قیمت تسویه بورس لندن
چهارم آذر
جمعه ۱۴۰۱

📌 آلومینیوم:(2+)2346:Aluminum
📌 مس (79.5+)Copper:8070
📌 سرب :(7+)Lead:2135
📌نیکل:(292-)Nickel:25608
📌قلع :(0)Tin:22450
📌 روی (13+)Zinc:2925

📌 نفت Oil:85.75
📌 ایندکس دلار DX:105.675
📌طلا:Gold:17445
📌 نقره : Silver:21.302

✅ @manifunds

◼️ به گفته تحلیلگران Stifel GMP، قیمت مس باید افزایش یابد تا به عرضه جدیدی که جهان برای دستیابی به اهداف کربن زدایی و خودرو های الکتریکی نیاز دارد، انگیزه دهد.

◾️تحلیلگران می گویند انتظار می‌رود تقاضای جهانی مس از ۲۵ میلیون تن امروز به ۵۰ میلیون تن در سال ۲۰۳۵ و ۵۳ میلیون تن تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد، در صورتی که جهان به اهداف صفر خالص ۲۰۵۰ خود وفادار بماند.

◾️تحلیلگران اضافه کردند که اگر عرضه وجود نداشته باشد، این مصرف به سادگی نمی تواند اتفاق بیفتد، که انگیزه اصلی برای افزایش عرضه ،نیاز به افزایش قیمت مس است.

◾️آنها همچنین خاطرنشان کردند که پروژه‌ها گران‌تر می‌شوند، با موانع توسعه بیشتری مواجه می‌شوند، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و بازده سرمایه‌گذاران کمتر می‌شود. به این ترتیب استخراج‌کنندگان به طور فزاینده‌ای محتاط می شوند و این امر کسری عرضه را تشدید می‌کند.

◾️تحلیلگران می گویند: «قیمت‌های بالاتر انگیزه اکتشاف بیشتر،بازیافت بیشتر و توسعه منابع عیار پایین‌تر را که قبلاً غیراقتصادی تلقی می‌شد، را به دنبال خواهد داشت».

◾️مس در حال حاضر حدود 3.60 دلار به ازای هر پوند قیمت دارد، قیمتی که تحلیلگران Stifel نوشتند که منعکس کننده تقاضای ضعیف و عدم اطمینان است، اما آنها خاطرنشان کردند که با کاهش موجودی های فیزیکی، قیمت مس در حال افزایش است.

◾️ آنها نوشتند: «بر اساس بررسی پروژه‌های متعدد، ما قیمت مس را 4.18 دلار برای هر پوند به عنوان حداقل قیمت مورد نیاز برای ایجاد انگیزه در عرضه جدید تخمین می‌زنیم.

◾️با توجه به زمان‌بندی طولانی توسعه پروژه‌های معدنی، که می‌تواند از 10 تا 30 سال متغیر باشد، و هزینه‌های اکتشاف و ارزیابی پروژه که باید متحمل شوند، ما معتقدیم قیمت مس 4.50 دلار به ازای هر پوند باید برسد تا 15 درصد بازگشت سرمایه در طول چرخه حیات پروژه ها اتفاق بیفتد./ کامولیدی

✅ @manifunds

✅ افزایش 8 درصدی قیمت گاز اروپا در هفته ای که گذشت

#سبدگردان_مانی
#قیمت_گاز
#بازار_انرژی

📌 قیمت گاز در معاملات آتی هلند که قطب اصلی تجارت گاز اروپا به شمار می رود، طی هفته گذشته با رشد 8 درصدی روبرو شده است.

🔺 آمارهای رسمی نشان می دهد قیمت گاز در بازار اروپا طی هفته ای که گذشت با مرز 125 یورو در هر مگاوات ساعت رسیده که این رقم معادل رشد 8 درصدی نسبت به هفته قبل از آن است.

✳️ افزایش قیمت گاز اروپا در شرایطی است که فصل سرما در پیش است و عرضه همچنان با تنگناهای زیادی روبرو است.

سرمای متعادل موجب شده تا قیمت گاز تاکنون در کشورهای اروپایی در سطح پایینی باقی بماند، این در شرایطی است که قیمت گاز اروپا در ماه اوت به رکوردهای بالایی رسیده بود.

آمارهای رسمی حاکی است هم اکنون 94.6 درصد ذخایر گازی اروپا پر شده است، آلمان بیش از 99.3 درصد ذخایر گازی خود را تا 22 نوامبر پر کرده است.

