بر اساس این گزارش، کسری تجاری منطقه یورو در 8 ماه نخست 2022 به بیش از 228.8 میلیارد یورو رسیده است. منطقه یورو در مدت مشابه سال قبل با مازاد تجاری 124 میلیارد یورویی روبرو شده بود.
اتحادیه اروپا نیز در 8 ماه نخست امسال با کسری تجاری 309.6 میلیارد یورویی مواجه شده است. اتحادیه اروپا در مدت مشابه سال قبل مازاد تجاری 91.8 میلیارد یورویی را ثبت کرده بود.

📌 با ما در کانال تلگرام سبدگردان مانی همراه باشید
📌 @manifunds

#نفت بیم و امید رکود اقتصادی

❇️ قیمت نفت در روز جمعه بیش از 3 درصد افت کرد زیرا نگرانی‌ها از رکود جهانی و تقاضای ضعیف نفت، به‌ویژه در چین، بیش از حمایت‌های ناشی از کاهش بزرگ اوپک پلاس بود.

بهای معاملات آتی نفت برنت با 2.94 دلار یا 3.1 درصد کاهش به 91.63 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با 3.50 دلار یا 3.9 درصد کاهش به 85.61 دلار رسید.

قراردادهای برنت و WTI هر دو در طی جمعه بین مناطق مثبت و منفی در نوسان بودند، اما طی هفته به ترتیب 6.4 و 7.6 درصد کاهش یافتند.

🔹 تورم ایالات متحده بزرگترین افزایش سالانه خود را در 40 سال گذشته ثبت کرد و این دیدگاه را تقویت کرد که نرخ بهره برای مدت طولانی تری با خطر رکود جهانی بالاتر خواهد ماند. تصمیم بعدی در مورد نرخ بهره ایالات متحده در تاریخ 1-2 نوامبر است.

یک نظرسنجی نشان داد که خوش بینی مصرف کننده در ایالات متحده در ماه اکتبر به طور پیوسته بهبود یافت، اما انتظارات تورمی خانوارها کمی بدتر شد.

فیل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در شیکاگو:
بهبود روحیه مصرف کننده "منفی تلقی می شود زیرا به این معنی است که فدرال رزرو باید روحیه مصرف کنندگان را بشکند و اقتصاد را بیشتر کند کند و این باعث افزایش دلار و فشار نزولی بر بازار نفت شده است

🔹شاخص دلار آمریکا حدود 0.8 درصد افزایش یافت. دلار قوی‌تر با گران‌تر کردن سوخت برای خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، تقاضا برای نفت را کاهش می‌دهد.

شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز اعلام کرد که در عرضه ایالات متحده، شرکت های انرژی این هفته هشت سکوی نفتی اضافه کردند تا مجموع دکل های نفتی را به 610 برساند که بالاترین میزان آنها از مارس 2020 است.

چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان، پس از تعطیلات یک هفته‌ای ناشی از شیوع واریانت جدید کووید-19 . کماکان از سیاست ضد کووید صفر تبعیت می کند که بر فعالیت های اقتصادی و در نتیجه تقاضای نفت سنگینی می کند.

🔥 آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) روز پنجشنبه پیش‌بینی تقاضای نفت خود را برای امسال و سال آینده کاهش داد و نسبت به یک رکود بالقوه جهانی هشدار داد.

❇️ بازار هنوز در حال هضم تصمیم هفته گذشته اوپک پلاس است، که کاهش 2 میلیون بشکه ای در روز برای تولید را اعلام کردند.

آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که تولید کم در میان این گروه به این معنی است که این احتمالاً به کاهش 1 میلیون بشکه در روز منجر خواهد شد.
عربستان سعودی و ایالات متحده بر سر این تصمیم با هم درگیر شده اند.
پارسیس

✅ @manifunds

🔵پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در ۲۰۲۳

🔹صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

🔹این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد.

✅ @manifunds

📌افزایش ناچیز نرخ بهره بین بانکی

🔹طبق آمار بانک مرکزی، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته با یک صدم درصد اختلاف نسبت به هفته پیش به ۲۰.‌۸۹ درصد افزایش پیدا کرد.

🔹همچنین در ۶ هفته اخیر، نرخ حداقل توافق بازخرید (ریپو) در سطح ۲۱ درصد ثابت مانده است.

