🔄 Новые фильтры и доработка таблицы

Для повышения удобства работы с каталогом недвижимости добавлены фильтры по эксклюзивным договорам и по горящими предложениям, а также реализовано отображение столбца «Цена за м²» в списке объектов.

Отображение фильтра по эксклюзивам и столбца в таблице зависит от соответствующих опций в настройках виджета:
— Скрывать эксклюзивы
— Скрывать цены
— Скрывать стоимость за м²

🔄 Общие документы КА в настройках виджетов

Чтобы Вам удобнее было управлять настройками кабинета агента в едином месте, мы реализовали новую настройка кабинета агента «Документация для агентов», которая заменила собой настройку компании (была ранее по адресу: Компания — Каталоги — Документы, папка «Агентский кабинет»)

Новая настройка применяется для всех доменов компании (как и раньше). Названия документов Вы можете изменить прямо в таблице.

Все заданная документация перенесена в новую настройку — документы для агентов в целости и сохранности.

🔄 Документы для конкретного агентства

Если у Вашей компании с каждым агентством недвижимости заключается уникальное партнёрское соглашение, то для такого агентства можно собрать все особые условия и регламенты работы. Подробнее об этой настройке в статье.

🔄 Изменение порядка пунктов меню раздела «Недвижимость»

Чтобы использование дополнительного меню стало удобнее и «прозрачнее», мы пересмотрели порядок его пунктов в доме и объекте: наиболее популярные разделы подняли вверх, наименее используемые спустили ниже, сгруппировали пункты в логические блоки.

Обновление станет доступно на серверах ⭐️MACRO уже завтра.

Добрый день, друзья)
Ловите обновления от команды #MacroCRM 🙌

🔗 Интеграции и автоматизация

✔️ В акциях добавлена опция "Скрыть в API"
В карточках акций добавлена возможность скрывать определенные акции от выгрузки в API. Это позволяет контролировать, какие акции будут доступны для внешних систем, что важно для управления видимостью акционных предложений на сайте и в других каналах.
Подробнее

✔️ Реализована передача типа дома "Монолитно-кирпичный" в фид Авито
Теперь в фид для Авито передается значение "Монолитно-кирпичный" в теге HouseType, если это указано в поле "Материал дома" в CRM. Это обеспечивает точность и полноту данных, передаваемых на платформу Авито, и помогает избежать недопонимания с потенциальными покупателями.
Подробнее

✔️ В конструкторе фидов добавлена опция разделения броней по типам
В конструкторе фидов появилась возможность разделять брони по типам: бесплатные, платные и маркетинговый резерв. Это дает гибкость в управлении выгрузкой данных и позволяет более точно настраивать фиды под нужды бизнеса.
Подробнее

✔️ Реализована запись название канала Wazzup24 в channel_medium заявки
При создании заявки из сообщения через Wazzup24 название канала теперь записывается в channel_medium. Это дает возможность более точно анализировать источники заявок и улучшать маркетинговые стратегии.
Подробнее

✔️ Реализована передача выписки из ЕГРН в фид Авито
Теперь в фид Авито добавлен тег EgrnExtractionLink, который позволяет передавать выписку из ЕГРН в виде архива. Это улучшает взаимодействие с платформой и упрощает процесс подачи объявлений.
Подробнее

⌛ Оптимизация процессов

✔️ Добавлены кастомные типы задач для встреч
Появилась возможность учитывать дополнительные места встреч с клиентами (к уже имеющимся "В офисе" и "На объекте"). Например, можно создать дистанционные встречи или отдельные типы встреч под каждый офис, что ранее фиксировалось только в комментариях. Теперь можно собирать аналитику по количеству различных типов встреч. Это улучшает понимание клиентской активности и помогает в планировании работы с клиентами.
💡 Для добавления новых типов встреч обратитесь в техническую поддержку.
Подробнее

✔️ Ограничено использование категорий задач для отделов
В MacroCRM добавлена возможность ограничивать использование категорий задач для сотрудников. Теперь категории задач могут быть доступны только тем сотрудникам, которые указаны в настройках категории. Это помогает избежать путаницы и делает работу с задачами более целенаправленной и эффективной.
Подробнее

