کاهش نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله فدرال رزرو آمریکا به کمتر از ۴.۱ درصد

🔹بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه داری آمریکا ، معیار هزینه استقراض جهان به زیر ۴.۱ درصد رسید و از بالاترین رقم ۱۴ ساله ۴.۳ درصدی که در هفته گذشته بدست آمد فاصله گرفت.

🔹وال استریت گزارش داد که برخی مقامات فدرال رزرو در مورد سخت گیری بیش از حد نگران هستند
مری دالی رییس فدرال رزرو سانفرانسیسکو ، این دیدگاه را تکرار کرد و گفت بانک مرکزی باید در دسامبر بحث در مورد پتانسیل افزایش کمتر نرخ بهره را آغاز کند .

🔹با این حال بازدهی اوراق قرضه خزانه داری نزدیک به بالاترین حد خود از ژوئن ۲۰۰۸ باقی مانده است زیرا فدرال رزرو اوراق آتی صندوق فدرال رزرو خود را ۳۰۰ واحد پایه افزایش داده است که یکی از سریعترین حرکت ها در تاریخ است .

🔸سبدگردان مانی

شاخص دلار به زیر ۱۱۱ واحد تضعیف شد سطحی که در سه هفته گذشته دیده نشده بود.

🔹داده هایی که نشان می دهد فعالیت بخش خصوصی ایالات متحده برای چهارمین ماه متوالی در ماه اکتبر منقبض شده است گمانه زنی ها در مورد اینکه فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره را در اواخر سال جاری کاهش می دهد تقویت کرده است .

🔹همچنین استقبال سرمایه گذاران از ریشی سوناک نخست وزیر جدید بریتانیا باعث شد پوند انگلستان در مقابل دلار از حدود ۱.۱ به بالاتر از ۱.۱۴ تقویت شود .

🔸سبدگردان مانی

✅ شاخص فضای تجاری آلمان به پایین ترین سطح از سال 2020 رسید

#سبدگردان_مانی
#اقتصاد_آلمان
#اعتماد_تجاری

👈تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد شاخص فضای تجاری آلمان در ماه اکتبر بار دیگر کاهش یافته است.

🔺 موسسه آیفو اعلام کرد: شاخص فضای تجاری آلمان در ماه اکتبر به کمتر از 84.3 واحد رسیده که این پایین ترین رقم از ماه می 2020 میلادی است.

✅ شاخص فضای تجاری آلمان در ماه سپتامبر به 84.4 واحد رسیده بود.فعالان بازار پیش بینی کرده بودند این شاخص در ماه اکتبر به کمتر از 83.3 واحد برسد.

موسسه آیفو پیش بینی کرد: رکود زمستانی در پیش است و بزرگترین اقتصاد اروپا در سه ماه چهارم امسال با افت 0.6 درصدی روبرو خواهد شد.

📌 با ما در کانال تلگرام سبدگردان مانی همراه باشید
📌 @manifunds

📌 با ما در اینستاگرام سبدگردان مانی همراه باشید.
https://www.instagram.com/mani.funds

این موسسه همچنین پیش بینی کرده است که 50 درصد شرکت های آلمانی طی سه ماه آینده قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش خواهند داد.
در عین حال، بیش از 63.8 درصد شرکت ها و کسب و کارهای آلمانی از محدودیت های مربوط به چرخه عرضه ابراز نارضایتی کرده اند. این رقم در ماه سپتامبر به بیش از 65.8 درصد رسیده بود.

📌 با ما در کانال تلگرام سبدگردان مانی همراه باشید
📌 @manifunds

📌 با ما در اینستاگرام سبدگردان مانی همراه باشید.
https://www.instagram.com/mani.funds

✅ نظرسنجی رویترز نشان داد: اقتصاد جهانی به سوی رکود پیش می رود

#سبدگردان_مانی
#اقتصاد_جهانی
#بازار_جهان

👈جدیدترین نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان بین المللی نشان می دهد اقتصاد جهان در حالی به سمت رکود حرکت می کند که بانک های مرکزی همچنان نرخ بهره های خود را برای مهار تورم، افزایش می دهند.

