Единый реестр управленческих отчетов

Ответ на главный вопрос "Для чего нужен MacroBank?" - "Оперативно получить отчеты!"
Поэтому первое глобальное обновление, о котором хотим рассказать - Единый реестр отчетов
Для удобства использования мы собрали все отчеты на одной странице и поделили их по своему назначению:

🟢 Накопительный отчет
🟢 Освоение лимитов
🟢 Внутригрупповые обороты
🟢 Аналитика по проектам
🟢 Аналитика по контрагентам
🟢 Сводный отчет по ЦФО
🟢 Прогноз удорожания
🟢 Отчет по периоду (платежи)
🟢 Отчет по периоду (документы)
🟢 Платежный календарь

🔵 Себестоимость по видам работ
🔵 Себестоимость по конструктивным элементам
🔵 Прогноз удорожания по видам работ
🔵 Накопительная по исполнению видов работ
🔵 План/факт выполнения работ по УСР
🔵 Клонирование смет
🔵 Клонирование КС-2

🟢 Отчеты по Управленческому справочнику статей
🔵 Отчеты по Видам работ

Данный раздел системы находится по ссылке:
https://erp.macrobank.pro/reports

В следующих постах мы отдельно расскажем о каждом отчете.
Как с ним работать, зачем его использовать, на какие вопросы оперативно он может ответить и т.д.

Автоматизированная корректировка Плана финансирования по закрытому месяцу

Что делать есть закончился месяц, а твой план по доходам и расходам сильно отличается от случившегося факта?
При этом вы живете в рамках общего бюджета, который надо соблюсти...
Правильно! Нужно перераспределить недотраченное и перетраченное на следующие месяцы.

Чтобы сделать это, Вам нужно зайти в График финансирования и кликнуть на месяц в шапке таблицы.
Откроется модальное окно, в которым вы увидите по каким статьям у вас случился перерасход, а по каким, наоборот, вы не потратили запланированные бюджеты на месяц.

Программа предложит Вам Применить корректировку.
После этого План данного месяца превратится в Факт, а все лишнее автоматически перейдет в колонку "Не распределено"
Таким образом, Вы увидите по какой статье Вам нужно "дораспределить" бюджет на другие месяцы или, наоборот, "срезать" перерасход.

Клонирование ЛСР и КС-2

Вы работаете по коммерческим сметам?
У Вас свой генподрядчик?
Сметы Заказчик/Генподрядчик и Генподрядчик/Субподрядчик - зеркальные по составу?

Тогда этот инструмент для Вас!
Подождите-ка! Все-таки есть отличие между этими сметами...
Правильно! Применение Генподрядного процента!

Чтобы автоматизировать эту работу мы сделали Клонирование.
Простыми словами, Вы можете склонировать любое количество смет в один и/или разные договоры с применением 2х вариантов удорожания:
1) Процент удорожания Итого по смете
2) Процент удорожания Цены сметной позиции

При клонировании сметы данное действие записывается в базу данных, и вы всегда можете воспользоваться этим инструментом как отчетом, в котором Вы увидите по какой смете и в отношении каких договоров вы применяете Генподрядный процент и сколько зарабатываете на том или иной подрядчике. Здорово правда?)

Такая магия работает в обе стороны — как на удорожание, так и на удешевление ЛСР и КС-2.

Индикатор согласований в системе

Теперь в правом углу верхнего меню Вы можете увидеть индикатор, который расскажет Вам об активных согласованиях, в которых Вы принимаете участие.
Наведя курсор на него, вы увидите расшифровку по сущностям:
- Реестры платежей
- Договоры
- Документы
- Платежи

Оранжевая цифра напротив каждой сущности говорит о количестве активных согласований.
Кликнув на нужную строчку, Вы перейдете в раздел согласований по нужному типу сущностей.

Пользуйтесь!)