✔️ Добавлен учет объектов с нестандартной нумерацией в акциях
Система теперь корректно обрабатывает квартиры с нестандартной нумерацией в акциях компании. Это позволяет правильно присваивать акции таким объектам и улучшает фильтрацию, что упрощает управление акционными программами.
Подробнее

🗓 Улучшения в отчетности

✔️ Добавлена фильтрация по городу
В MacroCRM теперь можно фильтровать заявки, задачи и звонки по городам. Это особенно полезно для компаний, работающих в разных регионах, так как позволяет более эффективно распределять заявки и управлять процессами в зависимости от географического расположения. Это ускоряет работу и делает её более организованной.
Подробнее

✔️ Добавлена опция для вывода приведённой площади в отчете по заключенным договорам
В отчете по заключенным договорам теперь можно включить отображение приведённой площади. Это помогает более точно анализировать данные о недвижимости, улучшая управляемость продаж.
Подробнее

📎 Другие улучшения

✔️ Добавлено поле "Залоговый счет" в бронях/сделках и метка для шаблонов документов
В бронях и сделках появилось новое поле "Залоговый счет", которое также можно использовать в шаблонах документов. Это упрощает работу с документами и делает процесс оформления сделок более прозрачным.
Подробнее

✔️Добавлена возможность указывать связанные контакты для задач
Теперь в задачах можно указывать дополнительные связанные контакты. Их можно использовать для аналитики, что делает процесс более формализованным и эффективным.
💡 Для подключения опции обратитесь в техническую поддержку.
Подробнее

📎 Модуль «ДОКУМЕНТООБОРОТ»

✔️ Поиск контрагента в листинге по ИНН.
Теперь в листинге можно искать контрагента по ИНН, что упрощает процесс фильтрации и поиска нужных документов. Это особенно полезно для компаний, работающих с большим количеством контрагентов, так как позволяет быстро находить все связанные с ними документы.

✔️ Расширенное отображение списаний в ведомости по давальческим материалам.
В колонке «Списано и возврат» теперь отображаются данные списаний по выбранному акту и по актам до указанной даты (по фильтрам «Акт» и «Передано до»). Это позволяет удобно анализировать объемы и суммы списанной номенклатуры по дате и конкретным актам, что повышает прозрачность учета и упрощает контроль движения материалов.

✔️ Распределение согласователей по подгруппам в документах и актах.
Теперь пользователи могут распределять согласователей по подгруппам в сценариях согласования документов и актов. Это позволяет четко структурировать процесс согласования, назначая ответственных на уровне подгрупп, что значительно упрощает управление и ускоряет процесс принятия решений.

📌 Подробнее в статьях:
- для документов
- для актов

✔️ Опция «Не отправлены на доработку».
В фильтре «Опции» модуля «Документы» добавлена возможность исключать из выборки документы, отправленные на доработку. Это позволяет пользователям быстрее находить актуальные документы, которые не требуют доработки, и сосредоточиться на их обработке.

✔️ Автоматическая подгрузка файлов при создании договора.
Теперь при создании договора можно автоматически подгружать заранее определенные файлы, такие как инструкции и анкеты. Это упрощает процесс подготовки документов и гарантирует, что все необходимые материалы будут приложены к договору.

✔️ Новые столбцы «Списано», «Остаток к списанию», «Остаток к передаче» в блоке «Связанные заказы ТМЦ».
В документе в блоке «Связанные заказы ТМЦ» добавлены столбцы для отображения списанных материалов, остатка к списанию и остатка к передаче. Это позволяет лучше контролировать движение материалов и упрощает учет их использования. Новые столбцы дают полное представление о состоянии заказов и облегчают управление снабжением.

📌Подробнее в статье

✔️ Опция «Объединить одинаковую номенклатуру» в блоке «Связанные заказы ТМЦ».
В блоке «Связанные заказы ТМЦ» реализована функция объединения одинаковой номенклатуры. Это позволяет суммировать позиции с одинаковым ID, упрощая анализ и управление данными. Функционал помогает сократить количество строк в отчетах и улучшает восприятие информации, делая ее более структурированной.

