💱 Модуль "ФИНАНСЫ"

✔️ Новые ставки НДС 5% и 7% в финансовые операции.
Введение новых ставок позволяет пользователям корректно учитывать изменения в налоговом законодательстве и применять их в финансовых операциях. Это обновление обеспечивает соответствие новым требованиям и упрощает процесс расчета налогов.

#финансы

🏠 Модуль "ПРОЕКТЫ"

✔️ Отображение прогресса выполнения работ в сравнении версий ГПР.
Внедрение возможности отображения процента выполнения работ при сравнении версий графика позволяет пользователям более точно контролировать ход строительного процесса. Теперь при сравнении версий можно видеть изменения в прогрессе и выгружать данные в Excel, что способствует более детальному анализу и принятию обоснованных решений.

📌 Подробнее о том, как сравнивать версии, чтобы отслеживать критичные сдвиги в строительстве в статье

✔️ Панель с кнопками “Сохранить” и “Отмена” в параметрах проекта.
Добавление панели с кнопками “Сохранить” и “Отменить” в параметрах проекта улучшает пользовательский опыт, делая процесс внесения изменений более прозрачным и контролируемым. Пользователи теперь могут уверенно сохранять или отменять изменения, что снижает количество ошибок.

#проекты

Доброго дня, коллеги! 🖥 Сегодня мы расскажем о последнем обновлении системы, связанном с виджетами ⭐️MACRO
#widgets #agent

🔄 Объекты, доступные для продажи агентам
Добавили в систему ⭐️MACRO новый отчёт, позволяющий Вам оперативно оценивать объём фонда, доступного для продажи в кабинете агента MACRO. К тому же новинка упрощает процесс планирования затрат на выплаты посредникам, так как поможет Вам рассчитать комиссионные вознаграждения. Подробнее в статье!

Добрый день, друзья)
Ловите обновления от команды #MacroCRM 🙌

🔗 Интеграции и автоматизация

✔️ Проверка контактов на уникальность по серии и номеру паспорта
Добавили функцию, которая проверяет уникальность контакта по серии и номеру паспорта.
Для активации опции включите настройку в компании «Запретить контакты с одинаковыми серией и номером паспорта»
👉 Больше никаких дублей контактов!
👉 Минимальный риск ошибок
👉 Все данные о клиентах – чистые и актуальные
👉 Легко находить нужные контакты
👉 Быстро обрабатывать заявки клиентов
Идеальная база клиентов, с которой приятно работать!
Подробнее

✔️ Контроль корректности заполнения долей покупателей в сделке
Новый механизм помогает избежать ошибок при оформлении документов.
Для активации функции включите настройку в компании «Проверять сумму долей покупателей в сделке при отправке на согласование». При отправке сделки на согласование система автоматически будет проверять, чтобы сумма всех долей была равна единице.
Подробнее

✔️ Автоматическая предустановка типа договора в сделках
Функция автоматической предустановки типа договора в зависимости от статуса ввода дома в эксплуатацию упрощает процесс оформления сделок и сокращает время на выбор нужного типа договора, что снижает вероятность ошибок и ускоряет процесс оформления.
Для активации опции включите настройку в компании «Автоматически устанавливать тип основного договора в зависимости от статуса ввода дома в эксплуатацию». Если дом введен в эксплуатацию, то будет установлен тип ДКП, в противном случае - ДДУ.
Подробнее

✔️ Расширены возможности интеграции с Roistat
Внедрена возможность выгрузки данных из нескольких аккаунтов CRM через один аккаунт Roistat. Это упрощает аналитику для групп компаний, позволяя централизованно управлять данными и получать более полное представление о бизнес-процессах.
Подробнее

✔️ Дополнительные атрибуты в фидах
👉 Добавили возможность передачи информации о площади и количестве балконов в фиды ДомКлик и Яндекс для объектов без привязки к дому. Это улучшает детализацию информации об объектах, предоставляя клиентам более полное понимание характеристик недвижимости.
👉 Реализовали возможность передачи данных о станции метро в фид Яндекс XML. Это обеспечивает более точное отображение объектов недвижимости на карте, что упрощает клиентам поиск подходящих предложений вблизи нужных транспортных узлов.
👉 Исправили передачу типа хостинга при использовании ссылок на rutube в фиде Домклик
Подробнее

