آمارهای پولی کشور تا پایان دی ماه

🔹بالاخره بانک مرکزی آمار تا پایان دی ماه را منتشر کرد و برآوردها درست بود و مشخص شد که چرا این داده‌ها با چنین تاخیری منتشر شده است.

🔹مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 490 همت در ابتدای سال به بیش از 830 همت در پایان دی ماه رسیده که نشان از رشد70% طی یک دوره 10ماهه دارد و احتمالا به حدود900 همت تا پایان سال رسیده است!

🔹خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی با افت بیش از 30% یا  210 همتی از 682 همت در ابتدای سال به 472 همت رسیده!

🔹خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رشد بیش از 85% از حدود منفی 198 همت به منفی 29 همت رسیده است.

🔹خالص مطالبات بانک ها از بخش دولتی از 536 همت در ابتدای سال به  806 همت در پایان دی ماه رسیده که نشان از رشد بیش از 50% دارد.(نگاه کنید به ارتباط تنگاتنگ بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی).

🔹رشد پول در ده ماهه ابتدایی سال 13% و رشد شبه پول حدود 22% بوده است.

🔹رشد سالانه نقدینگی 25.4% و رشد پایه پولی31.7 %

🔹افت 50% خالص حساب سرمایه بانک‌های کشور و منفی شدن برای بانک‌های تجاری!

🔵 نسبت قیمت کامودیتی به سهام، نزدیک به پایین‌ترین حد خود در 50 سال گذشته است!
اکوالیت

@manifunds

#اینفوگرافی

🔻پیش بینی بورس هفته سوم فروردین ۱۴۰۳

▪️بازار سهام در حالی دومین هفته نیمه‌تعطیل فروردین را پشت سر گذاشت که شاخص کل، بازدهی منفی داشت. در مقابل اما، قیمت انواع ارز به تبع رشد دلار، افزایشی بود؛ انواع قطعات سکه هم رکوردهای تازه‌ای را فتح کردند و در سطوحی تاریخی ایستادند.

▪️با این حال هنوز امید به سرمایه‌گذاری در بازار سهام کمرنگ نشده است اما سایه افزایش تنش سیاسی بر سر اقتصاد همچنان پابرجاست. کارشناسان بازار سرمایه در نخستین نظرسنجی هفتگی تجارت‌نیوز در سال جدید، با توجه به شرایط ژئوپلتیک منطقه، روند بورس را پیش‌بینی کرده‌اند./تجارت‌نیوز

@manifunds

🟣رکود زنی جدید طلا
یک اونس طلا:2349 دلار

👑#طلا
کامولیدی

@manifunds

🔴پتروچاینا با شکست ICBC به دومین شرکت بزرگ سهام چین تبدیل شد

🔸ارزش بازار شرکت پتروچاینا، غول نفتی چین، از ارزش بازار وام دهنده بزرگ این کشور یعنی آی سی بی سی فراتر رفته و آن را به دومین شرکت بزرگ بورسی در سرزمین اصلی چین تبدیل کرده است.

🔹افزایش نزدیک به 42 درصدی ارزش سهام این شرکت در سال جاری، ارزش بازار آن را به 1.76 تریلیون یوان (244 میلیارد دلار) رسانده است و از سرمایه بانک صنعتی و تجاری چین پیشی گرفته است. آخرین باری که پتروچاینا بزرگتر از ICBC بود در سال 2015 بود، زمانی که عنوان بزرگترین سهام خشکی را برای سال ها در اختیار داشت.

🔸افزایش قیمت نفت در سال جاری به افزایش سهام شرکت های انرژی در سراسر جهان کمک کرده است. برای پتروچاینا، افزایش تقاضای داخلی در سال گذشته به رکورد سود و پرداخت سود سهام کمک کرد. تسلط این کشور در بازار گاز طبیعی کشور نیز به نظر می رسد که آن را در سال های آینده در جای خوبی قرار دهد.