📌Подробнее в статье

#документы

🚘 Модуль «СНАБЖЕНИЕ»

✔️ Выбор нескольких проектов в сводном отчете по снабжению.
Теперь в сводном отчёте по снабжению можно выбирать сразу несколько проектов для анализа. Это позволяет получать обобщённые данные по нескольким проектам одновременно, что упрощает управление снабжением и способствует принятию более обоснованных решений.

✔️ Добавлена возможность копировать и скачивать заказ в Excel с разбивкой по работам.
Теперь при копировании заказа можно выбрать вариант с разбивкой по работам, а также экспортировать такие данные в Excel. Это повышает детализацию отчётов и упрощает анализ распределения работ по заказам, что важно для управления ресурсами и контроля выполнения задач.

✔️ Фильтр в остатках склада по номеру заказа.
В модуле “Снабжение” добавлен фильтр по номеру заказа для остатков на складе. Это позволяет быстро находить остатки, относящиеся к конкретному заказу, и улучшает контроль за складскими запасами. Дополнительно можно включить отображение остатков по дочерним заказам, что дает более полное представление о текущих запасах.

✔️ Выбор в заказе работ разного уровня вложенности.
Пользователи теперь могут выбирать работы на различных уровнях вложенности ГПР при создании заказа. Это расширяет функциональность системы и позволяет более гибко планировать и управлять заказами с учетом сложной иерархии работ.

📌Подробнее в статье

✔️ Загрузка файлов в окнах «Принять ТМЦ» и «Передать ТМЦ».
Теперь в модальных окнах «Принять ТМЦ» и «Передать ТМЦ” можно прикреплять файлы. Это упрощает процесс документооборота и делает его более прозрачным. Загруженные файлы будут отображаться в каждой проводке, связанной с приемкой или передачей материалов, что облегчает доступ к необходимой информации и повышает удобство работы.

✔️ Автоматическое формирование УПД при приемке ТМЦ.
Теперь при приемке ТМЦ можно автоматически создавать универсальный передаточный документ (УПД). Это ускоряет процесс документооборота и минимизирует вероятность ошибок, так как данные подтягиваются автоматически. Пользователи могут быстро перейти к созданному документу и при необходимости внести изменения перед отправкой в 1С.

✔️ Возможность вывода в заказ только материалов и услуг.
Теперь в заказе можно отображать только материалы и услуги, исключая номенклатуру с типом «Работа». Это позволяет более точно контролировать состав заказов и предотвращает ошибки при создании заказов. Данное изменение упрощает процесс управления снабжением и делает его более прозрачным.

Настройка в настройках компании: Снабжение: Запретить создавать заказы с типом номенклатуры «Работа».

#снабжение

💱 Модуль «ФИНАНСЫ"

✔️ Приватные финансовые операции при включении опции «Приватный документ».
Финансовые операции, связанные с приватными документами, теперь также становятся приватными. Это нововведение обеспечивает дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности, ограничивая доступ к финансовым данным только для определенного круга пользователей.

✔️ Архивирование типов финансовых операций.
Введена возможность архивирования типов финансовых операций, что позволяет пользователям скрывать неактуальные типы и фокусироваться на актуальных данных. Это улучшение упрощает управление финансовыми операциями и делает интерфейс более удобным и понятным.

#финансы

🏠 Модуль «ПРОЕКТЫ"

✔️ Обновленная диаграмма Ганта.
Теперь работать с большими объёмами данных стало удобнее и нагляднее.
• Отображение плановых и фактических сроков выполнения работ с возможностью переключения режимов — для точного контроля прогресса и выявления отклонений от плана.
• Многоуровневое отображение задач, аналогичное ГПР — теперь можно сворачивать и разворачивать группы работ, что упрощает навигацию в сложных проектах.

✔️ Переход между ячейками в редакторе ГПР.
В редакторе ГПР теперь можно перемещаться между ячейками с помощью стрелок и клавиши Tab. Это ускоряет процесс редактирования и делает работу с таблицей более интуитивной, особенно при необходимости вносить множество правок в разные части таблицы.

✔️ Копирование соотношения статей ДДС с ГПР при клонировании проекта.
Теперь при клонировании проекта можно скопировать соотношение статей ДДС с ГПР. Это позволяет сохранить структуру финансового учета и планирования из исходного проекта, упрощая процесс создания новых проектов с аналогичными параметрами.