🔺اقتصاددانان بار دیگر پیش بینی خود از رشد اقتصادهای بزرگ و مهم جهان را کاهش داده اند.

✅تنها نکته روشن و امیدوارکننده این است که اکثر اقتصادهای مهم جهان در شرایط کنونی با نرخ بیکاری پایینی روبرو هستند. این نظرسنجی نشان می دهد شکاف بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در اقتصادهای بزرگ و مهم جهان به پایین ترین سطح در 4 دهه اخیر رسیده است.

با این حال اقتصاددانان بین المللی پیش بینی کرده اند که فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی فراتر از حد تصور ادامه خواهد یافت.

📌 با ما در کانال تلگرام سبدگردان مانی همراه باشید
📌 @manifunds

📌 با ما در اینستاگرام سبدگردان مانی همراه باشید.
https://www.instagram.com/mani.funds

بسیاری از بانک های مرکزی بزرگ و مهم جهان از ابتدای امسال تاکنون سیاست های انقباضی پولی و افزایش نرخ بهره را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند.
مایکل اوری استراتژیست ارشد موسسه رابوبانک گفت: خطر رکود اقتصادی چیزی است که همگان درباره آن صحبت می کنند و اکنون به یک بخش مهم در پیش بینی های اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: به نظر من پایین بودن نرخ بیکاری در شرایط کنونی دردسر ساز شده است زیرا این مساله بانک های مرکزی چهان را متقاعد می کند تا نرخ بهره را بیش از پیش افزایش دهند.
از 22 بانک مرکزی جهان که این بار مورد نظرسنجی قرار گرفته اند، تنها 6 بانک احتمالا تا پایان امسال به هدف تعیین شده تورم دست خواهد یافت.
بیش از 70 درصد اقتصاددانان شرکت کننده در این نظرسنجی (179 نفر از 257 نفر) پیش بینی کرده اند که احتمال افزایش شدید نرخ بیکاری تا یک سال آینده بسیار پایین است.
پیش بینی می شود رشد اقتصادی جهان در سال 2023 به کمتر از 2.3 درصد برسد ، این رقم امسال نیز به 2.9 درصد خواهد رسید.
نظرسنجی رویترز از 47 اقتصاد بزرگ و مهم جهان طی روزهای 26 سپتامبر تا 25 اکتبر انجام شده است.
بیش از 70 درصد اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که هزینه های زندگی در اقتصادهای بزرگ جهان طی 6 ماه آینده افزایش خواهد یافت.
اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که فدرال رزرو آمریکا در نشست 2 نوامبر خود برای چهارمین بار متوالی بهره را 75 واحد افزایش خواهد داد.
پیش بینی می شود رشد اقتصادی چین امسال به کمتر از 3.2 درصد خواهد رسید، این در حالی است که هدف رسمی دولت چین دستیابی به رشد 5.5 درصدی است. این بدترین عملکرد اقتصادی چین از سال 1976 خواهد بود.
رشد منطقه یورو نیز امسال به 3 و سال آینده به 1.5 درصد خواهد رسید.

📌 با ما در کانال تلگرام سبدگردان مانی همراه باشید
📌 @manifunds

📌 با ما در اینستاگرام سبدگردان مانی همراه باشید.
https://www.instagram.com/mani.funds

🌐مدیر آژانس بین‌المللی انرژی: جهان با نخستین بحران انرژی واقعی روبرو است 

🔹آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد که محدود شدن عرضه بازارهای گاز طبیعی مایع و کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان بزرگ نفت، جهان را در میانه‌ نخستین «بحران انرژی واقعی» قرار داده است.