✅ @manifunds

🗞#خلاصه_بازار
🔹درهفته منتهی به 20 مهر 1401، شاخص کل 0.5 درصد افزایش و شاخص هم‌وزن نیز ثابت ماند.
🔹در بازارهای موازی دیگر، میانگین هفتگی نرخ سود بدون ریسک 0.4 درصد افزایش و همچنین نرخ دلار نیمایی ثابت و سکه نیز 1.2 درصد کاهش یافت.
🔹در یکسال گذشته سکه بیش از 30 درصد افزایش داشته است.
📌 @manifunds

🗞#قیمت_به_سود
🔹درهفته منتهی به 20 مهر 1401، متوسط نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) گذشته‌نگر بازار تغییری نکرد و در محدوده 5.7 مرتبه باقی ماند.
🔹نسبت مزبور از ابتدای سال 1401 تاکنون، 2.2 مرتبه کاهش یافته و همچنین در یک سال گذشته نیز 3.6 مرتبه کاهش یافته است.
🔹بر اساس آخرین پیش‌بینی اجماع تحلیل‌گران در 20 مهر ماه، P/E کل بازار 5.1 مرتبه، شرکت‌های بزرگ 5 مرتبه و شرکت‌های کوچک 5.3 مرتبه می‌باشد.
🔹متوسط نسبت قیمت به سود 20 ساله در محدوه 7.6 مرتبه است.
📌 @manifunds

🗞#دلار
🔹درهفته منتهی به 21 مهر 1401، دلار نیمایی تغییری نکرد و درمحدوده 272,630 ریال باقی ماند.
🔹از ابتدای سال 1401، نرخ دلار نیمایی 13.9 درصد افزایش و همچنین در یکسال گذشته نیز 15.3 درصد افزایش داشته است.
🔹اسپرد دلار آزاد و نیمایی به 56 هزار ریال رسید.
🔹شاخص دلار آمریکا در محدوده 113 واحد است.
📌 @manifunds

🗞#ارزش_معاملات_به_ارزش_کل
🔹درهفته منتهی به 20 مهر 1401، میانگین 14 روزه نسبت ارزش معاملات روزانه بازار به ارزش کل بازار، نسبت به هفته گذشته تغییری نکرد و در محدوده 0.029 درصد باقی ماند.
🔹متوسط نسبت ارزش معاملات روزانه بازار به ارزش کل بازار از سال 98 تاکنون 0.125 درصد بوده است.
🔹کمترین مقدار این نسبت از سال 1398 تاکنون، 0.029 درصد در مهر 1401 و بیشترین مقدار 0.336 در اردیبهشت 1399 بوده است.
✅از این اندیکاتور و واگرایی‌های آن به عنوان یک شاخص پیشرو برای پیش‌بینی چرخش‌های کلیدی بازار می‌توان استفاده کرد.
📌 @manifunds

🗞#ارزش_معاملات
🔹 متوسط ارزش معاملات روزانه خرد بورس و فرابورس در هفته منتهی به 20 مهر 1401، با 2 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 16.4 هزار میلیارد ریال رسید.
🔹 از ابتدای سال 1401، ارزش معاملات 34 درصد کاهش و همچنین در ماه گذشته 18 درصد کاهش داشته است.
🔹 متوسط ارزش معاملات از سال 1398 تاکنون 55,749 ریال می‌باشد.
🔹در هفته‌ای که گذشت نمادهای شپنا، غزر، خاور و شستا بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
✅ ارزش معاملات یکی از فاکتورهایی است که در صورت رونق آن می‌توان به رشد بازار امیدوار شد.
📌 @manifunds

🗞#بازده_صنایع
🔹درهفته منتهی به 20 مهر 1401، اکثر صنایع منفی بودند.

✅بهترین عملکرد هفتگی
1️⃣لاستیک 7% 2️⃣فراورده‌های نفتی 3% 3️⃣بیمه 2%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣ذغال سنگ -13% 2️⃣اطلاعات و ارتباطات -4% 3️⃣ارکان و نهادهای مالی -4%

✅بهترین عملکرد ماهانه
1️⃣بیمه 2% 2️⃣فراورده‌های نفتی 0% 3️⃣ارکان و نهادهای مالی 0%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣ذغال سنگ -21% 2️⃣اطلاعات و ارتباطات -14% 3️⃣رادیویی -11%

✅بهترین عملکرد سه‌ماهه
1️⃣اطلاعات و ارتباطات 12% 2️⃣زراعت 7% 3️⃣بیمه 5%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣کانه فلزی -27% 2️⃣ذغال سنگ -26% 3️⃣تامین آب، برق و گاز -15%

✅بهترین عملکرد شش‌‌ماهه
1️⃣اطلاعات و ارتباطات 47% 2️⃣خرده فروشی 39% 3️⃣تامین آب، برق و گاز 28%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣ذغال سنگ -34% 2️⃣کانه فلزی -25% 3️⃣رادیویی -24%