#проекты

🧮Модуль «СМЕТЫ"

✔️ Применение параметров по каждой смете.
Теперь параметры, такие как коэффициенты, могут применяться индивидуально для каждой сметы. Это позволяет более точно учитывать особенности каждой сметы и улучшает точность финансовых расчетов в рамках проекта.

#сметы

➡️ Модуль «ТЕНДЕРЫ»

✔️ Фильтр «Требуется мое согласование» в тендерах.
В интерфейсе тендеров появился фильтр «Требуется мое согласование». Это позволяет сотрудникам быстро находить тендеры, которые ожидают их согласования, и предотвращает задержки в процессе согласования. Функция особенно полезна для крупных команд, где распределение задач может быть сложным.

#тендеры

⚡️ Другие улучшения.

✔️ Сотрудники могут отмечать отпуск в своем профиле.
Сотрудники теперь могут самостоятельно отмечать в своем профиле факт нахождения в отпуске. Это нововведение упрощает управление кадровыми данными и улучшает внутреннюю коммуникацию в компании, позволяя всем быть в курсе актуального статуса коллег.

Настройка в настройках компании: Разрешить сотрудникам в своем профиле ставить отметку о нахождении в отпуске.

🔄 Изменение формулировок категорий домов

Мы обновили категории домов в системе ⭐️MACRO. Обновление поможет сделать структуру более понятной и удобной для всех застройщиков, включая тех, кто работает с разными типами недвижимости — от многоквартирных домов до таунхаусов и коммерческих объектов.

Теперь категории выглядят так:
Дом ➡️ Многоквартирный дом — с квартирами, машино-местами, кладовыми и коммерческими объектами внутри
Группа коттеджей / таунхаусов ➡️ Малоэтажная недвижимость — для строений разных видов, например, «Коттедж», «Таунхаус», «Дуплекс» и т.п.
Парковочный комплекс ➡️ Паркинг — отдельное строение с машино-местами
Группа земельных участков ➡️ Земельные участки
Коммерческая недвижимость — без изменений

Мы постарались сохранить привычные названия и сделать систему более гибкой, чтобы вы могли легко работать с любыми объектами.

🔄 Обновление страницы входа в личный кабинет агента

Мы полностью скрыли список агентств недвижимости на страницах входа и восстановления пароля, чтобы упростить вход для агента и защитить Вас от раскрытия информации о своих партнёрах, что увеличит уровень деловой конфиденциальности и снизит риски конфликтов между агентствами из-за различий в комиссиях.

На странице регистрации усовершенствовали поиск агентства, в котором регистрируется агент — список показывается только после ввода минимум трёх символов названия АН.

Обновление станет доступно на серверах ⭐️MACRO в течение 1 дня.

🔄Доработка вывода подстатусов в кабинет агента

Теперь кабинет агента ⭐️MACRO поддерживает более гибкую настройку отображения подстатусов канбана заявок.

Доработка позволит Вам контролировать, какие подстатусы будут видны агентам (а какие нет — заявки в них агенты будут видеть в основных статусах: Проверка, Подбор и т.д.), тем самым сохраняя конфиденциальность определенных этапов обработки заявок.

Обновление станет доступно на серверах ⭐MACRO в течение 1 дня.

Добрый день, друзья)
Ловите обновления от команды #MacroCRM 🙌

🔗 Интеграции и автоматизация

✔️ Передача в Roistat даты основного договора
Теперь дата основного договора может выгружаться в Roistat, позволяя точнее отслеживать продажи и оптимизировать рекламные кампании на основе актуальных данных.
Подробнее

✔️ Передача статусов заявок в CarrotQuest
В CarrotQuest теперь можно передавать события о смене статусов заявок. Это обогощает данные для аналитики и помогает эффективно управлять клиентским опытом.
Подробнее

✔️ Выгрузка свидетельства о рождении на площадку электронной регистрации Сделка.рф
Обновлен механизм работы с карточками покупателей со свидетельствами о рождении для процесса электронной регистрации, что устраняет ошибки и улучшает совместимость с системой регистрации сделок.
Подробнее