⌛ Оптимизация процессов

✔️ Опция «Адрес для получения корреспонденции совпадает с адресом регистрации» в карточке контакта
В карточке контакта и при редактировании сделок теперь можно быстро копировать адрес регистрации в адрес для получения корреспонденции. Это упрощает процесс заполнения данных и снижает вероятность ошибок при вводе информации.
Подробнее

✔️ Массовый выбор всех домов в составе ЖК в карточке акции
Возможность массового выбора всех домов в составе ЖК при настройке акций значительно упрощает процесс их создания и управления. Это позволяет быстро и безошибочно применять акции ко всем домам в ЖК, что экономит время и усилия пользователей, улучшая общую производительность системы.
Подробнее

✔️ Изменение логики подсчета количества дней с начала сделки
Обновленная логика подсчета дней с начала сделки теперь учитывает дату завершения сделки. Это изменение обеспечивает более точное отслеживание продолжительности сделки, что важно для аналитики и отчетности.
Подробнее

✔️ Ограничение добавления отчетов о встречах задним числом для менеджеров
Введение ограничения на добавление отчетов о встречах задним числом повышает дисциплину и точность учета встреч. Это нововведение предотвращает искажение данных, сохраняя возможность корректировки для администраторов. Таким образом, система становится более надежной и прозрачной для всех участников процесса.
Подробнее

✔️ Учет менеджера звонка и исполнителя задачи при автоматическом закрытии задач «Позвонить»
Новая настройка, позволяющая учитывать менеджера звонка при автоматическом закрытии задач «Позвонить», предотвращает ошибочное закрытие задач, если звонок поступает не тому менеджеру. Это улучшает точность выполнения задач и обеспечивает более организованное управление клиентскими коммуникациями, что важно для поддержания высокого уровня обслуживания.
Подробнее

✔️ Доработана настройка задач по пропущенным звонкам
В настройках системы появилась опция назначения задач по пропущенным звонкам на конкретного менеджера, которому поступил звонок. Это позволяет более оперативно обрабатывать пропущенные вызовы, увеличивая скорость взаимодействия с клиентами и снижая вероятность упущенных возможностей.
Подробнее

🆒 Друзья, мы знаем, как долго вы этого ждали (и мы тоже), поэтому не будем вас томить - представляем инструмент, который автоматизирует создание графика платежей!

Забудьте о ручном расчете и бесконечных проверках. Наш инструмент учитывает все финансовые операции, включая первоначальный взнос, ипотечное кредитование и материнский капитал, и мгновенно генерирует точный график. Сэкономьте время сотрудников, избавьтесь от ошибок и упростите процесс планирования платежей до пары кликов.
Подробнее

С любовью, команда 📱MacroCRM❤️

📎 Модуль "ДОКУМЕНТЫ"

✔️ Метки ГУ в график платежей.
Метка “ГУ” упрощает идентификацию операций с гарантийными удержаниями, обеспечивая прозрачность управления финансовыми обязательствами.

#документы

🚘 Модуль "СНАБЖЕНИЕ"

✔️ Новые данные в сводной таблице по снабжению.
Новые колонки “Разница”, “Недопоставка” и “Превышение пост.” в сводной таблице обеспечивают детализированный обзор состояния поставок, позволяя быстрее выявлять отклонения.

✔️ Строгий режим создания номенклатуры.
В настройку “Снабжение: доступ к редактированию номенклатуры” добавили переключатель “Запретить создавать номенклатуру в документах и псевдонимы в заказах всем пользователям, кроме указанных выше и сотрудников с ролью “Администратор”
Установка ограниченного доступа к редактированию номенклатуры улучшает контроль над данными и предотвращает несанкционированные изменения.

#снабжение

💱 Модуль "ФИНАНСЫ"

✔️ Показатель “Дельта” в экономике проекта.
Новый столбец показывает разницу между оплаченной суммой и поступлениями, улучшая контроль за финансовыми потоками и позволяя лучше оценивать состояние проекта.

📌 Подробнее в статье

✔️ Ограничение доступа к экономике проекта.
Настройка видимости для доступа к экономике проекта позволяет контролировать права пользователей и защищает конфиденциальную информацию.