🔹شرکت‌های بورسی چین که سود سهام بالایی می‌پردازند، امسال در میان نوسانات بازار، به گزینه محبوبی برای سرمایه‌گذاران محلی تبدیل شده‌اند. صنعت انرژی بهترین زیرمجموعه عملکرد در معیار خشکی در سه ماهه اول است.

🔸سایر همتایان از جمله CNOOC Ltd. و China Merchants Energy Shipping Co نیز در میان بزرگترین برندگان شاخص CSI 300 در سال جاری ظاهر شده اند. سهام اولی که امسال نیز 42 درصد رشد کرد، احتمالا می تواند از شرکت فناوری معاصر آمپرکس پیشی بگیرد و هشتمین سهام بزرگ بازار باشد.

🟧جاویدان سهام مانی

🔴 مقایسه روند نسبت مس به طلا و بازدهی اوراق 10 ساله ایالات متحده

نسبت مس به طلا، که اغلب به عنوان معیاری برای سنجش سلامت اقتصاد جهانی سنجیده می‌شود، از لحاظ تاریخی ارتباط معناداری با بازدهی اوراق 10 ساله ایالات متحده دارد.

با این حال، همگرایی آن‌ها در مدت کوتاهی پس از پاندمی کاهش یافته است.

این واگرایی را می‌توان به تلاطم‌های اقتصاد کلان نسبت داد؛ جایی که بازدهی اوراق 10 ساله به شدت تحت تاثیر تورم است. در نتیجه، ارتباط بین اوراق قرضه و کامودیتی‌ها، نه تنها بین نسبت مس به طلا و بازده اسمی، بلکه بین طلا و بازده واقعی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

با نگاهی به آینده، با توجه به چالش‌های عادی سازی تورم به سمت 2%، ممکن است نسبت مس به طلا و بازدهی اوراق 10 ساله، به راحتی همگرایی خود را از سر نگیرند.اکوالیت

@manifunds

فاجعه ای به نام نیما به کام دلالان ...
هفته ی نیما
هر چه نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر می رود انگار تصمیم بانک مرکزی برای حفظ نرخ نیما در سطح پایین لجوجانه تر می شود. اختلاف نیما و آزاد به 24 هزار تومان رسید که تا به حال سابقه نداشته است. این اختلاف کمی کمتر از نرخ ارز 28500 دولتی است. در واقع رانتی که بانک مرکزی به واردکننده ها می دهد، در حال حاضر 4 برابر درآمدهای نفتی دولت است یعنی 2400 همت در سال. بسیاری امیدوار هستند بانک مرکزی کمی از این لجبازی دست بردارد و اجازه افزایش نرخ نیما را بدهد. به همین دلیل به نظر می رسد این هفته نمادهای پتروپالایشی و فلزی که با نرخ دلار نیما درگیر هستند مورد اقبال بازار باشند.
فردانامه

@manifunds

🔻درآمدهای نفتی چگونه باعث کاهش رشد پایه‌پولی شد؟

▪️بانک مرکزی به تازگی و با تاخیری طولانی آمارهای پولی و بانکی مربوط به سال گذشته را تا دی ماه منتشر کرد.

▪️طبق این آمارها رشد خالص دارایی‌های خارجی از دی ماه 1401 تا دی ماه 1402، برابر با منفی 14.7 درصد بوده است.

▪️این موضوع اثر منفی 10.4 درصدی بر رشد پایه پولی در این مدت داشته است.

▪️به نظر می‌رسد سیاست عرضه ارز در بازار‌ برای کنترل نرخ ارز، عامل کاهش این ذخایر بوده است.

▪️همچنین دولت در سال 1402، با کسری 16.9 میلیارد دلاری تجارت غیر نفتی روبرو بوده است. این عامل نیز احتمالا یکی از عواملی است که باعث کاهش خالص دارایی‌های خارجی شده است.

▪️از سوی دیگر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از دی ماه 1401 تا دی ماه 1402 با رشد 121.7 درصدی روبرو بوده است.

▪️کاهش خالص دارایی‌های خارجی در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها باعث شده است کاهش دارایی‌های خارجی به نوعی نقش ضربه‌گیر را در مقابل فشار بدهی‌های بانکی برای افزایش پایه پولی ایفا کند.

