وضعیت نسبتا پایدار و صعودی در فلزات پایه با افزایش احتمال افزایش دفعات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2024

✔️ نفت و کاهش نگرانی های عرضه : با کاهش نگرانی‌های گسترده در مورد اختلالات عرضه، قیمت‌های آتی نفت برنت روز سه‌شنبه به 85.5 دلار در هر بشکه کاهش یافت .

🔹 طوفان استوایی بریل، که برای اولین بار در تگزاس به عنوان یک طوفان رده 1 به خشکی رسید، به دلیل کاهش سرعت باد کاهش یافته است و اکنون به نظر می رسد بدون تأثیر بر بازارهای نفت خام داخلی ایالات متحده، از بین می رود.

🔹 علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد خطرات عرضه به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی کانادا کاهش یافت، زیرا به طور قابل توجهی به زیرساخت‌های Suncor سرایت نکردند.

🔹 در همین حال، سرمایه گذاران تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را در بحبوحه چشم انداز توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس رصد می کنند و ترس از تشدید درگیری ها و اختلالات احتمالی در عرضه نفت را کاهش تا حدودی کاهش یافته است.

refahbroker.

🔻پایان بورس امروز ۱۹ تیر ۱۴۰۳/ فاز اصلاح یا آغاز روند نزولی؟

▪️شاخص کل بورس چهار هزار و ۲۷۹ واحد افت کرد

▪️شاخص هم‌وزن ۰.۰۵ درصد کاهش یافت

▪️ارزش معاملات خرد به ۳۶۵۰ میلیارد تومان رسید

▪️حجم معاملات خرد ۷ میلیارد برگه سهم شد

▪️۴۲۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد| تجارت‌نیوز

#سبدگردان_مانی

🔹 کامودیتی‌ها تسلیم شدند

🔺کامودیتی‌ها طی اولین روز از هفته دوم ژوئیه کاهش قیمت را تجربه کردند.

🔺بر این اساس اونس طلا در یک قدمی سطح کلیدی ۲هزار و ۴۰۰دلار  ( تا ساعت ۱۷ دیروز به‌وقت تهران ) با افت ۰.۷۲درصد به سطح ۲هزار و ۳۷۵دلار رسید.

🔺هر دو نفت برنت و WTIنیز در ادامه کاهش قیمتی آخرین روز از معاملات هفته گذشته، شیب نزولی داشته و به ترتیب با کاهش ۰.۵ و ۰.۷۲درصد در قیمت ۸۶.۰۶ و ۸۲.۵۵دلار به ازای هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.

🔺انتظار می‌‌‌رفت که پارلمان در فرانسه با اکثریت قاطع تشکیل نشود؛ اما پیروزی غافلگیرکننده ائتلاف چپ ممکن است باعث ایجاد نگرانی در بازار تا قبل از مذاکرات برای تشکیل ائتلاف شود.

🔺بااین‌‌‌حال، حزب مکرون که در رتبه دوم قرار می‌گیرد، ممکن است تعادلی ایجاد کند و افزایش مجدد اسپرد اوراق قرضه فرانسه را محدود کند.
کارشناسان بر این باورند که یورو همچنان ضعیف باقی  می‌ماند.

🔺در ایالات‌‌‌متحده، سخنرانی پاول و داده CPI نکات برجسته این هفته هستند. این هفته برای داده‌‌‌های کلان ایالات‌‌‌متحده یک هفته داغ خواهد بود و با گزارش CPI برای ماه ژوئن در روز پنج‌شنبه به اوج خود می‌‌‌رسد. انتظار می‌رود که انتشار داده CPI هسته به‌‌‌صورت ماهانه ۰.۲‌درصد و مطابق با انتظارات باشد.دنیای اقتصاد

#سبدگردان_مانی

✅تداوم کاهش ۴۰۰ میلیون دلاری درآمد ارزی صادرات فولاد ایران در سه ماهه امسال/جزئیات تحلیلی حجم و ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد + جدول

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار کامل حجم و ارزش صادرات سه ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۹ درصد معادل تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار کاهش داشته است.