با این حال شرایط بسیار چالش برانگیز است و این احتمال وجود دارد که رشد سریع تقاضا و کمبود عرضه، مشکلات زیادی را ایجاد کند.
شرکت گازپروم روسیه نیز هشدار داده است که عرضه گاز از طریق خط لوله عبوری از اوکراین را از 28 نوامبر محدود خواهد کرد.

در جبهه سیاسی نیز وزرای انرژی اروپایی موافقت کردند تا تصویب طرح پیشنهادی تعیین محدوده 275 یورویی گاز به ازای هر مگاوات ساعت برق را تا اواسط دسامبر به تعویق بیندازند.

📌 با ما در کانال سبدگردان مانی همراه باشید

✅ @manifunds

✅ جی پی مورگان: بازدهی اوراق قرضه جهانی در سال 2023 کاهش خواهد یافت

#سبدگردان_مانی
#نرخ_بهره
#اوراق_قرضه

👈 استراتژیست های بانک جی پی مورگان آمریکا پیش بینی می کنند بازدهی اوراق قرضه جهانی در سال 2023 با افت نسبی روبرو خواهد شد.

✅ تحلیلگران این بانک بر این باورند که تعادل بین عرضه و تقاضای اوراق قرضه در سال 2023 به یک تریلیون دلار ارتقا خواهد یافت و این مساله عامل مهمی برای کاهش بازدهی این اوراق خواهد بود.

🔻 جی پی مورگان اعلام کرد: تقاضا برای اوراق قرضه در سال آینده میلادی 700 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر عرضه اوراق نیز با افت 1.6 تریلیون دلاری روبرو می شود.

این بانک آمریکایی افزود: بر اساس رابطه تاریخی بین تغییرات سالیانه در عرضه مازاد اوراق و شاخص Global Aggregate ، تعادل یک تریلیون دلاری بین عرضه و تقاضای اوراق قرضه جهانی یک فشار کاهشی را بر بازدهی اوراق در سال 2023 وارد خواهد کرد. پیش بینی ما این است که بازدهی اوراق قرضه در سال آینده با افت 40 واحدی روبرو می شود.

جی پی مورگان اعلام کرد: گرچه کاهش تراز مالی بانک های مرکزی جهان در سال 2022 عامل اصلی و مهمی برای بدتر شدن تقاضای اوراق قرضه در سال 2022 بوده ولی از سوی دیگر فروش اوراق توسط بانک های تجاری و سرمایه گذاران خرد نیز فراتر از برآوردها بوده است.

امسال یکی از بدترین دوره ها برای اوراق قرضه در تاریخ اقتصادی جهان بوده است. بر اساس آمارهای Bank of America ، میزان بازدهی اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده در سال جاری میلادی با افت 23 درصدی روبرو شده که این افت از زمان پیدایش این اوراق در سال 1788 تاکنون بی سابقه بوده است.

📌 با ما در کانال تلگرام سبدگردان مانی همراه باشید
📌 @manifunds

📌 با ما در اینستاگرام سبدگردان مانی همراه باشید.
https://www.instagram.com/mani.funds

🔺 دلار نیما: 27,945 تومان

✅ @manifunds

#لیست_قیمت_فلزات_و_مواد_اولیه
🔸طی هفته منتهی به 4 آذر سال 1401، شاخص واردات قراضه (80:20)(CFR ترکیه) و زغال سنگ کک شو (FoB استرالیا) به ترتیب با 5.8 درصد رشد و 7.5 درصد کاهش بهترین و بدترین عملکرد را داشته اند.

@manifunds

#تغییرات_قیمت_جهانی_محصولات_فلزی
🔸از ابتدای سال جاری تاکنون در بین قیمت جهانی محصولات فلزی، سرب (بورس لندن) با 3درصد نزول، بهترین عملکرد و زغال سنگ کک شو (Fob استرالیا) با 63درصد نزول، بدترین عملکرد را داشته اند.
🔸در این بازه زمانی، بیلت صادراتی ایران 34 درصد نزول و اسلب صادراتی ایران 43 درصد نزول داشته است.

@manifunds

نفت روسیه پایین‌تر از سقف پیشنهادی اروپا معامله می‌شود

بلومبرگ:
▪️نفت خام اورال روسیه در حال حاضر حدود 52 دلار در هر بشکه معامله می‌شود یعنی بیش‌از 10 دلار پایین‌تر از 65 تا 70 دلاری که کشورهای عضو گروه 7 و اتحادیه اروپا برای هر بشکه از نفت این کشور پیشنهاد داده‌اند.

▪️ هنوز هیچ تصمیم نهایی توسط این گروه گرفته نشده، اما مکانیسم سقف قیمت روسیه و همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه واردات نفت خام از این کشور در کمتر از دو هفته دیگر یعنی در پنجم دسامبر اجرایی خواهد شد.

