Arab Extra Light будут продаваться на 2,85 и 1,55 доллара дешевле Brent. Arab Medium подешевеет на 5 центов.
Скидки для Южной Европы будут еще больше: Arab Extra Light подешевеет на 75 центов, а Arab Light - на 40 центов.
MTSS - AFKS - МТС БАНК
ПАО "МТС" приобрело через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 28,63% акций ПАО "МТС-Банк" за 8,27 млрд рублей у АФК "Система", крупнейшего акционера МТС.
Как говорится в сообщении оператора, в результате сделки доля МТС в капитале "МТС Банка" увеличилась до 55,24% с 26,61%, а доля прямого владения АФК "Система" в капитале МТС Банка уменьшилась до 43,24% с 71,87%.
ПАО "МТС" приобрело через свою 100% дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. 28,63% акций ПАО "МТС-Банк" за 8,27 млрд рублей у АФК "Система", крупнейшего акционера МТС.
Как говорится в сообщении оператора, в результате сделки доля МТС в капитале "МТС Банка" увеличилась до 55,24% с 26,61%, а доля прямого владения АФК "Система" в капитале МТС Банка уменьшилась до 43,24% с 71,87%.
🔥FOMC MINUTES
⚠️MOST FED OFFICIALS SAW INTENSIFIED RISKS AROUND TRADE POLICY
⚠️FOMC: A number of participants thought it would be important to continue to monitor the slope of the yield curve, given the historical regularity that an inverted yield curve has indicated an increased risk of recession in the United States.
⚠️FED OFFICIALS: GRADUAL HIKES NEEDED AMID `VERY STRONG' ECONOMY
Fed Says Almost All Policymakers Backed June Rate Hike
Fed Minutes Reaffirm Gradual Rate Path - BBG
Fed minutes: Failure to contain growth could lead to 'a significant economic downturn
FOMC: Many participants saw potential downside risks to economic growth and inflation associated with political and economic developments in Europe and some EMEs
FOMC: "Higher oil prices were expected to continue to support investment in that sector... though supply constraints for labor and infrastructure were reportedly limiting expansion plans"
FOMC: "Some participants raised the concern that a prolonged period in which the economy operated beyond potential could give rise to heightened inflationary pressures or to financial imbalances that could lead eventually to a significant economic downturn."
👉 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20180613.htm
⚠️MOST FED OFFICIALS SAW INTENSIFIED RISKS AROUND TRADE POLICY
⚠️FOMC: A number of participants thought it would be important to continue to monitor the slope of the yield curve, given the historical regularity that an inverted yield curve has indicated an increased risk of recession in the United States.
⚠️FED OFFICIALS: GRADUAL HIKES NEEDED AMID `VERY STRONG' ECONOMY
Fed Says Almost All Policymakers Backed June Rate Hike
Fed Minutes Reaffirm Gradual Rate Path - BBG
Fed minutes: Failure to contain growth could lead to 'a significant economic downturn
FOMC: Many participants saw potential downside risks to economic growth and inflation associated with political and economic developments in Europe and some EMEs
FOMC: "Higher oil prices were expected to continue to support investment in that sector... though supply constraints for labor and infrastructure were reportedly limiting expansion plans"
FOMC: "Some participants raised the concern that a prolonged period in which the economy operated beyond potential could give rise to heightened inflationary pressures or to financial imbalances that could lead eventually to a significant economic downturn."
👉 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20180613.htm
Вексельберг содействовал лоббистской кампании в пользу РФ в США - AP
Вексельберг якобы оказывал поддержку в проведении лоббистской кампании на сумму около $1,6 млн в интересах России в США.
Вексельберг якобы оказывал поддержку в проведении лоббистской кампании на сумму около $1,6 млн в интересах России в США.
VEON - РЕЙТИНГ
Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента телекоммуникационного холдинга Veon до «позитивного» со «стабильного». Сам рейтинг был подтвержден на уровне «ВВ+».
массивные upgradы до этого события:
Ренкап https://t.me/markettwits/11706
Sova https://t.me/markettwits/11653
JPMorgan https://t.me/markettwits/11639
Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента телекоммуникационного холдинга Veon до «позитивного» со «стабильного». Сам рейтинг был подтвержден на уровне «ВВ+».
массивные upgradы до этого события:
Ренкап https://t.me/markettwits/11706
Sova https://t.me/markettwits/11653
JPMorgan https://t.me/markettwits/11639
⚠️ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ
"США разожгли самую большую торговую войну в экономической истории" - Китай
"США разожгли самую большую торговую войну в экономической истории" - Китай
⚠️ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ - КИТАЙ
США вводят пошлины на товары из Китая на $34млрд
Китай вводит тарифы на товары из США в объеме $34млрд. https://t.me/markettwits/11692
Трамп говорит, что США введут тарифы на Китайские товары на $16млрд в течении 2ух недель.
Трамп пугает конечной цифрой в $500млрд в пошлинах. Это цифра, которая превышает весь годовой экспорт Китая в США, но меньше расчетов Goldman https://t.me/markettwits/11095
Китай заявляет, что будет отвечать.
"США разожгли самую большую торговую войну в экономической истории" - Китай
США вводят пошлины на товары из Китая на $34млрд
Китай вводит тарифы на товары из США в объеме $34млрд. https://t.me/markettwits/11692
Трамп говорит, что США введут тарифы на Китайские товары на $16млрд в течении 2ух недель.