نکات مهم این گزارش از نگاه تحلیلی  :
کاهش ۳۲ درصدی ارزش صادرات فولاد میانی (معادل ۳۵۸ میلیون دلار کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته)

#سبدگردان_مانی

چین بیش از 230 میلیارد دلار در صنعت خودروهای برقی سرمایه‌گذاری کرده است

یک تحلیل جدید توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت چین بین سال‌های 2009 تا 2023 مبلغ 230.8 میلیارد دلار را در شرکت‌های سازنده خودروهای برقی سرمایه‌گذاری کرده است. برای مقایسه، دولت ایالات متحده امسال فقط 1 میلیارد دلار را برای اعتبارات مالیاتی خودروهای پاک اختصاص داده است.

فقط 6.74 میلیارد دلار از آن مبلغ بین سال‌های 2009 و 2017 هزینه شده است. این رقم در طول سال‌های 2018-2020 تقریباً سه برابر شده و از سال 2021 دوباره به شدت افزایش یافته است.

اگرچه این اعداد و ارقام تخمینی هستند، اما مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی خاطرنشان کرده است که دولت چین به روش‌های مختلفی از خودروهای برقی حمایت می‌کند. این شامل تخفیف و معافیت مالیاتی فروش و همچنین تأمین منابع مالی برای زیرساخت‌ها می‌شود. علاوه‌براین، دولت چین خودروهای برقی را برای خودش می‌خرد و از برنامه‌های تحقیق و توسعه خودروسازان حمایت می‌کند.

#سبدگردان_مانی

روند تولید و صادرات نفت خام ایران

انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در ایران و فرانسه نتایج شگفت انگیزی داشت که با بسیاری از نظرسنجی های پیش از انتخابات در تناقض بود. در ایران، موضع معتدل پزشکیان حاکی از پتانسیل بهبود روابط دیپلماتیک و تجدید مذاکرات با غرب است. در حالی که هنوز این موضوع حدس و گمان است، این می تواند به کاهش تدریجی تحریم های بین المللی و افزایش تولید و صادرات نفت ایران به میزان 500 هزار بشکه در روز منجر شود. افزایش تولید بیشتر مستلزم برداشته شدن جزئی تحریم‌ها بر روی سرمایه‌گذاری انرژی است که به طور بالقوه ظرفیت تولید نفت خام را 1.2 بشکه در روز با حدود 50 میلیارد دلار افزایش می‌دهد.پتروتحلیل

#سبدگردان_مانی

پاول رییس فدرال رزرو: داده های سه ماهه اول از اطمینان بیشتر در مسیر تورم برای این که فدرال رزرو به کاهش نرخ ها نیاز دارد، پشتیبانی نمی کند.

🔹تا زمانی که فدرال رزرو نسبت به تورم اطمینان بیشتری کسب نکند که به طور پایدار به سمت 2 درصد حرکت می کند، کاهش نرخ بهره مناسب نیست.

🔹تورم بالا تنها خطری نیست که ما با آن روبرو هستیم.

🔹داده های خوب بیشتر، اعتماد ما را نسبت به تورم تقویت می کند.

🔹ما پیشرفت قابل توجهی را به سمت هدف تورم 2 درصدی داشته ایم، انتشارات ماهانه اخیر پیشرفت کمتری را نشان می دهد.

🔹کاهش محدودیت خیلی دیر یا خیلی کم می تواند بی جهت اقتصاد و بازار کار را تضعیف کند.

🔹کاهش خیلی زود یا بیش از حد، خطرات معکوس کردن پیشرفت تورم را به همراه دارد.

🔹سیاست محدود کننده به کاهش فشار بر تورم کمک می کند.

🔹 اقتصاد ایالات متحده با سرعت ثابتی در حال رشد است.

🔹خطراتی برای دستیابی به اشتغال و اهداف تورمی به تعادل بهتری رسیدند.

🔹شرایط بازار کار در حالی که قوی است منبسط شده است و بیش از حد منقبض نیست.

🔹جدیدترین داده های بازار کار سیگنال کاملاً واضحی را ارسال می کند که بازار کار به طور قابل توجهی منبسط شده است.

🔹بازار کار کم و بیش به سطوح قبل از همه گیری بازگشته است.

🔹بعید است که حرکت بعدی سیاست افزایش نرخ باشد.

🔹ما چالش مهم مسکن در کشور داریم.

🔹همه‌گیری انحرافات جدیدی در مسکن ایجاد کرده است.