▪️۶۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه به‌عنوان سقف قیمت روسیه که توسط گروه ۷ پیشنهاد شده، نمی‌تواند بلافاصله درآمد نفتی پوتین را کاهش دهد، چون نفت این کشور در حال حاضر پایین تر از این رقم در بازار معامله می‌شود.

✅ @manifunds

🗞#خلاصه_بازار
🔹درهفته منتهی به 2 آذر 1401، شاخص کل 0.2 درصد کاهش و شاخص هم‌وزن نیز 1.5 درصد افزایش یافت.
🔹در بازارهای موازی دیگر، میانگین هفتگی نرخ سود بدون ریسک 0.3 درصد افزایش و همچنین نرخ دلار نیمایی 0.5 درصد افزایش و سکه نیز 1.4 درصد افزایش یافت.
🔹در یکسال گذشته سکه 33 درصد افزایش داشته است.
📌 @manifunds

🗞#قیمت_به_سود
🔹درهفته منتهی به 2 آذر 1401، متوسط نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) گذشته‌نگر بازار تغییری نکرد و در محدوده 5.9 مرتبه باقی ماند.
🔹نسبت مزبور از ابتدای سال 1401 تاکنون، 1.9 مرتبه کاهش یافته و همچنین در یک سال گذشته نیز 2.7 مرتبه کاهش یافته است.
🔹بر اساس آخرین پیش‌بینی اجماع تحلیل‌گران در 2 آذر ماه، P/E کل بازار 5.5 مرتبه، شرکت‌های بزرگ 5.4 مرتبه و شرکت‌های کوچک 5.8 مرتبه می‌باشد.
🔹متوسط نسبت قیمت به سود 20 ساله در محدوه 7.6 مرتبه است.
📌 @manifunds

🗞#دلار
🔹درهفته منتهی به 3 آذر 1401، دلار نیمایی 0.5 درصد افزایش یافت و به 279,577 ریال رسید.
🔹از ابتدای سال 1401، نرخ دلار نیمایی 16.8 درصد افزایش و همچنین در یکسال گذشته نیز 18.3 درصد افزایش داشته است.
🔹اسپرد دلار آزاد و نیمایی به 73 هزار ریال رسید.
🔹شاخص دلار آمریکا بعد از آنکه به 114 واحد رسید؛ با کاهش همراه بود و اکنون در محدوده 106واحد است.
📌 @manifunds

🗞#ارزش_معاملات_به_ارزش_کل
🔹درهفته منتهی به 2 آذر 1401، میانگین 14 روزه نسبت ارزش معاملات روزانه بازار به ارزش کل بازار، نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به 0.052 درصد رسید.
🔹متوسط نسبت ارزش معاملات روزانه بازار به ارزش کل بازار از سال 98 تاکنون 0.122 درصد بوده است.
🔹کمترین مقدار این نسبت از سال 1398 تاکنون، 0.027 درصد در مهر 1401 و بیشترین مقدار 0.336 در اردیبهشت 1399 بوده است.
✅از این اندیکاتور و واگرایی‌های آن به عنوان یک شاخص پیشرو برای پیش‌بینی چرخش‌های کلیدی بازار می‌توان استفاده کرد.
📌 @manifunds

🗞#ارزش_معاملات
🔹 متوسط ارزش معاملات روزانه خرد بورس و فرابورس در هفته منتهی به 2 آذر 1401، با 4 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته به 25.9 هزار میلیارد ریال رسید.
🔹 از ابتدای سال 1401، ارزش معاملات 4 درصد افزایش و همچنین در ماه گذشته 29 درصد افزایش داشته است.
🔹 متوسط ارزش معاملات از سال 1398 تاکنون 54,683 ریال می‌باشد.
✅ ارزش معاملات یکی از فاکتورهایی است که در صورت رونق آن می‌توان به رشد بازار امیدوار شد.
📌 @manifunds

🗞#شاخص
🔹درهفته منتهی به 2 آذر 1401، شاخص کل با 0.2 درصد کاهش به 1,410,188 و شاخص هم‌وزن نیز با 1.5 درصد افزایش به 407,303 واحد رسیدند.
🔹از ابتدای سال 1401، شاخص کل 1.4 درصد رشد و شاخص هم‌وزن 16.2 درصد رشد داشته است، همچنین در مقیاس زمانی یکساله شاخص کل 0.4 درصد رشد و شاخص هم‌وزن 5.8 درصد رشد کرده است.
✅ محاسبه شاخص کل بصورت موزون بوده و سهام شرکت‌های بزرگ، وزن بیشتری در آن دارند؛ اما در شاخص هم‌وزن، وزن همه شرکت‌ها با هم برابرند.
📌 @manifunds

🗞#بازده_صنایع
🔹درهفته منتهی به 2 آذر 1401، نیمی از صنایع مثبت و نیمی از صنایع منفی بودند.