🔹فاتح بیرول، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی گفت: رشد واردات گاز طبیعی مایع، «ال‌ان‌جی» به اروپا در بحبوحه بحران اوکراین و احتمال بهبود تقاضای چینی‌ها برای این سوخت، بازار را دچار محدودیت عرضه خواهد کرد، زیرا فقط ۲۰ میلیارد متر مکعب ظرفیت جدید گاز طبیعی مایع در سال آینده وارد بازار خواهد شد.
او روز سه‌شنبه ۲۵ اکتبر در کنفرانسی در سنگاپور که به مناسبت هفته انرژی بین‌المللی برگزار شد، گفت: «تصمیم اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش موسوم به «اوپک پلاس» برای کاهش تولید به میزان ۲ میلیون بشکه در روز، تصمیمی «مخاطره‌آمیز» است، زیرا آژانس بین‌المللی انرژی انتظار داشت که تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری میلادی نزدیک به ۲ میلیون بشکه در روز رشد کند.

🔹بیرول در ادامه گفت که این تصمیم به‌خصوص از این جهت خطرناک است که چندین اقتصاد در سراسر جهان در آستانه رکود قرار دارند. افزایش قیمت‌های منابع انرژی از جمله نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ، مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

🔹بیرول گفت که اگر هوا معتدل بماند، اروپا ممکن است زمستان امسال را پشت سر بگذارد، «هرچند تا حدودی آسیب دیده است.»

🔹به گفته مدیر آژانس بین‌المللی انرژی، پیش‌بینی می‌شود که مصرف نفت در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۷ میلیون بشکه در روز رشد کند، بنابراین جهان همچنان نیاز دارد که نفت روسیه وارد بازار شود.

🔹بیرول با بیان اینکه «جهان با وجود سقف قیمت، همچنان به نفت روسیه نیاز دارد»، گفت که جریان ۸۰ تا ۹۰ درصدی، سطح خوب و دلگرم‌کننده‌ای برای پاسخگویی به تقاضا خواهد بود. سقف قیمت برای محدود کردن درآمد نفتی روسیه به دلیل حمله نظامی این کشور به اوکراین، طراحی شده است.

🔹بیرول بحران انرژی فعلی در جهان را یک نقطه عطف در تاریخ انرژی دانست که می‌تواند تسریع‌کننده گسترش منابع انرژی پاک و ایجاد یک سیستم انرژی ایمن و پایدار باشد.
او گفت: «امنیت انرژی، اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در گذار انرژی است، زیرا کشورها فناوری‌های انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان یک راه‌کار می‌بینند.

🔹آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴۰۰ گیگاوات افزایش پیدا کند که نسبت به سال گذشته میلادی ۲۰ درصد رشد دارد./یورونیوز

✅ @manifunds

دلار نیما بالای 27400 تومان

✅ @manifunds

گفت‌وگوی بلینکن با گروسی درباره راستی‌آزمایی آژانس در ایران

بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا:
وزیر امور خارجه با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفت‌وگو کرد.

آن‌ها درباره موضوعاتی از جمله «خطرات ناشی از حمله غیرقانونی و بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین برای امنیت جهانی» گفت‌وگو کردند.

بلینکن بر تعهد آمریکا نسبت به تامین منابع مورد نیاز آژانس جهت تداوم مسئولیت راستی‌آزمایی و نظارت آن در ایران و بر تعهد همکاری ادامه‌دار میان آژانس و شرکای سه‌جانبه توافق تسلیحاتی آکوس (AUKUS) تاکید کرد.

✅ @manifunds

⭕️ شاخص ارزی از محدوده امن خود خارج نشد

💵 بررسی‌های به‌عمل آمده از روند نرخ دلار غیر‌رسمی در معاملات امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که شاخص بازدهی هفت ماهه این ارز نسبت به سال گذشته ۵/ ۲ برابر بیشتر بوده به‌صورتی که هر دلار معاملات خود در فروردین ۱۴۰۰ را با ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان آغاز کرده و در پایان مهر سال گذشته روی ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومانی به کار خود پایان داد و رشد ۳۹/ ۱۰ درصدی را تجربه کرد.