🔹سیاست انقباضی ما بر فعالیت در بخش مسکن تأثیر می‌گذارد.دیدگاه بنیادی

#سبدگردان_مانی

۲۶۷ کیلوگرم شمش طلا در ۱۹ تیر ماه به فروش رسید/حجم تجمیعی معاملات شمش طلا به ۶.۶ تن رسید
با معامله ۲۶۷ کیلوگرم شمش طلا در حراج سی و هفتم مرکز مبادله ایران، حجم کل معاملات شمش در این مرکز به ۶۶۲۵ کیلوگرم رسید.
در سی و هفتمن جلسه حراج شمش طلا که ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله ایران برگزار شد، ۲۶۷ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار معامله شد.
از مجموع ۳۰۰ کیلوگرم شمش طلای عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات طلای این مرکز، ۲۶۷ کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد معامله شد.

#سبدگردان_مانی

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده: پیش‌بینی می شود تولید نفت خام در سال جاری 13.25 میلیون بشکه در روز در مقابل 13.24 میلیون بشکه در روز قبلی، و تولید نفت خام در سال 2025 13.77 میلیون بشکه در روز در مقابل 13.71 میلیون بشکه قبلی افزایش یابند.

🔹 پیش بینی می‌شود تولید نفت جهانی در سال 2024 تا 200000 بشکه در روز کاهش یابد. در حال حاضر انتظار می رود بازده سالانه 600000 بشکه در روز رشد کند و به 102.4 میلیون بشکه در روز برسد.

🔹 پیش‌بینی می شود قیمت نفت WTI در سال 2024 از 79.70 دلار به 82.03 دلار در هر بشکه و در سال 2025 از 80.88 دلار به 83.88 دلار افزایش یابند.

🔹 پیش بینی می شود قیمت نفت برنت در سال 2024 از 84.15 دلار قبلی به 86.37 دلار در هر بشکه و در سال 2025 از 85.38 دلار به 88.38 دلار افزایش یابند.

🔹پیش بینی می شود تولید نفت آمریکا در ماه جولای 40000 بشکه در روز افزایش یابد و به 13.28 میلیون بشکه در روز برسد که بالاترین میزان از نوامبر 2023 است.

#سبدگردان_مانی

🟣 درصد تغییرات قیمت #غلات، #فلزات پایه، فلزات گرانبها و #انرژی در شاخص #بلومبرگ در سال جاری میلادی تاکنون. قیمت غلات به پایین ترین میزان از زمان همه گیری #کرونا رسیده است زیرا به نظر می رسد تولید افزایش خواهد یافت. زیرشاخص بلومبرگ که قیمت #ذرت، #سویا و #گندم را در بورس #شیکاگو و #کانزاس دنبال می کند اکنون نسبت به ابتدای سال جاری میلادی 17 درصد پایین تر و در پایین ترین میزان از پایان سال 2020 قرار دارد. در مقابل، سال جاری قیمت انرژی و فلزات رشد کرده است. پس از همه گیری کرونا قیمت غلات سال 2022 رشد چشمگیر داشت و علت این رشد #جنگ_اوکراین بود. آن رشد مدتی است از میان رفته و جهان شاهد رشد عرضه و کند شدن رشد تقاضای جهانی است. تولید ذرت و گندم در آمریکا در بهترین وضعیت در چهار سال اخیر قرار دارد. قیمت فروش آتی ذرت و سویا به ترتیب با 4.3 درصد و 3 درصد کاهش به 4 دلار و 10.9 دلار به ازاء هر #بوشل رسیده است.

#سبدگردان_مانی

کشورهای با سهم بالای بهره بدهی های دولت از درآمد دولت

#سبدگردان_مانی

🔴 تحلیلگران بانک #گلدمن_ساکس معتقدند در نیمه دوم سال جاری میلادی نرخ رشد #اقتصاد_آمریکا به 2 درصد کاهش می یابد و رشد شاخص های #بورس متوقف خواهد شد. علت این پیش بینی، نگرانی های سیاسی و افت بازده شرکت هاست. اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال جاری فرود نرم را تجربه خواهد کرد و احتمالا بانک مرکزی دو بار نرخ های بهره را پایین خواهد آورد. این یک سناریوی نسبتا مثبت است. سرعت کاهش نرخ های بهره به وضعیت شاخص های اقتصاد بستگی دارد. انتظار می رود تا پایان سال آینده میلادی هر فصل نرخ ها 0.25 درصد پایین آورده شود طوری که پایان سال 2025 نرخ های بهره در محدوده 4 درصد قرار خواهد داشت. گزارش ها از اقتصاد نشان داده بانک مرکزی در مهار #تورم موفق بوده اما هنوز درباره تداوم کاهش نرخ تورم قطعیت وجود ندارد در نتیجه بانک مرکزی کاستن نرخ های بهره را شروع نکرده است.بورس 24

#سبدگردان_مانی

🟩 نظرسنجی رویترز نشان داد: افزایش وام های یوان چین در ماه ژوئن 2024

🔶 نظرسنجی رویترز در روز سه‌شنبه نشان داد وام‌های جدید یوان چین در ژوئن نسبت به ماه مه بیش از دو برابر شده است، زیرا بانک مرکزی حمایت سیاستی از اقتصاد را در بحبوحه بهبود متزلزل ادامه می‌دهد.

