✅ موسسه جی پی مورگان عقیده دارد اثر کامل افزایش‌های نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا هنوز مشاهده نشده است

⭕️ جلسه بانک مرکزی آمریکا امروز برگزار خواهد شد. استراتژیست ارشد بازار سهام جهانی جی پی مورگان در مورد افزایش نرخ بهره تا کنون عقیده دارد:

⭕️ " فکر می‌کنم اثر آن را باتاخیر خواهیم دید"

⭕️ و این بار در این چرخه، به دلیل تزریق بی‌سابقه‌ای که در طول دوران ویروس کرونا انجام داده‌ایم و به دلیل یک نقطه شروع نسبتاً سالم در چیزهایی مانند ترازنامه، ممکن است این تأخیر بیشتر از چیزی باشد که عادت کرده‌ایم در چرخه‌های قبلی ببینیم.

@manifunds

📢 مهم

#بازارگردان_ها تا اطلاع ثانوی در کلیه نمادهای معاملاتی موضوع بازارگردانی خود، ملزم به ایفای تعهدات بازارگردانی در ورود #سفارش_فروش نیستند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

#️⃣ #نبض_بازار
🔗 نبض بازار سهام

شکاف رشد نقدینگی و پایه‌پولی عمیق شد

🔹 آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد:

⬅️ رشد نقطه‌ای «پول» که نشانگر تغییرات انتظارات تورمی است از ۶۵.۲ درصد در پایان سال قبل به ۴۰.۶درصد در شهریور رسیده است.

⬅️ رشد نقدینگی در شهریور به رقم ۲۶.۹درصد و رشد پایه پولی به ۴۲درصد رسیده است. بنابراین شکاف این دو متغیر به بیشترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده است.

❓سوال مهم این است که آیا رشد ناهمسوی نقدینگی و پایه پولی، خطری برای مهار تورم در نیمسال دوم ایجاد خواهد کرد؟

🔹 به نظر می‌رسد زنگ خطر رشد دوباره نقدینگی و خارج شدن تورم از محدوده هدف‌گذاری‌شده برای آن به صدا در آمده باشد. سیاستگذار برای کنترل نقدینگی و به دنبال آن مهار تورم باید بر کنترل پایه‌پولی نیز توجه لازم را داشته باشد. در غیر این صورت و با نزدیک شدن به پایان سال کنترل تورم دشوارتر نیز خواهد شد.

@manifunds

🔺نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور و نرخ دلار

🔹سرعت تغییر ماهانه قیمت‌ها پس از اینکه از ابتدای سال با روند کاهشی به سطح 2% رسید، مدتی است که محدوده 2 تا 2.4 درصد در نوسان است.

🔹بخش‌هایی از جمله آموزش، مسکن، آب، برق و سوخت بیشترین تاثیر را در رشد تورم مهرماه داشته‌اند. نرخ دلار نیز در بازه زمانی یک ماهه (تا پایان مهر) با 2% رشد به 50,500 تومان رسیده بود.

🔹از آنجایی که دیتای کافی درخصوص نقدینگی و پایه پولی در دسترس نیست، نمی‌توان تخمین خاصی از تورم ماه‌های پیش رو داشت اما بطور کل به نظر نمی‌رسد که تورم بتواند روند کاهشی که از ابتدای سال تجربه کرده بود را تکرار کند.

@manifunds

#خودرو

🚨 برنامه‌های ایران خودرو به منظور خروج از ماده 141

✅ فدرال رزرو نرخ بهره خود را بدون تغییر در 5.5 درصد باقی گذاشت

📌انتظارات 0 درصد
📌 قبلی 5.5 درصد

✅ بیانیه پولی فدرال رزرو

⭕️ تورم همچنان بالا بوده، و فدرال رزرو به شدت متعهد است تورم را به 2 درصد برگرداند.

⭕️⭕️ در صورت بروز ریسک‌ها برای دستیابی به اهداف خود، ما آماده هستیم موضع پولی را متناسب با آن تنظیم کنیم.

⭕️ فعالیت اقتصادی در سه‌ماهه سوم با سرعتی قوی افزایش یافت، و افزایش اشتغال تعدیل شد، اما همچنان قوی است.

⭕️⭕️ ثابت نگه داشتن نرخ بهره به اتفاق آرا بود.

