기업명: 나노신소재(121600)
업종: 2차전지 > 음극재/소재, 시총: 9,258억
공시명: 분기보고서 (2026.09)
------------------------------
매출액: 424억원(예상: 379억/ +11.9%) | QoQ 15.8 | YoY 35.9
영업익: 66억원(예상: 47억/ +40.8%) | QoQ 23.9 | YoY 635.1
순이익: 19억원(예상: 1억/ +1836.0%) | QoQ -68.0 | YoY 19.5


✦최근 실적 추이
분 기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS
2026.3Q | 424억 | 66억 | 19억 | 157원
2026.2Q | 366억 | 53억 | 60억 | 494원
2026.1Q | 327억 | 28억 | 65억 | 532원
2025.4Q | 288억 | 16억 | 12억 | 99원
2025.3Q | 312억 | 9억 | 16억 | 132원

✦포인트
매출·영업이익 최근 5개 분기 최대, 영업이익률 15.6% (직전 14.5%, 5개 분기 최대)
영업이익 증가(QoQ +23.9%)에도 순이익 감소(QoQ -68.0%)

공시링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000741

지엔씨에너지 3Q 기준 수주잔고

스탁이지 -> 종목정보에 보시면
사업보고서가 나오면
수주잔고 부터 기본적인것 반영 됩니다.

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🔴 어닝 서프라이즈 요약

2026.11.12 · 총 13건

1. 디바이스(187870)
영업익 97억 | 예상비 +82.7%, 예상비 +121.4%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000020

2. 코세스(089890)
영업익 242억 | 예상비 +33.4%, QoQ +323.6%, YoY +581.8%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000067

3. 환인제약(016580)
영업익 75억 | 예상비 +56.9%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000084

4. 파이버프로(368770)
영업익 64억 | 예상비 +17.3%, 예상비 +28.9%, QoQ +138.6%, YoY +68.2%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000091

5. 삼성생명(032830)
영업익 9,377억 | 예상비 +16.8%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112800352

6. 디아이(003160)
영업익 593억 | 예상비 +10.2%, 예상비 +33.7%, QoQ +49.9%, YoY +493.4%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000240

7. 한화비전(489790)
영업익 1,025억 | 예상비 +81.2%, QoQ +56.4%, YoY +228.8%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000313

8. 케이엔제이(272110)
영업익 99억 | 예상비 +22.9%, QoQ +59.0%, YoY +76.5%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000315

9. KG파이낸셜(046440)
영업익 104억 | 예상비 +17.3%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000348

10. HMM(011200)
영업익 13,946억 | 예상비 +58.6%, QoQ +293.9%, YoY +369.9%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000381

11. 엘티씨(170920)
영업익 294억 | 예상비 +42.9%, QoQ +26.9%, YoY +257.6%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000532

12. 한화시스템(272210)
영업익 991억 | 예상비 +60.2%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000663

13. 나노신소재(121600)
영업익 66억 | 예상비 +11.9%, 예상비 +40.8%, QoQ +23.9%, YoY +635.1%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000741

🔵 어닝 쇼크·미스 요약

2026.11.12 · 총 18건

어닝 쇼크 15건

1. 지역난방공사(071320) [적자전환][예상 밖 적자]
영업익 -79억 (컨센 474억, 괴리 -116.7%)
전년동기 적자전환 · 전분기 적자전환
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000015

2. 미래에셋증권(006800) [적자전환]
영업익 -5,023억 (컨센 -2,660억, 괴리 -88.8%)
전년동기 적자전환 · 전분기 적자전환
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112800178

3. 한샘(009240)
영업익 16억 (컨센 84억, 괴리 -80.9%)
전년동기 -76.5% · 전분기 -85.8%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000686

4. 한화(000880)
영업익 3,682억 (컨센 1조6960억, 괴리 -78.3%)
전년동기 -72.6% · 전분기 -84.7%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000446

5. 한화솔루션(009830)
영업익 905억 (컨센 2,034억, 괴리 -55.5%)
전년동기 흑자전환 · 전분기 -70.5%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000489

6. 펄어비스(263750)
영업익 207억 (컨센 442억, 괴리 -53.2%)
전년동기 -9.0% · 전분기 -69.4%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112900686