🔷طبق نظرسنجی از 22 اقتصاددان، انتظار می‌رود بانک‌های چینی در ماه گذشته 2.25 تریلیون یوان (309.38 میلیارد دلار) وام جدید یوان اعطا کرده باشند، در مقایسه با 950 میلیارد یوان در ماه می.

🔶 وام های جدید در چین معمولاً در ماه ژوئن افزایش می یابد. با این حال، آمار مورد انتظار بسیار کمتر از 3.05 تریلیون یوان اعطا شده در مدت مشابه سال قبل خواهد بود.

🔷اقتصاددانان ING در یادداشتی گفتند: "اطلاعات ژوئن احتمالاً شاهد یک جهش معمولی در پایان سه ماهه خواهد بود که می تواند با وام های رهنی بیشتر حمایت شود.

🔶 رئیس بانک مرکزی چین متعهد شده است که به یک سیاست پولی حمایتی پایبند باشد. وی در این باره گفت بانک مرکزی چین به طور انعطاف پذیری از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله نرخ بهره و نسبت های ذخایر قانونی برای ایجاد یک محیط پولی و مالی خوب برای توسعه اقتصادی استفاده خواهد کرد.

🔷 بحران طولانی مدت در بخش املاک به شدت بر تقاضا و اعتماد مصرف کننده تاثیر گذاشته است.انتظار می رود بانک خلق چین اطلاعات درباره وام های پرداختی در ماه ژوئن را بین 10 تا 15 جولای منتشر کند.

🔶یک نظرسنجی رسمی نشان داد در حالی که صادرات چین به طرز شگفت انگیزی قوی بوده است، فعالیت های تولیدی برای دومین ماه در ژوئن کاهش یافت. این در حالی است که فعالیت خدمات به پایین ترین حد در 5 ماه گذشته کاهش یافت.

🔷این نظرسنجی همچنین نشان داد انتظار می‌رود وام‌های معوقه یوان در ژوئن نسبت به سال قبل 9.0 درصد رشد کند که نسبت به 9.3 درصد در ماه می کاهش داشته است .

🔶رشد عرضه پول M2 در ژوئن 6.8 درصد در مقایسه با 7.0 درصد در ماه مه مشاهده شد که همچنین ضعیف ترین رشد در تاریخ است.

🔷رشد سالانه مجموع تامین مالی اجتماعی (TSF) که معیار وسیعی از اعتبار و نقدینگی در اقتصاد است، در ماه می 8.4 درصد بود.

🔶تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند تخمین زدند که TSF در ماه ژوئن احتمالاً از 2.07 تریلیون یوان به 3.34 تریلیون یوان جهش کرده است که احتمالاً به دلیل انتشار بالاتر اوراق قرضه دولتی است.

🔷چین قرار است رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم و داده‌های فعالیت ژوئن خود را در 15 جولای منتشر کند. تحلیلگران ANZ بر این باورند که رشد تولید ناخالص داخلی سال به سال از 5.3 درصد در سه ماهه اول به 4.9 درصد در آوریل تا ژوئن کاهش یافته است.

🟧جاویدان سهام مانی

🔺 عقب نشینی برنت به 84 دلار

🔹 معاملات روز گذشته  با 85 دلار و 52 سنت

🔹 قیمت این لحظه برنت: 84,43 دلار

🔹 نفت آمریکا: 81,27 دلار

#سبدگردان_مانی

🔴 تیتر یک #خبرگزاری سی ان بی سی

🔹 تورم چین ماه قبل 0.2 درصد یعنی پایین تر از پیش بینی ها بود

🔹 امروز نرخ تورم و شاخص بهای تولیدکننده این کشور منتشر شده و محتوای این دو گزارش بر نگرانی ها درباره وضعیت دومین اقتصاد بزرگ جهان افزوده است. نرخ تورم 0.2 درصد یعنی نصف رقم پیش بینی شده بود و شاخص های تولیدکننده کاهش یافته است.