⭕️ طبق برنامه قبلی، کاهش دارایی‌های اوراق قرضه را ادامه خواهیم داد.

@manifunds

افزایش های نرخ های بهره در #آمریکا از سال 2022 تا ماه جاری میلادی. به باور بسیاری از تحلیلگران نیازی نیست نرخ های بهره بالاتر برده شود. بزودی تاثیر افزایش نرخ ها بر #اقتصاد نمایان تر می شود و #تورم کاهش خواهد یافت. افزایش بیشتر نرخ تورم ریسک #رکود را بالا می برد و برای اقتصاد جهان بسیار خطرناک است.

@manifunds

📢 قیمت نفت امروز یک درصد رشد کرده و قیمت نفت برنت و نفت آمریکا اکنون به ترتیب در سطح 85.5 دار و 81.2 دلار است. عملکرد بازار این هفته تاکنون منفی است. درباره ضعف اقتصاد جهان در فصول آینده نگرانی وجود دارد. در حدود یک ماه اخیر یعنی در دوره تنش در خاورمیانه وضعیت بازار از این تنش ها تاثیر پذیرفته اما این تاثیر به تدریج کمتر شده است. اوپک و آژانس بین المللی انرژی دیدگاه های متفاوت درباره افق تقاضای جهانی برای نفت دارند. آژانس معتقد است پایان دهه حاضر تقاضای جهانی برای نفت به اوج می رسد و سپس به تدریج از آن کاسته خواهد شد.

هشدار درباره کاهش رشد اقتصاد جهان

🔺 مدیر‌کل سازمان تجارت جهانی‌(WTO) هشدار داد که اقتصاد جهانی نشانه‌هایی از چندپارگی را نشان می‌دهد که می‌تواند برای همه بسیار پرهزینه باشد. اوکونجو-ایویلا:

🔺 خاورمیانه یکی از مناطقی است که بسیاری از نفت و گاز جهان از آنجا استخراج می‌شود. بنابراین به ناچار (در اقتصاد جهان) تاثیر خواهد داشت.

🔺 چشم‌انداز سال ۲۰۲۴ هنوز نسبتا خوش‌بینانه است و رشد آن در حدود ۳.۳ درصد پیش‌بینی شده است. اگر جهان به دو بلوک تجاری تقسیم شود، تولید ناخالص داخلی جهان در بلندمدت ۵ درصد کاهش خواهد یافت. این یک زیان بزرگ خواهد بود و آن را معادل از دست دادن کل اقتصاد ژاپن دانست.

🔺 حجم تجارت کالا و خدمات هنوز قابل توجه و حدود ۳۱ تریلیون دلار است و این سازمان نشانه‌های بزرگی از جهانی‌زدایی گسترده‌تر نمی‌بیند.
#رشد_اقتصاد_جهان #سازمان_تجارت_جهانی #خاورمیانه #جنگ

🟣 مازاد عرضه فلزات در سال آینده به بالاترین حد خود خواهد رسید

◽️موسسات تحقیقاتی مستقل گزارش می‌دهند که مجموع مازاد مس، روی، سرب و نیکل ممکن است در سال آینده از یک میلیون تن فراتر رود. این می‌تواند بزرگترین مازاد عرضه در دوره مدرن باشد که ناشی از کندی تقاضای جهانی در بخش‌های سنتی و افزایش سرعت رشد تولید در چین و اندونزی است.

🔶#مس
🔲#روی
▪️#نيكل
🔳#سرب
کامولیدی

عراقی ها، روس ها و ایرانی ها مهمترین خریدار خارجی خانه در ترکیه

@manifunds

✅ بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره خود را در 5.25 درصد ثابت نگه داشت

📌انتظارات: 0 درصد
📌قبلی 5.25 درصد

@manifunds

آمار بیکاری آمریکا ساعت انتشار(16:00)

Initial Jobless Claims (Oct 27) 
تعداد مدعیان جدید بیمه بیکاری(تا 27 اکتبر)

قبلی: 212K
انتظارات: 210K
فعلی:217K🔻


Initial Jobless Claims 4-week average (Oct 27)
مطالبات اولیه بیمه بیکاری میانگین 4 هفته ای (تا 27 اکتبر)

قبلی: 206.25K
فعلی:207.5K
Fundamental_View

مهار تورم اروپا حتی با رکود

💠 طبق آمارهای منتشر شده از سوی اداره آمار اتحادیه اروپا، تورم نقطه‌به‌نقطه در این منطقه پیش‌بینی‌ها (۳.۱درصد) را نادیده گرفت و ۰.۲ واحد درصد‌ بیشتر از برآوردها کاهش یافت. بر این اساس تورم سالانه در منطقه یورو از سطح ۴.۳ درصد به سطح ۲.۹ درصد تنزل یافت.