✅بهترین عملکرد سالانه
1️⃣اطلاعات و ارتباطات 52% 2️⃣حمل و نقل 34% 3️⃣تامین آب، برق و گاز 25%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣ارکان و نهادهای مالی -53% 2️⃣محصولات کاغذی -32% 3️⃣محصولات فلزی -31%
📌 @manifunds

🗞#ارزش_دلاری
🔹ارزش دلاری بازار سرمایه در هفته منتهی به 20 مهر 1401، با 2 درصد افزایش به 172 میلیارد دلار رسید.
🔹از ابتدای سال 1401، ارزش دلاری بازار سرمایه 28 درصد کاهش و در یک‌ساله گذشته نیز 29 درصد کاهش یافته است.
🔹بیشترین مقدار ارزش دلاری بازار سرمایه از سال 1398 تاکنون، 434 میلیارد دلار در مرداد سال 1399 و کمترین مقدار 61 میلیارد دلار در فروردین سال 1398 بوده است.
🔹کمترین مقدار از پاییز سال گذشته تاکنون 169 میلیارد دلار و بیشترین مقدار 272 میلیارد دلار بوده است.
◀️جهت اطلاع ویزا کارت (VISA) که یک شرکت خدمات مالی است و وظیفه ارائه تسهیلات برای مبادلات مالی الکترونیکی در سراسر جهان را بر عهده دارد، که بیشتر توسط کارت‌های اعتباری و کارت‌های نقدی و با نشان تجاری ویزا انجام می‌شود؛ در رتبه 11 بزرگترین شرکت‌های دنیا قرار دارد که ارزش بازار آن 384 میلیارد دلار است.
📌 @manifunds

🗞#سود_بدون_ریسک
ثبات متوسط هفتگی نرخ سود بدون ریسک در کانال 22 درصدی
🔹متوسط هفتگی نرخ سود بدون ریسک در هفته منتهی به 20 مهر 1401، با 0.4 درصد افزایش به 22.7 درصد رسید.
🔹از ابتدای سال جاری نرخ سود اوراق 0.9 درصد کاهش یافته است و در بازه سه ماهه نیز 0.7 درصد افزایش داشته است.
🔹در بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401، در تاریخ 19 مهر ماه با نرخ سود 21.8 تا 22.3 درصد، ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی 100 میلیارد ریال بود که ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه نیز 100 میلیارد ریال بود.
✅سود بدون ریسک کمترین مقدار بــازدهی است که سرمایه‌گذار برای هر سرمایه‌گذاری انتظار دارد؛ زیرا او ریسک اضافی را تا زمانی که ریسک بازده احتمالی بزرگ‌تر از نرخ بهره بدون ریسـک نباشد، قبول نخواهد کرد.
📌 @ETFMani

🗞#بهره_بین_بانکی
نوسان نرخ بهره‌بین‌بانکی از اواسط مرداد در کانال 20 درصدی
🔹متوسط هفتگی نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به 20 مهر 1401، با 0.01 درصد افزایش به 20.89 درصد رسید.
🔹از ابتدای سال جاری نرخ مزبور 0.53 درصد افزایش یافته است.
🔹با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 685 هزار میلیارد ریال اقدام کرد. ارزش خالص توافق بازخرید سررسید شده 676.7 هزار میلیارد ریال بوده است. با در نظر گرفتن ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند، در هفته گذشته خالص عملیات ریپو 15 هزار میلیارد ریال بود.
✅وجود بازار بین بانکی موجب شده‌ است تا بانک‌ها برای تامین نقدینگی کوتاه مدت مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند. با عدم مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی و تامین منابع مالی در بازار بین بانکی؛ از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می‌شود. در بازار بین بانکی، نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده می‌شود.
📌 @ETFMani

🗞#سیاست_پولی
🔹از ابتدای سال 1400 ارزش تجمعی خالص تزریق نقدینگی به 384 هزار میلیارد ریال رسیده است.
🔹نسبت به هفته گذشته ارزش مذکور 15 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
📌 @ETFMani

📌واردات خودرو ظرف دو هفته آینده انجام می‌شود

🔹عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:بر اساس آنچه که وزارت صنعت و معدن قول داده است ظرف دو هفته آینده باید واردات خودرو صورت گیرد.

🔹قطعا بر اساس قانون مصوب مجلس باید تا پایان امسال تا سقف یک میلیارد دلار خودروی خارجی وارد شود.

🔹مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است.