▪️به عبارتی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از افزایش مخارج و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از اضافه‌برداشت دو موتور اصلی رشد پایه پولی بودند؛ اما کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مقابل این دو نیرو عمل کرده و باعث شده که در مجموع از سطح رشد پایه پولی کاسته شود.

▪️به بیان ساده‌تر، افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی و تزریق این ذخایر که متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده، باعث شده است که ترمز پایه پولی فعال شود. | دنیای اقتصاد

@manifunds

🔺پالاشگاه اصفهان در سال ۱۴۰۲ چه مقدار بنزین تولید کرد؟

🔹طبق آمار کدال، پتروپالایشگاه اصفهان در سال ۱۴۰۲ توانست حدود ۴.۶ میلیارد لیتر بنزین تولید کند که به معنای تامین روزانه ۱۲.۵ میلیون لیتر بنزین کشور است.

🔹گفتنی است، بنزین تولیدی پتروپالایشگاه اصفهان از کیفیت و استاندارد بالایی برخوردار است و عمدتا در تهران و کلانشهرها مصرف می‌شود.

@manifunds

تغییرات قیمت مسکن در اتحادیه اروپا

@manifunds

فوری و مهم؛
رشد ۷ درصدی صادرات فولاد ایران/ جزئیات کامل صادرات زنجیره آهن و فولاد

🔻 بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که مجموع صادرات فولاد کشور (فولاد میانی و محصولات فولادی) در سال ۱۴۰۲، ۱۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تن بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایش ۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۲، صادرات گندله با رشد ۸۴ درصدی به حدود ۱۰.۵ میلیون تن و صادرات کنسانتره با رشد ۶۲۱ درصدی به حدود ۶.۷ میلیون تن رسید.

🔻در سال ۱۴۰۲، صادرات فولاد میانی کشور، ۷ میلیون و ۸۴۰ هزار تن بوده که افزایش ۶ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

🔻کل صادرات محصولات فولادی کشور در سال ۱۴۰۲، ۳ میلیون و ۵۷۵ هزار تن بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایش ۹ درصدی را نشان می‌دهد.پترومتالز

@manifunds

🔸نرخ بهره بین بانکی سال ۱۴۰۳ را نزولی آغاز کرد/ قرارگیری نرخ سود بازار شبانه در سطح ۲۳.۵۸ درصد

▪️اعداد و ارقامی که بانک مرکزی ارائه کرده حاکی از آن است که نرخ بهره بازار بین بانکی که در هفته آخر سال 1402 به سطح 23.66 درصدی و سقف 5 ماهه خود رسیده بود، پس از افت 0.04 واحد درصدی و رسیدن به 23.62 درصد در نخستین هفته سال، در هفته دوم فروردین 0.04 واحد درصد دیگر از ارتفاع آن کاسته شد و میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی به 23.58 درصد رسید.

▪️البته حداقل نرخ توافق بازخرید یا همان نرخ ریپو که قیمت پول در بازار باز را تعیین می‌کند، همچنان در سطح 23 درصد میخکوب شده است.

▪️نرخ بهره بین بانکی رابطه‌ای معکوس با تزریق پول بانک مرکزی در این بازارها دارد و این احتمال وجود دارد افت این نرخ به واسطه افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و بازار شبانه باشد. موضوعی که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، می‌تواند در بلندمدت، آثار تورمی را در پی داشته باشد.| تجارت‌نیوز

@manifunds

🔺طلا اکنون گران ترین در بازار کامادیتی جهان است

🔹ماتریس وضعیت قیمت و موقعیت معاملات کامادیتی مختلف:

🔹طلا،نقره،کاکائو،مس و نفت 
در مقایسه با داده های ۲۴ ماه گذشته گران و بیش از حد خریداری شده اند.

🔹سویا،ذرت ،گندم و گاز طبیعی نیز در مقایسه با داده های ۲۴ ماه گذشته ارزان و در ناحیه بیش فروش هستند.کامولیدی

@manifunds