⌛ Оптимизация процессов

✔️ Учет часовых поясов пользователей компании
Компания теперь может учитывать часовые пояса своих сотрудников, что особенно актуально для тех, чьи офисы расположены в разных географических зонах. Это позволяет оптимизировать график задач и временные метки в системе, а также обеспечивает более точное взаимодействие с клиентами в разных часовых поясах.
Подробнее

✔️ Типизация файлов в шаге «Документы» в сделке
Теперь пользователи могут комментировать или классифицировать загружаемые документы в шаге «Документы» сделки. Это упрощает идентификацию загруженных файлов и позволяет выполнять адресную выгрузку в целевые системы.
Подробнее

✔️ Согласование дополнительных соглашений по сделкам
Реализован полноценный процесс согласования доп. соглашений. Теперь статус каждого соглашения виден на всех этапах, вплоть до подписания, обеспечивая четкость и прозрачность внутри компании.
💡 Для использования согласований в компании должен быть подключен модуль «Документы»
Подробнее


🗓 Улучшения в отчетности

✔️ Расчет среднего срока сделки по каждому сотруднику в отчете по срокам сделки
В отчете по срокам сделки реализована возможность отображения средней длительности исполнения сделок в разрезе каждого сотрудника. Этот подход помогает выявить индивидуальные отклонения в скорости работы менеджеров, что позволяет оперативно реагировать на просадки и оптимизировать командную работу.
Подробнее

✔️ Вывод количества комнат в реестр броней
В отчет «Реестр броней» добавлен столбец «Кол-во комнат», который учитывает как количество комнат, так и признак студии. Это обеспечивает лучшую сегментацию данных в отчете и упрощает восприятие информации о бронированиях.
Подробнее

✔️ Вывод сумм по маркетинговым статусам в отчете по реализации квартир
Отчет по реализации квартир обогащен новыми столбцами, показывающими стоимость объектов в статусах «Маркетинговый резерв» и «Маркетинговая сделка». Это улучшает стратегическую аналитику и позволяет лучше планировать резервы компании.
Подробнее

📎 Другие улучшения

✔️ Вывод кастомных атрибутов объектов на странице брони/сделки
На странице брони и сделки теперь отображаются кастомные атрибуты объекта. Это позволяет быстро ориентироваться без необходимости переключения на страницу редактирования объекта.
Подробнее

✔️ Доработана настройка автоматического расчета агентского вознаграждения
Настройка "Сделки: Автоматически устанавливать агентское вознаграждение" теперь поддерживает вариант подсчета от суммы платежей с типом «Поступления от продажи недвижимости». При изменении параметров сделки вознаграждение пересчитывается корректно по установленному проценту, что улучшает прозрачность и предсказуемость расчетов комиссий.
Подробнее

✔️ Вывод причин отказа в согласовании в информационном листе сделки
В шаге 4 сделки в информационном листе теперь отображаются не только статус согласования каждого согласованта, но и причина отказа, если она имела место. Это способствует улучшению координации в команде.
Подробнее

✔️ Проверка заполненности кастомных атрибутов в сделке при отправке на согласование
Теперь, перед отправкой сделки на согласование, система может проверять заполненность кастомных полей. Это снижает вероятность ошибок и риск упустить данные.
Подробнее

✔️ Автоматическая колонка в канбане «Ожидание оплаты»
В канбан заявок добавлена новая колонка «Ожидание оплаты». Это позволяет держать на виду сделки с ожидаемыми поступлениями, обеспечивая финансовый контроль и прозрачность операций.
Подробнее

✔️ В листинге звонков добавлен вывод комментариев
Теперь комментарии к звонкам отображаются в листинге звонков. Это позволяет быстро находить нужную информацию, улучшая взаимодействие с клиентами и ускоряя работу менеджеров.
Подробнее

✔️ Счетчик заявок и ипотечных заявок
В карточке редактирования заявки в канбане теперь отображаются счетчики заявок на покупку недвижимости и ипотечных заявок клиента. Это нововведение позволяет менеджерам сразу понимать наличие других активных заявок у клиента, не переключаясь между вкладками, тем самым экономя время и ускоряя принятие решений.
Подробнее

✔️ Ограничение на автоматическое продление брони
Добавлена опция в настройках, позволяющая ограничивать продление срока платной брони до конца текущего месяца при оплате задатка.
Подробнее