🔹 داده هایی که در هفته های اخیر از اقتصاد چین منتشر شده ثابت می کند اقدامات دولت برای کمک به #اقتصاد اصلا کافی نبوده و مردم ترجیح داده اند اقدامی انجام ندهند تا تکلیف بسیاری از مسایل روشن شود. بحران هایی که اقتصاد چین پیش رو دارد بزرگ و عمیق هستند.

🔹 اقدامات دولت چین برای کمک به اقتصاد صرفا برای جلوگیری از رویدادهای منفی بزرگ انجام شده نه بالا بردن نرخ رشد و رونق در اقتصاد. نرخ هدف رشد اقتصاد در سال جاری "حدود 5 درصد" است و این نرخ رشد تحقق خواهد یافت اما چالش ها در نهایت اقتصاد را دچار مشکلات عمیق خواهند کرد.

🔹 دولت تلاش کرده وضعیت را خوب جلوه دهد اما مردم به این ادعاها اعتماد ندارند و مصرف داخلی بسیار ضعیف مانده است. تنش با غرب به صادرات لطمه می زند.

#سبدگردان_مانی

مرکز آمار: نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۳ ۷.۷درصد شد/ ایجاد ۴۴۰هزار شغل

مرکز آمار:

🔺دنیای اقتصاد: در بهار ۱۴۰۳، ۷.۷درصد از جمعيت فعال بيكار بوده‌اند که نسبت به بهار ۱۴۰۲، ۰.۵درصد كاهش یافته است.

🔺همچنین نرخ مشارکت در بهار ۱۴۰۳، ۴۱.۲درصد بوده است که نسبت به بهار ۱۴۰۲ تغییری نداشته است.

🔺تعداد شاغلین نیز در این فصل 24 ميليون و 746 هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 440 هزار نفر افزايش داشته است.

🔺بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در بهار 1403، بخش خدمات با 52.4 درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 33.0 درصد و كشاورزي با 14.5 درصد قرار دارند.

#سبدگردان_مانی

🚨 مراسم تحلیف مسعود پزشکیان ۹ مرداد در مجلس برگزار می شود / انتخاب

🟢 درآمد بهار 1403 شرکت های بورسی و مقایسه با سال قبل

#شیمیایی (1)

🔷 #شیران فروش3,408میلیارد تومانی:رشد 72%
🔷 #شپلی فروش800میلیارد تومانی:افت -24%
🔷 #شکربن فروش664میلیارد تومانی:رشد 24%
🔷 #شکام فروش736میلیارد تومانی:افت -16%
🔷 #شصدف فروش 796میلیارد تومانی:رشد 67%
🔷 #شفارا فروش261میلیارد تومانی:رشد 4%
🔷 #شدوص فروش613میلیارد تومانی:رشد 76%
🔷 #شکلر فروش204میلیارد تومانی:افت -23%
🔷 #کلر فروش272میلیارد تومانی:رشد 17%

🟧جاویدان سهام مانی

🔺قیمت تمام‌شده هر  لیتر بنزین داخلی و وارداتی چقدر است؟

🔹طبق محاسبات، قیمت تمام‌شده هر لیتر تولید داخلی بنزین بدون در نظر گرفتن ارزش ذاتی نفت، با دلار مبادله و آزاد به ترتیب حدود ۶.۹ و ۸.۳ هزار تومان است.

🔹در سال گذشته ایران ۴ میلیارد و ۱۵ میلیون لیتر بنزین به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱ میلیون دلار وارد کرده. ارزش هر لیتر بنزین وارداتی ۷۵ سنت و با نرخ ارز مبادله حدود ۳۲.۴ هزار تومان تعیین می‌شود.

#سبدگردان_مانی

🔔 کاهش گپ قیمتی بین #دلار_آزاد و #دلار_نیما به 34.05% در تاریخ 1403/04/20

🔵 فاصله نرخ دلار آزاد از دلار نیما معادل 14،8236 تومان (34.05%)
🟢 فاصله نرخ دلار سکه از دلار آزاد معادل 14،9675 تومان (25.65%)

❗️ بیشترین فاصله نرخ دلار آزاد و دلار نیما در سال 1403 برابر با 63% در هفته اول اردیبهشت ماه بوده است.

🟡 دلار سکه = (4.24927 * قیمت سکه ) / انس جهانی

#سبدگردان_مانی