7. LG이노텍(011070)
영업익 948억 (컨센 1,973억, 괴리 -51.9%)
전년동기 -53.5% · 전분기 -61.4%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000323

8. 아시아나항공(020560)
영업익 -1,824억 (컨센 -1,260억, 괴리 -44.7%)
전년동기 적자지속 · 전분기 적자지속
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000628

9. 지엔씨에너지(119850)
영업익 75억 (컨센 128억, 괴리 -41.4%)
전년동기 -41.4% · 전분기 -26.4%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000485

10. 클래시스(214150)
영업익 270억 (컨센 454억, 괴리 -40.5%)
전년동기 -28.2% · 전분기 -38.5%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112900535

11. SFA(056190)
영업익 221억 (컨센 327억, 괴리 -32.3%)
전년동기 -17.1% · 전분기 -23.7%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000534

12. 한국전력공사(015760)
영업익 1조6441억 (컨센 2조4143억, 괴리 -31.9%)
전년동기 -70.9% · 전분기 45.7%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112800706

13. NAVER(035420)
영업익 3,226억 (컨센 4,700억, 괴리 -31.4%)
전년동기 -40.2% · 전분기 -26.5%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112800028

14. 롯데칠성음료(005300)
영업익 570억 (컨센 811억, 괴리 -29.7%)
전년동기 -37.9% · 전분기 +2.1%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000693

15. LG(003550)
영업익 3,277억 (컨센 4,417억, 괴리 -25.8%)
전년동기 -21.8% · 전분기 -38.5%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112800626

어닝 미스 2건

16. DB하이텍(000990)
영업익 900억 (컨센 1,150억, 괴리 -21.7%)
전년동기 6.58% · 전분기 -14.46%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112800091

17. 삼성화재해상보험(000810)
영업익 5,774억 (컨센 7,242억, 괴리 -20.3%)
전년동기 -13% · 전분기 -34.8%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112800008

그 외 1건

18. 한화투자증권(003530) [실적 악화]
영업익 210억
전년동기 -44.3% · 전분기 -62.2%
공시: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261112000432

반도체 흐름

https://youtu.be/VRRgf7Xvpoc?si=vfrmBpAY6uI6NQBv

에프터마켓

엔비디아 CEO 교체 급락
네비우스 실발 이후 급락

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[美증시 마감] 방어주와 과점 인프라 중심의 선별적 압축 장세

• 헬스케어, 산업재 등 방어주 강세 속 과점 인프라 기업 신고가 경신. 경기 둔화 우려 완충 속 자금 쏠림 현상.
• 부동산, 금리 민감 금융 약세 지속. 주요 메가캡 신고가 유지 실패하며 시장 확산성 제한.
• BRK-B, JNJ, COST, WM, PGR 등 방어주 및 인프라 기업 주목. 견고한 현금 흐름과 가격 전가력 입증.
• 한국 영향: 국내 증시도 고배당 금융, 헬스케어, 인프라 등 방어적 포트폴리오 대응 유리.

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[장전브리핑] 미 국채금리 5.1% 돌파에 국내 증시 관망세 출발 전망

• 미 10년물 국채금리 5.1% 돌파, 뉴욕 3대 지수 하락. 성장주 밸류에이션 부담 및 국내 대형 IT·인터넷 섹터 수급 개선 지연 가능성.
• 중동 긴장 고조로 WTI 유가 2.51% 상승. 정유·에너지 섹터 단기 마진 개선 기대되나, 국내 물가 및 제조업 비용 부담 가중 우려.
• 뉴욕 반도체 업종 차별화. 마이크론 하락 속 브로드컴·AMD 상승. 국내 반도체 대형주 외국인 수급 부담 지속 가능성.
• 미국 10월 PPI 발표 예정. 물가 둔화 추세 확인 여부가 12월 FOMC 금리 결정에 영향.

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📅 오늘 실적발표 예정 · 11월 13일 (금)
총 1종목 · 시가총액순

• 콜마홀딩스 (024720) · 지주사 · 2,847억

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#실적발표

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Nebius Group은 강력한 AI 수요와 선제적인 고객 선급금(Prepayment) 확보에 힘입어 3분기 사상 최대 실적을 기록했으며, 2027년 4분기 세전 흑자 전환과 매출 4배 성장을 전망했습니다.