Коллеги, доброго дня!
✅ Теперь в MacroTender Вы сможете провести тендер в несколько этапов.
#widgets #tender

Чтобы провести ещё один этап торгов нажмите соответствующую кнопку у тендера в статусе «Выбор победителя».

В модальном окне укажите сроки проведения и участников этапа, выбрав компании из числа подавших предложения на текущем этапе.
После нажатия кнопки «Создать новый этап» текущий тендер будет полностью склонирован и ему будет установлен признак «Закрытый».

Каждый этап торгов — это новый тендер, который заново пройдёт бизнес-процесс от оформления до публикации на площадке, а значит на новом этапе можно будет скорректировать описание или поправить набор лотов

Кстати, при создании нового этапа для Вашего удобства система выставит максимальные суммы исходя из минимальных предложений, поданных на предыдущем этапе по каждому лоту.

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в обновлениях #MacroERP:
🔸Отчет по закрытым объемам работ
🔸Опция «Добавить/Убрать столбцы» в плане снабжения
🔸Отображение проектов в модуле Снабжение
🔸Запрет на удаление проводок принятого материала по заказу, если по нему есть передача материала
🔸Фильтр по типу номенклатуры в номенклатурном справочнике
🔸Архивирование номенклатуры
🔸Фильтр «Согласователь» в Реестре КС

✅ Отчет по закрытым объемам работ
Отслеживайте и контролируйте ситуацию по выполненным и не выполненным объемам работ на всех этапах строительства. Находится в модуле "Отчеты" в разделе "Строительство".
👉В выборку для отчета попадают все согласованные документы, в которых заполнен предмет с типом:
- Основной документ;
- Доп.соглашение с самостоятельным предметом договора;
- Самостоятельный документ
👉По всем документам (в разрезе Проект и Организация/Контрагент) выводятся следующие данные по каждой позиции:
• Объем по документу - объем, указанный в предмете договора;
• Объем выполненный - объем, который закрыт в согласованных актах;
• Сумма по документу - сумма, указанная в предмете договора;
• Сумма по актам - сумма, на которую закрыта позиция по согласованному акту;
• Дата - дата последнего согласованного акта по позиции.
👉Возможно скачать отчет в xls и фильтровать по доп. опциям: Работы выполнены, Работы не выполнены, Работы не из предмета договора

✅ Опция "Добавить/убрать столбцы" в плане снабжения
Теперь вы можете сами определять какую информацию отображать в плане снабжения
👉 В трех точках появился пункт "Добавить/удалить столбцы". При нажатии открывается выпадающее меню, где можно поменять порядок/выбрать нужные столбцы, для отображения в плане снабжения;
👉 При экспорте в xls выгружаются столбцы, которые пользователь выбрал в фильтре.

✅Отображение проектов в модуле Снабжение
В селекторах выбора проектов в модуле Снабжение на страницах:
👉 Листинг заказов
👉 Форма создания заказа
👉 Движение ТМЦ
👉 Реестр М-15
👉 Журнал УПД
👉 Сводная таблица
👉 Перемещение
Ограничили выбор списка проектов, для всех кроме сотрудника с ролью «Администратор». Теперь система ведет проверку на основании параметров проекта и делает неактивными к выбору те проекты, к которым нет доступа у пользователя.

✅ Запрет на удаление проводок принятого материала по заказу, если по нему есть передача материала
Теперь если по заказу есть передача материала подрядчику, то при попытке удаления проводок на приемку материала система выполняет проверку и не дает удалить проводки для избегания ситуации, когда на склад поступило меньше чем передано подрядчику. В случае полноценного удаления заказа Вам придется сначала удалить все Движения ТМЦ по передачи подрядчику, затем по поступлениям на склад и лишь после удалить заказ.

✅ Фильтр по типу номенклатуры в номенклатурном справочнике
Теперь в номенклатурном справочнике доступна сортировка позиции по их типу. Вы можете сделать выборку, например, только материалов. Также выбор данного фильтра мы учли при выгрузке позиции в excel.