Трамп пугает конечной цифрой в $500млрд в пошлинах. Это цифра, которая превышает весь годовой экспорт Китая в США, но меньше расчетов Goldman https://t.me/markettwits/11095
Китай заявляет, что будет отвечать.
"США разожгли самую большую торговую войну в экономической истории" - Китай
КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
* 🔥SBER - 10:00 мск - Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ за январь-июнь 2018 года
* TATN - Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11113 (отсечка на T+2 уже была)
* MGNT - Закрытие реестра акционеров "Магнита" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11092 (отсечка на T+2 уже была)
* KBTK - Закрытие реестра акционеров КТК для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11237 (отсечка на T+2 уже была)
* PHOR - Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро" - решают по дивидендам - https://t.me/markettwits/10251
* AFLT - Закрытие реестра акционеров "Аэрофлота" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11186 (отсечка на T+2 уже была)
* VEON - Заседание совета директоров "ВымпелКома" -Совет директоров изберет председателя СД компании.
* LSRG - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.me/markettwits/11487
* OGKB - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.me/markettwits/11305
* Путин и предправления Сбербанка Греф выступят на международном конгрессе по кибербезопасности
* ЯДЕРНАЯ СДЕЛКА - Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел КНР, РФ, Франции, ФРГ, Великобритании и Ирана в Вене по иранскому ядерному соглашению
* 11:00 мск - денежная база РФ в узком определении
* ИНФЛЯЦИЯ РФ - 16:00 мск - Росстат может опубликовать данные об инфляции за июнь
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 3-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 100 миллиардов рублей по 91-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 100 миллиардов рублей на 91-дневные депозиты с плавающей ставкой
* НЕФТЬ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
США
* 🔥NON-FARM PAYROLLS JUN - 15:30мск
* 🔥SBER - 10:00 мск - Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ за январь-июнь 2018 года
* TATN - Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11113 (отсечка на T+2 уже была)
* MGNT - Закрытие реестра акционеров "Магнита" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11092 (отсечка на T+2 уже была)
* KBTK - Закрытие реестра акционеров КТК для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11237 (отсечка на T+2 уже была)
* PHOR - Внеочередное общее собрание акционеров "ФосАгро" - решают по дивидендам - https://t.me/markettwits/10251
* AFLT - Закрытие реестра акционеров "Аэрофлота" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11186 (отсечка на T+2 уже была)
* VEON - Заседание совета директоров "ВымпелКома" -Совет директоров изберет председателя СД компании.
* LSRG - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.me/markettwits/11487
* OGKB - отсечка на Т+2 под дивиденды https://t.me/markettwits/11305
* Путин и предправления Сбербанка Греф выступят на международном конгрессе по кибербезопасности
* ЯДЕРНАЯ СДЕЛКА - Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел КНР, РФ, Франции, ФРГ, Великобритании и Ирана в Вене по иранскому ядерному соглашению
* 11:00 мск - денежная база РФ в узком определении
* ИНФЛЯЦИЯ РФ - 16:00 мск - Росстат может опубликовать данные об инфляции за июнь
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 3-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 100 миллиардов рублей по 91-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 100 миллиардов рублей на 91-дневные депозиты с плавающей ставкой
* НЕФТЬ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
США
* 🔥NON-FARM PAYROLLS JUN - 15:30мск
MarketTwits pinned «КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ * 🔥SBER - 10:00 мск - Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ за январь-июнь 2018 года * TATN - Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для получения дивидендов https://t.me/markettwits/11113 (отсечка на T+2 уже была) *…»
GAZP
ПРАВЛЕНИЕ ФАС ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ГАЗ ГАЗПРОМА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 3,4% - ПРЕСС-СЛУЖБА ФАС
ПРАВЛЕНИЕ ФАС ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА ГАЗ ГАЗПРОМА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 3,4% - ПРЕСС-СЛУЖБА ФАС
НЕФТЬ - РОССИЯ - ДОБЫЧА
Российские нефтекомпании начали резко наращивать добычу в июле после того, как в конце июня участники договоренности ОПЕК+ договорились увеличить предложение нефти на рынок. Сейчас добыча нефти в России почти достигла исторически максимального уровня — 11,2 млн баррелей в сутки, что лишь на 50 тыс. б/с меньше показателя октября 2016 года, который послужил базой для соглашения РФ и стран ОПЕК о сокращении добычи. В рамках корректировки сделки ОПЕК+ Россия нарастит добычу на 200 тыс. б/c, в результате в 2018 году ее добыча составит около 550 млн тонн.
Российские нефтекомпании начали резко наращивать добычу в июле после того, как в конце июня участники договоренности ОПЕК+ договорились увеличить предложение нефти на рынок. Сейчас добыча нефти в России почти достигла исторически максимального уровня — 11,2 млн баррелей в сутки, что лишь на 50 тыс. б/с меньше показателя октября 2016 года, который послужил базой для соглашения РФ и стран ОПЕК о сокращении добычи. В рамках корректировки сделки ОПЕК+ Россия нарастит добычу на 200 тыс. б/c, в результате в 2018 году ее добыча составит около 550 млн тонн.