실적 하이라이트
그룹 총매출: $980.8 million (전년 동기 대비 +571%, 전분기 대비 +68% 증가)
Nebius AI Cloud 매출: $973.8 million (전년 동기 대비 +643% 증가, 그룹 매출의 약 99% 차지)
자산 경량화(Asset-light) 모델 비경상 매출: 약 $325 million 포함 (파트너 캐파에 Nebius 아키텍처 배포 초기 단계 반영)
그룹 조정 EBITDA: $465.8 million (전년 동기 -$5.2 million, 전분기 $236.2 million에서 대폭 개선)
그룹 조정 EBITDA 마진: 47.5% (2분기 40.6%에서 상승)
AI Cloud 조정 EBITDA 마진: 53.2% (2분기 50%에서 상승)
현금성 자산: 분기 말 기준 $7.4 billion 보유

가이던스
2026년 가이던스 수정:
매출: $3 billion ~ $3.2 billion (기존 $3 billion ~ $3.4 billion에서 조정, 일부 코로케이션 캐파 가동 시기가 2027년 Q2로 이전된 영향)
ARR(연간환산실적): 2월 기준 $7 billion 초과 예상 (뉴저지 완전 가동 전 기준). 이후 단기 월별 변동성이 큰 ARR 가이던스는 중단하고 매출 및 세전이익 중심으로 전환
조정 EBITDA 마진: 약 40% 유지
CapEx: 약 $27 billion (기존 $20 billion ~ $25 billion에서 상향)
계약 전력: 연말까지 5 gigawatts 달성 전망 (현재 4 gigawatts 이상)
2027년 연간 전망 (신규):
매출: 약 4배 증가한 $12 billion ~ $13 billion
수익성: 2027년 4분기 세전 이익 기준 브레이크이븐(흑자 전환) 달성 목표 (서버 및 네트워크 장비 5년 상각 기준)
CapEx: $40 billion ~ $45 billion (1기가와트 이상의 신규 캐파용, 대부분 자체 사이트 중심)
CapEx 재원 조달: 소요 금액의 **75% ~ 85%**를 고객 선급금 및 투자등급 계약 기반 자산담보부 금융으로 조달 예상 (고객 선급금만 $17 billion ~ $20 billion 예상)

사업부문·제품
수주 및 가격 경쟁력:
Q3 신규 계약 단가 메가와트당 $25 million 초과 (Q2의 $20M~$25M에서 상승)
3분기 신규 계약 가치의 90% 이상에 선급금(Prepayment) 포함. 신규 계약 선급금의 CapEx 커버율은 100% 초과 (Q2의 50~60%에서 대폭 상승)
3분기 중 $12 billion 이상의 TCV(총계약가치) 확보. 멀티빌리언 달러 규모의 5년 계약 포함
고객 확장:
AI 네이티브 기업들과 함께 Databricks, Datadog, Snowflake, Palantir 등 엔터프라이즈 AI 리더들이 최초로 다년 계약 체결
Palantir는 자사 Foundry 플랫폼과 Nebius Token Factory 및 AI cloud를 결합하여 주요 엔터프라이즈의 소버린 AI 수요 공략
Token Factory (매니지드 인프런스 플랫폼):
자체 GPU 활용으로 대여 용량 대비 우수한 원가 구조 확보, 수백만 달러 ARR 궤도 진입
Meta, Reflection, NVIDIA, Kimi K3, Groq 3 LPX 등 최신 모델에 대한 Day-0 런칭 파트너 참여
Eigen, Clarifai 인수 완료 및 Inferize(콜드 스타트 문제 해결) 통합 완료로 수직 계열화된 플랫폼 강화

경영진 코멘트
아르카디 볼로시(Arkady Volozh) CEO: AI 수요는 실질적이며 막대하며, 고객들은 더 높은 가격에 더 긴 기간, 더 많은 금액을 선납하며 계약을 체결 중임. 자체 사이트 확장을 통해 다음 1기가와트를 구축 중이며 2027년 4분기 세전 흑자 전환에 강한 자신감을 표명.
다도 알론소(Dado Alonso) CFO: Q3 강력한 실적과 함께 선급금이 계약 표준으로 자리 잡았으며, 2026년 선급금 목표는 $10 billion. 2027년 CapEx의 대부분을 고객 선급금과 자산담보부 금융으로 충당할 계획이며 재무 유연성을 확보함.

