بدهی دولت به بانک مرکزی برای سه ماه متوالی منفی شد

🔹با تدابیر دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در سه ماه متوالی نزولی شد.

🔹در فروردین ۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد کمتر شد.

🔹 در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱ درصد کمتر شد و در خرداد نیز ۹ درصد کاهش یافت.

🔹این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نه تنها از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه توانسته بخشی از استقراض‌های دولت قبل را نیز به بانک مرکزی بازپرداخت کند.

✅ @manifunds

🔵تولید نفت ایران

🔹 بر اساس داده‌های بلومبرگ در حال حاضر ایران روزانه 2.5 میلیون بشکه تولید می کند. پس از برجام در سال 2015 سه ماه طول کشید تا ایران 700 هزار بشکه در روز به تولید خود اضافه کند و یک سال بعد نیز به ظرفیت کامل بازگشت.

🔹پیش بینی می شود در صورتی که تحریم ها علیه ایران برداشته شود، این کشور می تواند طی سه ماه 900 هزار بشکه به عرضه بیافزاید و طی شش ماه نیز به بالاترین سطح ظرفیت خود یعنی 3.7 میلیون بشکه دست پیدا کند.

✅ @manifunds

#لیست_قیمت_فلزات_و_مواد_اولیه

🔸طی هفته منتهی به 28 مرداد سال 1401، زغال سنگ کک شو (FoB استرالیا) و شاخص سنگ آهن %62 (CFR چین) به ترتیب با 5.9 درصد رشد و 8.8 درصد کاهش بهترین و بدترین عملکرد را داشته اند.

@manifunds

#تغییرات_قیمت_جهانی_محصولات_فلزی

🔸از ابتدای سال جاری تاکنون در بین قیمت جهانی محصولات فلزی، روی (بورس لندن) با 6درصد نزول، بهترین عملکرد و زغال سنگ کک شو (Fob استرالیا) با 59درصد نزول، بدترین عملکرد را داشته اند.
🔸در این بازه زمانی، بیلت صادراتی ایران 34 درصد نزول و اسلب صادراتی ایران 38 درصد نزول داشته است.

@manifunds

🔷گزارش امروز تغییرات نرخ ارز حوالجات نیمایی بانک مرکزی در سایت سنا (شنبه)

متوسط نرخ #روزانه D حواله #دلارنیما
(۲۶۵،۵۸۲+۲۶۳،۱۹۳)÷۲= ۲۶۴،۳۸۷🔺+۸

متوسط نرخ #هفتگی W حواله #دلارنیما
(۲۶۵،۵۱۰۰+۲۶۳،۱۱۹)÷۲= ۲۶۴،۳۱۴🔻-۱۱

حواله نسبت به آخرین روز سال ۱۴۰۰ : W۱
(۲۳۸،۷۸۱)🔺+۲۵،۵۳۳

✅ @manifunds

#لیست_قیمت_محصولات_پتروشیمی_در_یک_نگاه

🔹در بین محصولات پتروشیمی در هفته منتهی به 1401/05/28، تولوئن (CFR چین) با 0.7 درصد افزایش، بهترین عملکرد و بوتادین (FOB کره) با 8.2 درصد کاهش، بدترین عملکرد هفته را داشته است.
🔹همچنین مخلوط زایلین-حلال (CFR چین) با 9.5 درصد افزایش، بهترین عملکرد و بوتادین (FOB کره) با 30.2 درصد کاهش، بدترین عملکرد ماه را داشته است.

📌 تلگرام
📌 @manifunds

#تغییر_قیمت‌های_جهانی_محصولات_پتروشیمی_از_یکسال_گذشته

🔹 در بین محصولات پتروشیمی از یک سال گذشته تاکنون ام‌تی‌بی‌ایی (FOB سنگاپور) با 42 درصد افزایش و مخلوط زایلین-حلال (CFR چین) با 37 درصد افزایش بهترین عملکرد را داشته‌اند.
🔹 از یک سال گذشته تاکنون بوتادین (FOB کره) با 45 درصد کاهش و ای‌بی‌اس تزریقی (CFR خاور دور آسیا) با 38 درصد کاهش بدترین عملکرد را داشته‌اند.