✅ @manifunds

چند ناشر جدید در صف انتشار اوراق بیمه سهام

🔺انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام ۱۵ شرکت بزرگ بازار از سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شد، تا اطمینان خاطری برای سهامداران باشد؛ در همین زمینه امیر مهدی صبایی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در گفت‌وگو با سنا می‌گوید که بررسی مدارک و اخذ مجوز انتشار اوراق تبعی در کوتاهترین زمان ممکن انجام می‌شود.

🔺صبایی با بیان اینکه به طور مثال هم اکنون مجوزی برای یک متقاضی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان صادر شده است، گفت: در راستای تسهیل شرایط برای انتشار اوراق، برای متقاضیان با رتبه اعتباری بالا امکان انتشار اوراق با سررسید بیش از یکسال فراهم می‌شود.

🔺شنبه هفته گذشته نیز نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و مدیران هلدینگ‌های بزرگ بازار سرمایه برگزار شد که از موضوع های مهمی که در این نشست به جمع بندی رسید، حمایت هلدینگ‌ها از سهام زیر مجموعه خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی بود. | سنا

🚨 آمریکا: چین بزرگترین چالش ژئوپلیتیک ما است

مشاور امنیت ملی ریاست‌جمهوری آمریکا:
ایالات متحده؛ چین را به عنوان بزرگترین چالش ژئوپلیتیک خود می‌بیند، اما نمی‌خواهد ببیند جهان به دو بلوک یا جنگ سرد دیگری تقسیم شده است.

ما متوجه این مسئله هستیم که در فضای ژئوپلیتیک، جمهوری خلق چین مهمترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکاست.

در حالی که چالش چین برای آمریکا تا حد قابل توجهی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام دیده می‌شود، اما این چالش ابعاد جهانی نیز دارد.

✅ زمزمه‌های ورود اقتصاد ایران به دوره رونق

«شامخ» اقتصاد در شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۰۸ واحد و شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسید که به ترتیب نسبت به مرداد ماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزایش نشان می‌دهد که نشانه‌ای برای ورود به رونق است.

شامخ در بازه‌ای میان صفر تا ۱۰۰ تعریف می‌شود و هرچه این عدد پایین‌تر از ۵۰ باشد به معنی ورود به دوره رکود و هرچه بالاتر از ۵۰ باشد به معنی ورود به رونق است.

این عدد در ماه‌های قبل روندی نزولی داشت، اما آمارهای شهریور ماه نشان از بهبود نسبی شرایط دارد.

🔴 جهش نرخ لیتیوم با رکورد فروش خودروی برقی

▫️بهای لیتیوم در چین رکورد تاریخی خود را شکست، افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی و رکورد فروش یک میلیون خودروی الکتریکی در دنیا ظرف ماه سپتامبر، مهم‌ترین دلیل صعود بهای لیتیوم به‌عنوان یکی از کامودیتی‌های اصلی مصرفی در تولید باتری‌های خودروهای برقی بود.

▫️براساس گزارش Mineral Intelligence بهای کربنات لیتیوم در بازار چین ظرف هفته منتهی به روز جمعه 14 اکتبر به 74 هزار و 475 دلار به ازای هر تن رسید که این رقم رکورد قیمتی تاریخی این محصول بود. بهای کربنات لیتیوم ظرف سال 2022 تقریبا 2 برابر شده است. همچنین نرخ این محصول در بازه زمانی یک هفته‌ای رشدی 1.7 درصدی داشته است.

▫️همچنین براساس گزارش موسسه Mineral Intelligence نرخ هیدروکسید لیتیوم، که در باتری‌هایی با محتوای نیکل بالا استفاده می‌شود، امسال نزدیک به 150 درصد افزایش یافته است و ظرف هفته منتهی به روز جمعه 14 اکتبر با نرخ 73 هزار و 925 دلار به ازای هر تن به فروش رفته است.

▫️قیمت لیتیوم برای 24 ماه متوالی روند صعودی داشته است.

جزئیات بیشتر


@EghtesadNews_com

آلمان در زمستان مشکل گاز ندارد؛ برلین بار خود را بست

🔹یورونیوز: دولت آلمان روز جمعه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که ذخایر گازی این کشور در حال حاضر به حد قابل توجهی رسیده و بسیاری از نگرانی‌ها از این بابت مرتفع شده است.
🔹برلین در حالی از رسیدن به اهداف خود در پر کردن بیش از۹۵ درصد ذخایر گازی زودتر از حد انتظار سخن می‌گوید که واردات گاز روسیه از طریق خط لوله نورد استریم به این کشور از ابتدای ماه سپتامبر به کلی قطع شده است.
🔹وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ذخایر گازی کشور امروز از مرز ۹۵ درصد فراتر رفته و به ۹۵.۱۴ درصد رسیده است.»

📌 @manifunds