💵 این در حالی است که نرخ ارز مذکور معاملات ابتدایی سال جاری خود را در رقم ۲۶ هزار و ۶۵۰ تومان آغاز کرده و پس از نوسانات بسیار تا پایان مهر ماه به رقم ۳۲ هزار و ۷۶۰ تومان رسیده که طبق محاسبات، شاخص بازدهی هفت ماه سال جاری رقمی معادل ۰۴/ ۲۵ درصد است.

💵 کارشناسان «برآیند منفی سیگنال‌های سیاسی در زمینه نشست‌های برجامی» و «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد چشمگیر شاخص‌های تورمی» را محرک‌های افزایشی دلار در سال جاری می دانند.
دنیای اقتصاد

✅ @manifunds

🔷آمار گمرکات چین از عملکرد واردات این کشور در ماه سپتامبر 2022 نشان از تداوم روند بهبود تقاضای این کشور نسبت به ماههای اخیر داشته، لکن وضعیت نسبت به سال قبل در برخی محصولات همچنان نزولی است:

#مس 2.3 میلیون تن (7.7%+↖️ رشد سالانه)
#سنگ_آهن 99.7 میلیون تن (4%+↖️ رشد سالانه)
#نفت 9.82 میلیون بشکه در روز (2%-🔻)
#زغالسنگ 33 میلیون تن (8%-🔻)
#گاز_طبیعی 10.2 میلیون تن (4.2%-🔻)

✅ @manifunds

آمریکا تحریم های ایران و روسیه را تمدید کرد

🔹 دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) روز چهارشنبه در وب سایت رسمی خود اعلام کرد که فهرست افراد و نهادهای تحریم شده ایران و روسیه را گسترش داده است.

🔹 خزانه داری خاطرنشان کرد: در رابطه با تهران، واشنگتن مقامات مختلف زندان ایران را در کنار فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاون عملیات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «به دلیل سرکوب وحشیانه تظاهرات سراسری در ایران» تحریم کرده است. این تصمیم در بحبوحه ناآرامی در کشور، ناشی از اقدامات پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی اتخاذ شده است.

🔹 در همین حال، ایالات متحده چندین شرکت و الیگارش روسی را مجازات های بیشتری وضع کرد.

✅ @manifunds

امروز روز بسیار مهمی و پر رویدادی است.

مهمترین رویداد هایی امروز جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و کنفرانس مطبوعاتی رئیس این بانک است.

در تقویم اقتصادی آمریکا نیز منتظر انتشار داده های تولید ناخالص داخلی و سفارشات کالاهای بادوام هستیم.

📌 دیگر رویداد های مهم امروز:

🔹 مدعیان بیمه بیکاری آمریکا (16:00)
🔹 شاخص سرانه مصرف شخصی فصلی آمریکا (16:00)

✅ @manifunds

✅ کاهش 2.3 درصدی سود شرکت های صنعتی چین

#سبدگردان_مانی
#تولید_چین
#اقتصاد_چین

👈آمارهای رسمی نشان می دهد سود شرکت های صنعتی چین در 9 ماه نخست 2022 میلادی با کاهش 2.3 درصدی نسبت به سال قبل روبرو شده است.

🔺دفتر ملی آمار چین اعلام کرد: سود شرکت های صنعتی در 9 ماه نخست امسال با 2.3 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 62.44 تریلیون یوان رسیده است.

✅این رقم در شش ماه نخست 2022 نیز با افت 2.1 درصدی همراه شده بود.اعمال محدودیت های بیشتر کرونایی در برخی شهرهای بزرگ، کاهش ارزش یوان و بدتر شدن بحران مسکن مهمترین علل کاهش سود شرکتهای صنعتی چین به شمار می رود.