📌 تلگرام
📌 @manifunds

🗞#خلاصه_بازار
🔹درهفته منتهی به 26 مرداد 1401، شاخص کل 0.2 درصد افزایش و شاخص هم‌وزن نیز 2.4 درصد افزایش یافت.
🔹در بازارهای موازی دیگر، میانگین هفتگی نرخ سود بدون ریسک 0.4 درصد افزایش و همچنین نرخ دلار نیمایی ثابت و سکه نیز 8.8 درصد کاهش یافت.
📌 @manifunds

🗞#قیمت_به_سود
🔹درهفته منتهی به 26 مرداد 1401، متوسط نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) گذشته‌نگر بازار 0.1 مرتبه کاهش یافت و به 6.5 مرتبه رسید.
🔹نسبت مزبور از ابتدای سال 1401 تاکنون، 1.4 مرتبه کاهش یافته و همچنین در یک سال گذشته نیز 3.4 مرتبه کاهش یافته است.
🔹بر اساس آخرین پیش‌بینی اجماع تحلیل‌گران در 12 مرداد ماه، P/E کل بازار 5.7 مرتبه، شرکت‌های بزرگ 5.7 مرتبه و شرکت‌های کوچک 5.7 مرتبه می‌باشد.
🔹متوسط نسبت قیمت به سود 20 ساله در محدوه 7.6 مرتبه است.
📌 @manifunds

🗞#دلار
🔹درهفته منتهی به 27 مرداد 1401، دلار نیمایی تغییری نکرد و درمحدوده 265,575 ریال باقی ماند.
🔹از ابتدای سال 1401، نرخ دلار نیمایی 11 درصد افزایش و همچنین در یکسال گذشته نیز 16.1 درصد افزایش داشته است.
🔹اسپرد دلار آزاد و نیمایی به 32 هزار ریال رسید.
🔹شاخص دلار آمریکا به 108 واحد رسید.
📌 @manifunds

🗞#ارزش_معاملات_به_ارزش_کل
🔹درهفته منتهی به 26 مرداد 1401، میانگین 14 روزه نسبت ارزش معاملات روزانه بازار به ارزش کل بازار، نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به 0.035 درصد رسید.
🔹متوسط نسبت ارزش معاملات روزانه بازار به ارزش کل بازار از سال 98 تاکنون 0.129 درصد بوده است.
🔹کمترین مقدار این نسبت از سال 1398 تاکنون، 0.029 درصد در مرداد 1401 و بیشترین مقدار 0.336 در اردیبهشت 1399 بوده است.
✅از این اندیکاتور و واگرایی‌های آن به عنوان یک شاخص پیشرو برای پیش‌بینی چرخش‌های کلیدی بازار می‌توان استفاده کرد.
📌 @manifunds

🗞#ارزش_معاملات
🔹 متوسط ارزش معاملات روزانه خرد بورس و فرابورس در هفته منتهی به 26 مرداد 1401، با 36 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته به 27.1 هزار میلیارد ریال رسید.
🔹 از ابتدای سال 1401، ارزش معاملات 9 درصد افزایش و همچنین در ماه گذشته 10 درصد افزایش داشته است.
🔹 متوسط ارزش معاملات از سال 1398 تاکنون 57,327 ریال می‌باشد.
🔹در هفته‌ای که گذشت نمادهای خساپا، خودرو، خگستر و شپنا بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
✅ ارزش معاملات یکی از فاکتورهایی است که در صورت رونق آن می‌توان به رشد بازار امیدوار شد.
📌 @manifunds

🗞#بازده_صنایع
🔹درهفته منتهی به 26 مرداد 1401، اکثر صنایع مثبت بودند.

✅بهترین عملکرد هفتگی
1️⃣اطلاعات و ارتباطات 17% 2️⃣خودرو 14% 3️⃣بانک‌ها 9%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣فراورده‌های نفتی -4% 2️⃣شیمیایی -3% 3️⃣کانه فلزی -3%

✅بهترین عملکرد ماهانه
1️⃣اطلاعات و ارتباطات 15% 2️⃣خودرو 12% 3️⃣بانک‌ها 10%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣کانه فلزی -11% 2️⃣فراورده‌های نفتی -10% 3️⃣خرده فروشی -5%

✅بهترین عملکرد سه‌ماهه
1️⃣تامین آب، برق و گاز 24% 2️⃣خرده فروشی 15% 3️⃣حمل و نقل 15%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣ارکان و نهادهای مالی -26% 2️⃣محصولات کاغذی -24% 3️⃣غذایی بجز قند و شکر -21%

✅بهترین عملکرد شش‌‌ماهه
1️⃣اطلاعات و ارتباطات 96% 2️⃣حمل و نقل 79% 3️⃣تامین آب، برق و گاز 77%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣فلزات اساسی -1% 2️⃣محصولات کاغذی 1% 3️⃣ارکان و نهادهای مالی 2%

✅بهترین عملکرد سالانه
1️⃣تامین آب، برق و گاز 62% 2️⃣حمل و نقل 27% 3️⃣فراورده‌های نفتی 27%
🔻ضعیف‌ترین عملکرد
1️⃣ارکان و نهادهای مالی -59% 2️⃣لاستیک -46% 3️⃣محصولات فلزی -39%
📌 @manifunds