Q&A 핵심
Q (Goldman Sachs - Alex Duval): 추가 현금 필요 시 선급금으로 충당 가능한가?
A: 그렇다. 고객 선급금이 CapEx의 100%를 초과 커버하고 있으며, 자본시장 금리 상황에 따라 장기 계약(선급금 중심)과 단기/스팟 계약 비중을 유연하게 조절하여 자금 수요에 대응할 수 있음.
Q (Baird - Rob Oliver): 2027년 자금 조달 전략 및 백로그 지원 소요 자금은?
A: 100% 이상을 커버하는 선급금과 수백억 달러 규모의 투자등급 계약 기반 자산담보부 금융(Asset-backed financing, 예: SOFR + 250bp 조건의 $775M 시설 등)을 활용해 시장 상황에 맞게 기회주의적 조달이 가능함.
Q (BNP Paribas - Daniel Wang): Vineland 등 코로케이션 사이트 지연 원인은?
A: 파트너사 DataOne이 임시 발전 설비를 예상보다 빨리 철수하면서 일시적 전력 공백 발생. Bloom Energy 발전 솔루션으로 피벗하여 전력 공급은 시작되었으나 램프업 과정에서 일부 지연 발생. 향후 자체 사이트(알라배마, 미주리, 핀란드 등) 중심 확장은 계획대로 순항 중임.
Q (Morgan Stanley - Ryan Lountzis): 단기 계약과 장기 전용 캐파 계약 간 믹스 전략은?
A: 옥션, 스팟 가격 책정, 장기 협상 등 시장 주도적 툴을 활용해 단기 소비와 장기 예약 사이에서 최적의 마진과 현금 흐름을 창출하도록 유연하게 조정 중임.
Q (Piper Sandler - Jim Fish): 전력 계약과 고객 준비 완료 컴퓨터 사이의 제약 요인은?
A: 타사 코로케이션 대비 자체 개발 사이트(알라배마, 미주리, 핀란드, 펜실베이니아)의 비중이 2027년에 높아져 통제력이 강화됨. GPU 등 하드웨어 공급망(서버, 네트워크)은 2027년 물량까지 이미 사전 확보 및 테스트 완료(Vera CPU, Rubin GPU 등)되어 차질 없음.

리스크·주의
일부 코로케이션 사이트(뉴저지 및 Vineland 등)의 전력 및 건설 일정이 지연되어 일부 매출 인식이 2027년 초로 이월됨.
2026년 CapEx 가이던스가 기존 $20B~$25B에서 $27 billion으로 상향 조정되어 자본 지출 부담 증가 요인 존재.

https://stockeasy.intellio.kr/us/stock-info/NBIS/earnings/transcripts

앞으로 다양한 포스팅 작성 예정
많관부~

기업명: 티엘비(356860)
업종: 반도체 > 반도체소재, 시총: 1.0조
공시명: 분기보고서 (2026.09)
------------------------------
매출액: 940억원(예상: 981억/ -4.2%) | QoQ 6.5 | YoY 36.4
영업익: 166억원(예상: 166억/ -0.0%) | QoQ 29.6 | YoY 91.8
순이익: 118억원 | QoQ 8.9 | YoY 80.1


✦최근 실적 추이
분 기 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS
2026.3Q | 940억 | 166억 | 118억 | 496원
2026.2Q | 882억 | 128억 | 108억 | 504원
2026.1Q | 758억 | 107억 | 85억 | 397원
2025.4Q | 726억 | 86억 | 70억 | 331원
2025.3Q | 689억 | 86억 | 65억 | 305원

✦포인트
매출·영업이익·순이익 최근 5개 분기 최대, 영업이익률 17.7% (직전 14.5%, 5개 분기 최대)
매출·영업이익 동반 성장(QoQ +6.5% · +29.6%)

공시링크: http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20261113000045

📌 오늘의 스탁이지 - https://stockeasy.intellio.kr
업데이트: 11월 13일 09:15