این گزارش نشان می دهد سود شرکت های دولتی چینی در این مدت 3.8 درصد افزایش یافته ولی سود شرکت های فعال در بخش مسکن بیش از 8.1 درصد کاهش داشته است.

از بین 41 شرکت مورد بررسی، سود 21 شرکت کاهش یافته است به خصوص شرکت هایی که در بخش ذوب و تولید فلزات فعالیت داشته اند، سود این شرکت ها بیش از 91.4 درصد کاهش داشته است.

این گزارش نشان می دهد سود شرکت های فعال در زمینه تولید تجهیزات صنعتی نیز در این مدت 7.2 درصد کاهش داشته است. سود شرکت های خودروسازی نیز با افت 1.9 درصدی روبرو شده و سود شرکت های نفتی و زغال سنگی نیز بیش از 67.7 درصد کاهش یافته است.

📌 با ما در کانال تلگرام سبدگردان مانی همراه باشید
📌 @manifunds

📌 با ما در اینستاگرام سبدگردان مانی همراه باشید.
https://www.instagram.com/mani.funds

✅ قیمت نفت به بالاترین سطح در 2 هفته اخیر رسید

#سبدگردان_مانی
#اقتصاد_انرژی
#قیمت_نفت

👈 رشد تقاضا و تضعیف ارزش دلار آمریکا موجب شد تا قیمت نفت در اوایل مبادلات روز پنجشنبه در بازارهای آسیایی با افزایش روبرو شود.

🔺قیمت نفت که در معاملات روز گذشته با رشد 3 درصدی همراه شده بود امروز نیز به روند صعودی خود ادامه داده است. افزایش چشمگیر صادرات نفت خام آمریکا و کاهش ارزش دلار مهمترین علل این افزایش قیمت بوده است.

✅ هر بشکه نفت برنت دریای شمال با 25 سنت افزایش به بیش از 95.94 دلار رسیده و قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا نیز با 19 سنت افزایش از مرز 88.10 دلار گذشته است.

آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد میزان ذخایر نفت خام این کشور طی هفته گذشته 2.6 میلیون بشکه کاهش یافته و صادرات نفت خام ایالات متحده به 5.1 میلیون بشکه در روز رسیده است.

تجار بر این باورند که افزایش اسپرد بین نفت آمریکا و نفت برنت تاثیر زیادی بر رشد فزاینده صادرات نفت خام آمریکا داشته است.

اسپرد قیمتی بین این دو نفت در معاملات روز چهارشنبه به بیش از 8 دلار در هر بشکه رسیده است. کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر بین المللی تاثیر زیادی بر افزایش قیمت نفت داشته است.

از سوی دیگر انتشار اخبار مربوط به توافق آمریکا و اتحادیه اروپا برای تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه نیز تاثیر زیادی بر تحولات بازار انرژی داشته است.

📌 با ما در کانال تلگرام سبدگردان مانی همراه باشید
📌 @manifunds

📌 با ما در اینستاگرام سبدگردان مانی همراه باشید.
https://www.instagram.com/mani.funds

رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی چین در ۳ ماهه سوم میلادی

داده‌های رسمی دولت چین نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور از ماه ژوئیه تا سپتامبر (تیر- شهریور) در مقایسه با سال گذشته ۳.۹ درصد به رغم قرنطینه ۲ ماهه در شانگهای رشد داشته است.

داده‌های رسمی کشور چین که با تاخیری غیرمعمول منتشر شد نشان می‌دهد در ۳ ماهه سوم سال جاری میلادی اقتصاد این کشور ۳.۹ درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است.

باوجود این که آخرین ارقام تولید ناخالص داخلی سال به سال در سه ماهه اخیر ۰.۴ درصد رشد داشته است چشم اندازی رو به پایین برای دومین اقتصاد دنیا به حساب می‌آید. این درحالی است که دولت چین هنوز سیاست " کووید-صفر" را دنبال می‌کند تا از افزایش موارد ابتلا به این ویروس جلوگیری کند.