🗞#ارزش_دلاری
🔹ارزش دلاری بازار سرمایه در هفته منتهی به 26 مرداد 1401، با 4 درصد افزایش به 208 میلیارد دلار رسید.
🔹از ابتدای سال 1401، ارزش دلاری بازار سرمایه 13 درصد کاهش و در یک‌ساله گذشته نیز 19 درصد کاهش یافته است.
🔹بیشترین مقدار ارزش دلاری بازار سرمایه از سال 1398 تاکنون، 434 میلیارد دلار در مرداد سال 1399 و کمترین مقدار 61 میلیارد دلار در فروردین سال 1398 بوده است.
🔹کمترین مقدار از پاییز سال گذشته تاکنون 196 میلیارد دلار و بیشترین مقدار 272 میلیارد دلار بوده است.
◀️جهت اطلاع شرکت متا پلتفرمز (Meta Platforms) که 4 برنامه اینستاگرام، واتس اپ، فیس‌بوک و پیام‌رسان فیس‌بوک که متعلق به این شرکت است؛ در رتبه 10 بزرگترین شرکت‌های دنیا قرار دارد که ارزش بازار آن 451 میلیارد دلار است.
📌 @manifunds

🗞#سود_بدون_ریسک
نرخ بدون ریسک 22 درصدی
🔹متوسط هفتگی نرخ سود بدون ریسک در هفته منتهی به 26 مرداد 1401، با 0.4 درصد افزایش به 22.2 درصد رسید.
🔹از ابتدای سال جاری نرخ سود اوراق 1.3 درصد کاهش یافته است و در بازه سه ماهه نیز 0.1 درصد کاهش داشته است.
🔹در سیزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401، در تاریخ 25 مرداد ماه با نرخ سود 21.5 تا 22 درصد، ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی 36.3 هزار میلیارد ریال بود که ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه نیز 26.1 هزار میلیارد ریال بود.
✅نرخ سود بدون ریسک، یکی از فاکتورهای بنیادی تاثیرگذار در بازار سرمایه است.
📌 @ETFMani

🗞#بهره_بین_بانکی
ثبات نرخ بهره بین‌بانکی
🔹متوسط هفتگی نرخ بهره بین‌بانکی در هفته منتهی به 26 مرداد 1401، با 0.05 درصد افزایش به 20.64 درصد رسید.
🔹از ابتدای سال جاری نرخ مزبور 0.28 درصد افزایش یافته است.
🔹با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 700 هزار میلیارد ریال اقدام کرد. ارزش خالص توافق بازخرید سررسید شده 703.3 هزار میلیارد ریال بوده است. با در نظر گرفتن ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند، در هفته گذشته خالص عملیات ریپو 4 هزار میلیارد ریال بود.
✅در بازار بین بانکی، نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد به موسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده می‌شود.
📌 @ETFMani

🗞#سیاست_پولی
🔹از ابتدای سال 1400 ارزش تجمعی خالص تزریق نقدینگی به 474 هزار میلیارد ریال رسیده است.
🔹نسبت به هفته گذشته ارزش مذکور 4 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
📌 @ETFMani

بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران

🔹 گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی هفته گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، فولاد مبارکه رکورد بزرگترین اختلاس تاریخ ایران را شکست با مبلغ 92 هزار میلیارد تومان

🔹 بگذارید کمی بهتر این عدد را درک کنیم، با احتساب دلار نیمایی که امروز 27100 تومان است، این رقم معادل 3.39 میلیارد دلار است. یعنی چیزی معادل 6 برابر ارزش باشگاه میلان و بیشتر از ارزش بایرن‌مونیخ

🔹 کمی محاسبه را ایرانیزه تر بکنیم این رقم اگر قرار بود بین ایرانی ها تقسیم شود به هر نفر ایرانی بیش از یک میلیون تومان می‌رسید‌.

🔹 به حدی حجم این فساد زیاد است که این گزارش شامل 300 صفحه می‌شود در میان این تخلفات موارد بسیار جالبی به چشم میخورد مانند:

🔸 53 نفر برای مسابقات کارگری به یونان اعزام شدند، که اکثر افراد اصلا هیچ ارتباطی با باشگاه و تیم نداشتند.

🔸 قرارداد امیر قلعه‌نویی مربی سابق باشگاه 2 میلیارد تومان بوده که پس از فسخ قرارداد قبلی به یک قراداد 6 میلیاردی تبدیل میشود.

🔸 شرکت در یک مورد کاملا بی جهت برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی به یک فرد حقیقی‌ 147 میلیارد تومان پول پرداخته است.