✔️ Отображение данных договора в финансовой операции.
Добавление наименования, номера и даты договора в разделе “Контракт” улучшает доступ к финансовым данным, позволяя пользователям быстрее находить необходимую информацию.

✔️ Возможность создания реестра платежей сотрудникам с ролью "Финансист".
Функционал для роли “Финансист” упрощает управление и распределение обязанностей по созданию реестров платежей, ускоряя обработку и повышая эффективность команды.

✔️Добавление опции “Оплата: ГУ” в листинг финансов.
Опция “Оплата: ГУ” облегчает поиск операций с гарантийными удержаниями, повышая эффективность финансового мониторинга.

#финансы

⚡️ Другие улучшения.

✔️ Настройка запрета создания контакта не из ЕГРЮЛ.
Новая настройка ограничивает создание контактов юридических лиц, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ, что повышает точность данных и снижает риск работы с недостоверными контрагентами, обеспечивая надежную базу контактов.

Настройка в настройках компании: Запретить создание контактов Ю.Л. не из ЕГРЮЛ

Добрый день, друзья)
Ловите обновления от команды #MacroCRM 🙌

🔗 Интеграции и автоматизация

✔️ Ограничение максимальной суммы скидки или наценки в акциях
Введено ограничение на максимальную сумму скидки или наценки в акциях с изменением стоимости в процентах. Это помогает избежать чрезмерных скидок и поддерживать финансовую стабильность.
Подробнее

✔️ Использование названия категории задачи в качестве заголовка
Введена опция автоматического использования названия категории задачи в качестве заголовка, что ускоряет процесс создания задач и снижает вероятность ошибок при их оформлении.
Подробнее

✔️ Передача архива с документами по переуступкам в фиде Авито
Реализована возможность передачи архива с документами по объектам переуступки на платформу Авито, что соответствует обновленным требованиям площадки. В фид добавлен тег “DduLink”, который автоматически отправляет ссылку на архив из соответствующей папки объекта.
Подробнее

✔️ Ограничение выбора подписанта в зависимости от способа регистрации
Внедрено ограничение на выбор подписанта в зависимости от способа передачи на регистрацию. Это минимизирует вероятность ошибок при подготовке договоров и упрощает процесс выбора нужного подписанта, что особенно важно при большом количестве сделок.
Подробнее


🗓 Улучшения в отчетности

✔️ Группировка по ЖК в фильтре “Интерес к домам” в отчете по источникам заявок
В отчете по источникам заявок добавлена возможность группировки по жилым комплексам, что позволяет быстрее и удобнее фильтровать интерес к домам, упрощая анализ данных.
Подробнее

✔️ Подробная выгрузка акций и наценок в отчете по заключенным договорам
В отчете по заключенным договорам добавлена возможность детальной выгрузки информации об акциях и наценках. Это позволяет лучше анализировать финансовые условия сделок.
Подробнее


⌛ Оптимизация процессов

✔️ Доступность условия ДЦО “с последнего успешного срабатывания”
Теперь условие ДЦО “с последнего успешного срабатывания” доступно для выбора даже до первого срабатывания, что упрощает настройку новых правил и ускоряет процесс их внедрения.
Подробнее

✔️ Отображение расширений файлов в шаге “Документы” в сделке
В интерфейсе сделок реализовано отображение расширений файлов, что облегчает процесс поиска и идентификации документов.
Подробнее

✔️ Длина полей для перечня utm в рекламных каналах теперь не ограничена по количеству символов
Внесены изменения в функциональность раздела “Рекламные каналы”, устраняющие ограничения на длину полей для ввода utm-параметров. Теперь пользователи могут вводить неограниченное количество символов в поля “utm_source”, “utm_medium” и “utm_campaign”, что позволяет более гибко и полно учитывать источники трафика.
Подробнее

✔️ Добавление кадастрового номера в паспорт объекта
В паспорт объекта добавлено поле для указания кадастрового номера земельного участка, что упрощает интеграцию данных в шаблоны документов и обеспечивает более полное описание объекта недвижимости.
Подробнее

✔️ Фиксирование логов изменений в правилах ДЦО
Введена возможность отслеживания изменений в правилах ДЦО, что позволяет контролировать процесс их редактирования. Теперь можно видеть, кто и какие изменения вносил, что способствует повышению прозрачности и ответственности среди сотрудников.
Подробнее