✅بهترین عملکرد هفتگی
1️⃣خودرو 7% 2️⃣انبوه سازی 5% 3️⃣محصولات فلزی 4%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣حمل و نقل -2% 2️⃣فراورده‌های نفتی -2% 3️⃣فلزات اساسی -2%

✅بهترین عملکرد ماهانه
1️⃣حمل و نقل 23% 2️⃣خودرو 22% 3️⃣تامین آب، برق و گاز 20%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣اطلاعات و ارتباطات -8% 2️⃣شاخص کل -3% 3️⃣غذایی بجز قند و شکر 1%

✅بهترین عملکرد سه‌ماهه
1️⃣بیمه 14% 2️⃣فراورده‌های نفتی 14% 3️⃣زراعت 12%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣اطلاعات و ارتباطات -22% 2️⃣ذغال سنگ -20% 3️⃣کانه فلزی -18%

✅بهترین عملکرد شش‌‌ماهه
1️⃣خرده فروشی 33% 2️⃣تامین آب، برق و گاز 29% 3️⃣حمل و نقل 19%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣کانه فلزی -31% 2️⃣ذغال سنگ -30% 3️⃣رادیویی -25%

✅بهترین عملکرد سالانه
1️⃣حمل و نقل 80% 2️⃣تامین آب، برق و گاز 56% 3️⃣فراورده‌های نفتی 50%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣ارکان و نهادهای مالی -42% 2️⃣محصولات فلزی -26% 3️⃣لاستیک -21%
📌 @manifunds

🗞#ارزش_دلاری
🔹ارزش دلاری بازار سرمایه در هفته منتهی به 2 آذر 1401، نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.
🔹از ابتدای سال 1401، ارزش دلاری بازار سرمایه 30 درصد کاهش و در یک‌ساله گذشته نیز 26 درصد کاهش یافته است.
🔹بیشترین مقدار ارزش دلاری بازار سرمایه از سال 1398 تاکنون، 434 میلیارد دلار در مرداد سال 1399 و کمترین مقدار 61 میلیارد دلار در فروردین سال 1398 بوده است.
🔹در سال 1401 کمترین مقدار 155 میلیارد دلار و بیشترین مقدار 251 میلیارد دلار بوده است.
◀️جهت اطلاع انویدیا (Nvidia) که یک شرکت فناوری است و از جمله کارهای آن طراحی واحدهای پردازش گرافیکی است؛ در رتبه 14 بزرگترین شرکت‌های دنیا قرار دارد که ارزش بازار آن 405 میلیارد دلار است.
📌 @manifunds

🗞#سود_بدون_ریسک
افزایش هفتگی نرخ سود بدون ریسک
🔹متوسط هفتگی نرخ سود بدون ریسک در هفته منتهی به 2 آذر 1401، با 0.3 درصد افزایش به 25.3 درصد رسید.
🔹از ابتدای سال جاری نرخ سود اوراق 1.8 درصد افزایش یافته است و در بازه سه ماهه نیز 3.9 درصد افزایش داشته است.
🔹در بیست وهفتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401، معامله‌ای انجام نشد.
✅نرخ سود بدون ریسک، یکی از فاکتورهای بنیادی تاثیرگذار در بازار سرمایه است.
📌 @ETFMani

🗞#بهره_بین_بانکی
کاهش اندک نرخ بهره‌ بین‌بانکی
🔹متوسط هفتگی نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به 2 آذر 1401، با 0.01 درصد کاهش به 20.89 درصد رسید.
🔹از ابتدای سال جاری نرخ مزبور 0.53 درصد افزایش یافته است.
🔹با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 675 هزار میلیارد ریال اقدام کرد. ارزش خالص توافق بازخرید سررسید شده 687.8 هزار میلیارد ریال بوده است. با در نظر گرفتن ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند، در هفته گذشته خالص عملیات ریپو 12 هزار میلیارد ریال بود.
✅اگر در بازار بین بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می‌شود.
📌 @ETFMani

🗞#سیاست_پولی
🔹از ابتدای سال 1400 ارزش تجمعی خالص تزریق نقدینگی به 392 هزار میلیارد ریال رسیده است.
🔹نسبت به هفته گذشته ارزش مذکور 12 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
📌 @ETFMani