🔸 استخدام های بی ضابطه و خارج از عرف با توصیه مقامات

🔸 هزینه برای مدیران وقت و خرید های بی سابقه از قبیل ساعت های هوشمند، بن‌های کت و شلوار های هاکوپیان، لباس های ورزشی آدیداس، دوچرخه برقی، سفر های خارجی و..... در کنار تمام این موارد تنخواه 1000 میلیارد ریالی مدیران شرکت به چشم میخورد.

🔸 فولاد 1 میلیارد و 440 میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت شده است. همچنین 950 میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ساخت مسجد پرداخت پرداخت شده است.

🔸 استفاده از منابع مالی شرکت برای سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص یا ارائه خدمات مالی دستوری به افراد خاص خارج از ضابطه قانونی

🔸 خرید های بی جهت برای مقامات کشوری نظیر خرید دو دستگاه لندکروز برای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سابق و همچنین وزیر صمت سابق

🔸 در مواردی با قیمت دستوری بسیار نازل تر از قیمت بازار شرکت مجبور به فروش محصولات به شرکت هایی نظیر ایران‌خودرو و سایپا شده است.

📌 این گزارش نمونه ای از هزارن شرکت دولتی ایرانی است که علارغم به دست آوردن درآمد بسیار بالا در شرایط سخت تولیدی کشور به لطف مدیریت دولتی به چنین شرایطی می رسد.
دیدگاه بنیادی

✅ @manifunds

بانک چینی به رتبه اول بزرگترین ابربانک جهان رسید

مجله فوربس آمریکا برای سال 2022، لیست 10 بانک بزرگ جهان را منتشر کرده است که در آن 6 بانک چینی و 4 بانک آمریکایی دیده می‌شوند.

نکته جالب در این لیست پیشی گرفتن بانک صنعت و تجارت چین (ICBC) از ابربانک جی‌پی‌ مورگان چیس آمریکا و قرار گرفتن در رتبه اول بزرگترین ابربانک جهان است.

بانک صنعت و تجارت چین (ICBC) با 208 ميليارد دلار درآمد و 54 ميليارد دلار سود ساليانه و همچنین 5 تريليون و 518 ميليارد دلار ارزش دارايي رتبه اول بزرگترین بانک جهان را کسب کرده است و بانک جی‌پی‌ مورگان چیس آمریکا با 124.5 ميليارد دلار درآمد و 42.1 ميليارد دلار سود ساليانه، و همچنین 3 تريليون و 954 ميليارد دلار ارزش دارايي رتبه دوم بزرگترين بانك دنيا را بدست آورده است.

بزرگترین بانک های جهان در سال 2022:
🇨🇳 بانك صنعت و تجارت چين
🇺🇸 جی پی مورگان چیس
🇨🇳 بانک ساختمانی چین
🇨🇳 بانک کشاورزی چین
🇺🇸 بانک آو آمریکا
🇨🇳 بانک چین
🇺🇸 ولز فارگو
🇨🇳 بانک بازرگانان چین
🇺🇸 سیتی گروپ
🇨🇳 بانک پس انداز پستی چین

✅ @manifunds

افزایش نرخ بیلت صادراتی ایران / نرخ اسلب همچنان کاهشی

🔻در هفته گذشته، میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران ۴۵۷ دلار به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، افزایش ۱۷ دلاری معادل ۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت اسلب صادراتی ایران نیز در هفته گذشته ۴۳۵ دلار به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش ۵ دلاری معادل ۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

🔻نخستین افزایش هفتگی قیمت بیلت صادراتی ایران در ۱۱ هفته اخیر رقم خورد. با وجود این، قیمت‌های صادراتی هنوز بسیار پایین ارزیابی می‌شود و این قیمت‌ها زیر قیمت تمام‌شده بسیاری از فولادسازان ایرانی است. کاهش قیمت جهانی سنگ آهن، قطع برق تعدادی از فولادسازان چینی و وضعیت نامطلوب تقاضا در این کشور برای فولاد و تداوم ارزان‌فروشی فولادسازان روس، از جمله دلایل رکود در بازار جهانی فولاد است.
متال بولتن

✅ @manifunds

عشقی، رئیس سازمان بورس:

عرضه خودرو در بورس کالا پیروزی شفافیت بر دلالان بود. با اعلام عرضه دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی، قیمت در بازار غیررسمی کاهش پیدا کرد. پس از عرضه نیز، قیمت این دو خودرو مجددا کاهش پیدا کرد.

در سایت بورس کالا، تعداد و تاریخ عرضه‌های بعدی مشخص شده است.

با این عرضه ها قیمت در بازار افت کرد و برای ادامه نیازمند همراهی خودروسازان و مسوولان است وزیر صمت در شورای بورس حاضر و در مورد عرضه موافقت کرد.

✅ @manifunds