💠 کارشناسان بر این باورند که اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی اروپا با وجود سوخت گران، اختلالات عرضه و... همچنان کار می‌کند. گام‌های مثبت کریستین لاگارد در خصوص مهار تورم تا کنون سبب شده تورم نقطه به نقطه در ماه اکتبر در کف بیش از ۲ ساله قرار گیرد.

#تورم #اروپا #رکود #اتحادیه_اروپا #کریستین_لاگارد

◾️کاهش غیر منتظره خرده فروشی آلمان در ماه سپتامبر

🔶 تازه ترین آمارهای رسمی نشان می دهد خرده فروشی در اقتصاد آلمان در سپتامبر 2023 میلادی 0.8 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

🔷 این در حالی است که خرده فروشی در آلمان در ماه آگوست 1.2 درصد کاهش یافته بود. فعالان بازار انتظار داشتند خرده فروشی در ماه سپتامبر 0.5 درصد افزایش یافته باشد.

🔸این چهارمین ماه متوالی بدون رشد در تجارت خرده‌فروشی آلمان است که نشانه‌های بیشتر از کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در بحبوحه تورم و نرخ‌های بهره بالاست. خرده فروشی با توجه به تورم تنظیم می شود.

🔹 فروش کالاهای غیرغذایی 3.7 درصد کاهش یافت و تجارت اینترنتی و پستی نیز 3.7 درصد افت داشته است. از سوی دیگر، فروش مواد غذایی 2.2 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، خرده فروشی 4.3 درصد کاهش داشته است.

منبع: اداره آمار فدرال

🔘سبدگردان مانی

@manifunds

رشد بدهی دولتها

@manifunds

🔴 وضعیت بد #بودجه عربستان. در سه ماهه سوم سال جاری میلادی کسری بودجه #عربستان تقریبا هفت برابر کسری بودجه در سه ماهه دوم این کشور بود. کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی علت این اتفاق است. در گزارش بودجه عربستان آمده، کسری بودجه در سه ماهه سوم امسال 9.5 میلیارد دلار بوده است. در آن دوره، هزینه ها 8 درصد و درآمده ها 18 درصد کاهش یافت. در سه ماهه سوم هزینه ها 78 میلیارد دلار و درآمدها 69 میلیارد دلار بود. کاهش درآمدهای مالیاتی و صادرات #نفت سبب ناترازی بودجه شده است. در سه ماهه سوم سال، اقتصاد 1100 میلیارد دلاری عربستان بیشترین کوچک شدن از سال 2020 را تجربه کرد. این کشور از عرضه نفت کاسته تا قیمت ها را بالا ببرد. در حال حاضر تولید نفت عربستان روزانه 9 میلیون بشکه یعنی یک میلیون بشکه کمتر از متوسط سال های قبل است. حداقل تا پایان سال جاری میلادی بر #تولید نفت عربستان افزوده نخواهد شد. عربستان برای اجتناب از کسری بودجه به نفت 86 دلاری نیاز دارد. در چند ماه اخیر عربستان و #روسیه برای حمایت از قیمت ها عرضه نفت را کاهش داده اند.بورس ۲۴

📢 تغییرات قیمت نفت امروز بزرگ نبوده و قیمت هر بشکه نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب در سطح 87 دلار و 82.7 دلار است. عملکرد بازار در هفته جاری تاکنون منفی است. هفته گذشته هم قیمت ها کاهش یافته بود. این درحالیستکه تنش های در خاورمیانه شدت پیدا کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند این تنش ها به وضعیت تولید و عرضه نفت لطمه نخواهد زد و نباید نگران این موضوع بود در نتیجه قیمت ها از عوامل بلندمدت تاثیر می پذیرند. این باور که اقتصاد جهان دچار ضعف خواهد شد سبب کاهش قیمت ها شده است.

کاهش مصرف انرژی آلمان

@manifunds