✅ @manifunds

منحنی تولید نفت و گاز آمریکا

🔥بانک مرکزی اروپا مطابق انتظارات با افزایش 0.75 درصدی نرخ ها، نرخ سپرده به 1.5 درصد و نرخ بهره به 2 درصد رساند.🔥

✅ @manifunds

بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی اروپا:

🔹 با این سومین افزایش متوالی نرخ بهره، بانک مرکزی اروپا پیشرفت چشمگیری در برداشتن تطابق با سیاست پولی داشته است.
🔹 در طول همه‌گیری، این ابزار نقش کلیدی در مقابله با خطرات کاهشی ثبات قیمت ایفا کرد.
🔹 تورم هنوز بسیار بالاست و برای یک دوره زمانی طولانی بالاتر از هدف باقی خواهد ماند.
🔹 بانک مرکزی اروپا به دنبال رویکرد جلسه به جلسه، مسیر نرخ سیاست های آینده را بر اساس داده های در حال تغییر تورم و چشم انداز اقتصادی قرار خواهد داد.
🔹 در ماه سپتامبر، تورم منطقه یورو 9.9 درصد بود.
🔹 از نظر PEPP، بانک مرکزی اروپا قصد دارد پرداخت های اصلی را از اوراق سررسید خریداری شده از طریق این برنامه حداقل تا پایان سال 2024 مجدداً سرمایه گذاری کند.
🔹 بانک مرکزی اروپا به اعمال انعطاف‌پذیری در سرمایه‌گذاری مجدد بازخریدهایی که در پورتفولیوی PEPP قرار می‌گیرد، با هدف مقابله با خطرات ناشی از مکانیسم انتقال سیاست پولی مرتبط با همه‌گیری، ادامه خواهد داد.
🔹 بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت تا شرایط و ضوابط سری سوم (TLTRO III) را تغییر دهد.
🔹 بانک مرکزی اروپا آماده است تا تمام ابزارهای خود را در چارچوب اختیارات خود به منظور حفظ تورم در سطح هدف 2 درصدی خود در میان مدت تنظیم کند.
🔹 در هر صورت، شورای حاکم به طور مرتب ارزیابی خواهد کرد که چگونه عملیات وام دهی هدفمند به موضع سیاست پولی آن کمک می کند.
🔹 شورای حاکم تصمیم امروز را گرفت و انتظار دارد برای اطمینان از بازگشت به موقع تورم به هدف تورم میان مدت 2 درصد، نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد.
🔹 سیاست پولی شورای حاکم با هدف کاهش حمایت از تقاضا و محافظت در برابر خطر تغییر مداوم انتظارات تورمی به سمت بالا است.
🔹 با توجه به افزایش غیرمنتظره و فوق‌العاده تورم، باید برای اطمینان از سازگاری آن با روند عادی‌سازی سیاست‌های پولی، مجدداً تنظیم شود.

✅ @manifunds

بر اساس داده های EIA ظرفیت مازاد تولید نفت اوپک تا سال ۲۰۲۴ کمتر از ۲.۵ بشکه خواهد بود
و قیمت نفت خام آمریکا نیز در محدوده 65 الی ۸۰ دلار پیش بینی می شود.

🔸سبد گردان مانی

🌐مخازن گاز در اروپا 100 درصد پرشد، قیمت گاز سقوط کرد!

‏🔹با پرشدن مخازن گاز اروپا تا ظرفیت صد درصدی و نبود ظرفیت برای تخلیه صف طویل کشتی های LNG قیمت گاز در اروپا با سقوط شدید مواجه شد!

‏🔹قیمت گاز تحویل نقدی در این هفته حتی برای لحظاتی زیر صفر رفت و منفی 15 یورو! معامله شد.این در حالیست که تراز گازی ایران برای زمستان پیش رو منفی است و نیاز به واردات گاز یا کاهش مصرف داریم

✅ @manifunds